【热点概览】［宏观与经济］中国大宗商品期货成交量已连续7年位居世界第一：2016年，上海、大连和郑州三家商品期货交易所共成交商品期货约41.19亿张，同比增长27.26%，约占全球商品期货与期权成交总量的近六成份额。我国现有上市期货期权品种已达到54个，基本覆盖了农产品、金属、能源、化工、金融等国民经济主要领域。前5月对外投资下降53% 流向建筑业投资增长近9成：商务部公布的数据显示，2017年1~5月，我国境内投资者共对全球145个国家和地区的3100多家境外企业进行非金融类直接投资345.9亿美元，同比下降53%。其中5月当月对外直接投资82.2亿美元，同比下降38.8%。与去年同期相比，流向建筑业的投资同比增长88.8%；流向信息传输、软件和信息技术服务业的投资增长45.8%。广东人口增量占全国1/5 北京天津增速超50%：国家统计局的数据显示，2016年年末全国总人口138271万人，同2000年第五次全国人口普查相比，增加了11688万人，16年间共增长了9.23%。新世纪以来，有16个省份的人口增速高于9.23%的全国平均水平。有7个省份的人口增速超过了20%。6月产业资本净增持逾40亿元 兜底增持平均亏近3%：据统计，截至6月16日，沪深两市共有290只股票出现重要股东持股变动。其中，增持股票共有204只，合计增持股份数量为8.72亿股，增持参考市值为81.45亿元；遭遇减持的股票共有76只，合计减持股份数量为4.19亿股，减持参考市值为41.08亿元。此外，还有11只股票增减持持平。由此，6月以来产业资本净增持了4.53亿股，参考增持金额为40.36亿元，是5月整月10.96亿元的净增持规模的3倍有余。

［钢铁行业］首钢控股股东名称变更 已改制为国有独资公司：6月16日，北京首钢股份有限公司发布公告表示，为贯彻落实国家关于国企改革部署，首钢总公司已由全民所有制企业改制为国有独资公司，企业名称由“首钢总公司”变更为“首钢集团有限公司”，并已完成工商变更登记及新营业执照领取。山西、福建等6省区开启矿业权出让改革试点：6月16日，国土资源部召开《矿业权出让制度改革方案》新闻发布会，国土资源部副部长凌月明介绍方案的主要内容，国土资源部负责石油、烃类天然气、页岩气、放射性矿产、钨、稀土6种矿产的探矿权采矿权审批，负责资源储量规模10亿吨以上的煤以及资源储量规模大型以上的煤层气、金、铁、铜、铝、锡、锑、钼、磷、钾11种矿产的采矿权审批，其他原由国土资源部审批的下放省级国土资源主管部门。神华涨价引领煤价上涨 逼近600元/吨或触发调控：神华自6月16日起上调现货价格10元/吨。早在6月13日，神华已经对中转港价格进行了上调，由6月初的558元/吨上涨至570元/吨。上周，国内动力煤市场涨势喜人，内蒙坑口以及环渤海港口涨幅较大，内蒙涨幅在30元/吨-40元/吨，环渤海港口涨幅在20元/吨-30元/吨。国内钴价两月来首涨 多家钴盐生产厂商酝酿涨价：范围涉及到锂盐的各个品种，幅度每吨5000-20000元不等。这是国内钴价两月来首次上涨。钴盐是三元电池原料。一家机构数据显示，15日，氧化钴和碳酸钴价格环比昨天上涨1万元/吨，涨幅分别为3.2%和5.7%。另一家机构的数据显示，相比昨天，15日四氧化三钴涨5000元/吨，氯化钴和硫酸钴上涨2000元/吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅上涨。其中建筑钢材价格小幅震荡；热轧卷板市场价格微涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格基本稳定；涂镀市场价格稳中趋强；带钢价格盘整偏强；焊管价格明显上涨；无缝管市场价格持稳；型材市场价格偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格小幅震荡，价格涨跌互现。周末钢坯价格成盘整态势，价格先跌后涨，累计涨10元。现货市场波澜不惊，缺少期钢和钢坯价格的以引导，商家根据自身出货情况和库存情况调整价格。而周末市场库存数量变化不大，大部分市场缺货规格不多，而成交量基本稳定，故价格也并未发生明显变化。目前市场基本面难以引领大行情出现，近期行情大涨大跌主要动力仍然要靠期货拉动。今日期钢午间大幅上涨，午后钢坯价格上涨30元，对于本周中前期行情将起到积极作用。预计明日国内建材市场价格上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3813元(吨价，下同)，涨6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3783元，涨12元。主导城市方面：北京6.5高线4000元，稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3620元，涨30元；上海市场高线3690元，稳；三级螺纹钢3600元，稳。

