【本周热点】［宏观与经济］季末流动性起波澜 央行大额净回笼彰显定力：3月份倒数第二个交易日，资金面再度面临分化。当天，沪、深两个交易所1天期回购利率均大幅上行，其中上交所1天期质押式国债回购利率(GC001)全天最高冲到32%，深交所1天期质押式国债回购利率(R-001)最高升到26.81%，全天加权平均利率也分别在24.30%和21.12%的高位。外汇交易中心数据显示，银行间存款类机构间隔夜质押式回购加权平均利率(DR001)仅为2.47%，较前一交易日下滑了逾5个基点。前两个月公路民航建设投资同比较快增长：今年前2个月，公路建设累计完成固定资产投资1601亿元，同比增长36%。分区域看，东、中、西部地区分别完成投资500亿元、319亿元、783亿元，同比增长47.3%、29.6%、32.1%；铁路完成固定资产投资417亿元，同比增长0.2%；水路建设累计完成固定资产投资105亿元，同比增长2.8%；民航建设累计完成固定资产投资95亿元，同比增长18.7%。国务院批复设立七个自贸区 总体方案已印发：《总体方案》指出，建立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西等自由贸易试验区，是党中央、国务院作出的重大决策，是新形势下全面深化改革和扩大开放的一项战略举措，对加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易投资便利化、深化金融开放创新，为全面深化改革和扩大开放探索新途径、积累新经验，具有重要意义。今年铁路投资规模目标8000亿 龙头企业将明显受益：今年的《政府工作报告》指出要积极扩大有效投资。引导资金更多投向补短板、调结构、促创新、惠民生的领域。据悉，今年要完成铁路建设投资8000亿元。东北证券受访分析师表示，按照历史经验实际投资额度会超过年初预算额度，2017年铁路固定资产投资规模继续维持乐观，龙头企业将明显受益。前两月规模以上工业企业利润同比增逾三成：3月27日，国家统计局发布的工业企业财务数据显示，2017年1月份至2月份，规模以上工业企业利润总额同比增长31.5%，增速比上年12月份加快29.2个百分点，比上年全年加快23个百分点。主要行业盈利方面，前2个月石油石化、煤炭、钢铁等去年同期亏损的行业全部转为盈利；交通、电子和轻工等行业实现利润同比增幅较大。机械和电力等行业实现利润同比降幅较大。2月国际收支口径国际货物和服务贸易逆差1542亿元：2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入9545亿元人民币，支出11087亿元人民币，逆差1542亿元人民币。其中，货物贸易收入8146亿元人民币，支出8478亿元人民币，逆差332亿元人民币；服务贸易收入1399亿元人民币，支出2609亿元人民币，逆差1210亿元人民币。2017年2月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入1389亿美元，支出1613亿美元，逆差224亿美元。今年中央对地方支持6.6万亿 四川河南湖南居前三：3月28日，财政部公布了2017年中央财政预算，中央对地方转移支付和税收返还总金额预算数为65650亿元，比2016年执行数增长5.1%，创历史新高。2017年中央对地方税收返还预算总金额约为9138亿元，比2016年执行数增长约33%。从31省份获取税收返还资金来看，江苏、北京、广东、山东、上海等东部省份获得金额居前五。"一带一路"合作加速推进 订单落地有望步入上升期：日前，在国务院总理李克强与新西兰总理英格利希的见证下，国家发改委主任何立峰与新西兰经济发展部长布里奇斯代表两国政府签署了《中华人民共和国政府和新西兰政府关于加强“一带一路”倡议合作的安排备忘录》。新西兰成为首个同中国签署此类协议的西方发达国家。李克强访澳签巨额牛肉与基建大单：澳大利亚总理特恩布尔和中国总理李克强在24日的会晤期间达成协议，把冷冻肉类市场的准入对象从11家企业扩大到所有合格的澳大利亚出口商。此次会晤的其他重要成果包括：两国自贸协定中有关服务和投资的章节将提交审核；加强检疫和检验合作；有关能源的部长级会谈以及一项创新对话；职业教育和培训合作；艺术领域的文化交流；工商界圆桌会议。两融余额四连增逼近9300亿：伴随着两融市场的进一步回暖，大盘也呈现震荡上扬态势，3月16日以来累计上涨0.85%，两融市场的回暖，有利于提升投资者对股市后期继续走好的信心，从529只融资客抢筹标的股行业分布来看，主要扎堆在银行、机械设备、建筑材料和钢铁等四大行业，行业内3月16日以来截至23日间处于融资净买入状态标的股家数占行业内两融标的股数量比例均在70%以上。粤港澳大湾区提上国家日程 南沙定位核心门户城市：今年的政府工作报告中，李克强总理将“粤港澳大湾区”上升为国家战略，并指出要研究制定粤港澳大湾区城市群发展规划，南沙与港澳的科研创新合作也迎来新的机遇。3月10日，南沙区委三届三次全会召开。会议提出南沙将加快建设广州南沙新区城市副中心，打造高水平对外开放门户枢纽，成为粤港澳大湾区城市群核心门户城市。

