【热点概览】［宏观与经济］10月制造业PMI将公布 三季报披露收官：10月31日，10月官方制造业PMI将公布;11月1日，10月财新制造业PMI也将公布。中国9月官方制造业PMI为52.4%，刷新五年高位，国家统计局指出，制造业继续保持稳中向好的发展态势，扩张步伐有所加快。不过，财新公布的9月财新PMI为51%，结束了此前三个月的上升趋势。约2470家上市公司发3季报 逾1740家公司业绩增长：截至10月29日晚，沪深两市共有2469家上市公司发布了2017年三季报。数据显示，这些公司2017年前三季度实现归属公司股东的净利润合计14370.83亿元，同比增长25.56%。其中有1744家公司实现净利润同比增长(包括减亏和扭亏)，占2469家公司的比例为71%。发改委12年首次下调小麦最低收购价：据国家发改委官网10月27日发布的《关于公布2018年小麦最低收购价格的通知》称，2018年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2018年生产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤115元，比2017年下调3元。前三季度四大上市险企净利润突破千亿：据统计，前三季度中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险共实现归属于母公司净利润1091.11亿元，同比上半年大幅增长67%，相当于日赚约4亿元。在保险业回归保障本质的大环境下，四大上市险企前三季度的靓丽业绩意味着，经历阵痛后，保险业结构转型已经显现出成效。

［钢铁行业］世行预计明年大宗商品价格继续回升：世界银行26日发布的最新一期《大宗商品市场前景》季度报告显示，包括能源、农产品在内的大宗商品价格明年有望回升。世行预计，包括天然气和煤炭在内的能源大宗商品价格今年将增长237%，明年增幅将放缓至4%，涨幅均较其4月份的预测有所下降。金属价格今年将上涨224%，明年则将下降07%。世行指出，中国市场的需求状况将影响未来全球金属价格走势。9月全国煤炭市场景气指数进一步回升：中国煤炭工业协会及中国煤炭运销协会日前共同发布的数据显示，9月全国煤炭市场景气指数为11.3点，比8月终值7.2点升高4.1点。9月，钢铁、建材、有色金属等行业需求增速皆有不同程度回落。同时，非化石能源发电大幅增长，尤其是水电出力增加明显制约了燃煤发电出力，火力发电进入负增长状态，当月同比下降0.5%。9月煤炭需求偏异指数为4.8点，比8月终值7.6点回落2.8点。宝钢三季报出炉 成钢铁股利润王：10月28日，宝钢股份发布2017年三季度业绩报告。报告显示，前三季度，宝钢股份营业收入达到2518.37亿元，同比增长43.12%，归属于上市公司股东的净利润116.68亿元同比增长95.52%。1-9月共实现利润总额60.2亿元，环比二季度增长73%；累计实现利润总额145.3亿元，同比增长67%。成本削减力度不减，定比2015年累计削减成本55.4亿元，超额完成年度目标进度。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格下跌为主；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场全面下跌，少数地区价格维持不变；涂镀市场盘整运行；带钢价格下跌；焊管价格继续下跌；无缝管市场弱势调整；型材市场价格继续下跌。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日开市国内建筑钢材市场价格下跌为主。由于上周末国内钢家普遍下跌，市场心态不稳，本周初早盘各地区市场价格皆出现下跌。今日主导城市北京、天津、西安、郑州市场除部分规格维稳外，基本出现小幅下跌，而上海、广州市场价格基本以弱势观望为主，而其他二三线城市，也以小幅下跌或弱势维稳为主。最新消息，今日唐山从18时开始致11月2日18日，唐山市钢铁企业采取湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产，采用半干法脱硫的烧结机继续停限50%。10月31日18日至11月1日24时，港口集散运输车辆禁止进出港区。目前虽然北方大部分地区受2+26环保政策影响施工、产能皆有受限，但其他地区限制措施仍旧较为不明显。另外今日期螺持续震荡，午后钢坯价格价格下跌20元/吨，加之今日北方工地受限成交不好。预计明日国内建筑钢材市场价格或将继续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4406元(吨价，下同)，跌15元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4025元，跌13元。主导城市方面：北京6.5高线4760元，跌40元；三级螺纹钢(25mm)主流规格3840元，持平；上海市场高线4420元，持稳；三级螺纹钢3940，持稳。

