【热点概览】［宏观与经济］1226家上市公司发布2016年业绩预告 超八成预喜：据统计，截至2017年1月3日，A股共有1226家上市公司发布了2016年业绩预告，其中，有1002家上市公司发布业绩预喜公告，占已发业绩预告的比例为81.7%，114家公司预计亏损，59家公司表示业绩不确定。有83家公司为首次亏损，其中57家来自制造业，其他分属于房地产、采矿业、电力热力等行业。中国2017年经济增长率预计维持在6.5%：花旗银行3日发布的2017年投资策略报告预计，鉴于中国政府将继续推进一系列改革措施，中国经济2017年有望稳定增长，经济增长率预计维持在6.5%。报告说，中国政府今年会继续推进一系列改革，包括增加开发和研究开支、加快户籍制度改革、加快国企改革、推行公私营企业合作制等。报告指出，如果美国收紧对华贸易政策，或中国政府采取的经济刺激措施不及市场预期，中国经济下行风险可能增加。2017年资本市场将延续“严”监管：证监会未来将持续保持高压态势，严厉打击欺诈发行、虚假陈述、操纵市场等违法违规行为，坚决查处内幕交易、利益输送等损害投资者权益的违法违规行为，主动针对市场苗头性问题进行打击，让违法犯罪行为无处藏身。去年全国电力直接交易约7000亿千瓦时：发改委发布的数据显示，预计2016年全国电力直接交易由2015年4300亿千瓦时扩大到约7000亿千瓦时，每千瓦时平均降低6.4分钱，年减轻企业用电成本约450亿元。

［钢铁行业］我国对钢铁行业实行更严格的差别电价政策：国家发展改革委3日称，我国已于近日发布通知，自2017年1月1日起，对钢铁行业实行更加严格的差别电价政策和基于工序能耗的阶梯电价政策。对列入《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》钢铁行业限制类、淘汰类装置所属企业生产用电继续执行差别电价，在现行目录销售电价或市场交易电价基础上实行加价。11月份重点钢铁企业实现利润44.2亿元：据中钢协统计，2016年11月99家大中型钢铁企业实现销售收入2648.93亿元，利润总额44.22亿元，亏损企业22家，亏损面22.2%，亏损企业亏损额为23.07亿元。1-11月份累计实现销售收入25098.27亿元，同比下降4.36%；累计实现利润总额331.46亿元，去年同期为亏损529.06亿元；亏损企业26家，亏损面26.3%，亏损企业亏损额218.84亿元，同比减亏67.7%。新疆八一钢铁转让全资子公司股权：八一钢铁分别于12月9日、12月26日召开第六届董事会第三次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《公司转让全资子公司股权的议案》，同意公司与八钢公司、南疆钢铁签署《股权转让合同书》，将公司持有的全资子公司南疆钢铁100%股权转让至控股股东八钢公司，股权转让价款30.07亿元以公司对八钢公司的应付款项抵付；同时，将南疆钢铁欠本公司的借款抵付公司对八钢公司的其余应付款项，不足部分由八钢公司以现金或票据支付。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格以下跌为主；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格盘整趋弱；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格小幅整理；带钢价格震荡偏弱；焊管价格盘整观望；无缝管市场价格持稳；型材市场价格稳中偏弱运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格以下跌为主。主导城市北京、天津延续下跌走势，且幅度较大，上海、广州市场以稳为主，成交过程中暗降出货。二三线市场部分市场下跌30-50元，价格持稳地区成交过程中同样有一定幅度优惠。午后商家普遍反映成交不佳，当然个别地区因钢厂减产计划和冬储计划，主动出货的意向也并不强烈。南北各地中间商近期采购意愿相对活跃，大家对于当前价格较为认可。今日午后钢坯价格保持平稳，期钢主力合约则在午后持续走高，最终收涨，不过对于现货市场来讲或难形成较大影响。至春节前各地市场难有明显变化，震荡下行或成主流趋势。预计明日国内建筑钢材市场价格小幅下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3439元(吨价，下同)，跌14元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3230元，跌14元。主导城市方面：北京6.5高线3300元，跌50元；三级螺纹钢(25mm)主流规格2890元，跌80元；上海市场高线3500元，持平；三级螺纹钢3150元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3727元，均价较昨日下跌12元，较上周同期上涨30元，较上月同期上 涨116元。受期盘下跌以及现货成交疲弱影响，热轧卷板主导地区价格继续向低位靠拢，此轮回吐的力度其实是较为明显的，虽然说回吐的幅度不像以往那么激烈，但是整体的调幅依然较为突出。而本轮回 吐的压力端应该是来自于钢厂，钢企年底的接货压力促使了本轮价格的下滑，而期盘的走弱却是给了现货市场情绪形成压制，整体拖累了价格的下行。另外，随着近期市场价格的下跌，市场成交情况整体转 弱，加之交货速度提速，流通环节整体资源库存出现增量，也使得市场情绪转坏，加速了价格的下行力度。尽管2017年热轧卷板整体普材资源的投放量继续缩量，但是短期内在钢企利润空间较大，市场需求低迷和期市偏弱的局面下，预计仍将进一步向低靠拢，短期内仍以弱势为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月4日，十大重点城市20mm中板平均价格3505元(吨价，同下)，与昨天相比跌18元。期货市场价格夜盘和今天开市后仍维持下跌走势，临近午盘收盘出现强势拉涨，但现货市场开市报价普遍下调。据了解，元旦过后市场成交氛围较差，贸易商反映出货不理想，钢厂锁价也出现不同程度下调，今天钢厂锁价在3320元，接单情况一般。从具体市场情况来看，距离春节假期越来越近，市场可操作空间不大，目前获利盘心态比较矛盾，出货套现还是保持库存犹豫不定，货少和没有库存的贸易商和下游客户仍在等待时机入市，但在价格持续走弱的情况下，继续保持观望心态，认为补货时机尚未成熟。预计短期内国内中板市场以震荡趋弱行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格小幅整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月4日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4902元(吨价，同下)，与节前相比涨2元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5502元(吨价，同下)，与昨天相比跌3元。 虽昨日商家对于镀锌报价相对较为坚挺，但考虑需求仍相对疲弱，价格上涨动力显得乏力，今日部分市场即有所回调。商家反馈，本月为年前最后一个工作月，其实际出货仅有半个月周期，春节来临使得多数下游终端企业采购将更多低迷，后期成交情况将更加低迷。资源方面，据贸易商反馈，受雾霾天气影响，京津冀地区1月7日前大车停运，对出货造成一定的阻碍。此外，受需求不济影响，目前每日成交情况较差。时至年末，受资金方面压力的影响，商家多数以降价出货为主，价格部分有所下调。另外，北方主导钢厂1月份期货到货镀锌成本总体较高，而部分一单一议资源成本相对适中，这将使得资源整体成本高低不一，商家操作不同将加大价格差距，预计短期国内涂镀板材市场价格弱势震荡。

