Lgmi：5月15日钢铁行业概览

【热点概览】［宏观与经济］财政部与6家多边开发银行就"一带一路"签署备忘录：财政部14日在“一带一路”国际合作高峰论坛期间与世界银行、亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行等6家多边开发银行共同签署了《关于加强在“一带一路”倡议下相关领域合作的谅解备忘录》。政部副部长史耀斌在接受记者采访时表示，作为主要多边开发银行在华开展业务的窗口单位，中国财政部积极推动多边开发银行支持“一带一路”建设，取得了良好成效。未来5年中国将进口超过8万亿美元商品：5月14日下午，“一带一路”国际合作高峰论坛高级别会议“推进贸易畅通”平行主题会议在北京国家会议中心举行。中国商务部部长钟山出席会议并作主旨发言，他表示，预计未来5年，中国将进口超过8万亿美元的商品，对外直接投资将超过7500亿美元，出境游客将超过5亿人次，这将为世界各国带来巨大商机。4月新增贷款超预期 央行再提稳健中性货币政策：央行5月12日发布的金融数据显示，4月新增人民币贷款1.1万亿元，大幅超过市场预期，显示实体经济需求仍然较旺，居民购房需求并未明显收缩。M2(广义信贷)同比增长10.5%，增速续创去年7月来新低。社会融资规模增量为1.39万亿元，比上年同期多6133亿元。央行认为，当前中国面临的仍主要是结构性矛盾和发展方式上的问题，在经济结构调整过程中，货币政策总体须保持审慎和稳健。一带一路铁路项目刺激外贸 去年进出口总额6.3万亿：中铁总数据显示，伴随着“一带一路”战略的实施，中欧班列从2013年的80列增长到了2016年的1702列。与此相适应的是中国与“一带一路”沿线国家的贸易规模不断扩大，去年进出口总额已达6.3万亿元，增速超过中国的外贸总体增速。由此可见，中国铁路在“一带一路”战略中对中国外贸有着显著的刺激作用。

［钢铁行业］2017年钢铁煤炭去产能实施方案发布： 国家发展改革委等部门12日发布2017年钢铁煤炭去产能实施方案，2017年全国将退出粗钢产能5000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。方案要求2017年6月30日前，“地条钢”产能依法彻底退出，统筹抓好产能退出、职工安置、资产处置、债务处置、兼并重组、转型升级、优化布局、供需平衡和稳定价格等重点工作。陕西引导有关煤炭企业退出产能：陕西作为产煤大省经过一年的去产能，出现了需求回暖、价格较快上涨、利润提高、效益好转的局面。该省最新统计数据显示：2016年该省原煤产量51566.15万吨，同比下降1.9%；重点经销企业的原煤销售量为3.27亿吨，同比增长72.3%；下半年煤炭价格快速上涨，短短4个月涨幅超过50%；规上煤炭开采和洗选业利润总额357.7亿元，同比增长98.8%。唐山违规钢厂进入5月"严打"时间地条钢首当其冲：5月10日，召开的国务院常务会议再次重申，各地要限时将“地条钢”产能彻底取缔，严防死灰复燃。5月2日至25日期间，国家发改委将展开取缔“地条钢”的专项督查工作，严禁“以停代关”、异地转移、死灰复燃等情况，并将在7、8月份将再次验收抽查，确保把“地条钢”彻底取缔到位。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌反弹。其中建筑钢材价格大幅上涨；热轧卷板市场明显上涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格全面上涨；涂镀市场价格盘整偏强；带钢价格涨跌互现；焊管价格小幅跟涨；无缝管市场弱稳中寻求支撑；型材市场价格整体走强。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格大幅上涨。周末钢坯价格累计上涨50元，北方建材现货市场稳中带涨，其中北京附近市场变化不大，但山西、河南、山东等地钢厂拉涨幅度较大，受其影响，相关城市现货价格随即拉涨，幅度在50-100元不等。华东和南方市场普遍也出现20-40元幅度的上涨。受一带一路高峰论坛会议影响，京津冀地区开工率下降，运输受限的背景下市场成交气氛转淡，使得晋鲁豫市场需求量上升，成为支撑其价格上行的关键因素。不过今日期钢开盘冲高后走势一般，最终小幅收跌，对现货市场心态或有一定消极影响。预计明日国内建筑钢材市场价格将趋于弱稳态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3829元(吨价，下同)，涨35元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3705元，涨49元。主导城市方面：北京6.5高线4100元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3480元，持平；上海市场高线3580元，上涨10元；三级螺纹钢3450元，涨40元。

