【热点概览】［宏观与经济］地区运行总体平稳 区域发展动能加速集聚：发改委表示，在地区经济平稳运行的过程中，各地大力发展新经济培育新动能，动能转换步伐持续加快，区域发展新动能新亮点不断涌现。东部地区和中部地区在发展新经济方面势头强、亮点多，新的发展动能不断形成，东中部地区占到我国经济总量的3/4，只要稳住这个基本盘，全国经济形势就能保持总体平稳；西部地区和东北地区也在积极探索新的发展路径和模式，要为地方转型升级、结构调整留出空间和余地。同业拆借市场入市流程进一步规范：为落实国务院关于取消进入同业拆借市场行政许可的决定，经中国人民银行批准，全国银行间同业拆借中心8月9日发布了《全国银行间同业拆借市场业务操作细则》，将进一步强化同业拆借交易的事中、事后监管，完善同业拆借市场管理规则，提升同业拆借市场的深度和广度，进一步发挥同业拆借市场在金融市场中的基础作用。中国始终保持对反洗钱高压态势：据统计，自2006年至2015年，全国各级人民法院审结洗钱案件101034起，判决生效被告人170248人，其中，依据洗钱罪审结案件75起，判决生效被告人100人。依据掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪审结案件100410起，判决生效被告人169358人；依据“窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪”审结案件551起，判决生效被告人793人。反洗钱工作起到了较好的惩治打击犯罪效果。水污染防治项目中央储备库建成：8月8日，环保部对外通报，2016年度水污染防治行动计划中央项目储备库已建设完成，共涉及具体工程项目4800多个，总投资超过4300亿元。首批入库项目中，包括甘肃省刘家峡水库、湖南省三仙湖等15个已获省级政府批复的水质较好湖泊生态环境保护总体实施方案，以及湖南省湘潭市、四川省广安市等103个符合中央储备库入库条件的地市水污染防治实施方案。

