Lgmi:6月26日钢铁行业概览
发表日期:2017-6-26 17:05:36 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]央行连续两日暂停公开市场操作 周一净回笼500亿:央行公告称,临近月末财政支出力度加大,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性处于较高水平,今日不开展公开市场操作。当日有500亿逆回购到期,当日净回笼500亿。上周流动性整体充裕,同存发行利率下行。上周央行共开展逆回购操作1900亿元,逆回购到期2500亿元,通过逆回购操作净回笼资金600亿元。金融去杠杆引全球瞩目 监管考验战术平衡:自去年四季度开始,中国金融去杠杆引起了债市的较大波动,该进程也备受全球关注。为了更有效地对日趋复杂的金融系统实行监管,“穿透式监管”也在酝酿之中,危机后其他国家的宏观审慎监管经验也可供借鉴;在改革的同时,中国的金融开放进程并没有停滞,欧洲央行此前增持了人民币外汇储备资产,深港通、债券通都开通在即,MSCI也决定将A股在2018年纳入MSCI新兴市场指数。坚持分类调控因城施策 推进房地产去库存:政协第十二届全国委员会常务委员会第二十一次会议26日上午在京开幕,议题是围绕“深化供给侧结构性改革,促进经济平稳健康发展”建言献策。中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声主持开幕会。深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能,妥善安置职工,稳妥处置企业债务。张高丽在报告中强调,要坚持分类调控因城施策,稳步推进房地产去库存,促进房地产市场平稳健康发展。要推动市场化法治化债转股,强化企业自身债务约束,逐步降低企业杠杆率。要加大减税降费力度,完善收费目录清单管理制度,切实减轻企业负担。

[钢铁行业]"地条钢"清理整顿进入收尾阶段钢厂生产需求加大:距离630全面清理“地条钢”的最后时限已不足10日,湖南、重庆等省市已陆续公布了“地条钢”企业处置情况。截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会调查数据显示,5月份钢铁新订单指数为60.5,相比4月份的46.9大幅提升。5月份钢铁库存指数为42.1,低于临界点50,处于萎缩的状态。审计署警示央企扩张出海风险钢铁有色违规扩产:623,审计署在其官网发布了20家中央企业2015年度财务收支审计结果公告。梳理相关钢铁、有色央企的审计结果发现,违规扩产、投资决策风险控制能力弱较为突出。去产能效果和环保指标成为央企贯彻落实国家重大政策措施的重点考核环节。从审计署发布的公告来看,央企在这方面的表现并不尽如人意。南方煤炭需求大增 北方港口煤炭发运出现大幅增长:今年1-5月份,我国华东、华南地区海上调入煤炭3.59亿吨,其中,进口煤份额高达23.1%。今年1-5月份,环渤海八大港口合计发运煤炭2.76万吨,同比增长4330万吨,吞吐量呈现快速增长势头。尤其秦皇岛、黄骅港增量较多,分别增加了2530850万吨。两大煤企暂停电煤销售 煤价已超红色警戒线:上周,煤价已经超过红色警戒线“600/吨”,远超今年长协基价535/吨,下游电厂亏损严重。神华和中煤暂停了现货动力煤的销售,以保证长协合同的执行。随着迎峰度夏行情的结束,夏季用煤高峰期过后,此轮拉涨行情需求面支撑力度有限,动力煤行情将结束上行的势头。

【钢市综述】今日国内钢材市场稳中小涨。其中建筑钢材价格以稳为主;热轧卷板市场小幅上涨冷轧板卷市场价格上涨;中厚板市场价格微涨涂镀市场价格暂稳;带钢价格整体再次上攻;焊管价格明显拉涨;无缝管市场价格持稳;型材市场价格偏强震荡为主。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材市场价格以稳为主,盘中行情趋强。周末钢坯价格保持坚挺,还有小幅上涨,对现货市场心态产生了一定的支持作用。北方连续的雨天结束,市场成交呈现小规模释放态势,支撑行情保持相对坚挺。早间国内各个主要市场和产区价格保持稳定。随着期货行情的走强,盘中各地传来商家限量封库消息,个别地区报价小幅上涨。期钢尾盘收涨幅度达到2.8%,市场心态明显好转,大部分商家封库不出,钢坯价格小幅上涨。综合来看,期钢大涨势必将引发新一轮价格上涨,压抑的现货成交也将继续释放。预计明儿过国内建材现货价格继续上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3774元(吨价,下同),涨3元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3734元,稳。主导城市方面:北京6.5高线3980元,稳;三级螺纹钢(25mm)主流规格3560元,跌20元;上海市场高线3560元,稳;三级螺纹钢3470元,稳。

