【热点概览】［宏观与经济］前三季度中国社会物流总额同比增长6.1%：中国物流与采购联合会24日在北京发布消息称，今年前三季度，中国社会物流总额为167.4万亿元，物流运行情况通报显示，今年前三季度中国物流运行呈五大特点：一是物流需求增速平稳，结构调整效果明显；二是物流费用规模增速放缓，物流运行质量提升；三是物流市场规模继续扩大；四是物流服务价格稳中渐升；五是物流企业盈利水平趋于改善。资源大省三季度形势分化 冀陕吉云经济提速：根据各地统计局发布的数据，今年前三季度河北、陕西、云南的经济增速分别为6.8%、7.3%、7.6%，分别比上半年快0.2、0.1、1个百分点。吉林也传出了前三季度经济增速可能实现7%以上的消息，这大大高于上半年6.7%的增速。辽宁、新疆等前三季度规模以上工业增速继续放慢，经济增速有望走低。工信部圈定18项工业转型升级重点任务：为实施制造强国战略，将选择18项“2016年工业转型升级(中国制造2025)重点任务”进行资金支持。其中，对IPv6的管理创新研究支持有助于解决IPv6商用的瓶颈问题，有望加速“下一代互联网”建设。为了实现以上目标，工信部将用招标的方式组织优秀项目，并为此提供总投资额度50%以内的补助。其中，单个项目的补助总金额最高将达到1500万元。三季度全国农产品抽检总体合格率97.6%：通报显示，2016年7至9月，农业部组织开展了第三季度国家农产品质量安全例行监测(风险监测)，共监测了31个省(区、市)152个大中城市的蔬菜、水果、畜禽产品和水产品等4大类产品83个品种94个参数，抽检样品11310个，总体合格率为97.6%。其中，蔬菜、水果、畜禽产品和水产品监测合格率分别为96.6%、98.8%、99.4%和95.1%，农产品质量安全水平总体稳定。

［钢铁行业］地方钢煤去产能目标超国家指标 或因千亿奖补诱惑：未来3年至5年，化解钢铁过剩产能1亿-1.5亿吨、煤炭过剩产能5亿吨左右，这是今年2月国务院6号文和7号文分别给出的钢铁、煤炭去产能的目标。近期，各地纷纷签订煤炭、钢铁去产能目标责任书，向国务院立下“军令状”。钢铁、煤炭化解过剩产能工作也全面进入实施阶段。中央1000亿元专项奖补资金对地方来说既是“诱惑”又是激励。郑商所上调动力煤品种 交易手续费2元/手：据新浪财经数据，动力煤主力合约1701昨日涨停。该品种昨日开盘于602.8元/吨，最高达625.6元/吨，最低价为601.8元/吨，收盘于625.6元/吨，较上一交易日涨29.8，涨幅5.00%。相比于一个月前的9月24日，动力煤1701在短短一个月内每吨上涨约100元，涨幅约20%。华菱钢铁变脸 全部钢铁资产被置换：华菱钢铁股东大会审议通过包括关于重大资产置换在内的18个议案。根据此前发布的方案，公司现有的钢铁资产全部置出，注入预估值123.52亿元的金融资产与12.96亿元的节能发电资产，配套融资不超过85亿元。华菱钢铁重组方案最终还有待证监会审核结果。重庆市出台钢结构产业创新发展实施方案：重庆近日出台《重庆市钢结构产业创新发展实施方案(2016―2020年)》，明确提出从桥梁钢结构、空间钢结构、住宅钢结构、安全产业钢结构以及设备钢结构五个方面着手，积极开展钢结构产业创新，力争2020年建成国家重要的钢结构产业基地。

