【热点概览】［宏观与经济］央行五天净投放7000亿元 支撑资金面应对月末压力：据统计，从10月17日到10月23日，在短短五个交易日，央行累计进行了9100亿逆回购操作，其中7天期5000亿元，14天期4100亿元，扣除到期资金，央行过去五个交易日累计净投放7000亿元。而上周(10月16日至10月20日)5600亿元的公开市场净投放规模，创下了今年1月中旬以来的最大规模。尽管央行出手大方，但机构对四季度资金面，并未过分乐观，机构普遍认为，货币政策不会出现明显放松。今年以来在上交所发行的地方债募资逾7100亿：10月23日，内蒙古自治区财政厅通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统公开招标发行301亿元地方政府债券。至此，今年上交所市场已累计发行26单地方债，募集资金逾7100亿元，约占同期公开地方债发行规模的25%。上交所正在积极推动地方债交易机制完善与地方债产品创新，提高其投资价值与配置价值，丰富投资者类别，促进地方债市场健康发展。MSCI正式纳入A股 促进中国资本市场与国际接轨：MSCI明晟宣布，将于北京时间24日凌晨发布纳入A股的指数MSCIChinaAInclusionIndexes。现有MSCI中国A股指数明年将重命名，改名为MSCI中国A股在岸指数。此外，明年还将发布新的MSCI中国A股指数，仅追踪中国内地与香港互联互通机制涵盖的个股。财政部开展2017年度地方预决算公开情况专项检查：财政部日前印发《财政部关于开展2017年度地方预决算公开情况专项检查的通知》，组织财政部驻各地财政监察专员办事处及各省(区、市)财政厅(局)开展地方2016年度决算和2017年度预算公开情况专项检查。检查的主要内容包括预决算公开的及时性、完整性、细化程度、公开方式及真实性。

［钢铁行业］河北已压减炼钢产能6993万吨：10月23日，在十九大新闻中心举行的“打好生态环保攻坚战”集体采访活动上，河北环保厅党组书记、厅长高建民针对河北治理雾霾以及钢铁行业排污治理等问题回答记者提问。高建民介绍，经过几年努力，目前河北共压减炼钢产能6993万吨、炼铁6442万吨、煤炭5426万吨、水泥6778.5万吨、平板玻璃6406万重量箱，有效降低了污染物排放。5家上市钢企前三季度净利润同比增幅超500%：据Wind资讯终端显示，截至10月18日，21家上市钢企中就有5家前三季度净利润同比增幅在500%以上，分别为凌钢股份(7120.6%)、韶钢松山(1652.61%)、首钢股份(1177%-1221%)、柳钢股份(912%)和南钢股份(约800%)；有11家净利润同比增幅在100%-500%，占比过半；有3家净利润同比增幅在100%以下，目前久立特材(20%)增幅最低。唐山加大减排力度 未来三天钢铁水泥行业限产停产：23日，唐山市人民政府办公厅发布《关于进一步加大减排力度应对重污染天气过程的通知》。为应对重污染天气过程，通知对未来三天唐山全市的钢铁、水泥等行业提出了新的停产或限产要求，通知要求10月24日0时-27日24时，在确保安全生产的前提下，全市钢铁企业采用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产，采用半干法脱硫的烧结机继续停限产50%。

