【热点概览】［宏观与经济］中美贸易30多年翻200倍 元首会晤后贸易谈判提速：双方就经贸问题进行了深入讨论。中方强调，中美经贸关系本质是互利共赢的，双方已相互成为第一大贸易伙伴国，两国人民都从中受益良多。对中美经贸关系中存在的一些问题，双方应本着平等互利原则，扩大在能源、基础设施建设等领域务实合作，相互开放市场，推动两国经贸关系更加平衡发展。双方同意将在贸易投资领域深化务实合作，同时妥善处理经贸摩擦，以取得互利互惠的成果。中国IPO募资规模创六年首季新高：彭博最新发布的2017年第一季度股票发行承销商排行榜显示，截至3月31日，沪深两市共完成IPO定价123笔，尽管IPO规模普遍偏小，合计募资规模人民币589.06亿元，轻松超越2016年上半年的403.80亿元，创下六年首季新高。IPO平均单笔募资规模4.789亿元，较2016年全年的6.403亿元和2015年全年的7.146亿元均显著下降。中央部门晒预算“三公”经费减0.31亿元：4月7日9时许，财政部官网晒出了其2017年部门预算，中央部门年度预算公开的大幕就此拉开。与往年相比，今年预算公开的时间约提前了8天，增加了6个部门。共有108个中央部门公布了今年的预算。总的来看，中央本级2017年“三公”经费财政拨款预算限额61.47亿元，比2016年预算限额减少了0.31亿元，继续“只减不增”。

［钢铁行业］宝武牵头设钢铁业结构调整基金 马蔚华拟任董事长：由宝武集团牵头，联合另外3家中外机构合资组建的四源合钢铁产业结构调整基金(筹)，昨日在上海签署了框架协议。宝武集团董事长马国强表示，此举意在为实现钢铁行业结构调整、转型升级和可持续健康发展提供服务，同时也有效支撑国家“一带一路”战略的实施。原招商银行行长兼CEO马蔚华拟出任该基金公司董事长。2020年钢结构用钢量将超1亿吨 团体标准已启动制定：4月7日，由冶金工业规划研究院牵头筹建的中国钢结构协会钢材标准化技术委员会在京成立，该委员会将致力于建设一系列适应市场需求、引领钢结构用钢发展、填补空白的标准，通过团体标准促进钢铁企业践行供给侧改革，在打通建筑产业、钢铁产业之间行业界线基础上，推动钢结构建筑产业化的发展。根据工信部此前印发的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》，中国将力争钢结构用钢量由目前的5000万吨增加到1亿吨以上。贵州发现超大型锰矿 矿区资源量达2.03亿吨：从贵州省铜仁市松桃苗族自治县获悉，位于该县境内的普觉隐伏超大型锰矿床日前通过国家详查备案，整个矿区资源量达2.03亿吨。贵州发现四个超亿吨锰矿床，新发现总量达到6亿多吨，超过了国内原有5亿多吨的保有总量，占目前我国所有锰矿保有资源量的60%左右，这是国内锰矿找矿的突出成果，对于我国发展工业尤其是钢铁业起到了关键性的作用，可以很好地降低锰矿对外进口依存度。国际铁矿石价格进入熊市 今年涨幅抹去并下跌3.1%：据MetalBulletin数据，发送至青岛港62%品味的国际铁矿石价格周五收跌6.2%至75.45美元/吨，为去年11月以来新低，也从2月21日的30个月新高94.86美元下跌20.5%，正式进入熊市区间。国际铁矿石价格已抹去今年的全部涨幅并下跌3.1%，主要受澳大利亚和巴西产能大增可能超过需求的基本面影响，也同美国周四军事打击叙利亚引发的市场避险情绪有关。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续跌势。其中建筑钢材价格下行为主；热轧卷板市场明显下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场明显下跌；涂镀市场价格继续下跌；带钢价格弱势整理；焊管价格弱势盘整；型材市场价格全面回落。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日开市国内建筑钢材市场价格下行为主。虽然周末钢坯价格略有上涨，但各地市场实际成交较差，而今日期螺开盘后持续弱势震荡，早盘期螺开盘后继续弱势震荡，导致早盘国内各城市价格皆有下跌。今日北方主导城市北京市场价格跌幅在40元左右，而天津市场跌幅达80元左右，而华东区域主导城市上海也有40元左右，其他二三线城市跌幅达30-80元。钢坯方面，接近发稿时间，山西昌黎部分钢坯资源价格跌40元，现普碳方坯含税出厂为2940,。就眼下来看，随着今日期螺继续弱势震荡，而钢坯价格又出现松动，国内市场悲观情绪再起，部分商家为求出货采取暗降措施。预计明日国内建筑钢材市场价格或继续弱势下行。

