【本周热点】［宏观与经济］社科院预计今年全年GDP增速为6.6%：中国社会科学院经济研究所、社会科学文献出版社31日发布《经济蓝皮书夏季号：中国经济增长报告(2016-2017)》。蓝皮书指出，2017年中国经济仍能实现平稳增长，GDP增长率预测值为6.6%。蓝皮书预计，今年全年PPI同比增长率为4.6%，CPI同比增长率为1.5%，今年整体投资增速约为7.9%。而消费支出增长率为6.2%，居民收入增长率为6.1%。中国9月服务贸易逆差222亿美元：2017年9月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13876亿元人民币，支出13357亿元人民币，顺差519亿元人民币。其中，货物贸易收入12676亿元人民币，支出10696亿元人民币，顺差1979亿元人民币；服务贸易收入1201亿元人民币，支出2661亿元人民币，逆差1460亿元人民币。三季度地方经济过半省份下滑 天津工业经济跳水：3季度全国GDP同比增速6.8%，为本轮回升周期的首度回落。从省级层面看，公布数据的24个省份中，15个省经济增速较上半年下滑，9个未达年度增速目标，与全国经济走势保持一致。横向比较看，前期垫底的东北尚未公布数据，以京津冀为代表的华北地区经济普遍下滑并暂居末位，以重庆为代表的西南地区经济继续领跑但优势下降，而以江浙沪为代表的华东地区经济稳中略升。两市融资余额增加53.78亿元 突破万亿大关：截至11月1日，上交所融资余额报5930.84亿元，较前一交易日增加38.88亿元；深交所融资余额报4070.04亿元，较前一交易日增加14.90亿元；两市合计10000.88亿元，增加53.78亿元。统计数据显示，10月份融资客买入最多的股票是京东方A，融资净买入额达22.33亿元。“股王”贵州茅台也获得融资客的青睐，10月融资净买入额达18.67亿元，居两市第二位。1800亿元养老保险基金已到账并开始投资：人力资源和社会保障部新闻发言人卢爱红在昨日召开的三季度新闻发布会上表示，截至9月底，基本养老保险基金投资稳步开展，北京、安徽等9个省(区、市)政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额4300亿元，其中1800亿元资金已经到账并开始投资。今年以来，地方养老金入市步伐不断加快，委托投资的金额已较年初增加700亿元，到账资金也扩大了430亿元。IMF再上调中国GDP增速预期 依然重点关注债务问题：国际货币基金组织(IMF)日前在北京发布了2017年秋季《世界与中国经济展望报告》，无论从硬指标PMI还是软指标消费者信心指数来看，全球经济增长日趋强劲,预计在2017和2018年分别达到3.6%和3.7%，而中国预期经济增长率分别为6.8%和6.5%。国务院启动2017年全国减轻企业负担专项督查：督查内容包括：开展降成本减负担工作情况及成效，涉企保证金清理规范工作情况，清理规范涉企经营服务性收费情况，整治涉企乱收费、乱摊派等违规行为情况，服务企业机制建设情况。据介绍，督查分为自查自纠、实地督查、整改治理三个阶段。10月制造业PMI将公布 三季报披露收官：10月31日，10月官方制造业PMI将公布;11月1日，10月财新制造业PMI也将公布。中国9月官方制造业PMI为52.4%，刷新五年高位，国家统计局指出，制造业继续保持稳中向好的发展态势，扩张步伐有所加快。不过，财新公布的9月财新PMI为51%，结束了此前三个月的上升趋势。约2470家上市公司发3季报 逾1740家公司业绩增长：截至10月29日晚，沪深两市共有2469家上市公司发布了2017年三季报。数据显示，这些公司2017年前三季度实现归属公司股东的净利润合计14370.83亿元，同比增长25.56%。其中有1744家公司实现净利润同比增长(包括减亏和扭亏)，占2469家公司的比例为71%。发改委12年首次下调小麦最低收购价：据国家发改委官网10月27日发布的《关于公布2018年小麦最低收购价格的通知》称，2018年国家继续在小麦主产区实行最低收购价政策。综合考虑粮食生产成本、市场供求、国内外市场价格和产业发展等各方面因素，经国务院批准，2018年生产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤115元，比2017年下调3元。前三季度物流业总收入6.3万亿 增长13.3%：增速比上年同期提高8.6个百分点。前三季度，进口货物物流总额9.2万亿元，同比增长10.8%，增速比上年同期提高3.7个百分点，前三季度全国社会物流总额为184.8万亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。第3批混改试点将启 44家上市国企因重大事项停牌：目前A股市场共有1054家国有企业，其中地市国资控股企业287家、央企国资控股企业371家、省属国资控股企业386家以及10家其他国有企业。值得注意的是，截至10月30日，共有56家国有企业处于停牌状态，其中12家为临时停牌，44家因重大事项停牌。

