【热点概览】［宏观与经济］1亿非户籍人口落户城市方案出台：国务院办公厅日前印发了《推动1亿非户籍人口在城市落户方案》(以下简称《方案》)。《方案》指出，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，是全面小康社会惠及更多人口的内在要求，是推进新型城镇化建设的首要任务，是扩大内需、改善民生的重要举措。离岸人民币连续八日下跌 创两年半最长连跌纪录：在10月1日稳稳地进入IMF的储备货币篮子之后，人民币出现下跌态势。瑞银证券最新策略报告指出，短期内人民币汇率仍取决于美元对其他货币的走势、因此也将取决于美联储加息的市场预期和实际步伐。预计央行会更多参考CFETS货币篮子，并允许人民币对美元小幅贬值，料年底时仍难跌破6.8元关口。深港通四方协议签署 11月中下旬开通将无悬念：11日，深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司和香港中央结算有限公司，在深圳共同就深港通签署《四方协议》。深交所表示，计划于10月13日在香港启动国际路演，10月底前完成国际路演，争取11月上旬完成业务、技术方面的各项准备工作。港交所行政总裁李小加指出，目前来看，深港通、沪港通是一个二级市场通，将来沪港通、深港通机制有望延伸到新股的发行。债转股指导文件落地 “僵尸企业”被拒之门外：日前，国务院正式公布《关于市场化银行债权转股权的指导意见》。该《意见》是今年3月份国务院首次明确提出通过市场化债转股方式降低企业杠杆率后落地的重要指导文件，标志着我国新一轮债转股17年后正式重启，为提升企业持续健康发展奠定了坚实的基础。

［钢铁行业］大商所分时间段下调铁矿石滞纳金标准：10月11日，大商所发布通知，修改《大连商品交易所标准仓单管理办法》，分时间段下调铁矿石出库时货主未按规定速度和时间提货向厂库支付滞纳金的标准，并进一步明确滞纳金的计算方法。修改后的规则自I1703合约开始施行。规则修改后，将进一步降低铁矿石期货交割成本，促使期现有效衔接，维护市场公平。25家钢厂昨日上调销售价格：原料价格持续上涨，钢厂的利润空间迅速被挤压。据不完全统计，10月11日，全国共有25家钢厂出台调价政策。其中，沙钢螺纹钢价格上调30元/吨，中天钢铁高线、盘螺上调60元/吨，螺纹上调30元/吨，永钢高线、螺纹、盘螺、普圆均上调60元/吨。武钢出台11月份调价政策，线材上调100元/吨，热卷上调80元/吨，酸洗钢、冷板卷均上调100元/吨。华菱钢铁重组方案获股东大会通过：在昨日召开的华菱钢铁2016年第三次临时股东大会上，《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金不构成第十三条规定的借壳上市的议案》等18个议案均获得高票通过。此次重组尚需获得证监会的审核批准。 马钢股份同比多赚33亿元：昨日晚间，这家上市钢企发布最新公告称，经财务部门初步测算，预计2016年前三季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润7.57亿元左右。而去年同期，马钢股份则亏损了近25.8亿元，两者相差逾33亿元。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续上涨。其中建筑钢材价格整体走高；热轧卷板市场价格继续上涨；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格震荡偏强；带钢价格涨势稍缓；焊管价格现普涨格局；无缝管市场继续小涨；型材市场价格再度明显拉涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体走高。受昨日期钢日盘、夜盘全面拉涨带动，现货商家拉涨心态十分明显。早盘开始，一直表现偏弱的京津市场也开启小幅拉涨模式，二三线城市涨价力度大于主导城市，尤其西北、西南地区涨幅十分明显。西安、兰州、成都等地自昨日午后至笔者发稿之前，涨幅已经接近或超过100元。成交方面，南方地区受涨价带动，中间商和终端用户提货热情继续提高，而东北、西北市场因工期问题，需求量继续释放。而其他地区成交量则相对稳定。今日期钢继续走强，而各地现货库存仍然偏少，短期内供应压力继续下降，对于现货价格有一定支撑。当然，价格已经连续上行两到三日，明日开始成交压力或将显现，而价格高位遇阻后，在周末前或将趋稳回落。预计明日价格趋稳为主。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2715元(吨价，下同)，上涨19元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2566元，涨18元。主导城市方面：北京6.5高线2850元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格2450元，持平；上海市场高线2680元，持平；三级螺纹钢2400元，涨10元。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2865元，均价较上个交易日涨24元，较上周同期涨60元，较上月同期涨57元。黑色系期货在昨日狂涨后今日再度大涨，现货市场人气不断提升。除了期货的强势带动，以焦炭为主的成本端的提升以及钢企较强的挺市意愿也是也是助推现货价格走涨的主要原因。据了解，近期钢厂新资源到货较少，热轧流通环节整体资源量不大，相对偏低的库存水平对价格仍显支撑。后市而言，一方面原料拉涨、运输新规导致的生产成本上升挤压了钢厂利润，对钢价形成支撑；另一方面，黑色系商品近两日连续上涨也提振了现货市场信心且成交有所放量，市场预期正逐步走强。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场价格或存继续上涨空间。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月12日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3581元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨16元。其中北京、杭州涨30元，上海、武汉涨50元，其它一线市场稳定运行。今日电子盘继续飘红，现货市场跟涨积极，尤其以北方天津为代表的市场拉涨心态较为明显，带动周边市场出现上涨。钢厂方面，继宝钢出厂价格上调后，武钢11月份冷轧上调100元，成本支撑明显。不过，随着现货价格的水涨船高，下游采购心态稍显踌躇，高价成交不是很顺畅，表明市场对高位价格存观望情绪。预计，近日国内冷轧价格拉涨幅度有限。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月12日，十大重点城市20mm中板平均价格2676元(吨价，同下)，与昨天相比涨17元。昨天期货夜盘价格继续攀升，今天盘中虽有整理但临近收盘再次走强，现货市场涨价气氛浓厚，各地钢厂、贸易商不断有限量、封库等消息放出，拉涨心态明显。据了解，昨天北方各钢厂接单量饱满，较前一天增加16万吨左右，下游和贸易商拿货积极性增加，但今天成交略转清淡，一方面是需要消化过程，另外产生了部分观望心态。目前北方钢厂锁价在2560元左右，且经过几天的出货后，前期库存压力减少，挺价涨价意向仍在。预计短期内国内中板市场价格继续以走强行情为主。