【钢市综述】今日国内钢材市场盘稳上扬。其中建筑钢材价格全面上涨；热轧卷板市场价格小幅上涨；冷轧板卷市场价格小幅上涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格震荡偏强；带钢价格利好消息促价扬；焊管价格陆续跟涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格稳中小涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格全面上涨，部分城市涨幅明显。来自原料成本一段的巨大推力，今日仍在继续加码，焦炭期货主力合约一举收出15连阳，且涨幅巨大，再次引爆期钢和钢材现货市场。而昨日晚间，监管加码的唐山地区，部分钢厂传出高炉焖炉停产的消息，使得期钢市场在昨日夜盘和今日的走势连续大涨。同时各主要市场反馈，市场库存多处于低位，缺货规格较多，对价格同样具有支撑作用。总体来开，在国家再度强调去产能的大背景下，秋冬季节的环保措施比预期要强，市场供需格局会有变化。同时成本的坚挺，保证了现货价格抗跌性继续加强。预计明日国内建筑钢材市场价格继续上涨。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为2836元(吨价，下同)，涨30元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2675元，涨31元。主导城市方面：北京6.5高线2900元，涨50元；三级螺纹钢(25mm)主流规格2550元，涨50元；上海市场高线2810元，涨40元；三级螺纹钢2560元，涨50元。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在2946元，均价较上个交易日涨24元，较上周同期涨45元，较上月同期涨171元。早盘开市，受期货强势上涨带动，现货市场看涨情绪较浓，多数热轧市场涨声一片。盘中，随着期货走势不断走强，少部分敏感区域出现追涨现象。成交方面，因今日价格拉涨幅度较大，终端用户接受程度有限，观望情绪比较明显，市场交易行为多集中在贸易商之间，整体成交状况并不是十分理想。就短期市场而言，其一，午后唐山、昌黎钢坯大涨60元，焦煤期货暴力上涨，铁矿石以及焦炭期货涨停，钢材现货市场下方支撑强劲。其二，目前热轧卷板市场流通环节资源量依旧不多，相对低位的库存水平对于价格走势也带来支撑。整体而言，目前热轧卷板市场在外围利好因素带动下处于上涨趋势中，短期内有望继续向好。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月25日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3738元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨20元。其中北京涨30元，上海、广州涨50元，成都涨70元，其它一线市场稳定运行。受电子盘明显上涨带动，现货市场价格积极跟涨。同时，钢坯等原材料价格出现上拉，午后唐山、昌黎钢坯拉涨60元，现普碳方坯含税出厂2270元。另外，目前市场资源有限，有消息称宝钢、武钢、鞍钢等钢厂四季度将对冷轧产量减半，以上均对现货市场形成支撑。但据目前反馈来看，现货价格拉涨过后，高位成交受阻，市场处于有价无市状态，价格持续上行基础不具备。预计，近期国内冷轧价格保持盘整状态概率较大。

中厚板：今日国内中厚板价格震荡拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在2755元，均价较昨日涨14元，较上周同期涨35元，较上月同期涨146元。受期盘暴涨、唐山环保利好以及焦煤大涨带动，国内钢材现货价格再现大幅走高。中厚板市场国内锁价钢企日锁价政策连续上抬，主导地区价格重心向2700元逼近，整体成交较为火爆，钢企接单情况良好，市场气氛较为狂热。截至收稿时，京津冀中板锁价政策如下：普阳2660元，文丰2660元，天钢2680元，敬业2660元。而尽管出现如此大力度的拉升，按照现有的原料和精粉来测算坯料的成本依然在2300元左右，坯价目前运行在2270-2280元，轧钢企业螺纹钢产品部分依然处于亏损，板材类产品尚且处于盈利状态，而现下的焦煤炒作恰逢冬季取暖期，炒作性的需求偏紧预期依然存在，而资源性产品供应减少或者需要一定的时间去补上，因此，按照现下的原料成本和成材价格来看，应该说运行重心不算高，符合产业链的运行轨迹。在今日暴力拉升后，预计未来几天中厚板价格将继续上冲。