［钢铁行业］轮胎、钢铁、煤炭限产 4月环保督查15省：4月起将对湖南、安徽、新疆、西藏、贵州、四川、山西、山东、天津、海南、辽宁、吉林、浙江、上海、福建等15个省进行督察，尤其是对钢铁、煤炭、轮胎等污染比较严重的产业进行限产。目前，环保部已经完成了两批督查试点，在中央督查效应的带动下，24个省份相继出台了省级环境保护督查方案。前两月全国20省份粗钢“逆风”增产：随着钢铁价格的明显上升，20个省区市粗钢产量在今年1-2月份出现同比上升。除了河北、江苏、山东等钢铁大省粗钢产量增产外，很多钢铁小省也增长明显。1-2月，新疆粗钢产量为92.31万吨，同比增长138.53%，宁夏甚至同比增长220.95%。贵州、陕西、黑龙江、内蒙古等省区1-2月的粗钢产量保持了20%-60%不等的增速。大商所调整清明节铁矿石保证金标准：大连商品交易所日前发布公告称，3月30日(星期四)结算时起，将铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准调整至9%和11%。4月5日(星期三)恢复交易后，自铁矿石品种持仓量最大的两个合约未出现单边市的第一个交易日结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和最低交易保证金标准分别恢复至8%和10%。重庆钢铁去年全年亏损46.86亿：3月31日，重庆钢铁(601005)发布2016年年报，公司2016年1-12月实现营业收入44.15亿元，同比下降47.13%，钢铁行业营业平均收入增长率为7.31%；归属于上市公司股东的净利润-46.86亿元，同比增长21.73%，钢铁行业平均净利润增长率为0.35%。告别高利润 矿产品需求中心转移至亚洲：近日，“2017矿产品市场分析报告会”在京举行。国土资源经济研究院资源经济管理研究室主任陈甲斌在会上分析认为全球矿产品需求中心转移至亚洲地区，我国传统资源消费总规模可能已经触及天花板，但是矿业基础地位没有改变，同时，矿业告别高利润时代，并成为高门槛行业，我国钢铁已进入“减量发展”时代，铁矿石需求量下降是大趋势。山西煤矿超层越界开采将一律停产整顿：从山西省国土资源厅获悉，从3月底到8月30日，山西省将集中开展为期5个月的煤矿超层越界开采专项检查整治行动，对存在超层越界开采违法违规行为的煤矿，一律责令停产整顿。此次专项检查整治行动由国土、煤炭、安监、煤监四部门联合开展，整治范围是山西全省所有煤矿，重点检查煤矿是否存在超层越界开采、图纸造假、图实不符、隐瞒实际生产情况等违法违规行为。沙钢等9家净利同比增长超100%：2016年，中钢协会员钢铁企业实现利润总额超过300亿元，钢铁行业中已发布去年年报或快报的公司有16家，其中，9家净利润同比增长超100%，沙钢股份以净利润同比增长372.99%，排名第一。除沙钢股份外，已发布去年年报或快报的上市钢企中，三钢闽光、凌钢股份、鲁银投资、柳钢股份、南钢股份、安阳钢铁、*ST韶钢、酒钢宏兴等8家钢企净利同比增长同样超过100%。河北调查 唐山钢铁去产能“怪圈”：去年至今，钢铁去产能的“三大怪圈”一直困扰业内，“限产而不减产、限产却不减排、去产能却增产量”，占据全国钢铁产量超过10%的唐山市钢铁企业正折射出整个行业的去产能怪相。河北省钢铁产业结构调整领导小组办公室发布通知，针对“唐山钢铁限产陷入三大怪圈”的问题，河北省政府已经派出调查组于3月26日赶赴唐山进行核查。邯郸市今年投入30亿元启动钢铁行业治污升级改造：这次钢铁行业治污升级改造涉及全市现有29家钢铁企业313个项目，升级改造项目主要是钢铁企业烧结球团、高炉、转炉和物料等生产工序治污设施，并安装与环保部门联网的在线监控设备。要求到今年8月底前，排放的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物大气污染物全部达到特别排放限值。自今年9月1日起，对大气污染物排放未能达到特别排放限值要求的钢铁企业，将不予办理排污许可证，并由当地政府依法责令其停产整治。京津冀及周边治霾新政 重点城市采暖季钢铁限产50%：近日，环保部、发改委、财政部和国家能源局以及北京等6个地方政府联合低调印发了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，对比《大气污染防治行动计划》发现，除北京控霾目标不变外，《工作方案》进一步调高了北京之外的京津冀及周边地区的PM2.5具体控制目标，并具体明确了“2+26”中北京、天津的主要城区和其他26个城市各自的治霾目标。煤市多空消息发酵 国内外煤矿复产停产此起彼伏：目前在多个产煤省(区)进行的安检、环保监察力度是否超出预期，所影响的产量能否对淡季煤价形成支持，业内也是众说纷纭。3月28日，陕西榆林地区著名的杭来湾煤矿，经过一段时间的安全整顿之后，宣布恢复生产、销售，一夜之间煤价最高上调了100元/吨，引发业内热议。3月29日，最新一期环渤海动力煤指数发布，报收于605元/吨，环比下行1元/吨，令此前的四连涨终结。

