【热点概览】[宏观与经济]项目落地将迎高峰 PPP新规有望出台:财政部数据显示,截至3月末,全国PPP综合信息平台项目库入库PPP项目已达12287个,项目总投资额14.6万亿元。其中,已签约落地项目共计1729个,项目总投资额2.9万亿元,落地率34.5%。目前,PPP项目正加速落地,PPP资产证券化驶入快车道,防范金融风险,加强信息公开及信息披露已成当务之急。随着政策不断完善和监管加强,2017年将迎PPP落地高峰期,对年内经济将持续形成支撑。近一月港股通净流入365.71亿元 “南热北冷”持续:截至
[钢铁行业]前4个月煤炭业固定资产投资同比下降10%:国家统计局近日发布的数据显示,1月至4月,全国采矿业固定资产投资1834亿元,同比下降9.5%;民间采矿业固定资产投资1007亿元,同比下降17.6%。其中,全国煤炭开采和洗选业固定资产投资459亿元,同比下降10%,降幅较一季度收窄5.8个百分点。民间煤炭开采和洗选业固定资产投资255亿元,同比下降17.2%,降幅较一季度收窄6.8个百分点。3.9亿财政奖补资金到位 昆明钢铁煤炭行业去产能达标:从昆明市财政局获悉,截至目前,市财政已筹措并拨付钢铁煤炭行业化解过剩产能财政奖补资金39393万元,各级财政配套资金已全额到位并拨付至企业及化解产能职能部门。其中:中央、省财政29393万元,市财政9781万元,企业自筹270万元。已拨付的财政奖补资金主要用于职工安置和分流、偿还历年职工欠薪、所占用土地的青苗补助、采区回填、土地复耕等。产量增长“电峰”助力 煤炭企业上半年业绩可期:国家统计局日前发布能源数据,4月份全国原煤产量恢复性增长,价格有所回落,4月底,5500大卡煤炭平仓价每吨649元,比4月初下降10元;5000大卡每吨571元,下降37元;4500大卡每吨506元,下降37元。分析人士认为,尽管煤炭价格承压,目前煤价整体水平仍明显高于去年同期,受益于一些煤炭长协合同的执行以及夏季用电高峰刺激煤炭需求走高,煤炭企业2017年上半年业绩有望向好。
【钢市综述】今日国内钢材市场普遍上行。其中建筑钢材价格继续上涨;热轧卷板市场大幅上涨;冷轧板卷市场价格上涨;中厚板市场全面上涨;涂镀市场价格上涨;带钢价格整体拉涨;焊管价格现大幅上涨;无缝管市场小幅上涨;型材市场价格延续涨势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格继续上涨。期螺继续强势上涨,今日尾盘收涨幅度高达4.9%,对于已经突破60日线的期钢来讲,如果继续向上,那么没有谁能够判断出他的位置在哪儿,而一旦回落,那么深跌的空间也不会小。现货层面则表现的较为稳定,期钢周末至今日连续三天小幅上涨,累计涨幅60元。各大钢厂追涨幅度也较为克制,市场三日累计涨幅多在百元左右。市场成交量并未出现较为明显的变化,高位成交受阻后现货商家小幅降价,但因整体库存有限,商家不急于出货,故大规模的追降并未出现。虽然现货方面表现坚挺,但笔者认为近期市场涨价节奏仍然相对较快,继续大幅向上突破的可能性不大。不过市场供给减少,库存消化速度较快,现货价格回调空间也较为有限。预计明日国内建筑钢材市场价格惯性上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф
热轧:今日国内热轧市场大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在3319元,均价较昨日上涨109元,较上周同期上涨203元。本周伊始,国内重点城市热轧价格大幅上涨,各地价格涨幅均在百元上下,从期货市场分析,今日期卷、期螺价格均有大幅上涨走势,截至发稿,期卷报价3190元,较之上个交易日涨124元,连日来期货市场走势爆红,价格拉涨,同样刺激了现货市场的增长,今日国内钢坯价格也有明显上涨,幅度在30-100元不等同样给予现货市场信心,不过今日有多地商家表示,今日价格虽然有所增长,但总体出货不佳,可见目前部分下游用户对于价格仍有疑虑,笔者以为,当前价格一路飙红,不过考虑到目前下游需求,和后市南方梅雨季节的来临,热卷价格仍有反复运行的可能性,不过就近期来讲,总体仍为涨多跌少,预计国内热卷价格呈现震荡上扬格局。
冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至
中厚板:今日国内中板市场价格全面上涨,部分地区涨幅明显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市