热轧:今日国内热轧卷板市场小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017626,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷主流报价在3430元(吨价,下同),均价较上周五涨29元,较上周同期涨62元,较上月同期涨155元。今日开市,关联期货以涨示人,带动市场心态看涨。早盘,多地热轧市场纷纷拉涨,虽幅度不高,但能感觉到涨价氛围较浓。午后,随着期货涨幅扩大,部分现货市场价格出现追涨。成交方面,受”买涨不买跌“心理因素影响,下游以及终端用户询价积极。但值得注意的是高价位成交一般,相对低位价格水平有成交支撑。就目前热轧现货市场而言,由于钢厂供应量减少,加上新资源到货一般,现流通环节资源量不断下降,部分规格甚至处于紧缺局面。在低位库存水平支撑下,部分市场贸易商将价格继续调至高位,透露出不想出货的意愿,更有部分贸易商直接封库待涨。不难看出,目前市场看多情绪占据主导。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场或将继续走高。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至626,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3912(吨价,下同),与昨天相比涨15元。期货价格继续震荡上扬,加上周末钢坯小幅拉涨,今天开市多地贸易商报价出现拉涨,但也有个别商家因为前期拉涨幅度过大选择向市场主流价位回调。从具体市场情况来看,当前市场仍有低库存作为支撑,6月份尚有大量资源未入市,有效防止了价格快速回调。需求方面持续疲软,下游客户的采购意向较差,都不愿提前备货,观望情绪较为浓厚。基本面来说供需弱势平衡,但进入淡季后,下游需求很难改善,一旦期货方面缺乏上行支撑,价格或出现快速回调行情。预计近期国内冷轧市场价格以小幅震荡行情为主。

中厚板:今日国内中板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中厚板主流报价在3287元,均价较上个交易日相比上涨3元,较上周同期上涨20元。今日开盘,国内多数维稳,部分呈现窄幅震荡态势,总体微涨。可见目前国内中板市场仍以维稳观望为主。从期货市场来看:今日期货市场窄幅震荡走强,截至发稿,期卷报价3288元,较上个交易日涨75元,今日期货走势相对前几日的大幅震荡,今日趋强,但现货市场表现仍然较为平淡。据悉,当前钢市进入淡季,连日受降雨影响,成交有所减弱,但由于低库存支撑下,贸易商降价意愿并不明显,多数为试探性,原料市场来看,今日国内钢坯普遍上调20-40元,对于现货影响亦不大,消息面看:本周是国家清理地条钢的最后一周,各地区会严格落实,此外临近月末,贸易商面临资金影响,或对价格造成一定打压,但在目前局面下力度有限,笔者以为现货市场出现跳水行情的可能性不大,短期内或仍以窄幅震荡运行为主。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止626,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4487(吨价,同下),与昨日价格相比涨7元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5162(吨价,同下),与昨日价格相比持平。期货价格继续走高,钢坯周末小幅拉涨,受此影响涂镀板材现货市场价格有走强表现,尤其是博兴镀锌和华北地区民用镀锌价格涨幅明显,较上周五涨幅普遍超过50元,个别规格突破百元。从具体市场情况来看,虽然近期市场成交一直不温不火,但在期货和低库存的支撑下,价格坚挺走强,呈现震荡上行趋势,不过需求持续低迷,厂商反馈出货并不理想。周六邯邢、国丰等热卷厂出台6月份C料结算,3.0规格结算价3350元,略高于市场预期,但也从成本方面为价格坚挺提供支撑,短期内大幅下跌可能性不大。预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡上扬行情为主。

热轧带钢:周末至今,国内带钢价格整体再次上攻。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3519,较前累涨46元。窄带方面,周末钢坯及带钢出厂均涨,今早唐山地区窄带出厂开盘续涨20,成交没有明显上量,现主流含税3410元出厂。宽带方面,唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3400元,今续涨20;霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3420元出厂,续涨30。市场方面,华东、华南地区大多跟涨30-90元不等。综合来看,随期货短期趋势走强,厂商价格再次窄幅连续上攻,虽然高位需求释放继续缓慢,不过近期降雨天气压制的采购有待释放,商家心态尚可。因此预计明日带钢价格再回盘整。

焊管:今日,国内焊管价格明显拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为3699元,比上周五价格上涨46元,中心城市普遍上涨,其中唐山涨80元、天津涨30元、北京涨50元、武汉涨50元、西安涨50元、沈阳涨40元、上海涨30元、济南涨30元、广州涨50元、成都涨50元。周末至今,受期货拉涨带动,钢市各品种价格稳步上涨,周末钢市信心有所提振。焊管市场方面,由于原料带钢的不断上涨,河北等主流管厂出厂报价明显跟涨,现唐山主流管厂4寸焊管出厂报价3600元,比上周五上涨80元,周末成交受价格上涨刺激出现好转,但总体仍较谨慎。市场方面,周末至今大部分地区明显跟涨,近期阴雨天气范围逐渐减小,市场总体成交较前段时间有好转,但气温较高依然是制约终端需求的一个重要因素,短期内仍难有起色。今日上游带钢原料料价格涨幅收窄,成交放缓,因此后期国内焊管价格或有调整可能。

