【本周热点】［宏观与经济］习近平对金砖合作未来十年提出4点希望：金砖国家工商论坛于9月3日下午3点30分在厦门国际会展中心开幕，国家主席习近平出席开幕式并发表主旨演讲，提出4点希望，第一，深化金砖合作，助推五国经济增加动力。第二，勇担金砖责任，维护世界和平安宁。第三，发挥金砖作用，完善全球经济治理。第四，拓展金砖影响，构建广泛伙伴关系。让更多新兴市场国家和发展中国家参与到团结合作、互利共赢的事业中来。融资租赁企业资产规模破2万亿 近30家上市公司布局：融资租赁业务正成为上市公司的“新宠”。据记者统计，8月以来，包括金固股份、皇庭国际、长荣股份、方盛制药等在内的近30家上市公司涉足或加大融资租赁业务，参与形式包括设立或收购融资租赁公司、开展售后回租业务等。业内专家认为，我国融资租赁业正处于从粗放发展向稳定性竞争过渡阶段，协同产业链的发展才是未来主流的发展方向。人民币持续升值或引调控 货币政策是否转向现分歧：近期，人民币汇率仍保持大涨走势。9月6日，人民币兑美元中间价继续上调59个基点至6.5311，实现连续八日上涨，同时也是2015年以来的最长连升。在人民币持续升值的态势下，业内对于人民币大涨是否会引起货币政策转向的观点出现分歧。新三板市场挂牌标准调整 11月起实施：全国中小企业股份转让公司日前修订发布《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》，并将自今年11月起正式实施。《指引》在保持新三板市场现行的6个基本挂牌条件不变的基础上，对部分挂牌条件的具体适用标准进行了调整和细化，但挂牌门槛并未提高。8月财新中国服务业PMI升至52.7 创三个月最高：今日发布的财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)8月录得52.7，较7月回升1.2个百分点，为三个月最高。这一走势与国家统计局服务业PMI不同。国家统计局公布的8月服务业商务指数为52.6，比上月回落0.5个百分点。8月制造业与服务业活动皆有增长，拉动财新中国综合PMI数据(包括制造业和服务业)从7月的51.9升至52.4，为六个月最高。产业资本“买买买”热情升温 资金布局暗流涌动：近几个月以来，产业资本“买买买”的热情持续升温。值得关注的是，相当数量的中小创公司得到重要股东增持。市场人士分析，近期产业资本总体呈现净增持，一方面是因为减持新规的约束，另一方面也的确体现出部分公司股东和高管的信心。此外，北上资金、QFII等增持布局的方向虽有所差异，但其动向也凸显了市场热点。近百家创业板公司预披三季报 29家净利增幅超100%：在A股中报收官之际，部分上市公司发布了三季报预报。同花顺统计数据显示，截至9月4日，有94家创业板上市公司披露2017年三季报预报，76家创业板公司净利润预计盈利。其中，有29家创业板上市公司净利润预计达1亿元以上。预计2017年前三季度的净利润最大增幅在100%的29家创业板上市公司，多为专用设备制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业的创业板上市公司。二季度房地产信托现回暖态势 资金占比上升至9.02%：中国信托业协会最新发布的数据显示，截至2017年二季度末，全国68家信托公司受托资产达到23.14万亿元。从季度环比增速来看，2016年四季度环比增速为11.29%，2017年一季度环比增速为8.65%，二季度环比增长5.33%，比上两个季度更加平稳。截至2017年二季度末，固有资产规模达到6129.68亿元，比2016年二季度末的4879.78亿元增长25.61%，环比2017年一季度增长6.17%。北京开展ICO项目清退工作 监管人士称不会一刀切：9月4日，北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于配合开展代币融资交易平台清理整顿工作的通知》，要求各家平台做好清理整顿工作，停止各类ICO代币发行、已经发行的要制定具体清退方案，并报北京市整治办、人民银行营业管理部和所在区金融办。