Lgmi:8月31日钢铁行业概览
发表日期:2016/8/31 15:47:29 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]G20“中国方案”涉及五方面 将力推投资指导规则:二十国集团(G20)领导人第十一次峰会召开进入倒计时,会议有望加强贸易投资机制建设,加大国际间贸易合作,为全球贸易发展带来新的动能。中国目前围绕扩大SDR的使用、增强全球金融安全网、推进国际货币基金组织份额和治理改革、完善主权债重组机制和改进对资本流动的监测与管理等五个方面提出系列建议,因此,G20即将提出的“中国方案”在这五个方面值得期待。央行引导资金成本上行短期内无降息可能:临近8月末,人民银行显著提高货币净投放量,以应对金融机构在月末出现的资金面偏紧的状况。822当周央行公开市场货币净投放金额为3100亿元,环比上升2945亿元。当周有4050亿元逆回购到期;央行开展了5350亿元7天逆回购,1800亿元14天逆回购。7天逆回购中标利率为2.25%14天逆回购中标利率为2.4%制造业银行存款同比翻倍增长:截至830午间,根据证监会一级行业分类的逾1800家制造业上市公司,已有超93%发布了上半年财报。占据两市半壁江山的制造业上半年实现营收接近4万亿元,净利润达到2663.83亿元,较去年同期均有所增长,但增速放缓。细分行业中,以汽车、石化以及矿物加工等为代表的产业,则在不同政策环境下表现出不同发展趋势:汽车触底反弹,但两极分化严重;石化行业则仍然低迷;矿物加工上半年更难见地出现了回暖。过剩产能和地产债风险控制方案本周或出台:目前城投债的资质好转得益于三方面,地方债置换帮助企业拜托一部分债务负担、融资环境宽松进一步缓解流动性压力、稳增长对基建提出高要求使得城投公司的“建设投资”只能再次回归。此次交易所政策的收紧,将对前述“融资环境宽松”造成较大打击。PPP职权划分渐清晰 财政部发改委各有侧重:830,发改委发文要求做好传统基础设施领域PPP有关工作;而财政部副部长史耀斌在考察地方PPP工作时表示,财政部要发挥好在公共服务领域推进PPP工作的牵头作用。从830开始为期五天,财政部联合19个部委征集的第三批PPP示范项目,进入到专家评审阶段,筛选第三批示范项目。按照工作计划,第三批PPP示范项目清单9月初将公布。

[钢铁行业]江西省钢铁去产能任务提前完成:830,随着一声令下,萍乡萍钢安源钢铁有限公司420立方米高炉被彻底拆除,终止了近30年的服役。至此,全省(江西省,下同)钢铁行业化解过剩产能设备已全部拆除或封存,提前全面完成国家下达的去产能目标任务,每年可减少排放二氧化碳700万吨、二氧化硫3200吨。河北钢铁业前7月利润翻倍:1-7月份,河北省规模以上工业企业实现利润总额1373.3亿元,比上年同期增长22.1%;资产负债率为56.2%,比一季度、上半年分别下降1.00.3个百分点。1-7月份,该省黑色金属冶炼和压延加工业(注:黑色金属指钢铁等材料,河北为中国产钢最大省份。)实现利润总额182.4亿元,同比新增123.0亿元,增长2.1倍;煤炭开采和洗选业净亏损9.6亿元,同比减亏28.1亿元,下降74.5%邯郸市布置全市化解钢铁煤炭过剩产能工作:829日下午,邯郸市长王会勇主持召开专题会议,调度全市化解钢铁煤炭行业过剩产能进展情况,安排部署下一步工作,要求各级各有关部门进一步压死责任、持续攻坚,确保全面完成化解过剩产能任务。副市长孟广军出席。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势平盘。其中建筑钢材价格弱势运行;热轧卷板市场价格小幅下跌冷轧板卷市场价格小幅盘升;中厚板市场价格下跌涂镀市场价格震荡盘整;带钢价格继续趋弱;焊管价格平盘观望;无缝管市场价格维稳运行;型材市场价格加速下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建材行情继续弱势运行,价格整体走低。昨日午后钢坯价格大跌50元,对于现货市场心态产生了严重冲击,对于9月行情的看法也开始出现分歧。前期市场基本呈现全面看好的状态,然而期钢的五连阴还是让人们怀疑是不是8月已经提前透支了9月的行情。早间开盘各地市场均呈小幅下跌态势,部分地区跌幅较大。好在当前市场库存不大,故大幅降价抛货的现象较少。今日期钢早间低开,长时间表现出震荡趋势,但午后下探幅度加大,最终收出六连阴,跌幅近2.5%。据唐山市场反馈,型材带钢今日出货一般,钢坯价格或将继续回落。当前业内有一种说法,因8月大部分时间上涨,故9月来临之前市场相应回调是为了给腾出一定的上涨空间。这种说法当然更受商家欢迎,但从另一方面来看,以往淡季不淡的年份里,旺季一般也不旺。91开学日,市场是迎来金九开门红,还是继续回落,我们试目以待。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2666元(吨价,下同),跌11元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2575元,跌11元。主导城市方面:北京6.5高线2720元,持平;三级螺纹钢(25mm)主流规格2490元,涨10元;上海市场高线2640元,跌10元;三级螺纹钢2460元,跌10元。(兰格钢铁刘旭)