热轧：今日国内热轧卷板价格明显下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市5.5mm普碳热轧卷板主流报价在3327元，均价较上个交易日下跌45元，较上周同期下跌153元，较上月同期下跌386元。今日开市，国内热卷市场走势下跌幅度明显，其中广州、上海价格报稳，其余主要城市价格下跌30-100元。今日期卷开盘走势震荡偏弱，钢坯价格今日报稳，截至发稿，期卷3068跌15元、唐山钢坯2980元。价格方面，国内大部分市价格回落较多。总体来说，商家手持库存已经严重亏损，而近期热轧价格不断下跌，在钢材中跌幅表现较大，商户信心表现明显不足。出货方面，目前市场表现依然冷清，商家出货寥寥无几，主要是终端采购积极性不高且采购量有限，整体成交情况并未有所好转，部分地区商户反映库存压力较大，导致降价抛货情绪严重。目前商户观望心态浓厚，但下游用户买入意愿不高，目前市场出货大部分靠协议户支撑。就目前来看，目前库存依然是高位运行，小户虽手中资源不多，但也受本地或外围市场影响出现暗降操作，大户则面临高库存再加上价格倒挂的亏损。综上所述，预计短期内国内热轧卷板价格仍有下行空间。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至4月10日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4139元(吨价，下同)，与昨天相比跌25元。期货价格继续下行，虽然周末钢坯价格反弹20元报2980元，但现货市场仍是悲观看空。从具体市场情况来看，部分地区大户库存压力较大，纷纷降价出货降库存，挺价意向价差，下游客户持币观望者居多，都不愿提前做采购，拿货尽量推迟。宝钢、武钢等钢厂5月份订货价格即将出台，预计也是稳中下调为主，这也将进一步刺激市场，价格仍面临较大下行压力。总体来说，市场未来一段市场仍深陷下跌通道难以转变，抄底时机尚早，建议商家密切关注需求面变化。预计国内冷轧市场价格以小幅震荡走弱行情为主。

中厚板：今日国内中板市场明显下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳中板均价在3479元，均价较昨日下跌50元，较上周同期下跌140元。本周开局，全国中板市场便迎来下跌之势，全国部分主流城市更是暴跌70-100元。据悉，虽有限产，去查能等在为供给做减法，但由于连日原材料价格的走低，钢企利润仍然较高，钢厂开工率再度上升，创出年内新高，给市场带来不小压力。据多地商家反应：下游需求低迷，今日成交惨淡，在此种情况下，国内中板难有亮眼表现，此外，从原材料方面看，今日多地普碳钢坯价格出现暴跌，幅度在50-100，价格直逼3000元，铁精粉价格暂稳。期货市场拉涨也显乏力，价格疲弱，在多重利空因素的刺激下，国内中板市场价格脆弱，不排除后市价格仍有走跌可能。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止4月10日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4699，同下)，与昨日相比跌16，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5365元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌10。今日国内涂镀板材价格持续下跌，商家出货心态为主。进入4月，商家操作继续快速出货居多，由于对后市信心不足，去库存套现显得较为关键，而低位资源仍不断冲击镀锌板市场，价格压力犹存。目前而言，民营与国营镀锌板资源价差不断拉大，钢厂品牌间价差仍较突出。另外钢厂订单相对有所萎缩，厂区库存或存在攀升的压力，生产开工也将减弱，虽钢厂价格仍然维持高位，但当前出厂价严重倒挂，贸易商订货较为消极，厂区库存呈现攀升态势，且需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力；贸易商消化速度比较慢，库存压力大，抛货套现意识浓烈。后期来看，镀锌板成本失去支撑加上需求低迷将对市场形成明显冲击，预计短期国内涂镀板材市场震荡偏弱运行为主。

