【本周热点】［宏观与经济］发改委：控制铁路建设规模 严控地方政府债务增量：11月24日，国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局和中国铁路总公司联合印发《铁路“十三五”发展规划》，提出到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。为了完成以上任务，十三五期间将持续深化改革和防控风险。前10月中国外汇市场累计成交约128万亿元：国家外汇管理局统计数据显示，2017年10月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交12.84万亿元人民币(等值1.94万亿美元)。其中，银行对客户市场成交1.86万亿元人民币(等值2806亿美元)，银行间市场成交10.98万亿元人民币(等值1.66万亿美元)；即期市场累计成交4.49万亿元人民币(等值6783亿美元)，衍生品市场累计成交8.35万亿元人民币(等值1.26万亿美元)。三季度全球贸易增速创六年半新高：世界贸易组织11月13日发布的最新一期全球贸易景气指数报告预计，今年第四季度全球商品贸易仍将保持适度增长。报告显示，今年第四季度全球贸易景气指数为102.2，略低于第三季度的102.6，但仍高于荣枯线100。在中国“一带一路”倡议带动下，中国和欧洲的贸易联系范围扩大，智能手机相关零配件和制造业设备的国际贸易非常繁忙，成为贸易增速的主要贡献因素。69家央企公司制改制进入尾声 涉及8万亿总部资产：根据国资委披露的数据，此次改制涉及69家央企集团、8万亿元总部资产，以及3200家全民所有制子企业。据北京市工商局公布的最新消息，截至目前，已有53家在京一级央企名称登记申请获核准，3家一级央企(中国国电集团公司、中国海洋石油总公司、中国储备粮管理总公司)、59家央企子企业已领取改制完成后营业执照。发改委三年规划轨道交通装备等实现产业化：为加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，突破制造业重点领域关键技术实现产业化，发改委制定了《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》，《行动计划》提出，在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等九大重点领域，组织实施关键技术产业化专项。年内产业资本出手增减持1.2万次 涉及资金4000亿：截止到11月28日，今年以来，沪深两市共有1897家上市公司出现产业资本增减持行为，累计进行增减持操作12541次，其中增持6170次，减持6371次，涉及的金额累计约为3854亿元。业内人士表示，A股市场由于信息不对称较强，产业资本和股东掌握更多的公司信息，尤其对于价格的理解和二级市场有很多的不同，因此其增减持行为也常常成为市场价格运行拐点的信号。资本市场助力工业互联网“弯道超车”：11月27日,国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出创新金融服务方式。支持扩大直接融资比重，支持符合条件的工业互联网企业在境内外各层次资本市场开展股权融资，积极推动项目收益债、可转债、企业债、公司债等在工业互联网领域的应用，引导各类投资基金等向工业互联网领域倾斜。10月末险资持有股票和基金近2万亿元：保监会27日公布最新数据显示，截至今年10月末，保险资金的股票和证券投资基金为19780.42亿元，占比13.46%，较9月末的12.86%抬升0.6个百分点。数据显示，截至10月末，保险资金运用余额为146950.52亿元，较年初增长9.74%。除权益类投资占比之外，其余还包括：银行存款19112.37亿元，占比13.01%；债券51441.25亿元，占比35.01%；其他投资56616.48亿元，占比38.52%。中欧班列累计开行破6000列 时效是最受关注的痛点：其中2017年开行已达3000列，超过前6年开行数量的总和，通达境外8个国家，13个城市，运行线路57条。发展势头迅猛，影响日益广泛。中欧班列的蓬勃发展，有力地促进了中欧及“一带一路”沿线国家间的经贸往来，提升了沿线国家的互联互通水平。但同时也要看到，中欧班列仍处于发展初期，存在不少行业“痛点”待解决。备案制改革3周年 资产证券化市场日益成熟：数据显示，2014年11月银监会和证监会分别宣布资产证券化实行备案制以来，资产证券化累计发行规模突破2.7万亿元，基础资产不断丰富，交易结构创新层出不穷，参与主体更加多元化。企业积极利用资产证券化产品拓宽融资渠道，资产证券化市场趋于成熟。上交所积极响应“一带一路”倡议：29日，来自中国国内100余家上市公司、银行、券商及机构投资者代表近200人，与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心及哈萨克斯坦实业界代表一起，共同探讨“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明大道”新经济政策下来自欧亚中心区域的阿斯塔纳国际金融中心投融资机遇。

