【热点概览】［宏观与经济］三季度ERI指数：中国短期出口贸易信用风险有降：近日，中国信保发布最新中国短期出口贸易信用风险指数(ERI指数)。数据显示，今年三季度，ERI综合指数较上季度小幅环比(下同)回升0.73点，延续了二季度的回升趋势，表明本期中国短期出口贸易信用风险略有下降。中国信保表示，三季度，全球经济复苏依然缓慢。发达经济体整体低迷，复苏势头乏力。商务部正确定7个新自贸区范围 12项改革全国推广：日前，国务院印发《关于做好自由贸易试验区新一批改革试点经验复制推广工作的通知》，复制推广的改革事项共19项。其中，12项自由贸易试验区改革事项在全国范围复制推广，7项改革事项在海关特殊监管区域复制推广。通知总结推广的试点经验，是在上海、广东、天津、福建4个自贸试验区进一步深化改革、扩大开放的试点实践基础上形成的。去年全国科技经费投入超1.4万亿元：11月11日，国家统计局公布数据显示，去年全国研究与试验发展(R&D)经费支出14169.9亿元，同比增长8.9%；R&D经费投入强度(与国内生产总值[1]之比)为2.07%，比上年提高0.05个百分点。国家统计局社科文司高级统计师关晓静分析指出，去年我国研发投入增幅虽较上年回落了1个百分点，但仍保持了较快增长速度，增速比同期GDP增速高2.5个百分点；研发投入强度连续两年保持2%以上的水平，呈现稳定提升的态势。波罗的海干散货指数1年来首次站上1000点：周五，衡量全球商品航运市场费用的波罗的海干散货指数(Baltic Dry Index，BDI)报1045点，为一年来首次站上1000点大关。散货运船东公司DryShips数据显示，BDI周五上涨71点，收报1045点，为过去一年来首次突破1000点。上一次BDI在1000点以上是在去年8月。

［钢铁行业］中国提前完成全年钢铁去产能目标：发改委秘书长李朴民11日在北京透露，截至10月底，中国已提前完成今年全年钢铁去产能目标任务，煤炭去产能全年目标任务亦有望提前完成。根据官方目标，今年中国要压减钢铁产能4500万吨左右，退出煤炭产能2.5亿吨以上。今年上半年，钢铁完成全年去产能目标约30%，煤炭完成全年目标任务量的29%。欧盟对中国钢铁产品做出反倾销调查初裁：欧盟委员会12日对原产于中国的无缝钢管产品做出反倾销调查初裁，并决定实施为期6个月的临时反倾销措施。该初裁涉及湖南、湖北和江苏省的四家无缝钢管公司、其合作生产商及其他生产商，所征收临时反倾销税率为435%至811%。黑龙江将关闭煤矿44处 退出产能2567万吨：黑龙江省近期下发《黑龙江省化解煤炭过剩产能实施方案》，将从2016年开始，用3年至5年时间退出煤矿44处、退出产能2567万吨。据了解，退出煤矿中，龙煤集团24处(省外2处)、退出产能1814万吨(省外45万吨)，地方煤矿20处、退出产能753万吨。唐山启动应急减排措施 11日起所有高炉焖炉：11月11日，唐山市政府发布通知，宣布再次启动应急减排措施，自2016年11月11日15时起，全市所有钢铁企业烧结机(含竖炉)停止生产，高炉焖炉。自2016年11月11日15时起，除集中供暖燃煤锅炉外，全市所有生产性燃煤锅炉全部停止使用。