热轧：今日国内热轧市场明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3116元，均价较昨日上涨35元，较上周同期上涨20元。今日，受“一带一路”高峰论坛环保督查和国家发改委近日再颁布清除地条钢文件，期货市场便拉涨近百元，现货市场受此两方面带动，国内重点城市5.5普碳热轧价格也有不同幅度的增长。钢坯方面今日亦表现良好，国内重点城市钢坯均有大幅度增长，不过铁矿石价格却依旧不振，进口矿价格已跌至半年最低点60美元。对此形势，兰格专家表示：当前钢厂利润可观，峰会结束后，预计有进一步开工可能，另外。当前热卷市场需求仍未有实质性改善，机械制造业产销明显下降，此外，南方市场即将进入梅雨季节，对需求仍是抑制，在目前供大于求的局面下，恐后市国内热轧市场或有再次走跌可能。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至5月15日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3704元(吨价，下同)，与昨天相比涨16元。周末钢坯上涨60元报3010元，期货早盘大幅走高，随后窄幅震荡，贸易商开市报价均试探性拉涨，但据反馈成交不理想。从具体市场情况来看，厂商认为价格尚未触底，均逢高出货降库存为主，下游客户也是不着急采购。随着各地气温上升，需求也逐渐进入淡季，且6月份钢厂订货价格继续下调为主，而订单量增加，贸易商订货量较上月均有增加，后市供需矛盾仍较为尖锐化，价格止跌反弹难度较大。预计近期国内冷轧市场价格继续以下调行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格全面上涨，部分地区保持稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3264元，均价较昨日上涨28元，较上周同期下跌24元，较上月同期下跌77元。今日，北京、天津、邯郸、郑州等地区中板价格都有出现明显涨幅，沈阳、上海等钢材热门地区的中板价格仍保持稳定。本周期货市场全线飘红，黑色系期货整体形成了上涨的一种强势。近日受迎接“一带一路”论坛环保限产力度加强影响，多地钢厂检修增加，钢材供应短期内有所放缓，对钢材价格形成提振，因此近日钢材现货价格持续反弹，市场心态有所企稳，但下游需求未见好转，钢材价格继续上涨难度较大。受前期拉涨影响，钢厂盈利再次回到高点，产量不减需求难增的情况下市场回升困难。考虑目前市场基本面并没有根本改变，前期市场环保炒涨心态刺激好转，但下游一直处于观望状态，实际需求释放不足，价格侥幸上行，成交弱势导致商家报价明显松动心态不稳，在无大规模环保停产提振下，短期内中厚板市场价格跌多涨少。由于近期钢材利润空间收窄，订单情况也不理想，华北、华东部分钢厂安排5月份高炉检修，高炉的开工率将有小幅下降，对钢材原料的需求也会有所趋弱。综上所述，预计明日中厚板市场价格出现小幅下调。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止5月15日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4487，同下)，与昨日相比涨1，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5126元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨5。上周末“一带一路”高峰论坛会在北京举行，天津、山东等地周边钢厂限产政策已经明朗，消息面政策出台后，唐山钢坯价格重新站回3000元/吨，受此影响，涂镀市场价格稳中有涨，市场整体成交尚可。但商家反馈“一带一路”消息的影响基本提前消耗，目前稳定出货节奏仍是主流操作，且进入传统淡季，供需基本面未得到明显改善。钢厂方面，宝钢、武钢、鞍钢相继出台6月份镀锌板产品期货政策，其中宝钢出厂价基本以不含税150-260元/吨下调，看得出倒挂与订单压力使得厂商对于后市仍不看好。预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢市场报价涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3249元，较前涨52元。窄带方面，周末唐山地区带钢厂报价涨20-40，今早开盘续涨50-60，成交寥寥部分盘中连续下挫，现主流含税出厂3180-3240元。 宽带方面，河北地区主导钢厂继续推涨，现唐山瑞丰355系列含税3140元出厂；河北前进355mm系列带钢含税3160元出厂；午后期货震荡当地市场氛围有减退。市场方面，华东、华南整体跟涨20-70元，操作心态仍显谨慎，整体出货一般。午后坯料续涨10至3020元，而带钢厂商对一带一路会后需求的释放较为关注，预计短期国内带钢价格震荡盘整。