［钢铁行业］煤炭行业仍有两成亏损：据中国煤炭协会统计，今年前10月，全国煤炭产量28.53亿吨，同比增长4.8%；初步测算，全国煤炭消费量32.6亿吨左右，同比增长3.7%。煤价处于高位、煤炭产量增加的背景下，煤企盈利水平也不断提高。不过，煤炭行业发展不平衡的问题也比较突出。在90家大型煤炭企业利润中，前10家利润833亿元，占80%，大多数企业仍处于微利和亏损的边缘，行业亏损面仍有20.7%。高盛预计铁矿石价格明年将跌至50美元：高盛认为，铁矿石价格明年将下跌，因为包括巴西新矿在内的全球供应增加，并且中国钢铁产量料触顶回落。高盛预计铁矿石价格料跌向每吨50美元。据预测，铁矿石价格未来三个月可能跌至每吨60美元，未来六个月跌至55美元，12个月跌至50美元。这意味着铁矿石价格今年下跌后将连续第二年走低。山东开展钢铁煤炭行业去产能专项审计：从山东省审计厅获悉，山东日前对钢铁煤炭行业化解过剩产能政策措施落实情况开展审计，审计共涉及枣庄、潍坊、济宁、莱芜、临沂、滨州等6市。据山东省审计厅介绍，2017年山东计划化解过剩产能生铁175万吨、粗钢527万吨；关停煤矿5处，退出煤炭产能351万吨。国家能源集团成立 “巨无霸”开启煤电一体化：国家能源投资集团有限公司(简称“国家能源集团”)重组成立大会于11月28日在京召开。国家能源集团董事长乔保平在会上表示：国家能源集团将以推进供给侧结构性改革为主线，聚焦煤炭、发电主业，化解产能过剩，优化布局结构，推进绿色发展；并积极发展混合所有制经济，加大“走出去”力度，积极参与“一带一路”建设，全力打造具有全球竞争力的世界一流综合能源集团。宝武集团到2021年产能规模为8000万吨至1亿吨：宝武钢铁集团总经理陈徳荣27日表示，根据最新规划，中国宝武将分两步推进，第一步到2018年，中国宝武钢铁产业保持7000万吨至8000万吨的产能规模，第二步到2021年，中国宝武成为有国际竞争力的钢铁产业资本投资公司，适应“一带一路”倡议的国际化布局完成，产能规模为8000万吨至1亿吨，建成具有国际竞争力的精品智造服务商。智利对部分进口中国钢材实施反倾销措施：智利对部分进口中国钢材实施反倾销措施。根据智利政府的官方公报，负责调查进口价格扭曲的一个委员会已经对用于采矿业的中国产盘条施加反倾销税。委员会建议对进口盘条征收一年的关税，江阴兴澄特钢的税率为8.2%；东北特钢的税率9.8%；宝钢及其他中国公司的税率22.9%；新一代盘条进口可以豁免反倾销关税。淮矿集团煤炭资产整体上市：近日，雷鸣科化拟豪掷203亿元收购大股东淮矿集团旗下的核心煤炭资产。重组完成后，淮矿集团实现整体上市。除了雷鸣科化，此前，大同煤业、平煤股份、山西焦化等公司都发布了收购大股东煤炭资产的公告。业内认为，国企改革要求大型煤炭集团的优质资产注入上市公司，以实现整体上市，并提升上市公司的盈利能力。而由于煤价处于高位，资产注入后，上市公司的盈利水平都有较大提升。甘肃省道路运输行业全力保障煤炭运输：甘肃省运管局印发了《关于进一步做好当前煤炭运输保障工作的紧急通知》，要求各级道路运输行全力做好当前煤炭运输保障，严禁对煤炭运输车辆进行乱检查、乱罚款，一旦发现煤炭运输紧张情况，要积极作出应急响应。哥伦比亚对华U型和L型钢材反倾销案作出初裁：哥伦比亚贸工旅游部2017年11月17日发布200号决议，对原产于中国的U型和L型钢铁型材作出反倾销调查初裁，对涉案产品(税号为7216.21.00.00、7216.10.00.00和7228.70.00.00)设定473.28美元/吨的基准价格，当报关FOB价低于该基价时，征收税额为两者差价。上述措施自公布之日起生效，为期6个月。方大九钢召开2017年度经销商年会：11月18日，方大九钢在海南三亚召开2017年度经销商年会。该公司董事长黄智华、总经理徐伟、常务副总经理凌建安、财务总监简鹏以及相关部门负责人与部分经销商、银行代表100余人共商发展大计。方大九钢销售公司负责人做了主题发言，总结了2017年在与经销商共同稳定销售渠道、致力品牌建设等方面所做的工作。2017年以来韩国月度钢材出口量首次下降：10月份，韩国钢材出口量较上年同期下滑8.3%至2378714吨，较9月份下降13.9%，这是韩国钢材出口今年以来的首次下滑。一直持续强劲的管材出口出现大幅下滑，可能是导致10月份韩国钢材出口整体下滑的主要原因。10月份，韩国管材出口环比下降12.3%至173115吨。10月份，韩国钢材进口环比下降20.3%至1192145吨。日本有色金属巨头三菱材料鞠躬回应造假 深表歉意：日本有色金属巨头三菱综合材料株式会社爆出篡改产品数据丑闻后，于当地时间11月24日召开了新闻发布会。