【特钢动态】优焊线：本周(3.27-4.1)品种线市场价格频繁下调，成交不好。本周市场价格跌宕起伏，周初，在价格大幅下调之后成交略有好转，但是随着价格持续下调，成交渐差，本就低迷的下游市场更是订单渐少。今日沙钢出价下调幅度明显，对后期市场产生利空影响。各厂生产情况，产线正常生产，没有减产检修情况。库存方面，略有下降。价格变动情况，27日辛集澳森降20元；28日九江降100元；29日九江降50元，潍钢降50元；30日九江涨10元；1日澳森降40；沙钢降150元；济源降100元。对于后市，需求低迷，生产正常，钢厂挺价困难，近期有明显降价趋势。预计品种线市场价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3750元/吨，82B 3850元/吨；九江45#-65#到津3630元/吨；辛集澳森45# 到货价3550元/吨，B钢3850元/吨；济源45#3870元/吨，B钢3970元/吨；富伦 45#3420元/吨；潍钢45#3810元/吨，B钢3890元/吨。

结构钢：本周(3.27-4.1)国内结构钢市场价格整体呈下跌走势，价格较上周而言继续走低，市场成交整体表现偏弱。本周唐山钢坯价格走低，期货市场震荡运行，结构钢钢市场价格则继续下调。

钢厂方面：本周结构钢市场主流资源生产钢厂出厂价格政策下调或者暗降。在钢坯、期货和市场等多重因素的影响下，本周山东各家钢厂出厂价格政策调幅较大，其中，富伦直降200元/吨，西王降了80元/吨，广富降了50-80元/吨；潍钢两次下调出厂价格政策累计降幅达120元/吨，而壶井和鲁丽则多次出台提货优惠政策。市场方面：本周国内结构钢市场价格大幅下跌，市场成交整体表现偏弱。周初期，在周末钢坯累降120元，周一铁矿石、螺纹等期货市场大跌的影响下，周一结构钢市场价格明显下跌，且市场成交较差。周后期，虽然唐山钢坯价格有所回涨，但是对结构钢市场的影响微乎其微，同时在铁矿石等原材料期货市场震荡运行，下游采购积极性不高，市场出货不理想等诸因素的影响下，山东结构钢市场价格多弱势维稳。对于后市，下游需求支撑不足，终端采购积极性较差，加之钢材行情震荡调整，因此结构钢市场价格仍有下跌的可能。预计短期内国内结构钢市场价格或将震荡盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3830元(吨价，下同)；40Cr合结钢报4070元；42CrMo铬钼钢报4430；齿轮钢20CrMnTi报4210元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3550。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3630；鲁丽Φ28-110报3500；富伦45#：Φ18-70报3400；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3500，西王45#Φ110-260省外报3830，壶井45#Φ50-130报3470。

[炉料动态] (3.27-4.1)本周炉料市场有涨有跌。铁矿石市场有所下滑；废钢市场继续走弱；焦炭市场保持强势；生铁市场稳中走弱。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：国产铁矿石价格有所下滑，进口矿价格整体下跌。国产矿方面，由于市场需求量有所放缓，加之成品材市场走弱，致使唐山等个别地区价格有所下滑；进口矿方面，市场价格整体下跌。国内铁矿石市场在经过前期快速上涨之后，整体市场遭遇上涨阻力，进口矿市场率先回调。但是从市场整体成交情况来看，成交情况并未发生较为明显的变化，矿选厂商惜售显现仍较为明显。综合来看，预计下周国内铁矿石市场或以小幅波动调整为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月1日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为620-630元(吨价，下同)，66%酸粉干基含税主流市场价格为790-800元，下调40元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为615-625元，下调10元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在595元左右，下调10元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为810-820元，下调30元。日照港61.5%澳粉主流报价在622元左右，下调30元；超特粉市场价格在425元左右，下调20元。天津港61.5%PB粉报价在647元左右，下调27元；62%PB块报价在665元左右，下调25元。

