【热点概览】［宏观与经济］“十三五”交通投资15万亿 新增高铁1.1万公里：交通运输部和国家发展改革委联合编制《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中出现了大批的新线路，这些新线路的出现，支撑了全国加快形成综合交通运输体系，并实现联网的愿景。规划提出，在“十三五”期间，交通运输总投资规模将要达到15万亿人民币，其中铁路3.5万亿，公路7.8万亿，民航0.65万亿，水运0.5万亿。2月末QFII获批额度为892.09亿美元：据外汇局27日消息，截至2017年2月24日，合格境外机构投资者(QFII)投资额度892.09亿美元。截至2017年2月24日，人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度5411.29亿元人民币，合格境内机构投资者(QDII)投资额度899.93亿美元。港交所今年将加快推出新板：27日，港交所行政总裁李小加在2016年度业绩发布会上表示，今年将加快推出新板，同时和监管层一起加强监管，继续净化港股市场。年报显示，截至2016年底，港交所实现收入111.16亿港元，同比下滑17%；归属于股东净利润57.69亿元，比上年同期下降27%。营改增减税待扩大 民建中央提案建议完善抵扣链条：全国两会前夕，民建中央提案，针对营改增提出适时启动增值税立法、完善地方税体系、简化增值税税率、逐步完善增值税抵扣链条、不断提升纳税服务能力和效率等五条具体建议。其中完善地方税体系，提案建议调整增值税收入在中央与地方间的分享比例，适当向地方政府倾斜，以及通过房地产税、资源税等税制改革培育地方税收体系。

［钢铁行业］黑色系大宗商品多品种上涨：27日，大宗商品市场再度上涨，而此前大起大落的黑色系品种再度领衔。当日，热卷涨5.04%，螺纹涨4.73%，焦炭涨3.89%，沥青、焦煤、铁矿石等涨逾3%，动力煤、沪镍、淀粉、甲醇、PVC等涨逾2%，沪银、玻璃、玉米、沪锡、郑麦、菜粕、棉花等品种亦全线上涨。此轮上涨或与部分省市限产措施相关。宝、武钢合并大涨 "中国神钢"一体两翼战略出台：按2月27日收盘价计算，宝钢股份总市值已经高达1616亿元，超过了位列行业市值排行第二、三名的包钢股份(600010.SH)和鞍钢股份(000898.SZ)之和，二者总市值分别为1022亿元和433亿元。在复牌上市后，宝钢股份将坚持“一体两翼”的发展战略。昆明严厉打击违法地条钢：近日，云南省、市质监部门联合对东川区涉嫌生产地条钢的企业进行督查。督查中发现，之前排查中4家涉嫌生产地条钢的企业目前均已停工，并自行对中频炉进行了拆除，当地政府正在引导企业转型发展，专项整治行动取得初步成效。环保部通报闽源钢铁停产造假：2月25日，环保部通报了2017年第一季度空气质量专项督查进展。其中，通报称“济南市章丘区经济和信息化局为闽源钢铁有限公司提供该企业自2016年12月29日停产至今的证明。检查发现，该企业1号、2号烧结机2017年1月11日至2月1日仍在生产。”

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡运行。其中建筑钢材价格惯性上涨；热轧卷板市场震荡运行；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场涨跌互现；涂镀市场价格窄幅盘整；带钢价格弱势调整；焊管价格涨势趋缓；型材市场价格继续偏强走势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 国内建筑钢材市场价格今日惯性上涨，部分地区补涨幅度较大。北京市场价格以稳为主，天津、上海市场分别出现20-70元幅度的上涨；二三线城市补涨为主。昨日市场大涨，各地商家限量出货，成交气氛不错。故今日早间开盘仍有大部分商家宣称限量出货。然而随着期货盘中的走弱，尤其是午后的加速下跌，现货市场也出现了部分商家降价抛货的现象。唐山国义等厂螺线价格早盘平稳，盘中也出现30-50元幅度的降价，这样的现象在今日尾盘至明日早盘的时间或将向外围蔓延。可以说，今天期钢和钢坯的下跌，是此轮快速上涨的一次正常调整。整体来看，面对两会期间即将拉开的限产大幕，当前短暂的调整基本无碍价格继续上行，故绝大对数库存不大的商家在价格方面继续保持坚挺。预计明日国内建材价格或有小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4033元(吨价，下同)，涨41元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3916元，涨36元。主导城市方面：北京6.5高线3990元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3870元，持平；上海市场高线3950元，涨80元；三级螺纹钢3770元，涨70元。