【钢市综述】今日国内钢材市场盘整小涨。其中建筑钢材价格上涨为主；热轧卷板市场价格以稳为主；冷轧板卷市场价格涨跌互现；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格震荡偏强；带钢价格稳中偏弱；焊管价格盘整观望；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格窄幅偏强整理。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格以上涨为主，盘中稳中有降。上周五期货夜盘出现罕见行情，焦煤焦炭、螺纹热卷纷纷出现从涨停到跌停的暴力行情，其震撼程度终于让人们感受到了单边拉涨行情的恐怖。当然，考虑到周末仍有部分地区钢厂在追涨价格，故现货市场周一早间网价整体仍以上涨为主。盘中据市场反馈，市场高价位成交阻力较为明显，同时随着河北、山东、山西地区螺线资源出厂价格有明显下跌现象的出现，市场也有暗降出货迹象。期钢价格今日大幅下跌，最终收跌3.22%，加剧现货避险心态。好在受一段时间以来大钢厂检修减产影响，各地市场现货库存总量仍然处于低位，规格配齐较为困难，故价格具备一定的抗跌性，持续大跌的可能性不大。预计明日国内建筑钢材市场价格小幅回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3223元(吨价，下同)，涨18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3145元，涨26元。主导城市方面：北京6.5高线3080元，涨30；三级螺纹钢(25mm)主流规格3110元，涨90元；上海市场高线3210元，持平；三级螺纹钢3030元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3386元，均价较上周五涨2元，较上周同期涨135元，较上月同期涨520元。在经过上周的暴涨后，国内热轧卷板价格已超过4月份的高点，创年内新高，市场高位调整风险也急剧上升。考虑到上周五黑色系期货遭遇大幅回调变动，加上周末唐山钢坯回调，现货市场遭受到重大冲击，今日国内热轧市场谨慎观望情绪转浓，多地商家报稳为主，少部分地区高位报价向低位靠拢。后市而言，午后收盘时双焦以及铁矿石强势上涨，原料端成本支撑依然强劲，对市场起到一个维稳的作用。不过螺纹钢以及热轧卷板却出现分化走势，市场信心有一定程度动摇。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或面临调整，总体呈现高位震荡运行。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月14日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4258元(吨价，下同)，均价与昨日相比涨18元。其中北京跌50元，郑州、武汉、广州涨50元，西安涨80元，其它一线市场价格暂稳运行。经过了上周五夜盘的“午夜惊魂”过后，今日黑色期货走势出现分化，焦煤、焦炭、动力煤震荡上行，铁矿石一度触及涨停盘，螺纹钢、热轧板卷却高开跳水，表明现在市场心态在经历大的洗礼过后仍然不太稳定。现货市场方面呈现涨跌互现格局，一方面期货市场的巨幅震荡使现货市场心态趋于谨慎，观望气氛深厚。另一方面，成本支撑依然存在，宝钢、武钢两大主流钢厂对12月份出厂价格再度大幅上调，钢厂挺价意愿明显。不过，目前高位成交乏力。预计，短期国内冷轧价格盘整运行。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月14日，十大重点城市20mm中板平均价格3199元(吨价，同下)，与昨天相比跌10元。周五期货夜盘大幅震荡，开盘冲高后迅速跳水，今天也是在宽幅震荡，但回调趋势明显。现货市场受此影响也出现较大波动，钢坯周末降20元至2520元，各地厂商拉涨暂缓，部分地区出现低价出货现象，尤其是前期低价拿货者，对当前价格形成较大冲击，其中天津地区跌幅最大，达七八十元。钢厂锁价方面大多数暂停报价，河北地区仅三家钢厂有报价，大多维持上周五水平，接单情况不乐观。从整体来说，期货价格的大幅跳水队现货市场影响很大，尤其是心态方面，厂商认为无量上涨或宣告结束，转向调整下行区间，也纷纷选择出货避险为主。预计短期内国内中板市场以震荡走低行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格震荡偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月14日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4277元(吨价，同下)，与昨天相比涨11元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格4909元(吨价，同下)，与昨天相比涨1元。今日热卷C料订货价报稳，河北邯邢几家主要热卷厂家锁单价仍在3300元/吨左右；轧硬价格以稳为主，0.35*1华北、博兴报价3600-3650元/吨，涂镀现货市场个别商家报价趋于理性，市场成交表现依旧不佳；彩涂方面价格稳中偏弱运行。近期钢材价格的不断拉涨，主要归结于原料价格的上涨，但煤炭价格继续上涨并没有基础，这就脱离了供需基本面的非理性上涨。不少商家表示，当前价格不断走高，下游工程项目拿货积极性相对受到抑制，整体出货情况略有欠佳，但无奈商家受制于成本而继续拉涨。后市来看，低位仍将继续上行，但高位报价或将逐利套现居多，建议商家合理操作，预计近期国内涂镀板材市场弱势震荡运行。

热轧带钢：今日，国内带钢价格稳中偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3133元，比前降8元；其中，天津降30元，莱芜、无锡降20元，宁波降10元，其他中心城市暂稳。周末坯料主流价格累降20至2520元，今晨唐山窄带出厂出价较少，部分高位报低10-40元，现主流含税2780-2790元出厂，整体成交一般，交投转观望。宽带方面，今日唐山、胜芳地区钢厂报价均暂稳。现瑞丰355mm以下含税出厂2900元；河北前进355mm以下带钢含税2950元出厂。市场方面，华东、华南部分地区小幅走低套现，成交一般。另，今日期货跳水对市场操作心态较有影响，不过高成本低库存下，厂商调整空间或有限，因此预计短期带钢国内价格窄幅整理。

