【热点概览】［宏观与经济］多机构预计上半年经济增6.7% 需防资金脱实向虚：社科院财经院6月28日发布报告称，今年第二季度中国经济增速与一季度一致，约为6.7%，全年约在6.6%左右。国家信息中心、交行、中行等机构也预计今年上半年经济增速为6.7%。不少专家指出，目前5月末广义货币增速比狭义货币增速低十多个百分点，大量的资金流入到了房地产贷款，而不是实体经济，这对未来长期经济可持续增长不利，需要尽快解决银行资金“脱实向虚”的问题。民间投资增速滑坡 央地酝酿政策升级支持民间投资：为把脉民间投资放缓问题，国务院派出了9个督查组赴18个省(区、市)开展实地督查，组织开展第三方评估和专题调研。国家发改委经国务院批准又派出了6个组，对除西藏之外的12个省(区、市)进行督查。据国家发改委副主任张勇介绍，截至目前，各督查组赴地方实地督查的工作已经完成。不少省份也对民间投资进行了调研摸排，辽宁、湖南、四川等地都对民间投资情况进行了调查、了解和动员。广东探索“基金+PPP”资本运作模式：广州城发投资基金管理有限公司拟通过运用多元化的投融资工具及资本运作手段，大力整合社会资本与行业资源，自成价值闭环，在不需要财政投入的前提下，向城市建设提供资金支持。董事长林旭初说，作为广州市政府引资基金，广州城发基金是目前国内首家AAA级基金管理公司，公司在债务融资上具有更大的优势，未来在PPP投资项目形成资产的时候，通过发债融资替代或偿还参与资金。跨界并购迈入“小步慢跑”时代：随着监管加强，多家上市公司终止跨界并购计划，这意味着跨界并购“大跃进”时代的结束，迈入“小步慢跑”时代。部分上市公司以现金支付的方式继续推进跨界并购，同时在操作上愈发理性和谨慎，“分期收购”、“分个收购”成为新的潮流，基于“产业逻辑”的跨界并购崛起。

［钢铁行业］钢铁行业去产能动真格 河钢、宣钢将压减产能：国家发改委主任徐绍史在夏季达沃斯论坛上明确提出，今年要去掉煤炭产能2.8亿吨、钢铁产能4500万吨。河北省计划到“十三五”末形成以河钢和首钢两大集团为龙头、3家地方集团为重点、10家左右特色企业为支撑的“2310”新格局，钢铁企业由109家减少到60家左右。张家口、保定、廊坊钢铁产能全部退出，秦皇岛、承德原则上按照50%的比例退出，其他城市和城市周边的钢厂也要逐步退出或退城进园、向沿海搬迁。云南煤化被申请破产重整 55亿债券或提前止息：6月27日，云南煤化工集团在中国货币网发布公告称，云煤化集团自身以及子公司云维集团有限公司、云南云维股份有限公司以及旗下曲靖大为焦化制供气有限公司和云南大为制焦有限公司均被债权人以不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由申请破产重整。华菱衡钢获得两大船级社合金管认可证书：华菱衡钢去年年底启动了DNVGL和英国劳氏船级社(LR)船级社合金管认证准备。在技术质量部的精心策划、公司其他相关部门精诚合作下，历经半年努力，日前顺利取得了两大船级社合金管认可证书，其中DNVGL合金管证书认可范围：外径≤712mm，壁厚≤120mm，LR合金管证书认可范围：外径≤711mm，壁厚≤120mm。

