【热点概览】［宏观与经济］IMF上调2017中国经济增速预期 提醒慎用财政刺激：北京时间1月16日22:00，IMF发布《世界经济展望》关键预测更新，与去年10月的预测相比，此次IMF分别维持对2016、2017、2018年全球经济增长3.1%、3.4%和3.6%的预测；上调美国2017和2018年增速预期至2.3%(+0.1)和2.5%(+0.4)；大幅上调中国2017年经济增速预期至6.5%(+0.3%)，2018年维持6.0%不变。IMF也提示，美国的政策仍存不确定性，同时建议中国不能过度依赖财政刺激、信贷扩张，并应加速国企改革，否则长期经济增速不可持续。西部开发十三五敲定九大任务 交通基建是重头戏：近日，国务院正式批复国家发改委组织编制的《西部大开发“十三五”规划》。按照批复要求，《规划》由国家发改委印发实施，对“十三五”时期西部大开发进行了全面部署，明确提出了九大重点任务及重大工程，具体包括经济发展、资源环境、社会发展、创新能力等四方面的15项指标。地方两会聚焦环保 雾霾治理成主要议题：1月13日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在北京主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告(征求意见稿)》的意见建议。在会上，李克强表示，“对雾霾等重大民生关切要组织专家攻关，对成因、成分科学分析判断，进一步深化治理防治措施，确保民生改善不断取得新进展”。中央政法工作会议闭幕 产权保护实施细则抓紧制定：中央政法工作会议1月12日至13日在北京召开，依法保护非公有制经济产权成为会议重要议题。政法委书记孟建柱在会议上强调，中央政法各单位要深入贯彻《关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》，抓紧制定务实管用的实施细则，提高运用法治方式保护产权的水平。最高法院、最高检察院、全国工商联相关负责人近期也在密集调研非公经济产权保护问题。去年非金融类直接投资达11299.2亿同比增44.1%：1月16日，商务部发布的数据显示，2016年，我国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11299.2亿元人民币(折合1701.1亿美元，同比增长44.1%)。对外承包工程全年完成营业额10589.2亿元人民币(折合1594.2亿美元，同比增长3.5%)，新签合同额16207.9亿元人民币(折合2440.1亿美元，同比增长16.2%)。2016年末我在外各类劳务人员约97万人，同比微降5.6%。

［钢铁行业］钢铁煤炭今年去产能方案将于近期下发：近日，国家发改委主任徐绍史在国新办新闻发布会上表示，目前正在编制2017年钢铁煤炭去产能的方案，方案将于近期下发，将科学确定任务目标。2017年要进一步强化安全标准和落后产能的标准，“僵尸企业”一定要作为“牛鼻子”，加快退出关停。同时要守住四个底线：安全生产的底线、妥善安置职工的底线、依法依规和诚信履约的底线、保证稳定供给的底线。湖北两年之内煤炭生产企业全部关闭：从正在召开的湖北省“两会”上获悉，湖北将深入推进供给侧结构性改革，分类推进重点行业压减过剩产能，煤炭生产企业两年内全部关闭。据湖北省发改委介绍，2016年湖北煤炭行业压减过剩产能1011万吨，钢铁行业压减炼钢产能338万吨。此外，淘汰落后炼钢产能416万吨、落后炼铁产能60万吨。两个行业均提前两年超额完成与国家签订的三年目标任务。东北特钢再曝14亿中票违约：东北特钢1月16日晚公告称，公司2013年度第一期中期票据(简称“13东特钢MTN1”，债券代码1382014)应于2017年1月15日(节假日顺延至1月16日)兑付利息，鉴于公司已于2016年10月10日进入重整程序，目前重整工作仍在进行当中，“13东特钢MTN1”不能按期足额兑付利息，已构成实质性违约。河南2016年压减炼钢产能240万吨：16日，河南省长陈润儿在政府工作报告中透露，去年，该省关闭矿井100处、退出煤炭产能2388万吨，压减炼钢产能240万吨。今年，河南将再退出煤炭产能2000万吨，扭住处置“僵尸企业”这个牛鼻子，用市场机制、法治手段、环保标准约束淘汰落后产能。

