【热点概览】［宏观与经济］人民币汇率预期下调 货币政策保持稳健：10月人民币对美元中间价下跌1.28%，至6.786，创年内最大月跌幅，也跌穿了上月经济学家预计的年底6.75的预测均值。调研结果显示，本月对年底人民币对美元中间价的预测均值为6.82，较上月预测值6.75大幅下调，这意味着经济学家预计年底人民币汇率将继续下行，较10月底的汇率水平贬值0.83%。鼓励企业参与中东欧国家高速公路等建设：国务院总理李克强5日在里加出席第五次中国－中东欧国家领导人会晤时发表重要讲话。中方鼓励国内信誉好、实力强的企业以工程承包、政府与社会资本合作(PPP)、技术咨询、管理运营等多种形式，参与中东欧国家高速公路网、港口网、电网、互联网等建设。愿意推动匈塞铁路和中欧陆海快线建设，打通纵贯中东欧地区的交通大动脉。支持亚欧之间运输通道建设，在中东欧国家设立更多物流中心，优化国际供应链和交通走廊通关安排，进一步提升中东欧国家在亚欧大陆桥中的枢纽作用。两融余额突破9200亿元 非银金融板块遥遥领先：11月3日，融资融券月收于9211.47亿元，这是今年1月27日之后，两融余额首次登上9200亿元上方。当日的融资买入额为618.34亿元，这是今年8月18日之后的阶段新高，显示出时隔两个半月之后，融资热情再度提升。而当日的融资偿还额为550.44亿元，由此，融资净买入额为67.90亿元，促使融资余额提升至9169.31亿元。外资期待投资A股 深港通开通或吸引400亿美元：深港通在11月份开通的预期不断增强，外资机构布局A股市场的意愿越发强烈。日前，在瑞信第七届中国投资论坛上，该公司宣布旗下合资券商瑞信方正证券在中国内地推出证券经纪业务，试图推动增量外资进入A股。据悉，该券商的股东瑞士信贷(香港)有限公司，是中国市场规模最大的QFII之一，其目前的QFII额度超过30亿元人民币。

［钢铁行业］前三季度不锈钢粗钢产量同比增长11.4%：中国特钢企业协会不锈钢分会发布了统计的2016年前三季中国不锈钢粗钢产量数据，前三季度不锈钢粗钢产量1808.3万吨，同比增加185.46万吨，增幅11.43%。进口不锈钢52.98万吨，同比减少4.19万吨，降低7.33%；出口不锈钢293.38万吨，同比增加41.43万吨，增长16.44%。不锈钢表观消费量1351.14万吨，同比增加117.59万吨，增长了9.53%。山西前三季度焦炭出口吨量同比降69.5%：4日从太原海关获得最新数据显示，2016年1—9月份，尽管山西对日本的焦炭出口量同比减少27.8%，但山西对日本的焦炭出口量占到全省焦炭出口总量的70.2%。按照收发货单位口径统计，山西省出口焦炭592.5万吨，同比增长4.8%，占全国出口的79%。同期，山西本地企业出口焦炭17.4万吨，比上年同期减少69.5%，出口平均价格为每吨822.3元人民币，同比下降23.4%。本溪完成煤炭去产能69万吨：截至2015年年底，本溪市共有煤矿34家，核定(设计)生产能力196万吨/年。今年初，省政府向本溪市下达了引导退出煤矿11家，退出产能46万吨的指标任务。截至9月末，本溪市依据国家标准共完成16家煤矿的关闭任务，化解煤炭产能69万吨，分别占全省任务的53.3%和54.3%。

