Lgmi:3月28日钢铁行业概览
发表日期:2017-3-28 17:25:33 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]前两月规模以上工业企业利润同比增逾三成:327,国家统计局发布的工业企业财务数据显示,20171月份至2月份,规模以上工业企业利润总额同比增长31.5%,增速比上年12月份加快29.2个百分点,比上年全年加快23个百分点。主要行业盈利方面,前2个月石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利;交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。2月国际收支口径国际货物和服务贸易逆差1542亿元:2月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9545亿元人民币,支出11087亿元人民币,逆差1542亿元人民币。其中,货物贸易收入8146亿元人民币,支出8478亿元人民币,逆差332亿元人民币;服务贸易收入1399亿元人民币,支出2609亿元人民币,逆差1210亿元人民币。20172月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1389亿美元,支出1613亿美元,逆差224亿美元。粤港澳大湾区提上国家日程 南沙定位核心门户城市:今年的政府工作报告中,李克强总理将“粤港澳大湾区”上升为国家战略,并指出要研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划,南沙与港澳的科研创新合作也迎来新的机遇。310,南沙区委三届三次全会召开。会议提出南沙将加快建设广州南沙新区城市副中心,打造高水平对外开放门户枢纽,成为粤港澳大湾区城市群核心门户城市。中国国际专利申请量全球第3 "中国创造"追赶美国:世界知识产权组织(WIPO)近日公布的报告显示,在2016年,来自中国的PCT国际专利申请量达到4.31万余件,较前一年增长45%,该组织预测,在申请量上,目前排名第三的中国有望在两年内先后超越日本和美国,跃居世界首位。不过,中国的国际专利申请也面临着授权率不高、质量较低,行政刺激较多等问题。

[钢铁行业]山西煤矿超层越界开采将一律停产整顿:从山西省国土资源厅获悉,从3月底到830,山西省将集中开展为期5个月的煤矿超层越界开采专项检查整治行动,对存在超层越界开采违法违规行为的煤矿,一律责令停产整顿。此次专项检查整治行动由国土、煤炭、安监、煤监四部门联合开展,整治范围是山西全省所有煤矿,重点检查煤矿是否存在超层越界开采、图纸造假、图实不符、隐瞒实际生产情况等违法违规行为。沙钢等9家净利同比增长超100%2016年,中钢协会员钢铁企业实现利润总额超过300亿元,钢铁行业中已发布去年年报或快报的公司有16家,其中,9家净利润同比增长超100%,沙钢股份以净利润同比增长372.99%,排名第一。除沙钢股份外,已发布去年年报或快报的上市钢企中,三钢闽光、凌钢股份、鲁银投资、柳钢股份、南钢股份、安阳钢铁、*ST韶钢、酒钢宏兴等8家钢企净利同比增长同样超过100%淡水河谷宣布新CEO任命:327淡水河谷宣布,经过今日举行的董事会会议,FabioSchvartsman先生被任命为淡水河谷CEOFabioSchvartsman先生于圣保罗大学生产工程专业获得本科与硕士学位,并于瓦加斯基金会获得工商管理硕士学位。他曾在Duratex公司工作10年,并在Ultra集团工作22年。他于2007年离开Ultra集团,时任Ultrapar控股公司首席财务官兼Ultra公司管理合伙人。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续跌势。其中建筑钢材价格惯性下跌;热轧卷板市场明显下跌中厚板市场小幅下跌涂镀市场价格持续下跌;带钢价格跌势快速放缓;焊管价格止跌观望为主;型材市场价格跌幅收窄。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格惯性下跌。连续多日的市场跌幅影响下,今日国内各地区市场价格继续受惯性影响继续下行。另外从市场了解到,但在连续多日的价格下跌后,市场需求明显好转,而昨日钢坯价格小幅上涨10元后,今日跌幅明显放缓。今日主导城市北京、上海、天津、广州等地跌幅较昨日跌幅明显收窄,或部分资源略有上调,而其他二三线城市跌幅皆有所放缓。从贸易商了解到,随着价格的大幅下行,部分市场成交略有好转,但由于价格持续下探,大部分商家表示仍持观望态度。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯涨30,现普碳方坯含税出厂3090元。就眼下来看,随着下游需求的逐步回暖,价格或将止跌上扬,预计明日国内建筑钢材市场价格或将多以调整为主。

