【热点概览】[宏观与经济]五省不良贷款超7600亿 部分中西部增速超沿海:来自各地银监局的数据显示,迄今为止,已有广东、江苏、浙江等10个省市银监局,公开了今年上半年辖区银行业运行数据。今年上半年,广东、浙江、山东、河南、江苏等经济总量全国前五的省份,不良贷款规模已达7600亿元,新增不良贷款亦达660亿元以上。一些中西部省份也已饱受不良贷款困扰,今年上半年,河南、贵州两省的银行新增不良贷款余额已经超过广东、江苏。而在同期,河南、贵州银行业资产规模分别只有广东、江苏的二分之一和五分之一。多地拟成立电力市场管委会 政府监管将退居幕后:随着各地电力交易中心的成立,如何保证电力交易机构相对独立和规范运行成为行业热议的焦点。国家能源局相关负责人对此回应,市场主体有多种途径参与市场管理委员会,一是参与推选所在类别的市场管理委员会成员代表;二是通过电子邮件、面谈等方式向市场管理委员会成员或各专业工作组提出意见建议,形成议题后,提交市场管理委员会审议。深港通投资标的范围曝光 引入市值筛选标准:深港通又有重大进展。随着深交所上周五公布《深港通业务实施办法(征求意见稿)》,深港通的双向投资标的范围也首次被曝光。而投资标的拟引入市值筛选标准则尤其值得投资者注意。深交所有关人士还表示,希望证券公司等市场参与主体于9月底前完成技术开发准备工作,达到可参与深交所和中国结算深圳分公司相关测试的要求;在11月上旬完成各项准备工作,达到可开通深港通业务的要求。而这也意味着,深港通最快或将于11月正式通车。
[钢铁行业]神华等4煤炭集团转型投资公司 或诞生行业巨无霸:新一轮国有企业改革伴随着国企合并趋势再起,部分央企合并催生了新的行业巨头。国有资本投资公司的成立,资本整合的便利性超过资产整合,有望进一步改变煤炭行业过度竞争局面,新的煤炭行业“巨无霸”有望诞生。目前,全国国有重点煤炭公司多达到58家,却仅占企业全国总产量43%。全国最大龙头企业神华集团年煤炭产量3.5亿吨,仅占全国产量的8%。河北首家民营钢企走出去 将在马来西亚建厂:河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司将与中冶集团合作,在马来西亚建设一座年产500万吨钢、300万吨水泥、200万吨焦化、100万吨冷轧、100万吨焊管的资源综合利用型钢铁企业。27日下午,新武安钢铁集团与中冶集团合作在马来西亚投资建设钢铁项目合作备忘录签约仪式在邯郸赵都大酒店举行,马来西亚沙捞越州政府工业部长阿玛·哈吉·登雅·宾·阿里·哈森拿督出席了签约仪式。2016“中国企业500强”榜单发布 48家钢企上榜:
【钢市综述】今日国内钢材市场弱势运行。其中建筑钢材市场行情整体偏弱;热轧卷板市场价格小幅下跌;冷轧板卷市场价格上涨动力明显减弱;中厚板市场价格下跌;涂镀市场价格震荡趋强;带钢价格涨势趋缓;焊管市场偏弱运行;无缝管市场价格保持稳中上扬;型材市场价格震荡走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场行情整体偏弱,主导城市价格整体回落,二三线市场稳中有降。早盘期钢大幅低开,最后低位展开震荡,尾盘收跌幅度达到2.52%。市场再度陷入迷茫,为什么在去产能+环保两大因素的刺激下,期钢不但不炒作,反而大幅下跌呢?笔者认为主要原因有两个。第一,八月前期行情整体向上,透支了一部分利好,月末商家回笼资金,降价出货意愿较大。第二,也是最为主要的原因,去产能水分问题最近引起了市场的关注,使得其可炒作的空间被逐渐的压缩。虽然近期包括华北、华东钢厂集中地区纷纷传出了具体的去产能计划表,但经过大家的详细研读发现,僵尸企业、已经停产的设备再次成为淘汰的主要对象,可以说所谓的史上最严去产能计划与近年来数次大小去产能运动相比可谓换汤不换药。早间期钢的大幅低开正是对此的明显反馈。当然,介于政府高层对供给侧改革的重视程度,近期环保组势必会有所行动,届时对市场来讲将是真正的利好,九月上半月现货行情值得期待。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф
热轧:今日国内热轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市
冷轧:今日开盘国内冷轧卷板市场价格上涨动力明显减弱,个别前期涨幅较大的市场略有回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至
