【本周热点】［宏观与经济］安永预计今年中国对外直接投资超过1700亿美元：报告估计未来数年海外投资年增速仍将保持两位数增长，其中电信行业将在“一带一路”沿线发展中国家具有巨大发展潜力，航空制造业或将成为继高铁与核电之后中国高端制造“走出去”的“新名片”。相关数据显示，2016年1月份至8月份，中国对外非金融类直接投资额约为1180.6亿美元，同比增长53.3%。2011年到2015年间，中国海外投资年复合增长率高达16.9%1。四季度楼市或继续量价坚挺 政策收紧将升级：国家统计局公布了今年1月份至8月份房地产市场的相关数据，其中全国房地产开发投资同比名义增长5.4%，住宅投资4.3万亿元，增长4.8%，占比近七成，住宅销售面积增长25.6%。另据相关统计数据显示，今年以来截至8月末，房价累计涨幅超过20%的城市共有11个，其中不乏出现二线城市甚至是三线城市的身影。从数据不难看出，国内房地产市场依然保持着高速增长的态势。营改增七个月减税超两千亿元 减在何处：国家税务总局数据显示，今年前七个月全国营改增整体减税2107亿元，其中：1至4月减税847亿元，月平均减税212亿元；5至7月累计减税1260亿元，月平均减税增至420亿元。我国服务业和房地产业增值税税率为6%和11%，虽然高于营业税税率，但远低于现行工商业17%和13%的增值税基本税率，从而为营改增减税提供了制度保障。信用违约事件频发 中国版CDS推出正当时：自2014年我国首笔公募债“11超日债”违约之后，中国债券市场的刚性兑付正在逐步打破，债券市场违约的案例正在逐步增多。最近两年，信用债市场快速发展,与此同时，债券违约事件也越演越烈，刚性兑付也在逐步打破，市场需要风险缓释工具来对冲风险。中国版信用违约互换(CDS)正式推出。多家境外私募拟积极进军中国市场：9月23日，中国证券投资基金业协会在北京举办的外资私募证券基金管理人登记工作座谈会上表示，准备工作已经就绪，符合条件的外资机构可进行登记备案。据悉，贝莱德、富达国际、安本资管、瑞银海外、摩根资管等20多家参会机构中，大部分在积极准备机构登记工作。根据6月底发布的《私募基金登记备案相关问题解答(十)》等一系列条件，上述相当一部分外资机构都将设立中国分支机构。3500亿国企结构调整基金助力供给侧改革：中国国有企业结构调整基金26日成立。这是国务院批准设立的“国家级”基金，总规模人民币3500亿元，首期募集资金1310亿元，也是目前国内规模最大的股权投资基金。至此，新一轮国企改革确定的两大基金，国有资本风险投资基金和国有企业结构调整基金全部出炉。基金将采取专业化管理、市场化运作。基金采用公司制组织形式发起设立，建立完善的法人治理结构和有效的投资决策体系。央行备战人民币入篮SDR 汇率料小贬：自2016年10月1日开始，在IMF关于官方外汇储备货币构成(COFER)的季度调查中，除美元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元和加拿大元外，还将纳入并单独列出人民币。数据将反映COFER报告经济体的全球人民币持有情况。此变化将在2017年3月底公布的2016年第四季度调查中反映。8月工业企业利润大增19.5% 去产能行业回升：增速比7月份加快8.5个百分点，为今年以来月度最高增速。出现上述变化，主要原因是规模以上工业成本降低，同时汽车、钢铁、石油加工业利润增加比较快。统计局数据显示，上述三个行业合计拉动规模以上工业企业利润增速比7月份加快3.6个百分点。社科院预计GDP增6.7% 供给侧结构性改革亟待加快：9月27日，中国社科院财经院发布预测报告认为，今年前三季度经济增速预计增长6.7%，与上半年一致。预计全年GDP增速也在6.7%左右，CPI(居民消费价格)同比上涨2%。经济下行压力，主要在于基建投资、房地产投资、民间投资的下行压力较大。此外，财政收支压力比较大也是潜在的经济风险。居民房地产投资快速增加，使得6、7、8月累计新增居民中长期贷款占比达到50%以上。五城争做国家中心城市 地方开展城市能级大赛：目前，北京、上海、广州、重庆、天津已被定位为国家中心城市。成都在前不久获批的成渝城市群规划中，被定位为“以建设国家中心城市为目标”。各地争建国家中心城市，首先是要尽快聚集人口，成为特大城市，其次要发展高端产业，对周围产生辐射作用。