热轧:今日国内热轧卷板价格明显下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3479元,均价较上个交易下跌41元,较上周同期下跌242元,较上月同期下跌428元。今日开市,国内热卷市场走势继续下行,国内主要城市热卷价格均下跌10-100元不等。今日期卷方面走势震荡,钢坯价格追涨30元。价格方面,全国市场价格明显下跌,出货不佳,大户每日出货不足500吨,下游用户也基本履行买涨不买跌,多数贸易商反映目前出货难度加大。市场方面,午后部分重点城市价格小幅回调30元左右,目前商户心态相比昨日有了一定提振,对后市迷茫也逐渐减弱,其次,价格回调或会对明日市场需求与出货上有所好转。但由于近一个月市场负面情绪带动下,心态依旧回不到原点,就目前来看,终端下游需求依旧被压制,小户手头资源未抛尽,大户面临高库存带来的资金压力再加上价格倒挂的亏损,心态依旧颓废。综上所述,预计短期内国内热轧卷板价格震荡弱势运行。

中厚板:今日国内中板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在3613元,均价较昨日下跌14元,较上周同期下跌125元。今日开市,全国主流城市中板报价下跌幅度收窄,据部分商家反映:价格在大幅下跌之后,下游采购需求有所抬头,成交稍有好转,对于价格的连续下跌表现出抵抗性,原料方面也传来可喜消息,今日部分地区钢坯出现小幅探涨,也说明了钢市的挺价意愿,笔者认为:当前钢市价格经历几番下调之后已经趋于稳定,价格再度出现断崖式下跌的可能性不大,从期货上看,与昨日价格的大跌相比,今日黑色系期货的跌幅明显收窄,截至发稿,各期货下跌幅度在15-26元不等,这也从侧面说明了这一点。不过,当前形势下,受下游刚需,资金和钢厂端挺价意愿不足影响,价格上行也承受较大压力,短期来看,我国中板市场或有筑底企稳可能。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格持续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止328,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4831,同下),与昨日相比降42元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5433(吨价,同下),与昨日价格相比跌20。今日钢坯虽有小幅反弹,期货盘面略有好转,但是现货市场价格仍难有起色,镀锌板报价继续下调。且受“买涨不买跌”心态影响,下游终端用户采购更是谨慎,基本按需操作,无疑这将继续加大贸易商库存压力。据了解目前冷镀价差不断拉大,镀锌板高位面临回落风险仍较明显。钢厂方面,虽钢厂价格仍然维持高位,成本对价格起到一定支撑,但当前出厂价严重倒挂,贸易商订货较为消极,厂区库存呈现攀升态势,且需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力;贸易商消化速度比较慢,库存压力大,抛货套现意识浓烈,且下游需求释放仍较缓慢,商家出货不佳背后更是库存高企的难题。另国丰、邯邢热卷结算出台,冲击商家心态,整体而言当前下游需求并未完全恢复,工程项目采购等多数按需操作,在成交相对不稳的情况下,商家操作主要以出货为主,预计短期国内涂镀板材市场震荡偏弱为主。

热轧带钢:今日,国内带钢价格跌势快速放缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3417元,比昨日降12元;其中宁波涨20,天津、上海、无锡续降30,重庆续降50元,其他中心城市暂稳。窄带方面,昨日方坯小幅回涨有提振,早盘开市唐山地区窄带出厂价格陆续回涨20-50元,主流含税3230-3250元出厂,低位成交好转,部分钢厂售罄日产。宽带方面,唐山瑞丰685mm以上规格续降50,其他规格报价回稳。现唐山瑞丰355系列含税3230元出厂;河北前进355mm以下带钢3290元;市场窄幅上扬低价成交稍好。市场方面,早盘期货市场上扬提振市场,华东、华南地区报价降幅明显收窄,个别市场回涨20元,不过高位出货继续缓慢,同时期货午盘高位回落使心态重回谨慎,因此尽管钢坯价格出现小幅回涨行情,当前底部或仍需考验,因此预计明日带钢价格小幅高靠试探。

焊管:今日,国内焊管价格止跌观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为3677元,比昨日价格下跌2元,其中中心城市除济南下跌20元外,其他中心城市暂与昨日持平。从上周末开始,国内钢市价格跌幅不断加大,受期影响焊管市场下跌明显,周一各地区管厂出厂报价均有100元以上的跌幅,市场悲观情绪弥漫。今日,除个别地区仍有小幅追降外,大部分地区焊管报价暂时止跌,现河北地区主流管厂4寸焊管报价在3430元左右,整体成交仍不畅。下游市场方面,目前各地区市场观望和悲观情绪仍较浓,在后期走势仍不明朗的情况下,不管是贸易商和终端用户操作均十分谨慎。总体来看,目前各地区库存量仍在安全可控范围之内,但由于价格持续弱势,总体成交不温不火。综上所述,短期内国内焊管价格或仍将维持盘整震荡格局。

