【热点概览】［宏观与经济］外资准入门槛再降 李克强多场合提振投资者信心：6月28日，国家发改委、商务部发布了《外商投资产业指导目录(2017年修订)》。6月30日，国务院总理李克强在全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上表示，实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视。必须破除制约投资的各种羁绊，提振国内外投资者信心。上半年零售业销售增长提速 盈利能力增强：7月3日，商务部流通业发展司负责人介绍了2017年上半年我国零售业发展情况。上半年我国零售业发展呈现四个特点：行业销售增长提速、企业盈利能力增强、实体业态普遍好转、企业开店意愿增强。上半年，2300家典型零售企业销售额同比增长4.1%，增速比去年同期增加3.3个百分点。此外，零售企业营业利润和利润总额同比分别上升7.6%和6.6%，较去年同期分别提高7.8和14.3个百分点，回暖态势凸显。全国粮食电子交易平台实现29个省份联网：从日前在银川召开的全国粮食流通改革发展座谈会上获悉：随着广西、贵州、云南、青海四个省级粮食交易中心并入国家粮食电子交易平台，目前实现联网的省份已达29个，会员总数2.9万户，涵盖了国内主流用粮企业。债券通首日交易活跃 二级市场交易额70.48亿元：二级市场上，共有19家报价机构、70家境外机构达成142笔共计70.48亿元交易，交易以买入为主，共买入128笔合计49.04亿元，体现出境外机构投资热情。粤港澳大湾区框架协议公布：7月1日上午，《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》(下称《框架协议》)在国家主席习近平的见证下在香港签署。该协议擘画了粤港澳大湾区的三张“面孔”——更具活力的经济区、宜居宜业宜游的优质生活圈和内地与港澳深度合作的示范区，同时提出“打造国际一流湾区和世界级城市群”的宏大目标。

［钢铁行业］前5个月90家大型煤企产煤9.8亿吨 同比涨2.0%：中国煤炭工业协会7月3日披露的统计数据显示，2017年1月份至5月份，90家大型煤炭企业原煤产量完成9.8亿吨，同比增加0.19亿吨，上涨2.0%。其中，排名前10家企业原煤产量合计为5.9亿吨，占大型企业原煤产量的60.3%。分别为：神华集团18556万吨、中煤集团6316万吨、陕煤化集团5806万吨、山东能源集团5606万吨、同煤集团5025万吨、兖矿集团4426万吨、山西焦煤集团3991万吨、潞安矿业集团3322万吨、国家电投集团3149万吨、冀中能源集团3109万吨。济钢钢铁生产线全面停产启动：日前，随着济钢炼铁厂厂长李丙来下达停炉指令，有59年历史的济钢集团有限公司在济南的钢铁生产线全面停产工作正式启动。根据《济钢钢铁主体工序总体停产方案》计划，济钢将利用9天的时间，分三步实施全线安全停产。钢铁产能调整后，济钢将通过发展新产业、培育新动能，实现转型升级，持续发展。12家钢企预告中报9家预喜 钢价涨钢企悲观看后市：截止到7月3日，我国上市钢企中已有12家发布了中报业绩预告，其中1家不确定业绩，1家减亏，1家略减，1家略增，1家续亏，其余7家显示为续盈和预增，以此计算的话，预喜的公司共有9家，占比75%。另外，有三家上市钢企预计上半年净利润超1亿元。盈利的钢企，对于钢铁市场未来的走势却较为悲观。6月份河北省钢铁行业PMI环比增长6.4%：7月1日，河北省冶金行业协会发布的数据显示，6月份我省钢铁行业PMI(采购经理指数)为56.7%，环比增长6.4个百分点，创15个月来最高水平。这表明我省钢企的经营环境继续好转，盈利空间进一步扩大。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续上行。其中建筑钢材价格稳中小涨；热轧卷板市场涨幅收窄；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场涨势强劲；涂镀市场价格暂稳；带钢价格高位偏弱；焊管价格以稳为主；无缝管市场价格小涨；型材市场价格延续涨势。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格稳中小涨。期螺七连阳之后，今日迎来调整行情，收出8日来第一条阴线，但跌幅较为有限，整体行情表现仍然相对坚挺。现货方面，钢坯价格早间率先上涨20元，河北各个螺线厂以稳为主，个别上涨。市场方面同样稳中小涨为主，商家多有限量，故盘中有追涨操作。整体成家量较之前有所下降，但商家心态较好，主要原因在于市场整体库存偏低，较为利好市场。随着期钢的走弱，预计现货价格将暂时平稳，但下跌空间有限。预计明日以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3880元(吨价，下同)，涨17元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3836元，涨7元。主导城市方面：北京6.5高线4190元，涨90；三级螺纹钢(25mm)主流规格3690元，持平；上海市场高线3770元，涨10元；三级螺纹钢3680元，涨10元。

