【热点概览】［宏观与经济］8月全国一般公共预算收入同比增7.2%：11日从财政部获悉，8月份，全国一般公共预算收入10652亿元，同比增长7.2%。其中，中央一般公共预算收入5106亿元，同比增长6.2%；地方一般公共预算本级收入5546亿元，同比增长8.2%。全国一般公共预算收入中的税收收入8907亿元，同比增长16%，比上半年和7月份增幅都有所提高，主要是经济运行平稳向好、价格上涨等因素带动；非税收入1745亿元，同比下降22.5%，主要是去年同月基数较高。中央批准农村三块地改革试点延期一年：国土资源部11日消息显示，为深化统筹推进农村土地制度改革三项试点，充分听取试点地区对深化统筹推进改革试点的意见建议，国土部党组成员、副部长、国家土地副总督察张德霖一行9月6日在陕西省西安市高陵区召开座谈会。征地制度改革试点方面，国土部9月5日在山东济南召开了征地制度改革试点座谈会。证监会正在修订上市公司治理准则：9月11日，中国证监会主席刘士余会见了到访的经济合作与发展组织(OECD)秘书长安赫尔·古里亚一行。双方就中国证监会加入OECD公司治理委员会的有关事宜进行了交流。刘士余表示，经国务院批准，中国证监会愿意接受OECD的邀请加入公司治理委员会，并将积极参与《G20/OECD公司治理原则》的实施工作。目前，中国证监会正在修订《上市公司治理准则》，持续完善上市公司的治理架构，进一步与国际标准接轨。

［钢铁行业］多家上市企业或参与动力煤期货：在9月9日举办的“2017第二届中国(郑州)国际期货论坛动力煤、甲醇分论坛”上，郑商所有关负责人表示，动力煤、甲醇期货上市以来，市场运行比较平稳，市场功能初步发挥。2016年度中国企业500强中的23家动力煤生产、贸易以及下游电力企业集团中，参与动力煤期货的有13家，占比57%。在A股上市的32家煤炭生产企业中，有8家已经或准备参与动力煤期货。煤炭行业结构优化全面显现：今年以来，受煤管票的限制和安检影响，多数煤矿生产受限，坑口价格相对坚挺，港口价格不时跟坑口倒挂,进口煤特别是高卡煤表现强势。值得注意的是，今年国内动力煤市场走出了跟往年略微不一样的结节性走势，波动明显加大。但截至目前价格跟年初相比变化不大，基本稳定。霸州新利钢铁公司钢铁产能整体退出：近日，河北省钢铁煤炭火电行业化解过剩产能工作领导小组办公室对霸州市新利钢铁有限公司钢铁产能整体退出、设备封存情况进行了验收。验收组由省发改委、工信厅、人社厅、环保厅、冶金行业协会及廊坊市发改委、工信局、人社局、环保局人员组成。安阳钢铁前两月净利大增：安阳钢铁11日晚间公告，近年来，特别是2016年11月以来，由于安阳市属于京津冀大气污染传输通道“2+26”城市，安钢集团钢材产销量降幅较大，上半年生产经营效果不理想，与同行业公司经营业绩逐步趋好、实现大幅度盈利相比差距较大。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格稳中有涨；热轧卷板市场小幅探涨；冷轧板卷市场价格涨跌互现；中厚板市场价格微涨；涂镀市场价格盘整运行；带钢价格价格上涨；焊管价格以稳为主；无缝管市场价格平稳；型材市场价格高位盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材价格稳中有涨。昨日钢坯价格累涨30，夜盘期货盘中跳水后反弹，今日早间国内部分地区建材市场价格小幅上涨。今日主导城市除上海高线、北京螺纹钢价格涨20-30外，其余建材价格均稳。武汉、成都、沈阳等主要二线城市除沈阳价建材价格维稳外，其余城市涨10-30元不等。今日期螺高位震荡，早间迁安部分钢坯资源涨20至3810元，市场心态有所回暖，整体出货转好,盘中部分地区有追涨操作。短期来看，期钢高位震荡，收盘大幅上扬；今日迁安部分钢坯价格涨20，唐山、昌黎钢坯价格维稳。综合以上，预计明日国内建筑钢材市场价格或将高位震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿前国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4538元(吨价，下同)，较昨日价格涨13元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4201元，较日价格涨11元。主导城市方面：北京6.5高线4760元，与昨日价格持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4010元，较昨日价格涨20元；上海市场高线4540元，较昨日价格涨30元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4090元，与昨日价格持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年9月12日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4240元(吨价，下同)，均价较上个交易日涨10元，较上周同期跌86元，较上月同期涨168元。早盘，钢坯价格率先拉涨20元为市场营造涨价氛围。随着期货开盘小幅反弹示人，部分地区报价出现试探性拉涨，但也有部分地区报价谨慎观望为主。盘中，期货震荡走弱，少部分市场出现低出现象。不过午后随着期货收盘，黑色系尾盘拉升，尤其是双焦大涨逾4%，市场情绪转好。加上近两日宝武两大钢厂相继出台了10月份板材产品价格政策，其中宝武热轧出厂价格均上调200元，现货市场仍受到来自于钢厂成本端的有力支撑。成交方面，据贸易商反馈，今日低价资源成交尚可，比昨天有所好转。后市而言，尾盘期货拉升，再加上宝武两大钢厂热轧订货价格大幅上调，预计短期内国内热轧卷板市场或盘整趋强运行。