热轧带钢：今日，国内带钢价格弱势整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3314元，比上周五降24元。经过上周后期的快速下跌以后，周末钢坯、带钢价格出现小幅、短暂反弹行情。但由于市场心态偏弱，需求难以支撑，涨势无法延续。窄带方面，今早开市，唐山地区窄带出厂价格报稳后连续下调，主流含税3150元出厂， 降后低价位成交可。宽带方面，主导钢厂报价稳中有降。唐山瑞丰355系列含税3150元出厂，今日降30元；河北前进355mm以下带钢3200元，维稳；成交较弱。带钢资源供应减少不明显，加上期螺大跌，上游钢坯市场承压下行，短期带钢市场弱势难改。

焊管：今日，国内焊管市场弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3602元，比上周五降7元。唐山降30元，成都降40元，其他中心城市价格暂稳。经过上周后期的集中、大幅下跌以后，加上周末上游钢坯、带钢市场出现短暂超跌反弹行情，焊管市场经过了一个平稳盘整的过程。今日开市，市场重回弱势，随着主导钢厂带钢出厂价的下调，部分地区焊镀管出厂价格跟降20-30元不等。成交依然偏弱，厂商心态普遍不佳。预计，短期焊镀管价格继续弱势走低。

型材：10日国内型材市场价格全面回落。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3694元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌31元；25#槽钢平均价格是3603元，较昨日市场价格跌35元；5#角钢平均价格是3676元，较昨日市场价格跌39元；200200H型钢平均价格是3366元，较昨日市场价格跌33元。回顾上周，周五尾盘坯价回落加之需求不及预期，商家心态更显悲观，市场情况偏空强烈；且随着坯价回落，钢厂出厂价格也开始下调，周末至今，山东传洋型钢跌30元，济钢型钢跌80元，兴华型钢跌120元，宝得型钢跌70元。虽然周六钢坯市场价格小幅回升，但市场悲观情绪尚未减退，商家报价均有小幅松动。具体来看，主导城市唐山价格稳中趋弱，成交不佳盘中续降，累跌10-60元；中心城市上海、北京、天津、西安、郑州、武汉、沈阳、杭州、南京、广州、成都等都进入了下跌通道，全面回落如燎原之势，市场氛围再次降至冰点。钢坯方面：午后唐山、昌黎、迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂2980元。今期钢续弱钢坯现货成交价量双弱，而由于对后市的不看好，目前市场多以出货为主，预计明日国内型材市场或将窄幅偏弱调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格下滑明显，成交没有改善。鉴于今日是九江招标日，价格肯定会有浮动，近几日价格一直不理想，所以九江招标降价100元促成交，辛集，荣程等厂紧随其后，但是由于价格下跌处于初期，且明日是沙钢出价日，所以下游多观望。对于明日，沙钢想稳住价格，但是市场处于下跌行情中，是否如愿，静待明日。预计品种线市场价格短期内处于下跌通道。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3750元/吨，82B 3850元/吨；九江45#-65#到津3380元/吨；辛集澳森45# 到货价3430元/吨，B钢3600元/吨；济源45#3870元/吨，B钢3970元/吨；富伦 45#3370元/吨；潍钢45#3680元/吨，B钢3740元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体呈下跌走势，市场成交情况表现较差。钢厂方面：今日广富降100元/吨，富伦降130元/吨，东方特钢周六降40元/吨。明日适逢大厂新一轮价格政策出台，预计会有所下调。市场方面：今日多数地区市场价格均有所下调，调幅比较明显，成交差，主要是由于下游需求支撑不足，钢厂库存偏大，且市场信心不足等因素的影响。预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3730元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3970元；42CrMo铬钼钢报4330；齿轮钢20CrMnTi报4110元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3400。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3530；鲁丽Φ28-110报3400；富伦45#：Φ18-70报3300；巨能45#Φ30-130报4000；广富45#Φ65-110报3300，西王45#Φ110-260省外报3780，壶井45#Φ50-130报3400。