焦炭：国内焦炭市场保持强势，华北、华东部分地区价格再次上涨，市场成交较为火爆。下游市场方面，钢厂库存微增，高炉产能利用率继续小幅上升，钢厂对焦炭上涨接受意愿虽有所减弱，但钢厂采购需求仍在，故议价难度较大。环保方面，河北地区开工率继续显著上升，华中、华东地区仍受到一定影响。原材料市场方面，炼焦煤价格保持坚挺态势，部分地区有走强迹象，焦炭价格依旧受到较强支撑。以整体形势来看，近期焦炭市场仍处于稳步上升通道，预计下周国内焦炭市场稳中上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦1670元，与上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价1750元，与上周持平；邯郸地区二级冶金焦1750元，比上周涨100元；山西临汾地区二级冶金焦1610-1630元，与上周持平；山东地区二级冶金焦出厂含税价1780-1850元，比上周涨50元。

废钢：国内废钢市场继续走弱，交易量偏低。近期成品材市场、矿石市场和钢坯市场都是涨涨跌跌波动运行，只有废钢市场是一路下滑，没有打住的迹象。主要原因是中频炉的关停和环保力度的加强，对废钢市场的打击较大。据商家称，目前废钢市场资源供需情况不佳，较为缓慢，操作性也不强。钢厂、铸造厂对废钢采购价格还是以下调为主，不过调整频率降低。商家出货频率也不高，囤货基本没有，心态也略显悲观。综合考虑，预计近期国内废钢市场仍将延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：海地区重废市场价格在1310元，比上周跌60元；唐山地区重废市场价格在1560元，比上周跌30元。

生铁：国内生铁市场稳中走弱，个别地区品种略有下调，成交无明显改善。目前原材料铁矿石弱势运行，焦炭价格虽然走强，但下游成品材市场运行不佳，钢厂、铸造厂对生铁的采购量有限，因此生铁报价稳中趋弱。综合考虑，目前供需关系不平衡是影响生铁价格的主要因素，成交价格也多以高报低出为主，因此在供需关系没有得到实质性改善的情况下，预计近期国内生铁市场仍将以弱势运行为主，不排除小幅下调的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼炼钢生铁(L10)：唐山地区报2775元；武安地区报2750元；翼城地区报2750元；临沂地区报2700元；乌海地区报价2450元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3360元，比上周跌25元；翼城地区报3230元；鞍山地区报3000元；淄博地区报3000元；徐州地区报3025元，比上周跌50元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3150元；临沂地区报3000元；徐州地区报3010元，比上周跌50元。

调价分析：本周(3月27日-4月1日)全国钢市整体呈现震荡下行走势。建材：本周建材除主导城市京津沪价格较上周以稳为主，且个别规格略有上涨外，其余城市多普降50元左右。钢厂方面南方主导沙钢出台4月上旬建材政策，其中高线、盘螺下调120元，螺纹钢下调200元，河钢4月上旬结算价格，下调幅度170元，反应出钢厂方面对后市多持谨慎的态度；板材：与建材相比板材跌幅仍然大于长材，中厚跌幅稍小，冷热板卷跌幅在100-200元。钢厂方面宝、武、鞍钢等钢厂相继出台4月份期货调价政策，热轧，冷板卷维持2月份基价不变，钢厂方面因仍有前期订单，因此价格仍然维持高位。型材：本周型材各地区各品种涨幅互相，幅度多在30-60元左右，品种方面唐山地区槽钢表现较为突出，较上周上涨80元。钢厂方面H型钢厂召开第二季度研讨会计划拉涨价格，但实际收效甚微。