涂镀板材:今日开市,国内涂镀板材市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止
热轧带钢:今日早盘,国内带钢市场价格整体拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*
焊管:今日,国内焊管价格现大幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(
型材:22日国内型材市场价格延续涨势。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3713元(吨价,下同),较昨日市场价格涨47元;25#槽钢平均价格是3697元,较昨日市场价格涨44元;5#角钢平均价格是3768元,较昨日市场价格涨48元;200*200H型钢平均价格是3386元,较昨日市场价格涨34元。上周五夜盘期螺3334涨148,热卷3173涨104,周末唐山钢坯3120涨40,且在低库存利好支撑下,今日开盘型价延续涨势。具体来看,主导城市唐山地区价格工槽H涨30-70元,角钢暂稳;中心城市上海、北京、广州、郑州、西安、武汉、沈阳、杭州、成都等地涨20-60元,推涨积极。从成交方面来看,今日价格继上周五之后继续大幅拉高后成交一般,仅部分地区受降雨影响,成交稍弱。钢厂方面:河北津西钢铁集团自22日起,型钢指导价统一含税上调300元,执行小规格3560元。日照钢铁对型钢产品小型价格上调50元,大型价格上调60元。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯涨20,现普碳方坯含税出厂3140元。当前期螺强势,继续带动钢坯价格上涨,虽降雨影响终端采购,但在钢厂支撑下,预计明日国内型材市场价格或将盘整趋强运行。
【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格整体上扬,成交有所改善。周末钢坯价格拉涨,市场比较活跃,周日又逢各厂出下旬价格,品种线信息整体上扬,带动周一市场又一波拉涨,九江大涨120元。涨价之后市场心态好转,订单有所释放。对于后市,市场活跃度相对增加,且品种线价格低于建材价格,预计品种线市场价格短期内仍有上升空间。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3400元/吨,82B 3550元/吨;九江45#-65#到津3550元/吨;辛集澳森45# 到货价3630元/吨,B钢3730元/吨;济源45#3520元/吨,B钢3620元/吨;富伦45#3490元/吨;潍钢45#3750元/吨,B钢3890元/吨。
结构钢:今日国内结构钢市场价格呈拉涨走势,市场成交情况一般。钢厂方面:今日东方特钢涨30元/吨,西王涨20元/吨,富伦涨110元/吨。据了解,周日各大厂旬度价格政策陆续出台,涨幅较大,其中淮钢涨120元/吨,沙钢安阳永兴涨260元/吨,中天涨150元/吨等等。而周末期间山东部分钢厂出厂价格政策也有所上调。市场方面:受近几日钢坯上调,今日期货市场飘红,加之钢厂出厂价格政策上调的影响,今日开市国内结构钢市场价格分分拉涨,且涨幅多在50-100元/吨不等。对于后市,今日钢坯上涨,期货上扬,加之钢厂库存水平偏低,销售压力,但考虑到下游需求水平一般,因此预计短期内结构钢市场价格或将稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3620元(吨价,下同);40Cr合结钢报3840元;42CrMo铬钼钢报4220;齿轮钢20CrMnTi报3980元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-55报3510;鲁丽Φ28-110报3500;富伦45#:Φ18-70报3380;巨能45#Φ30-130报3700;广富45#Φ65-110报3430,西王45#Φ110-260省外报3620,壶井45#Φ50-130报3480。
[炉料动态]今日炉料市场震荡下行。铁矿石市场震荡上行;焦炭市场持续下行;生铁市场弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:
铁矿石:国内铁矿石市场震荡上行。国产矿方面,市场整体报价暂稳,成交情况较为良好。近期国产矿价格多以稳定运行为主,市场供需相对平稳。受进口矿价格上扬影响,个别地区矿山有上调价格的意愿,但钢厂方面接受能力不强,对国产矿采购情绪一般,买卖双方博弈,多数地区贸易商以及矿山方面对后期市场持看稳态度。进口矿方面,市场报价虽有所上涨,但市场需求表现并不太好,港口成交情况较为一般。据了解,近期进口矿价格受供应面压力影响,价格并未随着成品材的上涨而大幅走高,后期市场预期依旧偏弱。综合考虑,预计后期国内铁矿石市场多以震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为620-630元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为61.5-62美元,上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为472元,上调5元,61%麦克粉参考价格为450元,上调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为487元,持稳,超特粉参考价格为360元,上调5元。
焦炭:国内焦炭市场依然以下调为主。现阶段,国内钢铁企业内焦炭库存较为充足,由此对焦炭品种采购意愿不强,加之部分焦炭企业有提产现象,由此致使焦炭价格依然处于下调状态。分地区来看,受汽运影响,邯郸地区部分钢厂库存略有下降,但加紧采购现象不多,长治地区焦企出货表现迟缓,苏北地区焦炭价格颇显混乱,钢厂控制焦炭到货量,焦炭企业整体出货状态不畅。目前焦炭企业盈利状况不断收窄,使得焦化厂继续降价表现抵触情绪,而炼焦煤价格的松动,使得焦炭价格下调几率大增。综合因素分析,短期内焦炭市场仍显走低状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦1760元,比昨日暂稳;唐山地区二级冶金焦1780元,与昨日持稳;山西长治地区二级冶金焦1620元左右,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1765元,与昨日持稳。华东地区主流二级冶金焦出厂含税价1700-1750元,与昨日持平。
生铁:国内生铁市场报价暂稳,各地区成交情况不一。据徐州地区某铸造铁厂透露,目前库存已经不多,并开始陆续接收新订单,日出货量约有800吨左右,虽然下游实际需求并未有太大改善,但由于近日停炉、检修情况较多,市场上铸铁、球铁资源减少,因此出货情况有所好转。但这基本属于个别现象,多数地区市场仍较冷清。近期上下游市场均有涨价行情出现,导致个别铁厂有跟涨的意愿,但由于生铁市场整体弱势,下游钢厂采购谨慎,因此短期内大幅涨价的可能性不大。综合以上因素,预计短期国内生铁市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2500元;翼城地区报2530元;临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18):翼城地区报2800元;徐州地区报2720元;淄博地区报2720元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2700元;徐州地区报2750元;临沂地区报2730元。
钢厂调价:22日,四川德胜对螺纹钢价格上调130元;22日,成渝钒钛(威钢)对成都地区螺纹钢价格上调130元、线材价格上调130元、盘螺价格上调130元; 22日,鄂钢临时调价:在18日基础上对螺纹钢价格上调100元、盘螺价格上调100元、高线价格上调100元;22日,山西立恒高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元;22日,陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元;22日,江苏徐钢对螺纹钢出厂价格上调20元、线材价格上调20元;22日,山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调30元;22日,新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调50元、高线价格上调20元、盘螺价格上调50元;21日,涟钢热轧板卷上调110元、冷轧板卷上调80元;22日,柳钢螺纹钢上调50元、高线上调50元、盘螺上调50元、热轧板卷上调50元;自
钢厂检修:安钢