三菱材料董事总经理竹内章(AkiraTakeuchi)及其他高管鞠躬道歉，竹内章表示，“对客户和股东造成的麻烦，我深表歉意。”据三菱材料方面透露，目前篡改数据产品波及客户逾250家。前10月工企利润同比增23.3% 煤炭钢铁等四行业贡献率超一半：国家统计局11月27日发布数据显示，2017年1~10月份，全国规模以上工业企业利润同比增长23.3%，增速比1~9月份加快0.5个百分点，10月份利润同比增长25.1%，增速虽比9月份减缓2.6个百分点，煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多，对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为51.2%。江苏靖江进口铁矿大幅增长：据检验检疫部门统计，今年截至11月底，江苏靖江口岸共计进口铁矿65批次，73.93万吨，货值达3962万美元，同比分别增长41.3%、72.8%和102.2%。铁矿进口量受年初铁矿价格提升及部分企业刚性需求的双重刺激下大幅增长。就靖江口岸而言，铁矿单价也由去年同期的45.8美元/吨上升至今年的53.6美元/吨，上涨幅度为17%。

【特钢动态】优焊线：本周(11.27-12.1)品种线市场价格频繁拉涨，成交理想。本周建筑钢材不管是价格上还是成交量上可以说火爆，周初品种线材市场受上周上涨后续影响拉涨50元，之后几日不管是建筑材如何活跃，品种材一直稳扎稳打观望市场，直到周三九江招标，招标价格拉涨100元，此外建筑钢材市场火爆情绪再度推动，品种线材价格近两日频繁拉涨，但是据悉，市场成交价格虽有上升，但是实际涨幅没有钢厂出厂价格表现的那么积极，毕竟下游加工厂利润压制。市场市场价格变动情况，27日澳森涨50元；28日潍钢涨30元；29日潍钢涨70元，九江涨100元；30日澳森涨100元，潍钢涨30；1日济源涨200元，潍钢涨50元，沙钢硬线涨80元，中天涨250元。对于后市，由于建筑材的火热，钢厂产量后期会调整偏重建筑钢材，且限产影响，所以品种线材产量或将减少，冬季对于品种线材来说不算淡季，需求没有多少影响，所以价格有一定支撑。预计短期内品种线材价格仍有望走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4600元/吨，82B 4700元/吨；九江45#-65#到津4570元/吨；辛集澳森45# 到货价4680元/吨，B钢4750元/吨；济源45#5000元/吨，B钢5040元/吨；富伦45#4250元/吨；潍钢45#4860元/吨，B钢4970元/吨。

[炉料动态](11.27-12.1)本周炉料市场维持涨势。铁矿石市场波动运行；焦炭市场向好上调；废钢市场涨势凸显；生铁市场整体上涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场呈现向好走势，但供需双方操作谨慎，成交情况无明显变化。国产矿方面，市场整体平稳运行，个别地区价格略有小幅上扬；进口矿方面，所有矿种略有小幅调整，钢铁企业对于进口矿的采购热情度偏高，促使进口矿市场表现相对活跃。进入12月份，铁矿石市场临近收官阶段，整体市场难以形成突破，成交量少，市场活跃度有限，预计后期市场将以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为475-485元，66%酸粉干基含税主流市场价格为645-655元，较上周持平。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为515-525元，较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在465元左右，较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为695-705元，较上周上涨30元。日照港61.5%澳粉主流报价在516元左右，比上周涨19元；超特粉市场价格在296元左右，比上周涨5元。天津港61.5%PB粉报价在515元左右，比上周涨137元；62%PB块报价在635元左右，比上周持稳。

焦炭：国内焦炭市场向好上调。前期，焦炭市场经过一番调整后，整体市场的弱势状态有所转变，焦企上调焦炭价格的信心有所提升。一方面，受到钢材价格持续上涨的影响，焦企对焦炭市场后期走势颇为看好，由此对价格的挺价热情颇高。另一方面，受环保措施影响，焦化企业限产力度增加，可供资源量有所减少，加之部分钢铁企业有焦炭补库需求，为此钢厂对焦炭价格的上涨接受意愿增强。目前，钢铁企业及焦化厂限产力度不断加强，促使市场供需关系逐渐改变，另外，焦炭期货主力合约走势呈上行状态，截至目前主力合约收盘价格在2102元，较上周同期上涨82.8元，涨幅为4.1%，期货市场的向好，对焦炭现货市场也形成一定提涨作用。上游炼焦煤价格保持坚挺，暂无过多上涨，由此对焦炭市场起到一定支撑，也未给焦化企业带来成本压力。