热轧：今日国内热轧卷板市场涨幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年7月4日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价3573元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨16元，较上周同期涨108元，较上月同期涨319元。早盘开市，期货市场延续上涨局面，但涨势已然不同前几日那样风风火火，因此今日多地市场涨幅明显收窄。但由于部分市场热轧钢企大幅上调指导价格，因此也有部分市场仍呈现出大幅的上涨行情。成交方面，由于近期价格快速拉高，持续上涨的价格令下游用户望而却步。而今日期货盘中出现跳水，更加重下游的观望情绪，市场整体成交不理想。受此影响，部分市场高价出现松动迹象，但大部分市场价格依旧坚挺。主要是近期部分钢企检修供应减少，加上新资源到货不多，市场流通环节资源量处于继续下降态势，低位库存水平是价格保持强劲的有力支点。有鉴于此，预计短期内国内热轧卷板市场或高位震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月4日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4058元(吨价，下同)，与昨天相比涨14元。期货价格今天出现回调行情，但多数地区报价未出现下跌，以报稳为主，且个别城市继续上调报价，但涨幅明显收窄。从具体市场情况来看，当前市场支撑较强，厂商对后市仍是看多为主，认为正常调整在所难免，但不愿轻易下调出货价。据了解，由于市场价格上涨，钢厂发货速度较慢，很多6月份资源尚未入市，库存仍处于低位，多价格形成较强支撑。另外对价格较强的支撑就是上游热轧的大面积减产，钢水向长材倾斜严重，且这一情况短期内很难改变，在资源供应减少的情况下，价格大幅跳水可能性不大。预计近期国内冷轧市场价格以震荡上扬行情为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格涨势强劲。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在3550元，均价比昨天上涨33元，较上周同期上涨150元，较上月同期上涨217元。北京、上海、郑州、武汉等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅上涨，其中天津和广州地区上涨70元，沈阳地区保持稳定。期货市场方面，在经历了疯狂暴涨之后，今日整体呈现下跌态势。无论是热卷期货还是焦炭、焦煤等黑色系期货略显颓势，上涨乏力，好在整体还是比较平稳的，并未出现较大震荡。当然这也是市场对钢材价格的一种要求，随着钢材市场价格逐步回归到合理区间，不仅刺激了下游买家的采购需要，同时也有助于商家出货，减轻库存压力，最终促成终端销售市场的实现。当然期货的震荡下调，对现货市场的影响，有一个反应过程。就目前而言，中厚板现货依然保持高位涨势，且全国整体上升势头强劲。此次火热涨势，不仅给市场的贸易商坚定了信心，同时也为现货成交的具体实现，营造了很好的市场氛围，有利于中厚板线下现货交易成交概率的提升。综述所述，预计明日国内中厚板价格震荡上扬，略有涨幅。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至7月4日，国内十大重点中心城市镀锌板平均价格为4545元(吨价，下同)，较昨日上涨3元，国内十大重点中心城市彩涂板板平均价格为5258元，较昨日持平。黑色系期货震荡走强，原料钢坯价格也有小幅上涨；据了解目前钢厂到货较慢，各地库存尚维持在较低水平。这一系列因素使贸易商信心增强，挺价意愿强烈。须注意的是，虽目前价格坚挺，利好因素占据主导位置，但下游实际需求并未打开，且7月为生产淡季，采购需求难增，涂镀在生产不减的情况下形势依旧严峻。短期内预计国内涂镀板材价格仍将趋强运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格高位偏弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3671，较昨日降11元。窄带方面，今早开盘坯料部分出价涨20，而唐山小窄带出厂报价稳出货低量，盘中陆续降20，低位成交好转，现主流含税3530元出厂。宽带方面，华北地区部分钢厂产线继续检修，现唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3520元，降30,550mm以上规格稳；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3570元出厂，降30。市场方面，华东、华南地区报价多数调整20-30元，整体成交延续疲软，而期货及上游表现挺价高位，商户操作纠结，考虑短期需求承压，厂商或随市观望整理，因此预计明日带钢价格继续盘整。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3843元，各中心城市焊管报价均与昨日持平。经过上周的疯狂上涨，近期的钢市似乎暂时平静了下来。今日整个钢市行情趋于稳定，原料带钢价格出现小幅下跌，但跌后成交仍不理想。焊管方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在3750元左右，暂与昨日持平，管厂走货一般，整体观望情绪较浓。市场方面，今日大部分地区焊管报价均以稳报出，贸易商操作较为谨慎。经过上周的大幅上涨，市场恐高情绪不断增浓，在后期走势暂不明朗的情况下，贸易商普遍以出货为主。大幅上涨过后，市场都盼望一个调整期，但目前来看，上下游库存普遍都不大对钢价形成有力支撑，因此短期内国内焊管价格或仍小幅震荡运行。

