【热点概览】［宏观与经济］央行已牵头草拟金融市场进一步开放计划：彭博新闻社报道，不愿具名知情人士表示，中国央行已经牵头初步拟定了中国金融市场进一步开放的一揽子计划，将于周二与主要金融机构及监管机构召开内部研讨会进行讨论。央行此举是为了贯彻落实此前国务院要求进一步扩大银行业、证券业、保险业对外开放，明确对外开放的时间表、路线图。农业部同意增补两市区为全国农村改革试验区：从农业部获悉，经湖南省、贵州省人民政府推荐，并经农村改革试验区工作联席会议各成员单位审议通过，农业部同意增补湖南省长沙市望城区、贵州省六盘水市为全国农村改革试验区，分别承担健全城乡发展一体化体制机制改革和农村“三变”改革试验任务。十九大将对党章进行适当修改 将写入重大战略思想：中共中央政治局9月18日召开会议，研究拟提请党的十八届七中全会讨论的十八届中央委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的报告稿、《中国共产党章程(修正案)》稿、十八届中央纪律检查委员会向中国共产党第十九次全国代表大会的工作报告稿，审议《关于五年来中央政治局贯彻执行中央八项规定并以此带动全党加强作风建设情况的报告》。中共中央总书记习近平主持会议。发改委召开部分省区城市群规划编制工作座谈会：为贯彻落实党中央国务院决策部署，研究城市群规划编制有关问题，提升编制水平，确保如期完成编制任务，9月15日，发改委组织召开部分省区城市群规划编制工作座谈会。关中平原、呼包鄂榆、兰州—西宁等3个跨省城市群规划编制单位及部分省(区)发展改革委负责同志交流了规划编制情况，相关省(区、市)及新疆生产建设兵团发展改革委负责同志，委内相关司局及部分城市群规划前期研究单位有关负责同志参加了会议。

［钢铁行业］安钢集团有望整合地方一批钢铁资源：近日,河南省安阳市政府网站发布《关于印发安阳市传统行业转型发展攻坚方案等六个方案的通知》,对全市经济发展谋篇布局。其中《安阳市传统行业转型发展攻坚方案》提出,将推动钢铁企业向钢铁综合服务商转型。推进钢铁企业深度融合,鼓励和支持钢铁企业开展各种形式的联合重组,提升产业的集中度。五矿资本讨论资产出售事宜 19日起停牌：五矿资本(600390)公告称，拟讨论资产出售事宜，该事项不构成重大资产重组，公司股票自9月19日起停牌。公司同时公告，拟通过公开挂牌方式转让控股子公司松桃金瑞矿业开发有限公司55%股权，挂牌转让的股权价格不低于1050.06万元。天津11月起钢铁、水泥行业排污须持证：今年10月31日前，天津市将完成钢铁、水泥行业企业排污许可证申请与核发工作，依证开展环境监管执法。天津市环保局相关负责人表示，为强化环境监管，各区环保局将于11月开始进行钢铁、水泥行业企业无证排污行为集中监管执法，对未按期取得排污许可证的企事业单位和其他生产经营者，将严格按照相关法律规定予以处罚，并依法依规公开检查结果和处罚结果等监管信息。

【钢市综述】今日国内钢材市场小幅下跌。其中建筑钢材市场行情呈弱稳态势；热轧卷板市场弱势运行；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场价格微降；涂镀市场价格弱势下跌；带钢价格下跌；焊管价格震荡盘整为主；无缝管市场略有下跌；型材市场价格稳中调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场行情呈弱稳态势，较昨日并无明显变化。当前市场供给虽弱，但各主要市场主导钢厂资源发货基本正常，同时受工地观望气氛加重，按需采购比例增加，市场成交，协议户现货库存依旧成上升趋势，供大于求格局正在逐渐形成，成为价格疲软的主要原因。自上周开始，京津冀官方相继发布通知，自10月开始工地陆续停工，最长停工时间长达六个月，对于建筑钢材市场无疑明显利空。这使得市场供给弱势预期也被对冲。期钢夜盘以及中午之前呈震荡态势，午后明显下地，收盘再次跌至3750下方位置。钢坯午后下跌30元。现货市场成交过程中多有暗降，预计明日早间报价下跌为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4515元(吨价，下同)，下跌3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4165元，下跌4元。主导城市方面：北京6.5高线4760元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3960元，持平；上海市场高线4540元，持平；三级螺纹钢4050，持平。

