Lgmi：1月23日钢铁行业概览

     【热点概览】央行通过临时流动性便利释放6000亿：央行通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。央行指出，此举是为了保障春节前现金投放的集中性需求，促进银行体系流动性和货币市场平稳运行，这一操作可通过市场机制更有效地实现流动性的传导。受春节前提现、缴税、补缴存准等的影响，银行出现较大流动性缺口，货币市场利率持续走高，近期央行一直通过公开市场操作调节流动性。据Wind数据，本周央行通过逆回购向公开市场净投放11315亿元流动性，同时1月18日、19日共有2165亿元MLF到期未续作，因此本周净投放为9135亿元，2017年1月1日至今净投放量为6250亿元。央行媒体：临时流动性便利缓解资金紧张 不代表政策转向：1月20日下午，中国人民银行表示，为保障春节前现金投放的集中性需求，促进银行体系流动性和货币市场平稳运行，人民银行通过“临时流动性便利”这一新工具的操作，为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。有市场人士称此次临时流动性便利操作为“定时定向降准”。对此交通银行首席经济学家连平表示，此次操作不是降准，不代表货币政策转向。此次流动性便利操作仍需要银行付息；而准备金是银行自有资金，无需付息。该流动性便利在到期后要归还，属于再贷款性质；而降准后除非再次提高准备金率，没有归还的问题。因此，该流动性便利操作更多属于公开市场投放流动性的工具，与准备金率调整完全不同，不可混淆。长沙30余个开发商签楼市稳定“承诺书”：作为本轮房价涨幅较明显的城市，长沙再次向开发商寻求调控突破。日前，在长沙房地产开发企业和中介机构执法服务座谈会上，30余家长沙开发商和中介机构签署了楼市稳定“承诺书”。这份名为房地产市场“控房价、防泡沫、防风险”的承诺书，涉及七项“约定”，包括不发布虚假房源信息和广告；不通过捏造或者散布涨价信息等方式炒作与哄抬房价；未取得预售许可证不得进行预售或变相收取定金；不将已作为商品房销售合同标的物的商品房再销售给他人；按规定实行“一套一标”明码标价；一次性公开全部销售房源等内容。习近平：把改善供给侧结构作主攻方向 增强对需求适应性：中共中央政治局1月22日下午就深入推进供给侧结构性改革进行第三十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，推进供给侧结构性改革是我国经济发展进入新常态的必然选择，是经济发展新常态下我国宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动我国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。财新：1月信贷投放或超去年天量：宏观经济仍未到底，大部分地方政府调低新的全年经济增长目标。据财新记者了解，银行信贷投放结构没有明显变化，市场预期银行抢规模的冲动仍然较大，有望超过去年的天量投放力度。近几年1月份多呈现信贷规模冲高现象。央行数据显示，近三年，1月新增人民币贷款规模同比快速增长，去年1月更是达到了2009年以来的单月最高纪录。其中，2016年1月新增人民币贷款高达2.51万亿元，同比多增1.04万亿元；2015年1月新增人民币贷款1.47万亿元，同比多增2899亿元；2014年1月新增人民币贷款为1.32亿元，同比多增2469亿元。有券商研究报告预计，2017年1月新增贷款甚至可能超出去年同期的2.51万亿元。

    【钢市综述】今日国内钢材市场价格以稳定为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

    建筑钢材: 今日国内建筑钢材价格保持平稳。众多商家陆续放假，市场报价基本停滞。北方各主要产地出厂价格也未见明显变化，市场基本进入稳定期。期钢早间开盘后持续低位震荡，尾盘收于3180元，下跌2.18%，节前基本难有明显逆转。预计节前现货市场难起波澜，价格保持平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3529元(吨价，下同)，持平；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3370元，持平。主导城市方面：北京6.5高线3420元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3200元，持平；上海市场高线3570元，持平；三级螺纹钢3230元，持平。