热轧带钢：今日，国内带钢价格震荡偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3379元，较昨日降20元；其中，天津降70元，唐山、郑州、无锡各降30元，宁波、广州各降20元，其他中心城市暂稳。开市成交不强唐山小窄带报价主流降20-30元，后低位成交陆续改善，另午前期货强力逆袭，带动价格紧接回涨，现主流税后2980-3040元。宽带方面，唐山瑞丰355mm以下含税出厂3120，降30元；河北前进355mm以下带钢含税3170元出厂，暂稳。市场方面，早盘华东、华南等市场部分窄幅偏弱，后期货翻红使厂商挺价意愿相对恢复，不过行情未正式企稳回涨，需求整体跟进尚不明朗，因此预计国内带钢价格继续整理为主。

焊管：今日，国内焊管价格盘整观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3514元，比昨日下跌3元，其中唐山降30元、天津涨30元、广州降30元，其他各中心城市报价均与昨日价格持平。元旦过后，受商家节后集中补货刺激，钢市价格出现小幅反弹走势，但由于后续成交跟进不足，这波反弹行情并没有维持太长时间，今日上游原料价格开始回落，市场观望情绪较浓。受其影响，管厂出厂报价小幅下跌，现唐山主流管厂4寸焊管报价在3300元左右，比昨日下跌10元。市场方面，今日下游市场焊管报价多选择报稳观望，操作以出货为主，目前下游市场库存普遍较低。但由于后期形势仍不明朗，目前贸易商少有拿货，市场观望情绪较为悲观。带钢方面：今日胜芳前进355mm带钢系列报价3170元，与昨日价格持平；唐山瑞丰355带钢系列报价3120元，比昨日降30元。综上所述，短期内国内焊管价格或将持续弱势。

型材：4日国内型材市场价格稳中偏弱运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3509元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌8元；25#槽钢平均价格是3414元，较昨日市场价格跌6元；5#角钢平均价格是3400元，较昨日市场价格跌10元；200*200H型钢平均价格是3286元，较昨日市场价格跌10元。