焊管：今日，国内焊管价格小幅跟涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3520元，比上周五价格上涨15元。其中中心城市西安涨30元、武汉涨30元、沈阳涨30元、广州涨30元、成都涨30元，其他城市价格均暂稳。周初开市，钢市不少成品材因涨价后成交受阻，价格出现冲高回落，加上期货盘面仍以窄幅波动为主，市场观望情绪再起。焊管市场方面，周末河北主流厂家出厂价格小幅上调，目前邯郸主流4寸焊管出厂价格在3360-3380元之间，比上周五价格上涨30元，管厂整体出货仍显一般。市场方面，大部分地区焊管报价小幅跟涨，但总体来看，市场迟疑心态依然较重，贸易商普遍拿货不积极。后期，随着“一带一路”高峰会议论坛的结束，预计高炉开工率将继续上升，市场供大于求的局面仍将较突出。综上所述，短期内国内焊管价格或仍继续盘整观望为主。

无缝管：今日开盘，国内无缝管市场在弱稳中寻求支撑。据兰格钢铁云商平台数据监测显示，现全国重点城市108*4.5mm无缝管均价4260元，较上个交易日跌10元。今日，西安、烟台、郑州、安阳等个别地区有50元的小幅走低，主要集中在中小薄壁管。而当前随着低价资源基本陆续更替完前期高价资源，无缝管市场价格处于间断性小幅走低中，主要是商家当前利润尚可，平均在150元左右，可见为促成交，商家小幅降价促销不为过。从今日国内钢市来看，周一开盘现货品种长材有继续小幅上推的趋势，不过管材、板材跟涨显得乏力。颇为戏剧性的是山东地区管坯有所拉涨，其中临沂江鑫今日集中性接单，整体接单不错，此后大幅上调管坯出厂价格100元，热轧管坯至3300元，连铸管坯至3200元，鲁丽20#热轧管坯上调50元至3250元，45#热轧管坯上调20元至3270元。壶井管坯依旧停产中，具体还待钢厂发布复产消息。而个别管坯厂有转为生产方坯，毕竟钢坯价格已经冲到3000元以上，利润高于管坯利润。管厂出厂价格整体保持平盘为主。预计短期内国内无缝管市场弱稳为主。