［钢铁行业］后期铁矿石价格将呈波动走势：据中钢协监测，7月末，中国铁矿石价格指数(CIOPI)为215.63点，环比上升16.86点，升幅为8.48%，升幅较上月增加1.47个百分点。其中国产铁矿石价格指数为195.23点，环比上升6.33点，升幅为3.35%，升幅较上月增加2.82个百分点；进口铁矿石价格指数为219.47点，环比上升18.84点，升幅为9.39%，升幅较上月增加0.92个百分点。7月份，钢材价格虽有所上升，CSPI钢材价格指数环比上升6.28%，但铁矿石价格也有所上涨，CIOPI铁矿石指数上升了8.48%。中国神华上半年净利下降18%：中国神华8月9日晚发布上半年业绩快报。公司上半年实现营业收入78723百万元，同比下降12.5%；实现归属于母公司所有者的净利润9828百万元，同比下降18.6%；加权平均净资产收益率为3.29%，同比下降0.74个百分点。钢铁等新旧产能接续 四川增存并举有破有立：四川省先后出台《四川省推进供给侧结构性改革总体方案》以及5个实施方案和17条政策措施，提出了总体目标，细化了改革举措，列出了重点任务，明确了责任分工。分别制定了化解钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝、煤炭5个重点行业过剩产能的政策措施，设立20亿元去产能梯级奖补专项基金，安排10亿元专项补助工业技术改造和技术创新，支持困难行业加快去产能、去库存、降成本。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势震荡运行。其中建筑钢材价格震荡盘整为主；热轧卷板市场价格小幅下跌；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格暂稳；涂镀市场价格盘整；带钢价格高位盘整；焊管价格盘整趋弱；无缝管市场涨势放缓；型材市场价格继续震荡走强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格震荡盘整为主。主导城市涨跌互现，二三线城市价格持稳观望。昨日期货市场涨势息止，行情进入横盘。失去外力后现货需求重新进入平淡期，报价为重新向理性价位回归。部分库存较大商家出货为主，报价偏低。但受环保和旺季即将到来的需求预期影响，市场整体心态仍然向好，低库存商家并不急于出货。今日期钢价格调整为主，午后钢坯价格部分上涨，市场整体相对坚挺。预计明日价格稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2617元(吨价，下同)，涨6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2538元，跌2元。主导城市方面：北京6.5高线2680元，上涨30元，三级螺纹钢(25mm)主流规格2400元，跌20元；上海市场高线2630元，持平；三级螺纹钢2410元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2730元，均价较上个交易日相比跌2元，较上周同期上涨36元，较上月同期涨145元。随着夜盘以及今日早盘期货市场小幅回落，现货市场继续涨价热情受到打击，多数地区暂稳观望情绪明显，个别敏感区域报价出现小幅松动，整体市场行情呈稳中趋弱态势发展。成交方面，在“买涨不买跌”心理因素驱使下，下游用户多是按需采购为主，市场成交比较疲软。加上近期钢厂到货有所增加，贸易商套现情绪渐浓。不过考虑到近期钢坯价格稳步拉升，市场新到资源成本提升，商家也并不愿过低销售。且目前宏观方面来看，随着近期环保督察组奔赴全全国各地，钢企依然面临巨大的环保压力，这为市场提供新的炒作热点；另外下半年“金九银十”旺季即将到来，需求有逐渐回暖的可能，贸易商多认为后市易涨难跌，心态也较为乐观。不过就目前而言，期货市场走势依然主导现货市场，而期货市场较强的金融属性也决定其走势不可能保持单边上涨或者下跌，因此震荡不可避免。综上所述，预计短期内国内热轧卷板市场价格或高位震荡运行为主。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至8月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3180元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨15元。其中北京涨100元，西安涨20元，沈阳涨30元，其它一线市场价格平稳运行。今日期钢盘面大幅震荡调整，早盘低开后上拉，随后以下跌收盘，现货市场也出现波动。建筑钢材以及热轧板卷等敏感性品种有涨有跌，冷轧由于滞后效应目前维持小幅上涨，但市场观望情绪油然而生，下游用户采购积极性明显受到影响，市场成交转差。就目前市场来看，一方面钢厂挺价意识较浓，另一方面市场整体库存处于较低水平，在此支撑之下冷轧现货市场价格大幅波动可能性不大，但会随期货及主流敏感性品种价格波动而波动。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止8月10日，十大重点城市20mm中板平均价格2657元(吨价，同下)，与昨天相比持平。期货价格走弱并宽幅震荡，现货市场厂商心态各异，各地报价涨跌互现，主要是随着价格不断走高，市场观望情绪渐浓，尤其是部分下游客户采购意向较差，市场基本面未见好转。好在目前市场从较低，需求淡季也逐渐结束，很多厂商对后市仍较为乐观，不愿低价出货，挺价意愿较强。总体来说，当前市场支撑力度较强，价格下跌空间不大。此外钢厂方面也在有意控制发货速度，锁价价格也居高不下，唐山钢坯午后涨10元至2200元，成本也有较强支撑。预计短期内国内中板市场价格将以小幅上扬行情为主。

涂镀板材：10日国内中心城市涂镀板材价格盘整。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3738元，与昨日价格相比降7元；国内重点中心城市0.47mm彩涂板平均价格4494元，与昨日价格相比降2元。今日钢坯价格继续小幅上扬，热卷等品种价格趋弱，涂镀市场商家仍是看涨心态浓，部分市场报价继续上调。原材料价格方面：热卷C料华北厂家出厂价格以稳为主、轧硬华北及山东报价表现坚挺，博兴市场彩基板价格今日报价趋稳；国营钢厂资源继续持稳观望；上海镀锌板价格平稳运行，市场成交不佳。据悉经过周初持续上涨之后，镀锌板现货价格暂时回归稳定，商家多数反馈出货相对一般，部分中小商户日出货量不足百吨。钢厂方面，目前民营钢厂订货成本继续推升，而9月主导国营钢厂镀锌出厂价格上调将会是大概率事件，因此，资源成本也将继续对市场形成支撑。心态方面，目前市场刺激点相对不足，室外工程项目需求复苏缓慢，短期价涨对需求出现提前消费现象，商家平稳出货操作居多。综合来看，预计短期国内涂镀板材市场价格小幅震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格高位盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2660元，与昨日价格持平。今日开盘，唐山地区小窄带出厂价格纷纷上调20-30元不等，但涨后成交不畅，随后部分钢厂回调报价。355mm及以上系列带钢方面，河北地区钢厂出厂价格稳中有降。现唐山瑞丰355mm以下含税出厂维稳2490元，部分规格报价降20元；河北前进355mm以下带钢含税2510元出厂，维稳；低价成交尚可。尽管唐山地区环保限产告一段落，但目前部分厂家前期未交付订单较多，市场可流通的散户资源有限，对于市场价格有一定的支撑作用。另外，上游坯料市场在资源相对紧缺的情况下，价格也是相对坚挺。短期来看，带钢价格继续维持高位坚挺。