［钢铁行业］中钢债转股方案正式获国务院批准：根据权威人士透露，中钢集团债转股方案中指出，经德勤审计后，金融机构的债务规模在600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。具体到各家银行而言，留债和转股比例各不同。中钢集团成为本轮债务重组当中首家推行债转股的国有企业。发改委月内第4次会议讨论煤炭 或再放产能：27日下午，国家发改委召集多个部门、单位以及各地职能部门，召开保障冬季煤炭稳定供应的会议。这是国家发改委一个月里第四次召开会议讨论煤炭供应问题。据统计，截至9月27日，秦皇岛等5个港口场存煤炭数量为1153.1万吨，而去年同期这个数字为1925万吨。276个工作日制度执行到位令产地煤炭供应持续偏紧，社会库存也一直偏低，都支撑着动力煤价格淡季继续上涨。中国钢材出口超出预期 过亿吨已成定局：海关统计数据显示，今年1-8月全国出口钢材7635万吨，同比增长6.3%，预计全年钢材出口过亿吨已成定局。今后中国钢材年度直接出口量将达到1.5亿吨，甚至向2亿吨靠拢，再考虑到几乎同等数量的间接出口，届时中国总量钢材出口(含间接出口)，达到或接近4亿吨。山东今年已退出逾千万吨煤炭产能：山东省煤炭局26日通报了山东省煤炭去产能的工作进展。今年，山东省已经关闭退出煤矿49处、产能1117万吨。去年山东省煤炭产量约为1.44亿吨，位居全国第五位。根据山东省化解煤炭过剩产能的实施方案，山东省“十三五”时期将关退煤矿114处、化解产能6460万吨。东北特钢债务融资业务被暂停：9月28日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息称，暂停了东北特殊钢集团有限责任公司债务融资工具相关业务。交易商协会在发布自律处分信息中表示，东北特钢作为债务融资工具发行人，未能按照相关自律规则的规定及时披露2015年年度报告及2016年第一季度财务信息，且截至2016年第8次自律处分会议召开时仍未披露。目前，东北特钢对信息披露责任人的处分意见提请自律处分会议复审，待自律处分决定做出后另行通报。渤钢债务连锁风险发酵 国民信托进退两难：根据年初的统计，渤钢集团爆发1920亿元债务风险中，有105家金融机构深陷其中。国民信托4款涉及渤钢系产品均出现兑付困难，合计规模约9.5亿元。国民信托日前向媒体披露了三条解决思路，包括不限于催收、诉诸法律和寻求政府帮助等途径。多方博弈中，投资者只能等待更进一步的结果。新疆发现超大型铅锌矿 资源储量近1900万吨：经过地质工作者6年的勘查评价，新疆地矿局25日宣布，在新疆和田地区和田县境内火烧云一带，发现一处资源储量近1900万吨的世界级超大型铅锌矿，这也是目前我国资源储量最大铅锌矿。火烧云铅锌矿最初由新疆地矿局第八地质大队于2011年在和田县境内喀喇昆仑山腹地发现。矿区位于海拔5500米以上的高原无人区，面积达6.6平方公里。钢企债转股拉锯战 中钢破冰东北特钢难产：中钢集团债转股方案已经获批。这意味着，新一轮债转股正式启动。有机构透露，中钢审计后的金融机构债务规模600亿元左右，其中留债规模近300亿元，转股规模近300亿元。转股部分或为6年期可转债，前3年锁定，从第4年开始逐年按334的比例转股。虽然中钢债转股的落地可能会带来示范效应，但目前看来政府实施债转股仍然比较谨慎。前8月蒙古煤炭出口量创近7年新高：据蒙古国国家统计办公室发布，2016年前8个月，蒙古国煤炭出口量达到1370万吨，较去年同期增长42%，达到过去七年的新高。煤炭出口额达到4.21亿美元，占蒙古国出口额的14%。铜精矿、煤炭、金、石油、铁矿石是蒙古国5种主要的矿产品，占到出口总额的78.2%。2016年前8个月，铜精矿出口量增长17.5%，达到193万吨；金出口量增长37.1%，达到9.6吨；石油出口量上升了5%，达到547万桶；铁矿石出口量增长21.3%，达到370万吨。