焊管：今日，国内焊管价格盘整观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3153元，比上周五小涨2元，其中唐山降20元、天津涨40元，其他各中心城市报价均与上周五价格持平。周末，期钢出现暴跌走势，现货市场恐慌心理不断升温。周一开盘，期货市场仍延续跌势，现货价格普遍跟跌，今唐山主流管厂4寸焊管报价在3010元，比上周五下降20元，出货较弱，操作谨慎。市场方面，下游贸易商普遍报稳价格，操作多以出货为主，目前下游市场库存普遍较低。但由于后期形势仍不明朗，目前贸易商少有拿货，市场观望情绪较浓。带钢方面：今日胜芳前进355mm带钢系列报价2950元；唐山瑞丰355带钢系列报价2900元；均与上周五持平。综上所述，短期内国内焊管价格或继续盘整为主。

型材：14日国内型材市场价格窄幅偏强整理。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3150元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨9元；25#槽钢平均价格是3057元，较昨日市场价格涨5元；5#角钢平均价格是3006元，较昨日市场价格涨9元；200*200H型钢平均价格是3127元，较昨日市场价格跌2元。今日整个国内型材市场未有较大波动，部分城市价格低位补涨，其它多暂稳观望。近期钢坯走势趋稳，继续走强力度不足，加之昨日期盘走弱，市场看涨预期下降，代表城市唐山部分回降10-30元，降后成交未有明显起色。但鉴于目前市场现货较少，唐山频繁限产下，钢厂的库存压力也不大，短期成本、市场情绪等因素仍将支撑钢价，因此，型价下行空间也较为有限，故预计近期国内型材市场仍呈窄幅整理格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格涨价略有迟疑，理性成交。周末钢坯价格略有回调，期市也是由红变绿，市场涨价热情略有下降，出现小幅回调的现象。但是就品种线来说，周末辛集澳森品种线仍大涨100元，周一九江招标受钢坯期钢影响涨价60元，幅度不如预期。目前了解，市场出货略有减缓，但是对于后期市场，大部分商家认为仍有上涨空间。综合来看，预计品种线市场短期内维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3300元/吨，82B 3500元/吨；九江45#-65#到津3160元/吨；辛集澳森45# 到货价3290元/吨，B钢3500元/吨；济源45#3270元/吨，B钢3420元/吨；富伦 45#3180元/吨；潍钢45#3460元/吨，B钢3600元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，市场成交表现不理想。今日广富钢厂开盘降了50元/吨，主要是由于昨日钢坯价格下调，加之钢厂产量增加，且下游需求没有明显变化的影响。对于后市，周末钢坯价格出现回调，虽然期焦价格依旧再涨，但需求无明显变化，市场出货受阻，因此商家多谨慎观望为主。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3500元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3660元；42CrMo铬钼钢报3900；齿轮钢20CrMnTi报3720元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3300。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3400；鲁丽Φ28-110报3270；富伦45#：Φ18-70报3180；巨能45#Φ30-130报3450；广富45#Φ65-110报3180，西王45#Φ110-260省外报3480。

[炉料动态]今日炉料市场仍然上调。铁矿石市场持续上涨；焦炭市场继续盘整运行，个别地区报价补张；废钢市场上涨；生铁市场暴涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场持续上涨。国产矿方面，受进口矿价格持续上涨影响，加上高品位主流矿资源稀缺使得钢厂增加了高炉内国产矿的配比。部分钢厂开始有囤货现象以备冬储，因此国产矿出货较为顺畅。但受钢厂压价影响，价格上涨速度略显缓慢。进口矿方面，普氏指数大幅上调，价格直破80美金，受此影响今日进口矿港口价格持续上调。钢厂方面表示，由于前期原材料成本贡献，导致近期钢材利润有所改善。综合以上因素考虑，预计后期国内铁矿石依旧维持涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在425元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为720-740元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77.5-78美元，上调5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为590元，上调18元，61%麦克粉参考价格为575元，上调18元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为610元，上调23元，超特粉参考价格为472元，上调25元。

