【本周热点】［宏观与经济］今年前8个月我国进出口总值15.37万亿元：据海关统计，今年前8个月，我国进出口总值15.37万亿元人民币，比去年同期(下同)下降1.8%。其中，出口8.84万亿元，下降1%；进口6.53万亿元，下降2.9%；贸易顺差2.31万亿元，扩大5%。8月份，我国进出口总值2.2万亿元，增长7.9%。其中，出口1.27万亿元，增长5.9%；进口9250亿元，增长10.8%；贸易顺差3460亿元，收窄5.1%。两融余额重返9000亿元 助力指数攀升：截至9月6日，沪深两市两融余额延续回升态势，达到9062.73亿元，并创1月29日以来最高水平。两融余额占A股流通市值为2.37%。两融余额中占据第二梯队，余额在500-650亿元之间的有5个行业，依次是医药生物、计算机、房地产、电子和有色金属。而余额在100-500亿元之间的行业有传媒、化工、银行、机械设备、公用事业、汽车等18个行业，隶属第三梯队。而低于100亿元的行业有建筑材料、纺织服装、钢铁和休闲服务四个行业，为第四梯队。18省市区电改方案获批 交易中心股份制改造铺开：发展改革委网站一天内公布了国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司同意湖北、四川、辽宁、陕西、安徽、河南、新疆、山东等八省区开展电力体制改革试点的复函。至此，年内共有18个省市区的电改综合试点方案或售电侧改革试点方案获得批准。为世界经济开五大药方 习近平G20演讲阐述中国方案：习近平指出，世界经济又走到一个关键当口。上一轮科技进步带来的增长动能逐渐衰减，新一轮科技和产业革命尚未形成势头。世界经济虽然总体保持复苏态势，但面临增长动力不足、需求不振、金融市场反复动荡、国际贸易和投资持续低迷等多重风险和挑战。二十国集团聚集了世界主要经济体，习近平希望杭州峰会能够为世界经济开出一剂标本兼治、综合施策的“药方”，让世界经济走上强劲、可持续、平衡、包容增长之路。8月信贷规模预计超7500亿元 居民贷款占大头：7月份的新增贷款规模因基数等诸多方面的原因远低于市场预期，引发了市场的广泛关注。接受记者采访的专家普遍认为，8月份信贷规模并未受到7月份数据的影响，8月份信贷规模或回升至7500亿元以上，更有专家认为，8月份信贷规模或为1万亿元。国务院开出五大政策补短板 基建成关注重点：9月5日召开国务院常务会议，会议指出，要抓住当前原材料等大宗商品价格较低等有利时机，加大积极财政政策实施力度，聚焦脱贫攻坚、灾后重建和中小水利治理加固、重大软硬基础设施建设、新产业新动能培育等重点领域，注重体制机制改革创新，优化政策“配方”打好组合拳。地方债发行规模猛增 前8个月达4.8万亿元：已超过去年全年3.8万亿元的总发行量。财政部部长楼继伟日前给出的数据显示，截至今年7月底，已发行地方政府债券39710亿元。其中，新增债券10084亿元，置换债券29626亿元；民生证券研究院最新数据显示，8月份地方政府债券共发行8394.5亿元，其中置换债券7134亿元，新增债券1260.5亿元，与7月份相比分别增长112.2%、138.9%和30.1%。按此计算，今年前8个月份，地方债发行规模约为4.8万亿元，其中，置换债券36760亿元，新增债券11344.5亿元。而去年全年总发行量为3.8万亿元。人民币加入SDR倒计时 为国际货币体系添韧性：今年1月份，历时5年之久的IMF2010年改革方案终于正式生效，新兴市场和发展中国家的发言权和代表性得以大幅提高。在此基础上，各国开始讨论如何推进下一步改革，即完成第15次份额总检查。人民币加入SDR将在一定程度上提升SDR的代表性，推动其在国际金融市场发挥更重要的影响力，从而在国际金融架构中承担更加重要的职能，提高现行国际货币体系的韧性和稳定性。G20杭州峰会公报确定九大结构性改革优先领域：G20成员可使用优先领域和指导原则引导开展政策改革，包括用于更新增长战略。2016年，我们鼓励G20成员自愿运用九大优先领域，在本国增长战略中探讨使用新的结构性改革政策。促进贸易和投资开放，推进劳动力市场改革及获取教育与技能，鼓励创新，改善基础设施，促进财政改革，促进竞争并改善商业环境，改善并强化金融体系，增强环境可持续性，促进包容性增长。

