Lgmi:8月15日钢铁行业概览
发表日期:2017-8-15 17:29:55 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]经济数据短期波动GDP增速料总体平稳:国家统计局14日公布的数据显示,7月部分经济指标有所回落。专家表示,这不代表中长期趋势。从三、四季度的边际变化看,四季度数据将比三季度稍弱。下半年GDP增速料小幅回落,但全年仍将较为平稳。1-7月,全国固定资产投资(不含农户)337409亿元,同比增长8.3%,增速比1-6月回落0.3个百分点。央行开展2100亿元逆回购 "削峰填谷"思路不会变:从央行获悉,814,央行开展2100亿元逆回购操作,完全对冲当日到期量。其中,7天品种1100亿元,14天品种1000亿元,中标利率均与前期持平。8月份以来,央行逆回购操作以7天和14天品种为主,基本维持零投放和小幅净回笼格局。上周,央行在公开市场净回笼300亿元。8月份至今,央行累计净回笼700亿元。7个月固定投资增8.3% 制造业投资结构优化推进:今年前7个月,全国固定资产投资(不含农户)规模为337409亿元,同比增长8.3%,增速比上半年小幅回落0.3个百分点,比去年同期提高0.2个百分点。国家统计局投资司首席统计师王宝滨昨日表示,从数据可以看出,基础设施投资高位运行,制造业投资结构优化持续推进,消费领域投入不断加大。中国楼市库存创31个月新低 土地成交额涨逾四成:国家统计局14日发布的数据显示,20177月末,中国商品房待售面积63496万平方米,比6月末减少1081万平方米,同比下降11%,比6月末扩大1.4个百分点。1-7月份商品房销售面积和销售额同比涨幅均较上半年回落,但三四线城市集中的中部和西部地区销售额增长迅速。中部地区前7个月销售额同比增长28%,西部地区增长36.5%,远高于全国商品房销售额18.9%的增速。

[钢铁行业]商务部:815日起全面禁止自朝鲜进口煤、铁等:昨日商务部、海关总署联合发布的2017年第40号公告指出,自公告执行之日起,全面禁止自朝鲜进口煤、铁、铁矿石、铅、铅矿石、水海产品。对于在公告执行之日前已运抵我口岸的上述货物,可予以放行。自95零时起,不再办理进口手续(包括海关已接受申报但尚未办理放行手续的货物)。此后,进境的上述产品一律按禁止进口货物处理。2000余吨伪劣钢材 在安宁集中销毁:近日,云南省工商行政管理局在昆钢集团协助下,在安宁集中销毁了从全省各地收缴的不合格钢材(“地条钢”)2174.56吨。专项整治中,全省工商系统、市场监管部门共出动执法人员1.16万余人次,检査钢材市场416个次,检查钢材经营户9873户次,查处违法案件151(依法移交公安部门追究刑事责任案件4)嘉钢股份2017年上半年营收1.93亿元 净赚253万元:嘉钢股份(836303)近日公布的2017年上半年报告显示,截止20176302017年上半年营业收入为1.93亿元,较上年同期增长9.68%;归属于挂牌公司股东的净利润为252.74万元,较上年同期增长57.85%;基本每股收益为0.08元,上年同期为0.05元。报告期内,嘉钢股份经营性现金流量净额增长的主要原因是应收账款较期初减少659.23万元,预付账款较期初减少277.11万元,应收票据较期初增加204.6万元。淮安市部署防止“地条钢”死灰复燃工作:昨日上午,江苏省政府召开防止“地条钢”死灰复燃电视电话会议,代市长蔡丽新在淮安分会场出席会议,并就做好我市相关工作提出要求。市委常委、宣传部部长、市政府党组成员周毅参加会议。通过全面排查、落实“五彻底”整治措施、实施市县联动实地督查,目前全市所有“地条钢”违法生产企业已按国家、省相关要求整治到位,全市没有新增违规钢铁产能。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续回落。其中建筑钢材价格稳中有跌;热轧卷板市场价格延续跌势冷轧板卷市场价格下跌;中厚板市场价格小幅降低涂镀市场价格弱势盘整;带钢报价宽幅下挫;焊管价格普遍下跌;无缝管市场小幅下跌;型材市场价格全面回落。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日国内建筑钢材价格稳中有跌。昨日期钢震荡下行,尾盘钢坯价格追降50,今日早间部分城市建材价格出现回调。沈阳、郑州、杭州等主要二线城市建材价格除沈阳建材格持稳外,其余城市建材价格跌10-60元不等,现货市场跟降为主。今日早盘期货低开低走,午后出现反弹,展现出一定的韧性。成本方面,受丰润环保轧钢大范围停产,钢坯需求近乎停滞,成本支撑或将不再坚挺。市场方面,受市场“买涨不买跌”心态的影响,今日各地成交一般。从短期来看,期货午后反弹,收盘小幅回升,钢坯价格维持在3750元,暂时维稳。预计明日国内建筑钢材价格震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为为4366元(吨价,下同),跌9元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4157元,跌43元。主导城市方面:北京6.5高线4550元,涨50元;三级螺纹钢(25mm)主流规格4030元,持稳;上海市场高线4310元,跌20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格4050元,跌30元。

