【热点概览】［宏观与经济］前9月中国服务进出口总额同比增长8.8%：2017年1-9月，我国服务进出口总额34411.8亿元人民币，同比增长8.8%。其中，出口10470.4亿元，增长4.1%；进口23941.4亿元，增长10.9%；逆差13471亿元。1-9月，新兴领域进出口10495.3亿元，同比增长10.3%；其中出口5156.5亿元，同比增长8.5%，高于整体出口增速4.4个百分点。中国10月外汇储备31092亿美元 连续第9个月上升：中国10月外汇储备31092.1亿，预期31100亿，前值31085亿。中国10月外汇储备环比增加7.1亿美元，为至少2014年6月以来首次九连涨。中国10月外汇储备22134.58亿SDR，前值21873.14亿SDR。中国将在2019年成为世界第二大资管市场：德勤在其行业报告《百舸争流，奋楫者先：未来中国资产管理行业的领航者》中预测：中国将在2019年成为世界第二大资管市场，仅次于美国。至2019年，中国将占据全球资金净流入总和的一半。除此以外，到2030年，中国的资管规模将从2016年的2.8万亿美元跃升至17万亿美元。国税总局6个督查组赴各地督查减税效果：近日，国家税务总局派出6个专项督查组，聚焦税收优惠政策落实情况，对内蒙古、辽宁、广东等地税务部门开展专项督导检查。

［钢铁行业］动力煤期货运行质量明显提升：11月7日，在宁波举行的“2017年动力煤华东峰会暨浙江舟山六横港推介会”上，与会现货企业人士表示，郑商所增设浙江舟山六横港为动力煤指定交割港口等措施，有助于提升动力煤期货运行质量，促进其市场功能更好发挥。国内首只钢铁产业结构调整基金介入*ST重钢重组：近日，多年巨亏的＊ST重钢再度公告，通过市场化比较，最终确定由四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(有限合伙)及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业共同设立的“重庆长寿钢铁有限公司”为公司重组方，对公司进行重整，并签订《对重庆钢铁股份有限公司投资之框架协议》。淄博发布煤炭总量控制方案 今年消费上限为2930万吨：7日，淄博市政府官网公布了《淄博市煤炭总量控制工作方案(2017-2020年)》。根据方案，2017年淄博市全社会煤炭消费总量争取控制在2930万吨内，加强燃煤散烧管控，确保2020年将全市煤炭消费总量控制在2700万吨以内，力争控制在2500万吨以内。沿海六大电厂电煤库存可用23.8天：数据显示，六大发电集团沿海电厂电煤库存截至11月3日已经达到了1225.5万吨，比10月27日增加了109.5万吨。11月3日的电煤库存可用天数也提高到了23.8天的合理偏高水平，比10月27日增加了5.6天。值得注意的是，2018年煤炭贸易长协合同谈判将于本月启动。河钢唐钢一钢轧厂吨钢铁水消耗创新低：进入四季度，河钢唐钢一钢轧厂严控生产成本，将降低铁水消耗作为焦点课题，组织专业技术人员进行技术攻关，收效明显。10月份，该厂铁水消耗完成849.1kg/t，创历史新低。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格窄幅震荡；热轧卷板市场价格小幅上涨；冷轧板卷市场价格维稳运行；中厚板市场价格基本平稳，；涂镀市场价格维稳运行；带钢价格下跌；焊管价格平盘观望；无缝管市场弱势持稳；型材市场价格部分松动。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日开市国内建筑钢材市场价格窄幅震荡。本轮上涨行情随着昨日市场成交疲软，夜盘期螺震荡影响基本告一段落，今日早盘除部分地区受市场心态影响略有松动外，部分城市也出现惯性上涨。今日主导城市北京、广州价格出现小幅调整。其他主导城市天津、上海、郑州维稳为主，其他二三线城市也基本持稳。今日午后唐山昌平、迁安钢坯维稳，现普碳方坯含税出厂3660元。虽然今日收盘期螺出现上涨，但今日市场实际需求整体偏弱，但考虑到目前各地区市场整体库存压力不大，商家对于后市价格预期较好，对于价格也起到一定支撑。预计明日国内建筑钢材市场价格或将窄幅震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4424元(吨价，下同)，涨1元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4073元，跌4元。主导城市方面：北京6.5高线4800元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3920元，跌20元；上海市场高线4440元，持平；三级螺纹钢4030，持平。

