【热点概览】［宏观与经济］中央地方政策组合拳开打 促消费政策将步入密集落地期：下半年，消费升级还将继续提速，“品质革命”成为今年消费政策的关键词，服务消费将获重点扶持。在提升消费品品质，改善消费环境，扶持新消费，以及引导境外消费回流等方面，中央部门和地方相继打出全方位、多角度的系列政策“组合拳”，下半年将进入促消费政策的密集落地期。李克强警告地区不稳定可能带来的“蝴蝶效应”：国务院总理李克强26日晚在天津会见世界经济论坛主席施瓦布，李克强当今世界各国经济高度相互依存，任何国家都难以独善其身。指出，一个国家、一个地区的不稳定、不确定因素上升，都可能产生“蝴蝶效应”，对世界经济复苏和金融市场稳定带来影响甚至冲击，这需要各方加强协调，携手应对困难挑战，维护和平稳定，推进改革创新，坚持开放包容，更好实现世界经济强劲、可持续、平衡增长。标普500今年以来表现由涨转跌 累计下跌0.32%：脱欧公投的初步统计结果出炉后，包括美股在内的全球金融市场节奏被彻底打乱。初步结果显示，“脱欧”派微幅优势领先，一些对于“留欧”较为乐观的投资者还在呼吁继续观望，但市场情绪已经开始明显波动，并直接体现在各项资产价格上。英镑兑美元汇率下跌至1.42，美国十年期国债收益率下跌至1.62%，标普500指数期货跌幅超过2%。前5月国有企业利润同比下降9.6% 降幅扩大：1-5月，全国国有及国有控股企业收入、利润同比继续下降，收入降幅比上月收窄1.1个百分点，利润降幅比上月增大1.2个百分点；煤炭、钢铁和有色等行业继续亏损。交通、施工房地产和医药等行业实现利润同比增幅较大。石油、建材和化工等行业实现利润同比降幅较大。煤炭、钢铁和有色等行业亏损。

［钢铁行业］高端钢铁产品已现过剩 行业寒冬或长达10年：伴随着供给侧结构性改革，银行信贷收紧，钢铁企业情况更加艰难，企业通过提高技术升级产品，但大量钢厂尝试转型多年，市场也出现饱和甚至过剩的情况，企业向国外销售钢铁，但全球钢铁过剩，欧美国家的贸易保护也愈演愈烈。全球的钢铁行业都面临过剩问题，而中国更为严重，调结构效果缓慢，银行信贷加速收紧，高端钢产品也出现过剩，整个行业或迎来十年寒冬。河北钢铁产能大挪移 河钢宣钢退城搬迁：6月24日，河钢集团发表重要声明，河钢宣钢规划整体迁出张家口，是以河钢宣钢保留的产能联合河钢唐钢、河钢承钢部分优化产能一并整合重组，向唐山沿海地区搬迁。先期建设沿海1000万吨级精品钢铁基地，在具体进程上要确保在沿海新厂具备投产条件后，张家口宣化区老厂再停产拆除。适时兼并重组省内、特别是唐山地区其它钢铁企业产能，再规划建设1000万吨级精品钢生产能力，最终形成2000万吨沿海精品钢铁基地。浙江钢铁行业亏损面达50% 严禁新增产能：浙江省是用钢大省、产钢小省,以特钢为主,具有较强市场竞争力。据省政府公布的数据,截至2015年12月全省具有炼钢产能的钢铁企业34家,其中国有企业2家、民营企业32家。受国内普遍性产能过剩影响,全省部分钢铁企业生产经营困难加剧,钢铁行业亏损面达到50%。浙江省政府的目标是,到2020年底全省压减钢铁产能300万吨以上,产能利用率提高到85%以上,钢铁企业数减少到20家左右,过剩行业产能预警体系和监督机制基本建立。