［钢铁行业］前三季度全国粗钢产量6.4亿吨 同比增长6.3%：前三季度，全国粗钢产量63873万吨，同比增长6.3%，增速同比提高5.9个百分点；钢材产量82986万吨，增长1.2%，回落1.1个百分点。焦炭产量33181万吨，增长0.2%，去年同期为下降1.6%。铁合金产量2578万吨，同比零增长，去年同期为下降2.1%。钢材出口5960万吨，下降29.8%；进口1001万吨，增长1.8%。铁矿砂进口81672万吨，增长7.1%。焦炭出口574万吨，下降22.5%。世行预计明年大宗商品价格继续回升：世界银行26日发布的最新一期《大宗商品市场前景》季度报告显示，包括能源、农产品在内的大宗商品价格明年有望回升。世行预计，包括天然气和煤炭在内的能源大宗商品价格今年将增长237%，明年增幅将放缓至4%，涨幅均较其4月份的预测有所下降。金属价格今年将上涨224%，明年则将下降07%。世行指出，中国市场的需求状况将影响未来全球金属价格走势。国内钢铁PMI指数“两连降” 行业高景气格局依然延续：据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的报告，10月份国内钢铁行业PMI指数为52.3%，较上月小幅下降1.4个百分点。这虽是连续第二个月出现下降，但也是连续第六个月处在50%以上的扩张区间，表明钢铁行业高景气度格局仍在延续。在10月份的主要分项指数中，生产指数和新订单指数小幅下降，新出口订单指数显著上升但仍处在50%以下的收缩区间，购进价格指数大幅下降，产成品库存指数小幅回升。9月全国煤炭市场景气指数进一步回升：中国煤炭工业协会及中国煤炭运销协会日前共同发布的数据显示，9月全国煤炭市场景气指数为11.3点，比8月终值7.2点升高4.1点。9月，钢铁、建材、有色金属等行业需求增速皆有不同程度回落。同时，非化石能源发电大幅增长，尤其是水电出力增加明显制约了燃煤发电出力，火力发电进入负增长状态，当月同比下降0.5%。9月煤炭需求偏异指数为4.8点，比8月终值7.6点回落2.8点。京津冀能源协同发展计划 2020年煤炭消费控在3亿吨：近日，《京津冀能源协同发展行动计划(2017-2020年)》正式印发实施，这是首个聚焦京津冀三地能源发展的行动计划，并首次提出68项项目清单，明确了时间节点，该计划提出，2020年京津冀煤炭消费力争控制在3亿吨左右。煤炭行业前三季度利润暴增7倍 超2200亿：10月31日上午，国家能源局举行新闻发布会，对外发布2017年前三季度能源形势、可再生能源发展情况。煤炭消费由负转正，前三季度煤炭消费量约为28.1亿吨。煤炭去产能工作顺利推进，超额完成去年去产能目标。前三阶段全国主要发电企业煤电建设投资同比下降25%，煤电新投装机同比减少，利用小时数和发电量同比增加，调控成效正在逐步显现。6大发电集团电煤日耗水平下降 煤价下行预期增强：11月1日，中国煤炭工业协会发布的报告显示，2017年10月26日至11 月1日，环渤海动力煤价格指数报收于581元/吨，环比下降1元/吨，指数连续四期下降，累计跌幅5元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，报告期内，24个规格品中，价格下降的规格品数量有7个，跌幅均为5元/吨，其余17个环比持平。宝钢三季报出炉 成钢铁股利润王：10月28日，宝钢股份发布2017年三季度业绩报告。报告显示，前三季度，宝钢股份营业收入达到2518.37亿元，同比增长43.12%，归属于上市公司股东的净利润116.68亿元同比增长95.52%。1-9月共实现利润总额60.2亿元，环比二季度增长73%；累计实现利润总额145.3亿元，同比增长67%。成本削减力度不减，定比2015年累计削减成本55.4亿元，超额完成年度目标进度。神华前三季度日赚1.3亿元 赚钱能力创五年新高：神华发布的2017年三季报显示，公司前三季度实现营业收入1825.35亿元，同比增长46.3%，归属于母公司股东净利润356.49亿元，同比增长106%。神华表示，前三季度煤炭价格维持高位，公司煤炭价格上涨叠加销量回升，营业收入增幅显著，煤炭需求旺盛带动铁路、航运运量回升，煤化工主要产品整体价格回升。冬季限产抑制需求 大连铁矿石触及逾四个月低点：大商所主力1月铁矿石合约半日收跌2.16%，至每吨430元，盘中触及主力合约自6月21日以来的最低位每吨423.5元。该合约月线料跌5%。大商所主力1月焦煤合约上涨1.36%，至每吨1,117.5元。主力焦炭合约下滑0.66%，至每吨1,722.5元。山东化解粗钢产能527万吨 完成今年去产能任务：据山东省经济和信息化委员会相关负责人介绍，国家批复下达给山东省的2017年化解过剩产能目标，目前已经完成。截至9月底山东省钢铁行业今年去产能设备已全部关停退出，化解过剩产能生铁175万吨、粗钢527万吨。河北今年完成压减炼铁产能2022万吨 炼钢产能2261万吨：河北环保厅厅长高建民31日表示，截至目前，今年河北省已淘汰燃煤小锅炉3.36万台5.05万蒸吨；完成压减炼铁产能2022万吨、炼钢产能2261万吨、水泥产能201.5万吨、平板玻璃500万重量箱、焦化产能808万吨；共削减煤炭消费量3845万吨。