热轧:今日国内热轧卷板市场延续跌势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截至2017815,国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4013元(吨价,下同),均价较上个交易日跌32元,较上周同期跌33元,较上月同期涨332元。早盘开市,远期市场继续下调,受此影响,现货市场继续沉浸在回调氛围之中。受“买涨不买跌”心理因素影响,下游用户观望情绪明显,整体市场交投氛围比较冷清。不过随着盘中期货跌幅收窄,少部分市场成交状况有所好转,价格也因此出现回涨现象。不过,多数市场反应滞后,价格维持早盘水平。短期来看,中钢协与上期所联手为“黑色系”降温效果明显,市场心态由之前一致乐观看多逐渐转向谨慎,市场仍存在调整的诉求。不过今日首钢继宝钢、武钢、鞍钢之后出台了9月份板材产品价格政策,其中热轧卷板出厂价格上调300元。大型钢企高企的订货价格对市场带来比较强的成本支撑,商家大幅降价意愿并不明显。有鉴于此,预计短期内国内热轧卷板市场或高位盘整运行。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至815,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4662(吨价,下同),与昨天相比跌39元。期货价格继续大幅回调,午后虽然有小幅反弹,但整体仍是下行趋势,受此影响,现货市场乐观心态减弱,纷纷低价出货套现操作,下跌范围和幅度都超过昨天,市场有较为明显的恐高情绪。从具体市场情况来看,目前在售资源大多是7月份资源,甚至还有更早的库存,利润空间较大,部分中小户有落袋为安心理,急于变现,另外,八月份资源陆续到货,市场也面临一定销售压力,都希望继续保持低库存操作,避免价格涨幅过高过快带来风险。首钢今天出台9月份价格政策,非汽车用冷轧板卷基价上调350元,汽车用冷轧板卷基价上调400元。在较高的成本支撑下,价格大幅跳水可能性不大,预计近期国内冷轧市场价格以震荡调整行情为主。

中厚板:今日国内中厚板价格小幅降低。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市普碳中厚板主流报价在3893元,均价较上个交易日相比降26元,较上周同期下跌25元。今日开盘,多地中厚板市场价格再次小幅下调,幅度在20-50元不等。可见目前中板价格仍处于上涨后的回调期,由于中厚板的相对稳定性,受期货影响较卷板弱的特点,价格变化幅度相对较小。据悉,目前总体成交普遍较差,下游在买涨不买跌的心理因素下仍处于观望态度,此外,今日钢坯在昨日价格下跌40元后,今日价格多地出现50元下调举动,还有部分城市价格维稳,可见当前钢坯市场价格亦偏于下跌一方,笔者以为,价格在近两日出现调整也属于钢价大涨后的正常现象。不过今日钢坯在午时出现30元左右的回涨,此后窄幅震荡运行,从尾盘看期卷似有增涨趋势,不过在目前形势下,即使上涨幅度也属于小幅,不具备大幅度拉涨条件,预计明日国内中厚板价格仍以高位震荡整理为主。

涂镀板材今日,国内涂镀板材市场价格弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止814,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4949(吨价,同下),较昨日降5元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5655(吨价,同下),较昨日降5元。期货市场继续走跌,原料钢坯价格暂稳,今日开市,外围涂镀市场价格价格小幅下跌。其中博兴彩涂板价格跌10-20元,上海镀锌价格暂稳,商家以出货为主。价格下跌也使贸易商出货受阻,受买涨不买跌心态影响市场观望气氛渐浓,整体处于低落状态,鉴于期货市场当前的走势及钢坯价格的下滑价格可能会继续松动。虽然钢材各品种纷纷回调,但资源成本支撑因素仍在,价格虽出现松动但实际成交中幅度并不大,而需求仍是制约价格上涨最重要的因素。目前来看,随着“金九银十”的临近商家对于后市信心较强,价格仍有上行空间。但须注意,目前供给端利好基本出尽,如果需求迟迟难以跟进,则需警惕“淡季不淡,旺季不旺”情况的出现。短期内预计后市国内涂镀板材市场价格盘整趋弱运行为主。