【钢市综述】今日国内钢材市场涨跌互现。其中建筑钢材价格惯性上涨为主；热轧卷板市场继续小涨；冷轧板卷市场价格小幅盘跌；中厚板市场价格上涨；涂镀市场价格稳中上扬；带钢价格弱势盘整；焊管价格以稳为主；无缝管市场小幅盘整；型材市场价格继续拉升。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格惯性上涨为主。昨日期钢大涨，拉动钢坯走高，现货方面钢厂出厂价格齐齐拉涨，幅度从40-100不一，现货市场被迫跟进，京津冀地区涨幅较大，其他市场在30-60元左右。出货方面，河北、山西地区钢厂昨日出现抢货潮，北京、天津市场在大面积限量封库的情况下成交量仍然好于前一个交易日，可以说，火热的上涨氛围对于节前市场仍然起到了一定的拉动作用。二三线市场气氛相对较冷，成交量未见明显的增长。今日市场运行以惯性上涨为主，个别地区受库存较低影响，仍有封库现象。期钢今日成大幅回落走势，对于现货市场形成拖累，钢坯午后暂稳，但尾盘下行压力较大。受其影响今日市场成交气氛遇冷，观望者较多。预计明日国内价格小幅下跌概率较高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3538元(吨价，下同)，涨15元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3370元，涨17元。主导城市方面：北京6.5高线3500元，涨80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3250元，上涨60元；上海市场高线3570元，持平；三级螺纹钢3230元，持平。

热轧：今日国内热轧卷板价格继续小涨，但涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3797元，均价较昨日涨6元，较上周同期上涨61元，较上月 同期下跌145元。随着期盘的下跌，昨日拉高后的热轧卷板价格出现走弱迹象，其中以京津地区的价格表现最为明显，不过，二三线地区部分城市价格仍旧以补涨为主。对于近日市场的表现而言，走涨的操 作完全是在借助期盘的操作而自挖坑。因为距离春节仅仅有不到十个交易日，市场整体需求采购已基本没有，而市场的成交也多集中在中间商之间。但是随着市场假日气氛的临近，现货成交也将越发冷清， 但是钢厂的到货仍将陆续上量，对于目前库存将继续形成增量压力。而反观对终端更为敏感的一线板材钢厂而言，二月份基价多数开出平盘也暗示了市场整体预期不高，对于二月份总体持谨慎态度。后期来 看，热轧卷板价格在春节前或将保持稳中偏弱态势。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅盘跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月17日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4715元(吨价，下同)，比昨日跌5元。其中天津跌20元，北京跌30元，其它一线市场价格暂稳运行。今日黑色系期货出现高位跳水，尤其昨日大涨的焦煤、焦炭涨跌幅较大，螺纹、热卷阴线报收，铁矿石勉强收涨。现货市场观望气氛浓厚，与钢厂订单的火热相比成品材市场反应平淡，整体甚至趋于清冷，除个别地区和品种部分时间段成交尚可，部分终端生产企业开始进行节前备货，大部分终端市场成交情况并未发生太大的变化。而在钢价连日上涨过后，即便有备货需求的钢贸商和终端企业反而不再敢贸然入场备货了，除了有协议量必须入库存，已经很少有主动入场采购的动作，随着节假日的临近，市场更趋向于观望状态。预计，近日国内冷轧以盘整为主。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月17日，十大重点城市20mm中板平均价格3506元(吨价，同下)，与昨天相比涨1元。期货夜盘继续震荡走高，今天临近午盘出现大幅跳水，但各地市场反应仍有贸易商少量拿货，报价没有出现较大幅度调整，基本维持昨天报价水平。从市场具体情况来看，期货市场的带动作用弱化，多数厂商根据自身库存、资金等情况定价出货，对春节后市场持谨慎乐观心态，大量做库存现象不多。钢坯价格午后持稳，报2920元，河北地区钢厂锁价仍维持在3350元，成本支撑仍在，价格下跌风险减弱。距离春节假期不足两周，本周结束各地市场陆续休市，价格波动幅度缩小，但资源供应压力不减，上涨动力不足。预计短期内国内中板市场以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月17日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4904元(吨价，同下)，与昨天相比涨5元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5454元(吨价，同下)，与昨天相比持平。期货价格在临近午盘出现大幅跳水，但对现货市场影响不大，很多厂商报价坚挺，低价出货意愿不强。从市场具体情况来看，终端补货量不多，本周结束大多厂商开始休假，出货积极性减弱，而且现阶段降价对成交也无刺激作用，有一定挺价心理。目前市场心态较为平和，无心恋战，都开始逐步放假准备工作。少数客户仍在等待机会，希望年前价格下跌进行补货，但可行性不大。预计近期国内涂镀板材市场震荡盘整行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3428元，比昨日降1元。今日，窄带出厂价格以稳为主，钢厂整体成交显弱。中宽带方面，唐山、廊坊地区主导钢厂报价稳中有降。唐山瑞丰355mm以下含税出厂3150元，宽规格降30元；河北前进355mm以下带钢含税3180元出厂，维稳。下游陆续放假，厂商少有新订单，带钢市场节日气氛渐浓。短期来看，期货震荡调整，现货市场挺价情绪较浓，带钢市场盘整运行为主。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3540元，比昨日涨1元。受昨日钢坯、带钢出厂价格上涨的影响，今日部分管厂焊管、镀锌管出厂价格小幅上涨，但对于成交影响已经微乎其微。午后，随着期货走低，部分管厂报价有下调趋势。不过，明日唐山地区部分管厂就开始放假，虽有销售值班，但不能正常发货，价格也没有继续调整的必要了。而市场方面，报价多以稳为主，成交稀少。贸易商陆续开始放假，后期焊管市场价格也以稳为主。