【钢市综述】今日国内钢材市场延续涨势。其中建筑钢材价格进入再度走出狂暴行情；热轧卷板市场明显上涨；冷轧板卷市场价格继续上涨；中厚板市场价格大幅上涨；涂镀市场价格持续拉涨；带钢继续上冲动力减弱；焊管价格继续跟涨；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格上涨为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格进入再度走出狂暴行情。其实自上周五期钢尾盘收涨开始，先后市场变开启狂暴拉涨模式。唐山、武安、河南、山西、山东等地资源出厂价格普遍上涨了100-200元，钢坯稳中有涨的走势更是为此番上涨提供了支撑。可以说今日早间开盘网价的整体大幅上涨已经在预料之中。然而想让笔者没有想到的是，在期货市场连掀波澜的绝世双焦再度双双涨停，直接带动期螺价格封死涨停，这一下再度大大提振现货市场，午后无论京津沪还是各二三线市场价格均再度上涨了30-50元。而据兰格统计北京市场成家量较之周五继续增加，需求方面的不萎缩使得市场涨势显得更加牢靠。所有人都在想这一波涨价是为什么，双焦涨价与国家政策有关，而钢材市场价格的猛涨从目前来看就是由于成本暴涨所致，短期内钢厂不会认亏，所以价格暂无暴跌风险。但从终端来看，东北、西北、华北市场均已经进入工期尾声，没有刚性需求支撑的市场成交量后逐渐萎缩是不争事实，而且当前价位资源南下也不具备价格优势，故协议户中间商当前十分难受，可以说当前行情最大的风险已经被转移到了中间商身上，高价位进货需再三谨慎。预计明日价格继续小幅上涨。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3093元(吨价，下同)，涨129元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格2986元，涨141元。主导城市方面：北京6.5高线2980元，涨80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格2830元，涨130元；上海市场高线3090元，涨150元；三级螺纹钢2860元，涨160元。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3248元，均价较上周五涨70元，较上周同期涨256元，较上月同期涨443元。早盘开市，期货市场高开，盘中急速调高，涨势汹涌。除了期货的亮眼表现外，上周五唐山地区再次出台的限产措施令市场再度出现环保炒作。借着期货以及环保因素，今日国内热轧市场涨声一片，个别主导城市日内数次调涨，涨幅过百，直逼今年四五月份的高点。在比较强势的上涨行情中，据悉，除少部分市场出现抢货现象外，其余多数市场在恐高心理越来越严重的局面下成交一般，终端需求难以跟进。但即便如此，多数商家对后市仍是偏乐观心态的。一方面，期货方面，午后双焦涨停，螺纹钢也现涨停且创2014年9月以来新高。期货市场的强势表现以及原料成本的不断推升下现货市场支撑依然强劲。另一方面，目前市场流通环节资源量相对不大，整体压力不明显。综上所述，预计短期内国内热轧卷板市场价格仍将强势运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格继续上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月7日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4010元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨64元。其中北京涨30元，成都涨50元，西安涨60元，天津、广州、上海、武汉、郑州涨100元，沈阳、杭州平稳。今日焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹、热轧期货市场价格明显上涨，现货市场纷纷跟涨。另外，唐山限产消息的提振作用也较为明显，以上利好产生叠加效应，商家拉涨积极性较高，部分地区由于市场资源有限甚至出现“捂盘”操作。但由于市场价格连续走高，部分地区下游企业高价接受度有限，成交情况表现一般。短期来看，国内冷轧价格仍将坚挺运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月7日，十大重点城市20mm中板平均价格3070元(吨价，同下)，与昨天相比涨94元。期货周五夜盘走高，今天开盘后持续飙升，午盘后出现涨停。现货市场再次引燃了暴涨热情，各地厂商拉涨幅度较大，多地出现百元甚至以上涨幅。河北钢厂锁价日内多次调涨，最终调至3150元左右，且限量接单。从目前市场来看，过快拉涨主要是成本的推动，而且钢坯资源供给紧张，前期锁价资源陆续发货，各地到货不多，库存处于较低水平。总体来说，价格不断走高，但市场成交一般，而且大多集中于贸易商之间，下游采购量不大，认为风险增加，操作比较谨慎。预计短期内国内中板市场继续上扬行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格持续拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月7日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4078元(吨价，同下)，与昨天相比涨47元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4767元(吨价，同下)，与昨天相比涨60元。现货市场厂商拉涨积极性持续高涨，各地报价涨幅增大。其中华北市场受唐山空气污染限产的影响，钢坯价格明显拉涨，虽然周末限产解除，但对商家影响较大，周末北京多数商家封盘未出货，以观望为主。目前原料成本不断上涨，商家到货成本持续走高，虽然下游对此高位价格接受度不高，但钢厂挺价意愿强烈，贸易商也不得不提高报价。据了解，华北市场整体资源偏少，有货的供应商极少，也是此轮价格拉涨的重要原因之一，总体来说成本支撑仍在，价格仍有上扬空间，应密切关注出货情况。预计近期国内涂镀板材市场震荡走强行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格继续上冲动力减弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3064元，比上周五涨49元。今早开市，唐山窄带出厂价格以稳中上涨为主，但由于成交偏弱，午前大部分钢厂报价连续回落，降幅在20-30元不等，主流含税2700-2710元出厂，降后成交仍显弱。宽带方面，经过周末的集中上调以后，今日唐山、胜芳地区钢厂报价主流维稳。现瑞丰355mm以下含税出厂2820元，个别规格下调20元；河北前进355mm以下带钢含税2880元出厂。唐山地区钢厂报价涨跌不一，低价有成交。目前原料支撑力度继续保持坚挺，煤焦价格继续攀升，钢厂生产成本继续增加；而钢坯现货资源紧张，使得钢厂挺价意愿也较强。短期来看，下游需求支撑力度较弱，带钢价格涨势放缓，仍有小幅回调整理可能。