综合因素来看，后期焦炭市场暂别颓势，短期内将延续小幅上调行情。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北邢台地区准一级冶金焦1645元，比上周小幅下调25元；唐山地区二级冶金焦1730元，与上周上调100元；山西临汾地区二级冶金焦1600-1650元，比上周上调100元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1800元，比上周上调100元；安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2170元，比上周持平。

废钢：国内废钢市场涨势凸显。随着国内钢铁企业高炉限产力度的加大，使得钢企对废钢资源的需求有增无减，促使又一轮废钢价格上涨来临。周内，华东地区废钢市场形势依旧较好，山东部分钢厂近期陆续上调废钢采购价格，带动周边地区废钢价格上调。华北地区部分钢厂上调废钢采购，当地受限产影响钢厂对破碎料、重废等优质资源需求量大，另外受钢坯及钢材的上涨支撑，当地废钢市场调涨动力强劲。东北地区市场废钢到货情况一般，个别钢厂并不着急做冬储，价格多随市场和自身库存略有调整，而周后期，在华东及华北地区废钢价格不断上涨的促进下，东北地区废钢价格出现大幅上调。综合因素来看，当前废钢市场价格仍具备一定成本优势，钢铁企业对废钢资源需求保持强劲态度，预计后期废钢市场仍有一定上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在1720元，比上周上涨50元；江阴地区重废市场价格在1900-1950元，比上周持平；山东淄博地区重废市场价格在1840元左右，比上周持平。北京地区重废市场报价在1880元，比上周上调100元；唐山地区重废市场价格在1900-1950元，比上周50元；天津地区重废市场价格在1880元，比上周上调100元。辽阳地区重废市场价格在1980元，比上周上调100-150元；沈阳地区重废市场价格在1980元，比上周上调100元；本溪地区重废市场价格在2000元，比上周上调100-150元。大连地区重废市场价格在1960元，比上周上涨100元。

生铁：国内生铁市场大幅拉涨，炼钢生铁涨幅略小于铸造生铁与球墨铸铁，市场成交情况良好。据了解，此次价格大涨主要是受各地环保限产力度加大所影响，其中山西地区部分铁厂停产，河北地区铁厂停产、减产现象均有，河南地区有部分铁厂停产，山东地区部分铁厂即将停产，下游市场由于担忧后期市场资源紧张，故纷纷加大采购量。球墨铸铁厂库存急速下降，部分厂家甚至呈现负库存状态，商家心态明显好转，因此各品种生铁价格纷纷大幅度上调。后期原材料市场或多以稳中趋强为主，对生铁价格起到一定成本支撑作用，但考虑到近期生铁价格涨幅较大，且涨价后成交略显不畅，短期内需求面或难有好转。综合考虑，预计下周国内生铁市场涨势收窄，震荡为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2970元(吨价，下同)，武安地区报2920元，临沂地区报2950元，翼城地区报2980元，比上周涨50-170元。铸造生铁(Z18)：武安地区报3640元，翼城地区报3560元，淄博地区报3320元，徐州地区报3380元，比上周涨250-510元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元，临沂地区报3360元，徐州地区报3360元，比上周涨300-520元。

调价分析：以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：12月1日，沙钢在“11月21日沙钢出台11月下旬价格政策”基础上出台2017年12月上旬部分产品价格政策：高线价格上调400元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4780元、盘螺价格上调400元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4900元、螺纹钢价格上调500元；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4800元；27日，玉溪玉昆对昆明市场螺纹钢价格上30元、盘螺价格上调30元、高线价格上调30元；27日，泸州益鑫对成都、重庆螺纹钢价格上调60元、高线价格上调60元、盘螺价格上调60元；27日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元、高线出厂价格上调30元；27日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调30元、高