【热点概览】［宏观与经济］发改委印发2017年促进中部地区崛起工作要点：《工作要点》指出，做好今年促进中部地区崛起工作，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，全面实施《促进中部地区崛起“十三五”规划》，全力推进“一中心、四区”建设，推动中部地区发展再上新水平。2月中国EPMI升至56.2% 比上月上升4.3个百分点：中国科学技术发展战略研究院、中采咨询20日联合发布的数据显示，生产量指标为62.5%，比上月回升9.7个百分点。产品订货指标为59.6%，比上月回升8.4个百分点。出口订货指标为44%，比上月回落5个百分点。购进价格指标为74.5%，比上月回升6个百分点。就业指标为49.1%，比上月回升1.3个百分点。研发活动指标为66.2%，比上月回升8.8个百分点。企业所得税法首次修正 是否下调税率成焦点：2月22日即将召开的十二届全国人大常委会二十六次会议，将审议国务院关于提请审议企业所得税法修正案草案的议案，企业所得税2016年收入总额达28850亿元，因涉及千万户企业纳税人，此次修正内容备受关注，焦点之一是税率会否调整。不过目前官方尚未证实此次企业所得税法修正会降低税率。企业所得税目前为第二大税种，仅次于国内增值税收入。据财政部数据，2008年企业所得税收入总额11175亿元，到2016年这一数字为28850亿元。财政部首次问责地方政府违规举债担保行为：1月初，财政部曾分别致函内蒙古自治区、河南省等几个地方政府及商务部、银监会2个部委，要求依法问责部分县市违法违规举债、担保的行为，并依法处理个别企业和金融机构违法违规行为。2016年国务院办公厅发布《地方政府性债务风险应急处置预案》，文件反复强调，中央不给地方政府举债兜底。京津冀地区长江经济带今年将划定生态保护红线：环保部自然生态保护司司长程立峰20日在环保部例行发布会上说，按照中央深改组审议通过的《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，2017年年底前，京津冀地区、长江经济带沿线各省(市)须划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定，基本建立生态保护红线制度。

［钢铁行业］去产能任务目标公布在即 将运用综合标准严格执法：随着地方2017年去产能目标的相继出台，2017年全国去产能的目标任务有望在近日公布。根据记者对各省2017年政府工作报告等文件的梳理，截至目前，已有河北、山东、山西、内蒙古、青海、辽宁、河南、浙江、贵州、云南、宁夏等十余省份设置了各自2017年的去产能目标。根据此前工信部公布的该文件的征求意见稿，将以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点。2016年全国煤企补贴后利润总额320.8亿：中国煤炭工业协会公布的数据显示，2016年全国原煤合计产量230312.27万吨，同比下降11.2%；洗煤合计产量78853.82万吨，同比下降5.67%。2016年全国销售煤炭204678.75万吨，同比下降9.29%。按2016年煤炭价格计算，全年煤炭工业总产值为12821.4亿元，同比下降6.47%；工业销售产值为12777.81亿元，同比下降5.29%；产品销售率为99.66%，同比下降1.23个百分点。黑龙江“十三五”压减2522万吨煤炭产能：“十三五”期间，黑龙江省要全面完成610万吨炼钢产能、2522万吨煤炭产能压减任务。2016年，黑龙江煤炭去产能1010万吨，封存炼钢产能610万吨。黑龙江省2017年国民经济和社会发展计划提出，今年继续引导退出煤炭产能442万吨，其中龙煤集团再退出2个矿井240万吨产能。黑龙江省2017年国民经济和社会发展计划提出，今年继续引导退出煤炭产能442万吨，其中龙煤集团再退出2个矿井240万吨产能。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续上行。其中建筑钢材价格继续大幅上涨；热轧卷板上涨幅度较为明显；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场大幅上涨；涂镀市场价格上涨；带钢价格涨势过猛；焊管价格大幅上涨；型材市场价格继续大幅攀升。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续大幅上涨。期钢早间开盘继续猛涨，可以说近两日连续破位后，多方力量短时间内已无对手，创下新高也在预料之中。受其拉动，今日钢坯价格继续大幅上涨，午后累计涨幅达到80元。同时昨日晚间，晋钢、沙钢国内大小钢厂报价继续推涨，火热的上涨气氛使得上午各地钢厂基本出空，现货市场商家继续限量出货并早早封库。在价格连续拉涨的背景下，南方部分市场大螺已经突破4000元，北方市场低价资源接近3800元点位。面对此情况，市场心态出现分歧，一方当然认为价格仍有上涨空间，另一方则认为价格已经来到高位，无论钢厂还是现货市场商家均有较大盈利空间，价格继续上行将影响需求释放。无论哪一方，理由均还能很充分。从短期来看，由于期钢已经破位，价格继续追高可能性较大，而现货市场虽然需求释放速度不及涨速，但在环保政策下、市场规格的短缺、商家惜售心态明显，故价格继续跟随上涨的可能性仍然较大。预计明日国内建材价格继续上涨，但幅度会有所收缩。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3937元(吨价，下同)，涨72元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3812元，涨59元。主导城市方面：北京6.5高线3960元，涨50元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3740元，涨90元；上海市场高线3820元，涨20元；三级螺纹钢3640元，持平。