型材:28日国内型材市场价格跌幅收窄。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3777(吨价,下同),较昨日市场价格跌25元;25#槽钢平均价格是3688元,较昨日市场价格跌18元;5#角钢平均价格是3761元,较昨日市场价格跌17元;200200H型钢平均价格是3430元,较昨日市场价格跌38元。

    昨日坯价小涨10元,成本略有支撑,然国内型价延续惯性下跌,跌幅较昨日有所收窄。具体来看,主导城市唐山价格主稳个跌,盘中个别反弹小涨,其他中心城市如武汉、沈阳、太原、北京、杭州、上海、广州报价松动,跌20-100元,个别城市如武汉价格暂稳。商家反馈,今日市场成交表现一般,面对型价一路下跌的行情,大部分贸易商表示处于观望状态。目前市场报价混乱加剧,库存高企,终端补库意愿一般,主要以按需补库为主,交投氛围差。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯涨30,现普碳方坯含税出厂3090元。综合看来,在下游需求回暖之前,价格或将很难止跌为扬,预计明日国内型材市场或将窄幅调整。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格出现明显下滑,成交疲软。虽然昨日午后钢坯开始出现反弹,但是昨日普线价格下调190元直接导致今日品种线招标价格下滑100元。并且昨日之前市场已经出现扛不住的苗头,大厂价格出现近一段时间首次下调,市场心态受到动摇,观望情绪加重。预计品种线市场价格短期内弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3800/吨,82B 3900/吨;九江45#-65#到津3620/吨;辛集澳森45# 到货价3640/吨,B3900/吨;济源45#3970/吨,B4040/吨;富伦 45#3420/吨;潍钢45#3960/吨,B4040/吨。

结构钢:今日国内结构钢市场价格继续下跌,市场成交表现一般。钢厂方面:经过昨日部分钢厂出厂价格的下调,今日多数钢厂出厂价格维稳观望,仅广富中棒降80/吨,大棒和普圆降50/吨。市场方面:经过昨日的大幅下跌,今日结构钢市场的降幅有所收窄,同时市场成交依旧不理想。对于后市,今日午后钢坯价格上涨,钢材行情有所回暖,但是铁矿石期货依旧下行,加之结构钢市场出货情况并不乐观,因此预计短期内结构钢市场价格仍有下行的空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3850(吨价,下同)40Cr合结钢报4090元;42CrMo铬钼钢报4450;齿轮钢20CrMnTi4230元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3550。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-553700;鲁丽Φ28-1103550;富伦45#:Φ18-703400;巨能45#Φ30-1304000;广富45#Φ65-1103500,西王45#Φ110-260省外报3890,壶井45#Φ50-1303550

[炉料动态]今日炉料市场调幅不大。铁矿石市场维持下跌走势;焦炭市场强势运行;废钢市场弱势盘整;生铁市场起伏不大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:铁矿石市场维持下跌走势。国产矿方面,山东地区大型矿山企业再次下调出厂价格,带动该地区铁精粉报价续跌,钢厂在铁矿石采购商仍处于压价状态,不断下调采购价格,整体采购积极性不高。进口矿方面,港口现货价格整体下滑,期货价格震荡调整。由于部分贸易商手冢资源是前期高价资源,如果按照现在的市场价格出售的话将有一定的亏损,因此惜售现象较为明显。综合国内铁矿石市场整体行情,预计短期内市场整体弱势状态难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为660-670元(吨价,下同),持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在565元左右,下调5元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为810-820元,下调30元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为79.5-80美元,下调3美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为630元,下调20元,61%麦克粉参考价格为617元,下调23元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为652元,下调22元,超特粉参考价格为437元,下调20元。  

