【热点概览】［宏观与经济］过去一年全球八大经济体中六大股市现大跌：过去12个月里，全球股市投资者损失惨重，数万亿美元在股市“蒸发”。自去年6月，全球8个最大的经济体中有6个经济体的股市出现崩溃，还有另外2个经济体的股市也下跌。由于中国市场恐慌情绪蔓延，中国投资者开始疯狂抛售美国的债券和股票。中国跨境资金流动朝着更加平稳方向发展：央行更新的外汇储备数据显示，5月份，我国外汇储备规模为31917.36亿美元，较4月份的32196.68亿美元减少279.32亿美元。此前，外汇储备曾连续两月“由负转正”，3月和4月分别上升102亿美元和70亿美元。据外汇局数据显示，一季度，银行即远期结售汇逆差合计1455亿美元，同比上升21%，环比下降11%，比2015年三季度的高点更是回落了43%。银行代客跨境收付汇逆差1123亿美元，环比下降了10%。首批输配电价试点方案落地 阶段性成效不止降价：近日，国家发改委公示了云南、贵州、安徽2016年~2018年的输配电价方案，并要求积极推进发电侧和销售侧电价市场化、配套改革不同类电价之间的交叉补贴。此轮电改2014年底在深圳破冰，2015年初开始在蒙西电网进行试点；2015年4月发改委将湖北、宁夏、安徽、云南、贵州5省(区)纳入先期输配电价改革试点范围。至此，首批试点地区的输配电价方案已经全部落地。国企改革红利释放 国资上市公司资本运作频现：目前，全国已有25个省(市、自治区)明确出台了国企改革实施方案和意见，有近40个地级市相继确定了更为细化和具体的改革任务目标。而在供给侧结构性改革与国企改革的双轮驱动下，地方国资改革尤其是以上市公司为核心的国资改革案例不断涌现。在各地出台的改革方案中，提高国有资产证券化率、发展混合所有制、推进重组整合是各地国资改革重点。