热轧：今日国内热卷价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3368元，均价较上个工作日涨6元，较上周同期上涨73元。本周伊始，国内重点城市涨跌互现，总体而言表现平稳。多地贸易商对于后市走势持不同态度。期货市场来看，今日期货市场走势震荡上扬，截至发稿，期卷报价3236元，较上个工作日涨48元，可见在美联储加息后，期货市场不降反增，不排除后期期货市场有跌落可能，并且当前现货市场对于期货的大幅涨落表现相对淡定，且从成交方面来看，据兰格网监测：目前热轧库存仍在削减，可见贸易商们目前以出货为主，低位库存对于后市价格更能形成一定支撑，此外，今日有鞍钢，萍钢等部分热卷7月出厂价格纷纷上调100元，加之扎线的停产检修，热卷利好占优，今日国内钢坯也有10-30元的增长，笔者以为，尽管后市期货市场断崖式下跌行情出现，现货市场出现跳水可能性亦不大，后期走势以上涨为主，短期来看，预计明日国内热轧上涨可能性大。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月19日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3873元(吨价，下同)，与昨天相比涨7元。期货价格震荡上行，各地市场报价稳中上涨，但个别地区商家由于上周涨幅过多，今天有个别回调现象。从具体市场情况来看，上周价格快速拉涨后市场成交一般，下游客户认可度不高，认为上涨缺乏有效支撑，加上需求持续低迷，采购的客户不多，备货也较为谨慎。目前期货市场不断冲高给现货市场心态带来利好，加上新资源尚未大规模入市，各地库存压力也不大，商家报价仍有较强坚挺心理，不过在缺乏消耗的支撑下，价格持续上涨仍面临较强压力，预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板：今日国内中板市场价格基本稳定，部分地区略有小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3366元，均价较昨日小幅下跌，较上周同期上涨39元，较上月同期上涨10元。今日，上海、邯郸、天津、武汉等地区中厚板价格基本维持不变，其中西安地区略有涨幅。截止发稿时，热卷期货价格在持续数日高涨后出现了震荡小幅上涨，钢坯市场价格部分地区也出现了小幅下调，由于钢材现货市场整体平稳，随着开盘成交情况不断好转，钢坯价格持续低位盘整运行。受期货和钢坯价格持续走弱的影响，现货市场中厚板价格的涨势放缓，部分地区甚至出现了小幅下跌。市场需求才是导致市场价格变动的主要原因。随着钢材市场价格逐步回归到合理区间，不仅刺激了下游买家的采购需要，同时也有助于商家出货，减轻库存压力，最终促成终端销售市场的实现。毕竟市场对钢材的需求正在逐步回暖，从包头和西安地区总体反馈来看，中厚板现货市场成交情况良好，这也得益于相对稳定的市场运行价格。客观上市场对钢产品的需求量是在不断提高的，无形之中会拉动中板市场价格的上涨，在钢企挺市的意识强烈下，中厚板价格仍有一定的涨幅空间。综上所述,预计明日中厚板价格震荡上行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止6月19日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4484元(吨价，同下)，与昨日价格相比涨1元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162元(吨价，同下)，与昨日价格相比持平。虽然在周末钢坯下调和出货不畅影响，今天开盘各地报价有走弱现象，但期货价格震荡上涨，虽然尾盘有跳水现象，但整体仍是偏强走势，在此带动下，市场心态较为乐观。午后钢坯涨30元至3160元，华北部分镀锌厂限量出货且完成后停止接单，对后市仍有看涨心理，主要是期货的带动，另外库存水平较低，加上上游热卷方面6月份减量现象明显，所有并不急于降价出货，更多的是观望为主，逢高出货操作。总体来说，当前市场虽然有一定利好，但各地高温多雨，正值需求淡季，北方又正值麦收农忙，需求短期内很难改善，价格上涨幅和周期有限。预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡行情为主。

