【热点概览】［宏观与经济］国家发改委把脉地方经济：今年年中，国家发改委一共组织了50多个调研组，对全国大部分省份的上半年经济形势进行专题调研，对各省经济进行一轮“期中摸底”，并最终形成80多份调研报告。发改委在官网上公布了浙江、陕西、青海、四川、河南和贵州六个省份的共5份调研报告，在公布的报告中，“推动供给侧改革”“经济转型升级”“产业结构调整”都是各省经济出成绩的共同良方；“企业融资难”“民间投资增长缓慢”则是各省面临经济压力的共同难题。在岸离岸利差扩大 人民币套利交易升温：据香港财资公会9月19日披露数据，人民币香港同业拆息率再次飙涨，其中隔夜拆借利率已升至23.683%，较上个交易日飙涨1573个基点，创下最近8个月来的高位。值得注意的是，离岸隔夜人民币掉期隐含利率在昨日早盘更是触及32.898%的近8个月最高点。截至9月19日，香港财资公会的数据显示，一周人民币银行同业拆息利率涨至12.446%，两周人民币银行同业拆息利率为8.262%。北京研究户随人走政策 居住证获公共服务将扩大：继积分落户、居住证制度之后，昨天，《北京市人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》正式公布，提出户籍改革方面的一揽子实施意见。《意见》提出，本市将研究“户随人走”的户口迁出政策,并取消农业户口和非农业户口区分,统一登记为居民户口。实施积分落户制度,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。核电管理条例酝酿8年终征言：据国务院法制办公室网站消息，国家发展改革委、能源局起草的《核电管理条例(送审稿)》公开征求意见。送审稿中规定，对于国家核电发展规划的编制、核电厂的选址、核电项目的核准或审批等事项，应当采取论证会、听证会、公示或者其他方式征求公众的意见。受多重利好影响，核电板块昨日整体走强。中国核建、兰石重装、中核科技、江苏神通等涨停，正泰电器大涨8%，久立特材、中飞股份的涨幅也接近7%。