中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止
涂镀板材:29日国内中心城市涂镀板材价格震荡趋强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市
热轧带钢:今日,国内带钢价格涨势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*
焊管:今日,国内焊管市场偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(
无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格保持稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现全国重点城市108*
型材:29日国内型材市场价格震荡走弱。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3003元(吨价,下同),较昨日市场价格跌10元;25#槽钢平均价格是2915元,较昨日市场价格跌11元;5#角钢平均价格是2794元,较昨日市场价格跌10元;200*200H型钢平均价格是2928元,较昨日市场价格涨4元。
上周五唐山型材已有回调之势,周末期间钢坯先跌后涨报2330元,成本支撑转弱,成交不畅的情况下,唐山型材价格陆续回调,另外夜盘期螺也出现大跌,基本面走弱,北方等多地区价格小幅下调20-30元,南方持稳观望,暂稳有明显动向。整体来看,钢价持续大涨后,在需求面无法快速跟进的情况下,短期回落实属正常现象,加之月底,现货市场商家低价套现意愿强烈,利空占主导,型价缺乏上行动力。但低库存支撑,继续大跌空间也有限,因此预计短期国内型材市场将呈窄幅震荡调整格局。
【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格暂稳。近期市场价格出现短期波动调整,品种线受到此影响成交渐差,此外九江上次招标不理想,钢厂理性暂稳价格维护市场。对于后市,9月销售旺季到来,市场看涨心态浓郁。预计品种线市场短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#2850元/吨,82B 2950元/吨;九江45#-65#到津2705元/吨;辛集澳森45# 到货价2800元/吨,B钢3050元/吨;济源45#2740元/吨,B钢2920元/吨;富伦 45#2750元/吨;潍钢45#2840元/吨,B钢3020元/吨。
结构钢:今日国内结构钢市场价格维持平稳,市场成交表现一般。周末唐山钢坯先跌后涨,但是对山东结构钢市场影响并不大,山东市场价格和钢厂出厂价格多维稳观望。对于后市,金九银十即将到来,市场心态较好,厂商多维稳观望。预计短期内国内结构钢价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2910元(吨价,下同);40Cr合结钢报3110元;40CrMo铬钼钢报3330;齿轮钢20CrMnTi报3170元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报2750。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报2800;鲁丽Φ28-110报2680;富伦45#:Φ18-70报2700;巨能45#Φ30-130报2850;广富45#Φ65-110报2760,壶井45#Φ50-130报2680。
[炉料动态]今日炉料市场运行良好。铁矿石市场偏弱运行;焦炭市场稳中有涨;废钢市场有弱势显现;生铁市场维持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场偏弱运行,成交转差。随着国内钢材市场上涨热度的消退,以及金融衍生品市场的明显回撤,使得钢材及铁矿石现货市场观望气氛越为加重,周末唐山地区方坯市场价格下调50元随后有所反弹,但成交表现不佳,对价格形成一定压力,成材市场运行表现乏力。铁矿石现货市场多随行就市,采购方压价明显,处个别紧俏品种价格略显坚挺外,大部分品种均有不同程度调整,北方地区港口价格调整略显频繁,大部分厂商对后期市场走势多持谨慎态度,刚性需求较弱,加之炒作因素不足,使得整个铁矿石现货市场运行颇显低迷,交投热情清淡。