热轧带钢：周末至今，国内带钢价格盘整偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3471元，较前涨7元；其中广州涨10，唐山、郑州、上海各涨20元，其他中心城市暂稳。窄带方面，唐山地区窄带出厂开盘稳，盘中随期货拉升，成交由弱转好，部分出厂高靠20元，现主流含税3330元出厂。宽带方面，唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3330元，涨20，610mm以上规格稳；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3350元出厂，稳。市场方面，华东、华南地区多维稳观望，部分报价跟涨10-30元，整体成交一般。综合来看，整体成交高位资源接受现迟疑，不过上游成本及低库存支撑，同时终端采购受期货一定带动，带钢厂商操作氛围有回升，预计明日带钢价格继续偏强试探。

焊管：今日，国内焊管价格明显上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3642元，比上周五价格上涨27元，其中中心城市唐山涨40元、北京涨80元、西安涨20元、武汉涨80元、沈阳涨50元，其他城市价格暂与上周五持平。周初开市，受上周末上游价格上涨刺激，河北主流管厂出厂价格和大部分地区市场价格再次上涨，市场信心有所提振，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价3550元，比上周五上涨40元。总的来看，受价格上涨带动，管厂总体成交稍有好转，管厂资源依然有限，尤其是镀锌管库存，基本上都能当日出清。市场方面，受管厂出厂报价不断上调影响，大部分地区焊管报价明显上涨，但不少贸易商表示仍很迷茫，下游市场的低库存与梅雨季节的到来让贸易商左右为难，总体来看市场观望情绪依然较高。目前多雨季节的到来在一定程度上抑制了市场需求，且在短期内难以改变，而市场并未见有利好消息的出现，因此短期内国内焊管价格或仍震荡盘整为主。

型材：19日国内型材市场价格偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3735元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨25元；25#槽钢平均价格是3729元，较昨日市场价格涨26元；5#角钢平均价格是3769元，较昨日市场价格涨12元；200200H型钢平均价格是3449元，较昨日市场价格涨21元。在钢市普遍看空的情况下，周末钢坯走势仍震荡向上，再次给予市场新的活力，加上钢厂端部分规格库存紧缺现象仍在，今日价格整体走强。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中上涨，中心城市北京、上海、广州、郑州、太原、南京、沈阳、成都、西安等地区涨10-50元，少数城市价格持稳观望。成交方面：六月份以来，成本端价格不断上探，但在淡季效应的影响下，下游需求整体走势转弱，基本面支撑并不强，价格上涨也难以刺激成交。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨30，现普碳方坯含税出厂3160元。今日钢坯价格继续上涨，加之从期货面来看，短期上涨趋势有逐步建立，从情绪面带动的价格被动跟进的可能继续存在增强，预计明日国内型材市场价格或将稳中趋强运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格挺价明显，成交一般。周末行情拉涨，周一期货行情强劲，成品材价格坚挺拉涨，今日是九江招标日，受大行情影响，九江今日不可能降价，由于目前需求正常，供应又相对减少，九江今日小涨20元，带动北方市场小涨，对于后市，市场目前价格较高，支持继续大幅拉涨的声音不足，预计品种线市场价格短期内盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3550元/吨；辛集澳森45# 到货价3580元/吨，B钢3670元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3550元/吨；潍钢45#3800元/吨，B钢3940元/吨。