型材：15日国内型材市场价格整体走强。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3622元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨26元；25#槽钢平均价格是3574元，较昨日市场价格涨37元；5#角钢平均价格是3608元，较昨日市场价格涨26元；200200H型钢平均价格是3295元，较昨日市场价格涨25元。周末受到“一带一路”高峰论坛利好面影响，周末唐山钢坯价格震荡上行，这使得市场信心进一步提升，市场价格呈现偏强走势。具体来看，主导城市唐山地区价格涨40-60元；中心城市上海、北京、广州、郑州、西安、太原、沈阳、杭州等地价格涨10-80元不等。就成交而言，今日高价难有成交，整体成交偏弱。钢厂方面：受近日“一带一路”炒作提振，加之钢厂陆续进入检修状态，型钢供应压力减少使得钢厂多上调出厂价格，今日日照、津西、兴华、山西安泰等上调30-70元。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨10，现普碳方坯含税出厂3020元。螺线小涨，期钢冲高回落钢坯成交弱，也促使市场商家对于消息面更加谨慎，尽管当前钢厂积极上调，但后期市场的集中到货现象会出现，因此在出货并不完全顺畅的情况下，预计明日国内型材市场价格或将震荡盘整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格大幅拉涨，成交不理想。周末钢坯拉涨，整体市场情况良好，品种线市场在九江招标情况下也是大涨，九江领头涨120元，澳森涨50元，但是市场表示比较不能理解，钢厂则想保利润。对于后市，商家信心不足，观望氛围浓，本周一带一路会议即将落下帷幕，需求有可能释放。预计品种线市场价格短期内向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3400元/吨，82B 3550元/吨；九江45#-65#到津3420元/吨；辛集澳森45# 到货价3480元/吨，B钢3560元/吨；济源45#3470元/吨，B钢3570元/吨；富伦45#3300元/吨；潍钢45#3520元/吨，B钢3690元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格整体以稳为主，个别地区上涨，市场成交一般。钢厂方面:今日山东部分钢厂出厂价格上调，调幅在20-70元/吨不等。市场方面：钢厂价格的上调促使山东地区结构钢市场部分资源价格拉涨，但是出货情况欠佳。而其他地区结构钢市场价格主要维稳。对于后市，商家多观望为主。预计短期内国内结构钢市场价格或将盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3520元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3740元；42CrMo铬钼钢报4120；齿轮钢20CrMnTi报3880元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3420。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3450；鲁丽Φ28-110报3320；富伦45#：Φ18-70报3230；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3330，西王45#Φ110-260省外报3490，壶井45#Φ50-130报3380。

[炉料动态]今日炉料市场下调为主。铁矿石市场小幅调整；焦炭市场迹象走低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场小幅调整。本周开市，国产矿市场略有下调表现，河北邯邢地区市场价格下调明显，当地大型矿山企业下调铁矿石出厂价格，影响当地市场价格走低。进口矿现货市场略有调整，部分主流矿种价格略有下调短期市场看空气氛凸显，大部分贸易商以观望为主，成交量有限。现阶段，河北等地钢铁企业受到“一带一路”会议限产数量不多，会议主要影响交通运输方面，为此部分钢厂推迟采购，短期内对铁矿石市场价格形成抑制作用。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在390元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为635-645元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为58.8-59.3美元，下调0.2-0.4美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为460元左右，持稳，超特粉参考价格为330元左右，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为485元，下调7元，超特粉参考价格为347元，暂稳。

焦炭：国内焦炭市场持续走低。近日，山东地区焦炭市场下调状态凸显，上周山东地区多家代表性钢厂下调焦炭采购价30元，在河北地区市场尚未跟进的情况下，山东地区两家主流钢厂再次下调焦炭采购价50元，促使当地焦炭价格继续下滑，当前炼焦煤价格下调状态并不明显，由此焦炭市场经过几轮下调后，焦化企业的利润明显收缩，商家开始谨慎下调。另当前焦化企业出现大面积限产，由此焦化厂对降价表现抵触情绪。现阶段，成材市场走向仍显疲软，钢铁企业对焦炭价格仍有一定下压动作，预计焦炭市场价格仍有小幅下滑的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区二级冶金焦1780元，比昨日暂稳；唐山地区二级冶金焦1820元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1765元，与昨日持稳。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1730-1770元，与昨日下调50元。

钢厂调价：15日，山西晋钢螺纹钢价格上调80元、盘螺价格上调50元、线材价格上调30元；15日，山西建邦螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；15日，山西立恒高线出厂价格上调100元、盘螺出厂价格上调100元；15日，成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调50元、线材价格上调50元、盘螺执行价格上调50元； 15日，达钢对成都地区线材价格上调50元、盘螺价格上调50元、螺纹钢价格上调50元；15日，徐州华宏特钢螺纹钢价格上调40元、高线价格上调40元、盘螺价格上调40元；15日，山东永锋淄博螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、高线价格上调50元；