热轧:今日国内热轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2869元,均价较上个交易日相比跌12元,较上周同期跌13元,较上月同期涨195元。昨日钢坯价格下行,大跌50元,加之近日期货走势偏弱运行,市场心态欠佳,其中比较敏感的一线城市今日报价有所下滑,跌幅集中在10-30元左右,观之二三线城市则是弱稳运行为主。据了解,随着期货低开低走且盘中跌幅扩大,终端拿货积极性明显受挫,中间商倒货、串货现象也明显减少,市场整体成交比较清淡。即便如此,午后市场上也并未出现大幅降价抛货现象。主要是9月份钢厂集中检修或者限产,市场供应端收缩预期偏紧,抑制了价格大跌的可能性。只不过目前外围环境不论是钢坯在今日的继续下跌还是期货收盘大跌的局面均在一定程度上加重了商家对“金九”旺季的担忧,现货价格有进一步下跌的趋势。但是值得注意的是,现热卷市场库存压力不大,加之目前市场流通环节资源成本多处在高位,价格向下调整的空间有限。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场价格或弱势运行为主。

冷轧:今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅盘升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至831,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3488(吨价,下同),均价与昨日相比涨9元。其中杭州、西安涨20元,郑州涨50元,其它一线市场均以稳为主。今日期盘继续下跌,冷轧现货市场活跃度不高,但由于8月份市场到货有限,部分钢厂甚至没有发货,导致现货资源有限,因此商家降价意愿暂不十分明显。加之9月份钢厂出厂价格继续上调,成本支撑明显。但凡事必有AB面,从另一方面看,随着出厂价格的上涨,当前钢企利润与前期相比已大幅增加,在助推现货价格上涨的同时,钢贸商利润也在明显增长,为日后价格套现调整埋下了伏笔。另外,期钢在前期持续拉涨之后,有短期调整的需要以及美联储加息预期的增强等等因素相互牵扯,使得9月份市场走势也将较为纠结。

中厚板:今日开市,国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止831,十大重点城市20mm中板平均价格2725(吨价,同下),与昨天相比跌7元。期货价格持续走低,现货市场受此影响表现也不景气,贸易商和下游客户拿货积极性较差,一些大户开始调价走量。据了解,唐山钢坯昨跌502280元,河北地区钢厂锁价维持在2600元左右,但各厂接单情况不理想,继续挺价有一定难度。当前市场虽然有减产、淘汰产能等利好消息,但短期内资源供应压力仍在,需求未见好转,甚至比较惨淡,所以供需关系失衡的情况下,价格拉涨难度大。加上月底部分商家需要回笼资金订货,低价出货现象屡见不鲜,也使市场看涨热情受到影响。预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡走弱行情为主。

涂镀板材31日国内中心城市涂镀板材价格震荡盘整。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示,国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3885元,与昨日价格相比涨17元;国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4628元,与昨日价格相比涨10元。今日部分城市涂镀市场报价继续向上,其中武汉镀锌板市场价格强势拉涨,民营钢厂挺价意愿强烈,贸易商出货情况略有好转。近日现货市场各品种涨价潮似乎得到了一定平复,部分品种以盘整为主,期货电子盘也略有小幅回调,市场高价位货承受压力大,加之钢厂继续上调出厂价特别是黄石地区民营钢厂,预定9月份期货从8月份的3480/吨拉涨至3900/吨左右。据钢厂反馈,此次拉涨价格主要是因为各地钢厂持续限产及环保风影响,导致原料供应不足,原料紧缺使得钢厂成品材成本上涨。钢厂没有降价销售意愿,而贸易商手上资源不多更愿意高价惜售。但博兴市场,涂镀板材商家报价疲软,主因受库存量大及需求疲弱影响。由于商家手中均有一定库存,受制需求不佳及当地镀锌厂满负荷生产影响当地总体库存量继续攀高,价格推涨乏力,短期或会继续高位震荡;彩涂板价格稳中趋弱;目前买涨行情虽然降温,但需求也逐步得到恢复,出货整体若能保持正常水平,市场利好仍将占据上方,综上所述短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡运行。