产品价格政策”基础上出台2017年4月份(部分)产品价格政策，具体情况如下：螺纹：基价上调200元/吨，现HRB400Φ14-25mm螺纹钢表列价为3470元/吨；线材：基价上调200元/吨，现HPB300Φ6.5mm高线表列价为3530元/吨；盘螺基价上调主导钢厂调价：2017年3月24日，马钢在“马钢2月16日出台2017年3月份200元/吨，现HRB400Φ8mm盘螺表列价为3660元/吨；热轧：基价平稳，现Q2355.5mm热卷表列价为4090元/吨；冷轧：基价平稳，SPCC1.0mm*1250*C冷卷表列价为5010元/吨；中板：普板基价上调80元/吨，现Q23512-20mm中板表列价为3760元/吨；1日，沙钢在“3月21日沙钢出台3月下旬价格政策”基础上出台2017年4月上旬部分产品价格政策：高线价格下调120元/吨；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3640元/吨；盘螺价格下调120元/吨；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3760元/吨；螺纹价格下调200元；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3650元/吨；27日，首钢长治螺纹钢出厂价格下调100元、高线出厂价格下调100元、盘螺出厂价格下调100元；27日，山西新金山螺纹钢出厂价格下调80元；27日，山西立恒高线出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元；27日。河南亚新高线出厂价格下调80元；27日，邯郸庆元钢铁高线出厂价格下调120元；27日，河南闽源特钢螺纹钢河南地区价格下调50元；27日，营口嘉晨盘螺出厂价格下调50元、高线价格下调50元；27日，包头大安钢铁高线出厂价格下调60元、螺纹钢出厂价格下调60元、盘螺出厂价格下调60元；28日，山西晋钢集团(晋城福盛)对山西地区螺纹钢价格下调80元、线材价格下调80元、盘螺价格下调80元；28日，山西立恒高线出厂价格下调80元、盘螺出厂价格下调80元；28日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；28日，通钢对长春市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；28日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调30元、线材价格下调30元；28日，山东西王钢铁螺纹钢价格下调20元、盘螺价格下调20元、盘圆价格下调20元；29日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、线材出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；29日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；29日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；29日，通钢对长春市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；29日，营口嘉晨盘螺出厂价格下调50元、高线价格下调50元；29日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元；29日，山西新金山螺纹钢出厂价格上调20元；30日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调30、盘螺价格上调30元、高线价格上调30元；30日，山西三原昌鑫螺纹钢出厂价格上调10元；30日，山西潞城兴宝钢铁螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；30日，徐州华宏特钢螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；30日，包头亚新高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、螺纹钢出厂价格上调50元；30日，山西立恒高线出厂价格上调20元；30日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调80元、线材出厂价格上调80元、盘螺出厂价格上调80元；31日，山西宏达钢铁线材出厂价格下调20元，盘螺出厂价格下调20元；31日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元、盘螺出厂价格降20元；

板材:27日，华伟钢铁对中板出厂价格下调30元；28日，华伟钢铁对中板价格下调30元；28日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格下调40元；29日，华伟钢铁对中板出厂价格上调40元；29日，兴化市兆泰金属材料有限公司对中厚板出厂价格上调40元；1日沙钢钢厂对热轧出厂价格进行了调整，本次调整是以“3月1日沙钢钢厂出台2017年3月热轧价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：热轧卷板出厂价格下调600元。现Q2355.5*1500mm热卷执行价格3350元/吨

型材：27日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格下调120元；27日，鞍山宝得在“3月23日鞍山宝得型材出厂价格调整信息”基础上对型材产品出厂价格全体下调100-120元；河北天柱集团自2017年4月1日起所有直营库H型钢价格统一上调100元；3月30日起，河北津西钢铁集团华北、东北直销处大小型钢价格统一含税上调50元/吨。河北津西钢铁集团3月30日大小型钢市场价统一上涨50元。另4月1日起市场价统一涨到3400元；31日天钢中厚板锁价信息如下，14-30mm普碳基价为3460元/吨，较昨日下调20元；3月马钢对型材出厂价格进行了调整，本次调整是以“马钢2017年第三期出厂价格表”为基准，具体调整情况如下：型一价格退600元/吨，型二价格退590元/吨；63*6角钢结算价3190元/吨，16#槽钢结算价3200元/吨；大H型钢价格退570元/吨，小H型钢价格退570元/吨；400*200规格H型钢结算价3120元/吨。1日，邯郸市永兴钢铁有限公司对圆钢价格进行调整，具体为：普碳圆钢价格下调30元；