预计近期铁矿石市场有下调需求,观望气氛依然偏浓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480元左右,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在395左右元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为610-620元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为59-59.5美元,下调0.5-1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为450-455元,有5元左右波动,61%麦克粉参考价格为440元,持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为480元,下调3-5元,超特粉参考价格为390元,下调5元。
焦炭:国内焦炭市场总体上以平稳运行为主,部分地区表现出稳中上涨态势,市场成交气氛有所好转。据了解,受益于前期钢材市场价格的持续走高,钢厂对原材料需求增加较为明显,华北地区焦企普遍反映出货较前期略显顺畅,加上煤焦企业陆续上调焦煤出厂价格,在成本支撑下,今日部分地区焦炭价格报价上调。据焦企透露,目前部分钢厂对于涨价幅度依旧存在一定异议,仍处于观望状态,但考虑到现阶段库存水平,不排除后期有跟涨可能。综上所述,预计后期国内焦炭市场或以稳中上扬行情为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1140元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1200元,比昨日上涨40元;山西临汾地区二级冶金焦970-990元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1050元,比昨日上涨50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1170-1200元,比昨日上涨40-50元。
废钢:国内废钢市场有弱势显现,成交量一般。据悉,近期多数中小钢厂下调废钢采购价格。天津天重下调20元;重庆足航降20元;烟台新东方冶金跌20元;福建三宝钢铁跌50元;唐山正丰下调20元;江西九钢下调30元;河南洛钢跌40元;广西梧州永达跌20元。随着钢厂采购价格的下滑,市场报价也有所下调,不过商家操作积极性没有太大波及,还是快进快出模式为主。预计近期国内废钢市场将小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1400元,比昨日下跌40元;唐山地区重废市场报价在1490元,比昨日下跌50元;太原地区重废市场报价在1390元,比昨日下跌40元;辽阳地区重废市场报价在1580元;上海地区重废市场报价在1550元,比昨日下跌20元;临沂地区重废市场报价在1350元,比昨日下跌30元;江阴地区重废市场报价在1650元;西安地区重废市场报价在1300元,比昨日下跌40元;重庆地区重废市场报价在1820元,比昨日下跌20元;佛山地区重废市场报价在1770元,比昨日下跌30元;安阳地区重废市场报价在1370元,比昨日下跌30元。
生铁:国内生铁价格维持稳定,成交情况一般。据了解,目前少数地区价格依旧在高位,市场基本有价无市,钢厂企业表示价格较高,采购仍以观望为主。据铁厂透露,目前原材料铁矿石价格略有下行,加上资金压力紧张,导致个别企业有下调价格的意愿,多数企业依旧在高成本压力下维稳着生铁价格。综合考虑,原材料铁矿石近日弱势运行,焦炭价格持续上行,钢材市场亦小幅波动为主,考虑到铁厂对后市较为乐观,因此预计短期国内生铁价格多以稳定为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1880元,临沂地区报1820元,翼城地区报1900元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2190元,徐州地区报2140元,淄博地区报2090元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2140元,徐州地区报2120元,临沂地区报2050元,与昨日持平。