热轧：今日国内热轧价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4105元，较昨日下跌23元，较上周同期上涨14元。今日开盘，国内热卷价格回升不利，均价小幅下调23元，国内重点城市价格普遍回调，幅度在20-60元不等，观之期货市场，今日期卷价格开盘虽然不振，对于现货价格影响带动不大，但午后多头发力，价格有一定幅度拉涨，价格收于3930元，较上个交易日跌15元。笔者以为，就近期看，期货市场窄幅震荡，没有明显的市场方向，不排除后期有大幅下跌可能，不过考虑到目前的各大钢厂的限产情况，总供给量紧缩，对于现货价格有一定抗性，下跌幅度或有一定局限，建议现货贸易商谨慎操作，防范风险。目前市场总体情况供需两弱，市场震荡，受淡季影响，下游需求不佳，但板强长弱已成定局，据悉唐钢为追求利润，目前以加大热卷供应量，不排除后市更多钢厂为追求利润，生产向板材一端倾斜，或为下跌埋下隐患，就明日看，价格或仍维持窄幅震荡运行格局。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至11月8日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4730元(吨价，下同)，与上个工作日相比持平。期货市场仍没有改善，呈现震荡走势，昨日冷轧卷板市场成交受阻，使得稍有好转的冷轧卷板市场再次陷入冷清，成交放量难以持续表明市场短期内上涨压力较大。贸易商方面，商家整体情绪较为悲观，对后市价格上涨没有信心，订货方面积极性不高，多数商家表示协议量无法按时完成。钢厂方面没有对进货价格进行调整，贸易商在“高价格，弱需求”之间的处境更加艰难，经营压力较大。但就钢厂而言，目前还缺乏降价基础，短期内价格仍然会持续高位，预计短期内国内冷轧市场价格呈震荡盘整为主。

中厚板：今日国内中厚板价格基本平稳，市场未来可能变数较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中板均价在4115元，均价比昨天下跌了6元，与上周同期持平，较上月同期上涨86元。郑州，沈阳，邯郸等城市的中厚板重点市场价格均出现小幅下跌趋势，然而西安，天津，广州等热门中厚板城市则保持平稳，市场看跌情绪比较严重，其中邯郸地区下跌了20元。截止发稿时，今日国内黑色系期货市场基本稳定，略有小幅下跌，属于高位盘整。期货市场整体成交氛围一般，大家对待期货市场情绪比较积极。而这种积极的情绪和全面上涨的势头，无疑给中厚板现货市场交易带来了良好的成交氛围，贸易商上对市场重拾了信心。目前市场资源成本依旧较高，价格存在明显的底部支撑。另外从钢厂的订单层面的情况来看也相对更加积极。成交目前来看整体较好，但主要以规格齐全的贸易商出货为主受前期拉涨影响，钢厂盈利再次回到高点，产量减小需求难增的情况下市场再次上涨困难。考虑目前市场基本面并没有根本改变，前期市场环保炒涨心态刺激好转，但下游将来处处于观望状态。预计，明日国内中板市场价格高位盘整，有可能出现下跌，望经销商小心对待目前局势

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止11月8日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5006(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5706元(吨价，同下)，与上个工作日价格相比持平。今日期货市场开盘后走势震荡，现货市场价格也跟随调整，涂镀板材市场对此反应一般，价格相比昨日基本持平，暂时维稳运行。市场成交方面，昨日市场成交一般，今日较昨日相比再次转淡，并不乐观。贸易商方面，仍是以出货操作为主，在钢材价格震荡运行的背景下，贸易商认为市场再次大涨的可能性不大。市场成交不顺畅导致多加贸易商未按时完成协议量，销售压力增大。钢厂方面价格依然坚挺支撑钢材价格持续高位，现货市场大幅下跌可能性不大，但短期内需求疲弱的状况预计仍不会有太大改观，预计短期内国内涂镀板材市场价格仍将会以盘整运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4223，较昨日下跌6元。期货价格震荡走势，现货市场厂商今日价格出现小幅松动。据反馈，昨日市场多以观望为主，导致整体成交受阻，主流厂商今日价格下调，虽开盘延续走走弱趋势，但盘中成交有所好转，盘中有部分厂家价格回涨。从具体情况来看，厂商虽然反馈出货一般，但心态较为平和，市场库存不多，厂家大幅度下调价格意愿不强。市场方面，带钢成交较其他钢材品种表现较好，下游更多是以回调买入为主，而没有恐慌清库存，可见虽然钢市持续震荡但带钢整体需求仍然保持在一个较好的状态，但短期内这种形势较难出现太大改变，预计短期内国内带钢价格或以震荡上扬行情为主。