[炉料动态]今日炉料市场波动运行。铁矿石市场稳中下行；焦炭市场仍有上调；废钢市场下跌；生铁市场弱势下滑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：铁矿石市场稳中下行。国产矿方面，市场多数地区报价暂稳。受进口矿价格连续下跌影响，国产矿价格受到殃及，市场心态转为悲观。目前钢厂多持“买涨不买跌”的心态，因此采购意愿不强，基本以按需采购为主。进口矿市场整体下跌。据了解，进口矿市场持续震荡下行以后，钢企观望明显，而贸易商出货意向较强，但买方出价远远低于卖方心理价位，故难以达成成交。以目前形势来看，预计短期国内铁矿石市场疲软状态难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为610-620元(吨价，下同)，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为810-820元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为73.5-74美元，下调4.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为602元，下调13元，61%麦克粉参考价格为590元，下调12元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为635元，下调10元，超特粉参考价格为427元，下调8元。  

焦炭：国内焦炭仍有上调，主要集中在河北地区。近日，国内焦炭市场价格不断走高，主要受到各地焦化企业限产，及焦煤价格居高不下影响。前期山东地区焦化企业限产量过半，使得可供焦炭数量十分有限，当地钢铁企业采购不畅，使得采购价格不断上调，也促进了焦炭价格的不断走高，而对于成材价格的不断下滑，面对高昂的焦炭价格来讲，钢铁企业表现出无奈状态，为此持续追高采购焦炭的意愿较弱。山西、河北等地区焦炭价格同样有所上涨。连日来，焦煤价格依然坚挺，对于焦炭价格形成明显成本支撑。期货方面，双焦依然是抢眼品种，矿石及螺纹钢主力合约均有下跌，但焦煤焦炭期货品种价格依然保持上涨状态，对于现货市场形成利好作用。预计近期焦炭市场依然保持趋涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区二级冶金焦1800元，比昨日上调50元；唐山地区二级冶金焦1880元，与昨日上调80元；山西临汾地区二级冶金焦1630-1660元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，昨日持平。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1860-1900元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场下跌，交易不畅。近期成品材市场下滑，矿石、钢坯价格报跌，在此情形下，低迷的废钢市场更显消沉。据悉，目前中间商保持快进快出模式运作；基层收购商库存不高；观望氛围浓郁，操作积极性低，对后市期望值下降。钢厂和铸造厂对废钢采购量价依旧处于低位。预计近期国内废钢市场仍将探底。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1360元，比昨日跌40元；唐山地区重废市场报价在1500元，比昨日跌40元；太原地区重废市场报价在1460元，比昨日跌10元；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日跌60元；上海地区重废市场报价在1290元；临沂地区重废市场报价在1320元，比昨日跌30元；江阴地区重废市场报价在1500元；西安地区重废市场报价在1410元，比昨日跌30元；重庆地区重废市场报价在1330元，比昨日跌80元；佛山地区重废市场报价在1360元，比昨日跌30元；安阳地区重废市场报价在1200元，比昨日跌20元。

生铁：国内生铁弱势下滑，交易量不高。近日钢材市场走势较为疲软，价格震荡下行，原材料市场亦稳中趋弱，在上下游市场弱势打压的情况下，生铁市场很难出现上涨行情，传统的“银四”季节失色，市场看空氛围浓厚。综合考虑，近期钢材市场跌幅有继续放大趋势，商家心态较为悲观，对后期市场多以看空为主，因此预计后期国内生铁市场仍有下行可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2755元；翼城地区报2720元；淄博地区报2670元，比昨日跌25元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3150元；徐州地区报2950元，比昨日跌50元；淄博地区报2920元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3100元；徐州地区报2960元，比昨日跌50元；临沂地区报2900元，比昨日跌50元。

钢厂调价：10日，山西晋钢螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元；10日，山西建龙线材出厂挂牌价格下调40元、盘螺出厂价格下调40元、螺纹钢出厂挂牌价格下调40元；10日，武安永诚高线出厂价格下调50元；10日，营口嘉晨盘螺出厂下调40元、高线价格下调40元；10日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调40元、高线价格下调40元、盘螺价格下调40元；

钢厂动态：宝钢股份普冷产品通过印度BIS认证；宝钢特钢下发今年生产管理计划及考核办法；梅钢公司开展全流程效率提升；宝武集团发起设立中国首支钢铁产业结构调整基金；宝钢特钢成功开发400系列特钢连铸工艺；攀钢纯钛中厚板轧制试验取得成功；长治市领导到首钢考察；首钢：让科技创新活力迸发；布雷卡集团客人到访首钢；首钢总公司召开经理办公会；