【钢市综述】今日国内钢材市场整体盘稳上涨。其中建筑钢材价格上涨为主；热轧卷板市场价格报稳；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格价格趋强；带钢价格全面上涨；焊管价格明显上涨；无缝管市场维持盘整；型材市场价格趋强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格上涨为主。周末钢坯累计上涨40元，其中周日一次性拉涨30元，市场拉涨气氛初现端倪。自上周第一次拉涨至今日早间，钢坯已经累计上涨70元。据了解自唐山限产结束后，钢坯的市场供给偏向于出口，留给国内的资源不多，导致基本面供给偏紧；同时昨日传出武钢、宝钢合并以及近期宣钢搬迁等消息，利好消息占据主导，故唐山钢厂、商家开始新一轮届时炒作。期货价格早盘跌开后迅速拉涨，至午后收盘涨幅达到5.98%，钢坯午后拉涨60元，直接推动了国内各地市场价格的走高。国内建材现货方面，受利好刺激，今日各地出货好转，大部分市场封库商家较多。据业内和商家一致反馈，这一波上涨可持续至本周末之前，7月初期能否持续上涨还需看利好消息消化后的供需基本面情况。预计明日国内建筑钢材市场价格继续拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2428元(吨价，下同)，涨19元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2266元，涨17元。主导城市方面：北京6.5高线2650元，涨50元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2150元，涨30元；上海市场高线2300元，涨40元；三级螺纹钢2160元，涨50元。

热轧：今日国内热轧卷板价格报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2512元，均价与上周五持平，较上周同期下跌6元，较上月同期下跌49元。尽管期盘整体表现强势，但是热轧现货市场依然表现谨慎，主导区域报价以稳居多。英国脱欧公投结束，脱欧胜出，但是资本市场却展现神奇功能，期盘强势推涨，力度惊人，唐山方坯价格大幅跟进，现货市场带钢、型材、螺纹钢以及中厚板价格迅速拉升，但是热轧表现偏弱，不过，在资源有限的支撑以及外部成材拉涨影响下，预计明后两日的跟涨也将陆续上演。目前支撑现货钢市的主要因素一方面来自于期盘，另一方面来自于流通环节资源量的低位优势。尽管产量持续攀升，但是流通环节整体资源的投放量相对不多，使得整体压力并未突显。从短期来看，期盘的强势助攻继续有利于市场拉升，预计短期热轧将以跟涨为主。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月27日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2938元(吨价，下同)，均价与昨日相比跌2元。其中武汉跌20元，其它一线市场价格基本稳定。今日股市、期货大涨，在英国脱欧之后这一形势略显诡异，受期螺带动，钢坯价格明显上扬，个别敏感的现货品种和地区市场价格试探性上拉，但这一局面尚不明朗，持久性有待验证。目前来看，可以看作是上周末超跌过后的修复性反弹。冷轧现货方面则继续保持弱势盘整，市场观望气氛浓厚。预计，近日国内冷轧市场价格仍以盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月27日，十大重点城市20mm中板平均价格2392元(吨价，同下)，与昨天相比涨9元。上周五期货夜盘价格上涨，今天开市后继续拉升，临近收盘涨停。钢坯周末涨40，午后涨60至1940元，现货市场受此带动心态好转，纷纷拉涨，部分厂商持续拉涨，个别地区贸易商有封库惜售现象。河北地区普阳、文丰钢厂锁价连续三次拉涨至2280元。从具体市场情况来看，需求未见明显好转，部分低库存的客户有一些补货心理，但对后市仍比较谨慎，而且此次上涨比较突然，更多的来自期货方面的支撑，实际供需面变化不大。在钢价低迷了一段时间后，出现适当调整反弹也属于正常，但应避免盲目追高。预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：27日国内中心城市涂镀板材价格趋强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3721元，与上周末价格相比涨1元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4259元，与上周末价格相比涨1元。今日早盘期钢价格大幅抬升，原料钢坯价格更是呈持续拉涨态势，受此影响涂镀市场看涨心态浓厚，镀锌薄规格博兴市场部分规格涨20元/吨，受买涨不买跌心态影响，成交量表现尚可；上海当地镀锌报价平稳运行，市场观望气氛较浓。据悉，市场本身仍处于弱势运行格局，而上周价格小幅下跌，经过周末宝武钢厂合并消息传出，宏观面短期相对出现利好现象，早盘期钢价格大幅抬升，本地商家平稳出货。商家表示镀锌市场目前已经进入淡季，需求难以改善，其影响或将有限，大格局并未出现改变。资源方面，目前河钢等占据国营资源主流，价格相对较为低廉，其余鞍钢、武钢、本钢、首钢等资源依旧偏少，总体供应情况表现一般，预计短期国内涂镀板材市场价格震荡趋强运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格全面上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2355元，比上周五涨36元。今日唐山145系列带钢出厂报价较上周五涨90-100元，主流税后2200元送到；涨后成交普遍陷入观望。355mm系列带钢方面，唐山、霸州地区钢厂报价继续上涨，现唐山瑞丰355mm系列含税2190元出厂，河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2260元。市场方面，华北市场涨幅较大，成交稍低位为主；华东、华南等多地继续降雨，整体跟涨10-60元不等。总体来看，上游钢坯、小窄带等品种价格宽幅上涨，及期钢市场大幅走高双重影响，市场整体心态得以趋强，加上低库存支撑，贸易商加价销售现象明显。考虑午后坯料价格续涨60至1940元出厂，预计明日国内带钢价格继续偏强整理。

