【热点概览】［宏观与经济］央行流动性增加 出口结束负增长：在央行的流动性支持下，上周(12月19日~12月25日)货币市场与债券市场的利率回调幅度明显，七天回购利率下降69个基点至2.55%，十年期国债收益率下降10.34个基点至3.18%。即使如此，金融机构融资成本上升的趋势也并未改变。中国出口集装箱综合运价指数延续了上升势头，11月中国以美元计价的出口金额(除香港)同比上升2.79%，结束了此前连续七个月的负增长。前11月营改增减税4699亿 2017减税规模继续扩大：12月27日，财政部、国税总局联合召开营改增媒体吹风会。据国税总局总会计师王陆进介绍，今年5-11月份，营改增试点四大行业减税1105亿元，税负下降14.7%。其中，建筑业税负下降3.75%，房地产业税负下降7.9%，金融业税负下降14.72%，生活服务业税负下降29.85%。而前11个月，若加上个人二手房减税、城建税及相关附加减税等，营改增带来的整体减税规模达到4699亿元。明年PPP项目落地规模有望达3.8万亿元：截至目前，国家发改委推介的PPP项目有三批，总规模达6.37万亿元，中国式PPP迎来了跨越式发展。2017年，发改委对PPP项目的批复和推介力度将会进一步加大。从发改委在PPP领域的分工和近期出台的政策来看，能源、农业、林业、高速公路、重大市政工程等传统基础设施领域将成为明年发改委PPP项目工作推进的重点。旅游业“十三五”规划 2万亿投资瞄准7万亿市场：12月26日晚间，国务院印发《“十三五”旅游业发展规划》，提出到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。规划重点提及了一些新型旅游方式，比如“加快发展自驾车旅居车旅游、大力发展海洋及滨水旅游、积极发展冰雪旅游、加快培育低空旅游。”