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；27日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；27日，河南济源螺纹钢出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元、高线出厂价格上调50元；27日，凌钢对京津地区螺纹钢京津价格上调30元、高线京津价格上调30元、盘螺京津价格上调30元；27日，内蒙古赤峰远联高线出厂价格上调60元、盘螺出厂价格上调60元；28日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格上调60元、盘螺价格上调60元、线材价格上调80元；28日，河南济源钢铁螺纹钢出厂价格上调90元、盘螺出厂价格上调90元、高线出厂价格上调90元；28日，首钢长钢螺纹钢出厂价格上调80元、高线出厂价格上调110元、盘螺出厂价格上调110元；28日，山西立恒高线出厂价格上调50元、盘螺出厂价格上调50元；28日，江苏鑫林钢厂杭州地区螺纹钢价格上调30元、上海地区螺纹钢价格上调30元；28日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格上调80元、线材价格上调80元；29日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调70元、线材出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元；29日，凌钢螺纹钢京津价格上调40元、高线京津价格上调50元、盘螺京津价格上调50元；29日，包头亚新螺纹钢出厂价格上调70元、高线出厂价格上调70元、盘螺出厂价格上调70元；29日，河南济源螺纹钢价格上调80元、高线价格上调80元、盘螺价格上调80元；29日，山西晋钢集团(晋城福盛)对山西地区螺纹钢价格上调100元、线材价格上调100元、盘螺价格上调100元；30日，山东莱钢永锋螺纹钢价上调150元、高线价格上调170元、盘螺价格上调170元；30日，河南济源螺纹钢价格上调100元、高线价格上调100元、盘螺价格上调100元；1日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格上调70元、高线价格上调70元、盘螺价格上调70元；1日，山西晋钢螺纹钢价格上调100元、线材价格上调50元、盘螺价格上调50元；

板材：12月1日涟钢出台湖南省内2017年12月上旬价格政策，具体调整情况如下：热轧板卷价格上涨80元，现2.75mmQ235热卷出厂价4545元、冷轧板卷价格上涨60元，现1.0mmSPCC精整卷冷卷出厂价为5250元；12月1日湘钢出台12月上旬中厚板价格调整信息，具体调整情况如下：中厚板价格涨200，现14-25mmQ235表列价格5890元；12月1日湘钢出台12月上旬价格调整信息，具体调整情况如下：中厚板价格涨200，现14-25mmQ235表列价格5890、低合金价格涨200，现16-25mmQ345表列价格6040元、船板价格涨200，现16-25mmCCSA表列价格5990元；12月1日沙钢钢厂对热轧出厂价格进行了调整，本次调整是以“11月1日沙钢钢厂出台2017年11月热轧价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：热卷Q235价格上涨200元，sphc价格上涨200元；27日，华伟钢铁对中板价格上调20元；28日，华伟钢铁对中板出厂价格上调20元；江西萍钢出台中厚板指导销售价格政策，在“11月16日萍钢钢厂中厚板产品调整信息”基础上进行调整，具体调整情况如下：对华东(无锡)中厚板指导销售价做出以下调整：现Q235B出厂价格为4380元/吨，与上期价格相比上涨140元/吨，Q345B出厂价格为4580元/吨，与上期价格相比上涨150元/吨。29日，华伟钢铁对中板价格上调10元；11月26日，福建三钢闽光股份有限公司在“11月16日福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整，11月26日起执行：普碳中厚板出厂价格上调50元、低合金板出厂价格上调50元；

型材：27日，山东传洋型材价格上调20元；29日，山东传洋型材出厂价格上调20元；12月1日河北津西钢铁集团华北、东北直销处及协议户大小型钢累计上调150；11月26-11月30日莱钢中小规格不优蕙，大规格优蕙80。12月1日莱钢出厂价格涨100，1000*300系列涨200；

钢厂检修：11月27日起安钢300机组计划检修5天，预计影响螺纹钢22-32mm日均产量2500吨左右；九江萍钢钢铁有限公司预计于12月1日对一座中厚板加热炉进行为期7天检修，预计影响中厚板产量20000吨；宁钢计划于2017年12月19日对1780mm热轧生产线进行检修，检修持续10天左右，日均影响产量1.3万；永钢于12月1日对两条螺纹产线进行轮修，检修到月底结束，预计影响产量8万吨左右；