钢厂动态：鞍钢集团2017年科技创新大会隆重召开；本钢板材热连轧厂一热轧分厂质量攻关成效显著；水钢铁运厂：一周一案例抓好安全警示教育；长钢：搭建平台育技能人才；首钢京唐公司运输部散货卸船效率创新高；首钢吉泰安新材料公司加强党风廉洁建设工作；中国银行北京分行客人到访首钢；首钢机电公司进军能源环保产品市场成果显著；酒钢集团公司召开2017年综合治理工作会议；宝钢股份启动三期焦炉装煤车环保更新改造；梅山矿业重选分厂强化协力管控保安全；韶钢板材厂升级改造行车操作室；宝武集团：把握国家大势结合企业形势；首钢京唐公司运输部散货卸船效率创新高；水钢铁运厂：一周一案例抓好安全警示教育；河钢唐钢DR材牵手国内最大瓶盖铁生产厂；太钢焦化厂纪委打好监督执纪“组合拳”；包钢钢管：严字当头重责任激发活力强保障；永钢入选江苏省绿色制造示范企业首批名单；鞍钢集团总结部署科技创新工作；酒钢SUS410L不锈钢叩开国内高端市场；河钢集团矿业公司2亿吨剥离岩土填海造地6万亩；安钢：坚定不移走好环保与发展共赢道路；萍安钢制氧厂维修车间降本增效“小秘方”；酒钢动力厂深挖潜力降低吨钢新水消耗；河钢邯钢中厚板管线钢系列产品热销市场；河钢承钢高端钒产品销量同比提升22%水钢公司开展安全专项攻坚活；首钢热成形汽车钢顺利通过验收；水钢炼铁厂用自制“神器”更换托辊安全又省力；酒钢集团公司出台全面风险管理实施方案；河钢集团召开炼钢原辅料对标会；太钢热连轧厂正视问题找差距坚定信心抓落实；钢城集团轧钢分公司调整销售模式；攀钢电器用钢实现销量40余万吨；河钢邯钢品种钢比例首超八成；本钢板材热连轧厂全力组织J55出口合同产品生产；河钢宣工大型镍合金铸铁件直供高端客户；宝钢特钢成功试制高标准P92大管坯；宝武集团获评上海市安全生产工作优胜单位；河钢宣钢“党员爱心助困队”在行动；首钢京唐公司：贴近市场天地宽；河钢邯钢成功开发75N淬火轨；长钢：污泥“听话”了管道不堵了；攀钢狠抓预算指标落实；本钢：北营公司巧打“节电牌”降本增效；攀钢钒党风廉政建设向纵深推进；赚大了 *ST韶钢一季度预盈1.5亿；鞍钢股份2016年实现净利16.16亿元；抚顺特钢2016年实现净利1.11亿；陕钢集团龙钢公司单月日产首次突破19000吨；河钢承钢80钒铁受欧洲用户青睐；宝钢股份获取印度BIS颁发产品标准认证证书；宝钢股份：2年支撑创效11.91亿元；用户称赞武钢卡特钢表面质量最好；水钢公司开展安全专项攻坚活动；首钢热成形汽车钢顺利通过验收；水钢炼铁厂用自制“神器”更换托辊安全又省力；鞍钢海洋用钢：乘风破浪济沧海；线材高端市场再亮“鞍钢名片“；从亏损48亿到盈利12亿 马钢股份实现惊天逆袭；本钢板材2016年实现净利7.81亿；首钢股份2016年盈利4亿 同比增长135.41% ；河钢集团宣钢公司将搬迁至唐山沿海；马钢全力提升效能监察工作水平；太钢炼钢二厂党建与生产经营有效融合；萍安钢湘东生产区3月生产呈现良好态势；方大特钢：激发班组活力 促进企业发展；重点工程热衷“中国钢筋第一品牌”；河钢承钢钒钛产品研发抢占国际高端市场；成都板材调结构扩大新产品规模；攀钢：让用户满意 30天攻克掉粉难题；西昌钢钒让基层管理者拿起“指挥棒”；

【国际概览】必和必拓5座煤矿因飓风暂停运营：受飓风Debbie影响，澳大利亚必和必拓位于昆士兰州鲍恩盆地的8家煤矿中有5座临时暂停运营，分别是Goonyella Riverside矿、Peak Downs矿、Daunia矿、Poitrel矿和South Walker Creek矿。 另外3座煤矿Saraji矿、CavalRidge矿和Broadmeadow矿虽然继续经营，但产量被迫缩减。美国贸易战疯狂 不只中国多国遭殃：继对中国几乎所有品种的钢铁反倾销之后，美国又开始把目标对准其它国家，扩大钢进口限制，对如此多国家的贸易案，正是特朗普上台后推行“美国优先”政策的推波助澜。日前，美国多家钢厂联合请求对自10个国家包括白俄罗斯、意大利、韩国、俄罗斯、南非、西班牙、土耳其、乌克兰、阿联酋和英国进口的碳和合金钢盘条展开反倾销调查，并要求征收反倾销税。钢厂称，自2014年，美国从上述10个国家的碳和合金盘条进口量大幅增加，对美国企业造成损害。钢厂指控白俄罗斯倾销幅度179.07%-304.94%，意大利26.36%，韩国41.72%-53.09%，俄罗斯216.50%-821.40%，南非159.35%-164.08%，西班牙32.64%，土耳其45.10%，乌克兰21.64%-61.64%，阿联酋69.57%，英国88.25%。同时盖尔道北美钢公司、纽柯公司等要求对自意大利和土耳其进口盘条进行反补贴调查，指控称上述两国政府对盘条出口企业有贷款、税收优惠及补贴等。英美资源投资3.2亿美元扩建Minas-Rio铁矿：英美资源计划未来4年里在其Minas-Rio铁矿项目上投资3.2亿美元，旨在实现最终年产能2650万吨的目标。 这是Minas-Rio铁矿项目的第三阶段扩建，今年预计获得安装许可证，启动建设。改项目原计划2017年完成，之后推迟到2018年，目前来看将至少推迟至2020年。英美资源表示，所有投资都将用于矿区，因目前港口和运输管道已经具备了产能扩建后所需能力。英美资源通过一条530公里的管道将Minas-Rio所产矿石运输至Acu港口。4月美国薄板价格恐面临回调：虽然美国热卷市场需求疲软，但报价仍继续上涨。过去两周，美国大型钢厂已将热卷现货交易价提高至660-670美元/短吨，目前多数钢厂的热卷目标价格为660-670美元/短吨，冷卷及热镀锌板为860-880美元/短吨。多家服务中心表示因价格高暂时未采购资源。 对于后市，在进口资源报价低，且预计国内废钢市场将下滑10-30美元/吨的情况下，4月美国薄板价格恐面临回调。本周，美国中西部钢厂(印第安纳州)的热卷出厂基价为650-670美元/短吨，环比上涨10美元/短吨，冷卷及镀锌板的出厂基价为850-870美元/短吨。美国东海岸的热卷进口价为580美元/短吨(卡车交货价)。