［钢铁行业］全球煤炭需求正向亚洲转移：IEA公布的2016年中期煤炭市场报告显示，在经历了长达十多年的4%的年均增长后，2016年全球煤炭需求增长出现了停滞。在中国，包括电力、钢铁以及水泥在内的几乎所有主要煤炭消费部门的煤炭消费都出现了下滑。相比之下，水电，核能，风能，太阳能以及天然气发电则处于增长之中。在发展中国家煤炭是更受青睐的发电来源，印度、越南以及印尼的煤炭消费量有望继续强劲增长。山东钢铁剥离160亿内陆资产：12月24日，山东钢铁发布公告称，公司拟将济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权出售给山东钢铁集团济钢板材有限公司。该交易标的合计评估值为160.63亿元，评估减值3.69亿元，出售资产剥离负债后交易额度不超过78亿元。山东钢铁称，该转让是“为适应公司突出沿海、优化内陆结构调整需要及山东省钢铁产业结构调整要求。”煤炭行业去产能保供应稳价格取得实效：国家发改委相关数据显示，全年钢铁4500万吨、煤炭2.5亿吨的去产能目标任务均提前完成。另外，今年1至11月，全国规模以上工业原煤产量30.5亿吨，同比下降10.0%。统计数据显示，至2016年12月21日，在36家上市煤企中，已有15家披露了2016年业绩预告。其中，扭亏、续盈等预喜公司11家。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌小涨。其中建筑钢材价格小幅反弹；热轧卷板市场价格明显拉升；冷轧板卷市场价格小幅探涨；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格盘整偏强；带钢价格整体回涨；焊管价格止跌反弹；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格稳中窄幅调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场呈现小幅反弹迹象，主导城市价格开始小涨，二三线城市以稳为主，个别地区继续补跌。昨日期钢大涨、钢坯反弹，基本确立今日全面反弹的格局。早间唐山、武安螺线资源价格整体出现30-60元幅度的上涨，北京、天津现货价格上涨10-40元。昨日午后各地成交重新放量，以北京为例，11家大户整体出货量较周一增加了50%左右。涨价初期市场囤货热情相对较高在情理之中，但高价位成交的阻力实际仍然较大。今日午后据涨价地区商家反映，虽然报价较高，但主要成单仍要优惠。综合历史经验，无论元旦还是春节前夕，市场均会在下跌或城中出现一到两次反弹，幅度不一，主要动力来自心态指引下的认为拉涨；此番反弹适逢期钢重新拉涨，现货借势反弹，实际供需因素影响不大。预计随着价格高企，高位成交压力将越来越大，元旦前后价格重新回落在所难免。不考虑冬储的商家可趁势套现。预计明日建材价格小幅上涨。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3434元(吨价，下同)，涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3252元，涨8元。主导城市方面：北京6.5高线3380元，涨20；三级螺纹钢(25mm)主流规格3000元，涨30元；上海市场高线3490元，持平；三级螺纹钢3160元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格明显拉升。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3754元，均价较昨日上涨57元，较上周同期下跌129元，较上月同期上 涨172元。受期盘强势拉涨带动，热轧卷板现货市场一二线城市价格纷纷调涨，其中津京地区现货价格大幅走高，部分拉涨幅度超百元，郑州、上海、杭州、广州地区价格涨幅也多超50元。经过本周初的暴 跌后，市场价格上演的急速拉升也使得部分抄底情绪出现，部分商家在今日积极入场，助攻了现货价格的上扬。不过，对于现下整体市场来看，虽然钢材价格出现明显的调幅，但是并不就能确定是冬储的最 佳时点。近期对于2017年货币政策趋紧的消息越来越多，而淡化GDP增速也意味着未来有可能会继续容 忍经济低迷，与今年稳中增长的表象或有不同，这也是近期也是后期市场最为担忧的。另外就是从钢企的盈利空间和成本端的支撑效应弱化来看，钢价整体的支撑力度仍显薄弱。因此，短期内热轧卷板价格 仅界定为大幅下跌后的反弹行情，能否定义为反转，仍需进一步确认。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月28日，十大重点城市20mm中板平均价格3546元(吨价，同下)，与昨天相比张24元。期货价格昨天午盘后开始出现强势上涨，夜盘和今天开市继续拉涨，给现货市场带来看涨信心，各地贸易商报价普遍上调。据了解，随着期货价格反弹，短期看空心态转弱，部分贸易商开始着手备货，也带动了价格上涨。钢厂锁价上午报3400元，下午调涨20至3420元，钢坯午后涨60元至2800元，成本支撑力度走强，也提供了贸易商看涨动力，但下游需求仍不景气，元旦假期在即，基本也不打算大规模备货，下游客户的观望情绪仍然较浓。总体来说，目前供需关系弱势平衡，涨跌空间都较为有限，可操作空间不大。预计短期内国内中板市场以震荡行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月28日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4896元(吨价，同下)，与昨天相比涨13；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5495元(吨价，同下)，与昨天相比涨3。 今日国内涂镀板材价格盘整偏强，商家出货一般。受今日期货电子盘明显大涨影响，市场信心得到修复，受此影响市场镀锌资源报价走低得到遏制。但考虑前车之鉴，年关下游需求好转乏力，对于现货价格探涨相对较为谨慎，加之部分商家资源相对较多，市场成交价格以平稳为主。短期来看，1月份新货资源成本多数在高位，而元旦即将来临，节后资源到货预期将对目前库存资源价格形成一定压制。整体来看，对于镀锌商家而言，目前操作主要以出货套现为主。但市场反馈，下游需求进一步疲弱，整体成交量不温不火，市场仍是看空心态浓厚，预计近期国内涂镀板材市场窄幅整理行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格整体回涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3431元，比昨日涨51元。受期钢续强带动，今晨唐山窄带出厂涨40元开市，成交积极盘中追涨40-60元，后高位出货现乏力回吐20；同时由于拉涨过猛，在午后期货涨势回吐，价格又有小幅回落，现主流税前2790-2800元，税后3060元。宽带方面，今日主导钢厂报价均涨，唐山瑞丰355mm以下含税出厂3180元，涨60元；河北前进355mm以下带钢含税3220元出厂，涨20元。市场方面，华东、华南各地区普遍跟涨20-80元，氛围受行情提振，而整体成交暂看一般；不过贸易商库存低位，同时午后坯料涨60至2800元，对价格有一定支撑；因此预计短期厂商挺价观望行情持续性，以盘整为主。