涂镀板材：25日国内中心城市涂镀板材价格震荡偏强。据兰铁钢铁云商平台监测数据显示，国内重点中心城市1.0mm镀锌板平均价格3949元，与昨日价格相比持平；国内重点中钢心城市0.47mm彩涂板平均价格4633元，与昨日价格相比持平。原料钢坯价格今日涨80报至2310元/吨，各品种钢材价格震荡偏强，上游冷轧基料厂家及轧硬厂家价格小幅上调20-50元/吨，不过涂镀市场表现冷静，其中博兴涂镀市场价格稳中偏强，现035*1成交价格3300元/吨左右，较昨报价上调10元/吨。据了解，在前期不断拉涨之后，市场存在消化的时间，目前从整体市场行情来看，阶段性市场成交难以持续性跟进，对价格持续助推力度有限，贸易商观望态势浓，出货心态占主导。不过各大国营钢厂上调下月期货价格对市场信心也是极大的提振，对镀锌成本有一定的支撑，短期博兴涂镀板材价格或继续高位震荡；而上海镀锌板市场续涨20-30元/吨，商家成交一般。预计短期国内涂镀板材市场价格高位震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢市场利好消息促价扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为2827元，比昨日涨30元。在产高炉拆除、唐山部分地区钢厂分时限产加上昨日期钢走势强劲，各方面利好刺激今日带钢价格强势上扬。今早开市，唐山窄带出厂价格上涨50-60元，含税2520-2530元出厂，成交顺畅，个别钢厂开盘即售罄当日资源。不过下游架子管厂家仍显谨慎，不含税2400元出厂，与当日小窄带之间的价差仅存40元，管厂盈利能力较低，可见下游需求市场表现并不理想。而午后唐山、昌黎钢坯跟涨60元，至含税2270元出厂。小窄带与坯料价差维持在二百元出头，调坯厂家盈利尚可。宽带方面，今日唐山、胜芳地区主导钢厂报价均有上涨。现瑞丰355mm以下含税出厂2620元，普涨50元；河北前进各规格涨幅在10-30元不等，现355mm以下带钢含税2650元出厂；成交较好。同时，大部分地区市场报价也有30-50元的跟涨，成本上升明显，贸易商拉涨情绪高涨。另外，今日新一轮带钢结算精神出台，10月结算价格：355mm以下执行2500元，360-420mm执行2530元，420-500mm执行2650元，500mm以上2690-2730元，现金含税；11月指导价格：355mm以下执行2750元，356mm以上执行2950元；承兑均加40元。结算价格不高，较当期唐山主导钢厂日均价低10元，基本符合市场预期；而指导价格要高于10月，可见钢厂对于后期行情还是较为乐观。短期来看，消息面利好继续发挥提振作用，期螺上涨势头强劲，带钢价格继续趋强运行。

焊管：今日，国内焊管价格陆续跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为2911元，比昨日涨5元。拆高炉、限产等消息面的利好再次提振市场信心，随着今日上游带钢出厂价格强势推升，各地管厂出厂报价纷纷跟涨，涨幅在30-50元不等。目前4寸焊管主流出厂报价在2770-2830元，镀锌管报价3300-3600元，管厂出货较好。午前，新一轮带钢会议精神出台，10月355mm以下结算价格执行2500元，对于管厂来说，这个价格相对合理。本月唐山地区主导管厂4寸焊管出厂均价为2655元，可见，管厂基本可以摆脱亏损，但盈利空间依然微薄。而指导价格355mm以下执行2750元，高于上月，对于焊管市场信心也有提振。市场方面，各地贸易商也陆续跟涨报价，市场活跃度有所提升。但毕竟临近冬季，建筑用管需求将会逐渐减弱，下游市场采购力度还是有限。短期来看，利好消息提振，上游钢坯、带钢涨势强劲，国内焊管价格继续跟涨。

型材：25国内型材市场价格稳中小涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是2922元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨8元；25#槽钢平均价格是2809元，较昨日市场价格涨8元；5#角钢平均价格是2772元，较昨日市场价格涨7元；200*200H型钢平均价格是2860元，与昨日市场价格持平。

