【热点概览】［宏观与经济］4季度去产能打响攻坚战 债转股等重磅政策料出炉：四季度，去产能进入关键期，从中央到地方，重磅政策不断加码，发改委和工信部联合制定的处置僵尸企业实施方案、国资委制定的僵尸企业处置方案以及债转股方案等政策措施有望陆续出台，地方也相继明确并实施具体到企业的化解过剩产能计划。前三季度152家企业IPO申请过会 36家终止审查：今年前三个季度，发审委共审核了163家企业的首发申请，其中，152家获得通过，10家被否，1家暂缓表决，过会率为93.25%。除了36家终止审查企业，目前还有55家企业处于中止审查状态。其中，上交所23家，中小板7家，创业板25家。10日人民币中间价贬230点 刷新六年新低：央行数据显示，中国9月末外汇储备报31663.80亿美元，，较上月减少187.85亿美元，8月份为下降158.90亿美元，美元口径为连续第三个月下降。这一外汇储备数据创2011年5月以来新低。随着人民币加入SDR货币篮子顺利完成，人民币双向波动的承诺也将兑现，央行会更多的让市场的力量决定人民币汇率走势，人民币波动加大也比较符合市场预期。互联互通机制配套文件将出台：作为规范内地与香港股票市场交易互联互通机制的重要规章，《内地与香港股票市场交易互联互通机制若干规定》9月30日正式发布实施，沪港通及将于不久以后开通的深港通均将在《互联互通规定》的规范下运行。投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的权益应当合并计算。持股5%以上的股东、控股股东或实际控制人也须按照上述规定履行权益披露义务。互联互通机制下，资产管理公司或者集团公司也须按照上述规定履行权益披露义务。

［钢铁行业］商务部回应越南将对中国钢品进行反倾销调查：商务部贸易救济调查局负责人就此发表谈话指出，中方注意到，越南近期已连续对中国多种钢铁产品实施贸易救济措施。长期以来，中国钢铁产品为越南经济发展，特别是基础设施建设发挥了不可替代的作用。轻率地采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法，不是越南钢铁产业发展的正确方向和途径，也不利于双边经贸发展大局。河北环境污染第三方治理管理办法出台：近日，河北省政府印发《河北省环境污染第三方治理管理办法》(以下简称《办法》)，鼓励在环境公共服务领域、工业园区污染治理与设施运营服务领域、重点行业开展环境污染第三方治理。其中，重点行业包括，列入限期治理且逾期不能完成治理任务的钢铁、水泥、电力、玻璃、焦化、化工、制药、印染、电镀、制革企业。环保部严格处理处罚百余家钢铁企业：环境保护部今天公开通报了钢铁行业环境保护专项执法检查情况。检查发现,江苏省徐州市两家钢铁企业环境违法行为较为恶劣。其中,新沂市政府未落实相关要求,致使华达钢铁有限公司长期违规生产。环保部同时发现173家钢铁企业存在环境违法行为。

