【热点概览】［宏观与经济］人民币汇率趋于稳定 跨境资金流动总体平稳：12月9日，人民币对美元汇率中间价报于6.8972。本周公布的金融数据显示，11月外汇储备下跌690亿美元至3.05万亿。CFETS人民币汇率指数、BIS货币篮子人民币汇率指数、SDR货币篮子人民币汇率指数上周均出现一定幅度上行。国家外汇管理局有关负责人8日接受新华社记者专访时表示，目前未发现企业和个人购汇意愿激增，跨境资金流动总体相对稳定，仍有保持平稳运行的基础。860家上市公司年报业绩预喜 185家公司净利翻番：截至11日晚记者发稿时，沪深两市1203家A股上市公司发布了2016年全年业绩预告，其中预喜公司860家(包括预增、续盈、扭亏、略增)，占比71%；预降公司265家，占比22%；不确定公司78家，占比7%。从行业看，新能源汽车产业链各细分行业表现突出，部分装备制造业表现欠佳。数据显示，预计全年业绩增长的公司中，261家公司预计净利润同比增长幅度将超过50%，其中预计增长幅度至少在100%的公司有185家。万亿元债转股市场加速落地 银行等4类股分享盛宴：近期已有中钢集团、山东黄金集团、山西焦煤集团等3家大型国企先后签署相关框架协议，涉及债转股的债务规模合计达百亿元级别。在各大集团推动债转股进程中银行作用功不可没。从市场表现来看，上周银行、钢铁、有色等板块表现也较为居前，有市场人士表示，在债转股逾万亿元的市场空间下，债转股相关受益领域有望持续关注。“十三五”能源规划即将面世 体现创新和转型：国家能源局副局长李仰哲日前在2016年能源大转型高层论坛上表示，能源发展“十三五”规划已经国家能源委员会第二次会议审议通过，即将正式出炉，该规划将体现创新发展和转型发展两大特征。同时，国家能源局组织编制的14个能源领域专项规划同样进展顺利。

［钢铁行业］中国明年或面临2亿吨煤炭供给缺口：截至2015年11月末，全社会存煤已持续47个月超过3亿吨，国内煤炭港口实际交易价格从年初的510元/吨，降至年底的360元/吨，规模以上煤炭企业亏损面达90%以上。据中电联数据，今年1-10月，全国规模以上电厂水电发电量9037亿千瓦时，同比增长6.7%，增速比上年同期提高3.3个百分点。1-8月，全国退出煤炭产能1.52亿吨，减量化生产控制产能约6亿吨，全国煤炭产量同比下降10.2%。前11月中国钢铁产品遭贸易救济调查增长24%：商务部新闻发言人沈丹阳9日表示，今年前11个月，中国钢铁出口产品遭遇来自16个国家和地区发起的41起贸易救济调查，案件数量同比上升24%。在这41起案件中，反倾销案件26起，反补贴案件8起，保障措施案件7起，涉案金额高达68亿美元。河北钢铁去产能1600万吨 97%是民企：在12月8日至10日的中国钢铁产业链发展高峰论坛暨中联钢年会上，原冶金部副部长，全联冶金商会原名誉主席赵喜子表示，全国去除4500万吨钢铁产能的任务，河北省占了三分之一，在河北去除的1600万吨钢铁产能中，97%是民营企业的产能。在此背景下，河北省的民营钢铁企业1到10月份钢产量增长了9.2%，销售收入利润率3.99%，高于全国平均数1.27%2.23个百分点，河北的民营钢铁企业1到9月份盈利228亿。