焊管：今日，国内焊管价格继续跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3097元，比上周五涨57元。近期焊管、镀锌管价格上涨的主要原因还是成本的推升以及心态的坚挺。随着周末钢坯、带钢价格继续上冲，焊管生产成本快速上移，出厂价格多继续追高，管厂出货情况尚可。不过，随着今日唐山地区部分钢厂带钢出厂价格小幅回落，大部分管厂盘整观望，个别厂报价有小幅回调，市场方面，随着新资源陆续到达各地，大部分地区报价继续跟涨，且目前资源略显紧张。另外，东北地区迎来今冬第一场雪，工程项目会陆续收尾，预计后期建筑用管需求将快速萎缩。后期，随着近期钢材期、现货市场整体表现向好，焊管市场心态尚可，需求表现尚可，短期资源供应压力有限。加上原料仍延续上涨趋势，厂商挺价意愿较强，焊管价格回调范围有限，多以盘整观望为主。

型材：7日国内型材市场价格上涨为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3059元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨39元；25#槽钢平均价格是2970元，较昨日市场价格涨43元；5#角钢平均价格是2907元，较昨日市场价格涨35元；200*200H型钢平均价格是3015元，较昨日市场价格涨41元。

周末唐钢坯累涨40至2450，随着上游成本不断趋高，今日国内型材市场价格继续拉涨，加之期盘暴涨提振信心，各地市场价格涨幅较明显，一线城市价格普涨20-60元。另外，津西今日对北方个直销处价格统一上调50元；鞍山宝得型材普涨50元；天柱型钢普涨50元，成本推动再度引爆市场涨价热潮。目前唐山已解除环保限产，钢厂普遍恢复正常生产，持续大涨后，今日低位成交尚可，高位资源交投转淡，市场心态多偏于谨慎，灵活观望为先。短期成本支撑坚挺，预计近期国内型材市场将窄幅整理为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格强势不减，理性成交。周末钢坯拉涨，成本上扬，品种线市场周末开始大幅上涨，周一部分钢厂补涨。下游市场，由于低价资源钢厂运输问题，资源到库受阻，部分加工厂又不能接受高100左右的资源，所以部分加工厂已被迫关停个别产线。综合来看，预计品种线市场短期内风险加大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3050元/吨，82B 3150元/吨；九江45#-65#到津3000元/吨；辛集澳森45# 到货价3090元/吨，B钢3200元/吨；济源45#2990元/吨，B钢3140元/吨；富伦 45#2800元/吨；潍钢45#3310元/吨，B钢3450元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格大幅拉涨，市场成交表现一般。钢厂方面：由于近期煤炭等原材料价格的上调，钢厂生产成本增加，加之近期钢坯整体价格拉涨，因此山东结构钢价格出现了大幅拉涨现象，其中今日鲁丽、富伦、潍钢各涨100元/吨，西王、巨能各涨50元/吨、广富两次上调价格，累计涨了100元/吨，莱钢统涨100元/吨。据悉，周六鲁丽、潍钢、巨能各涨了100元/吨也是由于钢厂成本增加的缘故。市场方面：在各个钢厂出厂价格大幅提升的情况下，市场价格也随之上调，但出货情况并不理想。对于后市，商家表示市场对高价资源仍需要时间接受，且结构钢仍有上涨的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将稳中上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3250元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3410元；42CrMo铬钼钢报3660；齿轮钢20CrMnTi报3490元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3150。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3200；鲁丽Φ28-110报3070；富伦45#：Φ18-70报2900；巨能45#Φ30-130报3250；广富45#Φ65-110报3020，西王45#Φ110-260省外报3240。