    中厚板：今日开市，国内中厚板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月23日，十大重点城市20mm中板平均价格3491元(吨价，同下)，与昨天相比跌1元。期货价格继续下探，但目前各地市场均处于半休市状态，成交氛围差，留守商家基本不报价，询价拿货者更是寥寥无几。据了解，大多钢厂在明后天也将休假停止提货，届时市场进入休假模式，市场无可操作性。近期市场成交不佳，导致库存上升明显，对节后价格上涨有一定抑制。节前报价将持稳为主。

    涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月23日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4897元(吨价，同下)，与昨天相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5447元(吨价，同下)，与昨天相比持平。期货价格持续走低，但对现货市场影响不大，主要是大多厂商已经进入休假模式，下游客户更是提前放假，市场成交惨淡。据了解，今年放假都比较早，华北、博兴等地的厂家在昨天已经停止发货，可见年前需求较为低迷，大多对年后市场较为期待，但根据目前情况来看，各地厂商的原料和成品库存都不低，节后上涨难度增加。预计近期国内涂镀板材市场报稳为主。

    热轧带钢：今日，国内带钢市场以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3394元，与昨日价格持平。今日，窄带厂家出价少，永旺不现货税前2820元出厂，与昨日持平；其他多数钢厂以采取锁价政策。下游少有接单，市场成交不佳。宽带方面，主导钢厂报价维稳，唐山瑞丰355mm以下含税出厂3110元，河北前进355mm以下带钢含税3120元出厂。春节临近，贸易商多已离市，假日气氛浓重。另外，今日邯邢地区带钢结算政策出台，1月结算价：355mm以下3150元，470-600mm执行3350元，600mm以上执行3450元；2月指导价：窄带3300元，中宽带3600元。短期，钢坯厂家执行锁价政策，年前带钢价格以稳为主。

    焊管：今日，国内焊管价格维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3537元，与昨日价格持平。大部分管厂都以处在停产、放假状态，虽有销售值班，但已经不能正常发货，报价维稳。贸易商也陆续放假，市场成交停滞，价格平稳。年前，焊管价格继续维稳。

    型材：23日国内型材市场价格趋稳运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3590元(吨价，下同)，25#槽钢平均价格是3508元，5#角钢平均价格是3519元，200*200H型钢平均价格是3254元，以上价格均与昨日持平。小年过后，无论上游钢厂还是贸易商普遍休假，市场成交基本停滞，各地价格也难有波动，故今日国内型材市场价格整体趋稳。离春节假期不足五日，在钢坯锁价，下游需求停滞的情况下，预计节前国内型材市场价格将延续稳势。而对于节后市场，各方看法不一，不过从库存上来看，今年贸易商库存普遍高于去年，而春节期间轧钢厂也多数正常生产，节后钢厂库存将面临上量，而需求启动一般要到元宵节以后，供需压力增大，在未有重大利好刺激下，预计节后国内型材市场将弱势开局。

    【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小涨，成交无改善。年关将至，市场过节气氛也愈加浓郁，终端加工厂都已经放假，部分钢厂和商贸也已经休息，但九江招标价格为什么还会小涨呢？其一上次九江招标情况较理想，三万吨的招标量支撑，其二是上次招标有暗补，且此次招标是节前最后一次。预计品种线市场价格短期内弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3550元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3370元/吨；辛集澳森45# 到货价3370元/吨，B钢3550元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3670元/吨；富伦 45#3300元/吨；潍钢45#3760元/吨，B钢3790元/吨。

    结构钢：今日国内结构钢市场价格维持平稳，市场成交依旧冷清，市场上贸易商已经进入结算收尾阶段，且陆续放假离市，因此结构钢市场价格多以稳为主。对于后市，离传统新年已经没有几天了，市场多数商家已开始放假，且休市氛围较浓，因此结构钢市场价格年前或无明显变化。预计短期内国内结构钢市场价格将维持平稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3740元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3980元；42CrMo铬钼钢报4340；齿轮钢20CrMnTi报4120元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3450。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3580；鲁丽Φ28-110报3300；富伦45#：Φ18-70报3380；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3480，西王45#Φ110-260省外报3700。