【钢市综述】今日国内钢材市场大幅拉涨。其中建筑钢材价格大幅上涨；热轧卷板市场暴力上涨；冷轧板卷市场价格大幅上涨；中厚板市场价格暴涨；涂镀市场价格暴涨；带钢价格整体大涨；焊管价格再现巨幅上涨；无缝管市场价格跟涨；型材市场价格宽幅拉涨为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格大幅上涨。在上周唐山地区中频炉一刀切政策的放出，周末期间唐山钢坯价格大幅上涨带动下，周末期间国内钢价大幅上涨，而今日早盘随着期螺的高位运行，国内市场看涨情绪高涨，各地区价格基本处于大涨为主。今日北方主导城市北京市场受国内看涨情绪高涨带动下，早盘涨幅在200-220元左右，天津市场涨幅在240-330元左右，其他北方市场也相应大幅上涨，但整体北方市场涨幅后普遍反映成交一般，部分高位资源成交略有受限。而此时华东主导城市上海虽然涨幅明显，但较北方市场来说早盘并未出现几百元涨幅，因一方面受当前淡季实际需求并不乐观，另一方考虑到高位资源持续上抬更难出货，而其他地区如何城市价格也随之大幅上涨，但涨后高位资源成交并不理想。另外虽然下午后唐山钢坯再次小幅上涨，但目前各地区商家拉涨后信心不足，且经过此次暴涨后，市场恐高心态愈浓，而在成交并未跟进的大背景下，各地区市场涨幅将会受限，预计明日国内建筑钢材市场价格或将盘整趋涨运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3630元(吨价，下同)，涨163元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3514元，涨163元。主导城市方面：北京6.5高线3500元，涨220元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3330元，涨270元；上海市场高线3680元，涨80元；三级螺纹钢3470元，上涨80元。

热轧：今日国内热轧卷板市场暴力上涨。据兰格钢铁云商监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热轧开平板市场均价在3915元(吨价，下同)，较上个交易日上涨186元，较上周同期涨312元，较上月同期涨531元。期货方面，受唐山环保限产影响，今日看涨心态得以延续，上周末两日，唐山地区钢坯价格累计暴涨200元。今日开盘，黑色系再次冲高，推动现货市场持续飙涨。截止收盘，现热卷1701合约收3838元，涨幅有所收窄。据悉，市场普遍预期美联储本周再次加息，期货市场或受此利空影响因素，进入盘整阶段，大资金炒作气氛预计降温，望商家谨慎操作，注意规避风险。现货市场，受环保、钢坯、低库存有力支撑，今日各主要城市热卷报价均有200元左右的飙涨。其中5.5mm热卷北京、天津、上海市场报价3900-3920元，刷新年内新高。从整体来看，部分商家心态浓重，在市场需求持续惨淡的情况下，市场恐高心理滋生，加之商家利润空间较大，商家多以出货套现为主。据了解，部分地区成交尚可，主要受到钢厂限产推动钢材价格持续飙高诱发的“冬储”现象增多，部分大户出货在1000/吨左右。就后市而言，午后迁安、鑫达、华西钢坯再涨30元/吨，加之环保限产影响因素，钢企挺市意愿依旧强烈，但期货趋势尚未明朗。由此可见，预计明日价格或高位盘整为主。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月12日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4706元(吨价，下同)，比昨日涨145元。其中成都、广州、上海、沈阳、天津、西安、郑州涨100-150元，北京、武汉、杭州涨200元。上周五唐山会议对中频炉“一刀切”全停，河北省钢厂限产30%，市场再度欢欣鼓舞。受此影响，期货市场明显上涨，螺纹一度触及涨停板，铁矿石、热轧期货价格也纷纷拉高。现货市场部分商家开始封库惜售，抬高报价。但目前市场心态略有分化，市场恐高心理、获利套现心理均有之，且实际高位出货并不顺畅，从这方面来说市场还是有一定风险的。对冷轧市场来说，钢厂直供下游采购企业，加之价格高企，资金占用较高，中间商囤货的不多。预计，近期国内冷轧价格以高位运行为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格暴涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月12日，十大重点城市20mm中板平均价格3686元(吨价，同下)，与昨天相比涨183元。周末钢坯暴涨200元，期货开市后大幅走高，在此带动下，现货厂商报价纷纷大幅上涨，各地涨幅普遍超过百元，个别地区超过200元。从钢厂方面反馈，接单情况一般，没有大规模采购现象，加上前期订单陆续交付，市场资源目前利润较为可观，前期获利多的商家有较强出货意向，希望落袋为安，而随着成本不断走高，市场恐高心态显现，继续订货意愿减弱，观望心态增强。目前下游需求仍较为低迷，近期难言好转，所以客户采购也较为谨慎，尤其是暴涨情况下，大规模做库存的不多，在等待合适时机。预计短期内国内中板市场继续以上涨行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暴涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月12日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4814元(吨价，同下)，与昨天相比涨163元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5470元(吨价，同下)，与昨天相比涨125元/吨。周末受唐山环保政策炒作预期影响，今日电子盘疯狂暴涨，钢市多数品种及市场涨幅破200元/吨，因此上海镀锌市场也试探性大涨，博兴市场周末至今涨幅累计上调400-450元/吨，当地涂镀厂家早盘甚至出现封库不报价现象，035*1价格报至4450元/吨；钢厂方面，华北各冷轧基料厂家今日出厂价格也是大幅上调基调为主，邯邢厂家SPHC3.0锁价报至4000元/吨，中铁装备12月冷轧基料指导价更是再次上调300元/吨至4100元/吨，轧硬价格中铁装备到博兴成交达到4400元/吨；成本继续提升，市场继续得到支撑，预计近期国内涂镀板材市场价格继续拉涨为主。

