【热点概览】［宏观与经济］多家机构预测明年GDP增6.5%：中国社科院经济学部、科研局19日召开“2017年中国经济形势报告会”，相关课题组发布最新研究结果，预测2017年全年GDP增长6.5%左右。18日，上海财经大学高等研究院发布《中国宏观经济形势分析与预测年度报告(2016~2017)》，报告称，在基准情境下，2017年全年实际GDP增速约为6.5%。央企数量明年将进入两位数时代：12月5日，中央全面深化改革领导小组第三十次会议审议通过了《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》，《方案》明确，要按照以管资本为主加强国有资产监管的要求，依法依规建立和完善出资人监管权力和责任清单，重点管好国有资本布局、规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全。目前央企总数已缩减至102户，明年央企数量将进入两位数时代。电子商务法草案首审业界期待告别野蛮生长：历经3年深入调研，《中华人民共和国电子商务法(草案)》(以下简称《草案》)19日在第十二届全国人大常委会第二十五次会议上进行首次审议。长期关注电子商务立法进程的中国电子商务协会政策法律委员会副主任阿拉木斯在接受上海证券报记者采访时指出，《草案》的审议对于我国电子商务法制化将是一个里程碑事件，电子商务发展有法可依，将真正走上法制化的轨道。农业供给侧改革放大招 补贴制度和PPP双管齐下：12月19日，财政部和农业部联合发布《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》，提出“大力推进建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革”。同日，发改委联合农业部发布了《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》，提出大力推进农业领域政府和社会资本合作，这也是农业领域首个PPP指导文件。