［钢铁行业］宝钢集团再次无偿划转股权：9月19日晚间，宝钢股份发布公告称，公司控股股东宝钢集团拟无偿划转股份给诚通金控、国新投资和中石油集团，无偿划转前，宝钢集团持有宝钢股份131.3亿股A股股份，占公司总股本的79.74%，无偿划转完成后，宝钢集团持有宝钢股份123,23亿股A股股份，占公司总股本的74.84%；诚通金控将持有公司4.03亿股A股股份，占本公司总股本的2.45%；国新投资将持有本公司4.03亿股A股股份，占公司总股本的2.45%。原煤库存继续下降：国家统计局19日发布数据显示，8月份，我国规模以上工业原煤产量2.8亿吨，同比下降11%。原煤产量已连续5个月同比降幅超过10%，但与前3个月相比，8月份降幅有所收窄。 截至8月末，我国原煤库存4.6亿吨，同比下降2.2%。其中，生产企业库存1.7亿吨，下降11.5%；流通企业库存1.3亿吨，下降8.7%；消费企业库存1.6亿吨，下降15.6%。自2015年11月份起，原煤库存同比持续下降，特别是从今年7月份起，原煤库存绝对量同比和环比均下降。山东今年粗钢生铁各停产270万吨：9月19日，在“供给侧·山东策——第十二届中国网络媒体山东行”大型采访活动启动仪式后举行的新闻发布会上，山东省经济和信息化委员会副主任王万良进行专题发布。他介绍说，今年，山东省去产能任务的4家钢铁企业的270万吨粗钢、270万吨生铁产能设备已经全部停产；煤炭行业退出煤矿58处、去产能1625万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场跌势趋缓。其中建筑钢材价格价格稳中有降，部分城市价格惯性下跌；热轧卷板市场价格跌幅明显收窄；冷轧板卷市场价格基本稳定；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格震荡整理；带钢价格现反弹行情；焊管价格跌势继续趋缓；无缝管市场价格继续走低；型材市场价格趋稳运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格稳中有降，部分城市价格惯性下跌。早间京沪市场以稳为主，天津市场整体拉涨态势。昨日午后受期钢拉涨、钢坯涨价带动，各地现货市场、中小钢厂出货量较前期明显增多，这也使得今日早间价格相对坚挺。前几日商家出货均可在报价上有所下浮，但几天的口风基本都变成了低价不卖，可见对行情要看好的多。今日期钢继续走强，收涨29元。钢坯午后上涨30元，对于行情有进一步的巩固作用。可以说在连续下跌较长时间后，市场的盼涨情绪和成本支撑都是此次价格上涨的影响因素之一，但在实际需求并未明显释放、利好政策不明朗的大背景下，此次反弹的持续时间或许不会很长。商家需要抓住机会减少损失或甚至套取利润。预计明日国内建筑钢材价格呈全面上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2604元(吨价，下同)，跌5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2485元，持平。主导城市方面：北京6.5高线2800元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2470元，持平；上海市场高线2500元，持平；三级螺纹钢2310元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格跌幅明显收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2752元，均价较上个交易日相比跌2元，较上周同期跌56元，较上月同期跌77元。连续数日走弱的唐山钢坯在近日止跌并且出现了小幅的反弹，加上今日期货层面也翻红，国内多数热轧市场报稳为主，主导城市中上海市场出现10元的小幅反弹，部分仍在下跌的市场跌幅也有所收窄。虽然多数市场价格开始止跌，但是实际上看，商家出货并没有好转。主要是早盘期货高开随后震荡，盘中涨幅收窄，下游用户拿货积极性转差，观望情绪明显。后市而言，从期货方面来看，由于临近国庆节假期，市场资金面趋紧，加上近期美国议息会议、大选等重要时间窗口，资金面暂时观望的可能想较大，现货市场恐难有较大的反弹高度。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场价格或盘整运行为主。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格基本稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月20日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3463元(吨价，下同)，均价与昨日相比持平。虽然期钢价格高开并一路震荡上行，但宽幅震荡明显，多空争夺较为激烈。现货市场观望气氛存在，大部分地区和品种并未跟进，甚至出现惯性回落，仅个别品种和地区小幅上扬，冷轧市场则保持平稳，成交情况未见明显放量。资源方面，节后市场库存维持正常水平，部分市场到货有限。对于后期走势，商家保持谨慎态度，虽然钢坯价格小幅抬高，但总体市场仍显得弱势。预计，近日国内冷轧市场以盘整为主基调。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月20日，十大重点城市20mm中板平均价格2591元(吨价，同下)，与昨天相比跌2元。期货市场夜盘翻红，今早继续上扬，现货市场厂商报价有止跌现象。唐山、昌黎钢坯午后涨30至2120元，河北地区主流厂家锁价也涨30至2430元，贸易商跟进积极性较高。据了解，近期市场持续走低，厂商心态都较为悲观，想拉涨价格又苦于缺乏支撑，在期货走强的刺激下，挺价拉涨意愿较强。从具体市场情况来看，虽然资源逐渐增加，但贸易商报价上也日益坚挺，主要是下跌幅度加大，周期也比较长，市场也需要调整机会，以刺激下游拿货积极性，改善交投氛围。预计短期内国内中板市场价格将以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：20日国内中心城市涂镀板材价格震荡整理。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3852元，与昨日价格相比降6元；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4557元，与昨日价格相比跌21元。今日各品种钢材价格出现小幅上探，带动午后钢坯涨30，涂镀品种各市场报价稳中有涨。从具体市场情况来看，博兴涂镀板市场今日报价涨10-30元/吨，下游客户拿货积极性增强，市场成交量略有提升；上海镀锌板价格则持稳运行，成交相对有所提升，短期商家下调意向较弱。据了解，当前镀锌板价格虽继续受大环境影响，但从到货成本多数抬升的情况下，行情继续下跌将使得贸易商的利润大大下降，而钢厂方面，国营厂商上调出厂价之后，中后期结算价或依旧维持高位，商家低价销售难度较大，不过短信资源供应近期在不断增加，但下游客户的消耗量很少，市场成交冷清，现阶段市场利空因素仍较多，预计短期国内涂镀板材市场价格短期内恐难有明显起色。

热轧带钢：今日，国内带钢价格现反弹行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2632元，比昨日涨3元。今晨开市，唐山地区窄带出厂价格再次探涨10-30元，主流税后送到2310元，成交尚可。下游架子管报价也紧跟原料上涨，不含税出厂2220元，与小窄带差价恢复至90元，新订单情况依然不理想。不过，随着钢坯、带钢均现涨势，下游市场信心略有恢复。宽带方面，唐山地区主导钢厂报价维稳，瑞丰355mm以下含税出厂2370元；胜芳地区钢厂出厂价格普遍上调，河北前进355mm以下带钢含税2390元出厂，比昨日涨20元；两地差价略小。目前带钢下游需求释放缓慢，中间商库存正在逐渐增加中，供应压力开始显现，市场价格跟涨仍显乏力。新一轮带钢结算临近，本轮(8.26至今)唐山地区主导钢厂355mm系列带钢散户出厂均价为2585.5元，按照以往惯例，预计带钢结算基础价格在2590-2600元。午后钢坯出厂价追涨，预计明日带钢价格仍有探涨。