焊管：今日，国内焊管价格盘整趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2757元，比昨日涨1元。唐山降20元，沈阳涨30元，其他中心城市价格暂稳。尽管上游原料依然表现坚挺，但由于成交不畅，今日唐山地区焊管出厂价格小幅回落，其他地区管厂报价暂时维稳。而据管厂反应，目前现货库存并不算多，但由于下游需求较弱，管厂对于后市也有担心。市场方面，各地贸易商仍是以观望为主，近期天气状况转好，部分地区市场有阶段性补货，但由于到货成本偏高，贸易商利润空间有限。短期来看，焊管价格弱势盘整为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场价格涨势放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3180元，与昨日价格持平。今日，潍钢、鲁丽、壶井管坯出厂价格继续上调30-50元不等，而临沂管厂则出现混乱上调行情，现临沂管厂108*4.5mm整车出厂价格2900-3000元，今日上调20-60元不等，黑龙江建龙昨日午后上调出厂价格100元，现108*4.5mm黑龙江地区挂牌送到价格3180元。市场方面，今日国内大部分地区市场价格以稳为主，个别少数地区市场价格出现跟涨，长春、沈阳、哈尔滨、临沂、聊城等地区市场价格跟涨20-100元不等。上游价格混乱令以及出货不畅令今日国内无缝管市场价格继续拉涨动力不足，部分地区商家表示，管厂价格奇高令市场补库动作缓慢，加重市场部分规格资源紧俏状态，后期价格只高不低，且出货不畅令市场价格再次出现滞后性，价格未能及时跟涨，但随后其新货资源到货，价格仍将再次被拉涨。因此预计短期内国内无缝管市场价格将小幅补涨运行。

型材：10日国内型材市场价格继续震荡走强。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2828元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨7元；25#槽钢平均价格是2762元，较昨日市场价格涨7元；5#角钢平均价格是2690元，较昨日市场价格涨5元；200*200H型钢平均价格是2733元，较昨日市场价格涨26元。今日国内型市继续走强，价格主要以补涨为主，持续拉涨后高位成交困难，但因钢厂和现货市场资源压力不大，故贸易商有一定挺价意愿。整体来看，近期价格上涨主要动力来自期货市场，需求的部分释放也是出于对价格走高的跟进，一旦外力减弱，行情在回归供需基本层面时便会显露出真实的状态。今日期盘冲高回落，市场信心受挫，观望氛围转浓，身处淡季，当前型价继续上行动力显不足。但从成本来看，午后昌黎钢坯小涨10至2200元，短期成本端仍有较强支撑，因此，预计明日国内型材市场将盘整偏强运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维稳，成交渐弱。今日市场拉涨渐弱，弱稳调整，品种线市场也是观望维稳，明日是九江招标日，今日普线招标继续拉涨65元/吨，如果明日钢市没有大跌的现象，九江招标很可能继续上扬，紧接着本周观望的各厂就会紧随其后，品种线市场会迎来一波上涨行情。预计短期内品种线价格小幅走高。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2700元/吨，82B 2800元/吨；九江45#-65#到津2605元/吨；辛集澳森45# 到货价2650元/吨，B钢2800元/吨；济源45#2580元/吨，B钢2720元/吨；富伦 45#2500元/吨；潍钢45#2840元/吨，B钢3020元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续呈拉涨走势，市场成交表现一般。今日开盘，山东地区鲁丽、潍钢、巨能三家各涨50元/吨，西王涨30元/吨，究其拉涨原因，一是近期钢坯价格拉涨，期货震荡走强，钢材行情上行，二是钢厂库存低，市场直发资源紧张，规格不全。对于后市，资源紧张，个别钢厂有检修计划，影响产量，因此短期内结构钢价格下调困难。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：北京市场：凌钢50-90规格：45#碳结钢报2800元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3000元；40CrMo铬钼钢报3250；齿轮钢20CrMnTi报3070元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2700；鲁丽Φ28-110报2600；富伦45#：Φ18-70报2500；巨能45#Φ30-130报2700；广富45#Φ65-110报2570，壶井45#Φ50-130报2550。