期盘暴涨刺激下，今日国内型材市场出现局部大涨行情，唐山型材率先涨50-80元，低位成交明显放量，市场看涨氛围积极。而外围市场表现相对谨慎，大幅跟涨意愿不强，部分城市小幅拉涨10-20元。虽需求面未有明显改善，但目前成本支撑较强，午后唐山、昌黎钢坯涨60，现普碳方坯含税出厂2270；昌黎钢坯涨60，现普碳方坯含税出厂2270，另外，津西、天柱等钢厂也相继上调出厂价100元，成本和需求的博弈，短期成本端占据上风，故预计明日国内型材价格将继续走强。不过考虑需求仍弱，型价大涨后高位风险逐渐释放，后期谨慎回调。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格部分涨，成交一般。今日钢坯价格大幅拉涨，市场信心倍增，此外昨日九江招标，价格涨20元/吨，所以今日部分厂拉涨品种线价格，辛集澳森涨30元/吨，山东富伦涨20元/吨。但是据商家反映，辛集澳森资源昨日没涨价出货就不理想，主要也是由于运输问题影响，到货缓慢。预计品种线市场短期内趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#2600元/吨，82B 2750元/吨；九江45#-65#到津2640元/吨；辛集澳森45# 到货价2750元/吨，B钢2900元/吨；济源45#2710元/吨，B钢2920元/吨；富伦 45#2700元/吨；潍钢45#2950元/吨，B钢3130元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，个别小涨，市场成交表现一般。今日午后唐山钢坯价格大幅拉涨60元，钢材市场行情大涨，对结构钢市场行情有所提振，富伦涨40元/吨，下午广富涨50元/吨，且鲁丽预计明日也要涨50元/吨。据了解，富伦钢厂正在检修，预计月底结束。对于后市，今日钢坯拉涨，行情上扬，以及成本的增加，钢厂涨价意愿较强。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报2940元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3070元；42CrMo铬钼钢报3320；齿轮钢20CrMnTi报3150元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报2800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报2860；鲁丽Φ28-110报2750；富伦45#：Φ18-70报2660；巨能45#Φ30-130报2950；广富45#Φ65-110报2740，西王45#Φ50-260省外报3040。

[炉料动态]今日炉料市场调涨跌不一。铁矿石市场震荡上行；焦炭市场依旧以涨为主；废钢市场稳中有降；生铁市场持好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡上行。国产矿方面，价格整体暂稳。近期煤炭、焦炭价格持续上涨，钢厂利润虽被压缩，但钢厂整体盈利情况尚可，对国产矿的需求依旧存在，矿山销售平稳，库存处于低位，开工率一直维持在较高水平。进口矿方面，今日铁矿石期货开盘后震荡高走，开盘仅一小时就封住涨停板，受此影响进口矿港口现货价格普遍上涨，钢厂询盘依旧活跃，贸易商报价坚挺，不愿底价成交。以目前形势来看，国内矿山目前处于产销平衡的状态，价格方面短期内以持稳观望为主；进口矿市场由于贸易商出现惜售行为，导致钢厂处于被动状态，短期进口矿或以偏强走势为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为610-620元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为58-58.5美元，上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为467元，上调7元，61%麦克粉参考价格为457元，上调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为485元，上调5元，超特粉参考价格为372元，上调2元。

焦炭：国内焦炭市场依旧以涨为主，市场成交情况良好。据了解，下游钢厂内焦炭库存保持低位，补库刚需导致钢厂对焦炭采购热情不减。市场供应方面，虽焦化企业开工率较为稳定，运输有向好趋势，但短期内仍无法补足市场资源需求的缺口。期货方面，今日开盘后期货价格震荡高走，期现共振。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭市场价格继续走强趋势仍较明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1600元，比昨日上涨50元；唐山二级冶金焦1620元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1500-1520元，比昨日上涨90元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1470元，比昨日上涨50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1650-1700元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中有降，成交量不高。虽然成品材市场向好运行，唐山钢坯报价也是接连上调，但是国内废钢市场由于前期的上涨，近期需求转弱，弱势行情显现。不过市场心态较稳，操作性也较强，没有因为部分地区报价的下跌而悲观。在成品材和其他原材料都大幅上调的带动下，预计近期国内废钢市场将止跌反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1370元；唐山地区重废市场报价在1480元；太原地区重废市场报价在1360元；辽阳地区重废市场报价在1480元；上海地区重废市场报价在1550元；临沂地区重废市场报价在1340元；江阴地区重废市场报价在1630元，比昨日跌20元；西安地区重废市场报价在1360元，比昨日跌10元；重庆地区重废市场报价在1610元；佛山地区重废市场报价在1770元，比昨日跌20元；安阳地区重废市场报价在1360元，比昨日跌20元。