【国际概览】美国商务部长创建基金将收购中国钢铁行业：北京时间9日彭博报道，威尔伯-罗斯曾经领导的投资公司将大举押注中国的钢铁行业，尽管这位亿万富豪正致力于切断与该公司的关系，而他领导的美国商务部也在积极应对中国钢材涉嫌倾销的问题。由罗斯创建后来被InvescoLtd收购的WL罗斯公司周六表示，公司将牵头组建一家合资企业收购中国的钢铁资产。该公司将联手中国宝武钢铁集团等几家公司，共同发起设立总部设在上海的四源合股权投资管理公司，拟向表现不佳的钢铁资产投资58亿至116亿美元。

【国际行情】土耳其线材出口价上涨：据土耳其统计局(TUIK)公布的最新数据显示，2月土耳其线材出口量同比大幅增长68%，出口量略低于1月的14.88万吨。同时，土耳其线材出口价开始回升，主要是进口废钢价格反弹以及需求相对强劲。出口量居前两位的是以色列及美国，分别为2.86万吨及2.31万吨，同比涨幅为28%及20%。另外土耳其还向葡萄牙、摩洛哥、意大利、危地马拉、尼加拉瓜、多米尼加、英国、塞内加尔、洪都拉斯、比利时和利比亚等国出口线材。目前，土耳其钢厂的线材出口价触及460-465美元/吨(FOB)，在经历了近期的提价后，国内钢厂出厂价上调至470-480美元/吨。4月巴西钢材市场平稳趋弱： 受市场需求疲软、铁矿石价格走弱以及国际钢材价格弱势盘整的影响，4月巴西钢材市场平稳趋弱，成交一般。首先，4月巴西薄板价格微跌，终端用户表示和钢厂议价后的价格较上笔订单降2%-3%，贸易商则指出自上次提价后薄板价格一直稳定，但交易基本在低位达成。目前，巴西国内热卷不含税出厂价为2180-2350雷亚尔/吨，较3月底下滑3%，冷卷不含税出厂价为2550-2620雷亚尔/吨，较3月底下滑2.6%，热镀锌板不含税出厂价为2840-2900雷亚尔/吨，较3月底下滑1.4%。其次，尽管近期钢厂试图提价，但巴西螺纹钢价格持稳。10mm螺纹钢不含税出厂价为1790-1842雷亚尔/吨。建筑公司表示市场仍在消化第一轮提价，很难接受再次提价。1月中旬，巴西螺纹钢价格上涨12%，不含税中间价为1622雷亚尔/吨，此后价格基本保持稳定。本月美国线材价格看涨：受近期钢厂提价影响，4月发货的美国线材价格攀升。上周，四家美国钢厂要求对来自俄罗斯、意大利、韩国、俄罗斯、南非、西班牙、土耳其、乌克兰，阿联酋和英国等国的普碳及合金线材发起反倾销调查，倾销幅度在21.64%-821.4%，同时对来自意大利及土耳其的资源发起反补贴调查。 一旦美国政府对这些国家征收反倾销税，美国钢厂就基本扫除了外部竞争者。受此影响，即使市场预期本月废钢价格疲软，预计美国国内线材价格也将保持坚挺。不过有买主担心上述国家向美国出口受阻后，美国钢厂能否在短时间内提高产量以弥补供应缺口，避免市场陷入供不应求的局面。目前，美国网用线材出厂价为560-580美元/吨，环比上涨20美元/吨。亚洲钢市保持疲软 中国报价继续下跌：亚洲钢材市场保持疲软，中国出口报价连续下跌，鉴于中国国内钢材价格走低，海外买主多保持观望，采购兴趣不大。亚洲热卷现货成交价降至近5个月以来最低水平，中国普通商品卷主流出口报价460美元/吨(FOB)，冷轧基料到越南报470美元/吨(CFR)，印度报480-485美元/吨(CFR)。因国内市场下滑及海外需求低迷，中国热卷出口价格可能进一步下滑。不过，随着中国出口价格下滑，在国际市场上竞争力有所提升，市场人士认为4月中国热卷出口订单有望环比上升。 东南亚方坯进口市场保持疲软，主要归因于中国市场下滑以及泰国和菲律宾长假临近导致需求下降。中国120mm/130mm方坯到马尼拉报价从之前的450美元/吨(CFR)降至435-445美元/吨(CFR)，短期内价格预计进一步降至420-430美元/吨(CFR)。

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