【钢市综述】今日国内钢材市场窄幅调整。其中建筑钢材市场继续波动；热轧卷板市场价格小幅上涨；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格震荡偏强；带钢价格涨势暂缓；焊管价格小幅上涨；无缝管市场持稳；型材市场继续偏强整理。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场继续波动。主导城市京津沪市场价格继续涨跌互现，二三线部分城市价格小幅上涨。从早间及盘中市场反馈来看，市场需求较昨日并无明显变化，大规模补货的中间商较少。早间期钢表现也是有些让人捉摸不透，明显低开后行情迅速下探，然儿午间收盘前行情出现大幅反弹，对于现货行情形成一定的提振作用。午后唐山地区部分钢坯价格上涨10元，主流价格持稳。昨日唐山地区传来官方消息，10日开始本地将围绕世园会开启新一轮限产，期市和现货市场或将借势炒作，对于已经进入10月中旬的市场来说，抓紧时间拉高价位或许就在这一时段了。预计明日国内建筑钢材市场价格小幅上涨为主。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2665元(吨价，下同)，上涨5元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2526元，涨3元。主导城市方面：北京6.5高线2850元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2460元，持平；上海市场高线2540元，持平；三级螺纹钢2360元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在28010元，均价较上个交易日涨5元，较上周同期涨12元，较上月同期跌19元。早盘开市，期货市场低开下探，受此影响，多数热轧市场报价继续平稳运行，但也有少部分市场呈现涨跌互现的局面。据了解，国庆结束后，部分市场因下游存在补库的需要，近期市场成交较好。而部分市场由于下游需求并未如预期中发展，成交欠缺，这也是导致不同市场出现价格分化的最主要原因。但是纵观整个国内热轧市场而言，在早盘期货的小幅下跌影响下，商家报价更倾向于谨慎观望为主。一方面节后钢厂虽有陆续到货，但整体到货量不大。且近期市场上有部分钢厂有检修计划，后期资源供应预期偏紧，多数商家心态仍然比较坚挺。另一方面，现在仍是一年之中的传统消费旺季，商家希望抓住今年最后的机会，并不愿主动降价。就期货而言，午后螺纹钢以及热轧卷板收盘小幅上涨，现货市场心态层面未受到破坏。综上所述，预计短期内国内热轧卷板市场价格或仍坚挺运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3539元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨9元。其中成都、杭州涨20元，武汉涨30元，郑州涨40元，沈阳跌20元，其它一线市场稳定运行。今日股市、电子盘节后首次开盘，受外围市场利好影响，纷纷以开红收场。另外，唐山再次发出限产通知，在以上利多因素的影响下，现货主导市场价格小幅上扬。但由于假期钢厂正常生产，短期内钢厂供应量增加的压力存在，下游虽有补库操作，但总体成交表现一般，部分地区甚至出现了回调，预计，近日国内冷轧价格盘整运行为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月10日，十大重点城市20mm中板平均价格2645元(吨价，同下)，与昨天相比涨1元。今天期货高开低走，临近午盘出现大幅反弹，现货市场也随之看涨，部分厂商接单情况良好，邯郸某厂家中午时候暂缓接单。从具体市场情况来看，多地仍是报稳为主，主要是期货的盘中下挫压制了上涨情绪，午后一些地区成交有所放量，但价格探涨乏力，贸易商大户以出货降库存为主，认为价格反弹幅度比较有限，仍有较强的避险意识。午后钢坯价格暂稳报2110元，预计尾盘有望拉涨20-30元，据了解，钢坯价格上涨主要是节前轧材厂备货较少。在成本支撑下，价格有望开始出现小幅反弹行情。预计短期内国内中板市场价格将以震荡走强行情为主。

涂镀板材：10日国内中心城市涂镀板材价格震荡偏强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3878元，与昨日价格相比涨3元；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4566元，与昨日价格相比涨3元。今日原料钢坯价格继续小幅上探，各品种钢材价格表现偏强，涂镀品种各市场报价小幅震荡，部分城市试探上涨20-30元/吨。从具体市场情况来看，博兴涂镀市场厚板报价涨20-30元，034-035*1尾盘成交价格3190-3200元/吨左右，较昨日尾盘报价涨20-30元/吨；而上海镀锌板价格部分上探，成交表现良好商家信心增强。今日电子盘开市，表现低开震荡回暖，这给早盘镀锌现货形成一定压力。商家表示当前操作仍以出货为主，由于不同商户库存压力高低不一，因此出货节奏及对售价议价空间把控均有所不同。临近中旬主导国营钢厂11月份期货政策即将出台，由于后期订单仍较为饱满，整体预期仍表现乐观。当然，民营资源到货成本相对较低，因此市场竞争仍较激烈，预计短期国内涂镀板材市场价格维持震荡行情。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势暂缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2695元，比昨日涨1元；其中，天津涨20元，宁波降10元，其他中心城市暂稳。早盘受期钢开盘跳水影响，今日唐山窄带出厂整体涨20元成交乏力，现145mm主流含税2360-2370元出厂。宽带方面，今日唐山、胜芳地区主导钢厂报价回稳，现瑞丰355mm以下含税出厂2470元，河北前进355mm以下带钢含税2490元出厂。市场方面，华东、华南等地区价格调整继续谨慎，部分早盘回吐10-20元，终端采购仍按需小批量为主。短期来看，矿石以及焦炭市场继续抬高钢企成本支撑，而早盘期货先跌后涨宽幅震荡使这两日市场氛围有所降温，价格走向仍未确定，厂商暂重回挺价观望态势，预计近日带钢价格主稳整理。