焊管：今日，国内焊管价格止跌反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3540元，比昨日价格涨10元，其中中心城市唐山涨50元、西安涨30元、济南涨50元、广州涨30元、上海降60元，其他城市价格暂与昨日持平。今日，受期钢夜盘强势反弹带动，钢市现货价格普现探涨走势。现唐山瑞丰355系列带钢出厂价格报3180元，比昨日上涨60元，管厂受带钢价格上涨带动，出厂价格明显上涨，但毕竟时处淡季，整体成交仍未见好转，管厂操作谨慎，现唐山主流管厂出厂报价在3320元左右。下游市场，今日仅有少数地区焊管报价小幅跟涨，大部分地区贸易商表示再等等看，操作以出货为主。午后，期钢快速回落，市场信心再次受压，现货原料价格紧接着小幅回调。对本次上涨仍未跟上节奏的下游市场来说，明日选择跟涨的机率不大。综合来看，短期国内焊管价格或盘整观望运行。

型材：28日国内型材市场价格稳中窄幅调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3533元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌2元；25#槽钢平均价格是3441元，较昨日市场价格涨2元；5#角钢平均价格是3431元，较昨日市场价格涨10元；200*200H型钢平均价格是3338元，较昨日市场价格跌24元。

今日国内型材市场整体走势趋稳。受期盘、钢坯止跌反弹提振，今唐山型材价格主流上涨20-40元，成交放量，厂商积极拉涨。不过因前期成本下调过快，今日局部市场仍有补跌操作，另外，今日鞍山宝得钢厂再次对型材产品出厂价统一下调70元，这对整个东北市场影响较大，相关资源价格紧跟下调。短期来看，期盘继续大涨，拉动部分中间商和下游补货，钢厂出货好转，带动午后钢坯大幅上涨，目前迁安鑫达、荣信、华西钢坯涨80，现普碳方坯含税出厂2830元，唐山、昌黎钢坯涨60，现普碳方坯含税出厂2800元，成本、期盘双重支撑下，预计明日国内型材市场将偏强整理为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维稳，成交没有好转。经过前期价格猛降之后近两日市场价格有所反弹，本来有调价意向的钢厂又陷入观望情绪当中。下游成交近期也是犹豫观望，商家反映订单不好。对于后期，明日是又一轮九江招标日，如果明日钢市继续拉涨，九江价格很可能维持稳定。预计品种线市场价格短期内弱势调整。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3370元/吨；辛集澳森45# 到货价3380元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3200元/吨；潍钢45#3730元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续呈下跌走势，市场成交表现一般。今日潍钢提货优惠50元/吨，广富降50元/吨，究其原因：一是前期钢坯价格下调，期货市场震荡走弱；二是市场出货情况较差，以及市场价格的不断下跌，商家对后市的不看好。据了解，今日壶井碳结钢资源已经开始对外报价，明日能够出货。对于后市，今日钢坯价格上调60元，期货震荡走起，钢材市场行情有所回暖，因此明日结构钢价格或将弱势维稳。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱稳。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3850元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4090元；42CrMo铬钼钢报4450；齿轮钢20CrMnTi报4230元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3600。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3700；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3400；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3600，西王45#Φ110-260省外报3810。

[炉料动态]今日炉料市场调整。铁矿石市场弱势运行；焦炭市场弱势仍旧；废钢市场窄幅调整；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场弱势运行。国产矿方面，市场延续稳势。近期华北地区部分矿选厂开始停止生产，一方面由于原矿的采购较为困难，另一方面随着春节假期的临近，部分选厂开始停止作业，对设备进行检修。因此也使得该地区近期价格坚挺运行。进口矿方面，市场报价小幅调整。钢厂方面询盘情况一般，多以按需补库为主。受期货市场带动，进口矿市场活跃度有所提高，成交略有好转。综合考虑，预计后期国内铁矿石市场多以平稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为550-560元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为765-775元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为78-78.5美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为615元，持稳，61%麦克粉参考价格为610元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为662元，上调5元，超特粉参考价格为452元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场弱势仍旧，成交情况一般。华东部分挺价地区降价气氛较浓，该地区受华北地区前期降价影响，今日有个别企业报价下调。下游钢材市场、唐山钢坯价格整体反弹，下游利润有所好转。期货市场方面，今日焦炭主力合约弱势震荡，成交转冷。综上所述，预计短期国内焦炭市场价格持稳概率较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1910元，与昨日持平；唐山二级冶金焦2030元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2060-2120元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场窄幅调整，交易量一般。近期成品材期货现货市场运行较为波动，午后唐山钢坯报价上调60元，生铁市场运行较为平稳，在此情形下，国内废钢市场调整运行。据商家称，目前废钢市场还是略显弱势，毕竟冬季开工面积减少，钢厂检修、停产情况增加，对废钢需求度降低，不过相对前几年的废钢市场，今年废钢市场行情已好转不少。就目前情况来看，预计近期国内废钢市场调幅将减少。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1460元；唐山地区重废市场报价在1540元；太原地区重废市场报价在1500元；辽阳地区重废市场报价在1820元，比昨日跌20元；上海地区重废市场报价在1620元；临沂地区重废市场报价在1500元；江阴地区重废市场报价在1750元；西安地区重废市场报价在1390元；重庆地区重废市场报价在1720元；佛山地区重废市场报价在2010元；安阳地区重废市场报价在1480元，比昨日涨30元。