［钢铁行业］中石油将45亿元股份无偿送给宝钢集团：截至6月18日收盘时，中石油收报7.20元/股，拟划转股权对应市值为45亿元。本次无偿划转前，中国石油集团持有公司1580.3亿股A股股份，占公司总股本的86.35%，宝钢集团未持有公司的任何股份。本次无偿划转完成后，中国石油集团持有公司1574.1亿股A股股份，占公司总股本的86.01%；宝钢集团将持有公司6.24亿股A股股份，占公司总股本的0.34%。杭钢获2.37亿去产能补助：浙江省政府15日在官网发文，将去产能奖励下发至省属国企和县市，其中杭州钢铁集团获得2.37亿元补助。杭钢为浙江省属国企，2014年名列中国企业500强第141位。去年10月，杭钢主要业务主体--上市公司杭钢股份董事会通过了《杭州钢铁股份有限公司关于钢铁生产线停产的议案》，决定在20 15年底实施停产。打破国外技术垄断 马钢做大做强中国轴架产业：马钢为把握市场先机，改变高速、重载轮轴生产、加工长期依赖进口的局面，进而快速填补轮轴产品空白，依托马钢牌车轮业已获得的中国名牌产品优势、高端研发优势和成功收购世界轮轴四大生产供应商之一的法国瓦顿公司的优势，进行轮轴智能化生产和产业布局，以支撑中国高速轮轴登上国际舞台，扮靓中国造的马钢高速轮轴品牌。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势下行。其中建筑钢材价格以跌为主；热轧卷板价格继续回落；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格盘整趋弱；带钢价格弱势下滑；焊管价格盘整趋弱；无缝管市场小幅回落；型材市场价格明显下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日以跌为主。刚刚过去的周末，各地市场成交情况变化不大，各地主导钢厂生产情况和到货量也无明显变化。受出口方钢退税调查消息影响，唐山地区本来并无太大库存压力的钢坯市场风云突变，周日价格出现40元幅度的下跌，为本周行情蒙上一层阴影。早间开盘，国内二三线城市多以下跌为主，然而北京市场却较为意外的逆势小幅上涨，且盘中还有个别追涨行为。而据市场反馈，主要原因在于市场成交稳定、但资源补充速度较慢所致，涨势持续的可能性较小。目前供需两面均无太大变数，今日唐山地区限产、限行结束，但出口退税事件令市场心态偏弱，午后钢坯价格再度下跌40元；期货走势弱势震荡，对现货市场难有支撑。预计明日国内建筑钢材市场行情延续弱势整理态势。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2405元(吨价，下同)，跌2元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2235元，跌2元。主导城市方面：北京6.5高线2580元，涨10元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2090元，持平；上海市场高线2260元，持平；三级螺纹钢2090元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2518元，均价较上周五下跌11元，较上周同期下跌54元，较上月同期下跌124元。唐山方坯价格在上周末开启小幅下跌，使得本就偏弱的现货市场继续走低操作已成定势。随着唐山地区限产的短暂结束，市场可炒作因素缺失，在有利的市场环境下，现货钢价依然未能展现出相对强势的行情，那么钢市的弱势可见一斑，也就使得钢价的下滑将迅速蔓延。另外，随着冷系产品价格的明显下跌，热轧卷板市场相对偏高的价位难以维持，加之可替代商品中宽带钢以及中厚板资源价格的整体低位，热轧卷板被向下拖曳的力度较为明显。同时，受年中资金面压力的趋紧以及板材资源的整体到货节奏，加之国际市场外围利空依然突显，后期热轧资源价格仍继续调低运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月20日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2957元(吨价，下同)，均价与上周末相比跌8元。北京跌20元，天津、西安各跌30元，其它一线市场价格基本稳定。受美联储鸽派论调影响，短期国内面临的资本外流压力有所减小，国内流动性资金宽松，企业资金压力或有所减小。但美联储对加息的态度也是随着市场的变化而变化，就业率高低、GDP增速、英国公投等这些影响美联储加息的因素，将继续牵扯加息的步伐。随后的几个月加不加息，何时加，仍然是悬在头上的不确定因素。现货方面来看，成交以冷清为主，上下游市场心态并不乐观。另外，主导钢厂新一期价格政策下调，成本支撑力度减弱。预计，近期国内冷轧市场价格弱势运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月20日，十大重点城市20mm中板平均价格2393元(吨价，同下)，与昨天相比跌3元。周五夜盘期货上涨，今天开市后出现回调，现货市场波动不大，处于小幅走弱行情。19号唐山限产结束后，消息面利好无炒作因素，厂商对后市看空为主，钢坯周末跌30至1830元，午后鑫达跌40至1800元，成本支撑方面减弱。钢厂锁价维持在2220元，但据了解贸易商订货积极性较差，都对后市不太乐观。从市场具体情况来看，虽然部分地区仍有常见规格短缺情况，但市场需求低迷，成交疲软，后期市场难言好转。目前市场高报低走出货现象普遍，都开始加快出货节奏，降库存避险心理占据主导。预计短期内国内中板市场价格将以小幅下调行情为主。

涂镀板材：20日国内中心城市涂镀板材价格盘整趋弱。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3762元，与上周末价格相比跌12元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4300元，与上周末价格相比跌7元。目前涂镀市场看空心态浓厚，其中镀锌薄规格博兴市场盘整趋弱，成交量难有明显提升，价格上拉乏力；上海当地镀锌报价弱势运行，市场仍是出货心态占主导，对后期市场信心不足。据了解，钢市大环境进入盘整阶段，但市场镀锌价格仍相对偏高，不合理的价差导致压力仍然较大，而天气逐渐入酷暑季节，需求愈发低迷，商家多以出货为主。贸易商反馈，为了加快现货销售速度，今日部分资源报价出现大幅下跌，但部分成本居高且库存较少商家报价仍相对坚挺。后市来看，成交较差将继续对行情形成抑制，买涨不买跌的心态进一步扩散，且进入需求淡季，下游工地开工率萎缩，即使降价对于销售也难形成刺激，短期仍难好转，成交难有太大支撑；钢厂方面，宝钢、武钢、鞍钢各大钢厂7月镀锌价格政策大幅下调200元/吨，市场谨慎心态浓。预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2319元，比上周五降30元。今日唐山限产结束，大部分厂家恢复正常生产、报价。周末至今，唐山145mm系列小窄带钢出厂价格继续下跌，今早开盘，主流税后2090元，比昨日主流报价降10元，降后成交仍差；钢厂普遍追降20元。下游架子管不含税2000-2010元出厂，与小窄带相差60-70元，新订单不多，管厂采购积极性较弱。355mm系列带钢方面，唐山地区大部分钢厂今日恢复报价，瑞丰355mm系列含税2120元出厂，较限产前低50元；霸州地区钢厂周末两日连续下调，现河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2160元，累计下跌50元。市场成交偏弱，价格普遍下滑。随着唐山限产结束，伴随着资源供给增加的预期，市场情绪普遍较为悲观。加上上游坯料市场继续趋弱运行，带钢市场缺少利好支撑，短期价格以弱势下行为主。