鉴于ICO(首次代币发行)发行的代币在首次融资中的发行价和在交易所的二级市场价格不同，不会在清退投资者资金的时候“一刀切”，具体如何清退会具体情况具体分析。央行9月4日不开展公开市场操作 净回笼1400亿元：周一(9月4日)，央行公告称，目前银行体系流动性总量较高，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，9月4日不开展公开市场操作。当日有1400亿逆回购到期，因此当日净回笼1400亿。Wind资讯统计数据显示，本周(9月2日-9月8日)央行公开市场有3700亿逆回购到期，周一至周五分别到期1400亿、700亿、1600亿、0亿和0亿，此外周四还有1695亿MLF到期，无正回购和央票到期。交易所要健全监管模式 丰富措施强化一线职责：日前，中国证监会就修订《证券交易所管理办法》(征求意见稿)向社会公开征求意见。此次修订的重点体现在两个方面，一是优化证券交易所内部治理结构，进一步体现和发挥会员的法律地位及作用；二是进一步促进证券交易所履行一线监管职责，充分发挥自律管理作用。
［钢铁行业］28家上市钢企中期业绩大增近5倍：中钢协副会长、中国冶金工业规划研究院院长李新创9月1日在接受21世纪经济报道记者采访时指出，今年上半年，钢铁行业效益实现全面提升，其背后主要包括供给侧结构性改革、去产能、钢企自身降本增效三方面原因。截至8月31日晚，共有9家上市钢铁已预告前三季业绩。其中8家公司前三季度业绩预计同比提升。7家三季报预告增速高于中报增速。1家公司未披露增速情况，仅预计前三季度累计净利将同比大幅提高。各省关停700多家“地条钢”企业：目前，共有28个省份公示了地条钢企业的数量和处理情况，涉及企业及窝点超过700家。其中，辽宁省关停“地条钢”企业66家，居各省份之最。关停“地条钢”企业数目在30家以上的省份还有：江苏省、四川省、云南省、山东省、福建省和河北省。四川千万吨煤炭置换指标完成交易：据西南联合产权交易所相关负责人介绍，计划内是指列入四川省2016年-2017年计划内关闭退出的185家煤矿企业，转让标的为四川省2016年-2017年煤炭去产能计划内指标，共计847.9万吨。计划外是指列入四川省2017年关闭退出的煤矿企业、未列入2017年关闭退出范围的煤矿企业以及实施减量化兼并重组的煤矿企业共计34家，转让标的为四川省2017年煤炭去产能计划外指标，共计441万吨。穆迪调升亚洲钢铁业展望：日前，穆迪将亚洲钢铁业的展望从负面调整为稳定，原因是预计行业盈利能力将保持稳定。穆迪副董事总经理朴根佑表示，调升亚洲钢铁业展望的主要原因是亚洲受评钢铁企业以吨钢EBITDA衡量的盈利能力自2016年下半年开始大幅好转，预计未来12个月其盈利能力将保持稳定。此外，中国化解过剩钢铁产能和亚洲钢铁需求总体稳定将是推动钢铁企业盈利能力的主要因素。今年1至8月涟钢实现利润12.25亿元：9月4日下午，娄底市委书记、市人大常委会主任李荐国前往华菱涟钢调研改革发展和“三供一业”分离移交工作。今年1至8月，涟钢累计产钢463万吨、铁415万吨、材456万吨，实现销售收入239亿元，利润12.25亿元，较去年同期增长60%。目前，在市委、市政府的重视下，涟钢“三供一业”分离移交工作顺利推进。山西省上市煤企业绩全线飘红：本月初，2017中国煤炭企业50强名单公布，山西省有8家公司入围，其中，上市公司大同煤业以2016年营业收入1701.42亿元位列名单第五。同时，山西省其他6家以煤炭采选业为主的上市公司2017年半年报也均已披露完毕。记者发现，包括潞安环能、兰花科创、西山煤电、阳泉煤业、山煤国际、永泰能源这六家上市公司年报业绩良好，这也预示山西省煤炭行业进入了一个阶段性的向好周期。安检升级预期助推钢价走高：9月4日，商品市场上，热轧卷板和螺纹钢主力合约双双冲高回落，分别上涨3.25%和1.68%。不过，钢铁价格近段时间来总体保持大涨的格局。