热轧带钢：周末至今，国内带钢价格整体大涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3585元，比前涨200元。周六日原料及带钢厂大多累涨200多元，今晨唐山窄带惯性冲高50-60元，高位成交疲软。宽带方面，唐山瑞丰355mm以下含税出厂3440元，河北前进355mm以下带钢含税3470元出厂，今价均回稳；另，部分钢厂12月份带钢协议户指导价格再次上调200元，355mm以下执行3550元，356mm以上执行3750元。市场方面，华东、华南大部分地区快速追涨200元上下，由于价格急速转高，下游收货力度已相对透支，后续高位情绪会有所扩散，不过期货延续高位，原料钢坯惯性上涨及厂家纷纷上调指导价，对市场仍有支撑，预计带钢价格继续偏强，短期涨势大幅收缩。

焊管：今日，国内焊管价格再现巨幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3669元，比上周五价格上涨174元，中心城市西安涨300元、武汉涨220元、天津涨180元、唐山涨200元、沈阳涨150元、上海涨200元、广州涨170元、成都120元、北京200元，全国焊管价格再现疯涨格局。上周五市场突传唐山会议重要通知：决定唐山中频炉一刀切，全停；另12月9日12：00起全河北省钢厂限产百分之三十，结束日期另行通知。消息一出，本来处于调整走势的期货市场迅速翻红，钢市价格也止跌反弹。周末至今，钢市疯狂模式再度来袭，目前河北主导管厂4寸焊管出厂报价在3570元左右，比上周五上涨200元，但总体出货不畅。市场方面，周末全国各地焊管价格普遍巨幅跟涨，但由于价格拉涨过快过高，市场恐高情绪不断增浓，整体成交较差，商家操作意愿消极。短期来看，成本端上涨趋势仍未破坏，但由于成交跟进严重不足，短期内国内焊管追涨幅度有限。

型材：12日国内型材市场价格宽幅拉涨为主。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3663元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨179元；25#槽钢平均价格是3618元，较昨日市场价格涨211元；5#角钢平均价格是3532元，较昨日市场价格涨175元；200*200H型钢平均价格是3535元，较昨日市场价格涨193元。