［钢铁行业］年内目标任务超额完成 明年去产能不限钢铁煤炭：近期闭幕的中央经济工作会议，对2016年的经济工作作出了总结并部署了明年的工作。会议中表明要深入推进“三去一降一补”，要继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能，防止已经化解的过剩产能死灰复燃。发改委相关数据显示，在去产能方面，全年钢铁4500万吨、煤炭2.5亿吨的去产能目标任务，都已提前超额完成。江苏2016年度钢煤去产能任务超额完成：记者12月19日从省发改委获悉，江苏已按《关于做好钢铁煤炭行业化解过剩产能验收工作的通知》要求，向“钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议”办公室上报了有关材料。江苏钢铁、煤炭的去产能任务超额完成，分别完成148%、100%。煤价回暖煤炭中间商大赚：近期，陕北榆林一周内4次上调煤价，同时，榆林一周内98家煤矿停产。煤矿大面积停产，助推榆林煤价再次上涨。据统计，在近一周内，榆林地区4次上调煤价，累计涨幅达35元/吨。一些判断准确、买卖顺利的中间商利润增长。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格继续下跌；热轧卷板市场继续下跌；冷轧板卷市场价格小幅下跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格弱调；带钢价格延续弱势；焊管价格仍有下跌；无缝管市场持续弱势；型材市场价格延续跌势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日继续下跌。京津冀地区继续实行红色预警，唐山地区在原已经基础上，部分高炉继续焖炉停产；山西、陕西、山东部分地区也有相应预警措施，市场供应量继续处于低位。同时交通受限、大车运行不畅，淡季因素压制，市场需求继续处于低位。资本市场、宏观消息面并未出现利好利空，市场继续受供需基本面因素主导。适逢年末现货贸易商资金压力较大，价格出现持续下跌也属正常。当前一波回调已经接近一周，且市场库存较低；明日开始北方市场红色预警较陆续结束，积压的一部分需求将有所释放，有助于行情的止跌企稳。从期钢盘面来看，今日跌幅超过2%，但午后走势相对较稳，较之夜盘有一定幅度增仓，也展现出企稳迹象。预计明日国内建筑钢材市场逐步企稳。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3575元(吨价，下同)，跌25元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3455元，跌24元。主导城市方面：北京6.5高线3450元，跌40元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3180元，跌24元；上海市场高线3650元，跌10元；三级螺纹钢3440元，跌10元。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3882元，均价较昨日下跌35元，较上周同期下跌77元，较上月同期暴 涨629元。受期盘继续暴跌影响，现货市场价格进一步向低运行，天津热轧卷板价格下破了3800元整数 关口，最低至3760元。而在资本市场持续暴跌，现货钢价不断回调的情势下，环京以及山东、河南等地区的空气质量实在是差得不行，尽管钢厂高炉焖炉，部分轧线限产、停产，汽车单双号限行，连露天的 炸油条和室内的饭馆都被停业，但是对于整体的雾霾也始终没有好转，真是让人唏嘘，预计在这种重雾霾天气笼罩的情况下，环保的力度或将进一步加大，资本市场在近期的调整释放了现货钢市本身存在的 恐高情绪，对于后期价格的整体运行或逐渐有利。而从期钢、期卷尾盘的放量拉升情况来看，期市短期下跌力度或将收窄，对于现货钢市的进一步压制力将减弱。而对于后期市场，笔者仍倾向于受到环保的 利好刺激导致钢企限产、停产，对于资源供应端的减量预期仍旧存在，而尽管需求在冬季释放空间已较为有限，而冬储以及中间需求会随着市场的变化而变化。因此，随着期钢收出的低位十字星，短期内期 盘进一步下探的空间在收窄，不排除出现低位上拉可能，而现货钢市有望借助外部的利好以及资源减量的预期而再度呈现低位抬升可能。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月20日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4758元(吨价，下同)，比昨日跌12元。其中武汉、西安跌10元，郑州、成都跌30元，北京跌40元，其它一线市场价格暂稳运行。受螺纹、铁矿石等黑色系期货价格低位运行影响，今日现货市场继续走跌。而恐高心理的套现则是主要影响因素。目前来看，市场观望心理较为明显，成交气氛清淡。但由于成本支撑依然坚挺，同时下游需求未发生根本性转变，且市场供给市场有限，因此冷轧价格不具备深跌的条件。预计，近期国内冷轧价格仍以高位盘整为主，部分城市或有所松动。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月20日，十大重点城市20mm中板平均价格3655元(吨价，同下)，与昨天相比跌24元。期货价格继续下挫，受此影响现货市场报价持续下调，市场成交比较冷清。从具体市场情况来看，价格近期处于弱势回调，但幅度都不大，主要是厂商不希望价格拉低，而且目前成本支撑力度较强，钢厂锁价维持在3550元，前期低价资源基本消耗的所剩不多。近期各地到货也不多，钢厂方面接单量不足，尤其是北方地区，受雾霾天气影响运输受阻，而且部分钢厂又焖炉停产现象。午后唐山昌黎钢坯跌30元至2900元，临近月底有厂商急于回笼资金低价出货现象，但中长期看空的不多。预计短期内国内中板市场以高位震荡行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月20日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4846元(吨价，同下)，与昨天相比跌18；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5495元(吨价，同下)，与昨天相比跌28。本周前两日期货电子盘开盘后持续走低，甚至出现暴跌，现货市场厂商心态偏空，报价也随之出现松动。从具体市场情况来看，目前市场供需两弱，其中上海镀锌板卷价格弱势盘整，商家以出货为主。据悉受北方区域原料价格松动影响，市场买跌观望情绪进一步增加，多数镀锌贸易商反馈成交较为乏力，主导大户昨日出货量仅在几百吨左右，因此今日市场成交价格议价增多；而博兴地区继续回调50-80元/吨，但很多厂商认为回调也属于正常调整，前期涨价已经出现有价无市现象，回调到一定价位还考虑继续补货做库存。据贸易商反馈，近两日成交比较冷清，一方面是需求不佳，另外北方多地雾霾爆表，运输也受到影响，预计近期国内涂镀板材市场弱势震荡行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3552元，比昨日降24元。今日唐山窄带出厂价继续回落，普降30元，主流税前2880元出厂，成交不佳。宽带方面，唐山、廊坊两地主导钢厂报价继续下调。唐山瑞丰355mm以下含税出厂3280元，降40元，宽规格价格暂稳；河北前进355mm以下带钢含税3370元出厂，普降30元。尽管受环保控产的影响，津冀地区部分钢厂仍处在减产、检修状态中，带钢资源供应不足。但由于近期钢市整体趋弱，期螺低位震荡，导致市场心态较为悲观，下游观望情绪较浓，导致带钢成交趋弱，价格下滑。随着带钢结算临近，后期钢厂挺价的意愿更强，预计继续下调空间不大。市场方面，贸易商报价谨慎，出货困难，库存有所增加。明日，国内带钢市场继续弱势整理。