型材：8日国内型材市场价格部分松动。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4372元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌3元；25#槽钢平均价格是4441元，较昨日市场价格跌6元；5#角钢平均价格是4335元，较昨日市场价格跌7元；200200H型钢平均价格是4026元，较昨日市场价格跌3元。近期环保压力逐渐加大，钢企烧结竖炉纷纷停产限产，但钢坯以及期货走势涨跌不稳，型钢操作上以出货为主，报价比较灵活。具体来看，主导城市唐山地区价格角工稳、槽跌20元，午后有一定放量个别规格探涨；中心城市太原、成都、北京等地跌20-50元；重庆、武汉、天津、沈阳、上海、南京、杭州、郑州、广州等地观望。从成交方面来看，今日主导城市唐山表现尚可，华北、华东、华南地区供需两弱的行情持续，商家操作仍显保守。钢坯方面：午后唐山昌黎、迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3660元。目前需求整体偏弱，高位成交比较困难，不过也因为后期对价格预期良好，商家降价意愿也不大，市场价格涨跌两难，预计明日国内型材市场价格或窄幅震荡。

[炉料动态]今日炉料市场多数持稳。铁矿石市场小幅回落；焦炭市场持稳运行；废钢市场主体平稳；生铁市场暂稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场小幅回落。国产矿方面，市场维稳运行。据了解，近期部分地区又找到环保重击，使得商家忧心忡忡，此举对国产矿资源供应也会造成一定冲击，因此钢企低价采购有一定难度，故部分采购价格或有小涨现象。进口矿方面，港口现货价格小幅回落。今日大商所铁矿石期货虽然持红，但势头明显不如昨日，进口矿市场成交及询盘均不如昨日。下游钢材市场，昨日成品材价格涨后出货不畅，今日带钢价格率先回调。综合以上因素，预计短期国内铁矿石市场维持僵持局面。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为465-475元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在475元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为665-675元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为62.5-63美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为472元，下调3元，61%麦克粉参考价格为450元，下调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为480元，下调2元，超特粉参考价格为306元，持稳。

焦炭：国内焦炭市场持稳运行。现阶段，个别地区焦炭贸易商有增量采购焦炭的意愿，为此焦炭市场成交状况略有好转，个别焦化企业试探上调焦炭出厂价格。山西地区焦化企业限产较为严格，为此供需关系较前期略有改善，焦化企业库存稍有减少，整个焦炭市场的下行状态略有缓解。个别钢铁企业在焦炭库存偏低的情况下，有少量补库需求，但多为按需采购，对焦炭市场的推升作用有限。上游焦煤价格下跌明显，对焦炭价格的支撑明显减弱。预计后期焦炭仍延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1610-1620元，与昨日持稳；邢台地区准一级冶金焦报1670元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1800-1900元，与昨日持平，山西临汾地区二级冶金焦1550-1600元，与昨日持平。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1820元，与昨日持平。淄博地区二级冶金焦出厂含税价1750元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场主体平稳。近日，北方地区进入采暖季节，由此空气环保压力更为加重，部分钢厂高炉生产已提前进入限产阶段，致使钢厂对废钢的需求量有所减少。目前钢厂内废钢到货量有所提升，部分钢厂有压价现象，使得废钢供货商心态略显悲观。华东地区主流钢铁企业废钢采购价格持稳，华北地区部分钢铁企业废钢采购价格略有调整，总体来看，废钢市场上涨动力明显减弱，需求回归使得废钢市场的强劲涨势终止。预计后期废钢市场或有波动运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1700元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1820-1900元，比昨日略有调整。淄博地区重废市场报价在1800元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在1790元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1660元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在1880元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1370元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1400元，比昨日持稳；佛山地区重废市场报价在1460元，比昨日持稳。

生铁：国内生铁市场暂稳运行，市场成交情况较为清淡。据了解，乌海地区铁厂复产时间较短，库存处于低位，铁厂有意积攒库存，现暂未定价。济南地区球墨铸铁厂近期将采取停产措施，库存压力不大，商家调价意愿不高，现持稳观望为主。山西地区受环保政策影响，当地铁厂开工率不高，大部分厂家有库存，而下游企业拿货并不积极，商家心态略显悲观。以目前形势来看，现阶段生铁成本支撑动力趋弱，下游需求一般，因此预计短期国内生铁市场维持稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2810元；翼城地区报2810元；临沂地区报2750元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3070元；徐州地区报2860元；淄博地区报2970元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2950元；徐州地区报2920元；临沂地区报2930元。