钢厂动态：包钢销售公司广州分公司销量突破50万吨；包钢稀土钢板材厂DC06产品供北奔首次试用；河钢承钢精品钢筋建功承德市“一带三区”建设；河钢300mm级特厚钢板辊式淬火技术填补国际空白；河钢三项产品获“全国用户满意产品”；河钢角钢产品建功蒙古国首条330千伏高压输变电工程；长寿钢铁向重庆钢铁出借24亿元用于执行重整计划；鞍钢股份大型厂连轧分厂提前两个月完成全年产量任务；鞍钢股份走出一条特色财务共享发展之路；本钢不锈钢冷轧公司启动IATF16949汽车质量体系认证工作；东北大学―攀钢集团深化校企合作；湛江钢铁1550冷轧无人化行车投运；包钢无缝钢管供入东汽核电项目；攀钢实现厚规格X80高强管线钢批量生产；宝武集团：2021年建成产能规模近亿吨的钢铁精品智造服务商；本钢不锈钢冷轧公司启动IATF16949汽车质量体系认证工作；鞍钢股份走出一条特色财务共享发展之路；鞍钢股份大型厂连轧分厂提前两个月完成全年产量任务；长寿钢铁向重庆钢铁出借24亿元用于执行重整计划；河钢“撑起”世界级石化基地；宝钢股份营销整合进入实质性启动阶段；首钢成为“宝马”国内最大供应商；水钢钢材中标都匀至安顺高速公路项目；攀钢塑料模具钢占据国内市场半壁江山；朝阳钢铁炼钢厂两项指标刷新历史；三钢闽光：发行股份购买资产暨关联交易获批复；永兴特钢拟收购合纵锂业67.90%股权 加码新能源材料领域；中金年产60万吨不锈钢项目最新披露、首建集团承建的阿尔及利亚炼钢制氧项目工程稳步推进、首钢成为“宝马”国内最大供应商、河钢三项产品获“全国用户满意产品”

【国际概览】昆钢将斥资21.3亿美元兴建孟加拉钢铁项目：孟加拉国方面周三称，一家中国主流钢企将对一项宏大的孟加拉-中国合资项目投资21.3亿美元。 孟加拉国经济特区(BEZA)，中国云南永乐海外投资有限公司和孟加拉StarInfrastructureDevelopmentConsortiumLimited公司于孟加拉首都达卡签署了两份谅解备忘录。StarConsortium孟加拉公司称，签署谅解备忘录的目的在于促进国际合作、探索并发现发展目标、创造更多就业机会、减少孟加拉国钢材进口量并改良生产工艺。云南永乐海外投资有限公司的母公司昆明钢铁控股有限公司(KISC)将对这个位于孟加拉国的项目投资21.3亿美元。这家中国主流钢企试图在孟加拉国投资并建立一个孟加拉-中国钢铁国际产能与合作示范区项目，投产后该项目钢铁综合年产量为200万吨。StarConsortium孟加拉公司由该国家17家最大的商业集团组成，将与中国昆钢合作共同推进这个大规模合作项目。此项目计划中包含一家火力发电厂、深海转运平台和私人码头、设备和机械制造设施、物流和分销体系、水泥和建筑材料以及钢结构生产设施。昆钢将斥资21.3亿美元兴建孟加拉钢铁项目(新华社11月29日消息)孟加拉国方面周三称，一家中国主流钢企将对一项宏大的孟加拉-中国合资项目投资21.3亿美元。孟加拉国经济特区(BEZA)，中国云南永乐海外投资有限公司和孟加拉StarInfrastructureDevelopmentConsortiumLimited公司于孟加拉首都达卡签署了两份谅解备忘录。StarConsortium孟加拉公司称，签署谅解备忘录的目的在于促进国际合作、探索并发现发展目标、创造更多就业机会、减少孟加拉国钢材进口量并改良生产工艺。云南永乐海外投资有限公司的母公司昆明钢铁控股有限公司(KISC)将对这个位于孟加拉国的项目投资21.3亿美元。这家中国主流钢企试图在孟加拉国投资并建立一个孟加拉-中国钢铁国际产能与合作示范区项目，投产后该项目钢铁综合年产量为200万吨。StarConsortium孟加拉公司由该国家17家最大的商业集团组成，将与中国昆钢合作共同推进这个大规模合作项目。此项目计划中包含一家火力发电厂、深海转运平台和私人码头、设备和机械制造设施、物流和分销体系、水泥和建筑材料以及钢结构生产设施。

【国际行情】全球钢市现震荡回升走势 国际钢市半月谈 (11月下)：原本弱行的国际钢市，在中国市场的推动下出现了震荡回升走势。月末，116.7点的全球钢材基准价格指数，周环比上涨0.7%(涨幅扩大)，月环比下跌0.6%(跌幅收敛)。其中：扁平材指数107.2点，周环比上涨0.4%(涨幅扩大)，月环比下跌1.1%(跌幅收敛)；长材指数129.3点，周环比上涨1.1%(涨幅扩大)，月环比下跌0.1%(跌幅收敛)；亚洲指数127.4点，周环比上涨1.1%(涨幅扩大)，月环比上涨0.4%(由跌转涨)。亚洲中的中国指数131.3点，周环比上涨1.2%(由平转升)，月环比上涨0.4%(由跌转升)；美洲指数108.7点，周环比下跌0.1%(由平转跌)，月环比下跌0.8%(与前持平)；欧洲指数101.1点，周环比上涨0.2%(由跌转升)，月环比下跌2.5%(跌幅扩大)。