[炉料动态]今日炉料市场继续涨价。铁矿石市场稳中偏强；焦炭市场继续冲高；废钢市场多以上行为主；生铁市场大涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中偏强，市场成交尚可。国产矿方面，受近期焦煤、焦炭价格上涨带动，各地区国产矿价格陆续上调，由于钢材价格涨幅不大，部分钢厂亏损加剧，故对于国产矿价格有一定压制。进口矿方面，市场报价持续上涨。近期进口矿港口现货价格持续上涨，从国产矿与进口矿价差来看，国产矿价格仍有上涨空间，但考虑到钢厂成本压力，预计短期国内铁矿石价格持稳可能性较高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为480-490元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在405元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为650-670元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63.5-64美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为497元，上调2元，61%麦克粉参考价格为480元，上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为515元，上调3元，超特粉参考价格为395元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场价格继续冲高，市场成交活跃。周末期间华北地区代表焦企再次提涨，涨幅过百，今日西北、华中地区报价补涨。上游炼焦煤市场主产大矿价格大幅拉涨，上游市场价格高位运行推动焦炭价格持续上行。运输方面，运力紧张、运价居高等因素增加焦企成本；近期受环保因素影响，唐山地区焦企、钢企有限产措施。今日期货市场亦大幅上涨，下午开盘后焦炭主力合约封住涨停板。综合以上因素，预计短期国内焦炭现市场走势稳中偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1710元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1970元，比昨日上涨150元；山西临汾地区二级冶金焦1670-1690元，比昨日上涨90元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1580元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1850元，比昨日上涨40元。

废钢：国内废钢市场多以上行为主，交易情况佳。国内废钢市场运行通畅，成交量提升幅度加大，厂商对后期市场预期值较高，心态较为稳定。为规避风险，操作上仍显谨慎小心，快进快出模式为主。进入冬季，不管是已经寒冷的北方，还是仍旧暖和的南方都已经把冬储提上日程，虽不会大量存储，但还是会有一定数量的存储量。预计近期国内废钢市场将继续走好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1490元，比昨日涨10元；唐山地区重废市场报价在1600元，比昨日涨10元；太原地区重废市场报价在1470元，比昨日涨10元；辽阳地区重废市场报价在1620元，比昨日涨60元；上海地区重废市场报价在1680元，比昨日涨50元；临沂地区重废市场报价在1460元，比昨日涨60元；江阴地区重废市场报价在1770元；西安地区重废市场报价在1450元；重庆地区重废市场报价在1690元，比昨日涨20元；佛山地区重废市场报价在1860元，比昨日涨40元；安阳地区重废市场报价在1480元，比昨日涨50元。

生铁：国内生铁市场大涨，成交较高。据悉，目前炼钢生铁市场成交向好，钢厂对炼钢生铁的采购较为积极。铸造生铁市场价格大幅上调，下游铸造行业需求好转，对铸造生铁采购力度加强。据铸造生铁铁厂透露，目前下游用户开工率较高，市场较往年相比行情好转不少，因此市场对铸造生铁的需求提升，大部分地区铁厂出货通畅。综合考虑，目前原材料支撑动力强劲，下游需求亦有明显提升，因此预计近期国内生铁市场多以上行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2315元，比昨日涨100元；翼城地区报2460元，比昨日涨100元；临沂地区报2250元，比昨日涨100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2760元，比昨日涨100元；徐州地区报2730元，比昨日涨100元；淄博地区报2500元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2720元，比昨日涨100元；徐州地区报2700元，比昨日涨100元；临沂地区报2720元，比昨日涨110元。