焊管：今日，国内焊管价格仍有下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3644元，比昨日降9元。唐山、西安、北京各降30元，其他中心城市价格暂稳。今日，部分地区焊管、镀锌管出厂价格仍有下跌，成交低迷。随着钢材市场整体走弱，加上期螺低位震荡，下游市场悲观情绪更浓。而近两日京津冀地区遇强雾霾天气，导致多条高速公路封路、堵车，以至于交通运输受阻，管厂找车较难，也增加了出货的难度。而市场方面，贸易商多以观望为主，处于有价无市的局面。不过，据部分贸易商表示，待雾霾结束，建筑工地恢复开工，资源可以正常发货，阶段性的补货或带来市场价格的回涨。另外，带钢结算临近，管带差价已经不足百元，管厂挺价意愿也在加强，明日焊管市场以弱势盘整为主。

型材：20日国内型材市场价格延续跌势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3646元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌15元；25#槽钢平均价格是3588元，较昨日市场价格跌19元；5#角钢平均价格是3520元，较昨日市场价格跌20元；200*200H型钢平均价格是3513元，较昨日市场价格跌24元。

昨天钢坯、期盘双双走低影响，今日国内型材市场延续跌势，商家操作多以让利出货为主，不过考虑目前各地库存偏紧，尤其是北方受严重雾霾天气影响，钢厂限产停产增多，因此总体跌幅并非很大。消息方面：今日河北武安各钢厂已接到通知，烧结、高炉、炼钢，20日期全面停产，结束时间另行通知。近日我国黄淮、江汉、江淮、江南、华南等地将有小到中雨，西北地区东部和华北西部等地将有小到中雪或雨夹雪，东北地区中南部、吉林中东部、黑龙江东南部、辽宁北部等地的部分地区有大到暴雪。传统淡季，加上雾霾、降雪、降雨等恶劣天气影响，钢材运输受阻，发货和成交均受较大影响，市场成交零星，有价无市局面凸显。短期来看，市场缺乏新的可炒作题材，鉴于钢坯持续走弱，期货方面也未见走高的情形下，预计明日国内型材市场仍延续窄幅偏弱格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格暂稳，成交没有好转。钢坯价格和成品材价格继续下调，品种线市场成交零星，观望浓郁，各厂压力逐渐加大，本着挺住的心态稳住价格。据悉，一旦价格下调，市场成交可能短期会更差，所以不到最后价格是不会下浮的。预计品种线市场价格短期内有回调风险。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3750元/吨；九江45#-65#到津3590元/吨；辛集澳森45# 到货价3620元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3400元/吨；潍钢45#3830元/吨，B钢4050元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格以稳为主，个别小降，市场成交表现一般。近期唐山钢坯价格下调，期货震荡运行，成品材价格下滑，虽然因为天气原因河北等地限产限行力度较大，但是并没有带动钢材市场行情上行，受此影响，今日山东各家小厂出厂价格政策依旧维稳运行，但是部分资源市场价格有所下跌，且价格较乱。预计短期内国内结构钢市场价格或将震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3890元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4130元；42CrMo铬钼钢报4490；齿轮钢20CrMnTi报4270元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3820；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3500；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3730，西王45#Φ110-260省外报3910。