热轧：热轧卷板：今日国内热轧卷板价格上涨幅度较为明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧开平板主流报价在3913元，均价较昨日上涨41元，较上周同期上涨46元，较上月同期上涨140元。其中主要城市北京、天津、广州上涨60元。近期受钢坯和期货价格大幅上涨影响，国内钢材价格也随之拉涨。截止发稿时，唐山、昌黎钢坯今日累计涨80元，现普碳方坯含税出厂价为3330元，热卷期货上涨28元。今日热卷期货价格呈先扬后抑趋势，但坯料价格依旧在大幅拉涨，带动市场积极性并且也提升了商家们看涨的情绪。库存方面：目前钢厂内库存有所减少，社会库存增幅逐渐缩小，热轧卷板虽然库存压力相对不大但是整体钢价的走高较虚，也很难独善其身。从本周目前情况来看，全国主要市场成交量一般，并未达到大多数商家的预期的水平。由于北方地区大面积降雪，道路受阻影响，成交难度提升，部分地区价格将会出现一些小的回落后保持稳定。预计短期内全国热轧卷板价格或震荡偏强。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4806元(吨价，下同)，与昨天相比涨1元。 午后唐山钢坯市场继续大幅上涨，市场成交依然顺畅。与此同时，成材市场涨价势头依然未改，但明显已经开始出现跟涨乏力的苗头，期货调整但延续夜盘的强势上攻走势，现货市场厂商心态乐观，但下游客户的认可度不高，所以报价上涨并不明显。目前市场最大的利好就是来自环保方面，但终端客户启动速度缓慢，实际消耗能力较差，价格存在虚涨成分，大多下游并不打算提前备货，按需采购的手法较多。在此影响下，价格随时面临回调风险，建议还是谨慎操作为主。预计国内冷轧市场价格以震荡盘整行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3726元，均价较昨天上涨58元，较上周同期上涨109元，较上月同期上涨235元。其中武汉、天津、沈阳、郑州地区价格都上涨60元。其中邯郸地区在持续上涨后，今日仍保持小幅上涨的趋势。截止发稿时，期货市场铁矿石上涨28元，焦炭上涨30元。受期盘拉涨、坯料继续调涨带动，国内成品材现货市场价格追涨情绪明显，国内中厚板市场价格全面上涨。在钢厂锁价方面，河北敬业、普阳、文丰、唐中厚、天钢、元宝山都出现大幅上涨。其他厂家报价以稳中趋涨为主。今日在接货价格上涨的同时，多家钢厂限量接单。且随着期盘的上涨，锁价仍会出现上移。然而今日中午北方如京津冀和包头等地区突降大雪，道路结冰，北方地区成交会受到影响。从短期市场来看，在经历观望和稳中趋涨后，今日中厚板市场整体迎来价格上涨的高峰。由于北方地区大面积降雪，道路受阻影响，成交难度提升，部分地区价格将会出现一些小的回落后保持稳定。然而全国整体市场活跃度依然很强势，市场需求量较大。综上所述，预计短期内中厚板价格高位运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月21日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5005元(吨价，同下)，与昨日相比涨11元；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5594元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨30元。今日涂镀市场报价继续上涨，市场看涨氛围浓郁。受期钢强劲反弹影响，原料钢坯大幅拉涨70元/吨且成交尚可，博兴市场报价周末至今累计拉涨100-240元/吨左右，其他市场继续小幅上抬，一方面是期货抬升影响，使市场心态转好，另外近期需求回暖商家成交量提升明显。而原料方面，上游冷轧基料、轧硬厂家报价上涨基调为主，成交量表现尚可，目前多关注国丰结算价的出台，综合来看，预计近期国内涂镀板材市场震荡上扬为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格涨势过猛。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3695元，比昨日涨70元。窄带方面，今日开市，唐山地区窄带出厂价格涨幅多超百元，主流含税出厂至3600元，涨后钢厂出货转弱，个别钢厂报价回调50元。据悉，今年建筑项目新开工情况并不乐观，因此架子管需求较弱，导致管厂开工率依然较低，对于145mm规格小窄带的需求极为有限。而目前各窄带厂都以宽规格为主，资源供应整体仍显紧张。宽带方面，今日，主导钢厂报价继续上调。现唐山瑞丰355系列含税3500元出厂，涨90元；河北前进355mm以下带钢3520元，涨60元；成交多显一般。随着出厂价格连续冲高，目前连铸连轧企业带钢利润在700元左右，而调坯厂家也将近两百元，下游恐高情绪有所增长。不过，据下游管厂反应，近期出货较好，资源处于供不应求的状态，原料库存吃紧，因此短期内带钢下游需求会维持强势。而贸易商会有获利回吐操作，短期备货的积极性或有减弱。综上，短期带钢价格涨势趋缓，回调压力不大。另外，新一轮带钢结算在即，目前唐山主导钢厂355mm系列带钢散户均价在3203元。