［钢铁行业］发改委召集大煤企开会 抑制煤价过快上涨：发改委等部门昨日将召集神华、中煤等数十家大型煤炭企业分管煤炭生产的负责人召开会议，议题是“稳定煤炭供应，抑制煤价过快上涨预案启动”。有业内人士判断，此次会议的结果或正式宣告部分煤炭企业适当放松276个工作日制度，释放部分先进产能。酒钢宏兴获政府奖补1.36亿：近日，甘肃省上市公司酒钢宏兴，将其全资子公司酒钢集团榆中钢铁有限责任公司的两座产能共240万吨的高炉正式关停，压减生铁产能100万吨，粗钢产能140万吨，收到甘肃省财政厅给予公司的化解过剩产能项目奖补资金1.36亿元。酒钢宏兴是甘肃省钢铁行业去产能的第一站。而甘肃省的去产能目标并不仅限于压减酒钢宏兴240万吨钢铁产能。甘肃省国资委提出，甘肃计划用3至5年时间在钢铁行业压减生铁产能310万吨、粗钢产能300万吨。东北特钢再爆债券违约：7日，东北特钢于上清所官网公告，该公司2013年度第二期非公开定向债务融资工具(债券简称：13东特钢PPN002)在到期兑付日未能完成足额偿付，已构成实质性违约。据统计，这已是今年以来东北特钢发生的第八单债券违约。但考虑到市场预期充分，且本期债券为私募债券，预计对信用市场行情影响有限。公开资料显示，13东特钢PPN002期限3年，票面年利率8.3%，发行总额3亿元，自2013年9月6日起息，定于2016年9月6日到期还本并支付当期利息合计3.249亿元。全球钢铁产能过剩 G20敦促中国进一步减产：9月5日，G20公报显示，经合组织将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛。据知情人士透露，G20将为解决全球钢铁产能过剩问题设定时间表，敦促中国在已承诺的基础上进一步减产。2015年的我国钢铁产能近12亿，而同年国内钢材市场需求量仅为7亿吨，产能利用率不足67%，预计2016年国内钢材消费量将进一步下跌至6.48亿吨，产能利用率也将进一步下滑。国土部叫停新增钢铁煤炭产能用地预审：日前，国土部办公厅印发《关于落实国家产业政策做好建设项目用地审查有关问题的通知》明确，今后国土部将严格产能过剩行业项目用地预审与审查，对不符合条件的一律不予办理。按照《通知》规定，在用地预审方面，对于新增产能的钢铁、煤炭项目，一律不再受理用地预审。业内表示，这将从源头上卡住产能过剩项目可能钻的空子，将这类项目落地最重要的土地审批关彻底关闭，让更多企业加强主动去产能的意愿。江苏已退出钢铁过剩产能280万吨：截至今年8月底，全省钢铁行业已退出过剩产能280万吨，完成全年计划的71.8%。到今年10月底，江苏省钢铁、煤炭两大行业将提前完成今年的“去产能”任务，进度全国领先。昨天上午，江苏省政府召开新闻发布会，介绍全省“去产能”工作进展情况。据介绍，截至7月底，全省煤、钢企业已合剂分流安置职工15.7万人。欧盟对中国钢铁过剩产能强硬表态 将继续反倾销：目前，中国钢材产量占全球接近一半。有业内律师查阅美国历年调查记录发现，截止目前美国针对中国钢铁产品征收反倾销税及反补贴税种达62项。 在昨日的G20杭州峰会，欧盟理事会主席图斯克和欧洲委员会主席容克的新闻发布会上，容克在介绍中提及了中国的钢铁过剩产能问题。根据其强硬的表态看来，中欧之间持续近一年的“反倾销”战争或未完全和解。