冷轧：今日，国内冷轧卷板市场价格涨跌互现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月12日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4780元(吨价，下同)，与昨天相比跌5元。今日开市，黑色系期货走势分化，原料钢坯价格小涨20元，现货市场价格涨跌互现，其中天津冷轧涨30元，而沈阳、广州等地价格下跌，幅度在20-30元之间，市场观望气氛浓厚。成交方面，成材市场反应平淡，整体甚至趋于清冷，除个别地区和品种部分时间段成交尚可，大部分终端市场成交情况并未发生太大的变化。而在钢价连日上涨过后，即便有备货需求的钢贸商和终端企业更不敢贸然备货了。另外，据了解市场需求受环保行动影响较大，下游开工率不足致需求难以得到支撑，出货面临的阻力较大。但是，根据宝钢、武钢公布的十月份订货价格来看，冷轧价格皆有大幅上涨，可看出在“金九银十”这一波行情中钢厂挺价意愿仍强烈。综上所述，预计后市国内冷轧市场价格或将震荡走强运行。

中厚板：今日国内中厚板价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4140元，均价较上个交易日相比涨3元，较上周同期下跌34元。今日国内重点地区中厚板价格涨跌互现，部分城市价格维稳，总体较昨日变化不大。目前价格在两日的修复后，今日趋于稳定。从期货市场上看，今日期螺市场开盘不振，价格再次滑落。不过随着后续走势的震荡，临近收盘价格有所拉涨，今日走势以多头收尾，价格较昨日涨58元。这个消息对贸易商来讲或是好消息，由于当前价格修复，对下游采购似乎有所影响，这两日多地贸易商成交情况不佳，多地也出现低价出货现象。今日期货市场以涨收尾，对于明日价格或有一定提振。笔者以为，明日价格或可在期货的影响下上涨，从钢坯市场来看，今日亦出现涨跌互现情形，总体稳中回暖，预计明日国内中厚板价格稳中回暖。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月12日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5066元(吨价，同下)，与昨天相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5753元(吨价，同下)，与昨天相比涨5元。早盘开市，黑色系期货市场走势分化，涂镀市场暂稳观望。据了解，部分地区成交昨日有所好转，但多数地区出货仍然不佳，主要是终端实际需求尚未完全启动。尽管如此，市场看涨心态仍然占据主导，近期钢铁去产能政策不断得到强化和推进，叠加钢铁主产区唐山等地区环保限产因素，市场供应依然存在较少的预期。而华东地区主导钢厂继续上调10月份出厂价格，对钢价走势也将形成提振。综上所述，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将震荡偏强走势运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4269，较昨日涨9元。各主要城市报价小幅上扬，期货夜盘高开低走，随后呈现震荡格局，临近尾盘有明显拉升，带钢市场表现也是逐渐增强。钢坯上午涨20元至3810元，华北地区受此影响不大，仅145小窄带上涨20元，其他规格与昨天报价持平，可见市场仍较为谨慎，据厂商反馈，期货走强后市场有好转迹象，成交较为活跃，未来几天或有走强表现。从整体市场来说，当前行情处于震荡阶段，利好利空因素相互作用，涨跌都有难度，且空间也较为有限，很难有大的波动出现。今天河南出台秋冬季工业企业错峰生产实施方案征求意见，厂商都对十九大前限产政策较为关注，将对价格产生较大影响。预计短期内国内带钢价格震荡上扬为主。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4427元，比昨日价格下跌1元。各中心城市焊管报价除唐山降10元外，其他城市均与昨日持平。昨日，钢市价格出现一小波的止跌反弹行情，但随着今日期盘的反弹受阻，成品材市场出现分化，然而大部分品种成交仍明显不足，市场信心依然较弱。焊管方面，目前唐山主流管厂4寸焊管出厂报价在4270元左右，比昨日下跌10元，管厂调价谨慎，走货一般。市场方面，今日大部分地区焊管报价均以稳报出，成交普遍较差，整体观望情绪较浓。目前来看，近期市场上利多与利空双方因素并存，短期或仍以震荡盘整为主，焊管价格也将继续坚挺。

