【热点概览】［宏观与经济］6月末中国中长期外债余额为37589亿元：截至2017年6月末，我国全口径外债余额为105870亿元人民币(等值15628亿美元，不包括香港特区、澳门特区和台湾地区对外负债，下同)。从期限结构看，中长期外债余额为37589亿元人民币(等值5549亿美元)，占36%；短期外债余额为68281亿元人民币(等值10079亿美元)，占64%，短期外债比例保持稳定。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占39%。四季度开启逆袭窗口期 基金"后进生"或发力三板块：Wind数据显示，今年以来截至9月27日，申银万国行业分类中的券商板块涨幅仅为1.7%，明显跑输上证指数及其他板块。在行业配置上，截至二季度末，券商板块的基金持仓比例为0.9%，也处于历史低位。从事件催化的角度来看，海通证券表示，上证综指站上3300点后，市场交易量、两融余额环比继续回升，风险偏好修复将带来增量资金，券商的基本面预计将会改善。反洗钱体系进一步完善 融资监管范围将扩大：国务院办公厅日前印发《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》(下称《意见》)，提出“适时扩大反洗钱和反恐怖融资监管范围”。记者从央行获悉，央行已会同相关主管部门，共同研究制定社会组织、房地产中介机构、珠宝和贵金属经销商、公司注册代理机构以及会计师、律师和公证行业的反洗钱制度规范。

［钢铁行业］宝钢湛江项目今年预计盈利20亿：广东省湛江市委书记郑人豪在接受广东广播台专访时表示，宝钢湛江钢铁公司从投产到现在还不到两年，已全部达产，达到900多万吨的年产量，今年就有接近20亿元的利润，已成为世界钢铁史上的一个奇迹。有媒体报道其生产的汽车钢板供不应求。宝钢湛江钢铁基地占地面积12.58平方公里，建设规模为年产钢材689万吨，总投资580亿元。该项目2012年5月获发改委批准。青岛港与淡水河谷 签署铁矿石业务战略合作框架协议：9月28日，青岛港与淡水河谷签署铁矿石业务战略合作框架协议，将双方的合作提升到了全新的高度。青岛港集团董事长郑明辉会见淡水河谷黑色金属及煤炭业务执行官鲍平歌一行并进行深入交流。青岛港集团总裁成新农和鲍平歌分别代表青岛港和淡水河谷签署了铁矿石业务战略合作框架协议。铁矿石行情“过山车” 中国谋求定价权：自8月在80美元/吨附近见顶回落以来，铁矿石价格已经下跌逾20%，品位较低的58%品位铁矿石已跌至30美元/吨区域。9月22日收盘，铁矿石合约1801收于466.5元/吨，暴跌近4%。从今年8月22日的高点609元/吨至今，这一价格已在1个月内跌去了23%。9月25日，铁矿石1801合约持续弱走势，微跌0.21%至468元/吨，铁矿石期货创两个多月新低。

【钢市综述】今日国内钢材市场盘稳小涨。其中建筑钢材价格价格持稳；热轧卷板市场价格小幅上涨；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场震荡小涨；涂镀市场价格盘整运行；带钢价格上涨；焊管价格平盘观望；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格稳定。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

热轧：今日国内热卷价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4062元，较昨日上涨16元，较上周同期上涨21元。临近十一“小长假”，今日国内多数重点城市价格小幅上涨，其余持稳，价格在今日迎来小幅上调。据悉，目前贸易商出货情况一般，下游收限产削减，“在买涨不买跌”的心理因素影响下，价格在上涨时出货尚可，下跌时不佳。今日期货市场价格迎来上涨，期卷价格今日大幅上扬，报价3978元，较前日结算价格上涨79元。使得现货市场心态稍有好转，今日多地价格普遍跟涨。为节后创造了利多氛围。节后，总体而言机会和风险共存，一方面，对于国庆期间，库存可能会有所增加，对于出货形成压力，但随着冬季限产政策，后市或带来新的转机，就昨日消息，若十一期间，限产50%的三大地区真的执行停产40座左右的高炉，那么影响仍旧巨大，就后市十月而言，笔者以为热卷价格保持震荡局面，后市或仍有未知政策出现，对于价格形成影响。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至9月30日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4619元(吨价，下同)，与昨天相比涨4元。其中仅有北京地区涨40元，其他地区以稳为主，近期从周三时市场逐渐企稳之后以稳为主。期货市场看，黑色系普涨，但各地区冷轧价格基本报稳，商家今日多处于货少状态，部分已放假，市场无太大波动，后市来看，现阶段商家操作还是以出货为主，同时环保督察仍在继续进行且范围正逐步扩大，开工率虽然得不到保证但资源供给同样在减少。所以，短期内预计后市国内冷轧价格以稳为主。