型材：4日国内型材市场价格延续涨势。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3880元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨10元；25#槽钢平均价格是3875元，较昨日市场价格涨14元；5#角钢平均价格是3898元，较昨日市场价格涨14元；200200H型钢平均价格是3603元，较昨日市场价格涨11元。由于近日市场天气高温多雨，户外工程施工进度难有好转，中间商均操作谨慎，但今日早间唐钢坯率先发力上涨20元，商家心态略有支撑，报价延续昨日涨势。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中小涨，角钢稳，工槽涨10元；中心城市上海、广州、武汉、北京、郑州、西安等地涨幅在10-40元；杭州、成都、天津、沈阳、重庆等地持稳观望。成交方面，经销商多表示，淡季效应下，目前基本面很难有明显的好转，心态上越发谨慎。钢厂方面：今日日钢大小型涨30元，上海地区H型钢小规格系列出厂价格3450，山东地区小规格出厂3500，小型工字钢挂牌上海地区3490，山东3540；小型槽钢上海地区3520，山东3570。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3340元。今黑色系期货有走弱迹象，商家表示担心前期价格空涨，可能回吐涨幅，不过鉴于当前库存有限，钢厂挺价支撑，预计明日国内型材市场价格或观望为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交一般。品种线连续拉涨，价格已处高位，商家观望心态渐浓，采购犹豫，虽然今日不管是成品材还是钢坯都是拉涨态势，但是今日各厂还是稳一稳观望一下再作调整。对于后市，今日九江普线招标比上期高70元，消息显然支撑品种线材价格，且品种线材资源目前相对紧缺。预计品种线市场价格稳或小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3700元/吨，82B 3800元/吨；九江45#-65#到津3710元/吨；辛集澳森45# 到货价3740元/吨，B钢3800元/吨；济源45#3890元/吨，B钢3930元/吨；富伦45#3570元/吨；潍钢45#3960元/吨，B钢4060元/吨。