热轧：今日国内热轧小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4101元，较上个工作日下跌16元，较上周同期下跌76元。周初开盘，国内热卷价格表现欠佳，总体仍然拉涨乏力，均价仍小幅下跌。据多地贸易商反应，今日成交情况萧条，贸易商心态显悲观，目前价格进入淡季，纷纷多以看空居多。笔者以为，目前十九da已经结束，但仍未有明显利好消息释放，是市场表现纠结，行情震荡。从目前沸沸扬扬的限产情况看，虽然邯郸，安阳两地高炉停产，不过总体上还达不到预期，晋冀鲁豫重点地区的限产普遍停留在烧结和焦化上，总体来看北方地区的供给还是蛮大的，东北地区几南方地区的大部分钢厂仍然还在生产，虽然有环保部“2+26”的大文在，但目前从国内整体来看，限产比例仍不明朗。对于热卷来看，环保带给下游的影响较建材来看还是小的，目前市场对于限产政策逐渐丧失信心，使得价格出现震荡，从后市来看，笔者对于热卷市场的信心还是有的，随着全国性高炉限产的政策全覆盖，国内热卷价格可能再次出现上涨行情，不过就近日来看，价格仍然以震荡运行为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至10月30日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4687元(吨价，下同)，与上个工作日相比跌2元。期货市场，今日黑色系呈弱势窄幅震荡下滑走势，没有出现明显的跳水或过山车走势。具体市场来看，今日全国冷轧价格暂稳行情为主，下游需求表现一般，基本是按需拿货状态，贸易商心态尚可，市场成交状况表现平平。贸易商冷轧价格近来一直处于高位震荡行情，近期期货市场行情并不明朗。目前钢厂方面挺价导致贸易商拿货价格并不便宜，贸易商资源库存资源尚可，快进快出意愿明显，市场低库存支撑价格，当前震荡格局明确方向的依旧是库存。综上，预计明日国内冷轧价格以稳为主。