中厚板：今日国内中厚板价格震荡小涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4028元，均价较昨日上涨7元，较上周同期上涨14元，较上月同期上涨64元。其中上海、邯郸、北京地区价格上涨10-40元，其他地区价格以稳为主。钢厂方面，今日津冀地区中厚板厂锁价基本在3950元左右，而随着环保消息的继续发酵，市场信心继续抬升，主流价格重心上移。另外，从下旬开始，主导钢厂接单情况整体不错，协议量基本到位，对于储备过节已无忧。因此，从市场的情况以及总体的供需来看，中厚板现货市场总体市场在节后或仍保持相对强势，预计总体价格继续偏强。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止9月30日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4973吨价，下同)，与昨日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5697元，与昨日价格相比持平。今日，期货市场震荡走强，现货市场反应平淡，主要是贸易商想抓住节前最后的时间抓紧出货。据悉当前市场表现不温不火，镀锌板市场单边大幅波动意愿不足，在历经前期出货好转后市场成交再次陷入冷清，即使价格出现一定调整，这对于成交依旧难形成刺激。商家反馈，主流操作仍观望居多。钢厂方面，宝钢、武钢、鞍钢相继出台10月份涂镀产品期货政策，皆以上调为主。现阶段市场价格倒挂严重，短期内预计国内涂镀板材市场价格盘整运行为主，但仍不排除价格出现小幅反弹的可能。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4065，较昨日涨9元。早盘大多厂商报价坚挺普涨20元/吨，成交尚可。放假期间部分厂商休市，唐山钢坯、带钢厂家锁价操作，加之环保督查，部分地区工地停工，小厂关停等导致厂商对假期阶段市场价格预期较低，又不得不降库存。从具体市场情况来看，国庆长假临近，但没有出现往年的节前提前备货现象，很多企业都处于停产状态，也无意提前做库存，而且多地区陆续出台停工令，周四河北省廊坊市出台文件，为做好2017年10月-2018年3月建筑工地扬尘放置工作，打好“蓝天保卫战”，要求全市建成区所房屋建筑及市政基础设施工程施工现场，做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆封闭运输。下游消耗能力减弱直接导致厂商出货受阻，看涨心态较弱，预计节日期间国内带钢价格短期内高位震荡行情为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。今日钢价再度拉涨，钢坯也是小幅上扬，品种线材价格受此影响持稳观望。成交方面，明日就是十一小长假，部分企业放假，成交受行情波动和小长假影响一般。预计品种线市场价格节日期间弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4300元/吨，82B 4400元/吨；九江45#-65#到津4270元/吨；辛集澳森45# 到货价4330元/吨，B钢4450元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#3960元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场持续偏弱。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场小幅下调；废钢市场弱势下滑；生铁市场个别下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势盘整。国产矿方面，市场操作虽以稳为主，但心态略显悲观。进口矿方面，港口现货价格震荡调整，但整体基调仍以下行为主。据了解，近期期货下行，成品材现货价格也小幅走跌，钢企利润收窄，故进一步打压原材料价格，使得多数矿企不得不下调出厂价格，也有矿选厂商由于库存低位而选择挺价，贸易商多持观望态度。现阶段铁矿石价格仍处于下跌通道，多数贸易商寄希望于节后市场。综合以上因素考虑，预计节后国内铁矿石市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为470-480元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为700-710元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为60.5-61美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为486元，下调5元，61%麦克粉参考价格为476元，下调5元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为515元，持稳，超特粉参考价格为300元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场小幅下调。近日，山东个地区钢铁企业对焦炭采购价格进行下调，由此当地多数焦企焦炭价格下调50元，而焦企受到限产影响，对焦炭市场下跌空间认为较为有限，为此整体状态仍显乐观。钢铁企业虽然对焦炭价格进行一定下调，但受到焦炭库存的限制，下调幅度也十分有限，买卖双方在调价幅度方面达成一致。综合因素来看，焦炭现货市场受到钢材价格下跌及期货价格走低影响，买方出现压价现象，但从整体焦炭现货市场供需状况来看，焦炭价格不具备大幅下跌条件，预计后期焦炭市场将处于稳定状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦2270元，与昨日持稳；唐山地区二级冶金焦2280-2300元，与昨日持稳，山西临汾地区二级冶金焦2110元-2160元，与昨日持稳。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价2230元，与昨日下调30元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价2260元，与昨日持稳。