焊管：今日，国内焊管价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2482元，比上周五上涨10元，其中唐山涨20元、天津涨30元、广州涨50元，其他中心城市价格暂与上周五持平。自中东欧会议限产结束以后，唐山方坯价格就以每日10元的上涨速度打开上升通道，上周末开始有所加快。今日开盘，原料带钢钢厂出厂价格纷纷上涨，且幅度较大，随后成品材市场也加入快速拉涨行列，午后钢坯价格再涨60元至1940元出厂。管厂方面，对于上游原料的大幅上涨多数管厂出厂报价格选择跟涨，但幅度相对较小，且由于没有实质的利好消息，管厂操作较为谨慎。下游市场方面，与上游的快速上涨相比，下游市场似乎还没有完全反应过来，报价普遍以稳为主。目前，下游普遍谨慎观望，若上游价格仍持续强势拉涨，短期内国内市场焊管价格将跟涨运行。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格维持盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2908元，与昨日价格持平。成本方面，唐山、昌黎普碳方坯含税出厂价格1940元，周末至今累计上涨100元；山东鲁丽管坯出厂价格上调30元，现20#管坯出厂价格2050元；临沂地区部分管厂上调出厂价格20元，现108*4.5mm整车出厂价格2380-2430元；安阳汇丰上调出厂价格30元，现219*8mm挂牌出厂价格2540元。受钢坯持续上行影响，管坯、管厂价格开始随之走高，但各地市场需求并未见起色，终端采购积极性较低，市场价格亦因此维稳观望，商家认为，管厂价格拉涨欲调动市场买涨不买跌心态，试探性较强，但考虑当前市场需求疲弱，因而调整幅度较小。对于后市，国内市场商家大部分保持一直态度，多以观望为主，不会贸然大量采购补库，谨慎出货运行。因此预计短期内国内无缝管市场价格将以维稳观望为主。

型材：今日国内中心城市型材市场价格趋强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2591元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨17元；25#槽钢平均价格是2487元，较昨日市场价格涨37元；5#角钢平均价格是2466元，较昨日市场价格涨10元；200*200H型钢平均价格是2447元，较昨日市场价格涨7元。

今日以唐山钢坯为根基的带钢产品大涨，而在每一次以唐山市场启动带动钢价上涨或下跌的过程中，绝大多数会引起唐山型钢价格的跟随。今日早盘唐山型价涨20-70不等，且午前出现多次追涨的情况，也使得整个型钢市场出现拉涨的现象。今日北方市场唐山、北京、沈阳基本以20-80元的幅度上涨，南方市场郑州、杭州、上海价格小幅跟涨。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨60元，现普碳方坯含税出厂1940元。且据悉，宝钢武钢重组，应该是业界本年度重大消息，而随着钢厂整合陆续拉开序幕，必然影响到社会库存，也使得整个钢价在低库存下有所支撑。而继上周英国脱欧的成功，人民币贬值，期货上涨，对现货市场涨价无疑是极大的刺激作用。从目前状况来看，涨价还有一定的空间，预计明日国内型材市场或将继续跟涨。