焦炭：国内焦炭市场继续盘整运行，个别地区报价补张，市场成交情况良好。开工率方面，虽然焦化企业开工率略有下降，但受运输影响，厂内焦炭库存继续上升；钢厂高炉开工率亦有微降但整体仍处高位，钢材市场震荡运行，钢厂生产较为积极，对焦炭需求依旧较强。期货方面，今日焦炭主力合约震荡收涨。以目前形势来看，上游炼焦煤市场短期仍有上涨可能，因此预计后期国内焦炭市场仍有冲高动力。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1870元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1970元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1780元，比昨日上涨50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1900元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场上涨，交易量偏高。据商家称，当前国内废钢市场询盘人数增长，成交量较高。钢厂、铸造厂对废钢采购价格价格基本上调为主，采购数量也有所增加。商家操作手法依旧秉持快进快出模式为主，不过有部分商家出现“囤货”现象。虽然冬季来临，天气越来越冷，但上下游向好运行，在此情形下，预计近期国内废钢市场仍将持续利好态势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1550元，比昨日涨20元；唐山地区重废市场报价在1660元，比昨日涨20元；太原地区重废市场报价在1600元，比昨日涨20元；辽阳地区重废市场报价在1690元，比昨日涨60元；上海地区重废市场报价在1790元，比昨日涨30元；临沂地区重废市场报价在1560元，比昨日涨30元；江阴地区重废市场报价在1930元，比昨日涨80元；西安地区重废市场报价在1500元，比昨日涨30元；重庆地区重废市场报价在1750元；佛山地区重废市场报价在1940元，比昨日涨20元；安阳地区重废市场报价在1550元，比昨日涨20元。

生铁：国内生铁市场暴涨，成交较好。据炼钢生铁铁厂透露，现阶段炼钢生铁成本支撑力度增强，销售价高涨，加上下游需求情况较好，成交量提升不少，使得铁厂情况改善不少。铸造生铁市场运行畅通，多数铸造厂近期订单量增加，再加上厂商对后市比较乐观，因此下游备货现象较多见。预计近期国内生铁市场仍将上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2500元，比昨日涨90元；翼城地区报2660元，比昨日涨110元；临沂地区报2450元，比昨日涨100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元，比昨日涨120元；徐州地区报3030元，比昨日涨150元；淄博地区报2800元，比昨日涨150元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元，比昨日涨130元；徐州地区报3030元，比昨日涨150元；临沂地区报3000元，比昨日涨140元。

钢厂调价：

钢厂动态：

【国际概览】欧洲钢铁工人抗议廉价中国钢铁进入欧盟：据《英国广播电台》(BBC)11月10日报道，大约一万名欧洲钢铁工人周三在布鲁塞尔举行示威，要求欧盟阻止廉价的中国钢铁产品进入欧盟。工会组织表示，钢铁企业同时受到新的法规的打击，这些新法规增加了钢铁厂的运营成本。参加示威的英国钢铁工人工会组织负责人帕特尔(HarishPatel)表示，塔塔钢铁公司(TataSteel)和英国钢铁公司(BritishSteel)的工人参加了在布鲁塞尔举行的抗议示威。 他指出，钢铁危机远没有结束，钢铁工业处在存亡关头。帕特尔还称，英国政府应该支持阻止廉价中国钢铁倾销欧盟市场的措施，并在脱欧谈判中确保英国能够免税进入单一市场。他强调，英国政府需要坚持在基础设施和国防项目中使用英国钢铁的立场。FMG与中国国银租赁签订超大型矿船的融资协议：澳大利亚第三大矿山FMG集团宣布与中国国银租赁股份有限公司(国银租赁)完成在建的八条超大型矿船的融资协议。该协议是与国银租赁开展的一项重要合作，是澳大利亚非中资企业从中国主要金融机构直接融资的最大交易。融资金额为超大型矿船建设费用的85%，为期至少12年，条款十分灵活，包括可提前还贷或延长融资期。每次矿船交付时，通过动用融资租赁款项收回已付的85%建造费用。 FMG潘纳威总裁称，“与国银租赁开展的这一合作关系，是FMG在融资战略方面重要的里程碑。它是一个突破性的融资交易，是我们首次从中国主要金融机构直接融资，打造并扩大了FMG与中国的宝贵的合作关系，进一步增强了FMG的资本结构。” 超大型矿船在中国江苏扬子江造船厂与广船国际的船厂建造，第一条计划于2016年11月交付，其余将陆续在2018年中前交付。超大型矿船按FMG港口基础设施设计优化，将提高装船速度与效率并降低运营成本，全部投入使用后将占FMG总船运量的12%。

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