热轧：今日国内热轧卷板市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年9月19日，国内十个重点城市5.5mm普碳热卷均价4195元(吨价，下同)，均价较上个交易日跌5元，较上周同期跌45元，较上月同期涨138元。今日早盘开市，期货市场继续弱势震荡，受此影响，现货市场观望情绪加重，贸易商报价多维稳运行。但盘中，随着期货跌幅扩大，部分市场价格出现小幅下调。成交方面，受弱势行情影响，下游以及终端用户入市采购积极性较差，市场交易氛围冷清。后市而言，午后钢坯价格下跌30元，市场心态有所转差。另外，受环保督查影响，部分市场工地停工，需求端表现也比较低迷。好在目前市场库存还处在较低水平，商家销售压力不明显，对价格还有一定支撑。综上所述，预计短期内国内热轧卷板市场或弱势震荡运行。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月19日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4726元(吨价，下同)，与上个工作日相比跌8元。今日国内冷轧卷板市场价格弱势下跌，幅度在20-70元之间。近期，市场利好和利空消息交织，使得行情走势回归理性，价格也出现一定变化。市场需求方面并未有改善，社会库存正小幅增加，故目前消息交织的状态下，市场看空气氛仍然明显。目前商户观望心态浓厚，但下游用户买入意愿不高，市场出货大部分靠协议户支撑。就目前来看，现阶段需求未有放量，且库存已在小幅增加，小户虽手中资源不多，但也受本地或外围市场影响出现暗降操作，大户则面临高库存再加上价格倒挂的风险。综上所述，预计明日国内冷轧卷板市场价格弱势盘整。

中厚板：今日国内中厚板价格微降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4119元，均价较上个交易日相比下跌5元，较上周同期下跌21元。今日开市，多地价格涨跌互现，总体表现维稳，价格较昨日变动不大。今日期螺价格开盘有所拉涨，午时价格不利，下午走向疲软。截至收盘，期螺报价3740元，较昨日结算价格下跌47元。可见目前期货市场不能给与现货市场较强信心。近期来看，影响钢市的消息，莫过于“十九大”临近的环保限产。尤其对于北方市场，影响较大。自前期唐山型钢被传停产之后，近日北京地区也颁布“停工令”，在环保限产的同时也抑制了需求，据多地贸易商反应，目前成交情况在处于“金九”的旺季当口，成交情况仅仅一般，部分地区甚至反应成交很差。昨日邯郸地区由于环保来袭，烧结球团全部停产，不过就今日市场反馈开看，并没有对价格带来多大变化。笔者以为，目前市场对于限产带来的炒作旋律已然熟悉，刺激价格上涨的作用不大，而环保所带来的停工，下游需求缩减，使得市场供求再次发生着变化，目前贸易商手中库存量不多，加之中厚板本身抗跌性强的特点，笔者以为，近期来看，市场或仍以小幅下跌为主要局面。