热轧带钢:今日,国内带钢价格继续趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2834元,较昨日价格降14元;其中,唐山、无锡、宁波、广州降30元,胜芳降20元,其他中心城市暂稳。今日开盘,唐山地区小窄带出厂价延续下跌,现主流税后送到2580-2600元,整体累降20-40元,成交仍偏弱。355mm及以上系列带钢方面,今日主导钢厂报价窄幅下跌,唐山瑞丰355mm以下含税出厂2670元,降30元;河北前进355mm以下带钢含税2700元出厂,降20元。市场方面,华东、华南部分地区紧跟让利下挫,低位有成交。整体来看,环保限产炒作暂显冷淡,加上市场资金面和成本面支撑乏力,厂商陆续谨慎低靠;而现阶段厂家下游冷轧、镀锌以及管厂订单支撑尚可,预计短期带钢价格继续窄幅整理。

焊管:今日,国内焊管价格平盘观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为2913元,各中心城市报价均与昨日价格持平。今日,上游原料价格继续趋弱,总体成交较差,目前主导钢厂带钢方面:胜芳前进355mm带钢系列报价2700元,比昨日降20元;唐山瑞丰355带钢系列报价2670元,比昨日下跌30元。管厂方面,经过昨日的小幅下跌,今日大部分管厂出厂价格暂时报稳观望,成交一般,现唐山主流管厂出厂报价在2850元左右。市场方面,因后期走势仍不明朗,下游贸易商普遍报稳价格,操作多以出货为主,在拿货方面,多数贸易商依然谨慎,整体休整观望。即将进入九月传统旺季,但今年“金九”能不能旺得起来,多数贸易商表示没有太大的信心,市场情绪仍较为消极。综上所述,短期内国内焊管价格或仍有趋弱表现。

无缝管:今日开盘,国内无缝管市场价格维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3410元,与昨日价格持平。成本方面,昨日午后,唐山、昌黎普碳方坯含税出厂价格2280元,小幅回落50元,降价后成交有所好转,而今日管坯方面亦随之出现回落迹象,常州东方出厂价格下调50元,现20#热轧管坯挂牌出厂价格2870元,山东各管坯厂家依旧处于涨跌两难状态;管厂方面则是多有20-30元左右议价空间。市场方面,今日国内个别地区出现50元左右补涨行情,整体以维稳观望运行,并且上游走弱行情对商家心态影响较大,部分市场补库积极性再次下降,但大多数商家均认为短期内价格仍将保持坚挺运行。预计短期内国内无缝管市场价格将以维稳观望运行为主。

型材:31日国内型材市场价格加速下跌。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2971(吨价,下同),较昨日市场价格跌21元;25#槽钢平均价格是2875元,较昨日市场价格跌34元;5#角钢平均价格是2770元,较昨日市场价格跌17元;200*200H型钢平均价格是2902元,较昨日市场价格跌22元。

昨日钢坯跌50、期盘震荡下行冲击,今日国内型材市场价格加速下跌,北方地区普遍跟跌20-50元,南方市场多持稳观望,广州、郑州等个别城市跌20-30元。月末商家加快回笼资金步伐,各地市场低价资源频出,虽说马上就进入传统旺季,但考虑需求改变不少一朝一夕的事情,故商家对后市看法有一定分歧和不确定性,在补货方面愈发谨慎,依旧维持低库存运转。从成交来看,今日唐型成交尚可,但窄带、螺线显弱,钢坯现货2330无成交,后期成本端有继续走弱风险,而现货市场“买涨不买跌”心态下,整体成交也不畅,但期盘震荡走强或有一定提振,因此,预计短期国内型材市场仍延续偏弱整理格局,跌幅或逐渐放缓。

结构钢:今日国内结构钢市场价格部分资源出现小幅下调,市场成交表现不理想。在昨日唐山钢坯价格下跌,期货市场震荡走弱,出货欠佳的影响下,今日钢厂出厂价格大体以稳为主,个别钢厂出厂价格开始下调,广富中棒降30/吨,普圆降50/吨。据了解,由于钢材行情转弱,市场出货不理想,为刺激出货,商家报价出现松动,且部分资源出现下调现象,调幅在20-30/吨不等。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报2910(吨价,下同)40Cr合结钢报3110元;40CrMo铬钼钢报3330;齿轮钢20CrMnTi3170元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报2720。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-552800;鲁丽Φ28-1102680;富伦45#:Φ18-702700;巨能45#Φ30-1302850;广富45#Φ65-1102730,壶井45#Φ50-1302680