钢厂调价:29日,新抚钢对沈阳螺纹钢价格降20元;29日,唐山国义高线出厂价涨30元,盘螺出厂价格涨30元;29日,辽宁后英线材出厂价格涨30元;29日,河北东海特钢螺纹钢出厂价涨30元,盘螺出厂价涨30元;29日包头大安高线出厂价格涨30元,螺纹钢出厂价格涨30元,盘螺出厂价格涨30元;29日莱钢永锋螺纹钢价降40元,盘螺价格降40元;29日山东广富螺纹钢价格涨20,高线价格涨20,盘螺价格涨20;29日山东西王特钢螺纹钢价格降20,盘螺价格降20,盘圆价格降20;29日石横特钢螺纹钢价降40元,盘螺价格降40元;29日邯郸普阳钢厂中厚板锁价为2610元;29日天钢中厚板锁价为2620元
钢厂动态:宝钢德盛热轧生产线详勘项目开工;河钢集团与中建钢构签署战略合作框架;河钢集团领导与西门子机车部CEO诺依曼;河钢承钢自动化中心非钢收入同比增长;太钢铁路车轮钢工艺技术质量攻关;鄂钢开发高强度工程机械钢;
【国际概览】独联体与土耳其板卷出口竞争激烈:近期,独联体板卷出口报价上涨,热卷离岸价报365-375美元/吨(FOB),上涨5美元/吨,冷卷离岸价报410-415美元/吨(FOB),上涨2.5美元/吨,俄罗斯钢厂也获得相应提价。不过由于独联体板卷出口市场持续受到来自土耳其方面的压力,部分贸易商认为大批量的交易依旧有可能获得365美元/吨(FOB)的热卷价格。受国内政治经济局势影响,土耳其钢厂正在试图提高出口量,并下调报价。目前土耳其钢厂的热卷出口报价为385美元/吨(FOB),那么独联体资源的价格需在370美元/吨左右才具有竞争力。巴西CSP今年将出口160万吨板坯:巴西板坯生产厂家CSP今年6月10日首座高炉点火后,生产正常,现已向欧洲、亚洲和美国发运板坯,预计今年出口量约160万吨。上周,CSP发往意大利和土耳其一船2万吨板坯,正在装运的第二船3.2万吨将发往意大利和摩洛哥。CSP为韩国东国制钢、浦项和巴西淡水河谷的合资公司,年产能300万吨,10-11月份有望达产。全年板坯将供给3家钢厂,其中东国制钢每年将获得160万吨,浦项80万吨,淡水河谷60万吨。伊朗矿业需吸引300亿美元海外投资:伊朗国营矿业与金属控股公司(Imidro)总经理MehdiKrbasian称,未来5年伊朗矿业领域将需要吸引300亿美元海外投资。他表示,继达涅利之后,一家与意大利企业合资的公司在伊朗注册,计划投资约20亿美元建设一条完整的钢铁产业链,并使用一座指定铁矿。该合资公司旗下Mobarakeh钢铁公司的另外两个项目将由意大利方面融资。采矿和矿产业占伊朗经济的比重应从约6%提升至10%,作为第六个5年发展规划的一部分,我们需要投资促进实现这一目标,然而,仅国内投资是不够的,我们需吸引约300亿美元的海外投资。目前已有几个闲置的钢铁和原料项目启动,将未来几个月内投运。另外,伊朗的信用评级正在迅速改善,将能够很快地利用国外资金。目前,Imidro正与2家德国银行、3家意大利银行及来自其他国家的一些银行接洽。
【国际行情】上半年拉美钢消费同比降12% 巴西降幅最大:拉美钢铁协会(Alacero)称,今年上半年,拉美钢表观消费为3140万吨,同比降12%。其中扁平材为1660万吨,占53%,长材1440万吨,占46%,无缝钢管33.9万吨,占1%。在上半年的钢表观消费量中,巴西降幅最大,下降24%到280万吨,阿根廷、哥伦比亚和厄瓜多尔分别降10%、2%和13%。消费量增加最大的是秘鲁,增加8万吨,同比增6%,洪都拉斯增27%,增3,5万吨,巴拿马增3%。 Alacero称,上半年拉美粗钢产量为2850万吨,同比降11%。其中巴西为1490万吨,同比降13%。钢材产量2510万吨,同比降7%。其中巴西1020万吨,墨西哥930万吨,分别占拉美钢材产量的41%和37%。进出口方面,上半年拉美钢进口总计1040万吨,同比降21%,其中扁平材占67%,长材占29%,无缝钢管占2%。目前,进口占钢表观消费量的33%,已对当地钢铁业造成一定的损害。与此同时,拉美出口钢材450万吨,同比增11%。其中扁平材占53%,长材占39%,无缝钢管占8%。上半年进出口贸易逆差为590万吨,低于去年同期的900万吨。巴西是唯一一个净出口国,贸易盈余180万吨。贸易逆差最大的是墨西哥290万吨,其次是哥伦比亚120万吨、智利78.9万吨和秘鲁78.6万吨。
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