黑色系期货震荡分化，热卷、螺纹钢期货主力偏强震荡，铁矿石、焦炭、焦煤期货主力震荡趋弱。继9月1日期螺暴涨之后，4日涨势明显放缓，主要是价格上涨因突发性事件引发，需求难以持续跟进，过度炒涨有风险。河钢唐钢与美的集团合作进一步加深：8月22日，河钢唐钢333吨高端家电板发往美的集团。这是河钢唐钢与美的集团签订的5960吨家电板合同中的一部分，订单总量创下双方合作以来新高。该订单包括微波炉用钢1360吨、中央空调用钢4600吨。河钢唐钢凭借优质产品和贴心服务，赢得了客户信赖。双方领导积极开展高层互访，合作持续加深。截至目前，该客户订单数量累计达4万余吨。供应紧平衡持续 钢煤市场迎“金九”：9月4日，国内期货市场大宗商品走势延续，截至下午收盘，螺纹钢涨1.68%、铁矿石跌2.08%、热卷涨3.25%、焦煤跌3.16%、焦炭跌3.22%、沪铜涨0.82%。虽然出现下跌，但业内人士普遍预计，焦煤现货市场仍将保持偏强运行态势，产地煤矿安全大检查及停产检修等因素的影响，焦煤资源供应整体偏紧，而下游需求相对强势，因此9月份焦煤价格普涨趋势明显。中国(太原)煤炭交易中心启动现货仓单质押融资：从中国(太原)煤炭交易中心获悉，该中心煤炭现货交易仓库仓单质押融资业务已于日前启动，将进一步为交易商夯实资金链提供新的金融工具。交易中心有关负责人表示，开展此项业务主要是希望帮助交易商拓宽融资渠道，降低融资成本，提高融资效率，缩短应收款账期，增加资金使用效率，加速资金周转，以前移延伸相关功能，更好服务于煤炭产业链上的实体经济。加拿大对中国钢桩管双反措施发起日落复审调查：4日从商务部获悉，2017年8月28日，加拿大国际贸易法庭(CITT)决定对原产于中国的钢桩管反倾销反补贴措施发起日落复审调查。本案于2012年5月4日立案，2012年11月30日开始征收反倾销税(72.9%-96.4%)和反补贴税(10.3%-12.3%)。英国煤炭消费量降至135年来最低：根据奥罗拉研究中心(AuroraResearch)的数据，7月燃煤发电量仅占英国发电总量的2%，同比减少了一半。去年全年，燃煤发电总量占英国发电总量的9%，而2015年这一数字为23%。英国的煤炭消费量达到了近135年以来的最低水平。数据显示，2015年，除了燃煤发电以外，天然气发电占到英国发电总量的30%，核能发电占21%，可再生能源占25%。
【特钢动态】优焊线：本周(9.4-9.8)品种线市场价格拉涨，成交一般。上周末钢坯拉涨，受此影响周一市场情绪向好，九江招标涨100元，市场陆续调整价格。之后几日市场虽有调整但是品种线市场相对坚挺，价格挺着没有下调，直到周四九江招标日，虽然市场弱势，但是考虑目前品种线成本和后期市场向好，九江挺价涨30元。市场价格变动情况，4日澳森涨80元；九江涨100元；5日澳森涨20元；7日潍钢涨30元；九江涨30元。对于后市，其一品种线材成本高，利润不如盘条，各厂生产不积极，重点放在盘条，市场资源不多，后期主流厂陆续还会有减产；其二下游利润相对可观，订单还可以；其三环保力度逐渐加大；炒作愈演愈烈；预计品种线市场价格盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4400元/吨，B钢4500元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4670元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4520元/吨。
[炉料动态](9.4-9.8)本周炉料市场多数上涨。铁矿石市场盘整运行；焦炭市场保持涨势；废钢市场略有上调；生铁市场依旧大涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：