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场略显波动;焦炭市场整体稳定运行,少数地区报价续涨;废钢市场基本平稳运行,个别地区有下调;生铁市场基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场略显波动。现阶段,从钢材及铁矿石市场均表现出调整需求,前期钢材价格上涨明显,对铁矿石价格形成明显支撑,而近期随着市场炒作因素的淡化,促使钢价出现下调现象,由此使得钢铁企业对原料采购价格控制意愿增强,虽然当前钢企整体盈利状况尚佳,但为避免后期市场进一步走低风险,从而有意压低原料价格,尤其对进口矿现货资源的采购价格控制明显,除部分紧俏现货资源价格坚挺外,大部分品种价格均有不同程度下调,金融衍生品市场亦有明显下行,铁矿石期货主力合约已出现五连阴的状态,从一些列表象因素来看,铁矿石市场短期难有回升余地,此番下调状态很可能延续到本周末方可缓解。综合因素分析,短期内铁矿石市场仍以适度下调为主,国产矿市场表现相对坚挺。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元,上调10-15元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在395左右元,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为610-620元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为59-59.5美元,持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为445元,下调5元,61%麦克粉参考价格为430元,下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为480元,下调5元,超特粉参考价格为385元,下调5元。

焦炭:国内焦炭市场整体稳定运行,少数地区报价续涨,市场成交情况良好。据了解,个别钢厂对焦炭采购价格已有上调,部分大型钢厂对焦炭采购价格暂时保持稳定。钢企开工率依旧保持高位,库存量较少,故后期市场或以上涨为主,但考虑到下游钢材价格弱势运行,因此后期焦炭市场涨势趋缓,涨幅收窄。据焦企透露,目前焦炭市场整体处于稳中待涨局面,个别地区受运输限制预计运费价格上涨印象,提价空间受到挤压,因此价格多以平稳为主。以目前形势来看,在上游炼焦煤价格上涨的推动下,焦企对后期市场看涨意愿浓厚,因此预计短期国内焦炭市场多以稳中上涨态势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1140元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1200元,与昨日持平;山西临汾地区二级冶金焦1070-1090元,比昨日上涨50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1050元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1170-1200元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场基本平稳运行,个别地区有下调,成交量波动幅度不大。华北地区废钢市场随着成品材走弱,唐山钢坯报价下滑影响,当地废钢报价也有下调,幅度基本在40元。上海地区和重庆地区由于自身原因,废钢报价也小幅下调。其他地区废钢市场运行基本稳定。据商家称,“金九”马上到来,大家对其期盼度还是较高,所以对近期市场有所清减别无太大在意。预计如果成品材运行好转,预计废钢市场走弱之势也将止步。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1360元,比昨日下跌40元;唐山地区重废市场报价在1450元,比昨日下跌40元;太原地区重废市场报价在1350元,比昨日下跌40元;辽阳地区重废市场报价在1560元;上海地区重废市场报价在1540元,比昨日下跌10元;临沂地区重废市场报价在1350元;江阴地区重废市场报价在1650元;西安地区重废市场报价在1300元;重庆地区重废市场报价在1760元,比昨日下跌20元;佛山地区重废市场报价在1770元;安阳地区重废市场报价在1370元。

生铁:国内生铁市场基本稳定,市场成交较为清淡。上游铁精粉市场基本稳定,而焦炭价格继续上涨,对生铁成本支撑力度较强。下游钢材市场保持平稳,商家对后市看法各异,钢厂采购炼钢生铁积极性不高,压价现象比较普遍。受此影响,炼钢生铁市场继续维持弱势运行的局面。铸造生铁市场较为平淡,铸造厂采购较为谨慎,基本采取随用随采的方式。就目前形势看,短期内生铁市场将维持弱势盘整的格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报1880元,临沂地区报1820元,翼城地区报1900元,与昨日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报2190元,徐州地区报2140元,淄博地区报2090元,与昨日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2140元,徐州地区报2120元,临沂地区报2050元,与昨日持平。