热轧带钢:今日,国内带钢报价宽幅下挫。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4127,较昨日降76元。今日早盘唐山小窄带出厂开盘降30-50,成交仍弱,盘中多追降50,现主流含税3980-4010元。另,今晨起唐山丰润地区调坯轧材企业环保检查24小时,带钢个别厂家受影响。宽带方面,唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税4000,续降80365mm以上规格降80-100元;霸州地区主导钢厂355mm以下带钢4070出厂,续降60465mm以上规格降80元。市场方面,华东、华南地区价格全面跟降50-130元,成交乏力。午间唐山小窄带及线材等品种有小幅回涨,成交情况仍需观望,另外期货市场及上游原料均受影响承压。预计明日带钢价格继续偏弱。

焊管:今日,国内焊管价格普遍下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4355元,比昨日价格下跌33元。中心城市出现普降格局,其中唐山降70元、天津降90元、武汉降30元、沈阳降30元、上海降20元、济南降30元、广州降30元、北京降50元。经过前段时间的巨幅拉涨,整体成交普遍较为弱势,市场恐高情绪也在不断积累,从上周末开始钢市现货价格出现小幅调整,今日跌幅不断加大。焊管方面,津冀地区主流管厂继续下跌,现唐山主流4寸焊管出厂价格在4280元左右,比昨日下跌70元。市场方面,今日大部分地区焊管报价跟降,不少贸易商反应目前焊管价格一直处于倒挂,出货较差,整个市场观望情绪较浓。经过近两日的下跌,钢市情绪逐渐转弱,加上期货继续下跌,短期内钢市价格仍有可能继续回落。因此,受原料价格影响,短期国内焊管价格或继续趋弱。

型材:15日国内型材市场价格全面回落。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4317(吨价,下同),较昨日市场价格跌26元;25#槽钢平均价格是4332元,较昨日市场价格跌30元;5#角钢平均价格是4332元,较昨日市场价格跌25元;200200H型钢平均价格是4107元,较昨日市场价格跌13元。经过近段时间的涨价,特别是上周价格的暴涨,型钢价格已至终端心理面价位,而昨日尾盘钢坯价格跌50元至3750元,加之期货近两日的连续下跌,市场情绪明显转空,直接成了压倒骆驼的最后一根稻草,市场价格全面回落。具体来看,主导城市唐山地区价格跌50-70元,今昨两日累计跌了百元,厂商心态不佳;中心城市郑州、沈阳、成都、北京、太原、西安、上海、武汉、杭州、广州、天津等地价格跌10-70元。钢坯方面:15日午后唐山昌黎、迁安钢坯稳,现普碳方坯含税出厂3750元。今日部分地区因为资源依旧紧缺价格还未出现明显的回落,不过目前来看,上游受丰润环保轧钢大范围停产钢坯需求近乎停滞,使得市场参与者分歧加大,预计明日国内型材市场价格或窄幅趋弱调整。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场价格持稳,成交不理想。今日钢市价格回调,钢坯尾盘降价调整,品种线材昨日降价后成交不好,今日观望情绪浓。对于后市,市场心态转为谨慎,九江普线招标价格4000元与上期持平或多或少可稳定一下市场情绪,预计品种线市场价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4500/吨,82B 5000/吨;九江45#-65#到津4220/吨;辛集澳森45# 到货价4280/吨,B4400/吨;济源45#4470/吨,B4490/吨;富伦45#4140/吨;潍钢45#4440/吨,B4470/吨。