[炉料动态](10.30-11.3)本周炉料市场多数下行。铁矿石市场震荡调整；焦炭市场跌势不止；废钢市场稳中上涨；生铁市场整体下行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场震荡调整，市场需求有所放缓，供需双方观望氛围有所增加。周内，国内大部分地区铁矿石市场运行较稳，个别地区略有小幅波动，对整体市场影响力度有限；进口矿市场表现震荡走势，部分矿种略有小幅下滑。现已进入11月份，钢铁市场的销售淡季来临，市场下行的压力依然较大，铁矿石市场短期内难以走出下行通道。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，66%酸粉干基含税主流市场价格为635-645元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为485-495元，较上周下跌20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在465元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为665-675元，较上周持平。日照港61.5%澳粉主流报价在460元左右，比上周跌10元；超特粉市场价格在276元左右，比上周跌1元。天津港61.5%PB粉报价在472元左右，比上周跌10元；62%PB块报价在667元左右，比上周跌20元。

焦炭：国内焦炭市场跌势不止。10月份，焦炭市场出现大幅下跌状态，进入11月份后，其跌势仍未有停止，山东、山西、河北等地区焦炭价格继续大幅下跌，第八轮下调已拉开帷幕，焦企亏损面不断扩大，即便部分焦企处于盈亏平衡点，也多靠焦副产品的销售，焦炭企业主动限产现象有所增多，且抵制焦炭降价的情绪也明显增强。而钢铁企业内焦炭库存保持高位，压制焦炭价格的状态仍有持续，山东某钢铁企业已累计下调焦炭采购价格600元之多，整体焦炭价格滑向年内低位，当前整体价位距离年内低点已不足200元，视有跌破低点的架势。而从钢材市场及炼焦煤市场来看，并不具备对焦炭市场的过大下推力，钢价上涨、炼焦煤价格稳定，使得焦化企业偏稳情绪凸显，目前对焦炭价格大幅下跌的主推力当属市场供大于需状态的持续。由此，焦化企业有意识的主动限产，以及外在市场的持稳偏好，近期焦炭市场跌势或有减缓。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邯郸地区二级冶金焦1560元，比上周下跌150元；唐山地区二级冶金焦1680元，与上周下调170元；山西临汾地区二级冶金焦1500-1550元，比上周下调120元。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1650元，比上周下跌100元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2170元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场稳中上涨。周内，华东、华北等地区大型钢铁企业纷纷上调废钢采购价格，促使国内废钢价格仍有一定上涨。目前，华北地区废钢市场运行依然偏强，唐山地区对优质废钢资源需求强劲，当地钢铁企业高炉限产力度加大，使得铁水的产量下降，钢企加大废钢的使用量，且冬季补库存的需求仍在，促使废钢价格强劲上调。华东地区废钢市场受当地大型钢铁企业大幅上调废钢采购价格影响，各钢企纷纷上调废钢价格，以吸纳更多废钢资源，减少资源大量外流。江浙部分钢企对于刨花，破碎料需求量加大。东北地区废钢市场变动不大，整体市场价格平稳。近日，国内铁矿石及焦炭价格均有所下跌，由此，铁水与废钢的价格差距在缩小，由此抑制废钢价格持续走高。综合来看，后期废钢的价格上涨空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1630元，比上周上涨30元；江阴地区重废市场价格在1870-1910元，比上周上调30元；山东淄博地区重废市场价格在1800元左右，比上周上涨90元。北京地区重废市场报价在1730元，比上周上调30元；唐山地区重废市场价格在1870-1920元，比上周上涨40元；天津地区重废市场价格在1680元，比上周上涨20元。辽阳地区重废市场价格在1800元，比上周持平；沈阳地区重废市场价格在1830元，比上周持平；本溪地区重废市场价格在1780元，比上周持平。大连地区重废市场价格在1830元，比上周持平。

