【热点概览】［宏观与经济］引资20条 中国拥抱“全球化” 打出新牌：中国国家主席习近平17日在达沃斯世界经济论坛发表主旨演讲时传递出重要信号：力挺全球化，中国的大门始终向世界敞开。同一时间，中国政府网发布了《国务院关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，在诸多接受第一财经记者采访的业内人士和专家看来，这份通知里的20条措施，每一条都堪称重磅，直指外资对华市场准入的痛点。国务院通过"十三五"就业规划大力发展共享经济：1月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过“十三五”促进就业规划，推动稳定和扩大就业打造高素质劳动者队伍。会议提出，要从增加就业岗位，以大众创业、万众创新和新动能培育带动就业，强化就业困难人员帮扶，鼓励社会力量参与就业创业服务等四方面加以着手，促进就业。今年地方债规模拟适度扩张 防控风险力度加强：2016年新增地方债规模为1.18万亿元，相比2015年增加近一倍。其中，一般债为7800亿元，专项债为4000亿元。置换债方面，据财政部国库司副司长杨瑞金日前透露，2016年共发行地方债约6.05万亿元，同比增长近60%，其中，新增债券约1.17万亿元，置换债券约4.88万亿元。2016年地方存量债务加速推进，置换债券发行规模同比增幅超过50%，2015年和2016年累计发行置换债券约8.1万亿元。社保基金时隔17个月后再开A股账户：中国证券登记结算有限公司1月18日发布的“统计月报”显示，社保基金在2016年12月分别新开上海A股账户3个，新开深圳A股账户3个，这是社保基金自2015年7月以来首次增开A股账户。截至去年12月末，社保基金合计持有A股账户数316个，其中包括上海A股账户156个、深圳A股账户160个。

［钢铁行业］环渤海动力煤指数回落 航运价格重回下行通道：1月18日，最新一期环渤海动力煤价格指数发布，收于591元/吨，周环比继续下行1元/吨。根据日前印发的《关于平抑煤炭市场价格异常波动的备忘录》，动力煤价格绿色区域(正常区间)上限为570元/吨，超过该价格便有可能引发政策关注与调整。江西退出粗钢产能433万吨 五年任务一年完成：一年来，江西全面完成158个重点行业大气污染限期治理项目，设区市城区空气质量优良率86.2%，新建改建城镇和工业园区各类污水管网1535公里，全省城市污水处理率达到88%；主要河流监测断面水质达标率88.6%，减少不合理化肥施用量9.7万吨；退出粗钢产能433万吨、生铁产能50万吨。河南“两煤一钢”债转股启幕：1月11日，中国建设银行与河南省国资委、河南能源集团、平煤神马集团、安阳钢铁集团签订了首批市场化债转股合作协议。由“两煤一钢”而始，新一轮债转股在河南拉开序幕。按照官方的表述，这标志着省属国有企业在市场化债转股方面迈出了坚实一步，也意味着河南省国企在供给侧结构性改革中有了新的突破。2016年舟山口岸检出173批次不合格进口铁矿：从浙江舟山检验检疫局了解到，2016年该局共完成进口铁矿检验431批次，重量2915.4万吨、货值15.3亿美元，其中检出不合格铁矿173批次，不合格重量956.7万吨。批次不合格率高达40.1%，比去年同期增长6个百分点。检验检疫部门及时出具检验证书，共计为企业挽回损失超2000万元。173批次不合格铁矿中，有161批次品质项目不合格，主要是铁、硅、铝、磷、硫、粒度、水分等含量不合格；12批次到货重量比提单量短少5‰以上，共计短少重量1.4万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续跌势。其中建筑钢材价格维稳运行；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格小幅盘跌；中厚板市场价格下跌；涂镀市场价格下跌；带钢价格延续弱势；焊管价格盘整偏弱；型材市场价格窄幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格维稳运行。年关将至，下游终端基本已经放假回家过年，导致市场成交氛围持续遇冷。而北方主导城市北京、市场考虑到近期钢厂到货量较少，大厂资源不多，加之多数商家已陆续放假回家，市场处于半休市状态，市场难有大幅波动。而此时华东主导城市上海地区，目前市场也已基本休市。而其他华东华南中南等市场，商家基本也以回家过年，部分在岗商家也从传统销售转向收款和盘库为主，导致今日国内整体价格未有调整。笔者认为，今日唐山钢坯开始执行春节锁价政策，加之春节的临近，前年国内价格难有大幅调整。综合以上来看，预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续维稳。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3540元(吨价，下同)，维稳；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3370元，涨4元。主导城市方面：北京6.5高线3450元，维稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3210元，维稳；上海市场高线3570元，维稳；三级螺纹钢3230元，维稳。