型材：12日国内型材市场价格高位盘整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4427元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨5元；25#槽钢平均价格是4453元，较昨日市场价格涨8元；5#角钢平均价格是4405元，与昨日市场价格持平；200*200H型钢平均价格是4218元，与昨日市场价格持平。虽然昨日钢坯价格出现反弹，但据市场反馈，环保检查刚结束，有效需求量释放并不明显，除了个别资源出现低位补涨的情况外，整个型钢市场价格暂稳为主。具体来看，主导城市唐山地区价格工槽钢反弹30-70元，角稳；中心城市北京、沈阳工槽钢涨20元；上海、杭州、武汉、郑州、、南京、太原、武汉、广州、天津、重庆、成都等地观望。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3790元。期螺震荡调整，钢坯成交高位受阻。目前各省市关于秋冬季工业企业错峰生产实施方案征求意见陆续出台，但对市场利好影响不及预期，不过对于当前需求旺季的预期，钢厂和贸易商普遍持谨慎乐观态度，预计明日国内型材市场价格或将稳中偏强运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小涨，成交一般。早上开市，钢坯就先小涨，为一天的市场带来支撑，之后市场稳中拉涨，辛集澳森线材涨50元，荣程也是紧随市场报价，B钢价格在4500-4550元，市场价格较为混乱，虽然涨价，但是成交价格基本达不到，市场表示成交一般。对于后市，市场缺货现象愈演愈烈，价格有高位没货空挂的嫌疑，有库存的商家报价基本没有那么高，市场迷茫心态严重，均表示看不清未来走向。预计品种线市场价格短期震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4450元/吨，82B 4550元/吨；九江45#-65#到津4450元/吨；辛集澳森45# 到货价4450元/吨，B钢4550元/吨；济源45#4650元/吨，B钢4670元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4460元/吨，B钢4520元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场稳中调整。铁矿石市场继续调整；焦炭市场呈暂稳状态；废钢市场整体趋稳；生铁市场整体稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场继续调整。国产矿方面，市场持续报稳，供需双方仍以僵持为主，市场成交情况无明显变化，需求方采购仍多以平缓为主。据了解，近期国产矿市场连续走稳，矿选厂商生产和销售多处于较为平稳状态，下游采购积极性不高，多数钢厂延续前期采购政策为主。从市场中了解到，由于市场价格涉及到铁矿石市场供需双方的盈利情况，故目前供需双方在成交价格上多处僵持状态，均不愿率先做出让步。进口矿方面，市场成交依旧清淡。昨日普指跌幅收窄，进口矿期货报价今日报稳，但期货市场活跃度有所降低，交易所卖盘商家较多，而买盘寥寥，各港口现货报价实际成交也存在让利空间，钢厂采购较为谨慎，不仅控制采购量，对采购价格也频频下压。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场弱势盘整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为530-540元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为760-770元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为73-73.5美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为576元，下调1元，61%麦克粉参考价格为559元，下调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为592元，持稳，超特粉参考价格为350元，下调7元。