钢厂动态:首钢吉泰安新材料公司加强管理提升节能水平;首钢矿业公司机械厂立足岗位建言献策降成本;承钢高炉喷吹用煤的等离子高温热解性能;梅钢2017年深化改革举措出台 向管理要效率效益;水钢通过能源管理体系监督审核;鞍钢独揽营口港原油储罐项目合同;河钢唐钢船舶用钢助力“一带一路”项目;方大九钢:全力推动依法依规办企治企兴企;包钢薄板厂冷系列生产线降本增效;河钢承钢4月份精轧钢筋销量环比提升90%;鞍钢独揽营口港原油储罐项目合同;宝钢钢管条钢线材单元各项技术经济指标连创佳绩;宝钢工程中标宁波钢铁焦炉烟气净化项目;梅钢2017年深化改革举措出台 向管理要效率效益;宝钢股份与比亚迪成立汽车用钢联合实验室;鞍钢集团与辽科大签署战略合作框架协议;首钢首秦:工种跨界提升效率;
【国际概览】尼日利亚未来30年基础设施建设缺口约2万亿美元:据尼日利亚媒体报道,尼基础设施特许监管委员会(ICRC)表示,联邦政府每年至少需要3.1万亿奈拉(160亿美元)来弥合基础设施建设差距,未来30年中,尼约需398.1万亿奈拉(约2万亿美元)来支持基础设施发展。 尼道德与可持续发展中心(CESD)专家表示,联邦政府应立即审查并重新界定公私伙伴关系(PPP)业务的法律,以解决目前面临的300亿美元基础设施短缺问题,否则可持续发展将受到威胁。中国为东非基建最大承建方和融资方:近日,德勤公司发布《2016非洲基础设施趋势报告》,显示中国为东非地区基础设施建设的最大承建方及融资方。报告显示,在建的基础设施项目中,41.9%由中国公司承建,位列第一;本土公司排第二,承建项目数占比25.6%,美、日、韩、土耳其分别占4.7%左右,意、荷、葡、阿联酋等其他国家占比共计14%。 项目融资方面,中国和非洲的金融机构分别投资约23.3%的项目,并列首位;国际金融机构和其他类机构位列其后,投资项目分别占比18.6%和14%;东非地区政府仅向11.6%的项目提供资金。 此外,2016年东非地区总共有43个项目,价值274亿美元,比2013年的93个项目、价值677亿美元大幅减少。其中,肯尼亚拥有11个项目,位列东非第一;埃塞俄比亚和乌干达分别占9个项目,并列第二;坦桑尼亚以8个项目位列第四。
【国际行情】东南亚方坯进口报价坚挺 成交仍冷清:由于中国国内市场大幅上涨,东南亚方坯进口报价保持坚挺,但进口商认为短期内价格可能会回落,出价与供应商报价的价差较大,成交仍冷清。 据称,中国6月份发货的120/130mmQ275方坯到菲律宾主流报价430美元/吨(CFR),有报价达450美元/吨(CFR),俄罗斯7月份发货的125/130mm方坯报价在415美元/吨(CFR),印度报420美元/吨(CFR),泰国报435美元/吨(CFR)。 在泰国,伊朗方坯报400美元/吨(CFR),中国报420-430美元/吨(CFR),当地需求依然低迷,主要是螺纹钢市场疲弱。东亚废钢进口市场保持疲软:近期东亚废钢进口市场保持疲软,钢厂主要寻求采购短期交货资源,并且以小批量采购为主。 韩国废钢进口市场继续下滑,上周末现代钢铁和东国钢铁从俄罗斯进口了一批A3废钢,成交价259美元/吨(CFR),较上一次成交价下降11美元/吨。由于近一个月中国废钢资源在市场上出现,韩国钢厂对从美国采购散装废钢兴趣不大,最新美国散装1、2号混合重废(80:20)报价约265-275美元/吨(CFR),而钢厂出价在255美元/吨(CFR)或更低。上周末现代钢铁进口日本2号重废出价在24000日元/吨,与前一周持平。 越南依然从美国进口废钢,上周初一钢厂从美国进口了一批集装箱1、2号混合重废(80:20),成交价低于240美元/吨(CFR)。欧洲中厚板市场保持疲软:因采购活动有限及市场竞争激烈,北欧中厚板市场疲软。 据闻有德国钢厂的正式出厂价为600欧元/吨,由于市场库存高及其他区域的资源价格较低,买主不愿接受该价格。也有钢厂表示目前钢厂的销售压力不大,剩余产能能够被基建等项目消化。一位荷兰的经销商表示目前中厚板的交付价为580-585欧元/吨,短期内价格将进一步走低,但夏休后随着贸易商开始补库,市场价格将反弹。意大利的中厚板出厂价为530欧元/吨,听闻有成交,不过因交货期缩短,意大利本地钢厂的价格承压。 另外,进口市场表现平静,乌克兰资源的报价为530欧元/吨(CIF,安特卫普),价格策略不如先前激进。据闻未来几个月将有巴西资源抵达安特卫普,暂时未有市场人士收到报价。印度资源报价较高,价格为550-560欧元.吨,不具有竞争力。目前,德国鲁尔区的S235中厚板出厂价577.5欧元/吨,较之前下滑12.5欧元/吨,进口资源报价为530-540欧元/吨(CIF,安特卫普),中间价较之前下滑10欧元/吨。
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