热轧：今日国内热轧卷板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市 5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3773元，均价较昨日下跌9元，较上周同期上涨2元，较上月同期下跌 144元。随着期盘的暴力下跌以及现货市场成交的持续萎缩，热轧卷板现货市场价格继续向低位靠拢。天津市场价格下破了3700元整数关口，而沪上热轧卷板价格与京津地区热轧卷板价格差距进一步缩小，资 源的流通愈发吃力。而对于流通环节而言，库存的继续增量仍在延续，整体资源到货压力仍在集中，市场继续承压的格局仍在延续。钢厂方面，宁钢日前大幅下调了热轧卷板出厂价格390元，5.5mm普卷出厂 价格为3990元。加之前期一线板材企业2月份盘价的相对平缓基调，整体对于市场形势或不乐观。预计后期热轧卷板价格仍将继续走低。

冷轧：今日开盘国内冷轧卷板市场价格小幅盘跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月19日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4714元(吨价，下同)，比昨日涨3元。其中杭州跌30元，其它一线市场价格暂稳运行。今日黑色系期货继续震荡走低，现货市场过节气氛也愈加浓厚，市场成交寥寥可数。由于今年过节较往年提前，钢贸商和下游生产企业也提早安排放假，目前离春节仅一周有余，整体市场渐渐归于沉寂。热轧以及中厚板价格阴跌行情持续，冷轧表现出相对明显的抗跌性，但总体依然处于弱势盘整区间，短期内很难打破这种格局。而春节期间钢厂正常生产，节后库存或出现上升局面，对节后市场形成压制。但今日环保部约谈山西临汾市长，督促临汾市严格落实环境保护主体责任，深化大气污染治理，强化重污染天气应急响应，尽快遏制大气环境质量恶化趋势。这是进入2017年以来，环境保护部首次对地方政府进行约谈，此消息能否止住钢价下跌有待观察。

中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月19日，十大重点城市20mm中板平均价格3491元(吨价，同下)，与昨天相比跌9元。期货价格继续下探，现货市场厂商心态不佳，加上临近春节假期，本周结束大多市场即将休市，成交氛围较差。从具体市场情况来看，下游客户已经提前休假，当前市场仅有零星采购，集中在库存低的中小户之间，数量有限。钢厂方面近期生产生产，开工率居高不下，这使节后资源供应有一定压力，行情启动或将延迟。成本方面，唐山钢坯即日起执行春节锁价含税出厂2810元，市场普遍进入休假模式。预计短期内国内中板市场以小幅震荡行情为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月19日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4897元(吨价，同下)，与昨天相比跌7元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5447元(吨价，同下)，与昨天相比跌7元。期货价格继续下行，现货市场心态趋于悲观，很多厂商也无心恋战，已经提前放假，博兴、华北等地大多厂商已经停止报价，其余厂商在22号前后也停止提货，多地普遍开启放假模式。从具体市场情况来看，随着假期临近，市场成交氛围较差，大多贸易商反映日出货量已经不足百吨，留守也无意义，年前基本没有课操作空间。预计近期国内涂镀板材市场震荡盘整行情为主。

热轧带钢：今日，国内带钢市场延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3413元，比昨日降5元。今日，期螺走势继续偏弱，加上唐山以及周边地区遇大雪，带钢市场更加冷清。午前，窄带出厂价格继续稳中有降，钢厂成交不佳。中宽带方面，唐山、廊坊地区主导钢厂报价也是继续下调。唐山瑞丰355mm以下含税出厂3130元，宽规格降30-40元；河北前进355mm以下带钢含税3140元出厂，各规格普降20元。下游陆续放假，终端订单寥寥无几，个别地区贸易商报价随成本小幅下调，但市场活跃度普遍较低。今日午前，华北带钢会议精神出台，1月结算：355mm以下执行3120元，360-420mm执行3150元，420-500mm执行3240元，500mm以上3300-3430元；2月指导：355mm以下执行3200元，500mm以上执行3450元。另外，今日午后，唐山、昌黎普碳方坯开始执行2810元含税的锁价政策；另外，明日至腊月二十三，停产的厂家更多，预计年前带钢价格不会再有大的变动，以平稳盘整为主。

焊管：今日，国内焊管价格盘整偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3537元，比昨日降3元。受上游带钢出厂价格连续走低的影响，今日在主导管厂的带领下，唐山地区焊管出厂价格普降20元。实际上，今日当地管厂多已放假或是做放假前的准备工作，已经不能正常发货了，因此价格调整对于市场影响基本没有。除了唐山以外，河北地区个别在产的管厂报价也有小幅下调。目前下游已经少有提货，未放假的管厂也是以生产、积累库存为主。另外，今日华北带钢会议精神出台，1月355mm以下结算价格执行3120元；同期(2016年12月26日至今)，唐山地区4寸焊管出厂均价3312元。可见，这月带钢结算价格对于管厂来说相对合理。虽然这段期间管厂出货量并不理想，但基本都可以保证在成本线以上。短期来看，后几天下游贸易商也会陆续放假、离市，预计国内焊管价格仍以稳为主。