【国际行情】印度钢进口下滑明显：印度政府对大多数钢品种采取一系列保护措施，导致钢进口大大降低。2016年4月到2017年2月，印度钢材进口724万吨，同比下滑37%。受反倾销的影响，进口产品无法与印度国内产品竞争，目前当地热卷价格约552美元/吨，韩国钢厂报价550美元/吨(CFR)。热卷反倾销税是按低于参考价474美元/吨(CFR，孟买)征收，另外还包括进口税12.5%和保障措施税18%。对印度三大出口国中国、韩国和日本受冲击最为明显。2016年4月至2017年2月，中国对印度总计出口钢材207万吨，降45%，韩国出口199万吨，降30%，日本99.55万吨，降51%。其中，韩国对印度热卷出口79.74万吨，同比降32%，日本出口45.05万吨，降60%。阿联酋钢材进口市场下滑：本周阿联酋钢材进口市场整体下滑，需求保持疲弱。扁平材方面，阿联酋热卷进口价从上周的530-545美元/吨(CFR)降至520-545美元/吨(CFR)，中国热卷报价在520-540美元/吨(CFR)，日本报530-540美元/吨(CFR)，印度报520-560美元/吨(CFR)。冷卷进口价从630-650美元/吨(CFR)降至630-640美元/吨(CFR)，现中国冷卷报630-650美元/吨(CFR)，无大批量成交。热镀锌板进口价从700-750美元/吨(CFR)降至700-730美元/吨(CFR)，中国报700-720美元/吨(CFR)，印度报730-750美元/吨(CFR)。阿联酋国内5月排产热镀锌板出厂价760美元/吨(CFR)。长材方面，阿联酋螺纹钢进口市场亦放缓，主流进口价在445-450美元/吨(CFR)，土耳其4月末发货资源报445-455美元/吨(CFR，理重)，买主预计短期内市场将继续下滑。方坯进口价在415-435美元/吨(CFR)，未听说有成交。目前，阿联酋螺纹钢出厂价稳定在1775-1789迪拉姆/吨(483-487美元/吨)。美国螺纹钢市场暂时持稳：近几周，美国螺纹钢国内价格及进口价格均保持平稳，但上涨压力依旧存在，因为4月开始是美国传统的需求旺季，市场需求回暖以及反倾销案的裁决结果都给市场创造了一个较佳的提价机会。受反倾销案影响，进口资源报价上涨，市场采购清淡，主要是贸易商仍在等待前期进口的低价资源被消化完毕，一旦市场原有的低价资源被销售一空，那新进口报价必将带动国内市场价格上涨。另外值得注意的是，在此次反倾销案中，美国对土耳其资源征收的反倾销税仅为7.07%，因此今后土耳其资源仍可继续进入美国市场，但日本及中国台湾资源因高税率将被排除在美国市场之外。近期，美国中西部钢厂的螺纹钢出厂价为595美元/吨，进口资源报价在500美元/吨，均保持稳定。上周欧洲市场整体平稳：扁平材方面，保持平稳。国内市场，上周西北欧热卷继续持稳，德国鲁尔区的热卷出厂价为565-570欧元/吨，热卷的交货期在4-5月之间，短于冷卷与热镀锌板。受低价进口资源影响，中欧热卷价格较低，为550-560欧元/吨。进口市场方面，因欧元走强及印度供应商主动降价，印度至欧洲的薄板价格下滑，对欧洲买主而言该价格具有吸引力。目前，印度热卷进口价为510-515欧元/吨(CIF),环比下滑10-15欧元/吨，冷卷价格为600-610欧元/吨(CIF),环比下滑20欧元/吨。不过，上周印度钢厂上调了国内热卷价格约14欧元/吨，目前尚不清楚印度出口至欧洲的热卷报价是否受影响。 长材方面，涨跌不一。受废钢价格上涨影响，北欧螺纹钢交货价上涨5-15欧元/吨，报于475-485欧元/吨，但南欧市场因出口受阻，特别是意大利，导致本地螺纹钢价格下滑10欧元/吨，报于420-450欧元/吨。另外，在欧洲市场上土耳其资源的价格竞争力大大下降，土耳其资源报价为480-490欧元/吨(CFR),但独联体螺纹钢进口报价仅为445欧元/吨(CFR)。