焦炭:国内焦炭市场强势运行,少数地区有个别焦化企业有补涨现象,市场成交气氛良好。下游市场方面,钢材价格大跌后回涨,但钢厂对焦炭采购意愿未受明显影响。据了解,近期环保组入驻山东,当地焦企生产或受到一定影响。期货市场方面,今日焦炭主力合约小幅小跌,增量缩仓。综合以上因素来看,预计短期国内焦炭市场仍延续上涨走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区二级冶金焦1700元,与昨日持平;唐山二级冶金焦1750元,与昨日持平;山西临汾地区二级冶金焦1610-1630元,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1660元,与昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1770-1800元左右,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场弱势盘整,成交不高。今日期螺低开震荡,尾盘下跌,虽然成品材现货市场略有上调,午后唐山钢坯上调30元,但对废钢市场而言没有提振作用,弱势行情还是持续。据悉,目前废钢市场资源供需情况不佳,较为缓慢,操作性也不强。商家心态略显悲观,交易疲软。综合考虑,近期国内废钢市场向好力度不大,将继续走弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1430元;唐山地区重废市场报价在1560元;太原地区重废市场报价在1500元;辽阳地区重废市场报价在1720元;上海地区重废市场报价在1370元;临沂地区重废市场报价在1380元;江阴地区重废市场报价在1500元;西安地区重废市场报价在1470元,比昨日跌10元;重庆地区重废市场报价在1410元;佛山地区重废市场报价在1560元,比昨日跌40元;安阳地区重废市场报价在1320元。

生铁:国内生铁市场起伏不大,成交情况暂无明显改善。上游原材料矿石市场以下行为主,煤焦市场平稳运行,下游钢材市场虽有所上涨,但对生铁市场支撑动力略显不足,短期内可能维持目前弱势走势。目前市场各方以观望态度为主,多数厂家表示不会轻易调整报价,实际成交仍以一单一议为主。综合考虑,预计近期国内生铁市场弱势难改,报价不会出现大幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2775元;翼城地区报2750元;淄博地区报2710元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3130元;徐州地区报3075元;淄博地区报3000元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3150元;徐州地区报3060元,比昨日跌15元;临沂地区报3000元。

钢厂调价:28日,山西晋钢集团(晋城福盛)对山西地区螺纹钢价格下调80元、线材价格下调80元、盘螺价格下调80元;28日,山西立恒高线出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元;28日,新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元;28日,通钢对长春市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元;28日,江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调30元、线材价格下调30元;28日,山东西王钢铁螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、盘圆价格下调20元;28日,华伟钢铁对中板价格下调30元;28日,兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调40元;

钢厂动态:首钢京唐公司运输部散货卸船效率创新高;水钢铁运厂:一周一案例抓好安全警示教育;河钢唐钢DR材牵手国内最大瓶盖铁生产厂;太钢焦化厂纪委打好监督执纪“组合拳”;包钢钢管:严字当头重责任 激发活力强保障;永钢入选江苏省绿色制造示范企业首批名单;鞍钢集团总结部署科技创新工作;酒钢SUS410L不锈钢叩开国内高端市场;河钢集团矿业公司2亿吨剥离岩土填海造地6万亩;安钢:坚定不移走好环保与发展共赢道路;萍安钢制氧厂维修车间降本增效“小秘方”;酒钢动力厂深挖潜力降低吨钢新水消耗;河钢邯钢中厚板管线钢系列产品热销市场;河钢承钢高端钒产品销量同比提升22%

【国际行情】巴西国内热卷价格继续持稳:近日,巴西国内热卷价格继续持稳,钢厂报价坚挺,但有迹象将提供折扣,巴西扁平材经销商协会主席表示目前巴西国内热卷价格仍较进口资源高10-15%,但一位贸易商认为价格额外费用和税费,最终的进口价格与国内价格相近。巴西国内热卷不含税出厂价为2260-2410雷亚尔/吨,约合723-770美元/吨。国际废钢市场大幅下跌:近期国际废钢价格开始回调,降幅超过30美元/吨,主要是国际钢市进入盘整期,钢需求趋弱以及废钢供应增加。 土耳其废钢进口市场大幅下滑,主要是钢材需求下降。据称,土耳其一钢厂从美国的12号混合重废(80:20)进口价267美元/(CFR),从欧洲的废钢进口价在262-263美元/(CFR),较前期高点下降逾30美元/吨。由于出口市场价格下滑,美国废钢出口商正寻求转向国内市场。不过,由于供应趋增,4月美国国内废钢市场预计小幅走弱,降幅在10-30美元/吨。3月美国中西钢厂废钢交货价在320-325美元/长吨,即使4月份下降10-30美元/长吨,仍比国际价格更有吸引力。 东亚散装重废进口市场继续下降,散装12号混合重废(80:20)从之前的315-323美元/(CFR)降至295-300美元/(CFR)。东国钢铁进口了一批5月份到货的散装废钢,12号混合重废(80:20)进口价280美元/(CFR),碎废钢进口价285美元/(CFR)。越南废钢进口市场亦下滑,国外散装重废报价304美元/(CFR),买主普遍出价在290美元/(CFR)。日本废钢出口市场趋弱,东国制钢出价28000日元/(252美元/)进口日本2号重废,较之前成交价下降1000-1500日元/吨。

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