焊管：今日，国内焊管价格跌势继续趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2785元，比昨日降11元。唐山降20元，济南降20元，广州降30元，西安降50元，其他中心城市价格暂稳。今日焊管、镀锌管出厂价格跌势明显趋缓，大部分管厂报价已经止跌，个别方矩管报价还有小幅探涨。据管厂反应，从昨日午后开始，成交出现转好，下游出现阶段性补货。但管厂观望情绪还是较浓，预计随着今日前进带钢出厂价格小幅上涨，明日管厂暴涨有望止跌探涨。另外，货车运输超载新标准影响了管厂的正常发货，由于目前各地新标准实施的情况不同，因此装车时受到限制，影响了资源发货速度，不过应该只是短时间的影响。市场方面，成交暂不见好转，贸易商心态谨慎，国庆长假临近，终端需求释放力度有限，价格上涨乏力。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场继续走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价3385元，与上周同期持平。今日，国内无缝管市场沧州、兰州、南京、唐山、聊城、泰安等地有20-100元走低。从市场成交以及氛围来看，都显得未见旺季该有的良好气氛，市场出货依旧不温不火，商家在管厂出厂价格陆续下调后，谨慎出手拿货。管厂方面，临沂地区金正阳、金宝诚、瑞钢联向昨日下调的管厂看齐，中等热轧管放款价格到2950元，而聊城管厂继续保持一贯的冷眼旁观平盘，中厚壁出厂价格在2870-3050元之间。管坯方面，今日临沂壶井、天钢下调20-30元，现在壶井热轧管坯出厂挂牌价2430元，管坯实际出货价格乱象依旧存在，而今日钢坯出现反弹30元给予市场带来信心，不过市场需求反转仍动力不足。现在219以上大口径管厂，特别是国有大型钢厂还未对无缝管出厂价格做出下调的举动，不过后期随着民营管厂陆续下调后，其也会做出下调做出一个姿态，毕竟当前需求不济，商家提货节奏放缓，且前期上调后，和当前市场价格不对称。短期内，国内钢市需求反转的意愿增强，但是再无重大利好支撑下，市场需求成为了最大的软肋，想要7-8月份那般一言不合就上涨的行情谈何易事呢？

型材：20日国内型材市场价格趋稳运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2809元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨6元；25#槽钢平均价格是2702元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是2682元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是2748元，较昨日市场价格跌10元。

今日国内型材市场止跌趋稳，工角槽局部反弹，H型钢仍偏弱调整，金九已经过半，但成交仍没有起色，虽今日成本端小幅反弹，但对现货市场提振有限，商家跟涨意愿不强，多谨慎维稳，出货套现为主。从唐山来看，今日价格部分涨20-30元，运费上调刺激成交仍可，但高位出货有所放缓，继续拉涨动力稍显不足，不过短期成本支撑尚可，加之期货飘红带动，明日价格或将趋稳运行。整体来看，目前市场缺乏重大利好提振，需求旺季不旺打击市场信心，短期型价上涨困难，但成本支撑，继续下行空间也有限，涨跌两难，预计明日国内型材价格继续趋稳运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维稳，成交略好。明日沙钢出下询品种线价格，市场今日都是平盘等待，市场成交略好，但是下游观望的还是多，成交没有明显改善。对于后市，沙钢如果降价，市场成交会继续萎靡不振，如果稳中上调，市场信心会倍增。预计品种线市场短期内弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2550元/吨，82B 2700元/吨；九江45#-65#到津2515元/吨；辛集澳森45# 到货价2550元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2610元/吨，B钢2820元/吨；富伦 45#2450元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格弱势维稳，成交表现较差。据了解，由于近期市场行情较为悲观，库存有所增加，且出货欠佳，因此本地主流资源鲁丽和壶井的碳结钢直发报价已到2400元/吨左右，且还有议价空间。对于后市，钢坯虽小幅上涨，但是对结构钢影响并不大，且商家对后市并不看好。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2840元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3010元；40CrMo铬钼钢报3230；齿轮钢20CrMnTi报3070元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2480。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2800；鲁丽Φ28-110报2600；富伦45#：Φ18-70报2400；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2570，壶井45#Φ50-130报2600。

[炉料动态]今日炉料市场好转。铁矿石市场表现企稳状态；焦炭市场稳中偏强，个别地区焦炭价格报价上涨；废钢市场止跌转好；生铁市场涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场表现企稳状态，成交略有好转。距离十一假期不足两周时间，部分钢企节前备货意愿较为明显，加之个别钢铁企业厂内铁矿石资源库存始终处于低位，由此对铁矿石资源的需求整体偏强劲，对铁矿石价格稍有支撑，短期内铁矿石现货价格保持稳定状态。国内钢材市场表现止跌状态，今唐山地区方坯市场价格反弹30元，下游成交状况略有好转，受到钢材市场趋稳回升状态的影响，钢铁企业对铁矿石资源的需求仍未减弱，节前采购热情尚可。今大商所铁矿石期货主力合约亦有上涨，触及400元关口，这是至8月底下行以来，表现颇为明显的上涨状态，收于397.5元涨幅1.92%。综合因素分析，短期内铁矿石市场受到需求及下游市场支撑，整体价格将表现稳定状态，不排除部分商家借机上调价格的可能性。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在400-410元，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为590-600元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为54.5-55美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为425元，持稳，61%麦克粉参考价格为417元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为450元，持稳，超特粉参考价格为345元，有5元左右调整。