【特钢动态】优焊线：本周(9.5-9.9)品种线市场价格部分厂有降价现象，成交变差。本周钢坯价格起起伏伏，成品材市场报价较为混乱。品种线价格前三天都维持稳定，直到周四九江品种线招标，招标价格大幅下调100元/吨，此消息一出，市场较为震惊，幅度之大原因有三，一、迁安九江前期资源已经交齐，不会出现前期顾虑客户挺价现象；二、成品材价格降价明显，九江为促进订单量增加不得已为之；三、据了解，九江之前几标有挺价嫌疑，此次降价有补降可能。本周除九江降价明显之外只有富伦跟降50元，但是影响不大。本周价格变动情况，8日迁安九江品种线降100元/吨；9日富伦降50元/吨。对于后市，九江此次降价多数厂没有跟调，原因是马上面临周末沙钢出价，各家想看沙钢如何反应，然后下周出价调整。对于沙钢出价，大涨大降可能性低，维持平盘几率较大。9月理应是销售旺季，各厂心态好，挺价意愿强烈，但是由于目前处于高价区，下游市场又理性操作，所以后期大涨大跌几率很小。预计品种线市场短期内进入盘整期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2850元/吨，82B 2950元/吨；九江45#-65#到津2605元/吨；辛集澳森45# 到货价2800元/吨，B钢3050元/吨；济源45#2740元/吨，B钢2920元/吨；富伦 45#2750元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：本周(9.5-9.9)国内结构钢市场价格呈下跌走势，整体价格较上周有所下调，市场成交表现偏弱。本周唐山钢坯震荡下行，市场行情低迷，而山东结构钢市场价格下滑，大部分钢厂出厂价格维稳观望，个别下调。钢厂方面：本周初期钢厂出厂价格都维稳观望，直到周后期，由于前期唐山钢坯价格下跌，结构钢市场价格下滑，且出货情况不理想等因素，导致个别钢厂出台优惠政策以及下调价格，周四潍钢出台优惠政策，市场直发价格下调100元/吨，而周五，广富的碳结钢降了30元/吨，普圆降了50元/吨。市场方面：本周结构钢市场价格出现不同程度的下调，调幅在20-50元/吨左右，主要是因为钢材行情的下行，下游终端采购有所减缓，市场出货不理想，且部分商家有前期的低价资源，商家为刺激出货，开始下调价格。对于后市，近期钢材市场震荡运行，钢厂出厂价格多维稳观望，下游终端操作谨慎，因此结构钢市场大涨大跌可能性较小。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2900元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3070元；40CrMo铬钼钢报3310；齿轮钢20CrMnTi报3150元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2600。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2800；鲁丽Φ28-110报2680；富伦45#：Φ18-70报2600；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2670，壶井45#Φ50-130报2600。

[炉料动态]本周(9.5-9.9)炉料市场略有波动。铁矿石市场整体趋稳运行；废钢市场小幅调整；焦炭市场运行强势；生铁市场整体维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场整体趋稳运行，谨慎气氛渐升。周初，国内钢材市场出现波动行情，随着G20会议的结束及唐山世园会接近尾声，前期生产受限的钢铁企业逐渐恢复正常，对后期钢材市场走势尚不明朗的情况下，大部分厂商多以谨慎操作为主，钢铁企业采购铁矿石等原料虽有一定需求量，但控价意愿凸显，现货贸易商高报低走状况明显，市场价格始终处于横盘状态。而临近周末，有消息称对国家将对国内部分优势煤炭生产能力适当释放产能，从而抑制煤价的过快过高上涨，由此刺激煤炭品种期货市场大幅下跌，引领铁矿石、螺纹钢品种期货呈跟跌状态，前期涨幅颇大的焦炭品种更是险些处于跌停板的境地，在期货市场不断下跌的影响下，现货市场操作呈艰难状态，铁矿石报盘价格纷纷下调，总体趋势呈现短期下滑状态。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月9日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为490-500元，66%酸粉干基含税主流市场价格为620-630元，均比前一周持稳。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为480-500元，与前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为410-420元，与前一周持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为605-615元，比前一周持稳。

焦炭：国内焦炭市场运行强势，市场价格延续普涨态势，供需较为平衡，局部地区供不应求。本周钢材市场虽然有所回落，钢材、钢坯价格疲软，但钢厂开工率仍然处于较高水平，对焦炭的需求良好，据了解目前钢厂的焦炭库存继续保持低位。大矿、地方矿纷纷上调炼焦煤、喷吹煤等原材料的价格，这也是此次焦炭价格上涨的重要推力。以目前形势来看，上游炼焦煤价格持续走强支撑焦炭价格，钢厂对焦炭采购意愿较强，且有主动加价提货的情况出现，因此预计下周国内焦炭市场或持续拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦990元，与上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价1280元，比上周上涨80元；邯郸地区二级冶金焦1260元，比上周上涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1170-1190元，比上周上涨30元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1340-1350元，比上周上涨40-50元左右。