型材:26日国内型材市场价格偏强震荡为主。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3760(吨价,下同),与昨日市场价格持平;25#槽钢平均价格是3753元,较昨日市场价格涨2元;5#角钢平均价格是3794元,较昨日市场价格涨1元;200200H型钢平均价格是3479元,较昨日市场价格涨13元。上周五型材市场整体报价呈现弱势盘整的现象,但周末期间钢坯价格小幅走高,市场目前存在着部分的看涨预期。具体来看,主导城市唐山地区价格涨跌互现,成交偏差,中心城市杭州、重庆、武汉、太原、北京等地H型钢价格有所上涨,涨幅在10-50元;其他市场工角槽价格主要持稳观望,成交不见好转。钢厂方面:目前H型钢方面表现继续坚挺,26日起,河北津西钢铁集团大小型钢市场价统一上调100元,同时兴华、天柱等也相继上调40-50元不等,H型钢支撑较强。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3220元。目前上游成本较高,但短期钢市基本面未有改变,加之恰逢半年度末,资金阶段性紧张,因此近期下游拿货能力不足,或将引起销售不畅,预计明日国内型材市场价格或将延续震荡走势。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格继续向上,成交向好。今日开市,市场观望气氛浓郁,中午钢坯受期货影响小涨,为市场定价带来利好支撑,九江中午招标价立刻拉涨20元。此外此次招标情况相对理想,上周客户观望情绪浓郁,拿货少,今日又是月结开始,出货量明显增多。预计品种线市场价格短期内盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#3600/吨,82B 3700/吨;九江45#-65#到津3590/吨;辛集澳森45# 到货价3610/吨,B3700/吨;济源45#3520/吨,B3620/吨;富伦45#3550/吨;潍钢45#3820/吨,B3940/吨。

结构钢:今日国内结构钢市场价格小涨,市场成交价格一般。钢厂方面:东方特钢涨20/吨,鲁丽、壶井各涨50/吨,富伦涨70/吨,且部分钢厂产线在检修中,钢厂库存下降。市场方面:在近期钢坯价格和期货震荡上行,钢厂陆续检修,库存降低,部分规格不齐,部分钢厂价格上调的影响下,部分地区结构钢市场价格上调,但调幅较小。对于后市,淡季钢厂检修仍在继续,钢厂库存持续下降,且商家对后期并不看好,因此预计短期内结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:莱芜市场:莱钢50-90规格:45#碳结钢报3650(吨价,下同)40Cr合结钢报3870元;42CrMo铬钼钢报4200;齿轮钢20CrMnTi3960元;鲁丽28-110规格:45#碳结钢报3600。山东其它钢厂45#碳圆:潍钢Φ18-553600;鲁丽Φ28-1103610;富伦45#:Φ18-703520;巨能45#Φ30-1303750;广富45#Φ65-1103500,西王45#Φ110-260省外报3690,壶井45#Φ50-1303580

[炉料动态]今日炉料市场向好运行。铁矿石市场稳定运行;焦炭市场稳中有涨;废钢市场普遍上涨;生铁市场整体稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场稳定运行,市场成交情况一般,观望氛围较为明显。国产矿方面,邯邢地区大矿上调铁精粉出厂价格,其余地区市场整体平稳运行为主,供需双方僵持状态不改。进口矿方面,港口现货价格个别矿种小幅调整,市场活跃度不高。据了解,上周虽然部分地区矿种在钢材价格上涨一级市场资源偏紧、钢厂上调采购价格的影像学而呈现上涨走势,但从铁矿石市场整体需求来看,钢厂在采购上仍多以按需采购为主,并未出现放量采购现象。且加上钢厂采购谨慎态度明显增加,钢厂方面观望氛围随之增多,使得进口矿成交有所放缓。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场小幅波动调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为485-495元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为590-600元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为55.5-56美元,上调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为432元,持稳,61%麦克粉参考价格为407元,持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为442元,持稳,超特粉参考价格为335元,持稳。

焦炭:国内焦炭市场稳中有涨。前期钢焦企业博弈状态凸显,焦化企业有意上调焦炭价格,但钢铁企业多持观望状态,接受意愿不强,而更有钢铁企业加大废钢采购用量,从而抑制焦炭价格的上涨,焦化企业上涨态度颇显强硬,周一开始,河北等地区部分焦化企业相继上调焦炭出厂价格,调幅在30-50元不等,目前焦化厂的库存以及出货情况偏好,由此钢铁企业不得不接受涨价,从而促使地方焦炭价格同步上调。近期焦炭市场运行相对偏好,短期内焦炭价格或仍有小幅上调的可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦1660元,比昨日上调50元;唐山地区二级冶金焦1630元,与昨日持稳;山西临汾地区二级冶金焦1430元左右,与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元,与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元,与昨日持稳。