钢厂调价：7日，济源钢铁棒材圆螺出厂价格上调50元、建筑用盘圆价格上调50元、盘螺价格上调50元；7日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调70元、盘螺价格上调70元； 7日，广西盛隆(桂万钢)对广州和贵阳地区螺纹钢价格上调80元、盘螺价格上调80元、高线价格上调80；7日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调100元、线材价格上调100元、盘螺执行价格上调100元；7日，宁夏钢铁螺纹钢对银川价格上调100元、西宁价格上调100元、兰州价格上调100元；7日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；7日，山东西王特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元；7日，华伟钢铁对中板出厂价格上调60元；7日，邯郸天铁对圆钢价格上调20元；

钢厂检修：沙钢计划于11月10日开始对一条棒材线停产检修，检修时间17天左右，预计影响棒材产量0.25万吨/日；中天计划于11月20日开始对一条棒材线停产检修，检修时间10天左右，预计影响棒材产量0.25万吨/日；

钢厂动态：本钢与东国制钢深化合作；宝钢武钢合并申请获证监会受理；中钢国际签订11.91亿元矿业合同；河钢集团超额完成全年钢铁产能压减目标；红河州质监局四项措施加强钢铁水泥产品获证企业监管；舞钢成功轧制超宽核电钢；铸管新疆“三个强化”狠抓冬季安全生产；天津有限公司天津秦元项目钢结构工程开工；首钢：弘扬长征精神推动改革创新；首钢青年荣获多个奖项；首钢销售公司：因为专业所以信赖；首钢矿业实业公司改造板框压滤机为供暖创造条件；首钢京唐焦化部：开展TPM研讨会；长钢公司创业服务中心多措并举走出新路子；水钢公司轧钢厂班前检修半小时；中钢国际签订11.91亿元矿业合同；宝钢去产能加码:两年1100万吨 八钢拜城钢厂全部封存；

【国际概览】浦项可能收购Arrium采用Finex工艺扩产：韩国浦项钢铁公司有可能收购澳大利亚铁矿石和钢生产企业Arrium公司，并考虑在其Whyalla钢铁联合厂应用Finex炼铁工艺。目前谈话仍在进行中，浦项尚未做出决定。 近日，南澳政府官员一行参观了浦项厂，并称，浦项有可能考虑在Whyalla长材厂采用Finex工艺，使其粗钢年产能增加120万吨，即翻一番。但浦项官员坚称，“澳方是这次收购的积极推动者，是Arrium请求我们收购他们。” 事实上，浦项是看好Arrium资产的。早上2012年10月，浦项与来宝集团及数家韩国养老基金会联合出价10亿美元对Arrium公司展开收购，那时是对其铁矿石资产感兴趣。然而，Arrium认为该收购要约是借铁矿石价格暴跌之际进行的低价收购，因此拒绝了该报价。而这次收购，Arrium在南澳的900万吨铁矿石产能或对浦项的吸引力不大，重要的是浦项可以借机向海外推广Finex工艺，并能够利用Arrium的粉矿。 浦项继在国内成功商业化运转2号和3号Finex炼铁设备之后，一直努力寻求向海外推广，尤其是中国和印度市场。浦项已同意与中国重钢成立合资公司并建设年产能300万吨的Finex厂，与印度冷轧及镀锌生产厂家乌塔姆镀锌钢公司(UGSL)签订合资建年产能150万吨综合钢厂谅解备忘录，并计划采用Finex工艺，另外还与印度私有钢厂MESCO钢铁公司签署协议，向其出售1号Finex设备，但迄今为止收效甚微。 Arrium今年4月份进入自愿托管破产程序，其负债超过了40亿澳元，政府一直寻求出售其长材厂和铁矿石资产。该公司在南澳有雇员1600人，另有1400名合同工，如果Arrium在制钢厂和矿场在南澳消失的话，将造成多达5.3亿澳元的经济损失，并失去3940份就业。

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