型材：19日国内型材市场价格窄幅盘整运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3591元(吨价，下同)，25#槽钢平均价格是3516元，5#角钢平均价格是3519元，200*200H型钢平均价格是3259元。今日我国北方地区多迎降雪天气，随着春节假期临近，市场有价无市局面越发凸显，而小年过后，钢厂和贸易商放假也将增多，市场节前氛围愈发浓厚。昨日期盘和钢坯均出现明显回落，市场信心受挫，高价资源陆续回调，今唐山型材普降40-50元，节前成交难有起色，厂商和中间商参与意愿不强，多做休假前准备工作。今日起，唐山、昌黎普碳方坯执行春节锁价含税出厂2810元，钢坯端锁价，各钢厂出厂价也难有波动，各地市场价格走势也将逐渐趋稳。故预计近期国内型材市场价格将呈趋稳运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格降价销售，成交一般。经过几日的价格调整，品种线价格终于在九江招标日出现回落，午后迁安九江招标价格降50元/吨，紧接着辛集澳森下午天津市场也降价销售。但是据商家反映，市场降不降价已没有什么意义，采购都是按需采购，都开始准备放假。预计品种线市场价格短期内弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3350元/吨；辛集澳森45# 到货价3370元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3300元/吨；潍钢45#3760元/吨，B钢3790元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体维持平稳，市场成交表现清淡。春节气氛渐浓，商家已经开始逐渐离市，市场上陆续进入有价无市的状态，因此今日结构钢市场价格以稳为主。据了解，目前商家多以补库、收款为主，销售意愿较低，且多认为春节前价格会维稳。对于后市，今日唐山钢坯价格出台锁价政策，加之结构钢市场有价无市，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3740元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3980元；42CrMo铬钼钢报4340；齿轮钢20CrMnTi报4120元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3450。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3580；鲁丽Φ28-110报3300；富伦45#：Φ18-70报3380；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3480，西王45#Φ110-260省外报3700。

[炉料动态]今日炉料市场略有起伏。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场部分地区继续走弱，华东、西北地区报价下调；废钢市场基本没动；生铁市场维持平稳态势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场盘整运行。国产矿方面，市场价格暂稳，矿山产量虽有下降，但由于钢厂开始启用冬储库存，故未形成较大缺口。而近期外矿价格虽然波动较大，但价格变化空间有限，又临近过年，故市场维持稳定运行。进口矿方面，港口现货市场成交不畅，华北地区钢厂原材料库存维持在高位水平，多数钢厂均以完成春节假期前的补库，山东地区多数钢厂陆续开始向厂内运输原材料。以目前形势来看，预计未来一段时间内铁矿石市场或将维持冷清状态，铁矿石市场多持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为545-555元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为80.5-81美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为652元，下调5元，61%麦克粉参考价格为637元，下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为687元，下调5元，超特粉参考价格为475元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场部分地区继续走弱，华东、西北地区报价下调，降价后出货较为顺畅。下游市场方面，钢材价格略有走弱，对焦炭的采购趋稳。运输方面，运力暂未受到节假日临近影响。期货市场方面，今日焦炭主力合约弱势震荡，缩量缩仓。综合来看，预计短期国内焦炭价格仍有一定下降空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1800元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1890元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1660-1680元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1850-1910元左右，比昨日下跌50-60元。

废钢：国内废钢市场基本没动，成交略低。目前废钢市场无论是需求还是资源供应都一般，供需矛盾较为平缓。商家操作手法与前期差不多，或快进快出，或一单一议，部分提前放假回家准备年节。钢厂对废钢采购价格调整不多，同时收货也一般。预计近期国内废钢市场将平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1530元；唐山地区重废市场报价在1640元；太原地区重废市场报价在1590元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1460元；临沂地区重废市场报价在1410元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1700元；佛山地区重废市场报价在1730元；安阳地区重废市场报价在1410元。

生铁：国内生铁市场维持平稳态势运行，成交清淡。上游原材料铁矿石调整，焦炭价格下滑，下游成品材市场运行较为波动，在此情形下，国内生铁市场变动不大，铁厂报价仍以平稳为主。临近春节，炼钢生铁厂家以及下游企业提前放假停产。铸造铁铁厂多已进入春节放假阶段，均表示年前生铁价格不会有大的变化。综合考虑，预计近期国内生铁市场多以平稳运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元；翼城地区报2660元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3100元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3060元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：18日，宁波钢铁对热卷出厂价格进行调整，本次调整是以“12月20日宁钢热卷出厂价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：普碳热卷价格与上期价格相比下调390元/吨，现5.5mmQ235表列出厂价格为3990元/吨，低合金加价150元/吨。19日，山西河津华鑫源高线出厂价格下调30元；19日，山西星原钢铁高线出厂价格下调20元；19日，辽宁后英线材出厂价格下调40元；19日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调20元；19日，唐山国义高线出厂价格降30元，盘螺出厂价格降30元；19日，华伟钢铁对中板出厂价格下调40元；