基于全球钢市在中国市场的强势推动下，提前结束了阶段性调整并重拾升势的走势，预测今年国际钢市仍以“涨升收官”，或为大概率事件。中国钢铁产能严重过剩问题基本解决。中国钢铁工业协会党委书记兼秘书长刘振江、常务副会长顾建国日前在北京与世界钢铁协会总干事巴松交流时表示，2016年以来，中国已化解钢铁过剩产能1.15亿吨，并彻底清除了“地条钢”产能，钢铁产能严重过剩的问题已基本解决，企业设备利用率和钢材价格都回升到了合理区间。美国政府补贴钮科钢铁公司建新厂。密苏里州州长EricGreitens日前宣布，纽柯钢铁投资至少2.5亿美元，在密苏里中部的锡代利亚建造了一家新钢厂建造一家小型钢厂。Greitens的行政团队称，一旦工厂完工，将创造超过250个工作机会。经济开发部女发言人MaggieKost表示，该公司在未来15年内将获得高达2730万美元的发展激励金。MaggieKost还称，如果不是今年夏天密苏里政府通过了一条法律，那纽柯钢铁公司很可能不会在密苏里新建钢厂，因为这条法律允许钢厂和其他主要的耗电企业通过谈判获得长期的低电价合同。2017年钢铁业盈利水平上升是合理回归。中国钢铁工业协会常务副会长顾建国在日前举行的一次行业论坛上表示，2017年钢铁行业在去年走出低谷基础上实现了稳中向好的发展态势，企业效益稳步增长，但并没有大幅度挤压下游行业利润空间，钢铁行业赢利水平上升属于合理回归范畴。世界各地粗钢产量有增无减。世界钢铁协会最新数据显示：2017年10月份，全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量1.453亿吨，同比增长5.9%。粗钢产能利用率73.0%，同比增长3.0个百分点；1-10月，全球粗钢产量14.11亿吨，同比增长5.2%。其中，亚洲粗钢产量9.75亿吨，增长5.3%。欧盟1.41亿吨，增长3.7%。北美9646万吨，增长4.1%。南美3621万吨，增长7.4%。中东2717万吨，增长13.3%。独联体8524万吨，增长0.4%。亚洲钢材市场：震荡上涨。该地区127.4点的钢材基准价格指数，周环比上涨1.1%(涨幅扩大)，月同比上涨34.3%(涨幅扩大)，年同比上涨39.5%。扁平材方面：市场价格涨跌不一。在印度，进口商正考虑从韩国进口热轧板卷。据称，原由是中国商品级热轧板卷出口价格居高不下，在南亚国家很难操作。目前，韩国出口印度市场12月交付期的热轧板卷cfr孟买报价为585-590美元/吨，较之前的报价下跌15美元/吨左右。但尽管如此，印度进口商针对韩国生产的热轧板卷提出的cfr孟买议价盘仅在565-570美元/吨。有孟买的进口商表示，中国生产的商品级热轧板卷cfr孟买可操作价格为560-565美元/吨，但是进口此类产品不含税总成本高达4.2-4.25万卢比/吨，而从韩国进口热轧板卷的成本仅需3.8万卢比/吨。而且，印度对进口自中国的热轧板卷征收12.5%的进口关税，而韩国热轧板卷却可免缴关税。所以，中国产品在印度市场没有市场。有分析人士表示，印度本土钢厂为了与进口产品竞争，也开始降低热轧板卷价格。在日本，A5690.121*48mm热轧板卷出口价格620美元/吨(FOB)，月环比持平。镀锌薄板G900.8*48mm出口780美元/吨(FOB)，也与前期价格持平。在韩国，10月份韩国钢材出口量较上年同期下滑8.3%至2378714吨，较9月份下降13.9%，这是韩国钢材出口今年以来的首次下滑。有韩国市场分析人士表示，一直持续强劲的管材出口出现大幅下滑，可能是导致10月份韩国钢材出口整体下滑的主要原因。10月份，韩国管材出口环比下降12.3%至173115吨。在印尼，喀拉喀托钢铁公司称，受益于中国去产能，印度尼西亚今年7月以来钢价开始上涨，目前热卷和钢坯价格已从之前400美元/吨和300美元/吨分别涨至630美元/吨和550美元/吨。基于未来两年大选带动基础设施项目建设提速和钢价上涨，预计明年公司钢材销量和销售额将增10%，发货量至少200万吨。11月份，中国出口东南亚SS4003-10mm热轧板卷均价560美元/吨(FOB)，较月初下跌10美元/吨。中东地区将新增钢铁产能约2300万吨：经济合作与发展组织(经合组织)近期发布的报告警告，中国以外地区产能过剩正影响全球钢铁业复苏。国际观察人士认为，钢铁等行业产能过剩是全球性问题，过去两年中国削减产能，助力全球钢铁等行业从产能过剩引发的低迷中复苏，未来各国应继续加强沟通与合作，集体应对产能过剩挑战。全球产能过剩挑战仍存经合组织下属钢铁委员会发布的报告显示，2017年上半年全球炼钢产能为23.6亿吨，较2016年同期的23.7亿吨仅微降0.6%。其中，中东、南美、除欧盟以外的其他欧洲国家等地区的钢铁产能增幅明显。该钢铁委员会主席利芬•托普坦言：“过剩产能处于令人担忧的高位。”这份报告预测，2017年至2019年，全球将新增钢铁产能近4000万吨，其中中东地区将新增约2300万吨。