【特钢动态】优焊线：本周(9.26-9.30)品种线市场价格涨跌互现，成交一般。上周末钢坯价格触底反弹，累计涨60元，市场信心得到提振，周一九江招标小涨20元/吨，招标量17000吨较上周有降，究其原因，大车限载政策带来的影响，到货推迟，客户有所顾忌。之后周一九江继续小涨10元，原因是期钢在九江出价之前开始反弹，午间收盘时大涨50元，对连续走弱的现货市场心态有一定的提振作用。但是本周个别钢厂也有降价现象，原因是价格较高不看好十月份，不继续挺价。本周价格变动情况，26日辛集澳森涨50元/吨，九江涨20元/吨；28日富伦降50元/吨；29日九江涨10元/吨。对于后市，明日就是十一小长假，今日钢坯价格又出现降价现象，市场波动频繁。预计品种线市场短期内震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2550元/吨，82B 2700元/吨；九江45#-65#到津2580元/吨；辛集澳森45# 到货价2620元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2610元/吨，B钢2820元/吨；富伦 45#2450元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：本周(9.26-9.30)国内结构钢市场价格出现上调趋势，整体价格较上周有所上涨，市场成交表现一般。本周唐山钢坯价格整体呈下调趋势，山东地区结构钢部分资源市场价格出现小幅探涨，且部分钢厂价格出现上调。钢厂方面:由于周末钢坯价格上调，行情有所好转，出货较为顺畅，因此周日广富碳结钢涨20元/吨；周一潍钢涨50元/吨，鲁丽涨了20元/吨，其他钢厂则维稳观望。究其上涨原因：一是周末钢坯价格上调60元，市场信心有所提振；二是市场出货情况较好；三是山东环保限产的炒作。周后期，经过唐山钢坯周初的回落，后期的企稳回涨，且临近国庆假期，各家钢厂后期皆维稳观望。据了解，本周山东地区个别钢厂高炉开始检修，且部分中频炉钢厂停产停单，同时钢厂库存较上周所有下降。市场方面:本周结构钢主流资源市场价格周初小幅上涨，周后期则维稳观望。市场主流资源鲁丽、壶井碳结钢直发报价小幅上调20元/吨左右，主要是由于周末钢坯价格上涨，对结构钢市场信心有所提振，且市场出货比较理想等因素的影响。据悉，山东各地运费都有所调整，涨幅不一。对于后市，国庆期间昌黎部分钢坯资源执行锁价2100元含税出厂，且钢厂库存有所下降，市场多持观望心态，因此山东结构钢价格维稳的可能性较大，预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2820元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2960元；40CrMo铬钼钢报3170；齿轮钢20CrMnTi报3010元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2520。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2600；鲁丽Φ28-110报2420；富伦45#：Φ18-70报2400；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2560，壶井45#Φ50-130报2450。

[炉料动态]本周(9.26-9.30)炉料市场震荡运行。铁矿石市场整体表现稳中小涨；废钢市场小幅调整；焦炭市场延续上周涨势；生铁市场变动不大。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场整体表现稳中小涨。“十一”假期前，国内钢铁企业开工状况维持偏高位，据兰格云商统计，全国中小型钢企高炉开工率为90.16%，且部分钢材市场终端节前采购有少量增加，部分贸易商反应低价出货较好，下游成材市场表现相对活跃，使得钢铁企业对铁矿石资源的需求基本保持稳定，对铁矿石价格形成一定支撑作用。另国内北方地区货车运输实施限载新标准，部分港口进口矿现货发货量减少，使得钢铁企业厂内铁矿石库存量下降，在运量减少的情况下，部分贸易商为弥补损失而小幅上调进口矿现货价格，由此周后期，进口矿价格上调颇显明显。以目前形势来看，部分进口矿贸易商对节后市场较为看好，认为节后钢厂或有适量补货行为，从而带动矿价上扬，综合来看，预计节后铁矿石市场或有适度调涨。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月30日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，66%酸粉干基含税主流市场价格为600-610元，均比前一周上调10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为460-480元，与前一周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为410元左右，与前一周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为600-610元，比前一周上调10元。