热轧：今日国内热轧卷板价格震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3907元，均价较上个交易日上涨3元，较上周同期下跌11元，较上月同期上涨134元。受今日期货开盘后走势偏弱，国内热轧卷板现货市场价格多以震荡为主。其中武汉、沈阳、上海、广州、北京价格暂稳。西安、杭州、成都、价格上涨10-50元，郑州、天津则下跌20元。截止发稿时，热卷期货累计跌幅132元，迁安部分钢坯资源价格午后降50元，现普碳方坯含税出厂价为3260元。继前期市场不断暴涨200-400元之后，目前市场多数商家已呈现出迷茫，今日全国热卷报价也相对混乱。一方面，期货市场黑色系在夜盘大幅下跌，今日开市短暂回升后，仍呈现震荡下跌趋势，此次下跌会影响现货市场的涨势。明日唐山停产及限产政策开始正式实行，大部分钢厂已经停止接单，更加拖慢了下游加工企业的需求的释放。但对于市场成交却有好转，成交与需求方面逐步扩大。使得进入消费旺季后的需求仍值得期待。而去产能政策仍在不断发力，市场供应收缩预期强烈，后期钢价仍有上涨动力。预计明日国内热轧卷板维稳运行或会小幅上涨。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至2月27日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4822元(吨价，下同)，与昨天相比涨25元。期货今天大涨，带动现货市场价格也随之上调，但1号开始的环保限产将导致下游钢厂坯料采购谨慎放缓，所以钢坯价格上涨动力不足，午后唐山、昌黎钢坯价格报稳，含税3300元出厂。从具体市场情况来看，近期市场到货逐渐增加，个别大户销售压力增加，而且当前利润空间较大，钢厂方面生产积极性较高，大多都是满负荷生产，后期仍面临供应压力。下游需求启动情况不乐观，提前备货现象不多，仍是按需采购操作为主。预计国内冷轧市场价格以震荡上涨行情为主。

中厚板：今日国内中厚板价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3783元，均价较昨日上涨20元，较上周同期上涨57元，较上月同期上涨292元。今日开市，北京、天津、西安等地区价格上涨50元，邯郸中板价格持续高涨之后今日小幅回落。钢厂方面，今日一线钢厂相继出台了3月份板材价格政策，其中八钢、河钢、安钢、萍钢价格均以上调为主，整体上调在50-150元/吨。津冀鲁地区中厚板锁价政策也以上涨为主。敬业、普阳、文丰、元宝山、唐中厚、天钢、唐文丰均呈现强势上涨趋势。然而最近期货市场高位震荡，对商家的心态有消极的影响，商家对市场普遍比较犹豫，出现了涨跌互现的情况。一方面，期货市场黑色系在夜盘大幅下跌，今日开市短暂回升后，仍呈现震荡下跌趋势，此次下跌会影响现货市场的涨势，当然部分地区如邯郸确实出现了小幅回落。另一方面，现货成交并不乐观。据贸易商反馈，价格涨得如此之快，远远超出了市场的心理预期，下游接受程度有限，市场成交一般。由于期货大幅走弱的影响，市场心态明显回落，现货报价存在较大幅度的下调。综上所述，预计短期内中板市场的价格会有震荡下跌之势。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格窄幅盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止2月28日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5002，同下)，与昨日相比降1元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5612元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨2元，今日涂镀市场报价窄幅整理，据悉，受期钢震荡走弱影响，原料钢坯成交转差价格偏弱，商家心态转弱，镀锌板各地价格稳中偏弱，整体成交欠佳。整体而言，上周市场经历前高后低走势之后，商家操作相对较为谨慎，镀锌板市场价格并未出现明显波动，商家表示目前虽大环境利好，但当前下游需求并未完全恢复，工程项目采购等多数按需操作，在成交相对不稳的情况下，商家操作主要以出货为主，价格上涨支撑不足。不过，如果上游冷轧基料、轧硬厂家价格坚挺，或对价格上涨形成一定支撑，预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3689元，比昨日降12元。窄带方面，开盘报稳，成交冷清，盘中多降50元，至含税3550元出厂，降后成交无明显改善。宽带方面，主导钢厂报价普遍回调。现唐山瑞丰355系列含税3500元出厂，窄规格降30元；河北前进355mm以下带钢3520元，降40元。自昨日午后开始，市场恐高情绪严重，高价资源出货受阻。加上昨日午后钢坯价格维稳，而今日期货走势又趋弱，带钢市场出货整体显冷清。后期来看，两会临近，加上唐山环保限产并未落地，短期资源预期偏紧对于带钢市场仍有支撑；但前期价格大涨存在透支后期涨幅的问题，预计明日价格带钢市场继续弱势整理。