涂镀板材：今日，国内涂镀板材市场价格弱势下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月19日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5052元(吨价，下同)，与昨日价格相比跌11元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5755元(吨价，同下)，与昨日价格相比跌3元。今日开市，期货市场冲高回落，涂镀市场价格弱稳运行，商家谨慎观望态势浓厚，出货心态占主导。镀锌板现货市场价格继续趋弱，主要在于下游终端用户采购偏谨慎，基本按需操作，无疑将加大贸易商出货压力。钢厂方面，虽钢厂价格仍然维持高位，成本对价格起到一定支撑，但当前出厂价严重倒挂，贸易商订货较为消极，厂区库存呈现攀升态势，且需求的疲弱依旧是制约价格上涨的阻力；贸易商消化速度比较慢，库存压力大，抛货套现意识浓烈，且下游需求释放仍较缓慢。整体而言当前下游需求并未完全恢复，工程项目采购等多数按需操作，在成交相对不稳的情况下，商家操作主要以出货为主，预计短期国内涂镀板材市场小幅震荡运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4216，较昨日跌5元。期货价格高开低走，尤其是午后出现大幅下行，现货市场表现也是先强后弱，部分带钢厂出厂价上午小幅上调，但据反映出货不畅，市场贸易商有低价出货现象。从具体市场情况来看，昨天邯郸地区传出的烧结全停对市场支撑不大，主要是资源供应减少的同时，下游客户生产也受到限制，多地出台政策限制污染企业生产，很多下游客户消耗处于停滞，更不愿提前做库存。尤其是午后期货价格走低后，市场反应较为明显，厂商都反应成交低迷，而且对后市看空者增加，认为供需两弱的情况下，价格上行面临压力较大，或继续维持震荡走弱趋势为主。

焊管：今日，国内焊管价格震荡盘整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4390元，比昨日价格上涨7元，其中中心城市唐山涨40元、天津涨30元，其他地区焊管报价暂与昨日持平。近期，钢市再现弱势盘整态势，整体来看，上下游心态均较为消极，市场成交较弱。管厂方面，受期盘的小幅带动，昨日尾盘管厂出厂报价出现小幅上涨，但据管厂反应出货依然较差，市场观望情绪仍较浓，目前河北地区主流管厂4寸焊管报价在4220元左右，比昨日上涨40元。下游市场方面，今日大部分地区焊管价格持续报稳，市场信心较弱，目前来看各地终端用管单位采购消极，因此贸易商操作继续保持谨慎，库存普遍较低。综上所述，短期国内焊管报价或继续震荡盘整运行。

型材：19日国内型材市场价格稳中调整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4457元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌5元；25#槽钢平均价格是4525元，与昨日市场价格持平；5#角钢平均价格是4444元，较昨日市场价格跌1元；200*200H型钢平均价格是4224元，较昨日市场价格跌7元。当前虽处旺季，但环保政策压力下，供需均弱，下游需求并未明显释放，商家报价多根据库存情况窄幅调整。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中小涨；中心城市北京、沈阳、上海、杭州、成都等地涨跌互现，武汉、郑州、南京、太原、天津、重庆、西安、广州等地多观望。今唐山地区型价稳中有涨，期货飘绿震荡难有支撑，成交再转清淡；华东地区稳中偏弱调整，型市氛围不积极，成交不佳；华南稳中调整，波动不大。钢坯方面：午后唐山、昌黎，迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3710元。昨日邯郸地区环保力度再次加大，京津冀取暖季环保政策日益趋严，钢厂供给端预期大幅下降，在低库存的提振之下，使得商家挺价意愿增强，预计明日国内型材市场价格或震荡盘整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交一般。期货弱势震荡，现货观望情绪浓，品种线材各钢厂持稳观望，但是市场实际成交价格出现分化，缺货的规格价格较高，今日略有上升，部分特殊出货困难的规格低价出售。对于后市，现市场缺货现象严重，供应紧张，但是价格高位，停工消息利空市场，明日是九江招标日，大家心态迷茫，预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4500元/吨，82B 4550元/吨；九江45#-65#到津4500元/吨；辛集澳森45# 到货价4510元/吨，B钢4550元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4190元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场弱势调整；焦炭市场暂稳运行；废钢市场小幅波动；生铁市场个别上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势调整。国产矿方面，市场整体维稳运行为主，唐山地区市场有小幅下滑行情出现，矿选厂商和贸易商多以挺价观望为主。进口矿方面，部分港口现货价格小幅下行，期货价格小幅调整。据了解，铁矿石市场在经过上周的盘整之后，市场趋弱状态有所显现，部分地区和矿种价格有所下滑。由于钢厂采购整体处于平缓状态，部分地区钢厂为规避后期市场风险，从而小幅下调采购价格和采购量，进而使得部分地区成交情况趋弱运行，价格也略有下滑。但从铁矿石市场整体行情来看，市场仍多处于挺价维稳状态，矿选厂商和贸易商低价出货意愿不强。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场整体依旧处于维稳状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，下调5元。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在500元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为740-750元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为70.5-71美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为560元，持稳，61%麦克粉参考价格为547元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为575元，下调2元，超特粉参考价格为332元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场暂稳运行。目前，国内环保限产政策不断蔓延，武安等地区已发出明文规定，焦化企业出焦时间一律延长至48小时以上，部分钢铁企业同时进入限产状态，为保证空气质量，各地环保措施有所加码。部分焦化企业担心环保措施对生产的影响更加明显，由于限产对于钢铁上下游市场均有影响，为此对焦化企业对后期焦炭市场有看跌情绪出现，短期内尚未有明显转弱可能，但焦炭市场的持续强势上涨状况有明显抑制。现阶段，在环保措施的影响下，钢铁企业对二级焦和高硫焦需求明显减少，但对一级和准一级焦炭的需求仍保持强劲。综合来看，焦炭期货主力合约走势不佳，现货市场观望气氛加重，预计短期内焦炭市场将表现盘整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2270元，与昨日持稳；唐山地区二级冶金焦2280-2300元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2110元-2160元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2060元，与昨日持稳。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢市场小幅波动。随着近期钢材价格转弱，以及限产措施陆续出台，利空废钢市场的因素有所增加。废钢供给整体表现宽松，钢厂需求现阶段维持平稳，为此对需求支撑作用尚存，虽然废钢市场上涨趋势减弱，但不会出现大涨大跌的情况。华北市场受环保限产及其它地区降价影响，废钢市场运行转弱。整体来看，废钢市场近期窄幅调整，钢厂到货情况稳定，对废钢市场仍有所支撑。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1740-1760元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1780元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1480元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场整体持稳，华东个别地区价格上涨，市场成交情况一般。据了解，目前各地区炼钢生铁现货资源偏紧，加之成本支撑强劲，各铁厂报价偏高。翼城地区球墨铸铁受成本增加推动，低价资源向高位靠拢，目前市场需求一般，部分铁厂库存增加，加上部分贸易商有前期低价资源，市场报价较为混乱。其他地区商家暂时以持稳观望为主，在成本与需求的博弈下，预计短期国内生铁市场多将持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2840元；翼城地区报2900元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3330元；徐州地区报3060元；淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3200元；徐州地区报3100元；临沂地区报3070元。