【钢市综述】今日国内钢材市场盘稳小涨。其中建筑钢材价格各地涨跌不一；热轧卷板市场平稳运行；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格弱势盘整；带钢价格涨势趋缓；焊管价格继续上涨乏力；无缝管市场涨跌互现；型材市场局部走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情出现分歧。早盘京津市场价格出现20-40元幅度回落，上海市场保持平稳，广州价格小幅上涨。其他二三线城市中沈阳、西安等地有30元幅度上涨，其他城市下跌为主。昨日京津冀地区成交量有所回落，主要成交量集中在低价位，已经为今日北方市场行情的趋弱打开了一扇门。而不出意外的话，上海、广州市场及其他各主要城市的价格在今日尾盘和明日早盘也将逐渐走弱。经过连续两日的快速拉涨，价格出现回落实属正常现象。另据了解，除唐山地区外，其他各地主要钢厂在7月生产计划在50%以上，比本月稍高，供给压力较大。唐山受世园会活动影响，在月初将有一轮新的限产措施实行，届时行情或有走高。今日钢坯价格保持稳定，期钢小幅收跌，预计明日国内建材现货价格弱势整理为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2461元(吨价，下同)，涨6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2314元，涨7元。主导城市方面：北京6.5高线2660元，持平，三级螺纹钢(25mm)主流规格2200元，跌10元；上海市场高线2310元，持平；三级螺纹钢2170元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2531元，均价与昨日持平，较上周同期上涨17元，较上月同期下跌30元。其中沈阳、成都地区价格走涨10-20元，北京、郑州地区价格下跌10-20元，受期盘走弱拖累，现货市场价格短暂拉升后出现回落，主导地区价格出现松动，二三线城市部分跟跌。对于前期受期盘暴涨带动的市场价格拉升，商家继续坚挺的动力不足。另外，相比较于其他可替代成品材，热轧卷板整体价位偏高，主流报价维持在2450-2500元左右，中厚板主流价格保持在2300元左右，宽带价格保持在2350元左右，从品种的纵向来看，热轧卷可替代性增强，对于其本身品种的优势不利。同时，目前热轧卷板南北方地区价格差距不突出，对于资源的流动不利，也会抑制市场的活跃性。不过，短期内整体流通资源总量压力依然不大，且外部因素呈现利好趋势，预计热轧短暂休整后，仍有继续拉升可能。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月29日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为2956元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨10元。其中北京、沈阳涨50元，其它一线市场价格基本稳定。受人民币被动贬值以及对货币政策宽松的预期影响，国内股市以及大宗商品市场戏剧性的迅速翻盘并大幅反弹，但情绪面的影响也于今日迅速退去，期钢价格开始小幅回落，可谓来的快去的快。现货价格反应滞后，但大部分市场回归平稳，考虑到淡季之中高产量、高供给以及低需求的现状，预计，近期国内冷轧市场价格以窄幅盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月29日，十大重点城市20mm中板平均价格2421元(吨价，同下)，与昨天相比涨4元。期货价格冲高乏力，尾盘收跌，现货市场也开始表现疲软，心态再现松动。据了解，部分地区商家表示出货不畅，主动下调价格刺激销售，但市场反应一般，还是需求方面缺乏支撑。市场目前库存压力也在逐渐增加，部分大户库存超过3000吨，但日出货量仅200吨左右，也急于降库存避险，这就导致价格小幅走弱。钢厂方面今天锁价居高不下，但接单量明显减少，也很难坚挺。从整体市场来看，炒作因素在需求低迷的冲击下减弱，厂商心态回归理性，在淡季里缺乏消耗需求支撑，成交多在贸易商间流转，下游即使拿货也需要消化时间，再补货意向不大。预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：29日国内中心城市涂镀板材价格弱势盘整。