涂镀板材：12日国内中心城市涂镀板材价格震荡偏强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3864元，与昨日价格相比涨5元；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4583元，与昨日价格相比涨7元。今日原料钢坯价格维稳运行，期盘今日继续向好，各品种钢材价格表现偏强，冷轧基料厂家锁价价格继续不同程度上探30-50元/吨，涂镀品种各市场报价偏强，部分城市试探上涨20-50元/吨。从具体市场情况来看，博兴涂镀市场基板早盘报价拉涨20-30元，034-035*1尾盘成交价格3250元/吨左右，较昨日尾盘报价涨20-30元/吨；而上海镀锌板价格继续走强，出货尚可。继宝钢上调11月期货价格之后，昨日武钢对镀锌板卷不含税上调150元/吨，钢厂成本进一步走高。商家表示，当前需求虽然尚可，但推动价格上涨依旧有所难度，而受钢厂终端直供订单比较理想导致资源供给偏紧及出厂价格上涨影响，现货市场跟进走高。就短期而言，市场心态仍较乐观，商家操作仍观望出货，短期或适度推进价格上涨，预计短期国内涂镀板材市场价格震荡偏强运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势稍缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2739元，比昨日涨18元。今晨唐山窄带出厂开盘涨10元，高位成交转弱部分价格回落，现145mm主流含税2390-2400元出厂。宽带方面，今日唐山、胜芳地区主导钢厂报价续涨20-30元，现瑞丰355mm以下含税出厂2520元，河北前进355mm以下带钢含税2540元出厂。市场方面，华东、华南等地区早盘价格涨幅收窄至10-30元，部分止涨回稳，随上游价格暂趋稳定，场内看涨情绪稍减弱。而期钢强势继续助力厂商价格坚挺，预计明日带钢价格高位整理。

焊管：今日，国内焊管价格现普涨格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2812元，比昨日价格上涨16元，其中中心城市唐山涨40元、天津涨30元、西安涨30元、沈阳涨20元、广州涨20元、成都涨20元，个别中心城市价格暂与昨日持平。随着上游钢坯、带钢价格的不断拉涨，今日唐山主流管厂出厂价格继续上调，现4寸(3.75mm)焊管出厂报价在2650元左右，普遍比昨日价格上涨30-40元，管厂成交不错。市场方面，今日大部分地区焊管报价随成本出现上涨，但总体来看，调整幅度基本都在20-30元之间，下游操作情绪仍显迟疑。据贸易商反应，随着价格的不断上涨，终端接受程度开始转差，市场上高报低走现象比较普遍，且低价位成交尚可。今日，河北带钢主流钢厂报价仍趋于上涨，因此短期国内焊管报价或仍将保持坚挺。

型材：12国内型材市场价格再度明显拉涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2861元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨17元；25#槽钢平均价格是2764元，较昨日市场价格涨18元；5#角钢平均价格是2747元，较昨日市场价格涨14元；200*200H型钢平均价格是2797元，较昨日市场价格涨17元。