【钢市综述】今日国内钢材市场稳中小涨。其中建筑钢材价格窄幅上行；热轧卷板市场价格上涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场价格持稳；涂镀市场价格盘整运行；带钢价格上涨；焊管价格以稳为主；无缝管市场价格持稳；型材市场价格稳中上涨。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日开市开市国内建筑钢材市场价格窄幅上行。虽然昨日市场价格大幅上涨，但涨后高位资源成交不畅，今日早盘各地区市场价格涨幅明显放缓，部分地区多以观望维稳为主。今日北方主导城市北京、天津市场价格窄幅上行，华东主导城市上海受成交不佳影响，市场价格涨幅明显放缓，华南、西南地区广州、重庆等市场价格涨幅也受到一定影响，多以窄幅上行为主。今日期螺持续震荡走高，加之今日唐山钢坯价格上涨影响，市场看涨心态再次转浓。就今日成交来看，目前各地区成交有好有坏，但平均整体成交受利好影响表现尚可，加之目前北方受环保影响整体资源较为紧张，对于后市进一步上涨起到一定利好。预计明日国内建筑钢材市场价格或将窄幅上行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4446元(吨价，下同)，涨3元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4075元，涨11元。主导城市方面：北京6.5高线4750元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3900元，持稳；上海市场高线4460元，涨10元；三级螺纹钢3970，涨10元。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月24日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4716元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨17元。期货市场，黑色系呈高位震荡格局，整体市场信心受到提振，报价逐步转为观望，大部分资源稍有回升。具体市场方面，市场价格以稳中小幅度拉涨为主，整体市场交投气氛尚可。但据贸易商反馈，目前贸易商进货普遍谨慎，订货量有所下降，据悉本月的订货量整体偏少趋势。钢厂方面，资源仍旧比较紧张，加之环保督察持续进行，总体来看，后期资源偏紧格局不改，市场价格下跌空间有限。综上，预计明日南京冷轧价格震荡偏强运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月24日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5003元(吨价，同下)，与昨日相比持平；十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5728元(吨价，同下)，与昨日相比持平。近两日期货电子盘表现较佳，市场信心相对回暖，现货出现一定程度上涨，不过镀锌商家操作仍以出货为主，涂镀板材市场价格上涨显得乏力，主要在于终端采购备货较少，成交情况难得到增长，市场活跃度将大大下降。从现货市场来看，随着环保督查的继续进行，市场交投氛围更加清淡，镀锌报价虽跟随主流稳中趋强，但商家仍对涨价相对谨慎，备货意愿仍较小，观望气氛较浓，实际成交仍有议价空间，后市有价无市局面也将进一步加剧类似操作。综合分析，近期需求难好转，预计短期国内涂镀板材市场价格小幅整理运行。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5355mm热轧带钢的平均价格为4238，较昨日涨9元。期货市场，黑色系呈高位震荡格局，另外由于钢坯价格上涨的带动，整体市场信心受到提振，报价逐步转为观望。从具体市场情况来看，当前带钢资源相对充裕且下游终端受环保督察影响停产较多，整体带钢市场压力较大，加之出台应对重污染天气过程的通知，使得铸造焦化等钢铁企业停产。现货市场整个市场都是在奋力挣扎向上，不过成交仍是最大障碍。库存变化反映了一定的供需情况，价格上涨后，市场成交不畅，库存下降缓慢，后期价格恐难进一步拉涨。预计明日国内带钢市场价格趋于平稳态势。

焊管：今日，国内焊管价格以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4446元，各中心城市焊管报价均与昨日持平。经过周初的明显拉涨，昨日钢市活跃度再次减弱，价格普遍报稳。今日早盘受原料钢坯价格拉涨提振，钢市大部分成品市场出现不同程度的涨幅，成交尚可。焊管方面，今日国内焊管报价以报稳观望为主，成交依然偏差，目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂报价在4370元左右，暂与昨日持平，但因上游原料收紧以及价格上涨影响，管厂挺价意愿较强。市场方面，今日大部分地区暂未调价，最近因为环保因素的影响，导致终端需求明显减少，因此大部分地区市场成交偏弱，贸易商操作消极，市场心态以观望为主。但短期来看，上游原料的收紧加之限产预期的叠加，国内焊管报价或仍有上涨空间。