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3714元，与昨日价格相比跌12元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4252元，与昨日价格相比跌12元。虽此次宝钢与武钢的合并为行业先行，对长期低迷的钢材走势亦有相应的积极影响，原料钢坯价格强势反弹，受此影响，周一周二镀锌板价格出现了小幅上涨，但目前处在需求淡季，成交量难有明显提升，今日价格稳中趋弱运行，镀锌薄规格博兴市场部分规格实际成交继续小幅松动，市场出货心态占主导；上海当地镀锌报价继续平稳，商家观望操作。据悉，近两日期钢涨势表现喜人，这给镀锌市场下跌趋势形成支撑，短期商家报价出货为主，不过，由于需求依旧一般，市场难有上涨动力。到货方面，目前镀锌资源到货较少，这与前期商家订货消极所致，而从国营资源比例来看，高价位资源占比较少，低价位民营资源到货明显较多。笔者了解，由于市场资源消化速度缓慢，厂商库存积压较多，江浙企业工厂成品库存继续上升，这仍将对市场后期形成较大压力，预计短期国内涂镀板材市场价格窄幅整理运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2408元，比昨日涨9元。今日唐山145系列带钢出厂价格开盘降20-40元后，成交无好转；盘中部分追降20元，至主流税后送到2160-2170元，降后成交仍偏弱。355mm系列带钢方面，今日，唐山、霸州地区钢厂报价以稳为主，瑞丰355mm系列含税2240元出厂，个别规格小涨10元；河北前进355mm以下系列带钢出厂价格为2260元，维稳。厂商看空情绪增加，低价出货频现。对于本轮价格上涨，一方面是期货走强，提振现货市场；另一方面主要是经过前期停产、限产以后，调坯轧材企业有补充坯料的需要，钢坯向好带动带钢市场；再有，下游生产企业以及贸易商均有阶段性补充带钢的需要；最后，受到限产影响，大部分带钢厂前期订单均为交付，外加下游有补货，因此钢厂出货压力有限。但毕竟目前正处于钢材需求淡季，加上多地遇降雨，终端需求明显受限。下游跟进迟缓，导致带钢价格持续拉涨受限。另外，目前带钢厂利润空间相对可观，但下游贸易商盈利情况不理想，后期下游或打压出厂价格。综合来看，带钢价格续涨动力不足，但近期唐山限产消息频发，价格底部仍有支撑，预计明日带钢市场平稳盘整为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续上涨乏力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2537元，比昨日涨10元。天津涨20元，唐山涨30元，沈阳涨50元，其他中心城市价格暂稳。今日，华北地区部分管厂出厂价续涨，涨幅在30元上下，但整体涨势明显趋缓。据管厂反应，经过前两日价格上涨以后，下游对涨后价格接受困难，管厂成交偏弱。目前4寸焊管主流报价在2430元上下，4寸镀锌管主流出厂报价在2900-3100元，实际成交时，可议空间较大。后期来看，一方面管厂原料以及现货库存仍然偏低，管厂资源压力有限；另一方面，从唐山地区钢、管厂出厂报价来看，管带差价在190元，但以管厂实际出货价格来看，差价仅百元出头，管厂利润所剩无几，因此挺价的意愿较浓。从市场方面来看，虽然成交不佳，但由于库存多维持低位，贸易商仍以观望为主，操作积极性较低。预计，短期焊管价格以弱势盘整为主，出厂价格有回调需要，主要参考钢坯、带钢市场走势。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价2908元，较昨日价格上涨5元。上游方面继续强势运行，管坯价格继续跟随钢坯价格进行上浮，临沂江鑫、江苏淮钢、长强、中天、常州东方等管坯厂均对20#管坯出厂价格进行上调，幅度10-30元不等；昨日烟台元铧对无缝管出厂价格进行上调，幅度50元，现219*6mm整车出厂价格2550元。今日国内无缝管市场价格涨跌互现，济南、泰安、包头、长沙等地市场价格出现小幅探涨现象，而沧州地区部分大管资源价格再次走低。目前市场虚涨成分较大，部分商家欲借成本上扬之势拉高市场价格，提高利润，但无奈市场需求疲弱，价格难以坐实，虚涨后大多仍有议价空间。而大部分商家仍是选择维稳观望运行，甚至保持低价销售，以价换量，认为此轮价格上涨难以持久，按需采购，谨慎运行仍将是市场主旋律。因此预计短期内国内无缝管市场价格仍将保持小幅震荡整理。