焊管：今日，国内焊管价格涨势趋缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3926元，比昨日涨13元。武汉涨60元，上海涨20元，济南涨50元，其他中心城市价格暂稳。上游带钢价格冲高回落，主导钢厂价格下调30-50元不等。受其影响，今日开盘，焊镀管出厂价格以稳为主，实际出货时议价空间加大；至午前，部分管厂镀锌管出厂价格小幅下调。不过，管厂普遍反应出货情况尚可。由于近期管厂现货资源不足，贸易商提货困难，所以其在陆续不断的补货中。市场方面，终端需求放量依然有限。受“两会”环保影响，北京周边地区建筑工程项目多处在停工中，新开工项目也极少。短期来看，环保限产即将来袭，市场预期依然保持良好，但近期价格上涨幅度明显过大，短期有调整的必要，预计明日焊镀管价格弱势盘整运行。

型材：28日国内型材市场价格继续偏强走势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4058元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨73元；25#槽钢平均价格是4058元，较昨日市场价格涨50元；5#角钢平均价格是4001元，较昨日市场价格涨71元；200*200H型钢平均价格是3707元，较昨日市场价格涨59元。

时至月底，商家以积极出货为主。今主导城市唐山价格稳中趋弱，工字钢跌20元，其他主导城市依旧延续涨势，如郑州、西安、成都、沈阳大幅补涨，个别规格涨幅在100-180元，但从商家反馈说，今日成交明显缩减，高位成交转差，现货交投氛围明显走冷。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3300元，14:40迁安部分钢坯资源降50，现普碳方坯含税出厂3260。今日主导城市型材成交遇冷，期钢走弱且钢坯成交差，明日3月1日，符合环保要求的钢企将进入停产阶段，个别唐山钢厂已经控制接单，厂商对于后市观望心态比较浓，预计明日国内型材市场仍或窄幅观望。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格弱势维稳，成交一般。昨日是招标日，招标情况还可以，市场有囤货现象，现价格比较高，风险较大，多数还是谨慎操作。对于后市，今日市场出现波动，明日是沙钢出价日，后期行情如何，看沙钢如何涨价。预计品种线市场价格弱势震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3750元/吨，82B 3900元/吨；九江45#-65#到津3770元/吨；辛集澳森45# 到货价3820元/吨，B钢3900元/吨；济源45#3670元/吨，B钢3790元/吨；富伦 45#3680元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4040元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格呈上涨走势，市场成交表现一般。据了解，今日结构钢市场价格大部分呈上涨走势，主要是因为近期钢坯和期货市场的大涨，加之明日大厂新一轮旬度价格政策出台，市场预期上涨，再者就是两会环保限产政策炒作的影响，因此结构钢市场价格上调。对于后市，今日钢坯价格下跌，期货飘绿，但是临近两会，环保限产政策出台的影响，加之明日大厂出价，因此预计明日市场价格或继续上涨。预计短期内结构钢市场价格或将稳中上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报4030元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4270元；42CrMo铬钼钢报4630；齿轮钢20CrMnTi报4410元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3800。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3800；鲁丽Φ28-110报3780；富伦45#：Φ18-70报3650；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3750，西王45#Φ110-260省外报4020，壶井45#Φ50-130报3820。

钢厂调价：28日，山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；28日，唐山国义高线出厂价格降50元、盘螺出厂价格降50元；28日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；28日，包头大安高线出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调50元；28日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调100元、高线价格上调150元、盘螺价格上调150元；28日，包头亚新高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调70元；1日起，河北津西钢铁集团在2月25日调价基础上大小型钢市场价统一含税上调150元；

钢厂检修：永钢计划自3月1日开始对一条棒材线停产检修，检修时间10天左右，预计影响棒材产量0.4万吨/天；

钢厂动态：河钢承钢钒钛事业部在废弃耐材中“掘金”；河钢舞钢千余吨宽厚板产品直供平煤机；河钢邯钢省级汽车钢板工程实验室获批；河钢集团：产品走多远取决于客户结构；中德金属与中钢钢铁有限公司签订合作备忘录；水钢公司轧钢厂螺纹钢日产破纪录；通钢：用敬业之心谱写青春之歌；台湾客人到访首钢；首钢股份公司对伊钢公司检修提供技术支持；首钢京唐公司荣获河北省管理创新示范企业称号；

【国际行情】共英制钢连续3月上调螺纹钢出厂价：  日本最大螺纹钢生产厂家共英制钢上调2月份螺纹钢出厂价2000日元/吨(18美元/吨)，12月以来累计上调1.2万日元/吨，连续3个月上调。共英制钢表示：“尽管之前由于冬季建筑业活动缓慢，用户询盘减少，但新一财年即将开始，计划的建设项目将陆续启动，需求势必将增加。另外，受全球市场趋势影响，能源和电力成本上升、铁合金价格上涨、国内废钢价格保持在高位，我们正努力获得利润，因此需要客户接受更高的价格以获得持续稳定供应。”目前，共英制钢大阪钢厂螺纹钢价格约5.3万日元/吨，该公司计划先上调至5.5万日元/吨，但仍不足以获取利润。日本国土交通省预计，3月份日本小型棒材需求同比增长4.6%至68万吨，环比增长11.5%。

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