    [炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场小幅调整；焦炭市场弱势盘整，华北个别焦化企业报价下调；废钢市场盘整运行；生铁市场稳中上扬。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

    铁矿石：铁矿石市场小幅调整。国产矿方面，市场整体平稳运行。目前多数地区矿山已经停产放假，极少数矿山坚持正常生产，选厂也已备好加工好的铁精粉准备年后出售。春节即将 ，钢厂对内矿的采购基本已经结束，市场整体成交趋于平淡。进口矿方面，港口现货价格小幅调整，市场有价无市，成交较为惨淡。贸易商报价多以一单一议为主，多数贸易商已放假回家过年，年前卖货意愿不强，较看好年后市场。现阶段市场仅有个别钢厂出于低价采购的目的而询盘，但采购意愿依旧偏低。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场维持弱稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为540-550元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在470元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为785-795元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为79-79.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为642元，持稳，61%麦克粉参考价格为630元，下调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为680元，下调2元，超特粉参考价格为470元，持稳。

    焦炭：国内焦炭市场弱势盘整，华北个别焦化企业报价下调，市场成交情况不佳。下游市场方面，钢厂陆续放假，故钢材市场价格整体以稳定为主，年前钢厂生产节奏难有明显加快，对原材料端仍有降价诉求。另一方面，上游炼焦煤市场供应缩水挺价态势较强，焦化企业利润偏低。综合以上因素来看，短期国内焦炭价格持稳概率较大，但局部带动周边可能性仍然存在。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1750元，比昨日下跌50元；唐山二级冶金焦1890元，与昨日持平；山西临汾地区二级冶金焦1660-1680元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1830元，与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1850-1910元左右，与昨日持平。

    废钢：国内废钢市场盘整运行，交易量较低。目前多数钢厂废钢资源存库一般，对废钢的采购策略主体以平稳过渡为主，废钢采购不作为重点。商家的报价变动不大，因为年节将至，休市增多，成交量不高，出货意愿不强。预计近期国内废钢市场将平盘运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1530元；唐山地区重废市场报价在1640元；太原地区重废市场报价在1590元；辽阳地区重废市场报价在1690元；上海地区重废市场报价在1460元；临沂地区重废市场报价在1410元；江阴地区重废市场报价在1650元；西安地区重废市场报价在1300元；重庆地区重废市场报价在1700元；佛山地区重废市场报价在1730元；安阳地区重废市场报价在1410元。

    生铁：国内生铁市场稳中上扬，交易不高。山西和河北地区生铁报价由于资源偏紧，库存低而报价上调，其他地区持稳。近期原材料铁矿石市场震荡下行，焦炭市场弱势持稳，但对生铁成本支撑动力依旧存在。春节来临，钢厂采购生铁兴趣偏淡，炼钢生铁成交多以一单一议为主，部分企业优惠力度按照采购量决定，个别企业不对外报价，需上门议价。铸造生铁市场整体稳定，部分厂家不对外报价，市场整体库存量不大。以目前形势来看，预计近期国内生铁市场将走稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2670元；翼城地区报2700元，比昨日涨40元；临沂地区报2600元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3150元，比昨日涨50元；徐州地区报2890元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3110元，比昨日涨50元；徐州地区报2900元；临沂地区报3000元。

    钢厂调价： 今日绝大部分钢厂销售价格平稳，且部分钢厂销售口工作人员已经放假，钢厂调价稀少。只有凌钢对价格进行了调整。1月23日凌钢对建筑钢材价格进行调整，螺纹钢、线材、盘螺出厂价格均上调20元/吨，HRB400EΦ16-25mm价格为3020元/吨，Φ12-14mm螺纹价格为3100元/吨；16mm螺纹价格为3080元/吨,18、25mm价格为3020元/吨，20-22mm螺纹价格为3040元/吨，28-32mm价格为3110元/吨；