型材：今日国内中心城市型材市场价格稳中窄幅震荡运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2617元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是2514元，较昨日市场价格跌2元；5#角钢平均价格是2493元，较昨日市场价格跌4元；200*200H型钢平均价格是2472元，较昨日市场价格涨3元。

今日国内型材市场呈局部走弱，大体企稳格局。早盘唐山型材因高位成交放缓，部分钢厂报价小幅下调10-20元，调后成交未有起色，钢厂出货量继续下滑，受其影响，北方个别城市价格跟跌。而南方市场因区域滞后性，短期未有波动，整体价格以稳为主。以偏概全，缺乏实际性需求的上涨一般都难以持续，目前价格回吐实属正常反应。需求淡季，目前市场心态仍是悲观居多，午后鑫达钢坯暂稳，期盘表现弱势，对市场支撑和提振作用下滑。因此，预计明日国内型材市场将延续稳中窄幅整理格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场暂稳，资源较紧张。今日辛集澳森硬线资源仍然紧张，天津市场没有货，B钢有资源，价格没有锁单价，都是月结价格。天津荣程今日有资源，但是资源不是很充足，出货不是很好。对于后市，终端采购不积极，市场悲观情绪较浓，今日钢坯价格企稳，后期市场有待考察。预计短期内市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#2400元/吨，82B 2500元/吨；九江45#-65#到津2315元/吨，H08A2295；辛集澳森45#到货价2370元/吨，B钢2650元/吨；济源45#2270元/吨，B钢2500元/吨；富伦45#2200元/吨；潍钢45#2450元/吨，B钢2600元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格部分上涨，市场成交表现一般。受前期钢坯价格持续拉涨以及钢厂出厂价格上调的影响，部分地区结构钢市场价格纷纷呈现上行走势，其中江浙地区、京津地区的结构钢部分资源的价格都出现了不同程度的上涨，山东地区经过前两日的上涨今日企稳。对于后市，下游需求偏弱，终端采购不积极，上涨空间有限，商家多以观望为主。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：山东市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2330元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2490元；40CrMo铬钼钢报2930；齿轮钢20CrMnTi报2610元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2260；鲁丽Φ28-110报2090；富伦45#：Φ18-70报2150；巨能45#Φ30-130报3280；广富45#Φ65-110报2130，壶井45#Φ50-130报2100。

[炉料动态]今日炉料市场波动。铁矿石市场表现趋稳状态；焦炭市场整体弱势持稳；废钢市场持续上涨态势运行；生铁市场报价暂无变动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场表现趋稳状态，提价后成交转弱。前几日，随着钢材及期货市场的上涨，国内铁矿石现货市场成交活跃，成交量明显增加，且大部分矿选厂商对市场形成看涨心态，惜售情绪明显升温。但在资金炒作市场因素更为凸显的情况下，现货市场持续上涨颇显乏力，经过几日上调价格后，今日进口矿港口现货成交状况较前两日明显减弱，部分需求方仍有询盘，但偏高价位，使得买方采购谨慎。从下游市场表现来看，目前整体钢材市场运行尚显稳定，贸易商出货情况尚可，但随着前期市场价格强劲上涨态势的降温，后期钢价出现小幅下调的可能性增加。唐山地区高炉生产恢复后，国内整体钢铁企业高炉开工率回升明显，由此对于原料的需求保持稳定状态。综合因素分析，预计铁矿石市场或有调整状态出现，继续上涨动力不足。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为390元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在330-350元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为520-530元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53.5-54美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为410元左右，上调10元，61%麦克粉参考价格为400元，上调10元。曹妃甸港61.5%PB澳粉参考价格为410元，上调10元，超特粉参考价格为340元，上调5元。

焦炭：国内焦炭市场整体弱势持稳，市场整体成交情况略显清淡。据了解，现阶段钢厂对焦企打压力度不减，个别钢厂仍有继续下调焦炭采购价格的意愿，导致部分焦企多以出货为主，挺价略显无力，心态较为悲观。据焦企透露，目前上游炼焦煤市场略显弱势，成交不佳，受此影响焦炭市场行情始终不振，焦企采购普遍较为谨慎，对后期市场持悲观态度。综上所述，预计短期国内焦炭市场或将延续弱势低迷走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦850元，与昨日持平；唐山二级冶金焦930元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦790-810元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价860元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦承兑出厂含税价900-930元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场持续上涨态势运行，成交量尚可。据悉，目前钢厂对废钢的采购政策基本都是提升废钢采购价格，部分钢厂采购量也有所提升，不过还有部分钢厂量没有提升太多。另一些钢厂采购价格维持前期水平不变，但对合同户有保量加价措施。商家心态转好，操作积极性略有增强，预计近期国内废钢市场将继续趋扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1270元，比昨日上涨60元；唐山地区重废市场报价在1330元，比昨日上涨30元；太原地区重废市场报价在1250元，比昨日上涨30元；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日上涨40元；安阳地区重废市场报价在1230元；佛山地区重废市场报价在1690元，比昨日上涨20元；江阴地区重废市场报价在1500元，比昨日上涨100元；上海地区重废市场报价在1370元；西安地区重废市场报价在1200元；临沂地区重废市场报价在1250元，比昨日上涨50元；重庆地区重废市场报价在1750元，比昨日上涨20元。