美国金属行情研究公司主管阿利斯泰尔•拉姆齐表示，任何地区增加钢铁产能，都可能对未来的钢铁定价和利润构成明显风险。根据经合组织报告，未来全球钢铁需求将有所回升，但不足以消化目前的过剩产能。英国商品研究所分析师克里斯•霍尔登也预计，全球需求增长不足以为新增产能提供合理根据。日本爱知大学国际中国学研究中心客座研究员李博在接受新华社记者采访时说，全球产能过剩问题仍非常严峻，主要集中在钢铁、有色金属、橡胶等以原材料加工为主的传统行业，新兴市场和发展中国家过剩产能比较集中。中国去产能贡献突出 产能过剩是市场经济条件下的周期性现象，是结构性问题。国际金融危机爆发以来，世界经济下行导致需求萎缩，是造成当前钢铁等行业全球产能过剩的根本原因。海外专家同时指出，国际金融危机以后，多国采取大规模经济刺激举措，优先发展钢铁、石化等行业但科技投入有限，导致中低端产能过剩、高端产能不足，出现结构性产能过剩。一些西方政客和企业热衷于将产能过剩归咎于中国，这种观点不客观也不公平。事实上，近几年中国主动作为，以供给侧结构性改革为主线，消化和淘汰钢铁、煤炭等过剩产能，为国际社会作出了贡献。中国去产能的力度在世界上绝无仅有。官方数据显示，去年中国退出钢铁产能超过6500万吨，今年再压减5000万吨左右。中国钢铁工业协会表示，中国已基本实现去年设定的五年内削减1亿至1.5亿吨过剩产能的目标。世界钢铁协会总干事埃德温•巴松表示，中国为全球削减过剩产能发挥了突出作用。过去两年，中国削减的产能与美国的总产能相当。拉姆齐在接受新华社记者采访时表示，全球钢铁产能过剩量从2015年年末开始持续下滑，中国功不可没。中国去产能成绩突出，得益于政府准确把握趋势且富有执行力。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说，与大多数国家相比，中国实施相关措施更加准确有力，落实了“消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批”的正确路径。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所中国经济政治部主任谢尔盖•卢科宁表示，中国正在压缩、淘汰落后产能，提高生产技术水平，中国完成这一进程并以先进产能与他国合作实现跨境生产，将创造出生产效率更佳的高附加值国际化产业链。加强合作才是化解之道钢铁和其他行业的产能过剩是一个全球性问题。在全球去产能的道路上，各方需要集体应对、共担责任、共同行动，而不是相互指责、甚至筑起贸易保护主义高墙。面对全球产能过剩，海外专家呼吁各国加强沟通与合作，采取有效措施增强市场调解功能。澳大利亚创新金融研究院院长郭生祥说，石油领域有石油输出国组织，产能过剩领域也应有相应的协调机制。针对当前结构性产能过剩，李博建议，可寻求在全球范围内建立国际联动机制，找出各国的优势进行分工生产，减少重复生产。卢科宁也表示，目前国际市场对先进产能产品的需求仍然较大，加强先进产能的国际合作是解决当前产能过剩的有效方法。近年来，中国在削减产能、优化产业结构的同时，积极开展国际产能合作。目前中方已与36个国家建立了产能与投资合作机制，与澳大利亚等国建立了第三方市场合作机制，与东盟等区域组织开展了多边产能合作。国际金融危机发生10年来，国际社会一起努力，推动世界经济逐步回到复苏的轨道。当前，世界经济逐步向好，全球贸易和投资回暖，各方信心显著增强。有理由相信，随着国际产能合作不断推进，各方将更加注重政策协调，各国和各地区产能将更加平衡，全球产业供需关系将更加合理。印尼基础设施建设提速喀拉喀托明年发货量将增：印度尼西亚喀拉喀托钢铁公司称，基于未来两年大选带动基础设施项目建设提速和钢价上涨，预计明年公司钢材销量和销售额将增10%，发货量至少200万吨。 受益于中国去产能，印度尼西亚今年7月以来钢价开始上涨，目前热卷和钢坯价格已从之前400美元/吨和300美元/吨分别涨至630美元/吨和550美元/吨。钢价上涨也带来一些负面因素，一是矿石原料价格跟涨导致公司从拉美进口铁矿石的成本攀升。二是钢价上涨后，一些如国营电厂等终端客户已推迟钢材采购。预计明年钢价有望回调，有助于进一步稳定需求。目前，印尼钢铁年需求约1800万吨，其中55%依赖进口。印度尼西亚政府努力提高国内产能，减少对进口的依赖。日前政府已督促钢铁协会，调查导致供需不平衡的原因，以及阻碍当地工业建设，尤其是当地制造业所必需的特殊钢生产问题，要求摸清各部门的钢需求，缓解供不应求的局面，有必要的话政府考虑介入。印尼将快速发展基础设施建设，复兴制造业，确保制造业增长的钢铁原料需要稳定在足够的水平，即使暂时进口，无论如何也要确保进口量。印尼中央进口统计局数字表明，截至今年10月，钢铁进口下降208%，至1040万吨，而出口增30%到260万吨。

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