铁矿石：本周国内铁矿石市场仍处于盘整阶段，但各矿种表现不一，整体成交情况无明显变化，钢厂采购仍然不紧不慢。国产矿方面，市场以平稳运行为主，其中个别地区价格小幅上扬，但对整体市场无带动作用；进口矿方面，受现货、期货市场下滑影响，港口现货矿价格也小幅下滑，但贸易商挺价维稳力度仍存。预计下周铁矿石市场仍呈盘整态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，66%酸粉干基含税主流市场价格为710-720元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为600-610元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在540元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为760-770元，较上周上调 10元。日照港61.5%澳粉主流报价在582元左右，比上周跌8元；超特粉市场价格在350元左右，比上周跌10元。天津港61.5%PB粉报价在595元左右，比上周跌7元；62%PB块报价在805元左右，持稳。
焦炭：国内焦炭市场保持强劲涨势。目前，国内钢铁企业高炉开工率居高不下，且焦炭供应持续紧张状态，由此焦炭市场上涨状态颇为凸显，河北、山东等地区主流钢铁企业上调焦炭采购价格，此次是第八次上调，普涨100元。焦炭价格已处年内高点，且个别地区再创新高，为此部分焦炭中间贸易商对后期市场略显堪忧，出现抛售焦炭资源的现象，尤其山东地区贸易商出售现象明显，钢厂采购情绪也稍有变化，当前钢厂焦炭使用平均库存在15天左右，由此对高价焦炭继续上涨起到一定抑制作用。总体来看，当前大部分焦企盈利情况良好，开工率保持高位，一级冶金焦等优质焦炭资源表现紧缺，为此一级焦价格上调颇显顺畅，供需双方厂内焦炭库存仍处于低位，尤其钢铁企业厂内焦炭库存较去年同期处于较低水平，为此补库需求颇显旺盛，支撑焦炭价格仍有上涨预期。预计后期焦炭市场将保持上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦2110元，比上周上涨100元；唐山地区二级冶金焦2190元，与上周上涨100元；山西临汾地区二级冶金焦2010-2060元，比上周上涨100元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2160元，比上周上涨100元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2000元，比上周持平。
废钢：国内废钢市场持稳运行，个别地区略有上调。周初，废钢市场成交状况表现平稳，钢铁企业对优质重废资源采购意愿颇强，对废钢的质量要求颇为严格，废钢供货商供货积极，从钢厂内废钢库存情况来看，已达到去年同期的三倍之多，由此看出钢铁企业对废钢需求量之大，出现存货现象。周内，华北及华东地区部分钢铁企业上调废钢采购价格，调幅在20-30元，在冬季到来之前，唐山等地区废钢需求量有增加趋势，废钢价格处于易涨难跌的状态。现阶段，国内钢铁企业内废钢库存不断增加，为此对废钢价格形成支撑作用，并且当前优质资源表现紧俏，对于整体废钢市场的挺价颇强。综合因素分析，预计后期废钢市场处于盘整状态。上海地区重废市场价格在1600元，比上周上调10元；江阴地区重废市场价格在1780元，比上周持平；山东地区重废市场价格在1660-1680元，比上周持平。北京地区重废市场报价在1440元，比上周持平；唐山地区重废市场价格在1720-1770元，比上周上调20元；天津地区重废市场价格在1530元，比上周持平。辽阳地区重废市场价格在1650元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在1680元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在1620元，比上周持平。