废钢:国内废钢市场呈现普涨状态。近日,国内废钢市场上涨趋势有所增强,前期钢铁企业上调废钢采购价格颇显频繁,虽然涨价后钢厂到货量有所增加,但受天气等原因,货量相比之前尚显差距,加上市场商家心态普遍较强,因此涨价现象颇为凸显。目前从南方到北方地区废钢价格均出现不同程度上涨,北方地区价格依然较高,吸引南方资源劲头不减。现阶段废钢市场持续回暖,促使市场活跃度增加,预计近期废钢市场仍表现偏强走势,整体价格或维持上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1230元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1600-1620元,比昨日上涨40元。淄博地区重废市场报价在1500元,比昨日上涨20-30元;辽阳地区重废市场报价在1580元,比昨日上调30元;上海地区重废市场报价在1310元,与昨日持稳;临沂地区重废市场报价在1480元,比昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1510元,比昨日上调20元;西安地区重废市场报价在1240元,比昨日持稳;重庆地区重废市场报价在1310元;佛山地区重废市场报价在1230元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁市场整体稳定运行,成交情况一般。目前原材料铁矿石市场维持盘整态势,进口矿价格前期有小幅上扬现象,钢材、钢坯市场亦有拉涨迹象,但对炼钢生铁市场并未起到任何刺激作用,主要原因在于市场需求依旧未有明显改善,钢厂采购基本处于停滞状态,生产炼钢生铁企业库存量依旧较高,后期炼钢生铁市场难有上涨现象。铸造生铁铁厂表示目前正处于铸造生铁的淡季,市场没有任何利好消息,虽然前期原材料以及钢材价格均有所上涨,但铁厂认为由于前期降幅较大,价格上涨属于适当的回调,因此铸造生铁价格并未跟涨。综合考虑,目前铸造生铁价格已处于亏损边缘,即使有利润也十分微薄。因此预计短期国内铸造生铁市场多以弱势持稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2430元;翼城地区报2410元;临沂地区报2300元。铸造生铁(Z18):翼城地区报2630元;徐州地区报2420元;淄博地区报2440元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2540元;徐州地区报2440元;临沂地区报2590元。

钢厂调价:26日,包钢出台6月上旬建筑钢材订货价格政策:线材价格下调108元,现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为3883元、螺纹钢价格下调108元,现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为3883元、盘螺价格下调108元,现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为3883元;26日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调260元、盘螺价格下调200元、线材价格下调100元;26日,山西首钢长钢螺纹钢出厂价格下调30元盘螺出厂价格下调50元、线材出厂价格下调50元;26日,河南亚新螺纹钢出厂价格上调20元;26日,辽宁锦州锦兴螺纹钢价格下调20元;26日,江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调30元;26日,山西宏达线材出厂价格上调20元;26日,包头大安钢铁螺纹钢出厂价格下调50元;26日,内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元;26日起,河北津西钢铁集团大小型钢市场价统一上调100元;

钢厂动态:众人拾柴柴生财——本钢集团炼铁系统降本增效工作;太钢集团 “要把每一炉钢都炼成精品”;河钢承钢含钒钢筋直供冬奥会重大交通保障项目;鞍钢集团:为完成全年生产经营目标提供坚强保障;“河钢品牌”闪耀“一带一路”建设;水钢:征战展风采亮剑勇作为;鞍钢部署子企业经营者任期目标契约化管理工作;零投诉的背后——水钢公司技术中心改善产品外观质量工作侧记;鞍钢将逐步推进子企业经营者任期目标契约化管理工作;水钢公司“小细胞”释放“正能量”;战高温斗酷暑 保生产——陕钢龙钢炼钢厂“一线工作法”让清凉度夏有保障;河钢石钢“精品钢材”助力石家庄地铁;河钢唐钢进军电信领域;

【国际行情】3季度欧洲铬铁合同价降28.6%南非铬铁供应商Merafe资源公司宣布,已与欧洲不锈钢厂达成3季度炉料铬铁合同价格为110美分/磅,较2季度下降44美分/磅,降幅28.6%。此次价格下调的主要原因是6月上半月中国国内高碳铬铁价格大幅下降。不过,南非电力供应企业Eskom公司将从71日起上调电价、铬铁生产厂家SamancorChrome有意减产以及中国铬铁市场现反弹迹象,因此铬铁合同价不会降至低于100美分/磅。 去年3季度铬铁合同价为98美分/磅,今年12季度价格分别为165美分/磅和154美分/磅。

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