进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为55-55.5美元，与前一周下调0.5美元。日照港61.5%澳粉主流报价为440-445元左右，与前一周上调10元；超特粉市场价格在345元左右，比前一周上调5元。天津港61.5%PB粉报价在460元左右，比前一周上调5元；62%PB块报价在560元左右，比前一周上调5元。

焦炭：国内焦炭市场延续上周涨势，市场成交情况较好。据了解，目前主要产区焦化厂产销两旺、库存偏低，且受优质炼焦煤供应偏紧以及环保政策等因素的影响，制约焦化厂产量扩大，市场看涨氛围浓厚。本周钢材价格小幅上涨，钢厂开工率仍处高位，焦炭需求强劲等因素支撑着焦炭价格走高。以目前形势来看，交通新规实行导致各地运费价格普涨，上游炼焦煤等原料价格上涨，成本上涨带动焦炭价格上调，以上因素或使得焦炭市场持续稳中偏强走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1150元，比上周上涨80元；唐山地区二级冶金焦到厂价1430元，与上周持平；邯郸地区二级冶金焦1310元，比上周上涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1260-1280元，比上周上涨90元；山东地区二级冶金焦出厂含税价1400-1430元，与上周持平。

废钢：国内废钢小幅调整，成交量增减不多。近期成品材报价起伏不稳，钢坯和矿石也是有涨有跌，在此情形下，国内废钢市场上涨态势受阻，有下跌行情出现。据悉，目前国内废钢市场整体资源供需情况较为平稳，交易情况近期相差不大，不过市场心态不太平稳，对后期市场预期值下降。商家操作积极性受阻，快进快出模式依旧是首选，间或有一单一议情况。钢厂对废钢采购价格涨跌不一，不过相同的是采购数量都不高。预计近期国内废钢市场将继续调整，谨慎操作。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：上海地区重废市场价格在1520元，比上周跌30元；唐山地区重废市场价格在1500元，比上周跌10元。

生铁：国内生铁市场变动不大，成交情况略显不佳。近期炼钢生铁市场报价调整不多，厂商操作性较前期都有所下降。9月21日汽车运输新标准的出台，直接导致运费大涨，在此情况下，有提前备货意愿的客户，止步观望，或转向铁路运力发达的区域采购，铁厂成交量下滑。上游原材料矿石市场略有调整，煤焦市场有所上调行情出现。下游钢材市场碍于终端需求无明显放量，报价趋于下调。预计近期国内生铁市场将维持弱稳势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1850元，与上周持平；武安地区报1830元，与上周持平；翼城地区报1900元，与上周持平；临沂地区报1790元，与上周持平，乌海地区报价1690元，与上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报2190元，与上周持平；翼城地区报2190元，与上周持平；鞍山地区报2030元，与上周持平；淄博地区报2090元，与上周持平；徐州地区报2120元，与上周持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2140元，与上周持平；临沂地区报2115元，比上周涨15元；徐州地区报2140元，比上周涨20元。

调价分析：本周(9月26日-9月30日)全国钢市小幅波动。建材：本周建材小幅上涨，涨幅在10-30元，钢厂涨跌互现；板材：与建材相比，板材可谓是强势上涨，品种涨幅50元上下；主导方面已经出价，地区性钢厂多以涨居多；型材：本周唐山型材厂小幅上扬，但与之不同的是全国其他地区却涨幅明显大于唐山。钢厂方面也明显要略强于唐山型材厂。