焊管：今日，国内焊管价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2790元，比昨日价格上涨5元，其中中心城市唐山涨10元、天津涨20元、北京涨20元，其他中心城市价格暂与昨日持平。受成本端拉涨带动，今日唐山主流管厂出厂价格小幅跟涨，现4寸(3.75mm)焊管出厂报价在2590-2600元之间，普遍比昨日价格上涨10元。国庆节过后，不少地区贸易商补库动作明显，因此管厂出货情况尚可，但管厂操作仍显谨慎，主要仍以试探性上涨为主。市场方面，由于上游涨幅较小，市场焊管报价多维稳，贸易商普遍以出货为主。总的来看，目前北方市场交投氛围较为活跃，市场信心明显恢复；南方市场仍出货一般，普遍观望为主。今日，带钢报价暂维稳，加上上游市场的谨慎心态，短期内国内焊管价格或持稳观望运行。

型材：10国内型材市场价格继续偏强整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2825元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨8元；25#槽钢平均价格是2736元，较昨日市场价格涨9元；5#角钢平均价格是2727元，较昨日市场价格涨5元；200*200H型钢平均价格是2775元，较昨日市场价格涨2元。

在坯料走高以及钢企涨价带动下，今日国内型材市场价格继续偏强整理。不过因金九钢价大跌，导致目前市场氛围谨慎，商家操作仍出货为主，拉涨积极性并不高。成交方面：今日市场涨后成交放缓，下游拿货积极性下降，节后补库行情渐进尾声。成本方面：午后昌黎方坯维稳，缺乏利好支撑，短期坯价再次上行空间收窄。整体来看，期货开盘下探，打击市场信心，市场观望氛围转浓，预计明日国内型钢市场将趋稳运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小涨，成交一般。近期钢市普遍拉涨，品种线受此影响也是力挺价格，今日九江招标价格继续小涨10元，但是价格虽然涨上去了，成交依然不理想，并且运输情况没有得到解决，下游客户顾虑较大。对于后市，银十将过一半，市场仍然不温不火，商家对后市不抱有太大希望。预计品种线市场短期内维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2550元/吨，82B 2700元/吨；九江45#-65#到津2600元/吨；辛集澳森45# 到货价2630元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2610元/吨，B钢2820元/吨；富伦 45#2600元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格稳中上扬，市场成交表现一般。由于近期钢坯价格上调，市场行情有所好转，山东地区环保检查的影响，结构钢钢市场出现上涨行情，同时明日适逢大厂出台新一轮旬度价格政策，上涨的可能性较大。对于后市，如果明日大厂旬度价格政策上调，那么结构钢市场价格可能还会有所上涨。预计短期内国内结构钢市场价格稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2770元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2900元；42CrMo铬钼钢报3180；齿轮钢20CrMnTi报2980元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2630。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2650；鲁丽Φ28-110报2530；富伦45#：Φ18-70报2400；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2580，壶井45#Φ50-130报2450。

[炉料动态]今日炉料市场运行通畅。铁矿石市场整体维稳运行；焦炭市场普遍上涨；废钢市场稳中有涨；生铁市场上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场整体维稳运行，进口矿价格个别品种小幅调整，市场成交情况一般。据了解，本周末唐山地区将举办第十届中国-拉美企业家高峰会，此次会议对于钢铁产量的影响不大，但需求面上对国产矿价格有所打压，钢厂借此机会有压价现象出现，后期即使钢材价格持续上涨，钢厂为扩大利润依旧会降本压价，短期国产矿市场多以弱势运行为主。进口矿市场今日个别品种小幅调整，市场成交尚可。个别贸易商实施买方出价政策，成交多以一单一议为主。综合来看，预计后期铁矿石市场多以观望持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为53.5-54美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为442元，持稳3元，61%麦克粉参考价格为432元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为463元，持稳，超特粉参考价格为360元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场普遍上涨，市场成交情况良好。据了解，目前钢厂高炉开工率保持高位，但刚厂内焦炭库存持续处于低位，故钢厂对焦炭采购情绪持续高涨。且加上部分地区大型钢厂上调焦炭采购价格，考虑到目前焦炭上游市场价格居高不下，对焦炭价格支撑作用强劲，因此今日市场报价普涨。以目前形势来看，市场成交积极，看涨情绪较浓，预计市场后期仍有上涨可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1420元，比昨日上涨80元；唐山二级冶金焦1510元，比昨日上涨30元；山西临汾地区二级冶金焦1310-1320元，比昨日上涨50元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1360元，比昨日上涨50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1470-1500元，比昨日上涨40-60元。