生铁：国内生铁市场整体呈现下行走势，铸造生铁与球墨铸铁跌幅依旧大于炼钢生铁，市场成交情况较为清淡。目前炼钢生铁市场上在产铁厂较少，铁厂库存不大，商家心态尚可。铸造生铁、球墨铸铁市场表现不佳，部分铸造铁厂改产炼钢生铁。原材料方面，铁矿石价格窄幅震荡，焦炭市场大幅下跌，原材料市场对生铁成本支撑力度持续减弱。需求面，钢厂对炼钢生铁采购积极性尚可，商家降价意愿不高，而铸造生铁、球墨铸铁由于受环保因素影响，铸造厂开工率较低，需求短期难有好转。综合以上因素考虑，下游需求不一，原材料市场走势趋弱，生铁成本降低，预计下周国内生铁市场延续偏弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2810元，武安地区报2800元，临沂地区报2750元，翼城地区报2810元，比上周下调10-40元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3150元，翼城地区报3070元，淄博地区报2970元，徐州地区报2860元，比上周下调50-140元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2950元，临沂地区报2930元，徐州地区报2920元，比上周下调50-150元。

调价分析：以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：11月1日，沙钢在“10月21日沙钢出台10月下旬价格政策”基础上出台2017年11月上旬部分产品价格政策：高线价格稳；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4430元、盘螺价格稳；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4550元、螺纹价格稳；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4100元；30日，江苏鑫林杭州地区螺纹钢价格上调30元、上海地区螺纹钢价格上调30元；30日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调10元、线材价格下调10元；30日，辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调20元；30日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元、盘圆价格上调30元；30日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调30元、盘螺价格上调30元；31日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调50元、线材价格下调50元；31日，山西晋钢高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；31日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；1日，丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格上调10元；1日，山西宏达线材出厂价格下调40元、盘螺出厂价格下调10元；1日，辽宁后英线材出厂价格上调30元、螺纹钢出厂价格上调20元；1日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调10元、高线价格下调10元、盘螺价格下调10元；2日，迁安九江线材出厂价格上调20元；2日，山东西王钢铁螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调40元；2日，山西宏达钢铁线材出厂价格下调20元、盘螺出厂价格下调20元；2日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调30元、高线价格上调70元、盘螺价格上调70元；2日，石横特钢螺纹钢价格上调30元、盘螺价格上调30元；3日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；3日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格上调20元、普线价格上调20元；3日，石横特钢螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元；

型材：31日，鞍山宝得对型材价格下调50元；

钢厂检修：首钢京唐冷轧2230mm生产线计划于11月16日开始检修，至11月30日结束，为期18天，日影响产量约在0.6万吨左右。方大特钢于10月29号对其一条螺纹生产线检修，预计检修时间10天，预计影响3200吨/天。韶钢中板线计划从11月1日到6号检修，影响中板产量2万吨；