型材：17日国内型材市场价格继续拉升。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3578元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨20元；25#槽钢平均价格是3540元，较昨日市场价格涨34元；5#角钢平均价格是3515元，较昨日市场价格涨29元；200*200H型钢平均价格是3255元，较昨日市场价格涨7元。

成本强势推动下，今日国内型价继续拉升，现货市场跟涨操作明显，京津冀及东北地区普涨50-80元，南方相对收窄，普遍在10-30元。成本重心再度上移，但随着春节的临近，下游生产企业和施工单位陆续放假，在终端需求日益萎缩的情况下，价格不断高靠也使中间商家恐高情绪显现，虽有储货计划，但对价格难以把握，成交依旧寥寥无几。今日唐山钢厂出货明显下滑，市场观望氛围转浓，继续拉涨意愿下降。午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2920；午前期钢连续跳水，钢坯下行压力加大。目前看来，节前所剩销售时间较短，商家大幅调价意义也不大，因此，预计明日国内型材价格或窄幅盘整运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格维稳，成交一般。期钢连续跳水，钢坯午后出现降价现象。随着春节临近，终端厂子基本已经放假，市场少有采购，基本进入有价无市的状态。各厂挺价影响仍然强烈，如果上游原料不出现大幅度的调整，品种线各厂均不会调价。预计品种线市场价格短期内弱势维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3400元/吨；辛集澳森45# 到货价3420元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3300元/吨；潍钢45#3760元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈拉涨走势，市场成交一般。在近期钢坯价格拉涨的带动下，加之之前市场出货情况有所好转，因此今日东方特钢涨50元/吨，西王涨20元/吨，鲁丽涨50元/吨，潍钢涨30元/吨等等。受钢厂出厂价格政策上调的影响，市场价格也随之跟涨，但据商家反映，虽然价格上涨，但是市场出货情况较前两日有所下降。对于后市，下午钢坯跌30元，期货震荡下行，加之结构钢市场出货转淡，因此明日结构钢价格以稳为主。预计短期内国内结构钢市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3740元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3980元；42CrMo铬钼钢报4340；齿轮钢20CrMnTi报4120元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3610；鲁丽Φ28-110报3350；富伦45#：Φ18-70报3380；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3480，西王45#Φ110-260省外报3720。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌不一。铁矿石市场继续上扬；焦炭市场华北地区焦炭价格弱势下滑，其余地区报价暂稳；废钢市场运行缓慢；生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场继续上扬。国产矿方面，市场整体报价持稳，受昨日期货盘面影响，今日进口矿港口现货价格大幅上涨，但国内矿山目前均已观望为主，暂未有涨价动作。山东地区港口进口铁精粉资源较少，而矿山产量也较为有限，加上部分为碱性矿，钢厂较为青睐，因此矿山销售较好，整体库存水平不高。进口矿方面，报价大幅上调。临近春节前夕，现阶段钢厂库存高企，仅有部分工厂因订单尚可而看好后市，大部分钢厂还是以消耗库存为主。综合考虑，预计后期国内铁矿石市场多以震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为83-83.5美元，上调3.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为660元，上调25元，61%麦克粉参考价格为642元，上调25元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为695元，上调28元，超特粉参考价格为485元，上调33元。

焦炭：国内华北地区焦炭价格弱势下滑，其余地区报价暂稳，市场整体下跌气氛较浓。下游市场方面，钢坯、成材价格虽强势上涨，但环保再临导致钢厂限产，焦炭需求锐减难以借机挺价。期货市场方面，今日焦炭主力合约大幅上涨，增量增仓。综合以上因素考虑，预计短期国内焦炭价格继续走低的可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1800元，比昨日下跌20元；唐山二级冶金焦1890元，比昨日下跌50元；山西临汾地区二级冶金焦1700-1720元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1900-1910元左右，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场运行缓慢，有价无市，个别调整。春节假期越来越近，废钢放假休市的越来越多，市场日渐萧条；而还没离市休假的商家则表示，当前询盘的减少，成交更是下降不少，对市场操作放缓很多，基本也就是看看行情，没有多少交易。钢厂和铸造厂近期检修、限产也陆续开始，对废钢的采购量价都降低。预计近期国内废钢市场将锁价观望。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1530元；唐山地区重废市场报价在1640元；太原地区重废市场报价在1590元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1460元；临沂地区重废市场报价在1410元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1700元，比昨日涨30元；佛山地区重废市场报价在1730元；安阳地区重废市场报价在1410元。