生铁：国内生铁市场依旧处于上行走势，铸造生铁的上涨幅度远远大于炼钢生铁与球墨铸铁，市场成交情况良好，多数铁厂无库存。受环保因素影响，铁厂与铸造终端企业均有停产现象，供需双方均受到影响。据了解，铁厂心态比较乐观，认为后期生铁市场还有上涨空间，且认为若原材料价格再涨则生铁价格还会进一步攀高。现阶段生铁市场资源比较紧张，当前价格均是小单成交，由于环保原因使得焦炭供应紧张，铁厂采购原材料也较为紧张。综合以上因素考虑，预计下周国内生铁市场依旧以上涨为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2810元，武安地区报2800元，临沂地区报2700元，翼城地区报2900元，比上周上涨50-100元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3200元，翼城地区报3330元，淄博地区报2910元，徐州地区报3030元，比上周上涨50-200元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元，临沂地区报3020元，徐州地区报3020元，比上周上涨60-100元。
调价分析：本周(9月4日-9月8日)全国钢市震荡上扬。建材：本周建材市场普遍上涨，北上广主导建材市场涨跌互现，幅度较小。钢厂方面多以窄幅调整为主；板材：本周板材大幅度上扬，涨势强于长材。且三大主导品种涨势涨幅均较接近，中板周均涨幅，热卷紧随其后，冷轧稍逊但也超出一百元；钢厂方面因大钢厂未到出价周期，调价较为灵活的中板厂调价相对理性；型材：本周型材市场表现明显弱于以上两品种，周均涨幅维持在50上下，槽钢整体市场稍强，唐山市场明显已经开始落后于全国。
上周五以及周末连续三天，钢铁圈都很热闹，市场流传的三个事件“本钢高炉爆炸”、“霸州胜宝钢厂着火”“邯郸2672钢厂着火”可以说是一波未平一波又起，这也正为苦苦找不到突破口破掉前高的期螺主力提供了重型武器，在三大事件发生之后，期螺冲破4000后涨势不改一度毫无阻拦的逼近4200点的多空心理点位。然而好景不长，似乎冲的过猛，在临近4200点走势陡然掉头，使得周一当日竟然收出十字星。受其影响，午后受益最大的热卷市场也是回吐幅度最大的。尔后的几天基本是消息面出尔反尔的情况，就是对放出的夸大失实的消息进行解释和辟谣，这也使得之前的利好陆续被稀释甚至排除，反应到期货层面便是期螺的持续回调。不过正所谓是出尔反尔，故当日的盘面十分诡异，尤其前半周基本呈现夜盘大幅下行，日盘开盘延续弱势或者继续下探，然而或者是午前收盘或者是午后，总有股神秘力量将盘面整个倒转，也就是俗话说的“v”型反转，而出现这种形态便使得上午或早上的情绪得到改观，成交反倒比横盘整理好的多。不过这些也都是次要的，其实造成本周行情整体要弱于前期，也就是实在需求的压制或萎缩。诸如北方天津全运会及全国多地的环保督查，都将以建筑工地为代表的需求带来了较大的影响，由此像螺线才出现旺季不旺的情形，甚至反倒比不上淡季的现象；而板卷则相对好些，再加上本钢事件确实也带来了板材大厂检修，这也确实给板卷带来了除消息意外的好处。不过整体看，下周市场出现重大改观的可能性不大，价格或仍将在现有水平窄幅调整。
以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
钢厂调价：4日，玉溪玉昆对昆明市场螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；4日，呈钢对昆明市场螺纹钢价格上调100元；4日，柳钢出台最新价格政策，对区内螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；4日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；4日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；4日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元；4日