钢厂动态：太钢三个热轧专项检修；攀钢钒热轧板厂技术攻关完善钛材轧制工艺；河钢集团承担的国家重点研发计划重点专项投入运行；昆钢五项工程同步开工；水城钢铁启动首轮“节铁增钢”攻关；河钢承钢嵌入式营销获订单；安钢信钢跻身中国制造企业500强；宝钢股份厚板用于世界最大矿砂船核心部位；西昌钢钒板坯热送热装攻关助降本增效；鞍钢桥梁钢助力沪通长江大桥打通关键节点；方大九钢轧钢厂抓基础管理助力生产突破；河钢宣钢创新工艺奏出“高端”交响；河钢宣钢3个转炉QC课题获省质量成果奖；河钢宣钢汽轮鼓风机改造创效显著；西钢轧钢总厂维修车间对一轧冷床裙板液压缸销轴；泰钢不锈钢炼钢厂转炉烟气除尘成功技改；石钢工业用高端电机轴用钢成功供货西门子；攀钢钒炼铁厂4号高炉改造准备工作有序推进；攀钢钒轨梁厂万能一线开始年修；桃江新兴：冲刺四季度 奋力夺全年；河钢唐钢高强镀锌板首次批量出口葡萄牙；邢钢又一款合金冷镦钢获国外客户认可；杭钢旭石控股被评为新加坡发展最快50家企业；河钢承钢实行全过程质量管理满足海外用户需求；龙腾特钢全面推进精益管理；河钢宣钢线材事业部严抓质量客户追加订单；天工国际热轧薄板产线热试一次成功；河钢邯钢汽车结构钢合同兑现100%；河钢宣钢二次能源回收创效400余万元；河钢唐钢一钢轧厂1700生产线加热炉技改年可创效150万元；攀钢深入推进打造最优工厂(产线)工作；新兴铸管让“绿色发展”成为经营准则；河钢衡板大客户订单量同比提升；信钢螺纹钢直供武汉杨泗大桥主体工程；莱钢铁水自动取样机投用；马钢二铁总厂推进设备管理智能化；邢钢炼钢厂完成铣样机“一键式”操作改造；河钢唐钢优化板材“智造”助提质；郭斌任武钢集团有限公司党委书记；晋钢炼钢转炉除尘系统升级改造即将竣工；水钢公司炼铁厂更换三高炉冲渣筛网；制造强省衡钢与11家重点企业签约；河北敬业精密制管公司成功开发新品；河钢邯钢为知名客户量身定制SCR3汽车用钢；鞍钢钒钛成功试制出无钼热轧双相钢DP600；首钢与国网北京市电力公司携手深化合作；济钢关停仨月减少产值70亿!济南要经济更要蓝天；河钢唐钢中厚板公司多措并举降低炼铁成本；萍安钢：技改助力节能降耗；马钢钢渣综合利用工程热试车成功；攀钢西昌钢钒攻坚克难推进降本增效；攀钢西昌钢钒板坯热送热装攻关成效明显；萍安钢湘东轧钢厂高棒车间操检合一提效率；攀钢西昌钢钒“靶向攻关”极薄规格产品轧制技术；马钢10月份高端产品销售抢眼；南京钢铁70吨抱罐车投入使用；北营炼钢厂三季度降低铁耗指标效果显著；水钢公司APP推广钢材售出第一单；*ST重钢重整计划：重钢集团将让渡21亿股引重组方；津西钢铁和津西特钢将限制炼铁产能67.08万吨；河钢宣钢大规格螺纹钢直供国家重点工程；河钢邯钢工序回访制度提升产品质量；河钢唐钢冷轧薄板厂高端汽车钢销量大增；太钢不锈钢冷连轧车间入选国家“2017智能制造试点”。

【国际概览】日本钢企尽享行业发展盛宴 神户制钢丑闻缠身错失良机：日本钢企目前处于近三年内最好的市场环境，2020年东京奥运会配套工程建设全面展开，汽车厂商积极扩产，旺盛的国内需求推升钢价不断走强。但日本神户制钢有限责任公司却孤零零的站在这场行业盛宴的大门之外，被日本有史以来最大的质检数据造假丑闻搞得焦头烂额，疲于奔命。这家全日本第三大钢企被指捏造产品规格数据，大范围欺骗消费者。该公司称已流失部分客户，分析师认为上周该公司被撤销工业质量认证后，会有更多的客户选择取消订单。上周，日本最大钢企新日铁住金公司发布财报，称2017/18财年上半年净利润暴增800%。日本第二大钢企日本钢铁工程控股公司(JFE)去年经历净亏损后，本财年上半年净利润为正，成功扭亏为盈，预计全财年利润将增长一倍以上。除奥运会建设及汽车制造业外，全国范围内的宾馆及商店建设浪潮也是促进钢铁需求增长的主要因素之一。 国际方面，中国采暖季环保限产亦有助于日本钢企告别前期的高库存低收益时代。“由于东京市中心大型二次开发项目进展如火如荼，建筑材料供应偏紧。”日本第一大电炉炼钢企业东京制钢有限公司总经理KiyoshiImamura透露。 该公司10月主营产品建筑用H型钢价格涨至8.1万日元(711美元)每吨，是自2011年至今的最高价，国内市场供应偏紧的同时，国际市场价格偏高也是产品价格高涨的主因。日本钢铁联盟(JISF)预计奥运会相关项目将拉动共计200-300万吨的钢材需求。“这是2013年至今第一次出现由强力需求而非高成本推动的钢铁市场行情。”三井住友银行日兴证券分析师称。“这种稳定的需求状态将持续至明年初。”

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