[炉料动态]今日炉料市场有涨有跌。铁矿石市场弱势下跌；焦炭市场小幅走弱；废钢市场起伏不稳；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场弱势下跌。国产矿方面，受近期进口矿价格持续回落影响，内外矿价差有所收窄，导致国产矿价格也有小幅波动，但暂未对矿山出货造成影响。受环保和安检的影响，中小矿上复产难度较高，资源紧缺局面一时难有改变，加上近期进口矿高品溢价偏高，使得国产矿价格较为坚挺。进口矿方面，钢厂询盘较为清淡，少数钢厂只是询价格，并未有实盘交易，具体询盘资源仍以高品为主，因此进口矿市场成交一般。在近期成品材价格回调情况下，钢厂采购情绪放缓，库存处于高位的钢厂仍以消耗库存为主。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场多以震荡趋弱为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在450元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为78.5-79美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为632元，下调10元，61%麦克粉参考价格为625元，下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为662元，下调5元，超特粉参考价格为465元，下调7元。

焦炭：国内焦炭市场小幅走弱，部分焦企报价下调。下游市场方面，钢厂库存上升迅速，议价底气较足，钢坯价格回落，钢厂出现压缩成本动机。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏弱，仓量均增。综合以上因素，预计短期国内焦炭市场多以弱势运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1930元，比昨日下跌40元；唐山二级冶金焦2060元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，比昨日下跌30元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2060-2120元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场起伏不稳，交易量一般。近期国家政策对废钢市场的影响较大，环保力度的加强，让废钢市场行情较为反复。据商家称，近期国内废钢市场报价涨跌不一，行情也是波动不稳，为此商家操作上还是保持快进快出模式，囤货情况基本没有。钢厂近期采购情况也是不太稳定，采购价格调整较为频繁。预计近期国内废钢市场将震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1490元；唐山地区重废市场报价在1570元；太原地区重废市场报价在1530元；辽阳地区重废市场报价在1880元；上海地区重废市场报价在1650元；临沂地区重废市场报价在1560元，比昨日跌20元；江阴地区重废市场报价在1770元；西安地区重废市场报价在1410元；重庆地区重废市场报价在1750元，比昨日跌30元；佛山地区重废市场报价在2060元；安阳地区重废市场报价在1490元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨，交易不多。虽然近期上游矿石和焦炭报价都有下滑行情出现，下游成品材市场也转弱运行，但是生铁市场在资源偏紧的情况下，没有下滑，反而上涨。今日华北地区生铁报价还是上调，其他地区生铁报价暂稳，而由于铁厂生产生铁数量较少，库存降低，整体市场交易量不多。预计近期国内生铁市场将继续调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2675元，比昨日涨25元；翼城地区报2770元，比昨日涨70元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3120元，比昨日涨80元；徐州地区报2980元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3090元，比昨日涨70元；徐州地区报3000元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：20日，山西晋钢盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；20日，山西建邦盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调5元；20日，山西立恒高线出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；20日，山西星原高线出厂价格下调60元；20日，河南亚新螺纹钢出厂价格下调50元；20日，河南郑州特钢螺纹钢出厂价格下调30元；20日，邯郸鑫汇高线出厂价格下调70元；20日，辽宁后英对线材出厂价格下调20元；20日，凌钢螺纹钢京津价格下调30元、高线京津价格下调20元、盘螺京津价格下调20元；20日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降30元、盘螺出厂价格降30元；20日，成实对成都、重庆地区线材价格下调50元、螺纹价格下调50元、盘螺价格下调50元；20日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格下调70元、盘螺价格下调70元；20日，成渝钒钛(威钢)对成都螺纹价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；20日，华伟钢铁对中板出厂价格下调40元；

钢厂检修：由于雾霾天气，邯钢收到限产通知，2016年12月19日开始邯钢2个高炉焖炉，铁水日产在2万吨水平，较正常水平少1.2-1.3万吨/日；高炉预计送风时间在21日，按此计划总铁水影响在5万吨以上；