焊管：今日，国内焊管价格盘整趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2496元，比上周五降7元。天津、广州各降30元，唐山降10元，其他中心城市价格暂稳。受上游坯料、带钢市场趋弱运行的影响，焊管市场继续盘整趋弱运行。周末至今，主流地区唐山、天津部分管厂焊管、镀锌管出厂价格小幅下调，成交持续偏弱。而随着唐山限产结束，带钢资源供应逐渐恢复，市场在短暂观望后，将陆续调整报价。而以目前唐山地区管带之间超过200元的价差来看，焊管价格继续下调的可能性较大。市场方面，成交不佳，观望气氛较浓。短期来看，焊管价格仍以弱势走低为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格小幅回落。据兰格云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2933元，较上个交易日价格相比下跌2元。原料方面，唐山、昌黎钢坯昨日下跌20元，现普碳方坯含税出厂1830元，迁安鑫达钢坯昨降40元至1840元。管厂方面，山东，无锡，无缝管出厂价格今日均以稳为主，现临沂108*4.5mm无缝管出厂价格2380-2450元，三元依旧以最低价格2380元为首，河南汇丰无缝管小幅下调，现219*6mm无缝管出厂挂牌价格2510元。管坯方面，今日江苏无缝管管坯价格维稳，现20#热轧管坯50-110 无锡当地自提价格，淮钢2410元，中天2380元，长强2320元，常州东方西港挂牌价格2320元。市场方面，国内无缝管市场价格小幅回落，由于上游价格整体走稳，因此国内无缝管平均价格跌势放缓，而市场仍受需求惨淡影响，各贸易商之间均有抢单现象出现，现商家对后市悲观依旧。预计短期内国内无缝管市场价格仍将弱势前行。

型材：今日国内中心城市型材市场价格明显下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2580元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌18元；25#槽钢平均价格是2474元，较昨日市场价格跌24元；5#角钢平均价格是2473元，较昨日市场价格跌32元；200*200H型钢平均价格是2461元，较昨日市场价格跌13元。

今日国内型材市场弱势下跌为主。久盘必跌，经过一周多的盘整行情后，周末唐山钢坯出现小跌20至1830，唐山型材价格随之下跌50-100元，另外限产、限行已于昨日24时结束，轧材厂相继复产，部分规格得到补充，但整体市场资源依旧偏低，加之需求淡季，下游采购谨慎，因此，成交较为缓慢。正值高温、多雨季节，市场信心缺失，随着钢厂资源陆续到货，市场供给压力将逐步显现，加之临近月底，资源压力凸显，贸易商出货意愿较强，故北方多地区价格多下调为主，南方弱稳观望。短期来看，当前市场利空因素居多，预计明日国内型材市场将延续震荡偏弱整理格局。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场小降，成交依然冷清。天气越来越热，各厂陆续有检修现象，据悉今日天津某厂对一条线材开始为期5天的检修，明天对另一条为期4天的检修，预计影响产量万吨。钢厂的检修对市场也是一种利好信号，但是需求的萎靡，市场商家仍不看好，订单量仍没有明显改善。九江今日出招标，价格较上期降20元/吨，九江降价释放不利信号，信心渐差。预计短期内国内优焊线市场价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2500元/吨；九江45#-65#到津2255元/吨，H08A2275；辛集澳森45#到货价2370元/吨，B钢2650元/吨；济源45#2270元/吨，B钢2620元/吨；富伦45#2200元/吨；潍钢45#2520元/吨，B钢2830元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格主流以稳为主，市场成交表现清淡。周末至今，受唐山钢坯和建筑钢材价格小幅下跌，以及下游需求萎缩，出货不理想的影响，周六广富下调碳结钢出厂价格，今日富伦碳结钢出厂价格也跌了50元/吨。据了解，近日壶井钢厂对其生产线进行检修，预计影响产量且市场上资源减少。对于后市，需求低迷，出货不好，商家对后市并不看好。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2250元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2410元；40CrMo铬钼钢报2850；齿轮钢20CrMnTi报2530元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2080。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2210；鲁丽Φ28-110报2000；富伦45#：Φ18-70报2100；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2050，壶井45#Φ50-130报2020。