中厚板：今日国内中厚板价格全面下跌，少数地区价格维持不变。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4129元，均价比昨天下跌10元，较上周同期下跌43元，较上月同期上涨100元。北京、上海、武汉、邯郸等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌，其中沈阳地区跌幅明显，下跌50元。随着近期期盘及钢坯出现震荡下跌，中厚板现货市场价格再次下跌，加上全国整体价格在本月持续走高，此次中厚板市场价格下跌也属于意料之中。究其原因是受减产能影响，钢厂钢材价格持续走高，但是需求却没有能跟得上，今年整个钢铁市场需求和价格维持高位，这个显现本身属于比较危险的行情。贸易商由于去年钢材价格狂升，过高的价格让贸易商头脑发热，对于去年没有良好的真实需求缺乏深刻认识，加上投资机构对今年钢材价格的鼓吹，期货螺上4000的集体看多，导致贸易商盲目乐观，疯狂订货。钢厂价格也越来越高，十月底，贸易商加速卖货，然后价格震荡下跌，市场消化量饱和。钢厂近日纷纷锁定出厂价。当然市场需求才是硬道理，随着国家宏观调控政策对实体经济，尤其是建筑等相关钢材领域的支持，势必迎来了一个市场需求扩大的强势期。随着板材价格的不断回归理性，未来中厚板市场价格会慢慢回归正常理性空间。预计明日，中厚板市场价格震荡下跌。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止10月30日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格4998(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨1元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5718元(吨价，同下)，与上个工作日价格相比下调5元。在黑色系期货连续几日走弱的情况下，镀锌板市场单边大幅波动意愿不足。对于钢市整体大环境走弱，下游终端用户对钢材采购则更为谨慎，即使价格出现一定调整，依然难以对成交形成刺激，贸易商出货较为困难。钢厂方面，河钢并没有对11月份期货价格政策做出调整 ，挺价意愿较为明显。贸易商方面，在市场成交冷清的环境下，贸易商出货缓慢，库存压力较大，订货方面较为消极，目前仍以出货套现操作为主。整体需求方面仍没有较大的改善，由于天气渐冷，下游需求无力释放，在环保和天气两方面因素的限制下，整体需求下降较为明显，不同品种需求分化表现，钢坯、带钢、型钢强于建材以及板材。整体而言，当前下游采购稍显谨慎，整体市场成交偏弱，贸易商出货压力较大，但钢厂挺价意愿较为明显，短期内无明显冲高动力以及下跌动能，预计短期国内涂镀板材市场震荡盘整为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4180，较昨日跌15元。周五期货夜盘下行，今天开盘后仍延续走弱趋势，带钢现货市场周六累计跌20-50元，部分小窄带周日略有反弹，今天整体持平稳运行走势。从具体市场情况来看，厂商反馈出货一般，各方心态较为平和，认为当前市场仍将保持震荡格局，价格很难出现大的调整，但今天下午唐山突发限产政策，主要是中度至重度污染引起，要求10月30日18时至11月2日18时，唐山钢企采取用湿法脱硫的烧结机、竖炉全部停产，采用半湿法脱硫的烧结机机械停产限产50%，焦化企业出焦时间延长到48小时，这或对平静的市场有一定刺激，激发厂商的涨价信心。预计短期内国内带钢价格或以震荡上扬行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4426元，比上周五价格降18元，其中中心城市唐山降50元、天津降50元、武汉降50元、济南降30元，其他中心城市主要报稳为主。上个周末，钢市现货价格继续趋弱，市场信心明显不足，心态普遍以观望为主。焊管方面，受上游原料价格大幅下跌影响，津冀地区主流管厂出厂报价明显跟降，成交较弱，目前唐山主流4寸焊管出厂报价在4300元左右，比上周五降50元。下游市场方面，大部分地区焊管价格出现快速跟降，贸易商主要以出货为主，但受“买涨不买跌”心理的影响加上终端需求本身就不好的原因，市场整体成交依然不畅。今日午后，唐山突传因天气重污染原因将加大减排力度，环保限产再升级，但暂未看出对市场有明显影响，供需两弱仍是目前钢市常态，因此短期国内焊管报价或高位盘整运行。

型材：30日国内型材市场价格继续下跌。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4383元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌17元；25#槽钢平均价格是4456元，较昨日市场价格跌27元；5#角钢平均价格是43551元，较昨日市场价格跌23元；200*200H型钢平均价格是4063元，较昨日市场价格跌9元。周末钢坯先落后涨，早盘报价3700元，总体说来市场行情较为震荡，而今日期货开市，高开低走，下游需求持续低迷，贸易商心态偏于悲观，价格小幅松动。具体来看，主导城市唐山地区价格跌40-70元；中心城市太原、天津、广州、沈阳、郑州、重庆、杭州、南京、武汉、北京、成都等地跌10-60元；上海、西安等地暂稳。就成交而言，主导城市唐山成交一般，华北地区整体出货回归清淡，华东市场各方心态偏消极，华南基本面没有较好改善，整体来看各方市场成交表现疲软，各方心态不积极。钢坯方面：15:30昌黎部分钢坯资源降20，现普碳方坯含税出厂3680元。从市场了解到，目前供需处于弱势平衡态势，虽然限产政策继续发酵，但成交表现比较疲软，预计明日国内型材市场价格或震荡趋弱运行。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格持稳，成交一般。周末虽然钢坯小幅拉涨，但是由于品种线材市场成交不理想，价格周末小幅下调促成交。今日市场仍然弱势，但周末价格已下调且成交略有好转，所以价格持稳观望。对于后市，环保限产对品种线材影响不是很深，市场按需采购，预计短期内品种线材价格震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4400元/吨，82B 4500元/吨；九江45#-65#到津4430元/吨；辛集澳森45# 到货价4380元/吨，B钢4480元/吨；济源45#4700元/吨，B钢4770元/吨；富伦45#4150元/吨；潍钢45#4500元/吨，B钢4620元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场下行调整；焦炭市场持续下行；废钢市场整体持稳；生铁市场稳中下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场下行调整。国产矿方面，市场依旧维持稳势。进口矿方面，港口现货、远期现货价格普遍下调。据了解，国产矿市场价格维稳已接近两周，部分钢企存在烧结限产情况，对后期市场并不看好。北方地区国产矿市场整体仍是停滞状态，也有极个别贸易商有抄底囤货新乡，但实际依旧难改供需两淡的局面。钢企或因采暖季限产影响，库存维持低位，采购也仅以小批量操作维持生产即可。考虑到现阶段进口矿港口库存一直居于高位，铁矿石价格压力不容小觑，因此预计短期国内铁矿石市场弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为58.5-59美元，下调2美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为461元，下调10元，61%麦克粉参考价格为443元，下调10元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为475元，下调7元，超特粉参考价格为295元，下调2元。