废钢：国内废钢市场稳中有涨，成交量提升不大。节后唐山钢坯报价连续上涨，受此影响，河北钢厂对废钢采购价格也有相应上调，当地废钢市场报价也小幅上扬。其他地区废钢市场报价虽没有上调，但市场操作性较强。整体废钢市场心态较好，不过为规避风险，操作上还是快进快出为主。预计近期国内废钢市场将小幅上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1390元；唐山地区重废市场报价在1490元，比昨日涨10元；太原地区重废市场报价在1370元；辽阳地区重废市场报价在1510元；上海地区重废市场报价在1550元；临沂地区重废市场报价在1310元；江阴地区重废市场报价在1630元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1630元，比昨日涨20元；佛山地区重废市场报价在1750元；安阳地区重废市场报价在1350元。

生铁：国内生铁市场上扬，成交情况好转。近期上游原材料煤焦行情持续上扬态势运行，下游钢材市场略有调整，在此情形下，国内生铁市场向好运行态势延续。部分炼钢生铁厂家有心跟涨，但考虑到下游支撑力不足，因此铁厂暂时不敢贸然拉涨价格。现铸造生铁在需求略有改善的情况下，涨价行情市场接受度较高。近期各方操作都很谨慎，铁厂基本无高库存的现象，预计价格下跌可能性也不大。总体来看，预计短期内国内生铁市场将继续上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1905元，比昨日涨20元；临沂地区报1890元；翼城地区报2010元，比昨日涨60元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2300元，比昨日涨60元；徐州地区报2250元，比昨日涨35元；淄博地区报2210元，比昨日涨60元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2250元，比昨日涨30元；徐州地区报2270元，比昨日涨40元；临沂地区报2250元，比昨日涨45元。

钢厂调价：10日，玉溪玉昆对昆明市场螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元；10日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调50元； 10日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调40元、高线价格上调40元、盘螺价格上调40元；10日，山西建邦螺纹钢出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元、高线出厂价格上调10元；10日，山西宏达高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；10日，山西建龙螺纹钢出厂价格上调10元、线材出厂价格上调20元；10日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；10日，辛集奥森高线出厂价格上调20元；10日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元；10日，河南亚新盘螺出厂价格上调20元；10日，华伟钢铁对中板出厂价格上调10元；10日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格上调20元；

钢厂检修： 沙钢计划从10月9日起，对两条棒材生产线轮流停产检修，计划检修时间15天，预计影响产量6万吨左右；

钢厂动态：本钢集团三季度生产经济运行水平稳步提升；包钢成立6个精煤采购应急小组　确保焦煤按日需量到货；首钢中标长安街西延永定河特大桥用钢；包钢石油套管获长庆油田批量供货资格；山西晚报：太钢牵头高强高耐蚀不锈钢及应用项目；攀钢成功研制钢轨断面尺寸在线检测装置；攀钢跨入国家军工科研生产准入体系；鞍钢股份炼钢总厂强化质量管控实施“三全、三严”措施；水钢公司成功试轧矿用钢绞线；水钢：验收通过熔硫釜项目；长钢公司炼铁厂开展环境保护专项整治工作；首钢京唐：优化运输流程力保安全增效；长钢公司荣获全国“安康杯”竞赛优胜单位称号；首钢动力厂强化措施 确保生产稳定运行；首钢股份公司：用好TPM解决现场“老大难”；

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