钢厂调价:31日,凌钢螺纹钢价格沈阳降10元京津降10元,高线价格沈阳降10元京津降10元;31日,新抚钢对沈阳螺纹钢价格降10元,高线价格降10元;31日,辽宁后英线材出厂价格降20元;31日,营口嘉晨盘螺出厂价格降20元,高线价格降20元;31日,河北东海特钢螺纹钢出厂价降30元盘螺出厂价降3031日,武安广耀高线下调20元,邯郸鑫汇钢铁高线价格下调20元;31日江苏徐钢螺纹钢出厂价格降30元,线材价格降3031日山东闽源螺纹钢交易价格降30元盘螺交易价格降30元高线交易价格降30元;31日广富螺纹钢价格降30元高线价格降30元盘螺价格降30元;31日天钢中厚板锁价政策如下,14-30mm普碳基价为2620元;31日邯郸普阳钢厂中厚板锁价政策:现14-25mm常用规格普碳中板现货资源基价为2600元;31日鞍山宝得对型材产品出厂价下调30

钢厂动态:宝钢股份荣获长城汽车“优秀改善奖”;河钢唐钢TTC1超深冲搪瓷钢销量喜人;包钢欧盟CE认证产品顺利通过审核;方大九钢炼铁厂生产稳定顺行;方大萍钢入围2016年中国民营企业500强;鄂钢开发高强度工程机械钢;陕钢龙钢成功试产J55(37Mn5)石油管;

【国际概览】美国板卷市场疲软依旧: 薄板市场,稳中有降。本周美国薄板市场稳中有降,冷卷价格仍然持稳,热卷价格出现下滑,主要是电炉钢厂为争取有限的订单而下调报价。目前综合钢厂与电炉钢厂的热卷价差已经拉大。不过,服务中心表示尽管电炉钢厂的报价下滑,但市场需求已远不如上半年,因此成交十分有限。另一家中西部的服务中心甚至表示尽管大批量订单的报价可能低至540-550美元/短吨,但因终端用户的看跌情绪较浓,也很难获得成交。另外,市场预计9月美国废钢价格承压,因此电炉钢厂的报价还有可能下滑。目前,美国中西部钢厂的热卷出厂基价为560-600美元/短吨,环比下滑20美元/短吨;冷卷出厂基价稳定在790-810美元/短吨。中厚板市场,保持疲软。本周美国中厚板市场保持疲软,主要是需求低迷及市场库存增加所致,钢厂间竞争激烈。有钢厂表示6月后市场需求一直保持低迷,现货订单稀少导致7月服务中心库存量上涨,约合3.5个月的供应量,多数地区的A36中厚板交付价均跌破600美元/短吨,而且目前还未有止跌迹象,钢厂预计未来三个月价格可能继续下跌20-30美元/短吨。目前,美国A36中厚板出厂价报550-570美元/短吨,环比下滑20-30美元/短吨,进口资源报价为500-540美元/短吨(CIF,休斯顿),环比下滑10-20美元/短吨。

【国际行情】南欧螺纹钢市场保持平稳上周,南欧螺纹钢市场保持平稳,预计本周交易将逐渐增多。虽然多数大型螺纹钢厂及主要买主仍在假期中,但一些进口许可证即将到期的进口商已回归市场,出价较夏季前有所下滑。整体上看,钢厂并不准备接受价格下滑,一方面是8月废钢成本上涨,螺纹钢的成本支撑力度较强,另一方面是受夏季钢厂停产检修影响,目前供应量有限,供需基本面的好转也将有利于价格持稳或上涨。市场人士预计随着9月废钢合约价的确定,未来南欧螺纹钢市场价格走势将进一步明朗。阿联酋扁平材进口市场总体稳:阿联酋扁平材进口市场总体稳定,需求尚未改善。据称,阿联酋热卷进口价从之前的400-420美元/(CFR)降至395-420美元/(CFR),一买主进口了一批非中国产热卷,成交价395-400美元/(CFR)。目前,来自中国的热卷报价保持坚挺,在420-430美元/(CFR),印度资源报400-410美元/(CFR)。阿联酋冷卷进口价稳定在500-510美元/(CFR),中国报500-520美元/(CFR),未听说有成交;热镀锌板进口价上涨10美元/吨至560-600美元/(CFR),中国报560-570美元/(CFR),印度报600-620美元/(CFR)丰兴钢铁连续3周维持螺纹钢盘价稳: 本周丰兴钢铁继续维持螺纹钢盘价及废钢采购价不变,13mm螺纹钢盘价1.31万新台币/(412美元/),废钢采购价6200新台币/吨,连续3周保持平稳。受电力供应限制影响,未来几周丰兴钢铁运营都不会恢复至正常水平,不过,螺纹钢市场需求仍疲弱,因此该公司仍维持盘价平稳。

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