昨日钢坯企稳，期货尾盘跳水，下游商家观望情绪较浓，目前的价格区间仍未达到贸易商冬储的心理价位，对后市普遍不看好。今日多地区被严重雾霾天气影响，唐山钢厂持续限产中，大车限行、高速封路也使交通运输受阻，资源无法流通，在需求依旧疲弱的情况下，市场处于供需两弱时期，今日国内型材市场稳中偏弱运行。午后期盘翻红，商家心态有所改善，带钢交投活跃，对唐山型材市场有一定提振，午后多数钢厂取消优惠，个别小幅拉涨10元。另外市场传言津西检修两座高炉、鑫达、九江、瑞丰高炉也进行检修、烧结机全停，虽传言有些夸张，但对市场心态或有一定提振。供需均弱，预计明日国内型材市场将呈稳中窄幅调整格局。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维持稳定，成交一般。经过前期深跌，价格已调整至相对比较合理水平，且临近春节市场供需都相对不高，终端用户部分关停，市场价格没有意外不会有太大波动。商家心态较平和，目前都是年底收尾工作，不会有什么大动作。预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3290元/吨；辛集澳森45# 到货价3320元/吨，B钢3600元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3200元/吨；潍钢45#3730元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体呈弱势下跌的走势，市场成交表现较弱。经过前期钢坯价格的调整，市场行情的下行，部分地区受雾霾天气的影响，商家出货不理想，加之今日西王出厂价格降了50元/吨，东方特钢价格降了60元/吨，因此结构钢市场价格整体呈下跌趋势。对于后市，近日雾霾天气严重，市场出货受阻，且临近春节，下游开始陆续放假，因此市场结构钢价格仍有下跌的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3790元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4030元；42CrMo铬钼钢报4390；齿轮钢20CrMnTi报4170元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3600；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3350；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3450，西王45#Φ110-260省外报3810。

[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场稳中下行；焦炭市场弱势延续；废钢市场基本没动；生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场稳中下行。国产矿方面，市场整体以平稳运行为主。受华北地区严重雾霾天气影响，部分地区运输受阻，对矿山出货造成一定的压力。钢厂近期采购节奏依旧稳定，多以按需采购为主，且目前多数钢厂有一定量的库存，采购压力不大，矿山方面生产也较为稳定，虽然近期市场成交情况一般，但矿山整体暂无降价出货意愿，挺价情绪较浓。进口矿方面，市场整体稳中下行。钢厂观望心态较浓，询盘多以试探性为主，实际成交较少。铁矿石期货低位震荡，市场买卖双方心态均受到一定影响，导致钢厂采购更加谨慎，贸易商方面出货意向有所增加，市场买卖双方进行博弈。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场整体仍以平稳运行为主，市场活跃度不高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为765-775元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为77-77.5美元，下调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为610元，持稳，61%麦克粉参考价格为600元，下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为660元，下调5元，超特粉参考价格为435元，下调5元。

焦炭：国内焦炭市场弱势延续，华北山西地区、华东淄博地区报价再度下调，市场整体继续下行氛围较浓。下游市场方面，钢材市场持续震荡回落，钢厂盈利收窄。原材料市场方面，煤炭价格整体持稳运行，部分地区报价震荡调整。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡下行，缩量增仓。综合考虑，预计短期国内焦炭市场将保持弱势运行据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1850元，比昨日下调60元；唐山二级冶金焦1990元，比昨日下调40元；山西临汾地区二级冶金焦1800-1820元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1880元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价2010-2100元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场基本没动，个别地区略有调整，整体交易量不高。临近春节，钢厂对废钢采购量上有所降低，部分钢厂甚至停止采购；另一部分钢厂虽然正常采购，但是采购价格下调。不过有部分钢厂有冬储情况，故而对废钢采购价格有上调政策出台。近期商家操作积极性不高，快进快出模式为主，手上基本不留库存。预计近期国内废钢市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1520元；唐山地区重废市场报价在1590元；太原地区重废市场报价在1500元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1420元；临沂地区重废市场报价在1450元；江阴地区重废市场报价在1600元；西安地区重废市场报价在1280元；重庆地区重废市场报价在1680元，比昨日涨20元；佛山地区重废市场报价在1830元；安阳地区重废市场报价在1250元。

生铁：国内生铁市场持稳运行，交易较为清淡。下游成品材出货欠佳，价格回落，上游原材料铁矿石和焦炭价格也趋弱，但炼钢生铁资源较为紧缺，因此国内炼钢生铁价格报价稳定。据铸造生铁厂商透露，目前钢厂与铸件单位多以按需采购为主，由于前期销量较好，目前多数铁厂没有销售压力，但资源需求提升有限，后期铁厂压力恐怕逐渐凸显，行情上涨阻力依旧。综合考虑，预计短期国内生铁市场仍将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2700元；翼城地区报2770元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3120元；徐州地区报2890元，比昨日跌40元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3090元；徐州地区报2900元，比昨日跌50元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：4日，山西建邦螺纹钢出厂价格下调70元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；4日，山西中升螺纹钢出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；4日，河南郑州特钢螺纹钢出厂价格下调30元；4日，河南亚新螺纹钢出厂价格下调20元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；4日，武安明芳高线出厂价格下调50元；4日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调40元、线材价格下调40元；4日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；4日，邯郸文丰中厚板较昨日下跌30元；4日，河北普阳中厚板较昨日降30元；4日，沧州三菱圆钢出厂价格下调50元；