随着唐山中频炉、工频炉关停消息持续发酵，周末期间钢坯大涨200至3090，期盘表现也相当给力，多重利好刺激下，今日国内型材市场再迎暴涨行情，且单日涨幅创历史新高，一线城市价格普涨200元左右，个别地区高达280元。在传统需求淡季，单日钢价出现如此巨大涨幅历史罕见，现货商家普遍表示接受不了，但低库存情况下，对外报价也不得不跟涨。但由于商家心态不一，库存大小不一，同品种资源报价存在一定价差。伴随着钢价涨至高位，中间商囤货明显下降，终端也随用随采，高位成交遇阻，但短期成本仍有支撑，午后钢坯继续涨20至3011元，因此，预计明日国内型材市场仍将偏强整理为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格再现暴涨。周末钢坯价格暴涨，且周日是按旬出价的各厂出价日，南方各厂价格都不同程度上调，最高涨280元，市场受此提振不断拉涨。周一开市，钢坯继续向上，给九江招标带来大涨的动力，九江出台招标价格品种线大涨240元，突破历史最高涨幅，市场一度沸腾，其他钢厂又迎来了一波上扬行情。对于后市，市场成交一度停滞，商家在慢慢消化，预计品种线市场短期内维稳观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3750元/吨；九江45#-65#到津3570元/吨；辛集澳森45# 到货价3590元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3400元/吨；潍钢45#3830元/吨，B钢4050元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格暴涨，市场成交表现一般。经过周末唐山钢坯价格大幅上调，期货震荡走强，加之周日大厂旬度价格政策出台的影响，周日各厂价格纷纷上调，周一开市部分小厂出厂价格政策再次上涨，结构钢市场价格也随之暴涨，涨幅在80-250元/吨左右不等。对于后市，价格的大幅度上涨，市场需要一个适应的过程，结构钢价格或有一个盘整的过程。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3860元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4100元；42CrMo铬钼钢报4460；齿轮钢20CrMnTi报4250元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3820。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3820；鲁丽Φ28-110报3720；富伦45#：Φ18-70报3500；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3760，西王45#Φ110-260省外报3910。

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场持稳运行，个别地区报价有所下调；废钢市场波动运行；生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡调整。国产矿方面，市场运行稳定。受进口矿价格影响，国产矿市场走势由强转弱，整体走势震荡调整。近期钢厂出货情况一般，对原材料采购较为谨慎，厂内国产矿库存一直低位维稳。矿山方面生产较为积极，部分矿山新开了选矿厂，在当前市场价格下加大产量，积极出货。进口矿方面，市场价格涨跌互现，贸易商对后期市场信心不足。据了解，钢厂已于前期完成补库需求，多数持观望态度，仅有个别钢厂少量补库，因此进口矿市场成交较为冷清。综合以上因素，预计后期国内铁矿石市场依旧震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为800-810元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为82-82.5美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为657元，上调10元，61%麦克粉参考价格为647元，上调15元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为675元，持平，超特粉参考价格为487元，上调5元。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行，个别地区报价有所下调，贸易商对后期市场多持看稳态度。下游市场方面，钢厂库存小幅下降，高炉开工率也有微降，补库情况虽有所放缓，但整体未见明显供大于求现象。原材料市场方面，蒙煤出现小幅松动。期货市场方面，今日焦炭主力合约小幅回调，放量收跌。综合以上因素，预计短期国内焦炭市场整体多以稳定运行为主，或有少数地区报价调整现象。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1970元，比昨日下调50元；唐山二级冶金焦2080元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1870-1890元，比昨日下调80元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2120-2200元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场波动运行，成交一般。自从江苏市场宣布拆除中频炉后，环保消息不绝于耳，唐山、山东、江苏、四川等地中频炉纷纷受到不同程度影响，严查“地条钢”成为各省检查重点，自此废钢铁走势与成品材走势分化。电炉停产后，成品材市场供应明显缩减，加之期货在环保炒作、原油大涨等因素影响下持续冲高，但废钢市场略显惨淡，市场整体心态悲观，价格基本处于易跌难涨的状况，偶尔有钢厂少量收货也采取压价政策。面对四川政府“一刀切”的政策，不少商家对本地政府政策表示并不乐观，尤其唐山地区传言中频炉将被“一刀切”后，原本对明年春节后抱有希望的商家出现迷茫状态。预计近期国内废钢市场将持续混乱局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1520元，比昨日跌30元；唐山地区重废市场报价在1620元，比昨日跌30元；太原地区重废市场报价在1550元，比昨日跌30元；辽阳地区重废市场报价在1760元；上海地区重废市场报价在1620元，比昨日涨20元；临沂地区重废市场报价在1550元；江阴地区重废市场报价在1770元，比昨日跌50元；西安地区重废市场报价在1360元；重庆地区重废市场报价在1810元，比昨日涨70元；佛山地区重废市场报价在2000元；安阳地区重废市场报价在1490元，比昨日跌40元。