结构钢：今日国内结构钢市场价格部分呈拉涨走势，市场成交一般。钢厂方面：今日东方特钢涨20元/吨，潍钢涨30元/吨，广富涨30元/吨，富伦涨70元/吨，而其他钢厂多维稳观望。市场方面：受钢坯和期货上扬的影响，加之部分钢厂出厂价格政策的上调，且结构钢市场部分资源规格紧缺，因此结构钢市场价格也随之上涨。对于后市，今日钢坯小涨，期货震荡运行，加之结构钢部分规格紧缺，库存偏低，但是淡季需求偏弱，市场出货情况欠佳，因此预计明日结构钢市场价格或将稳中趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3580元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3800元；42CrMo铬钼钢报4150；齿轮钢20CrMnTi报3920元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3500。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3570；鲁丽Φ28-110报3470；富伦45#：Φ18-70报3450；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3500，西王45#Φ110-260省外报3640，壶井45#Φ50-130报3480。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场稳中有涨；焦炭市场回稳运行；废钢市场稳中有涨；生铁市场个别调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中有涨。国产矿方面，各地区主产区价格稳定运行。目前个别地区球团生产企业依然处于停产中，矿产企业目前库存不高，挺价意愿较强。钢厂采购方面依然没有明显改观，依旧以按需采购为主，由于目前国产矿与进口矿价格相比仍旧偏高，所以钢厂多以使用进口矿为主。进口矿方面，港口现货价格多以上涨为主。钢厂方面整体采购意向不高，询盘较少，买卖双方操作均不积极，进口矿现货市场活跃度不高。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场或延续稳中探涨走势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为600-610元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为54-54.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为431元，上调11元，61%麦克粉参考价格为407元，上调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为442元，持稳，超特粉参考价格为332元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场回稳运行。前期，焦炭价格持续下跌，使得焦化处于被动状态，钢铁企业对焦炭价格的下压颇为凸显。进入六月下旬后，连续下跌近7周的焦炭价格表现回稳迹象，主要原因在于，焦炭成本价格跌幅有限影响，炼焦煤价格下调幅度明显小于焦炭价格的跌幅，由此使得焦化企业生产压力倍增，部分焦化企业尚存利润空间的情况下，对焦炭价格的下跌颇显抵触，短期内挺价意愿颇强。焦炭期货方面，焦炭期货主力合约延续上涨态势，今日涨幅在3.92%，自月初开始，便开始小幅上涨趋势。受到焦炭期货及炼焦煤价格影响，另钢材市场表现依然向好，由此短期内焦炭市场或有止跌迹象出现，观望气氛凸显。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1610元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1630元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1410元左右，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场稳中有涨。目前钢铁企业多根据自身库存情况采购废钢资源，华东地区大厂前期库存较好，近期到货量相对减少，部分钢铁企业上调废钢采购价格，以吸引资源到厂，随着废钢价格的部分上涨，贸易商出货意愿下降，而盼涨心态加重，部分钢厂收购压力较大。目前，北方地区废钢市场价格偏高，而随着钢厂内废钢库存的增加，短期内调涨的可能性不大，南方地区废钢资源外流现象明显，后期调涨的可能性较大。预计近期废钢市场仍有上涨预期。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1490-1530元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1470元，比昨日上调20元；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，与昨日持稳；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场平稳运行，铸造生铁市场报价小幅下调，市场成交情况尚可。原材料焦炭市场今日基本稳定，进口矿价格整体上涨，生铁市场获得了一定的成本支撑。北方钢材市场略见好转迹象，虽然钢厂需求尚未放量，但生铁市场信心有所增加，厂商均认为短期内价格再度大幅下跌的可能性不大。南方铸造企业需求稍有好转，但是考虑到整体市场尚未有实质性改善，贸然涨价可能影响出货，因此厂商仍以观望态度为主，生铁价格可能持稳。综上所述，预计近期国内生铁市场将整体持稳运行，后期可能有小幅波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2450元；翼城地区报2410元；临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2630元；徐州地区报2420元；淄博地区报2520元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2540元；徐州地区报2440元；临沂地区报2600元。