结构钢：今日国内结构钢部分地区市场价格呈小幅拉涨走势，市场成交一般。钢厂方面：东方特钢涨40元/吨，潍钢涨30元/吨，其余山东小厂多以稳为主。市场方面：受钢坯维稳，加之钢厂出厂价格上调的影响，加之库存偏低，因此江浙地区结构钢市场价格小幅拉涨，而在钢厂出厂价格多维稳观望，市场出货欠佳，下游需求偏弱等因素的影响下，今日山东等地结构钢市场价格多以稳为主。对于后市，今日钢坯维稳、期货下跌，但考虑到淡季需求一般，加之钢厂检修、库存偏低，因此短期内结构钢市场价格或将震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3740元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3960元；42CrMo铬钼钢报4290；齿轮钢20CrMnTi报4050元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3700。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3700；鲁丽Φ28-110报3700；富伦45#：Φ18-70报3580；巨能45#Φ30-130报3830；广富45#Φ65-110报3630，西王45#Φ110-260省外报3770，壶井45#Φ50-130报3630。

[炉料动态]今日炉料市场持续上涨。铁矿石市场震荡上涨；焦炭市场持稳运行；废钢市场涨势不减；生铁市场个别上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场震荡上涨。国产矿方面，部分地区报价上调。钢厂方面采购较为积极，而国内矿选厂商降价出货意愿有所减弱，因此在钢材价格止跌转涨的情况下，今日国内铁矿石市场价格略有上涨，部分商家表示目前市场需求逐渐转好。进口矿方面，受铁矿石期货盘面拉涨，以及钢材市场成交较好、价格上涨影响，进口矿港口现货价格普遍上涨。钢厂多以观望为主，部分钢厂按需采购，一些紧俏资源询盘较为活跃。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场多以窄幅震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为505-515元，上调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在440元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为635-645元，上调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为63-63.5美元，上调1.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为477元，上调4元，61%麦克粉参考价格为446元，上调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为502元，上调7元，超特粉参考价格为372元，上调5元。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行。目前焦化企业出货情况表现顺畅，且整体库存情况偏低，有继续提价预期。焦煤价格部分地区略有调涨，从而对焦炭价格形成一定支撑。钢铁企业对焦炭采购依然积极，对于焦炭价格形成良好提涨作用。以山东地区为例，当地焦炭价格步入上行通道后，成交明显活跃，业者看好后市焦炭价格，贸易商开始积极寻货，整体需求增强，对价格的推升作用增强。综合因素分析，预计焦炭市场保持偏好状态，部分地区价格或有上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日持稳；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1680元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1600元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场涨势不减。目前废钢依然保持强劲态势，北方地区废钢市场运行相对平稳，大部分钢铁企业根据自身库存情况采购废钢，提价现象寥寥。华东地区却依然呈现大涨状态，沙钢、淮钢、中天等大型钢铁企业纷纷上调废钢采购价格，且调价次数颇为频繁，由于华东地区废钢价格的多次上调，使得南北方废钢价格价差明显缩小，南方废钢资源北上的情况有所减弱。当前钢材市场的偏佳表现，使得废钢供应商看涨心态颇强，预计短期内废钢市场依然保持上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1600-1620元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1570元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1580元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1470元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1660元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1390元，比昨日上调20-30元。

生铁：国内生铁市场整体维稳运行，个别地区报价小幅上涨，市场成交情况一般。据了解上游铁矿石市场虽然报价上涨，但后期续涨动力不足，而焦炭市场依旧维持稳定，原材料市场对生铁市场成本支撑力度并不强劲。下游钢材市场保持平稳，商家对后市看法各异，钢厂采购炼钢生铁积极性不高，压价现象比较普遍。受此影响，炼钢生铁市场继续维持稳定运行的局面。铸造生铁市场较为平淡，铸造厂采购较为谨慎，基本采取随用随采的方式。就目前形势看，短期内生铁市场将维持盘整的格局。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2410元；翼城地区报2430元；临沂地区报2380元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2650元；徐州地区报2470元；淄博地区报2460元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2570元；徐州地区报2480元；临沂地区报2620元。