焦炭：国内焦炭市场稳中偏强，个别地区焦炭价格报价上涨，市场成交情况良好，焦企出货顺畅。据了解，近期焦炭市场主流地区报价暂无明显变化，但焦企上涨意愿较强。近期钢材价格下跌走势放缓，且从昨日下午开始有所反弹，上游炼焦煤价格持续上涨，对焦炭提涨价格起到一定支撑作用，加上目前钢厂补库依旧较为积极，综合考虑，预计后期国内焦炭市场仍以稳中上行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1260元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1350元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1170-1190元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1250元，比昨日上涨60元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1340-1350元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场止跌转好，成交变动不大。今日期螺高开高走，现货报价也小幅上扬。午后唐山钢坯报价上调30元，在此情形下，国内废钢市场弱势止步，部分地区报价也开始上调。据商家称，目前废钢市场心态逐步好转，厂商操作积极性较前期有所加强，不过快进快出模式还是主基调，少部分一单一议。预计近期国内废钢市场将小幅上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日上涨30元；唐山地区重废市场报价在1450元，比昨日上涨30元；太原地区重废市场报价在1330元，比昨日上涨20元；辽阳地区重废市场报价在1490元；上海地区重废市场报价在1520元，比昨日上涨40元；临沂地区重废市场报价在1320元，比昨日上涨20元；江阴地区重废市场报价在1550元；西安地区重废市场报价在1270元；重庆地区重废市场报价在1440元，比昨日下跌60元；佛山地区重废市场报价在1710元；安阳地区重废市场报价在1310元。

生铁：国内生铁市场涨跌互现，市场报价较为混乱，成交情况一般。目前炼钢生铁市场报价较为混乱，成交多以一单一议为主，市场需求有所下滑，部分铁厂为了刺激出货存在暗降现象。下游钢材价格震荡运行，对炼钢生铁市场略显不利。铸造生铁市场依旧弱势运行，据了解，铁矿石市场走势较稳，焦炭价格依旧坚挺，原材料价格对生铁成本压力较大，下游铸件企业需求又尚未得到明显改善，上下游双面挤压，铸造生铁市场显现无力。综合考虑，受上下游市场影响，预计后期国内生铁市场弱势持稳为主，或有下行行情出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1850元，临沂地区报1820元，翼城地区报1900元，个别地区比昨日下跌30元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2190元，徐州地区报2120元，淄博地区报2090元，个别地区比昨日下跌20元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2140元，徐州地区报2120元，临沂地区报2100元，个别地区比昨日上涨50元。

钢厂调价：20日，达钢对成都地区高线价格上调30元、盘螺价格上调30元，螺纹钢价格上调30元；20日，山西立恒高线出厂价格上调5元、盘螺出厂价格上调10元；20日，山西建邦盘螺出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元；20日，迁安九江线材出厂价格上调30元；20日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格下调20元；20日，山东闽源钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；20日，宁夏申银特钢螺纹钢银川地区执行价格下调50元、兰州地区执行价格下调50元；20日，通钢对长春市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元；20日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元；

钢厂动态：陕钢集团汉钢公司与汉钢集团产业链合作取得突破性进展；宝钢集团无偿划转9.76%股给三国企；河钢承钢今年出口东盟含钒钢筋1.5万吨；首钢矿业公司水厂铁矿强化选矿用水管理降消耗；首钢召开中央财政支持企业化解产能转岗培训启动；“互联网+”助“本钢牌”铸管通向全球；沙钢股份拟收购大数据公司；鞍钢集团多项科技成果获冶金科学技术奖；攀钢75个物流攻关项目全方位推进；攀钢国贸公司全力推进汽车用钢营销工作；首钢销售公司加强风控体系建设；首钢国际工程公司全力推进产业板块建设；首钢股份公司设备维检中心：“提质增效之风”劲吹；十三家媒体到水钢采访；督查组到通钢检查工作；

【国际行情】丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳：本周丰兴钢铁维持螺纹钢盘价和废钢采购价稳定，13mm螺纹钢盘价为1.27万新台币/吨(400美元/吨)，废钢采购价在5700新台币/吨。 丰兴钢铁表示，螺纹钢需求仍疲软，废钢及中国方坯价格继续下滑，但本周公司仍维持螺纹钢盘价稳定。中国台湾废钢进口价格进一步下滑，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价降5美元/吨至205美元/吨(CFR)。

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