焦炭：国内焦炭市场持续下行态势。进入10月底，多数焦化企业焦炭出货状况未有明显好转，且厂内焦炭资源库存积压现象明显，致使焦炭价格持续大幅下跌，每次下调的幅度均在50-100元，部分焦企已经出现亏损，部分焦企处于盈亏平衡点也多靠焦副产品，焦化企业抵制焦炭价格下跌的情绪越发增强，并且开始计划减量生产。钢铁企业内焦炭库存保持高位，继续压制焦炭价格的状态仍有持续。综合来看，短期内焦炭市场弱势状态仍未有改观，炼焦煤价格尚显稳定，对焦炭价格的成本支撑尚显平稳，一旦焦煤价格开始下跌，焦炭市场继续走低的可能性便有所加大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1710-1720元，与昨日下调50元；邢台地区准一级冶金焦报1870元，较昨日下跌100元。唐山地区二级冶金焦1800-1900元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1550-1600元，与昨日下跌50-80元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1750元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场整体持稳，部分地区小幅上调。华北地区稳中偏强，唐山地区对优质资源需求强劲，山西地区个别钢厂上调废钢采购价格30-50元，部分钢厂开始进行冬储对价格有支撑。华东地区江苏钢刨花、冲料和破碎料上调30元，价格持续小幅上调后市场观望情绪渐起，预计短期价格持稳。当前钢坯及钢材价格高位和钢厂冬储、北方钢厂提价吸货对价格支撑较强，预计短期价格仍稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1830-1880元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在1720元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1790元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1610元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1850元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场稳中下跌，炼钢生铁价格暂时稳定，铸造生铁、球墨铸铁价格大幅下跌，市场成交情况不一。据了解，宁波地区铸造生铁、球墨铸铁价格因华北、东北地区近日下调报价，贸易商采购价格下跌，导致该地区小幅下调出货价格。近日钢厂采购生铁积极性尚可，加上在产炼钢生铁厂较为稀少，市场资源偏紧。据悉近日徐州周边地区又一铸造铁厂改产炼钢生铁，使得徐州地区铸造生铁供应减少，下游市场因担忧后期供应不足，纷纷加大采购力度，铁厂出货明显好转。目前原材料进口矿、焦炭市场跌跌不休，生铁成本不断下降，且各地需求低迷难改，短期国内生铁市场难以全面好转，因此预计国内生铁市场后期继续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2820元；翼城地区报2850元；临沂地区报2750元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3100元；徐州地区报2860元；淄博地区报2970元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3020元；徐州地区报2920元；临沂地区报2930元。

钢厂调价：30日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调30元、上海地区螺纹钢价格上调30元；30日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调10元、线材价格下调10元；30日，辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调20元；30日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元；30日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；

钢厂动态：太钢三个热轧专项检修；攀钢钒热轧板厂技术攻关完善钛材轧制工艺；河钢集团承担的国家重点研发计划重点专项投入运行；昆钢五项工程同步开工；水城钢铁启动首轮“节铁增钢”攻关；河钢承钢嵌入式营销获订单；安钢信钢跻身中国制造企业500强；宝钢股份厚板用于世界最大矿砂船核心部位；西昌钢钒板坯热送热装攻关助降本增效；鞍钢桥梁钢助力沪通长江大桥打通关键节点；方大九钢轧钢厂抓基础管理助力生产突破；河钢宣钢创新工艺奏出“高端”交响；河钢宣钢3个转炉QC课题获省质量成果奖；河钢宣钢汽轮鼓风机改造创效显著；

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