本周，临近国庆节前一周，市场普遍进入过节前状态，各地基本平稳采购。而随着周中市场传出欧佩克最终达成原油冻产协议，国际原油暴涨6%，直接带动本已经逐渐企稳的国内商品市场集体走强，其中黑色品种焦煤焦炭近乎涨停，矿石和螺纹也出现罕见的强势上涨。受其影响，现货市场最终出现一波意料之外的上涨。由于节前，市场多已观望为主，备货量虽有，但量不大。这部分需求或会在节后有一定体现，故节后价格或有一定的上扬。但由于节后同样面临库存压力偏大的问题，故上涨过程比较坎坷，幅度或非常有限。

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：26日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；26日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、高线价格上调30元；26日，柳钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；26日，武安明芳高线出厂价格上调20元；26日，武安裕华高线出厂价格上调20元；26日，永锋淄博钢厂螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；26日，辽阳新达螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；26日，山西高义高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；26日，营口嘉晨盘螺出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元；26日，辽宁天汇盘螺出厂价格上调40元；26日，华伟钢铁对中板出厂价格上调30元；26日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调20元；26日，鞍山宝得在“9月18日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价全体上调30元；河北津西钢铁自9月26日起，对华北、东北直销处大小型钢价格统一含税上调30元/吨；27日，水钢贵阳公司螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；27日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调20元、线材价格上调20元、盘螺价格上调20元；27日，成实对成都、重庆地区盘螺价格上调30元、螺纹钢价格上调30元、线材价格上调30元；27日，山西华鑫源高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；27日，山西星原高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元；27日，邯郸鑫汇高线出厂价格下调20元；27日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调20元；27日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格下调30元；27日，山东广富螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；27日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调10元；27日，韶钢高线价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹价格上调30元；河北津西钢铁自9月27日起，对华北、东北直销处大小型钢价格统一含税上调50元/吨；27日，邯郸天铁对圆钢价格下调20元；28日，韶钢高线出厂价格上调30元、盘螺价格上调30元、螺纹价格上调30元；28日，永锋淄博螺纹钢出厂价格下调10元、盘螺价格下调10元、高线价格下调10元；28日，浙江富钢螺纹钢出厂价格下调30元、圆钢出厂价格下调20元；28日，辽宁天汇盘螺出厂价格下调30元；28日，辽阳新达螺纹钢出厂价格下调30元、盘螺价格下调30元；28日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格降50元、上海地区螺纹钢价格降50元；28日，丹阳龙江杭州地区螺纹钢价格降20元；28日，辽宁后英线材出厂价格降20元；