钢厂调价：19日，成实对成都、重庆地区螺纹钢不变、盘螺价格上调30元、线材价格上调30元；19日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；19日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；19日，鞍山宝得对型材价格下调30元；

钢厂检修：包钢取消2017年10月上中旬对2250mm热轧轧机的中修计划，改为11月上中旬对CSP1780mm轧机检修，预计10-12天，影响产量10万吨左右。本钢板材17日晚间公告，公司9月2日发布了炼铁厂新1号高炉发生火情的情况。经过公司积极组织检修，新1号高炉于9月16月恢复生产。

钢厂动态：长钢轧钢厂全面提升产品质量指标；山钢股份深化质量模块化管理纪实；柳钢冷轧厂多产快销增效益；河钢宣钢炼铁事业部力促铁水质量提升；马钢长材事业部连铸一分厂抓质量重实效；攀钢实现热轧薄规格高强钢批量生产；宁钢全面启动2017年“质量月”活动：大力提升质量 建设质量强企；河钢汽车桥壳用钢获用户认可；河钢集团稳步整合资产 旗下两上市公司紧盯雄安商机；方大特钢焦化厂干熄焦作业区吨焦产蒸汽率稳步提高；马钢汽车板通过上汽通用汽车“检阅”8个牌号汽车板产品将实现批量供货；首钢集团党委调整首钢城运公司领导班子；马钢轮轴用心服务铸品牌；中国宝武：利润翻番背后的改革路径；河钢邯钢为3家高端客户提供汽车钢“造整车”；河钢承钢航空级片钒产线获美国大型钛合金企业；河钢石钢以普遍客户关系“圈粉”高端客户；陕钢汉钢改革红利初显；河钢唐钢产品首次供货知名合资家电企业；

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