钢厂检修：韶钢将于2月中下旬对3450mm宽厚板轧机进行例行检修，预计影响中板产量2万吨左右；1月19日，山西立恒已经停产一座450m³及两座680m³高炉，复产时间未定；同时安排4条轧线检修；

钢厂动态：河钢邯钢邯宝热轧厂从产线入手加快产品结构调整；河钢石钢京诚公司海洋装备研发又下一城；酒钢加强科技创新体制机制建设；陕钢龙钢2017年营业收入目标80亿元；陕钢汉钢开展电气安全专项整治活动；八钢劳动竞赛推动降本增效；鞍钢多备煤保节日生产；宝钢特钢成为等温锻产品国内用户首要供应商；河钢唐钢超低碳保护渣国产化吨钢降千元；鞍钢集团打造人力资源服务产业；攀钢钒轨梁厂生产出口巴基斯坦54E1钢轨；本钢板材热连轧厂1880生产线一项攻关创效逾百万；河钢石钢：为产品量身定制设备升级方案；河钢唐钢申请受理专利创新高；安钢与红旗渠供应链管理有限公司签订合作协议；

【国际概览】土耳其螺纹钢出口报价承压： 因国内外市场需求季节性疲软，里拉兑美元跌至历史新低，土耳其螺纹钢出口商面临众多挑战，市场竞争激烈。 土耳其至北欧的螺纹钢价格稳定在425-433美元/公吨(FOB，马尔马拉)，受气候影响，需求正在减弱，至南欧市场小批量资源价格为445(CFR)，理重，至阿联酋的螺纹钢价格跌至437美元/吨(CFR)，下跌势头可能持续。美国市场保持稳定，土耳其资源价格为460-470美元/吨(CFR，休斯敦/新奥尔良)。在埃及，土耳其螺纹钢厂很难与当地资源竞争，一方面是埃及国内资源价格下滑幅度大，另一方面是埃及正在对土耳其螺纹钢实施反补贴措施，近期埃及国内资源价格下滑582埃及镑/吨(30美元/吨)至9418埃及镑/吨，含税。 对于后市，因废钢及小方坯进口价格疲软，多数贸易商预计短期内价格还有下行趋势。 总体而言，土耳其螺纹钢出口报价为420-425美元/吨，中间价下跌2.5美元/吨。力拓去年产量增6% 今年发货量预计3.3-3.4亿吨：世界第二大矿商力拓公布去年4季度生产报告，皮尔巴拉地区铁矿石产量为8550万吨(按100%股份计)，同比增4%，环比增3%，发货量8770万吨，同比增1%，环比增8%。全年产量3.29亿吨，增6%，发货量3.28亿吨，增3%，今年发货量目标维持在3.3-3.4亿吨不变。 力拓称，产量增幅较大主要是得益于矿区扩建、生产率提高及气候因素影响较小。去年4季度销量比产量多出220万吨，继而拉低了3季度因工厂检修而增加的港口库存。 力拓首席执行官Jean-SebastienJacques称：“2016年公司整体表现强劲，主要是受益于效率提升及现金流最大化，2017年我们将继续致力于提高生产率和降低成本，确保继续为股东创造价值。”

【国际行情】2016年欧洲汽车市场销量同比增长7%：据德国《经理人》杂志网站1月17日报道，稳定的经济增长推动欧洲汽车市场也实现明显增长。欧洲汽车制造商协会(ACEA)数据显示，2016年欧盟汽车销量增长6.8%，达1460万辆。显示虽然英国脱欧、意大利公投等事件引发诸多政治和经济不确定性，但欧洲居民的消费信心并未受到太大影响。其中德国汽车销量增长4.5%达335万辆，第二大市场英国销量增长2.3%达269万辆。在较大的几个市场中意大利增速最快，销量同比增长了16%。去年美国服务中心钢材发货总量创6年来新低：12月份美国服务中心的发货量为259万短吨，同比下降6.9%，环比下降12.3%。12月末美国金属服务中心的钢材库存达到721.8短吨，同比大幅下降13%，环比增长2.,9%。按照供应天数计算，12月末的钢材库存为2.8个月供应量，11月末为2.4个月供应量。2015年12月末为3个月供应量。 2016年美国服务中心的累计发货量为3707万短吨，同比下降6.2%，创2010年以来的新低。

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