钢厂调价：4日，包头大安螺纹钢出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元；4日，辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调30元；4日，秦皇岛宏兴高线出厂价格涨20元；4日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格上调30元、线材出厂挂牌价格上调30元、螺纹钢出厂挂牌价格上调30元；4日，山西长治钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；4日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调50元；4日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；2017年7月4日，柳钢对广西区内部分品种出厂价格进行调整，具体调整情况如下：热轧板卷价格上调30元、中厚板价格上调80元、冷轧板卷价格上调50元；江阴长达中厚板7月4日直销价格上涨20元；7月4日日钢大小型涨30；4日，邯郸市永兴钢铁普碳圆钢价格上调30元；

钢厂动态：安钢一炼轧完成最大高效铝包钢订单任务；河钢石钢以市场为导向创质量品牌；“河钢模式”炼成记———河钢为北京城市副中心项目提供高端服务侧记；通钢：打包机改造效果好；马钢召开深入推进卓越绩效管理及体系建设动员会；陕钢龙钢：“敢”字当头打赢“双过半”攻坚战；“鞍钢造”擎起“复兴号” 中国标准动车组在京沪高铁首发；宝钢股份获颁FCA亚太区原材料出口年度供应商；萍安钢启动环保提升规划目标在未来十年内保持国内先进水平；港珠澳大桥用上“太钢造”；托举未来之城——河钢承钢含钒优质钢筋直供北京城市副中心；河钢承钢极薄规格家电板基料挺进海外市场；西昌钢钒与西昌学院签订战略合作协议；

【国际概览】浦项连续8年荣登全球最具竞争力钢企榜首：韩国浦项钢铁公司连续8年荣登全球最具竞争力钢企榜首，这是该公司自2010年以来连续第8年获此殊荣。 浦项以总分8.31分位居第一，在技术创新、成本节约、劳动技能、结构重组和投资环境5个方面更是获得10分满分。这次成为世界公认的最具竞争力钢铁企业，意义尤为重大，它是在内外市场环境更加恶劣的条件下获得的。全球钢供应过剩导致国内外需求低迷，保护经主义蔓延又触发更加严格的进口规定，浦项通过大胆的体系结构调整，着力开展“解决方案式营销”活动，持续扩大WP等高附加值产品销售，改善公司的财务结构，提高钢铁主业的竞争力。 全球钢铁专业分析机构WSD每年召开的全球钢战略会议，旨在讨论全球钢铁工业未来的发展战略及趋势，并对全球36家钢企的23项指标包括生产规模、盈利能力、技术创新、定价策略、成本节约、财务状况以及原料获得等进行评选，发布全球最具竞争力钢企排名。

【国际行情】新税实施 印度热卷需求仍疲软：印度已于7月1日实施新商品和服务税(GST)，热卷等钢材需求可能会受到一定影响。 印度国内热卷价格5月份以来一直保持平稳，现普通热卷含运费出厂价3.55-3.65万卢比/吨(550-565美元/吨)，含税约4.19-4.31万卢比/吨，钢铁买家将支付统一的18%税率。受新税实施的不确定性影响，热卷买主近期一直推迟采购，成交十分冷清。东亚废钢进口市场稳中趋涨：东亚废钢进口市场稳中趋涨，日本市场总体持稳，中国台湾进口价小幅上涨。日本废钢出口市场保持平稳，现代钢铁出价26000日元/吨(FOB)进口日本2号重废，越南钢厂进口5000吨8月份发货的2号重废，成交价270美元/吨。韩国从俄罗斯进口的A3废钢成交价在275-279美元/吨(CFR)。中国台湾废钢进口市场继续上涨，集装箱1、2号混合重废(80:20)进口价从上周的250美元/吨(CFR)涨至253美元/吨(CFR)，供应商报价达257美元/吨(CFR)。东亚散装废钢进口市场平静，美国西海岸废钢到韩国报290美元/吨(CFR)，未听说有成交。

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