全球粗钢产量连续9个月同比增长：世界钢铁协会(worldsteel)的统计数据表明，2017年2月份全球67个主要产钢国和地区粗钢产量为1.27亿吨，同比增长4.1%, , ，连续9个月同比增长。 2月份欧盟28国粗钢产量为1328万吨，同比下降0.6%；独联体粗钢产量为807万吨，与去年同期基本持平；北美粗钢产量为897万吨，与去年同期基本持平；南美粗钢产量为321万吨，同比增长1.5%；亚洲粗钢产量为8621万吨，同比增长5.1%；中东产量235万吨，同比增长5.7%；非洲产量为109万吨，同比增长18.2%。2月份中国大陆粗钢产量为6119万吨，同比增长4.6%。扣除中国后，2月份全球粗钢产量为6539万吨，同比增长3.6%。2月份全球钢厂的产能利用率为70.3%，较1月份增长1.1个百分点，较去年2月份增长4个百分点。 2月份全球粗钢日均产量为453万吨，环比增长3%。3月份国际钢材市场整体保持强劲，需求季节性回升，各国钢厂开工率也继续提升，预计3月份全球粗钢日均产量环比将继续上升。巴西国内热卷价格继续持稳：近日，巴西国内热卷价格继续持稳，钢厂报价坚挺，但有迹象将提供折扣，巴西扁平材经销商协会主席表示目前巴西国内热卷价格仍较进口资源高10-15%，但一位贸易商认为价格额外费用和税费，最终的进口价格与国内价格相近。巴西国内热卷不含税出厂价为2260-2410雷亚尔/吨，约合723-770美元/吨。国际废钢市场大幅下跌：近期国际废钢价格开始回调，降幅超过30美元/吨，主要是国际钢市进入盘整期，钢需求趋弱以及废钢供应增加。 土耳其废钢进口市场大幅下滑，主要是钢材需求下降。据称，土耳其一钢厂从美国的1、2号混合重废(80:20)进口价267美元/吨(CFR)，从欧洲的废钢进口价在262-263美元/吨(CFR)，较前期高点下降逾30美元/吨。由于出口市场价格下滑，美国废钢出口商正寻求转向国内市场。不过，由于供应趋增，4月美国国内废钢市场预计小幅走弱，降幅在10-30美元/吨。3月美国中西钢厂废钢交货价在320-325美元/长吨，即使4月份下降10-30美元/长吨，仍比国际价格更有吸引力。 东亚散装重废进口市场继续下降，散装1、2号混合重废(80:20)从之前的315-323美元/吨(CFR)降至295-300美元/吨(CFR)。东国钢铁进口了一批5月份到货的散装废钢，1、2号混合重废(80:20)进口价280美元/吨(CFR)，碎废钢进口价285美元/吨(CFR)。越南废钢进口市场亦下滑，国外散装重废报价304美元/吨(CFR)，买主普遍出价在290美元/吨(CFR)。日本废钢出口市场趋弱，东国制钢出价28000日元/吨(252美元/吨)进口日本2号重废，较之前成交价下降1000-1500日元/吨。丰兴钢铁下调螺纹钢盘价：本周丰兴钢铁下调螺纹钢盘价，15mm螺纹钢盘价下调300新台币/吨至1.53万新台币/吨(507美元/吨)，废钢采购价亦下调300新台币/吨至7500新台币/吨。由于国际废钢价格下滑，中国台湾集装箱1、2号混合重废(80:20)下降8美元/吨至270美元/吨(CFR)。丰兴钢铁表示，螺纹钢价格下调尚未引起用户的购买热情，市场降势可能会持续一段时间，多数买主持观望态度。盖尔道上调小型材价格40美元：盖尔道长材北美公司上调小型材价格40美元/短吨，提价涉及角钢、槽钢、扁钢、圆钢及方钢，在4月6日前签约，并在4月30日前发货的订单将受价格保护。 提价主要是废钢价格上涨导致生产成本提高，暂时没有其他国内钢厂跟随提价。阿联酋螺纹钢进口价下滑：阿联酋螺纹钢进口价格下滑，从之前的445-450美元/吨(CFR)降至430-440美元/吨(CFR)。近期阿联酋买主从土耳其进口了3万吨螺纹钢，成交价430美元/吨(CFR)，4月末发货。阿联酋国内螺纹钢出厂价小幅上涨，从之前的1775-1789迪拉姆/吨涨至1850-1863迪拉姆/吨。

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