钢厂调价：19日，山西立恒高线出厂价格上调15元、盘螺出厂价格上调15元；19日，黎城太行螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；19日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；19日，辽宁后英线材出厂价格上调20元；19日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元、盘圆价格上调20元；19日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；19日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调20元；19日，华伟钢铁对中板出厂价格上调10元；

钢厂动态：世界首条亚熔盐法清洁提钒生产线在河钢投产；攀钢钒干熄炉年修进入收尾阶段；鞍钢联众全力打造国内领先的不锈钢企业；本钢北营铸管公司品种结构调整“提速”；河钢：走出特色全球化发展之路；萍安钢铁湘东轧钢厂高棒粗轧扁头改造效果好；水钢擂响“节铁增钢”战鼓；河钢唐钢高强汽车板生产线重点高端品种产销量递增22%；河钢石钢节水降耗见成效；鞍钢与中铝公司加强交流合作；

【国际概览】马来西亚国家发展计划提振未来两年建筑业：《东方日报》6月10日报道，随着马来西亚国家发展计划(NDP)下的基建项目重申政府欲提升乡区与城市连接性的承诺，分析员认为，NDP的基建工程将扮演提振建筑领域未来两年表现的重任。 MIDF研究分析员指出，此时推出NDP犹如及时雨，因为今年3月份的基建工程颁发同比重挫85.1%，至26项；同时，今年第一季度的基建工程颁发按季下跌63.9%，至142项。今年3月的住宅项目颁发同比锐减82.2%，至30项；今年第一季度按季减少52.1%，至208项。 鉴此，该分析员认为，推出NDP将是提振建筑领域的催化因素。重申NDP对建筑领域的正面影响，预计在2018年至2019年显现，因为2017年很可能迎来第14届全国大选。预测全国大选可能在东南亚运动会后举行。马为2017年东南亚运动会的主办国，该体育盛事将在8月19日至8月30日举行。 该分析员指出，目前建筑领域的贷款发放为55.9亿马币，同比增长12.9%，但环比减少24.7%。不过，他认为，建筑领域的游资依然充裕，因目前所发放的贷款远高于建筑领域过去11年平均发放的贷款41.7亿马币。

【国际行情】独联体方坯出口市场保持坚挺：主流交易价在400美元/吨(FOB)，为自3月份以来最高水平，主要是出口到北非的价格上涨以及土耳其废钢进口价走强。市场人士表示，土耳其对进口方坯的出价不超过400-405美元/吨(CIF)，而独联体钢厂报价在400-405美元/吨(FOB，黑海)。北非市场需求相比土耳其要好，近期独联体一批方坯到埃及成交395-400美元/吨(FOB)。4月日本钢材订单量同比降8.1%：据日本铁钢联盟数据，4月份日本钢材订单量同比下降8.1%至560万吨，环比降2%。数据显示，日本国内钢需求依然稳健，出口有所放缓。 4月日本国内钢材订单量同比降0.8%至358万吨，环比下降2.9%。其中，建筑业订单量同比降7.9%至92.1万吨，环比降14.1%；制造业订单量同比增4.4%至161万吨，环比增9.3%。4月日本钢材出口订单量同比降18.6%至202万吨，环比降0.4%，由于综合钢厂一直限制出口，优先满足国内用户需求，日本钢出口放缓的状况可能会持续一段时间。

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