焦炭：国内焦炭市场呈暂稳状态。近日，国内炼焦煤价格大幅上调，使得焦炭价格提涨已进入“倒计时”，山东地区焦企计划明日上调焦炭价格100元，今日日钢已发布公告，将在9月13日凌晨上调焦炭采购价格100元，焦炭市场的持续向好走势不断蔓延，焦炭企业保持低库存状态运行，受到环保检查影响，山西地区焦炭企业限产30%左右，后期限产范围将有所扩大，为此焦炭市场将迎来第九轮、第十轮的上涨，再创年内新高指日可待。焦炭期货方面，焦炭期货主力合约在今日又以4.11%的涨幅，位于黑色系期货品种前列，焦炭品种再次发力，处于领涨地位。综合来看，近期焦炭市场再次成为抢眼品种，预计焦炭价格将再攀高点。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2140元，比昨日持稳；唐山地区二级冶金焦2160-2220元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2010元-2060元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1770元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2160元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场整体趋稳，个别地区调涨。现阶段，废钢市场略显平静，钢铁企业调整废钢采购价格涨跌不一，如沙钢下调废钢采购价格，多因前期上调幅度过大而相对补跌，唐山地区部分钢铁企业对废钢采购价格进行上调，由此看出钢企对废钢采购价格调整的谨慎态度。从当前废钢市场影响状况来看，由于成材市场近期未有明显大幅上涨，为此对废钢市场的推动作用不足，大部分钢铁企业多根据自身库存情况采购，短期内废钢价格难有明显上涨，综合因素来看，预计后期废钢市场仍受利好因素影响，呈现温和上涨态势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1740-1770元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1670元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1680元，比昨日上调50元；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1780元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1310元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳

生铁：国内生铁市场整体以稳为主，华东、华南个别地区铸造生铁、球墨铸铁报价有小幅上涨行情，市场成交情况较为平淡，市场上多数厂家依旧处于无库存状态。据铁厂透露，原材料市场与下游钢材市场对生铁价格的支撑动力仍在。综合考虑，原材料价格的高位运行，以及生铁市场资源紧张等因素，使得大部分铁厂对后期市场比较看好，预计后期国内生铁市场多以稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2810元；翼城地区报2900元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3330元；徐州地区报3060元；淄博地区报2960元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元；徐州地区报3050元；临沂地区报3050元。


主导钢厂调价：9月12日武钢出台2017年10月份热轧上调200元；冷板卷上调150元；9月12日宝钢出台2017年10月份热轧(宝山、东山、梅山)基价上调200元，普冷(宝山、东山、梅山)东山上调200元，宝山、梅山上调150元；
12日山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元盘螺价格上调30元盘圆价格上调30元；12日山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元，高线价格上调20元累涨50元，盘螺价格上调20元累涨50元；12日，唐山东华盘螺出厂价格回降20元；12日，迁安九江线材出厂价涨40元；12日辽宁后英线材出厂价格下调30元；12日，唐山国义高线出厂价格回降40元，盘螺出厂价格累降20元；

钢厂动态：鞍钢股份入选两化融合管理体系贯标示范企业；河钢邯钢高端家电板获市场青睐；河钢承钢含钒工具钢打入重工专用汽车制造企业；河钢唐钢首个矿工钢出口大单如期交付；冀南钢铁集团升级改造项目开工；

【国际概览】中国钢企可否逐鹿泰国市场：中国钢企要开拓泰国市场，今后以产能输出为主、产品输出为辅的方式更为妥当。考虑到包括新日铁住金、JFE钢铁、塔塔钢铁等国际钢铁企巨头均已完成了在泰国的投资布局，中国钢企要充分研究泰国市场和当地企业，综合考虑投资收益和风险，最大限度地实现差异化投资和布局。如今，尽管越南已经取代泰国成为中国对东南亚钢材出口的第一选择，但是对于中国钢企而言，泰国市场依然充满投资机会。早在2015年9月份，德龙钢铁公司泰国热轧带钢项目建成投产。该项目总投资为4800万美元，位于泰国罗勇府泰中罗勇工业园内，占地面积5.5公顷，其中生产车间、辅助车间及附属用房等建筑面积1.5万平方米，建有550毫米系列热轧窄带钢生产线一条。年设计生产能力为：普碳带钢30万吨、优质碳素带钢15万吨、低合金带钢15万吨。

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