焊管：今日，国内焊管价格大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3845元，比昨日涨85元。武汉涨40元，天津涨60元，唐山涨140元，沈阳涨120元，上海、济南、广州各涨100元，成都涨110元，北京涨80元。在上游钢坯、带钢价格强势拉升的带动下，今日各地管厂报价继续跟涨，焊管、镀锌管出厂价格累计涨幅多在百元上下。管厂成交较好，加上带钢资源紧张，影响正常生产，管厂资源多出现供不应求的局面。但是，除了年前大量储备带钢的管厂外，与带钢厂不同，多数管厂利润并不高。今日唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3500元出厂，但市场资源基本已经炒到3600元以上；而当地管厂4寸焊管主流报价在3740元，实际出货价格在3700元上下；可见，管厂利润确实较低。整体来看，加上带钢会议临近，管厂后期挺价意愿较强。市场方面，贸易商报价竞相跟涨，成交较前日明显放量，但多在贸易商之间周转。目前，建筑工程新开工项目并不多，焊镀管终端需求有限。随着价格连续上涨，市场恐高情绪渐起。综上所述，明日除个别地区补张外，焊镀管价格涨幅较今日会缩小，甚至维稳。

型材：21日国内型材市场价格继续大幅攀升。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3885元(吨价，下同)，较昨日市场均价涨81元；25#槽钢平均价格是3901元，较昨日市场均价涨85元；5#角钢平均价格是3836元，较昨日市场均价涨99元；200*200H型钢平均价格是3522元，较昨日市场均价涨67元。