[炉料动态]今日炉料市场疲软。铁矿石市场运行不温不火；焦炭市场个别地区下调，其余地区暂时报稳；废钢市场转弱运行乱；生铁市场整体稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石金融衍生品市场稍显强势，现货市场运行不温不火。周一开市，成材市场运行表现乏力，周末唐山地区方坯价格累计下调40元，本周该地区钢铁企业进入复产环节，由此使得后期市场供应矛盾凸显，大部分钢材市场价格均出现不同程度下滑。钢铁企业盈利空间难保，对原料采购价格保持压制状态，铁矿石现货市场运行举步维艰，提价难度颇大，而近期铁矿石金融衍生品价格走势颇显强势，已连续第四个交易日上涨，无论内盘还是外盘均呈现趋涨状态，受此影响，铁矿石现货市场得到小幅提振，虽然买方压价状态凸显，但卖方仍具有利条件的情况下“死守”价格，进口矿个别品种价格小有上调，调幅十分有限。现阶段，河北地区部分钢铁企业限产，至个别钢材品种出现缺货现象，虽然当前钢材市场需求不佳，但尚未形成大幅下跌局面，为此，对于铁矿石市场来讲，从内外因素分析，尚处于盘整状态，方向性不强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为500-510元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为50.5-501美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为375-380元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为360-365元，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为375元，持稳，超特粉参考价格为305元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场个别地区下调，其余地区暂时报稳，市场成交情况一般。据了解，目前华北地区焦炭市场焦企受近期限行影响，厂内库稍有增加，但钢厂库存亦有下降，市场成交情况良好，因此焦企库存压力不大。华东焦炭市场整体暂稳，成交情况良好。钢厂焦炭库存稳步上升，目前该地区焦炭库存处于高位，后期焦炭采购价格下跌可能性较大。综合以上因素，预计后期国内焦炭市场多以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦880元，与昨日持平；唐山二级冶金焦960元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦820-840元，比昨日下跌20元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价950-960元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场转弱运行，成交量一般。今日期螺高开低走，现货依旧弱势运行，原材料矿石、生铁走势也不畅，在此情形下，废钢市场弱势运行。目前废钢市场资源流通性一般，厂商收货积极性不高。受资金和场地影响，商家囤货意愿基本没有，都是快进快出模式操作，低价资源成交量不大。钢厂和铸造厂对废钢采购量价较前期变化都不大，不过质检方面有所加强。预计近期国内废钢市场将走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日下调20元；唐山地区重废市场报价在1280元，比昨日下调20元；太原地区重废市场报价在1230元，比昨日下调20元；辽阳地区重废市场报价在1430元，比昨日下调20元；安阳地区重废市场报价在1200元，比昨日下调50元；佛山地区重废市场报价在1610元；江阴地区重废市场报价在1450元，比昨日下调50元；上海地区重废市场报价在1390元，比昨日下跌30元；西安地区重废市场报价在1180元；临沂地区重废市场报价在1210元，比昨日下调20元；重庆地区重废市场报价在1730元。