生铁：国内生铁市场持稳运行，交易一般。据了解，现阶段钢材市场虽然价格上涨幅度较大，但是钢厂在采购炼钢生铁时比较谨慎，并且采购量不多。尤其是华北、东北市场，炼钢生铁需求比较清淡。铸造生铁市场也没有之前预期的理想，多数铸造厂近期订单量一般，再加上厂商对后市出于观望态势，因此下游备货现象不多。另外，一些地区生铁报价虽然偏高，但实际成交价格存在让利空间。预计近期国内生铁市场依旧不会有太大变动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2470元；翼城地区报2660元；临沂地区报2420元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3000元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2970元；徐州地区报2980元；临沂地区报2975元。

钢厂调价：12月11日，沙钢在“沙钢2016年12月上旬建材调价信息”基础上对建材价格进行调整，具体如下：螺纹钢价格上调150元至3450元、普碳线材价格上调200元至3480元、盘螺价格价格上调200元至3520元；12日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；12日，山西立恒高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；12日，河南亚新螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；12日，唐山福海鑫对螺纹钢出厂价格涨50元；12日，新疆昆仑对疆内螺纹钢价格上调100元；12日，武安裕华对高线出厂价格上调60元；12日，宁夏申银特钢螺纹钢出厂价格上调50元；12日，营口嘉晨盘螺出厂价格上调100元、高线价格上调100元；12日，黑龙江建龙对省内螺纹钢价格上调100元；12日，通钢对长春市场螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元；12日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元；12日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调80元、线材价格上调80元；12日，水钢贵阳公司螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；12日，华伟钢铁对中板出厂价格上调180元；12日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调140元；12日，鞍山宝得在“12月8日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格全体上调150元；12日，沧州临港三菱钢铁有限公司圆钢出厂上调30元；12日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格上调30元；12日，沧州临港三菱钢铁有限公司圆钢出厂价格上调30元；

钢厂动态：首钢首秦公司：操检合一“皮带”先行单元承包先易后难；市侨办领导到首钢调研；水钢公司开展节前设备大检查；通钢公司降储降耗盘活资金；通钢质检中心完成仪表冬季保温工作；首钢京唐公司冷轧部连续七个月非计划开炉盖次数为零；首钢矿业计控检验中心：组织检验技能培训；迁安首钢设备结构公司积极推进社会市场开发；长钢公司冶炼系统系列设备检修结束；鞍钢1.1万吨钢轨铺设京沈高铁试验段；

【国际概览】淡水河谷S11D项目获经营许可 明年初商业发货： 巴西淡水河谷公司年产能9000万吨S11D铁矿项目获经营许可，年内将投产，预定明年1月首船商业发货。 该项目投产将使淡水河谷成本进一步降低，巩固其在全球最低C1现金成本的地位。该公司曾声称，到2018年前将铁矿石生产成本降至13美元/吨以下。S11D项目位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯矿区，平均铁品位66.48%，是巴西近十年来最大的私人投资项目，也是迄今为止全球最大的铁矿石项目。

【国际行情】规划院预测明年我国钢铁需求下降1.5% 全球增长0.6%： 冶金工业规划研究院今天上午召开《2017年中国和全球钢铁需求预测研究成果》和《中国钢铁企业竞争力评级》新闻发布会，李新创院长公布2017年中国及全球钢材需求结果以及2016年钢铁企业竞争力评级结果。 规划院预测2016年我国钢材需求量为6.7亿吨，同比增长0.9%，2017年的需求量为6.6亿吨，同比下降1.5%。 分行业来看，2017年建筑行业钢材需求量预测为3.54亿吨，同比下降1.7%；机械行业需求为1.26亿吨，同比下降1.9%；汽车行业需求为5600万吨，同比增长3.7%；能源行业需求为3100万吨，同比下降0.3%；造船行业需求为1150万吨，同比下降4.2%；家电行业需求为1070万吨，同比下降0.9%；铁道行业需求为500万吨，同比增长4.2%；集装箱行业需求为360万吨，同比持平。

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