期钢暴涨及成本上行带动下，今日国内型钢市场再度迎来明显拉涨行情，一线城市价格普涨在10-30元，钢厂也不例外，今津西、兴华、鞍山宝得、首钢、天柱、新泰等主导钢厂继续上调出货价，普遍涨幅在30-50元，新泰涨幅高达100元，短期成本支撑较强，在现货市场库存压力不大的情况下，预计明日国内型钢市场将继续趋高整理。不过考虑钢市基本面仍偏弱，随着价格的持续上涨，下游对高位接受度下降，成交有所趋缓。考虑到钢市大环境没有实质性改变的前提下，后期型价大幅上涨空间较为有限，钢价仍有下行压力，建议商家高位出货为主，谨防后期回落风险。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维稳，成交一般。目前品种线市场观望心态较浓郁，各厂谨慎调价，今日只有富伦价格上调80元/吨，但是据了解，与实际成交价差较大。对于明日，明日是九江招标日，就近几日钢材价格走势判断，九江明日有继续小涨的趋势，今日普线招标涨90元。预计品种线市场短期内小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2550元/吨，82B 2700元/吨；九江45#-65#到津2600元/吨；辛集澳森45# 到货价2630元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2610元/吨，B钢2820元/吨；富伦 45#2600元/吨；潍钢45#2890元/吨，B钢3070元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格稳中有涨，市场成交表现一般。钢厂方面：江苏的东方特钢涨20元/吨，山东的潍钢、鲁丽各涨50元/吨，西王大棒涨20元/吨，广富涨30元/吨，富轮由于前期价格较低此次拉涨20元/吨，究其原因，一是近期钢坯价格拉涨，成品材市场持续上调；二是钢厂成本增加，且库存有所下降；三是受大厂旬度价格政策拉涨30-100元/吨不等的影响，市场信心有所上升。市场方面：随着钢厂价格的上调以及大厂旬度价格政策的影响，结构钢市场价格也出现了不同程度的拉涨，但是出货情况一般。对于后市：商家多持观望态度。预计短期内国内结构钢市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2780元(吨价，下同)；40Cr合结钢报2910元；42CrMo铬钼钢报3190；齿轮钢20CrMnTi报2990元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2730；鲁丽Φ28-110报2600；富伦45#：Φ18-70报2600；巨能45#Φ30-130报2850；广富45#Φ65-110报2610，西王45#Φ50-260省外报2950。

[炉料动态]今日炉料市场持续向好态势运行。铁矿石市场报价续稳；焦炭市场持续走强，部分地区报价续涨；废钢市场延续利好态势运行；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场报价续稳，进口矿港口价格多数上调。受昨日午后钢坯价格上调带动，今日下游成品材市场报价均以上涨为主，加上铁矿石期货盘面高位震荡，导致进口矿港口价格向上运行。据了解，钢厂方面在国庆节间消耗掉部分库存，现阶段有较强的补库需求。在经过节后几天的观望之后，昨日开始陆续有钢厂实施补库计划，但仍有部分钢厂持观望态度。以目前形势来看，钢厂方面补库需求较浓，加上铁矿石期货走势对现货价格能够起到一定支撑作用，因此预计后期铁矿石市场仍以上行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55.5-56美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为447元，上调2元，61%麦克粉参考价格为437元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为467元，上调2元，超特粉参考价格为360元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场持续走强，部分地区报价续涨，市场成交情况良好。从市场中了解到，西北、华中部分焦企上涨幅度不等，华北、华东地区代表钢厂上调焦炭采购价格，从而导致今日焦炭价格部分地区续涨；另昨日下午唐山钢坯价格小幅上涨，今日下游成品材市场成交活跃，加上华东、西北、山西部分地区煤价上涨，上下游市场对焦炭价格起到强有力支撑作用。以目前形势来看，短期国内焦炭市场仍以继续上扬走势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1420元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1560元，比昨日上涨50元；山西临汾地区二级冶金焦1360-1380元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1420元，比昨日上涨60元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1500-1530元，比昨日上涨30元。