生铁：国内生铁市场报价暂稳，成交清淡。原材料铁矿石和焦炭市场持续弱势，下游钢材及铸造市场均不见涨势，导致生铁市场对后市信心不足。目前北方地区多数小规模铁厂陆续停炉检修，并且个别铁厂甚至不明确公布开工时间，表示需等下游市场好转才可能复工。以目前形势来看，生铁市场对后期市场多持观望态度。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将以持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1660元，临沂地区报1570元，翼城地区报1660元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1870元，徐州地区报1810元，淄博地区报1800元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1830元，徐州地区报1850元，临沂地区报1800元，均与昨日持平。

主导钢厂调价：包钢出台6月下半月线材订货价格稳为2370元，螺纹钢价格稳为2370元，盘螺价格稳为2380元，热轧订货价格下调350元为2790元/，冷轧订货价格下调500元为3210元；20日，河钢集团7月份热轧卷板下调200元为3450元，冷轧卷板下调200元为4050元，中厚板下调200元为3330元；20日，马钢7月份螺纹基价下调250元为2520元，线材基价下调250元为2830元，热轧下调300元为3060元，冷轧基价下调300元为3420元，中板基价下调300元为2540元；

20日，新抚钢螺纹价格下调20元，高线价格下调10元；20日，辽宁后英线材出厂价格降10-40元；20日，秦皇岛宏兴高线出厂价格降10元；20日，唐山国义高线出厂价降20元，盘螺出厂价格降20元；20日，唐山东华螺纹钢出厂价格降20元；20日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降10元盘螺出厂价降10元；20日山东西王特钢螺纹钢价格下调20元盘螺价格下调20元盘圆价格下调20元；20日山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调40元；20日，成都成实螺纹钢执行价格下调10元。高线执行价格下调10元，盘螺执行价格下调10元20日，成都长峰螺纹钢执行价格下调10元。高线执行价格下调10元，盘螺执行价格下调10元；

钢厂动态：河钢销售前五个月新开发大客户13家；金隅集团领导到首钢参观考察；武钢电镀锌耐指纹板达国际先进水平；太钢：拓展产融结合新道路；包钢首次成功研发生产高级别取向硅钢；陕钢集团与天津冶金集团商谈合作事宜；通钢公司节水降本攻关取得新进展；唐山国丰酸轧机组热试成功；酒钢宏兴榆钢轧钢产线复产。

【国际概览】淡水河谷或出售巴西铁矿石资产：全球最大的铁矿石生产商巴西淡水河谷正与多家亚洲矿业公司磋商，有可能出售巴西铁矿石资产，交易规模最高可能达到70亿美元。知情人士称，交易协议尚未达成，最终也有可能不会达成任何交易。今年2月淡水河谷发布的财报显示，去年第四季度净亏损86亿美元，是自1997年以来的首次亏损。淡水河谷表示希望在明年之前筹资约100亿美元，以偿还债务。上个月曾有外媒报道称，淡水河谷已经与银行业者就出售部分优质资产的初步协商，包括其全部或部分化肥业务以及在巴西铜业务的部分股权。有报道称全球最大浓缩磷肥生产商美盛(Mosaic)正就收购淡水河谷化肥业务进行谈判，预计价格或达30亿美元。目前，其他全球主要矿业巨头如弗里波特-麦克莫兰铜金公司、嘉能可、英美资源集团等都在试图通过出售资产来削减债务，主要是由于大宗商品价格低迷给矿业巨头业绩造成了影响，加剧了信贷成本。

【国际行情】4月日本钢材订单量同比增1.1%：据日本铁钢联盟数据，4月日本普碳钢材订单量同比增1.1%至609万吨，尽管订单量相对小幅增长，但显示出日本国内需求正缓慢复苏。其中，建筑业订单量同比增5.5%至约100万吨，环比降3.7%，制造业订单量同比降0.8%至154万吨，环比增1.8%，汽车业订单量同比降0.9%至67.1万吨，环比增2%，造船及海上设备行业订单量同比降8.6%至34.7万吨，环比增2.4%。4月日本钢厂订单量达154万吨，同比基本持平，环比增1.8%。出口订单248万吨，同比及环比基本持平，日本钢厂正寻求提升出口量，但由于4-6月年度计划检修较多，因此出口订单有限。

【版权声明：凡注有“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】