废钢：国内废钢市场小幅调整，交投氛围尚可。周前期随着钢材市场的好转，加之钢坯市场报价的上扬，国内废钢市场下跌态势止住，转为上扬。后期由于G20峰会和河北钢厂限产令，钢厂对废钢采购价格多采取下调政策，市场报价也有下滑行情出现。目前商家对废钢的态度是，有利润就出货，对于“金九”有期盼，但不是太强烈，所以囤货有限。钢厂对废钢采购价格根据自身库存而定，数量上变动不大，质量上要求较为严格。预计近期国内废钢市场将继续调整。预计近期国内废钢市场将止跌反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1550元，比上周早30元；唐山地区重废市场价格在1480元，比上周涨50元。

生铁：国内生铁市场整体维稳运行，成交尚可，商家心态向好。环保督查仍在进行，市场产能并未增多，但需求随着9月的到来有所增加，故需求面好于供应面，因此价格不易回调，且原材料焦炭涨幅较大，在成本上对生铁价格形成有力支撑。炼钢生铁资源依旧紧缺，甚至包括西北在内商家报价也较有底气，铁厂态度是价格不到位就不卖。铸造生铁则略显松动，受环保督查力度相对小一些，有铁厂复产，市场货源增多，故价格略有松动，但未正式调价。综合考虑，政策面利好以及市场上生铁现货资源不多支撑生铁价格，故预计下周生铁市场仍将以平稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1880元，武安地区报1880元，临沂地区报1820元，翼城地区报1900元，均与上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报2240元，翼城地区报2190元，淄博地区报2090元，徐州地区报2140元，个别比上周上涨80元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2140元，临沂地区报2050元，徐州地区报2120元，个别比上周上涨70元。

调价分析：本周(9月5日-9月9日)全国钢市震荡盘整。建材：本周建材涨跌互现，大部分市场调整幅度有限。但以华东上海、杭州等市场。因峰会解禁后高库存对应尚未恢复的需求，直接导致之前停滞的高价格出现明显的松动。不过相对于市场的窄幅调整，各地钢厂明显挺价涨价意愿较强；板材：相对于建材相对温和调整，板卷调整幅度或许更大一些；由于板卷价格过高，厂家利润相对丰厚，故由于本周期货面出现较大异动，故板卷价格调幅普遍在50元。钢厂主要以中板厂及时调整为主；型材：本周唐山型材厂角槽调幅在50元上下，而前期暴涨的工字钢本周则降100元。而与此形成对比的是，除周边北方型钢也随之下降外，大部分地区则以小涨为主。

本周，唐山周初再出限产环保政策，然而出乎所有人预料，这次的限产措施限制的钢厂及内容可谓史上最松，按照文件字面解读，可以理解为无限制。据笔者不完全统计，唐山及丰润区所提到的无任何环保措施几乎没有，或极少有未经环保改造依然生产的钢厂。即使有也是凤毛麟角几乎构不成影响。于是在此消息释放出，之前环保利好反而在本次终究变成利空。与此同时，期货方面由于一条发改委约谈煤炭企业负责人释放抑制煤价过快上涨的讯号，此消息一出，直接导致已经长时间演绎“绝代双焦”瞬间大跌，受此影响，连累相关的黑色系品种一同出席暴跌，周三仅期螺一个品种便暴跌近100点，当日钢坯也下跌达40元，板卷市场同样出现明显下跌势头。不过一直未有大涨的螺线本次自然也未出现紧随期货暴跌的局面，算是不幸中的万幸。而由于下周仅有三个交易日，故按照以往的经验来看，节前无论是期货和现货或均倾向于稳定现有局面，故综合来看下周整体现货市场呈现震荡盘整的几率较大。