今日国内型材市场延续大涨势头，期盘高位震荡，唐山型材价格追涨80-120元，另外，鞍山宝得型材出厂价全体上调120元，兴华H型钢上调50元，河北天柱H型钢挂牌价统一上调200元，山西安泰对廊坊地区H型钢上调60元，成本支撑强劲，国内一二线城市价格继续跟涨。不过今日北方市场多降雪天气，成交遇冷，贸易商出货零散。午后期盘出现震荡回踩，唐型也现跟涨乏力苗头，不过考虑短期钢坯支撑尚可，昌黎坯累涨80至3330元，预计明日国内型材市场价格继续追涨为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格再度拉涨，成交一般。今日沙钢领头出下询价格，整体行情继续拉涨，但是值得注意的是沙钢下询涨幅较小，与预期相差较大，涨幅50元/吨，市场一片哗然，刚刚有点转好的情绪再度打压，各厂的涨价也是受到压制。对于后市，临近月底各厂结算会陆续出台，预计品种线市场价格短期内小幅波动向上。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3850元/吨；九江45#-65#到津3700元/吨；辛集澳森45# 到货价3690元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3670元/吨，B钢3790元/吨；富伦 45#3750元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格继续拉涨，市场成交一般。据了解，在近日钢坯价格不断大涨，期货震荡走强，加之今日各家大厂出台旬度价格政策，涨幅均在100-150元/吨左右等因素的刺激下，今日结构钢市场价格整体上涨，部分地区涨幅在10-80元/吨不等，个别地区市场价格涨幅较大。对于后市，虽然市场出货情况欠佳，但是今日钢坯继续拉涨，成品材行情上扬，钢厂出厂政策上调，加之利好条件频出，因此预计短期内结构钢市场价格稳中上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3960元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4200元；42CrMo铬钼钢报4560；齿轮钢20CrMnTi报4340元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3730；富伦45#：Φ18-70报3650；巨能45#Φ30-130报3900；广富45#Φ65-110报3750，西王45#Φ110-260省外报4020，壶井45#Φ50-130报3770。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌都有。铁矿石市场整体上涨；焦炭市场场继续走弱；废钢市场略有起伏；生铁市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场整体上涨。国产矿方面，成交偏强，报价大幅上涨。据了解，现阶段钢厂方面成品材以及钢坯利润可观，生产较好，现货库存低位，需求平稳。由于下游成品材需求进一步得到释放，钢材价格持续大幅上涨，故带动国产矿价格跟涨。进口矿方面，港口现货价格随钢材价格大涨而跟涨，但幅度不及钢材市场，主要原因在于大型钢厂现货库存高企，对于港口现货有低价出售意愿，因此造成先后价格大幅度提涨困难；且钢厂采购意愿较为淡薄，集中采货较难，故进口矿现货价格涨幅较小。以目前形势来看，预计短期国内铁矿石市场仍有趋强走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为635-645元，上调65元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，上调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为865-875元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为92-92.5美元，上调3美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为702元，上调5元，61%麦克粉参考价格为690元，上调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为722元，上调10元，超特粉参考价格为500元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场继续走弱，华北、华东等多地区报价继续下调，市场整体降价压力依旧较大。下游市场方面，钢材、钢坯价格大涨使得钢厂利润继续扩大。原材料方面，山西煤价有所下调，但多数地区主流煤价仍较坚挺。期货市场方面，今日焦炭主力合约震荡偏强，缩量增仓。以目前整体形势来看，焦化行业利润仍受上下游严重挤压，挺价力度或逐渐加大，但短期内暂不具备挺价条件，市场多延续弱势行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1550元，与昨日持平；唐山二级冶金焦1710元，比昨日下跌60元；山西临汾地区二级冶金焦1460-1480元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1630元，比昨日下跌50元。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1610-1650元左右，比昨日下跌50元。

废钢：国内废钢市场略有起伏，交易量增减幅度不大。随着钢坯和进口矿石报价的上调，南京地区废钢报价也跟涨；而重庆地区废钢市场依然不景气，报价持续下滑；整体废钢市场需求没有太多提升，大部分地区保持平稳态势运行。据商家称，近期国内废钢市场询盘人数较前期略有增加，资源流通性一般，交易量不高。商家心态较为平稳，操作依然秉持快进快出原则。预计近期国内废钢市场将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1580元；唐山地区重废市场报价在1710元；太原地区重废市场报价在1650元；辽阳地区重废市场报价在1800元；上海地区重废市场报价在1570元；临沂地区重废市场报价在1530元；江阴地区重废市场报价在1780元；西安地区重废市场报价在1470元；重庆地区重废市场报价在1560元，比昨日跌50元；佛山地区重废市场报价在1840元；安阳地区重废市场报价在1490元。