[炉料动态]今日炉料市场涨势减缓。铁矿石市场小幅调整；焦炭市场持稳；废钢市场继续上调；生铁市场以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场现调整状态。连日，铁矿石市场处于上升状态，而在整体价位不断接近年内高点的同时，避险气氛开始抬头，加之期货市场有所下调，使得铁矿石现货市场观望气氛加重，部分厂商小幅调整售价以促进成交，但买方对当前行情持谨慎态度，采购情况寥寥，随着短期内上方压力的增强，整体市场价格上冲预期减弱，近期市场呈现明显波动状态。国产矿市场多处于补涨状态，对于整体市场的引导作用不强。今大商所铁矿石期货主力合约收于494元下跌1.79%，主力合约已开始进行移仓，短期内对现货市场推升作用减弱。预计近期铁矿石市场将出现回撤迹象。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为450元左右，持稳。建平市地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在370-380元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61.5-62美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为460-470元，持稳，61%麦克粉参考价格为455元左右，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为500元，持稳，超特粉参考价格为405元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场依旧维持平稳走势，市场成交情况仍较为清淡。受下游钢材市场连续涨价的带动，煤焦价格近日稳中有涨，对焦炭市场支撑力进一步加强。据焦企透露，随着传统的“金九银十”的临近，下游钢材市场对需求的预期转暖，整体氛围稳中向好，带动了上游焦企、煤企以及钢贸商对后期市场的乐观情绪。综合考虑，尽管目前市场整体氛围有所改善，但市场成交供大于求的情况依旧存在，因此预计后期国内焦炭市场不会有大幅调整行情出现，多以波动盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦990元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1040元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦860-880元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价930元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价970-980元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场继续上调，成交量小幅增加。黑色金属期货近期上扬态势强劲，连带现货市场报价也是连连上调。午后唐山钢坯报价又上调10元，虽然幅度不大，不过利好支撑凸显，在此情形下，国内废钢市场向好态势延续。今日多数钢厂对废钢采购价格政策依然上调为主，天津钢管废钢采购价格上调50元；山东鲁丽废钢采购价格涨30元；河南闽源(永城)特钢废钢采购价格涨50元；宁波神龙废钢采购价格涨20元；迁安九江废钢采购价格涨40-60元；广东开盛钢铁废钢采购价格涨70元。在钢铁市场持续向好的影响下，预计近期国内废钢市场将持续上涨行情运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1380元，比昨日上调20元；唐山地区重废市场报价在1490元，比昨日上调10元；太原地区重废市场报价在1360元，比昨日上调30元；辽阳地区重废市场报价在1510元；上海地区重废市场报价在1550元，比昨日上调60元；临沂地区重废市场报价在1320元；江阴地区重废市场报价在1530元；西安地区重废市场报价在1290元；重庆地区重废市场报价在1820元，比昨日上调20元；佛山地区重废市场报价在1780元，比昨日上调20元；安阳地区重废市场报价在1350元，比昨日上调30元。

生铁：国内生铁市场整体运行稳定，成交情况一般。目前上游原材料市场稳中有涨，下游钢材价格亦持续上涨，对生铁市场起到一定支撑作用，但考虑到生铁下游需求不好，因此多数地区铁厂报价暂稳。据了解，在上下游均向好的情形下，生铁市场依旧维持稳定态势，主要原因在于下游需求尚未有明显好转。据铁厂透露，8月为高温雨季，部分铁厂考虑到下游需求不畅，有减产甚至停产现象，因此上下游市场的向好未能刺激到生铁市场。综上所述，预计短期国内生铁市场仍以稳定运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1720元，临沂地区报1730元，翼城地区报1720元，均与昨日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报1930元，徐州地区报1950元，淄博地区报1880元，均与昨日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报1900元，徐州地区报1950元，临沂地区报1890元，均与昨日持平。