【特钢动态】优焊线：今日国内品种线市场小涨，成交依然冷清。受钢坯价格拉涨影响，今日迁安九江品种线招标价格小涨50元/吨，但是市场成交依然冷清，商家反馈情况不是很理想。现市场资源不多，荣程产线复产但是没有排产硬线，市场处于缺货状态。辛集澳森资源也是很少，市场基本处于没货状态，今日价格没出。本月结算已经出完，商家反馈不好，情况好的能有点利润，一般情况都是没有利润甚至赔钱卖。对于后市，观望氛围浓，谨慎操作。预计短期内国内优焊线市场价格弱势整理。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2500元/吨；九江45#-65#到津2315元/吨，H08A2295；辛集澳森45#到货价2370元/吨，B钢2650元/吨；济源45#2270元/吨，B钢2500元/吨；富伦45#2200元/吨；潍钢45#2400元/吨，B钢2580元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈小幅上涨的趋势，市场成交表现一般。受周末钢坯和成品材上涨的影响，今天开盘山东结构钢价格出现小幅上涨，其中潍钢省内周六涨30元/吨，鲁丽和壶井各涨30元/吨，广富中棒涨了30元/吨等等，其他钢厂则维稳观望。据了解，随着钢厂出厂价格上调，市场上结构钢的价格也随之上调，调幅再20-50元/吨不等，但出货并不理想。对于后市，商家均持谨慎观望的态度。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2310元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2470元；40CrMo铬钼钢报2910；齿轮钢20CrMnTi报2590元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2100。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2210；鲁丽Φ28-110报2060；富伦45#：Φ18-70报2100；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2070，壶井45#Φ50-130报2080。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有升。铁矿石市场略有上调；焦炭市场整体偏稳；废钢市场运行有好转倾向；生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：连矿强势拉升，带动铁矿石现货价格略有上调。周一开市，国内铁矿石市场略有波澜，即上周末英国脱欧事件尘埃落定以后，大部分厂商对近期钢材及原料市场较为担忧，主要因国际金融市场大幅震荡对大宗商品市场的利空预期，但从国内金融市场状况来看，并未受到英国脱欧事件的过大影响，今A股及期货市场多以上涨为主，且螺纹钢及铁矿石期货临近收盘均处于涨停盘涨停，促使该品种现货市场受到明显提振，从钢材到铁矿石等品种价格出现不同程度上调，唐山地区方坯价格从周末已开始启动，两日累计上涨40元，今再次拉涨60元，成材市场价格于午后相继上涨，铁矿石现货部分品种成交价格略涨5元综合因素分析，短期内铁矿石市场或仍表现微涨状态，大幅上调的可能性不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为500-510元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53-53.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为380元左右，持稳，61%麦克粉参考价格为370元，持稳。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为380元，持稳，超特粉参考价格为310元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场整体报价持稳，个别地区报价下调，市场成交情况一般。从上游市场来看，原煤产量环比上涨，整合矿复产已有迹象，加上炼焦煤价格一直处于高位运行状态，因此价格续涨压力较大，钢厂对于炼焦煤的采购有所趋缓，导致近期炼焦煤价格有下调压力，焦企的成本支撑恐难持续。下游市场钢材库存继续走低，且钢市对于下半年需求预期并不悲观，虽短期内下游工程进展较为缓慢，但整体上钢材产量下降空间不大，且钢厂盈利也有恢复迹象。综合以上因素，焦炭价格在成本上仍有一定支撑，短期来看国内焦炭市场弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦850元，与昨日持平；唐山二级冶金焦930元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦790-810元，比昨日下跌30元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价900-930元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场有好转倾向，成交量提升不大。近期成品材略有起色，同时唐山钢坯上周末累计涨40元，在此情形下，国内废钢市场弱势改观，部分地区略有好转，不过整体市场交易量略显不足。目前商家操作积极性没有太大改善，钢厂采购方面略有好转，采购价格上调，采购量基本跟前期一致，废钢市场活跃度一般。预计近期国内废钢市场将持稳观望，间或小幅上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1210元；唐山地区重废市场报价在1250元；太原地区重废市场报价在1220元；辽阳地区重废市场报价在1410元；安阳地区重废市场报价在1230元，比昨日上涨50元；佛山地区重废市场报价在1670元，比昨日上涨60元；江阴地区重废市场报价在1400元；上海地区重废市场报价在1370元；西安地区重废市场报价在1200元，比昨日上涨40元；临沂地区重废市场报价在1200元，比昨日上涨10元；重庆地区重废市场报价在1730元。