28日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格降20元、线材价格降10元；28日，山西星原钢铁高线出厂价格下调10元；28日，新三洲螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元；28日，内蒙古赤峰远联高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；28日，华伟钢铁对中板出厂价格下调50元；29日辽宁后英线材出厂价格涨30元；29日沈阳西城对沈阳螺纹钢出厂价格降20元；29日黑龙江建龙螺纹钢价格降10元；29日包头大安高线出厂价格降20元螺纹钢出厂价格降20元盘螺出厂价格降20元；29日包头亚新高线出厂价格降20元盘螺出厂价格降20元螺纹钢出厂价格降20元；29日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨10元盘螺出厂价涨10元高线出厂涨10元；29日，唐山东华螺纹钢出厂价格涨10元盘螺出厂价格涨10元；29日天钢中厚板锁价政策如下，14-30mm普碳基价为2520元；29日华伟钢铁中板价格涨30元；29日河北普阳中厚板锁价基价执行2520元

钢厂动态：【检修】包钢热轧轧机检修信息，10月10日起，包钢预计对1780mm热轧轧机进行为期10天左右检修，预计10月10日-10月20日，影响产量8.2万吨左右；临沂江鑫3号高炉(1280m³)26日起休风检修，检修时长3-4天，影响铁水产量1.5万吨左右；

河钢承钢1780生产线加热炉煤气消耗创新低；韶钢日发货钢材量首次突破一点九万吨；包钢开展两级规章制度匹配核查；包钢焦化厂倾力治理焦炉煤气高氨情况；安钢第一炼轧厂前8个月品种钢产量突破70万吨；华菱钢铁重大资产重组方案敲定；本钢北营公司8月份实现高质量经济运行；本钢集团发挥产线优势创造最大效益；绿色钢厂崛起 湛钢创下7项全国环保之最；华菱钢铁拟与母公司华菱集团进行资产置换；华菱钢铁拟与母公司华菱集团进行资产置换；鄂钢热轧带钢产线中间轧废量降至历史最低；中信泰富特钢集团兴澄特钢荣获全球卓越绩效最高；水钢炼铁厂：一项发明获国家专利；攀钢高强度车轮钢荣获冶金产品实物质量“金杯奖”;酒钢物流嘉峪关多式联运物流园投运;中冶宝钢技术宝钢冷轧电镀锌技改工程完工;榆钢争取将140万吨粗钢综合产能向牙买加转移;本钢拓展产业链推动产品升级;北营炼钢厂8月份生产传捷报; 本钢集团发挥产线优势创造最大效益; 鞍钢自主研发AKR复合脱硫工艺成效显著;鞍钢股份冷轧厂拓展品种闯市场;首钢协同管理降成本;大明重工折流板顺利出口意大利;榆钢争取将140万吨粗钢综合产能向牙买加转移；本钢集团与奇瑞汽车签署战略合作框架协议；方大钢铁集团：建立“赛马”机制提升销售效益；攀钢厚规格高强耐候钢新品性能达标；中钢债务重组获批时隔17年新一轮债转股启动；河钢承钢制氧机组实现“四合一”集中控制管理；萍安钢建材配送公司钢筋加工产品销售实现新突破；河钢舞钢新型大线能量钢通过多家船级社认证；水钢公司轧钢厂10万元完成180万元改造项目；长钢公司烧结环冷余热发电累计节省外购电费720万；本钢北营新二号高炉年修后迅速恢复生产；南钢巴登冶金机器人系统集成入选中德合作项目；宏电铁合金公司硅铁成本大幅降低；铸管新疆深化企业文化理念助推企业提质增效；宏兴股份公司炼铁厂立足降本增效；兴澄特岗荣获“2016年中国进出口质量诚信企业”； 鞍钢建设高炉长寿品牌助力全系统高运行；鞍钢集团展览馆网上博物馆建成上线；包钢合理配煤降低采购成本6000余万元；包钢与包头装备制造产业园区企业对接马钢3200立方米高炉系统工程投产；昆钢启动国家重点研发计划项目；马钢轮轴事业部产销联动突围创效；