钢厂动态：首钢元旦期间生产经营安全顺稳；首钢总公司领导与北汽集团领导座谈；长钢公司轧钢厂精细管控增效益；国家冶金行业职业技能鉴定考评员培训班在通钢举行；包钢区内铁精矿粉中长期供货战略框架协议签订仪式举行；建行与马钢集团签订债转股协议；马钢党委召开中心组专题学习讨论；马钢汽车板获吉利汽车生产用材认证；

【国际概览】印度推进恰蒂斯加尔邦新建钢厂项目： 印度正在加快推进恰蒂斯加尔邦Bastar地区的年产能600万吨钢厂的建设。 印度钢铁部的目标是建设所谓的超大型钢铁厂，快速提高印度的粗钢生产能力，到2025-26财年有望达到3亿吨。2015-16财年，印度粗钢产能接近1.22亿吨，粗钢产量8979万吨。印度最大的钢铁生产厂家国营钢铁管理局(Sail)在2015年与国营矿山开发公司(NMDC)签订该项目的谅解备忘录。该钢厂将分二期建设，或一期300万吨，二期300万吨，或一期400万吨，二期200万吨。印度钢铁部长称，双方已签订了最终协议，土地的验明也正在推进中。 该钢厂具体建设时间以及生产的品种尚未有透露。

【国际行情】伊朗铁矿石出口量大幅增长：尽管伊朗政府将出台政策停止原料出口，但海关数据显示，伊历前9个月(截至2016年12月20日)伊朗铁矿石出口量达1308万吨，同比增45%。伊朗矿商认为出口量增长的趋势将会持续，至少到今年3月份。 据伊朗工业、矿业和贸易部公布的时间表，铁矿石出口税最初为5%，2017年3月21日上调到10%，2018年3月21日进一步上调到15%。不过，由于与私营矿商的分歧，这个时间表还不是正式的，出口商倾向于在下一伊朗年开始之前尽可能出口矿石。私营矿山认为，铁矿石出口带来的现金流对于伊朗采矿业至关重要，不仅是对于私营矿商，对于政府参股的矿山而言也很重要。伊历前9个月，伊朗最大的铁矿石生产厂家Golgohar公司生产的709万吨铁精矿中约34%用于出口，占公司总收入的30%以上。据伊朗铁矿石生产商和出口商协会(IROPEX)，2016年伊朗铁矿石产量估计为4800万吨，其中私营矿山产量500万吨。目前，很多私营矿山未正常运营，约900万吨铁矿石产能闲置，等待政府出台铁矿石出口政策。丰兴钢铁维持螺纹钢盘价稳：丰兴钢铁本周维持螺纹钢盘价稳，15mm螺纹钢盘价为1.48万新台币/吨(463美元/吨)，但废钢采购价下调200新台币/吨至7400新台币/吨。丰兴钢铁表示，目前中国台湾螺纹钢消费量保持稳定，中国春节前几周市场需求也将有所改善，一些房屋建筑项目将加速推进。由于最近几周焦煤价格下滑，废钢供应商急于出库存而下调了价格，因此丰兴钢铁本周下调了废钢采购价。中国报价高 土耳其进口中国钢材大幅下滑：由于中国国内钢价上涨，钢材出口报价在国际市场上的竞争力变弱，中国钢铁出口因此受冲击。价格竞争力正是我们对2017年中国钢铁出口所担忧的，出口下滑已从土耳其最近的进口数据得到印证。 11月份，土耳其自中国钢铁进口继续大幅下滑79.5%，至8.24万吨，环比下滑38%。尤其方坯因报价高，进口下滑明显。土耳其钢铁铁生产者协会(TCUD)数据显示，2016年1-11月，土耳其从中国进口钢材224万吨，同比下滑17.9%，其中从中国进口扁平材50.57万吨，同比降34%，进口长材同比增41.3%，到30.32万吨，方坯进口107万吨，同比降19.7%。2015年，土耳其从中国的钢材进口量增199%至299万吨，其中扁平材83.9万吨，增144%，方坯进口量达147万吨，比2014年大增近10倍。2016年1-11月份，土耳其钢铁进口总计1635万吨，同比降6.7%，半成品钢材进口582万吨，降21.2%，而扁平材进口继续增3.1%，为803万吨。

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