型材：24日国内型材市场价格稳中上涨。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4436元(吨价，下同)，较昨日市场价格涨7元；25#槽钢平均价格是4513元，较昨日市场价格涨12元；5#角钢平均价格是4401元，较昨日市场价格涨2元；200200H型钢平均价格是4102元，较昨日市场价格涨1元。昨日成交不佳，价格上涨乏力，在今日早盘钢坯价格上涨的带动下，市场心态有所好转。具体来看，主导城市唐山地区价格稳中上涨；中心城市上海、郑州、太原、天津、重庆、沈阳、广州等地涨10-50元，北京、杭州、成都、南京、西安、武汉等地暂稳。今日期钢震荡走高，现货市场操作略显积极，如宝得钢厂将原定2017年10月24日型材价格下调50元吨，改为价格不变；就成交而言，主导城市唐山成交较昨日而言出现明显放量，成品材涨后低价交投活跃，不过整体显一般，华东、华南等地区成交依旧不佳。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯续涨20，现普碳方坯含税出厂3770，今日累计涨40元。资源仍旧比较紧张，加之环保督察持续进行，成本支撑下，预计明日国内型材市场价格或窄幅上行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格稳定，成交一般。今日市场虽然有所转暖，价格窄幅上扬，但是由于品种线材成交欠佳，价格继周末涨了50元之后一直持稳。午后钢坯小涨，品种线材市场受此影响心态向好，明日是九江招标日，如果钢坯价格仍然坚挺向上，九江招标很可能上调价格。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4430元/吨，B钢4480元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4150元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场波动运行；焦炭市场延续大幅下跌；废钢市场呈上涨态势；生铁市场报价暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场波动运行。国产矿方面，市场整体维稳运行，商家依然维持观望态度。进口矿方面，港口现货价格波动调整。据了解，唐山地区部分钢厂烧结、竖炉由全部停产恢复至一般生产，后期钢企限产有望得到缓解，同时矿选厂生产受限的状况也会得到改善，铁矿石市场活跃度或逐步提升。今日大商所铁矿石期货表现出上涨走势，据矿商透露，此次铁矿石期货上涨是对前期大跌的修复，在基差修复之后铁矿石期货继续上涨的可能性较小。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场仍以小幅震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为60-60.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为476元，上调4元，61%麦克粉参考价格为456元，上调4元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为490元，上调3元，超特粉参考价格为295元，上调3元。

焦炭：国内焦炭市场延续大幅下跌状态。继河北、山西地区焦炭市场价格大幅下跌后，山东、河南等地区相继开始较大幅度下调焦炭市场价格，跌幅均达百元以上。现阶段，钢铁企业因环保措施限产范围不断扩大，高炉生产受到不同程度影响，虽然焦炭企业也有限产现象，但相对于高炉限产力度来讲尚显不足，为此焦企内焦炭库存呈现持续增长状态，多数焦企下调焦炭出厂价格，从而缓解自身库存压力。炼焦煤市场同样表现疲软状态，为此其价格有下跌预期，或刺激钢厂进一步下调焦炭采购价格。综合因素来看，短期内焦炭市场仍无好转迹象，延续下行趋势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1860-1870元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报1970元，较昨日跌100元。唐山地区二级冶金焦1800-1900元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1830-1850元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1850元，与昨日下跌100元。

废钢：国内废钢市场呈上涨态势。目前，华东地区钢铁企业废钢到货情况并不乐观，当地主要钢铁企业再次上调废钢采购价格，周边钢企跟涨状态明显，由此当地废钢市场价格出现明显上涨，废钢供应商心态较好，出货积极性尚佳。短期内华北地区废钢需求状况较为强劲，河北部分地区废钢市场价格一次性提价30-50元，由于山西地区部分优质料型与唐山地区差距不大，为此部分好料资源流入山西地区显现明显，并且出现压车现象。总体来看，废钢市场尚处于需求旺盛阶段，其价格在后期或仍有上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1800-1850元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1720元，比昨日上调20元；辽阳地区重废市场报价在1730元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1610元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1850元，比昨日上涨50-60元；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场报价稳定，市场成交情况一般。据了解，山西、河北等地区受十九大影响，铸造厂多已停产，使得铸造生铁、球墨铸铁需求萎缩严重，铁厂出货不畅，故售价有下调现象。由于华北、华东地区部分钢厂高炉停产或检修，对生铁采购积极性尚可，但在产炼钢生铁铁厂较少，导致市场资源紧缺，因此现阶段报价暂稳，但商家对后市看好。综合考虑，预计短期国内生铁市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2820元；翼城地区报2850元；临沂地区报2750元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3210元；徐州地区报2920元；淄博地区报3020元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3100元；徐州地区报2970元；临沂地区报3020元。