钢厂调价：8日，辽宁后英线材出厂价格上调20元；8日，山西建邦盘螺出厂挂牌价格上调20元、线材出厂挂牌价格上调20元、螺纹钢出厂挂牌价格上调20元；8日，山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调20元；8日，华伟钢铁对中板价格下调10元；

钢厂动态：攀钢西昌钢钒干熄焦吨焦蒸汽产量稳步提高；沙钢原料烧结厂强化管理保供应；太钢树品牌形象提升产销率；水钢打响六盘水钢市APP营销“第一枪”；“三化”助鞍山钢铁重点品种研发全面开花；河钢邯钢两化融合管理体系通过国家认证；宝钢股份环保提升改造三个项目将开工；河钢焊丝钢用于国家重点军工项目；首钢集团优质资产将注入首钢股份；西昌钢钒炼钢厂切实加强连铸坯实物质量管理；河钢集团大线能量钢板全部通过6国船级社认证；10月份河钢舞钢外销坯、锭突破7万吨；河钢舞钢一轧钢10月份生产全面创水平；河钢舞钢原料部10月份废钢接卸量创今年新高；本钢板材三冷轧厂致力打造一流“五型”班组；本钢北营公司探索低成本运行新方法效果显著；

【国际概览】印度国内对是否从国外进口紧缺钢轨一事争论不休：印度钢铁部和铁道部针对国有铁道网修建期间是否从海外采购国内紧缺的钢轨一事争执不下，此举将严重影响到莫迪首相(NarendraModi)近年来为推动印度国内基础设施建设所做出的种种努力。 掌管世界第四大铁路网的印度铁道部设法克服了一系列意外情况。Modi领导的政府希望对印度老化的铁路轨道进行彻底检修，但是国有钢铁制造商印度钢铁管理局(SAIL)生产的钢铁供应短缺，拖慢了项目进程。政府试图通过“印度制造”来促进本地生产，但与此同时国有企业又想要以最快的时间拿到价格最为低廉的产品，二者之间的矛盾使政府面临左右两难的困境。 印度铁道公司10月18日发出71.7万吨轨道钢招标，这是该公司第一次寻求进口海外轨道用钢材。本次招标涉及金额300亿卢比，约合4.64亿美元，招标对象包括安赛乐米塔尔和蒂森克虏伯这样的全球大钢厂。 这批进口轨道钢将弥补未来两财年内印度钢铁管理局的供应不足。印度铁道公司10月18日递交给钢铁部的文件提到，2017/2018财年内，印度钢铁管理局(SAIL)预计为此项目提供92万吨产品，仅达到总需求量的65%。 该文件中还表示，2018/2019年，印度钢铁管理局(SAIL)计划提供130万吨产品，仍未达到整修铁路所需的150万吨。“我们需要轨道钢，但印度钢铁管理局没有能力提供，仅此而已。”帮助铁道部管理印度铁路公司的铁路委员会会长AshwaniLohani表示。 AshwaniLohani说印度铁路公司并不打算改变投标，这是该公司第一次寻求海外钢轨。印度钢铁管理局并未回复置评请求。 印度钢铁部力劝印度铁路公司不要破坏“印度制造”政策，该政策要求5亿卢比以上的基建项目须使用国内制造的钢材产品。三位参会人士称，钢铁部官员在周五的会议上要求铁道部遵守采购准则，从国内钢铁制造商手中采购重要基建项目所需钢材。印度铁路公司坚持认为比起“印度制造”政策，应优先考虑乘客安全，若钢材供应短缺或缺少特殊规格产品，政府应允许例外情况的发生。 钢铁部秘书ArunaSharma10月23日递交Lohani的信函中提到，钢铁部希望铁道部遵守钢材采购流程。 Modi九月任命了一位新铁道部长，负责监督一项价值1300亿美元、为期五年的现代化建设项目，以更新修缮印度铁路公司运营的全长9.2万公里轨道的一部分。 这段铁路是2000万人的命脉，这些穷人每天都要乘坐火车。印度政府2月拨款150亿美元资金用于消除由于铁路缺陷引发的交通事故。 尽管生产效率低，但印度国有公司如印度钢铁管理局(SAIL)仍在主要工业和基建项目中扮演着重要供应商角色。 三位参会相关人士还透露，作为仅有的可代替钢铁管理局(SAIL)的国内钢材供应商，民营企业金达来钢铁电力公司(JindalSteelandPower)在周五的会议上表示了愿意提供产品服务的意愿，但铁道部官员担心该公司缺少制造轨道钢的经验。

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