钢厂调价：

建材：5日包钢出台9月上半月线材价格上调50元，螺纹钢价格上调10元，盘螺价格上调50元；5日凌钢高线价格：沈阳涨10元，京津涨20元，盘螺价格：沈阳涨10元，京津涨20元；5日新抚钢对沈阳螺纹钢价格降20元高线价格降20元；5日通钢对长春螺纹钢价格降20元高线价格降20元；5日山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格涨20元；5日山东西王特钢螺纹钢价格涨20元，盘螺价格涨20元，盘圆价格涨20元；5日山东莱钢永锋螺纹钢价格涨20元，高线价格涨20元，盘螺价格涨20元；5日，陕西龙钢螺纹钢价格降60元高线价格降50元盘螺价格降60元；6日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、线材价格上调20元；6日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调20元；6日，达钢对成都高线价格上调20元、盘螺价格上调20元、螺纹钢价格上调20元；6日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；6日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元；6日，辽宁后英对线材出厂价格上调20元；6日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调20元；6日，山西河津华鑫源高线出厂价格上调20元；6日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调10元；7日新抚钢对沈阳螺纹钢价格涨20元高线价格涨20元；7日辽宁后英线材出厂价格降20元；7日，唐山东华螺纹钢出厂价格降40元；7日，唐山国义高线出厂价降20元盘螺出厂价格降20元；7日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元盘螺出厂价降20元；7日山东闽源螺纹钢交易价格降20元盘螺交易价格降20元高线交易价格降20元；7日山东西王特钢螺纹钢价格降10元盘螺价格降10元盘圆价格降10元；8日新抚钢对沈阳螺纹钢价格涨10元高线价格涨10元；8日辽宁后英线材出厂价格降30元；8日通钢对长春螺纹钢价格涨10元高线价格涨10元；8日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元盘螺出厂价降20元；8日山东莱钢永锋螺纹钢价格降30元，高线价格降30元，盘螺价格降30元；8日石横特钢螺纹钢价降30元盘螺价格降30元；8日山东闽源螺纹钢交易价格降20元盘螺交易价格降20元高线交易价格降20元；8日山东西王特钢螺纹钢价格降20元盘螺价格降20元盘圆价格降20元；9日新抚钢对沈阳螺纹钢价格涨10元，高线价格涨10元；9日，迁安九江高线出厂价涨20元；9日，唐山国义高线出厂价涨10元，盘螺出厂价格涨10元；9日山东莱钢永锋螺纹钢价格降20元高线价格降20元盘螺价格降20元；

板材：5日唐山中厚板厂16-25mm普碳板基价2660元；5日天钢中厚板锁价政策如下，14-30mm普碳基价为2620元；5日，河北普阳中厚板锁价基价执行2580元；6日，华伟钢铁对中板出厂价格上调30元；6日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调20元；7日，河北普阳中厚板锁价基价执行2550元7日天钢中厚板锁价政策如下，14-30mm普碳基价为2620元；8日，河北普阳中厚板锁价基价执行2550元；8日唐山中厚板厂16-25mm普碳板基价2610元；8日天钢中厚板锁价政策如下，14-30mm普碳基价为2620元；9日，河北普阳中厚板锁价基价执行2500元；

型材：6日，鞍山宝得型材产品出厂价全体上调30元；8日鞍山宝得型材产品出厂价全体下调30元；9日鞍山宝得型材产品出厂价全体下调40元；

钢厂动态：河钢邯钢72A帘线钢用于子午线轮胎；河钢衡板高镀锡量马口铁产品实现批量供货；首钢成功开发生产800兆帕级热轧酸洗复相刚；包钢(集团)公司科技创新大会召开；韶钢炼铁厂节电降本见成效；梅钢与冠洲股份签订供应链战略合作协；中冶机电分公司高速棒材生产线热负荷；自治区国资委出资监管企业纪委书记座谈会在包钢召开；西部重工铸铁件合成技术降本效果明显；包钢生产经营计划会强调：保资金　重安全　深化降本增效；自治区国资委出资监管企业纪委书记座谈会在包钢召开；华菱涟钢环保建设；马钢市场竞争力持续提升；方大九钢提前启动2017年度全面预算工作；陕钢龙钢扎实部署“质量月”活动；宝钢的工业4.0：如何让产能过剩的钢铁业柳暗花明；水钢公司炼钢厂铸坯辊道热送率大幅提升；贵州省六盘水市钟山区政府领导到首钢首自信考察；首钢哈尔滨汽车板加工配送中心建成投产；首钢：强化责任确保风控体系建设落地见效；河钢唐钢与河钢东大产业技术研究院展开项目对接；河钢衡板高镀锡量马口铁产品实现批量供货；河钢邯钢为客户量身定制X70M中板管线钢；河钢邯钢攻克高端钢种铸坯裂纹难题；宝钢国际柳州宝钢“汽车零配件热成型；宝钢咨询三标管理体系通过中建协认证中心监督审核；河钢减量置换2000万吨产能；河钢集团营销新机制提升区域市场价格主导能力；河钢唐钢成功轧制极限薄规格桥梁钢板；河钢宣钢优质抗震钢筋直供冬奥会项目；本钢北营炼铁厂铁前工序TRT发电创效显；太钢以创新驱动引领企业发展；鞍钢提升东北核心销售区话语权；本钢板材冷轧厂深挖潜力降成本；中天钢铁公开发行公司债券；马钢携手奇瑞开辟研发合作新阵地；首钢京唐：海水淡化前景无限；长钢公司型钢产品再添新成员；水钢公司3号转炉保护性拆除完成

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