【国际概览】东亚方坯买主推迟采购：东亚方坯进口市场暂稳，主流成交价340-350美元/吨(CFR)，后期走势尚不明朗，尽管中国方坯出口报盘正增加，但多数买主选择推迟采购。 据称，中国11月发货的120/130mmQ275方坯到菲律宾报348美元/吨(CFR)，120mmQ235方坯报340美元/吨(CFR)。 在泰国，中国10/11月发货的150mmQ275方坯报价在330-335美元/吨(CIF)，120mmQ275方坯报340美元/吨(CFR)。贸易商表示，方坯价格保持弱势，买主担忧价格进一步下滑，因此暂未采购，未听说有成交。美国中厚板市场释放积极信号：受制于需求疲软，上周美国中厚板价格继续承压，但进口市场已释放积极信号。 9月，美国中厚板进口量下降，服务中心库存量回落，市场供过于求的情况得到一定程度的缓解。据美国商务部公布的最新数据显示，9月美国开平板的进口准许证数为4.89万吨，较今年峰值的7月大幅下降，7月美国进口中厚板11.4万吨。截止8月底，美国服务中心库存量83万吨，也较7月下滑2.8万吨左右，较去年同期更是骤降22万吨。  一方面，虽然库存量正在下降，但仍未降到服务中心的目标水平，加上市场需求疲软，因此服务中心有意继续下调售价；另一方面，受益于贸易案，多数进口资源进入美国市场越发困难，美国钢厂借机保持价格坚挺，因此预计服务中心价格继续下探的空间有限。目前，美国东南部地区的A36中厚板出厂价为510-530美元/短吨，环比下滑10-20美元/短吨。阿根廷政府希望吸引外国投资拉动经济： 阿根廷总统毛利西奥•马克里在近日于布宜诺斯艾利斯召开的阿根廷商业和投资论坛上称，政府期望2017年吸引外国投资拉动经济的发展，实际上是宣布再次开启了招商引资大门。来自世界各国顶尖的逾1500名管理者和CEO参加了该会议。 阿根廷的经济衰退可能在今年底结束，2017年阿根廷的经济增长主要基于石油和天然气、可再生能源、工业、采矿、农业、基础设施以及建筑等项目，目前已接收到几个能源项目。预计私人投资将增，过去10年外国投资缺少的现象也将出现逆转。 阿根廷最大的钢铁公司Techint称，基于宏观经济的展望，阿根廷将给投资者带来独一无二的机会，给投资者带来高额的回报。他称，农业、能源和基础设施项目也提供给钢铁行业新的发展机会。 而就在一年前，也就是马克里赢得选举前，这样的展望不可想象。阿根廷不仅面临着重大经济挑战，且没有清晰的“翻身计划”，这让全球的政治和金融精英们对在阿根廷投资不以为然。2017年中国钢材出口将呈现两大特点：2016年，中国钢材出口超出预期，由此构成中国需求的一大亮点。海关统计数据显示，今年1-8月全国出口钢材7635万吨，同比增长6.3%，预计全年钢材出口过亿吨已成定局。今年中国钢材出口继续增长的原因，首先是国际市场需求不减，因为有需求才会有出口。其次是中国钢材具有较强的竞争优势，国际买家货比三家后首选中国钢材，正如中国钢铁企业进口方面，首选矿业巨头铁矿石一样。新日铁住金对中国宝钢武钢合并表示欢迎：日本钢铁联盟会长进藤孝生(新日铁住金社长)28日出席例行记者会，对中国宝钢武钢这两家钢铁巨头合并一事称“基本持欢迎态度，希望两公司能合理重组并取得成果”，对削减钢铁过剩产能表示期待。中国产能过剩导致钢铁行业国际行情低迷，日本国内外钢企的业绩大幅恶化。进藤呼吁，在二十国集团(G20)峰会中决定设置讨论钢铁生产国产能过剩问题的“国际论坛”能够“开展迅速且有实际效果的讨论，(产能过剩问题)将迎来紧要关头”，望各国政府加快应对步伐。他指出，因2020年举办东京奥运会产生相关建筑需求等，钢铁产品的国内市场“或许需花费一定时间，但应该会在2016下半年度出现需求”。泰国工业院称钢铁投资大门恐紧闭：泰国工业院钢铁行业分会认为，今后4-5年内国家对钢铁上游产业投资仍然紧闭大门，因世界上钢铁产量过剩。分会对泰国钢铁上游产业的态度是有固然好，没有也无所谓。泰国工业院钢铁行业分会长威功昨天(25日)表示，在世界钢铁产能过剩的形势下，估计政府在4-5年内都不会放开国内钢铁上游产业投资，而鉴于全球钢铁供大于求的情况，相信东盟国家本身也不敢贸然投资。越南投资了钢铁冶炼厂，但建成后还未正式投产。威功表示，目前也不肯定越南炼钢厂发生了问题，部分原因可能是越南政治发生改变，可以汲取的教训是在不是自己的国家投资容易发生问题。而泰国的钢铁上游产业，业内的态度是有固然好，没有也无所谓。有固然好的态度是可籍此发展国内钢铁产业流程更加完善和增加国家在钢铁上游产业的竞争力，包括金属冶炼、机械制造等，均以钢铁为基础。至于认为没有也无所谓是因为政府没有支持发展的政策，业内经营商就要进行调整，要与国外的厂家进行联系和结成业务联盟，以生产出高附加值产品。而今年11月国内钢铁业将与马来西亚同行进行磋商，以寻找途径扩大钢铁产品市场。