钢厂调价：24日，广西盛隆(桂万钢)出台最新价格政策，对广西地区螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；24日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调50元；24日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元、盘圆价格上调50元；24日，石横特钢螺纹钢价格上调50元、盘螺价格上调50元；23日，陕西龙钢对西安地区螺纹钢价格上调50元、高线价格上调50元、盘螺价格上调50元；

钢厂动态：北海诚德热轧加热炉热负荷投产；安钢100吨电炉复产改造工程热试成功；榆钢三号高炉投产；台塑河静钢铁Ⅰ期烧结工程全面投产；抚顺特钢实林公司全面超额完成今年前三季度生产任务；马钢新能源汽车用电池壳钢实现批量供货；首钢供长城汽车板市场份额突破30%；河钢高端容器钢供货马来西亚大型石化项目；宝钢不锈“质量月”专项劳动竞赛成效显著；中国宝武继续保持盈利领先 加速推进转型发展；福建三明钢铁集团：转型瞄准新方向；炼铁二厂节能降耗见成效；邯郸特管：热轧产品月签单量突破记录；水钢建材驶入科技发展快车道；

【国际概览】印度将发布新规 或冲击中国不锈钢出口：近日印度官员表示，印度正在加强对消费性商品和资本货物的质量管控。新规针对的是玩具、电子产品、机械、食品加工、建筑和化工等行业，以及由中国主导的行业。与此同时，印度正加大对进入当地电力和电信市场的中国企业的审查。印度官员称，印度标准局(BIS)有大约23000个行业标准，其中很多都没有完全执行。现在，政府部门已被要求对货物进行实验室检测和现场检查，以确保货物符合规定。新规定适用于国外制造商和国内公司。不过，熟悉贸易政策的人士表示，这些行业的目标实际上是针对那些被中国控制着逾三分之二市场的行业，比如在玩具和不锈钢制品行业，这些行业“长期”出现对不合格产品的投诉。印度钢铁部长ArunaSharma说，“该部门很快将发布新的指导方针，提高用于石油、天然气以及建筑行业的焊接不锈钢管道的质量标准。有证据表明，中国出口的半成品和成品，使用的是不符合印度标准局标准的不锈钢”。印度贸易部并未对路透社就新规则发表评论的请求作出回应。

【国际行情】淡水河谷铁矿石产量创新高 三季度销量低于产量：近日，2017年第三季度，巴西最大铁矿石生产商淡水河谷公布三季报称，公司第三季度铁矿石产量达到9510万吨，创下单季产量新纪录，较上季度增加330万吨。公司方面向《证券日报》记者解释称：“这主要得益于北部系统运营业绩的提升和S11D项目的达产。”值得注意的是，在钢铁行业因环保问题而控制产量的同时，铁矿石的价格出现连续下跌，目前已经跌破60美元/吨的阶段性支撑价位。 淡水河谷铁矿石创单季纪录据淡水河谷方面人士向《证券日报》记者透露，公司第三季度得益于北部系统运营业绩的提升和S11D项目的达产，包括卡拉加斯、塞哈莱斯奇和S11D矿区在内的北部系统，本季度产量达到4500万吨，创下单季产量新纪录，较上季度和去年同期分别增长了8.5%和16.4%。 不过，在淡水河谷铁矿石产量创单季产量纪录的同时，第三季度的销量却低于产量，同时，公司库存因此出现轻微增长。

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