废钢：国内废钢价格弱势下滑。国庆假期将至，废钢市场操作气氛放缓，加之环保、安全检查以及税务发票等因素的影响下，商家操作略显疲态，且市场悲观气氛加剧，使得供需双方观望意愿较浓。现阶段，废钢市场处于涨跌两难的状态，江浙地区钢铁企业废钢到货情况依然偏好，下调废钢采购价格的情况颇多，但考虑到假期因素，节前钢铁企业对废钢的需求保持平稳。预计节后废钢市场将呈现波动状态，部分厂家或有补库状况出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1340元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1720-1740元，比昨日持稳。淄博地区重废市场报价在1680元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1730元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1600元，与昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1690元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场弱稳运行，翼城地区报价小幅下调，市场成交情况欠佳。据了解，近日钢材市场震荡调整，但个别地区周边钢厂正常采购炼钢生铁，导致铁厂成交良好，几乎无库存，售价坚挺。石家庄地区在产铸造厂不多，铸造生铁需求欠佳，市场议价空间较大。山西晋城地区球墨铸铁厂内库存低位，商家调价意愿不高，现暂稳观望。目前铸造生铁、球墨铸铁需求低迷，商家心态偏弱，议价空间较大，临近国庆长假，商家操作意愿不高，预计节后国内生铁市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2860元；翼城地区报2850元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3320元；徐州地区报3060元；淄博地区报3050元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3150元；徐州地区报3050元；临沂地区报3050元。

钢厂调价：30日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元；30日，沙钢永兴螺纹钢出厂价格下调120元、圆钢出厂价格下调120元；30日山西星原钢铁高线出厂价格下调10元；

钢厂检修：九江萍钢钢铁有限公司计划于9月26日至10月3日，对棒材生产线进行例行检修，为期8天，预计每日影响螺纹钢产量0.3万吨，影响总量在2万吨左右。

钢厂动态：河钢唐钢为全球知名商用车配件企业定制高强钢产品；河钢承钢含钒高强钢首次直供比亚迪跨座式单轨产业项目配套试验线；重钢重整取得新进展宝武钢铁等设立的四源合基金拟参与；宏兴股份公司炼轧厂通过中石油一级供应商现场评审；德龙钢铁最后一座竖炉拆除!邢台在产钢铁企业竖炉清零；国内首只钢铁产业结构调整基金拟参与*ST重钢重整；北满特钢确认引入“并购大王”北京建龙重整；包钢镀锌产品首次进入巴西市场；河钢承钢液态氧气外销量同比增长近三成；河钢邯钢气体副产品产销创佳绩；水钢赛德公司实现材料集中采购；马钢特钢公司强化管控确保铸坯质量；宏兴股份公司碳钢薄板厂首次成功生产仪表专用超深冲热镀锌板；

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