废钢：国内废钢市场延续利好态势运行，成交略高。虽然今日废钢市场报价没有太大的变动，基本跟昨日持平，但整体废钢市场心态向好，资源流通性较强，市场交易较为活跃。目前钢厂采购废钢价格多数采取上调政策，采购数量也略有增加。商家操作上还是有货就出，少量库存原则。近期成品材报价有上调行情出现，在此情形下，预计国内废钢市场将持续向好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1390元；唐山地区重废市场报价在1500元；太原地区重废市场报价在1370元；辽阳地区重废市场报价在1510元；上海地区重废市场报价在1550元；临沂地区重废市场报价在1310元；江阴地区重废市场报价在1630元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1630元；佛山地区重废市场报价在1790元，比昨日涨20元；安阳地区重废市场报价在1350元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨，交易顺畅。受原材料铁矿石、焦炭价格不断走高以及市场资源偏紧，同时下游钢材、钢坯价格持续拉涨的影响下，国内生铁市场报价也持续上涨。尽管下游需求目前尚未得到明显的提升，但铁厂与贸易商在高成本的支撑下，提价是顺势而为。据悉，当前铁厂没有太大的销售库存压力，各铁厂与贸易商对后期市场看涨心态强烈。预计近期国内生铁市场将继续走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报1920元，比昨日涨15元；临沂地区报1890元；翼城地区报2010元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2300元；徐州地区报2250元；淄博地区报2260元，比昨日涨50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2255元；徐州地区报2270元；临沂地区报2250元。

钢厂调价：10月12日，河钢集团在10月上旬价格基础上出台2016年10月中旬建筑钢材产品结算价格政策：唐、宣、承钢螺线产品京津地区：高线价格维持不变：三级螺纹钢(检尺)价格维持不变；盘螺价格上调10元；12日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调100元、线材价格上调100元、盘螺价格上调100元；12日，济源钢铁螺纹钢价格上调40元，高线价格上调40元，盘螺价格上调40元；12日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；12日，首钢长治螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；12日，山西立恒高线出厂价格上调10元；12日，武安裕华高线出厂价格上调10元；12日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；12日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；12日，永锋淄博螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、高线价格上调20元；12日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；12日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调20元； 12日鞍山宝得在“10月10日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价全体上涨30元；12日，武安明芳圆钢价格上调20元；12日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格上调20元；

钢厂检修：迁安燕钢于10月5日对一座2560的高炉进行检修，何时复产待定，日均约影响铁水产量7000吨；马钢于10月10日开始对3号1000M³高炉停产检修，检修时间3个月，预计日均影响铁水产量3000吨；

钢厂动态：首钢国际工程公司一项目获奖；北京市发改委领导到首钢调研；水钢公司测量管理体系顺利通过年度监督审核；水钢公司自主更换3号高炉冷却壁；首钢基金公司强化措施落实 确保完成目标任务；宝武合并“小目标”：未来三年去产能1600万吨；杭钢去钢铁产能建环保集团；马钢人力资源优化工作铿锵迈新步；前三季马钢股份同比多赚33亿；华菱钢铁股东会通过重组预案；

【国际动态】2016年10月8日止的当周，美国国内粗钢产量为158.5万短吨，产能利用率为66.8%。去年同期产量为162.9万短吨，产能利用率为68.1%。粗钢产量同比下降2.7%，周环比下降1.6%。2016年10月1日止的当周，美国国内粗钢产量为161.1万短吨，产能利用率为68.9%。经调整，至2016年10月8日止，2016年美国累计粗钢产量为6876.3万短吨，产能利用率为71.7%，同比下降1.9%。2015年同期分别为7006.3万短吨和71.7%。由于近期焦煤价格大幅上涨，欧洲综合钢厂正寻求以废钢来替代焦煤作为原料，这将助推废钢价格上涨。英国一钢厂表示：“澳大利亚焦煤价格近1个多月以来上涨了100美元/吨至212-213美元/吨。我们已开始采购更多的废钢进行生产，未来几周欧洲和其他地区废钢需求预计将持续增长。”此前，由于土耳其废钢进口市场下滑，欧洲废钢价格已下跌，而目前废钢需求增加的预期将令供应商受益。

【国际行情】纽柯上调中厚板价格：昨天，纽柯宣布上调中厚板价格，提价幅度不低于30美元/短吨，涉及的品种包括普碳、合金及热处理中厚板。这是今年5月以来，首家美国钢厂宣布上调中厚板价格，此前也市场人士讨论过近期提价的可能性。5月，纽柯、安米美国公司及SSAB美国公司曾宣布上调中厚板价格40美元/短吨。印度钢厂大幅上调国内热卷价格：由于焦煤价格飙升，印度主要钢厂大幅提高国内各类钢材产品价格。以热卷为例，印度钢厂已上调国内热卷出厂价5000卢比/吨(75美元/吨)，至35000卢比/吨(525美元/吨)。因国内热卷价格大幅上涨，一些轧钢厂正寻求进口热卷，近期对日本资源的询盘有所增加。然而，由于印度已对进口热卷征收临时反倾销税，日本钢厂无法以低于474美元/吨(CFR)的价格对印度出口热卷。

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