生铁：国内生铁市场持好运行，成交量较好。上游原材料矿石报价上调，煤焦上涨幅度加大，下游钢材市场也是向好运行，在此情形下，国内生铁市场继续向好态势运行。炼钢生铁市场随着钢材销售的好转，钢厂采购需求提升，生铁交易量上升。近期铸造厂订单有所增加，铸造生铁量价齐涨。目前生铁市场心态向好，操作性较强。预计近期国内生铁市场将继续走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2085元，比昨日涨50元；翼城地区报2200元；临沂地区报2060元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2470元；徐州地区报2530元，比昨日涨75元；淄博地区报2400元，比昨日涨90元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2420元；徐州地区报2520元，比昨日涨25元；临沂地区报2525元，比昨日涨25元。

钢厂调价：25日，山西建邦螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；25日，河南亚新高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、螺纹钢出厂价格上调20元；25日，安阳新普高线出厂价格上调20元、圆钢出厂价格上调40元；25日，黎城太行螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；25日，山西立恒高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；25日，迁安九江高线出厂价格上调80元；25日，武安广耀高线出厂价格上调50元；25日，山东西王特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元；25日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调20元、盘螺交易价格上调20元、高线交易价格上调20元；25日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调60元、上海地区螺纹钢价格上调60元；25日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线价格上调20元；25日，华伟钢铁对中板出厂价格上调30元；25日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调30元；

钢厂动态：包钢应邀向印度钢铁名企输送技术服务；未来2-3年酒钢拟将超纯铁素体产量提至15万吨以上；宝钢股份预计全年净利增逾6倍；攀钢钒优化冷轧品种结构提升竞争力；马钢吨钢综合能耗连续半年“破六见五”；攀钢主导修订钒铁国际标准项目启动；长钢公司炼钢厂推行留渣作业；贵州省黔东南州领导到首自信调研；贵钢公司找准存在差距明确工作重点；通钢公司职工岗位技能竞赛全面启动；首钢总公司领导与三菱商事客人座谈；首钢首秦公司坚持“三个贴近”提升竞争力；

【国际概览】印尼拟上调矿物精矿出口关税至15%-20%：  印尼矿业和能源部长表示，印尼考虑自2017年开始大幅上调矿物精矿出口关税至15%-20%，而目前该国矿石精矿出口关税为0-7.5%。该国矿业部长称，上调精矿出口关税的目的地在于鼓励生产商在印尼境内兴建冶炼设施。

【国际行情】国际废钢市场开始反弹：随着买主采购增加，国际废钢市场开始反弹。受钢厂积极采购的拉动，土耳其废钢进口市场上涨，从美国的1、2号混合重废(80:20)进口价230美元/吨(CFR)，从英国的进口价在228美元/吨(CFR)。目前，土耳其国内成品材需求增加，土耳其里拉兑美元贬值亦令出口市场竞争力提升，推动钢厂积极采购废钢。日本废钢出口价格触底回升，现代钢铁上周末出价23500日元/吨(FOB)进口日本新产废钢，较之前上涨2000日元/吨，因库存充足以及还有尚未交付的订单，此次该公司未出价采购2号重废。日本供应商正试图将2号重废出口价上调1000日元/吨至20000日元/吨(FOB)。韩国钢厂近期未从美国进口散装1号重废，但目前有买主有意以230美元/吨(CFR)的价格进口散装1号重废，较之前的成交价上涨9美元/吨。在中国台湾，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价从之前的185-186美元/吨(CFR)反弹至190美元/吨(CFR)。

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