生铁：国内生铁市场稳定运行，成交量不多。据贸易商透露，钢厂方面对于炼钢生铁采购比较谨慎，加上天气影响，多数钢厂减少甚至停止对炼钢生铁的采购。部分铸造企业受天气影响已停产检修，对于铸造铁几乎没有需求。钢厂与铸件厂在采购上也较为谨慎，各铁厂对后期市场不看好，冬储意愿不强。虽然需求不高，但是目前生铁资源也较低，综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2700元；翼城地区报2770元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3120元；徐州地区报2890元，比昨日跌40元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3090元；徐州地区报2900元，比昨日跌50元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：28日，四川德胜螺纹钢指导价格上调40元；28日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调40元、高线价格上调40元、盘螺价格上调40元；28日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元；28日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元；28日，内蒙古赤峰远联高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；28日，辽宁后英线材出厂价格上调90元；28日，山西立恒高线出厂价格上调10元；28日，迁安九江高线出厂价上调70元；28日，河南亚新钢铁高线出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；28日，郑特钢螺纹钢出厂价格上调20元；28日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调70元、上海地区螺纹钢价格上调70元；28日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调30元；28日，河北普阳中厚板锁价基价较早盘调涨20元；28日，邯郸元宝山钢厂中厚板锁价较早盘调涨20元；28日，鞍山宝得在“12月27日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格全体下调70元；

钢厂动态：河钢衡板一种去除带钢残留乳化液装置获国家专利；工商银行与太钢集团等企业签署债转股合作框架协议；水钢公司强化设备管理培训；水钢公司开展文明生产检查；吉林省安监局检查组到通钢矿业公司检查安全生产双重预防机制建设情况；长钢公司硬碰硬措施持续提升可比指标；首钢矿业大石河铁矿：多举措控制矿粉生产水分；首钢京唐焦化部：通过年度清洁生产审核；首钢股份：硅钢质量防线上的一万步；首钢京唐公司运输部克服恶劣天气影响保证物流线安全畅通；首钢总公司召开董事会；酒钢今年汽车冷轧高强钢研发量同比提高10倍；萍安钢全面实施设备承包管理；河钢石钢将优势资源配置产线和市场推进产品结构；京唐公司炼铁部自产高钛球具备批量生产能力；包钢钢管公司：逆境突围打赢攻坚战；

【国际概览】韩国螺纹钢厂家酝酿明年1季度提价：因成本上升，韩国螺纹钢生产厂家正酝酿明年1季度提价。 一生产厂家表示：“由于焦煤和废钢成本上升以及冬季电力成本高企，我们需提高1季度螺纹钢合同价，预计提价幅度超过2.5万韩元/吨。” 以现代钢铁为首的螺纹钢厂家与建筑承包商代表韩国建筑采购协会此前达成4季度螺纹钢合同价为58.5万韩元/吨(484美元/吨)。 据韩国建筑协会数据，1-10月韩国建筑承包商新订单价值129万亿(合1070亿美元)，同比增长2.2%。据韩国钢铁协会，1-10月螺纹钢产量为853万吨，同比增长5.1%。【国际行情】丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳： 丰兴钢铁本周维持螺纹钢盘价稳，15mm螺纹钢盘价为1.48万新台币/吨(463美元/吨)，废钢采购价稳定在7600新台币/吨(237美元/吨)。 丰兴钢铁表示，国际原料市场价格保持稳定，中国国内钢价小幅走弱，因此目前无需上调螺纹钢价格。中国台湾废钢进口价保持稳定，最新1、2号混合重废(80:20)进口价稳定在253美元/吨(CFR)。 过去3个月，丰兴钢铁螺纹钢价格累计上调2400新台币/吨，涨幅近20%。

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