钢厂调价：10日，首钢长治钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；10日，潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；10日，山西黎城太行螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；10日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；10日，包头大安钢铁高线出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元；10日，包头亚新钢铁高线出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；10日，辽宁锦州锦兴螺纹钢出厂价格上调20元；10日，华伟钢铁中厚板出厂价格下调20元；

钢厂检修：山东鲁丽钢厂计划8月12日起对一座1080m³高炉检修10天，预计影响铁水产量3.9万吨；8月9日马钢对一条大棒线开始检修，复产时间暂定8月25日左右，预计日均影响产量0.3万吨左右；

钢厂动态：首钢矿业水厂铁矿改造CST冷却油泵提效降耗；河钢唐钢自主完成两发电站并站改造；河钢邯钢研发出HC820/1180DP双相钢；北满特钢与吉林大学开展HHD高性能热作工模具钢合作；河钢集团海尔大客户经理团队取得显著成绩；河钢矿业深入推进矿山三维数字化；河钢邯钢连铸连轧厂2.0毫米以下薄规格产品产量创新高；攀钢钒穷尽办法确保实现全年目标；太钢双相不锈钢通过挪威国家石油标准认证；河钢集团深度对接国家重点工程彰显品牌价值；河钢承钢含钒汽车钢系列产品首获国际汽车业通行；河钢唐钢两化融合管理体系通过国家认证；河钢邯钢4种钢轨通过CRCC认证；宝钢股份吨铁成本下降：半年超去年全年水平；北满特钢一项目顺利通过科技部验收；唐山建龙成本优势领跑行业；首钢长钢炼铁厂上半年成本同比降低324.3元/吨；柳钢转炉厂上半年品种钢率达到60.08%；河钢云商代理订货系统稳定上线运行；宝钢工程宝钢铸造入选上海市专利工作试点企业；韶钢能环部为建筑防雷装置换“新妆”；宝钢特钢长材公司H36产量成材率双增；宝钢梅山矿业上半年实现扭亏为盈；八钢焦化分厂员工自制推焦车平煤杆降本；宝钢股份镀锡板厂开展专业文献解读成果交流；

【国际概览】越南无理由质疑中国钢管质量 肆意撕毁合同：越南《年轻人报》8月9日报道，越南VINACONEX洁净水股份公司董事会近日决定废除沱江供水管道项目二期招标结果，取消与中标企业-中国新兴(xinxing)软钢管责任有限公司购买水管的合同。越南进出口与建设股份总公司(VINACONEX)报告称，由于股东调整、业主的法理和财政条件改变等原因以及希望加快项目进程并同时实施全部46.4公里长供水管道项目二期，鉴此，越南供水集团(VIWASUPCO)董事会通过决议废除招标结果并取消与中标者-新兴软钢管责任有限公司签订钢管供货合同。越南供水集团于今年3月21日宣布新兴公司以低于标底11.8%的价格中标上述项目。但在新兴公司中标的消息公布后，出现了不少质疑钢管质量的声音。鉴此，时任副总理，现任总理阮春福指导河内市人委会主持，配合建设部核查项目实施的全过程。

【国际行情】美国中西部螺纹钢市场保持平稳：本周，美国中西部螺纹钢价格继续持稳，虽然市场需求一般，但8月废钢价格回升有利于价格稳定。因市场库存较为丰满，买主仅采购急需资源。另外，前期订购的高价进口资源已开始到港，贸易商需先消化这批资源，因此进口资源的采购量也明显下降。目前，美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价稳定在535-550美元/短吨，进口资源报价为372-377美元/短吨(CIF，休斯顿)，土耳其资源采购价已从高点的413-459美元/短吨(CIF)下滑至372美元/短吨(CIF)。独联体方坯出口市场保持坚挺：独联体方坯出口市场保持坚挺，主流交易价从上周的317-320美元/吨(FOB，黑海)涨至315-325美元/吨(FOB，黑海)。随着中国方坯报价上涨，最新俄罗斯9月份轧制的方坯出口报价涨至325美元/吨(FOB，黑海)，还有一些报价达330美元/吨(FOB，黑海)。不过，目前供应商报价与买主出价价差较大，土耳其和埃及买主前两周已补充方坯库存，因此当前不急于采购，出价从上周的310-320美元/吨(FOB)降至310-315美元/吨(FOB)。

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