钢厂动态：首钢矿业公司多措并举降低能源费用；酒钢炼轧厂中板作业区成功轧制超薄宽产品；中钢集团债务重组框架协议正式签署；通钢：富余人员安置工作有序进行；首钢矿业公司杏山铁矿自制工具见实效；首钢京唐公司六西格玛黑带人才培养取得突破；水钢：强化设备点巡检确保生产稳顺；水钢公司降低生铁成本效果显著；长钢公司钢坯热装率显著提升；首钢矿业：激发创效潜力释放创新活力；首钢总公司领导与浦项集团领导座谈；首钢机电公司迁安基地修复制作结晶器铜板获成功；

【国际概览】印尼将修订矿业法 放宽矿石出口禁令： 印尼政界高层人士12月15日警告称，该国需要修订矿业法，以放宽对矿石出口的禁令，但法案修订不太可能在明年初的最后期限前完成。印尼政府要求该国矿产商在国内建设加工厂来处理矿石并自2014年1月禁止出口未加工矿石，尽管该禁令在最后时刻进行了调整，以减少影响。该政界高层称，修正后的矿业法或准许海外矿业公司在印尼当地的公司比如印尼自由港公司，可以在2017年1月12日最后期限之后继续出口铜精矿。但是他表示，法案修订不太可能在明年1月12日最后期限前完成。“即便是政府监管规则调整了，也是违反法律(矿业法)的，所以我们呼吁国会修订或重新评估矿业法。”今年早期印尼的立法者曾希望在9月修订矿业法，这样就能给国内的矿业公司更多的时间来在印尼建设处理矿石的冶炼厂。自由港麦克米伦公司首席执行官RichardAdkerson上周表示，他已经和印尼矿业部长IgnasiusJonan会面，确信矿石出口禁令问题可以获得解决。土库曼斯坦钢铁工业需求分析：土库曼斯坦位于中亚里海沿岸，人口约520万，国土总面积49.12万平方千米，相当于朝鲜半岛的2.2倍，是仅次于哈萨克斯坦的第二大中亚国家，约80%的领土被卡拉库姆大沙漠覆盖。土库曼斯坦的自然资源丰富，天然气储量约17.5万亿立方米，是继俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯之后的全球排名第四的天然气储量国，原油探明储量约6亿桶，是名副其实的油气资源大国。 土库曼斯坦属于能源依赖型经济结构，天然气和原油在GDP中的比重为40%，出口所占比重为90%，经济增长取决于能源价格，近期经济增长放缓也与天然气价格下跌有直接关系。因此，土库曼斯坦政府正试图摆脱以油气资源为基础的经济模式，寻求多元化的经济增长动力，主要通过一系列在建项目实现既定目标，目前进行的项目主要包括：油气处理及化工设备、肥料厂，以及城市和钢厂等基础设施建设。 钢铁生产匮乏依赖进口严重

【国际行情】1月美国废钢市场继续看涨：12月美国国内废钢市场大幅上涨，随着土耳其钢厂返回市场，美国废钢出口市场预计将回升，将对国内市场构成支撑，预计1月份价格保持坚挺。11月中旬以来美国尚未对土耳其出口散装重废，上一次成交价280美元/吨(CFR)，而近期欧洲散装碎废钢到土耳其价格295美元/吨(CFR)，因此后期美国废钢出口价将上涨。 市场人士表示，废钢价格上涨是需求所驱，并且供应商资源偏紧，1月美国废钢价格预计进一步上涨10-30美元/长吨。东亚废钢进口市场保持坚挺：由于国际废钢市场继续上涨，东亚废钢进口市场保持坚挺。 韩国现代钢铁从美国进口了4.2万吨明年2月交货的散装1号重废，成交价283美元/吨(CFR)，较月初上涨11美元/吨，与9月份的低点价格相比累计上涨了62美元/吨。价格上涨主要是受日本对韩国废钢出口价上涨的拉动，最新日本2号重废到韩国成交27500日元/吨(FOB)。 在中国台湾，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价涨至逾250美元/吨(CFR)，较月初上涨7美元/吨。

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