生铁：国内生铁市场成交清淡，市场报价暂无变动。现阶段上游原材料市场以及下游钢材市场对生铁市场难起到向好带动作用，多数地区生铁实际出货价格存在小幅让利空间。据了解，目前生铁市场成交不佳，这是抑制生铁价格上行的主要原因之一。另外，厂商心态不稳，对后市不太看好。就当前形势看，短期内生铁需求难有放量，后期其价格将以平稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1590元，临沂地区报1520元，翼城地区报1560元，与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1780元，徐州地区报1780元，淄博地区报1800元，与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1740元，徐州地区报1790元，临沂地区报1760元，与昨日持平。

钢厂调价：29日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调50元；29日，成实对成都重庆螺纹上调10-40元、盘螺、线材上调10元；29日，玉溪玉昆对昆明市场建筑钢材价格上调30元；29日，成渝钒钛(威钢)对成都螺纹钢上调10元、盘螺、高线上调10元；29日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调10元；29日，首钢长钢螺纹出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；29日，河津华鑫源高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；29日，河南亚新高线出厂价格下调20元；29日，营口嘉晨对盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；29日，辽阳新达螺纹钢出厂价格上调10元；29日，山东鑫成盘螺出厂价格下调20元；29日，山东烟台新东方螺纹钢出厂价格上调20元；29日，凌钢螺纹钢出厂价格上调30元；29日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调30元、高线价格上调40元；29日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格下调20元；29日，通钢对长春市场螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元；29日，辽宁后英对线材出厂价格下调20元；29日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；

钢厂动态：宝钢湛江钢铁550平方米二号烧结机正式投产；酒钢铁粉矿悬浮磁化焙烧选矿项目开工；龙华区与海钢集团就滨海大酒店征收正式签约；湛江港集团与宝钢湛江钢铁合作成立拖轮公司；河钢唐钢铁路运输防暑降温开“凉方”；九钢炼铁厂筛条小改造节约成本；河钢承钢斩获39项省冶金企业管理创新成果奖；邢钢：订单式生产实现无库存；通钢矿业公司想实招求实效冲刺二季度；长钢公司八高炉循环水泵中压泵升级改造；陕钢集团龙钢公司两项科研成果通过鉴定；鞍钢主导修订的焊接气瓶钢国际标准草案成功立项；大公调整华菱钢铁评级展望；首钢矿业精铸项目部开用电“诊单”降电费；宝钢特钢长材公司完成首批替代进口新订单；八钢焦化分厂化工系统推进降本工作；酒钢将科技创新作为减亏增效的重要抓手；津西钢铁美标H型钢应用于美国两大项目；包钢“近攻”销售成效明显；王宝杰先生任凌钢股份董事会秘书；太钢冷轧硅钢厂向节能减排要效益；

【国际行情】土耳其废钢进口市场保持弱势：由于国际原料市场一直承压，土耳其废钢进口市场保持弱势，美国供应商已接受土耳其钢厂的低出价。近期土耳其从美国的散装1、2号混合重废(80:20)进口价从之前的235美元/吨(CFR)降至218-219美元/吨(CFR)，从英国的废钢平均进口价低至215美元/吨(CFR)。北欧中厚板市场保持平稳：近期市场预期的价格下降并没有发生在北欧中厚板市场，主要是中厚板进口量下滑，同时市场需求也表现疲软，因此整体市场保持平稳。未来市场价格走势主要取决于两大因素，一是政府会为正在接受反倾销案调查的进口中厚板设定多高的反倾销税率，二是美国对欧洲开平板的反倾销案调查结果也将影响市场情绪。若欧盟制定的反倾销税率不高，进口资源依然有利可图，那么欧洲市场的供应压力不减，市场价格下跌是大概率事件。近期就有欧洲钢厂重新接到中国资源的报盘，进口价格在380欧元/美元(CIF，南欧)左右，价格较低。若欧洲开平板出口至美国受阻，那么出口资源将流向国内市场，国内供给增加也将打压价格。由于贸易案裁决尚需时日，因此多数市场人士预计8月底前美国中厚板价格将继续持稳。目前，德国鲁尔区的S235中厚板出厂价稳定在520-530欧元/吨，进口报价也稳定在430-445欧元/吨。

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