生铁：国内生铁市场持稳运行，市场成交无明显变化。虽然原材料进口矿价格有所上涨，钢材市场也稳中有涨，但春节来临，钢厂对生铁的采购态度十分谨慎，目前出货仍以前期订单为主，成交价较低。目前多数地区出货量较前期又有所回落，虽然个别铁厂表示成交情况良好，但考虑到下游实际需求并没有实质性改善，铁厂对后市仍然信心不足。综合考虑，预计近期国内生铁市场走势不会有太大调整，仍将整体持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元；翼城地区报2660元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3100元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3060元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

【国际概览】伊朗将首次出口热压块铁：伊朗钢铁生产商协会称，SabaSteelKhalijFars钢铁项目第一阶段将于2月10日投产。据称，该项目第一阶段项目由一座年产能150万吨直接还原铁厂组成，目前正在进行调试，预计不久投产，将成为伊朗乃至中东首个出口热压块铁的项目。在第一阶段之后，该项目总产能将扩大至年产150万吨板坯和年产300万吨钢坯，同样也用于出口。伊朗计划将钢年产量提至5500万吨，预计将出口1000万吨。根据伊朗国营矿业和金属公司Imidro上一伊朗年度(截至2016年3月20日)钢材出口量约420万吨。预计本财年伊朗钢材出口量降增加到600万吨，主要是半成品钢材。浦项将拥有5座5500立方米以上超大高炉：韩国浦项钢铁公司计划2月份开始对浦项厂3号高炉进行换衬，预计需要约100天。待完成后3号高炉内容积将从目前3950立方米扩至5600立方米，年产能将从400万吨提高到约500万吨，增产100万吨。届时浦项将拥有五座炉内容积5500立方米以上的超大型高炉。目前在运转的4座超大型高炉为： 光阳厂1号高炉，内容积6000立方米。1号高炉是2013年完成改造的，内容积由3800立方米扩大到了6000立方米，是迄今世界最大高炉。光阳厂5号高炉，内容积5500立方米。2016年5月，浦项完成了光阳厂5号高炉的换衬改造，内容积从3950立方米扩到5500立方米，年产能从330万吨提高到500万吨。光阳厂4号高炉，内容积5500立方米。 光阳厂4号高炉，内容积5500立方米和浦项厂4号高炉，内容积5600立方米。市场传言，浦项厂3号高炉改造完成后，最老式落后的1号高炉有可能被关闭，但浦项对此予以否认。1号高炉是1973年投产，服役已长达43年，该高炉内容积1660立方米，年产能130万吨。浦项早前考虑关闭1号高炉，但迄今未有决定。目前世界超过5000立方米以上的大型高炉共有20多座，为日本新日铁住金和JFE、德国蒂森克虏伯、中国沙钢、京唐钢铁和宝钢湛江钢铁厂、俄罗斯谢韦尔钢厂、韩国浦项和现代钢铁等少数几家钢企所有。伊朗将首次出口热压块铁： 伊朗钢铁生产商协会称，SabaSteelKhalijFars钢铁项目第一阶段将于2月10日投产。据称，该项目第一阶段项目由一座年产能150万吨直接还原铁厂组成，目前正在进行调试，预计不久投产，将成为伊朗乃至中东首个出口热压块铁的项目。在第一阶段之后，该项目总产能将扩大至年产150万吨板坯和年产300万吨钢坯，同样也用于出口。伊朗计划将钢年产量提至5500万吨，预计将出口1000万吨。根据伊朗国营矿业和金属公司Imidro上一伊朗年度(截至2016年3月20日)钢材出口量约420万吨。预计本财年伊朗钢材出口量降增加到600万吨，主要是半成品钢材。

【国际行情】美国线材价格继续攀升： 在钢厂宣布新一轮提价后，美国线材价格继续上涨。本月初，美国多家钢厂宣布上调线材价格45美元/短吨，掀起近几个月来的第三轮提价潮。 鉴于近几个月原材料猛涨，钢厂提价已在买主的预期之中。1月美国废钢采购价较12月上涨30-40美元/长吨。另外，进口资源价高且稀少也对国内价格上涨也起到推波助澜的作用。有拉丝厂表示除非未来2-3个月废钢价格持续攀升，否则进口报价依旧没有吸引力。然而，受季节性因素影响以及出口市场疲软，美国废钢市场压力正在增加，2月废钢价格上涨难度较大，因此短期内进口资依旧不会对国内市场构成威胁。 从去年4季度以来，美国钢厂的线材提价幅度高达130美元/短吨，价格回调的风险正在累计，许多市场人士对后市均持谨慎态度。 本周，美国网有用线材报价为520-540美元/短吨，环比上涨20美元/短吨。

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