    钢厂动态：河钢唐钢：让生产线变成“生金”线；河钢宣工2017年首批海外订单成功发运；武钢硅钢产品再度斩获殊荣；酒钢宏兴股份不锈钢分公司努力提升产品质量；酒钢集团2016年实现盈利20.3亿元；酒钢2017年科技创新计划“出炉”；酒钢4项产品获2016年甘肃名牌产品；首钢矿业公司大石河铁矿团队攻关提效率；首钢股份公司着力提升发展能力和质量；攀长特与东莞先锋签订合作协议。

    【国际概览】2016年越南钢铁业简述及2017年展望： 《越南经济时报》1月19日报道，2016年越南钢铁产量1750万吨，同比增长16.8%，销售量达1530多万吨，同比增长23.7%。越南钢铁协会预计，2017年越南钢铁产量增速将不如2016年，仅增长12%。建筑用钢材，冷轧钢板、焊接钢管、镀锌和彩涂板等主要钢材销售量约1700万吨。2016年，越南仍进口国内产能过剩的钢铁产品：钢坯(进口110万吨，占钢坯市场份额的12.6%)，镀锌和彩涂板(进口180多万吨，同比增长30.7%，占国内市场份额的50%)，合金钢(进口810万吨，其中190万吨可能被用作建材的螺线)。虽然遭遇多个国家的贸易救济措施，但2016年越南钢材仍出口24亿美元，同比增长18.1%。主要出口市场是东盟和美国，主要出口产品如黑钢板、镀锌和彩涂板、焊接钢管的出口与上一年持平；2016年钢材进口也迅猛增长，金额达91亿美元。由于越南钢铁业各产品产能不一，热轧钢板和各类合金钢材等仍无法生产，仍依赖进口。越南工贸部表示，2016年越南各钢材企业产能只能满足40%的市场需求。越南虽能100%满足国内钢坯、建材及冷轧钢板(约700-800万吨/年)的需求，而用以生产冷轧钢板、镀锌钢板、钢管、造船、机器制造等的热轧钢板(需求量为1000万吨/年)则完全依赖进口。越南已采取贸易保护措施阻止中国低价钢坯进入越南市场，但一些长材等“变相”为合金钢材进入越南市场以避税的现象日趋普遍。越南钢材协会表示2017年继续采取保护措施确保公平竞争，保护国内企业发展。泰国对进口日本钢铁不再征收配额税： 泰国与日本达成的经济战略伙伴合作关系协议(Japan-ThailandEconomicPartnershipAgreement：JTEPA))于今年1月1日起生效，泰国外贸厅根据协议规定，宣布取消对从日本进口钢铁和铸铁产品征收配额税。按双边协议规定，泰国对日本出产和直接进口的钢铁、铸铁产品征收配额税10年，此后要取消征税。意味着今后从日本进口钢铁、铸铁产品无须进口税，且没有数量限制。 外贸厅长端蓬日前表示，商业部发布法规，宣布日泰经济战略伙伴合作关系协议(JTEPA))今年1月1日起生效后，根据协议规定，泰国将取消对从日本进口钢铁和铸铁产品征收配额税，而且进口数量不受限制。 端蓬还指出，从今年1月1日起，泰国公司从日本进口钢铁、铸铁产品，只需出示按双边协议规定格式的产品产地证明，就可享受免纳进口税的待遇，同时不限制进口数量。这样将有利于使用钢铁、铸铁材料的生产厂家降低成本和进口更加方便。 在JTEPA协议正式生效前，泰国对从日本出产和直接进口的钢铁、铸铁产品一直采用配额税制，即从2007年11月1日以来，按协议规定，从第11年起要取消征收配额税。因此宣布自2017年1月1日起实施上述新规定。

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