【国际行情】安米继续上调欧洲热卷价格： 近日，安米再次上调欧洲热卷价格，涨幅为20欧元/吨，调价后热卷出厂价报480欧元/吨，冷卷及热镀锌板价格则暂时持稳。若该提价获得成功，那德国鲁尔区的热卷出厂价将创2013年4月以来的新高。本月初安米曾将该价格上调40欧元/吨。前期提价被市场迅速接受是安米再次提价的主要原因，整体市场需求优于预期，钢厂供应依旧紧张，多数钢厂交货期延长至年底。对此，服务中心表示接受钢厂提价，并努力将此提价转移给下游买主。另外，据世界钢铁协会的最新数据显示，今年前8月欧盟粗钢产量同比下降5.2%。西北欧地区螺纹钢价差拉大：近期，西北欧螺纹钢价差拉大，德国与法国资源价差为40欧元/吨。尽管法国钢厂希望维护其利润，但需求低迷及废钢价格疲软使得价格下跌在所难免。目前价格拉大的原因有两方面，一是相较于德国，法国有更高的废钢成本，9月法国废钢价格报193-195欧元/吨，德国废钢价格为180-190欧元/吨；二是，法国7月初就进入夏休，躲过了7月底至8月的价格下滑期，因此目前价格较本地区的其他国家稍高。 总体而言，本周西北欧地区的螺纹钢出厂价仍持稳，报405-415欧元/吨。其中，德国12mm螺纹钢交付基价为135-145欧元/吨，法国资源的交付基价为170-180欧元/吨，在比荷卢地区的价格与法国相近，为160-170欧元/吨。新日铁住金寻求上调中厚板价格：日本新日铁住金(NSSMC)日前声称，因生产成本上升，正考虑进一步上调国内中厚板价格。该公司曾于6月份上调中厚板合同价5000日元/吨(49美元/吨)。NSSMC表示：“焦煤价格大幅飙升，我们正努力说服用户接受价格上涨。在获得北美能源项目的大量板材和管材订单后，本月中厚板生产及供应已吃紧，这种情况可能会持续明年5月。”NSSMC尚未与焦煤供应商就4季度价格达成协议，但预计钢厂将接受焦煤提价。贸易商表示，NSSMC中厚板供应将不足以满足销售需求，因此用户若想获得稳定供应将不得不接受提价。NSSMC未透露中厚板挂牌价，目前东京市场上SS400中厚板价格在77000-79000日元/吨(758-778美元/吨)，与6月持平。丰兴钢铁下调螺纹钢盘价：本周丰兴钢铁下调螺纹钢盘价和废钢采购价新台币/吨，13mm螺纹钢盘价下调至1.24万新台币/吨(390美元/吨)，废钢采购价降至5400新台币/吨。 贸易商称，丰兴钢铁下调螺纹钢价格反映出当地建筑业及房地产市场疲软，政府新基础设施和建设项目很少，导致建筑钢材需求不佳，短期内无好转迹象。中国台湾废钢进口价格继续下滑，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价降9美元/吨至196美元/吨(CFR)。8月美国钢材进口量同比降幅继续收窄：美国商务部发布的数据显示，2016年8月美国钢材进口量为271.1万吨，同比小幅下降2.4%，降幅继续收窄，环比下降8.5%。 分品种看，与2015年8月相比，钢管、热卷，镀锌板及中厚板进口量出现下降，降幅分别为24.4%、35%、9.5%以及1.4%，螺纹钢、冷卷及半成品材增福较大分别为20.1%、11%及16.9%。与2016年7月份相比，除线材及冷卷以外，其他品种钢材的进口量均出现不同程度的下降，热卷、螺纹钢及中厚板降幅居前，分别为25.2%、23.3%以及17.4%，线材及冷卷则环比增长15.5%及3.8%。 从主要进口来源国和地区看，与2015年8月份相比，从中南美、日本、中国及印度进口出现下降，降幅均超过25%，分别为33.7%、27.2%、60%以及79.1%，从俄罗斯进口出现增长比较大的增长，为43.5%。与2016年7月份相比，除了从俄罗斯及北美地区进口呈现环比增长外，其他地区均表现疲软，中南美、日本、韩国、土耳其及印度的降幅居前，分别为35.6%、25.3%、22.3%、43.3%以及75.1%。另外，2016年8月美国从中国进口钢材5.7万吨，环比基本持稳，同比大幅下降60%，进口量最大的品种是拉丝材，为1.7万吨。最新的统计数据显示，截至到2016年9月26日，今年9月份美国钢材进口许可证数为218.9万吨，环比与同比均略有下降。亚洲热卷市场稳后下跌： 亚洲热卷市场在保持一个月平稳之后开始下跌，主要是市场人士担心中国国庆长假期之后市场走势有不确定性，价格有可能出现下跌。中国钢厂普通商品卷最新报价370美元/吨(FOB)左右，约降5美元/吨，到越南冷轧基料385美元/吨(FOB)左右。但用户心态平静，不急于订货。在报价下降之前，买家更是极力抵制，降了亦没有兴趣采购，买家不看好10月份的市场走势。

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