[炉料动态]今日炉料市场多数上涨。铁矿石市场持续下跌;焦炭市场主体偏稳;废钢市场表现强势;生铁市场普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场持续下跌。国产矿方面,市场整体运行较稳,山东地区受大型矿山企业下调出厂价格影响,报价有所下调,市场成交情况一般,供需双方观望状态不改。受进口矿价格下行,以及国内期钢市场下调影响,矿选厂商对后期市场信心略显不足。因此未来尽快消化库存,少数矿选厂商有低价成交现象。进口矿方面,市场整体下滑,供需双方僵持氛围仍处于较为明显状态,市场成交较为清淡。据了解,近期进口矿市场价格虽有所下滑,但是市场信心并未出现减弱迹象。另外,在后期钢材市场将迎来“金九银十”的传统销售旺季,也将从侧面对铁矿石市场形成推动作用。综合以上因素考虑,预计短期国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在490元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为735-745元,下调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为71.5-72美元,下调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为587元,下调3元,61%麦克粉参考价格为560元,持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为604元,下调5元,超特粉参考价格为385元,下调10元。

焦炭:国内焦炭市场主体偏稳,上涨预期尚存。近期,国内焦炭市场呈现持续上涨状态,河北部分大型焦企继续在此上调焦炭出厂价格,调幅预计在80元,东北多地焦企也有提价现象,由此国内焦炭市场上涨节奏有所加快。近日,国内钢材市场出现回调现象,使得部分钢铁企业观望情绪有所提升,且对于焦企的调价要求有延期打算,而在国内焦炭市场处于供应偏紧的情况下,下一轮价格上涨预期依然明显。国内炼焦煤出现明显上涨,焦化企业成本持续上升,由此对焦炭价格形成有利支撑。综合因素来看,即便下游钢材市场有走弱状态,而对于焦炭市场来讲影响有限,预计后期焦炭市场仍有上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邢台地区准一级冶金焦1810元,比昨日持平;唐山地区二级冶金焦1880-1940元,与昨日持平,山西临汾地区二级冶金焦1730-1780左右,与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元,与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1870-1890元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场表现强势上涨状态。近日,国内钢材市场出现下滑景象,但废钢市场并未受到波及,多数钢铁企业仍对废钢采购价格执行上调政策,个别废钢库存较低的钢铁企业加紧采购废钢资源,大部分钢厂根据自身废钢到货和库存情况有个别调整。华东地区部分钢铁企业废钢到货量减少,有进一步上调废钢采购价格的预期。中西南地区随着钢厂采购价格的不断上调,使得当地废钢资源外流状况明显减少。近日钢材市场走势略显波动,而废钢价格仍有成本优势,为此钢铁企业对废钢品种的采购仍未放松,预计后期废钢市场仍保持上涨状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在1340元,比昨日持稳;唐山地区重废市场报价在1720-1770元,比昨日上调20元。淄博地区重废市场报价在1630元,比昨日持稳;辽阳地区重废市场报价在1630元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1550元,与昨日持稳;江阴地区重废市场报价在1740元,比昨日上调20元;西安地区重废市场报价在1310元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1400元,比昨日持稳;佛山地区重废市场报价在1440元,比昨日持稳。

生铁:国内生铁价格普遍上涨,市场成交依旧偏淡。据了解,虽然当前正处于生铁需求淡季,但由于炼铁成本上涨,故铁厂只能被动上调生铁价格。而下游钢厂或铸造厂家采购并不积极,因此生铁成交情况并没有任何起色。目前,多数厂商对后市仍比较迷茫,操作较谨慎,在需求不畅的情况下,一些地区实际成交存在小幅让利空间。就目前形势看,预计后期国内生铁价格或将止涨企稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报2620元;翼城地区报2620元;临沂地区报2530元。铸造生铁(Z18):翼城地区报2970元;徐州地区报2800元;淄博地区报2770元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报2950元;徐州地区报2810元;临沂地区报2850元。

主导钢厂调价:首钢9月份热轧板卷基价上调300元为4170/,非汽车用冷轧板卷基价上调350/吨为5200,中厚板基价上调450/吨为4000;15日,唐山国义高线出厂价格再降40,盘螺出厂价格累降100元;15日辽宁后英线材出厂价格下调50元累降90;15(10:10)武安明芳高线价格下调70;15日山西星原钢铁高线出厂价格下调70;

钢厂动态:河钢承钢入选2017年绿色制造系统集成项目;酒钢不锈成功研发S135水电用超级马氏体不锈钢;方大九钢炼铁厂齐心协力战八月;改变思路 深挖潜力增效益——陕钢集团龙钢公司轧钢厂创新创效;攀钢钒吨铁综合焦比创历史最好水平;华菱钢铁2017年上半年实现净利润11.8亿元;长治钢铁:多方联动为能源输供做支撑;

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