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调20元、上海地区螺纹钢价格上调20元；4日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调40元、线材价格上调40元；4日，鞍山宝得对型材价格上调50元；5日，唐山东华盘螺出厂价格降30元;5日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元，盘螺出厂价格降20元;5日，山西建龙线材出厂挂牌价格下调20元/吨，，螺纹钢出厂挂牌价格下调20元5日，迁安九江线材出厂价涨50元6日，河北东海特钢盘螺出厂价格涨20元;7日辽宁后英线材出厂价格下调20元;7日，河北东海特钢螺纹钢出厂价降20元;7日山东莱钢永锋螺纹钢价格下调50元,高线价格下调50元，盘螺价格下调50元;7日山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调50元;7日凌钢对京津螺纹钢价格下调30元;
钢厂动态：【检修】:鞍钢计划对本部1700mm热轧产线进行为期10天的检修，检修时间9月11日至20日，影响热轧产量7万吨左右；本钢一号4747m³高炉预计9月16日复产，影响铁水总量15万吨左右；7号2850m³高炉预计10月15日复产，较原计划提前10天，日均影响产量0.6万吨；为全力配合政府届时环保限产要求，及为确保设备正常检修，2017年10月至2018年1月安钢计划对其1#2200m³、2#2800m³、3#4747m³三座高炉进行逐一检修(顺序待定)，预计分别影响日均铁水产量5100吨、6400吨、1万吨左右；重钢4号高炉(1750m³)计划于2017年9月17日复产，日均铁水产量3500吨，主要匹配建材生产系统，预计本月增产2万吨；
泰钢轧钢厂：立足新钢种开发彰显卓越品牌形象；攀钢抢抓市场机遇优化生产组织；辽宁本钢一钢铁高炉突然爆炸；宁钢高效品种拓展增效成绩喜人；安泰集团上半年实现营收25.37亿元；鄂钢携手武钢江北公司助力建筑产业化装配式钢结构住宅发展；韶钢接连刷新日产铁纪录；西昌钢钒开展“点穴式”专项监察；韶钢推进智能制造项目建设；济青高铁全线铺轨包钢累计供轨4.4万吨；宝钢型钢精密型材RF500生产线累计发货量突破五万米；河钢唐钢冷轧薄板厂加大管控力度降低能源成本；冀南钢铁中板2号加热炉项目投产；华菱湘钢容器钢产销量猛增；包钢特钢分公司上半年实现产品收入3.61亿元；河钢与浦项签署全面合作谅解备忘录；宝钢技术一合作项目入围工信部中德智能制造合作；宝钢股份与埃尼石油签署管线管框架协议；宝钢股份与上汽通用五菱深化党组织共建合作；武钢物流与宝湾物流签署战略合作协议；台湾中龙与宝钢股份开展技术交流；河钢宣钢棒材事业部开展降低精炼电耗；前8个月涟钢实现利润12.25亿元；柳钢焦化厂前7个月满负荷生产保焦炭供应；河钢舞钢高端石化用钢供货文莱重点项目；河钢舞钢高端石化用钢供货文莱重点项目；长治钢铁自发电量连续走高;方大九钢8月份盈利再创历史新高；包钢为济青高铁累计供钢轨4.4万吨；河钢承钢优质含钒螺纹钢出口东亚；河钢唐钢一产线8成多产品出口海外；永钢两年开发近200个牌号新品种
【国际概览】 河北省10月起禁止港口卡车煤炭运输以全面治理雾霾：据周四河北日报报道，河北省的所有港口将从10月份起停止卡车煤炭集疏港运输，这将是一场全面治理雾霾的环境改革。河北省坐拥中国最大的几个煤炭港口，包括唐山、秦皇岛和曹妃甸。 今年早些时候，邻近的天津港首先对卡车煤炭集疏港运输和储存实施了禁令。 华北地区对货运煤炭日益严格的审查使河北各大港口受益，因为它们大都连接着铁路干线。秦皇岛报告称，在几年前6个月里，该港口煤炭和金属矿石货物吞吐量大幅增加。然而，由于港口有限的铁路运力，天津港的大宗商品吞吐量几乎减少了近三分之一。
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