钢厂动态：国家标志性工程再显“马钢力量”；酒钢借“一带一路”走出去化解发展困局；方大九钢轧钢厂新检修模式助力生产；河钢承钢对接高端需求倒逼产线技术升级；河钢唐钢风电钢持续供货我国最大海上风电项目；河钢承钢：高端产品享“特权”；方大九钢转炉入炉铁水量自动采集系统投入运行；包钢国贸公司开拓汽车钢外销新市场；通钢公司型钢连轧厂扎实推进TPM管理；长钢轧钢厂抓安全“实严细”；包钢与蒙古国MMC公司战略合作签字仪式在京举行；

【国际概览】过度贸易保护致美钢企缺乏调整动力：针对美国对自中国进口的碳钢与合金钢冷拔机械管发起反倾销和反补贴调查一事，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军5月11日发表谈话称，过度采取贸易保护措施导致美国钢铁企业缺乏产业调整的动力并丧失国际竞争力，不仅损害贸易伙伴国的利益，也无助于解决美国钢铁业面临的问题。5月10日，美国商务部发布公告，对自中国、德国、印度、意大利、韩国及瑞士进口的碳钢与合金钢冷拔机械管发起反倾销调查，同时对中国及印度的上述产品发起反补贴调查。 王贺军指出，美国频繁对进口钢铁产品发起贸易救济调查并采取限制措施已引起世贸组织各成员方的高度关注。据美国国际贸易委员会统计，2000年～2016年，美国共对国外进口产品采取了283个救济措施，其中147个是针对钢铁产品，占比52%。过度采取贸易保护措施导致美国钢铁企业缺乏产业调整的动力并丧失国际竞争力，不仅损害贸易伙伴国的利益，也无助于解决美国钢铁业面临的问题。 王贺军强调，中方一贯反对滥用贸易救济调查。频繁采取贸易救济措施，不仅无助于缓解美国申请人声称的损害，也必然影响美国下游产业利益。希望美国调查机关审慎、公平地处理本案，为各国钢铁产业的贸易与合作创造稳定、可预期的市场环境。

【国际行情】美国废钢进口创5年来最高：据美国商务部和美国国际贸易委员会数据，1季度美国废钢进口量为115万吨，达5年来高位，主要是来自邻国加拿大和墨西哥的资源增加，以及欧洲废钢出口量增长。 然而，在进口量增长的同时，1季度美国废钢出口量降至1年来最低水平。可以看出，美国钢厂利用美元强劲的优势，增加了对海外废钢采购量，缓解了国内新产废钢和生铁的供应问题，美国从欧洲进口废钢主要是新产废钢。 1季度美国从加拿大进口废钢74.8万吨，同比增16%，从英国进口19.5万吨，为10年来最高水平，从墨西哥进口8.4万吨，从瑞典进口7.5万吨，从荷兰进口3.1万吨。 美国是全球最大的废钢出口国，同时也位列前五大废钢进口国。东南亚方坯进口市场小幅上涨：由于中国方坯报价坚挺，上周末东南亚方坯进口价小幅上涨5美元/吨。不过，随着6月雨季临近以及伊斯兰斋月将于5月底开始，当地需求趋于弱势。 据称，中国6月份发货的120/130mmQ275方坯到菲律宾报425-430美元/吨(CFR)，日本资源据说报价在410美元/吨(CFR)，成交价更低。多数买主认为后期价格还会下降，目前订购意愿不强。 在泰国，中国Q235150mm方坯报420美元/吨(CFR)，当地钢厂方坯出口报价约410美元/吨(FOB)。中国方坯到印尼报价约415-420美元/吨(CFR)，俄罗斯报410美元/吨(CFR)，伊朗报395美元/吨(CFR)。

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