生铁：国内生铁市场稳中有涨，成交明显好转。据悉，当前炼钢生铁市场出现相对集中的采购期，导致今日炼钢生铁报价基本上涨。钢厂询盘比较活跃，可是市场炼钢生铁比较紧缺厂家普遍报价较高，与钢厂采购价格出现倒挂，所以钢厂进资源比较困难。铸造生铁市场近期表现较为稳定，需求和供应都没有太大的增减。综合考虑，预计近期国内生铁市场仍将稳中趋好运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2750元，比昨日涨50元；翼城地区报2740元；临沂地区报2700元，比昨日涨50元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3180元；徐州地区报3025元，比昨日涨75元；淄博地区报2900元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3160元；徐州地区报2925元；临沂地区报3000元。

钢厂调价：21日，沙钢在“2月11日沙钢出台2月中旬价格政策”基础上出台2017年2月下旬部分产品价格政策：高线价格上涨100元/吨；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3530元/吨；盘螺价格上涨180元/吨；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3650元/吨；螺纹价格上涨100元/吨；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3650元/吨；21日，永钢在“永钢2017年2月11日建材调价信息”基础上对部分产品出厂价格进行调整，具体调整情况如下：线材价格上调150元/吨，现Ф6.5-20mmHPB300高线出厂价格3880元/吨；螺纹钢价格上调150元/吨，现Ф15-25mmHRB335螺纹钢出厂价格为3690元/吨；盘螺价格上调150元/吨，现Ф8-14mmHRB400盘螺出厂价格为3880/吨；21日，凌钢螺纹钢京津价格上调100元、高线京津价格上调90元、盘螺京津价格上调90元；21日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调100元、线材出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元；21日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调70元、高线价格上调70元；21日，山西晋钢螺纹钢价格上调80元、线材价格上调80元、盘螺价格上调80元；21日，华伟钢铁对中板出厂价格上调50元；21日，武安明芳圆钢价格上调100元；

钢厂动态：酒钢宏兴炼轧厂轧制厚度8mm9mm不锈钢中板获得成功；打好四大攻坚战 推动济钢平稳转型；河钢邯钢化工管道用高端管线钢批量入市；本钢板材特钢厂元月生产稳定顺行；河钢石钢：产线效能提升驶上“快车道”；河钢唐钢酸洗汽车板月产量连续快速增长；沙钢今年生产经营实现开门红；太钢双相不锈钢挺进欧洲高端市场；淮钢2016年工作业绩亮点纷呈；马国强：韶钢要学人长补己短 努力赶超优秀企业；重视钢铁产业 支持陕钢发展；陕钢龙钢100万吨精品板带项目开工；方大九钢炼钢厂改造电动葫芦保安全；攀钢钛合金化学分析通过国际能力验证；河钢唐钢产品获全球最大工程机械企业青睐；陕钢龙钢轧钢厂多举措助力新品达产达效；方大九钢：转变观念创新突破乘势而上再创佳绩；河钢唐钢为用户定制生产600克锌层产品获成功；

【国际行情】东南亚方坯进口市场保持坚挺：东南亚方坯进口市场保持坚挺，120/130mm方坯主流进口价从之前的400-420美元/吨(CFR)涨至430-437美元/吨(CFR)。据称，泰国方坯到越南成交420美元/吨(FOB)，到菲律宾成交440美元/吨(CFR)。俄罗斯资源到泰国报430美元/吨(CFR)，到菲律宾报440美元/吨(CFR)。相比之下，中国资源报价较高，120/130mmQ275方坯到菲律宾报价普遍在460美元/吨(CFR)。

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