生铁：国内生铁市场基本稳定，少数地区报价调整，市场成交较为清淡。上游铁精粉市场基本稳定，而焦炭价格延续弱势，对生铁成本支撑力度减弱。下游钢材市场报价有涨，商家对后市看法各异，钢厂采购炼钢生铁积极性不高，压价现象比较普遍。受此影响，炼钢生铁市场继续维持弱势运行的局面。铸造生铁市场较为平淡，铸造厂采购较为谨慎，基本采取随用随采的方式。就目前形势看，短期内生铁市场将维持弱势盘整的格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1590元，临沂地区报1520元，翼城地区报1560元，个别地区比昨日下跌30元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1780元，淄博地区报1800元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1740元，徐州地区报1790元，临沂地区报1760元，与昨日持平。

钢厂调价：马钢2016年6月结算政策：在6月份价格表基础上，H型钢小规格-760(较上月跌160)，大规格-780(较上月跌130)；角槽钢型一-800(较上月跌50)，型二-800(较上月跌50)，税前。另对5月份H型钢全月增加优惠60元/吨。27日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格下调80元；27日，玉溪玉昆对昆明市场螺纹钢价格下调80元、盘螺价格下调80元、高线价格下调80元；27日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；27日，山西建邦螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元；27日，山西新金山螺纹出厂价格上调20元；27日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；27日，辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂价格上调20元；27日，凌钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；27日，河南郑州特钢螺纹钢出厂价格上调20元；27日，丹阳龙江钢厂对杭州地区螺纹钢价格上调40元；27日，山东莱钢永锋螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；27日，邯郸普阳钢厂出台中厚板锁价上调30元；27日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；27日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调10元；27日，邯郸文丰中厚板锁价政策普碳基价上调30元；27日，邯郸元宝山钢厂出台中厚板锁价上调30元；27日，沧州临港三菱钢铁有限公司圆钢出厂价格上调20元；27日，鞍山宝得在“6月16日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对工角槽及H型钢出厂价格上调40元；27日，武安明芳圆钢价格上调20元；27日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格上调20元；

钢厂动态：淮钢成功开发大规格货叉扁钢；邢钢高性能不锈钢产品试产成功；河钢唐钢第三代汽车用钢试制成功；广钢冷轧一号镀锌线实现热负荷联调；通钢成材率指标再创新高；安钢进厂原燃料实现全自动质检；河钢矿业公司出台质量体系标准；包钢钢材挺起自治区重点工程钢铁脊梁；攀钢搭建交流平台促青年科技人才成长；鞍钢重庆高强汽车钢年修完工；酒钢出台董事长办公会议管理办法；酒钢粉矿悬浮磁化焙烧选矿改造项目开工建设；本钢：切实向质量管理要效益；本钢北营公司吨钢转炉煤气回收量稳步提升；章克勤任宝钢集团有限公司党委常委、纪委书记；本钢矿业歪头山矿打造特色安全文化；推宝钢资源国际党委推动公司国际化转型发展；梅钢公司着力提升制造能力；现代制铁1号高炉下月恢复生产；宝钢特钢炼钢厂为AOD炉倾动马达装上监控；通钢高速线材厂5月份成材率达97.77% ；鞍钢600MPa级热轧高扩孔钢通过长城汽车认证；

【国际行情】阿联酋扁平材进口市场稳中趋弱：受斋月影响，阿联酋扁平材进口市场稳中趋弱，需求保持疲软，预计7月中旬之前市场将保持冷清。据称，阿联酋热卷进口价从前一周的370-380美元/吨(CFR)降至360-380美元/吨(CFR)，冷卷进口价稳定在480-490美元/吨(CFR)，热镀锌板从540-600美元/吨(CFR)降至540-550美元/吨(CFR)。

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