【热点概览】［宏观与经济］西部大开发17年投资6.85万亿元：12月18日，国家发展和改革委员会在京举行发布会。发改委发言人介绍，为深入实施西部大开发新开工战略，促进区域协调发展，推进“一带一路”建设，推进西部大开发形成新格局，2017年国家新开工西部大开发工程17项，投资规模为4941亿元，重点投向西部地区铁路、公路、大型水利枢纽、能源和生态环保等重要领域。资本市场改革变奏：回归国情 不再聚焦注册制：以“新时代资本市场法治建设”为主题的第六届“上证法治论坛”近日在上海举行，证监会主席助理黄炜出席并对新时代资本市场发展建设做了详细介绍。从监管表态和会议议题来看，资本市场改革的节奏，已经从此前大步迈进市场化，回归到更深度结合中国资本市场基本面的新步调。环保等公益性行业迎利好 财政部敦促国资加大投入：财政部昨日发布《关于国有资本加大对公益性行业投入的指导意见》，提出综合采取安排财政资金、划拨政府资产、国有资本投资运营公司资本配置、政府投资基金、政府和社会资本合作等方式，加大对公益性行业投入。

［钢铁行业］中国钢材出口价格创近四年最高：记者18日从中国钢铁工业协会获悉，10月份，中国钢材出口量为497.9万吨，创2014年3月以来最低值；钢材出口均价为每吨798.84美元，创2014年2月以来最高值。中国11月铁矿石产量同比+0.2%：统计局数据显示，中国11月铁矿石产量同比+0.2%至1.0966亿吨。中国11月精炼铜产量同比+9.8%至78.6万吨，创2014年12月以来最高。中国11月铅产量同比+7.6%至42.4万吨。中国11月锌产量同比+7.5%至60.3万吨，为至少2014年12月以来最高。两桶油启动矿权内部流转 油田改革升级：临近2017年年底，“两桶油”的油田改革再升级。继中石油在12月初实施矿权内部流传后，中石化昨日也启动了矿权内部流转改革。“两桶油”推行矿权内部流转改革的思路基本一致，即面对低油价的困局，通过盘活油田板块的矿权、储量、技术、人力、设备等资源资产，以市场化的模式探索新的体制，实现效益最大化。黑色系期货领涨 煤炭股全面爆发：周一国内商品期货市场大面积飘红，黑色系领涨，午后涨幅进一步扩大。截至收盘，焦煤主力合约封涨停；铁矿石、焦炭主力合约一度逼近涨停，分别收涨于7.09%、6.59%，有色金属、化工品普遍走升，沪镍涨超4%；螺纹钢和动力煤涨幅相对偏弱，螺纹钢主力合约涨幅1.79%，动力煤主力合约涨幅3.28%。

【钢市综述】今日国内钢材市场继续下行。其中建筑钢材价格继续下跌；热轧卷板市场价格微有回调；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场小幅回落；涂镀市场价格趋企稳运行；带钢价格下跌；焊管价格普遍回落；无缝管市场小幅下跌；型材市场价格窄幅下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续下跌，跌速加快、跌幅放大。受供给压力进一步放大影响，市场价格下行空间再度释放，现货需求预期进一步悲观，导致今日无论现货还是期货，整体跌势加剧，跌幅放大。京津地区价格累计跌幅超过百元，山东、山西大部分城市跌幅也是大致如此。华南、西南市场暂时以稳为主，但实际成交过程中也有不同幅度的优惠。午后期钢跌势加剧，尾盘收跌幅度为1.69%，空单明显增仓，明日继续下跌可能性较大。钢坯尾盘追降50元。预计明日国内建筑钢材市场价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4936元(吨价，下同)，跌26元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4743元，跌25元。主导城市方面：北京6.5高线4950元，跌50元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4330元，跌100元；上海市场高线5130元，持平；三级螺纹钢4860元，持平。

热轧：今日国内热轧价格微有回调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4359元，较上周五下跌9元，较上周同期下跌16元。今日开盘，国内部分重点地区热卷价格有所松动，小幅下调，幅度在10-30元，多为试探性，部分地区维稳观望。多地贸易商表示和一直不振的需求有关。受现货影响，今日期货市场价格整体下行，期卷收于3828元，较昨日下跌100元。值得一提的是，本周长材库存由降转升，对于后市价格有一定影响。不过就板材来看，目前贸易商库存水平仍处于下跌通道中，加之环保限产的大背景下，价格跳水可能性不大，目前期卷1801合约(4085)期现价差近300元，对于后市走势，笔者以为，现货跳水可能性不大，但大幅度上破可能性也不高，期货价格仍有进一步走高向现货靠拢可能。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月19日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为5004元(吨价，下同)，与上个工作日相比上调2元。期货市场，螺纹热卷盘面呈现震荡向下回落，高位暂时支撑不稳，但现货市场方面价格普遍持稳，据了解，有些贸易商看市场情况稍稍降低了价格，但市场市场出货成交也依旧尚可，市场上冷轧部分规格短缺依旧，贸易商方面，有部分钢厂的货已经销售的没有多少库存，市场上周出货情况尚可，总的来看，近期市场库存偏紧，下游需求一般，工地和下游多按需采购，但库存下降的情况使得供应总体偏紧并没有改变。综上所述，预计明日国内冷轧市场价格继续持稳运行。

中厚板：今日国内中厚板市场小幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年12月19日，国内重点城市20mm中板均价4324元，较上个交易日跌9元，较上周同期跌18元，较上月同期涨180元。早盘开市，黑色系期货弱势震荡，现货市场信心受到一定打击。钢厂方面，从今日北方地区中厚板厂出台的锁价政策来看，除个别钢厂锁价持平外，多数钢厂有所下调，不过商家订货的积极性依旧不高，高价位锁价的风险意识明显增强。需求端方面，临近年关，下游市场资金面更趋紧张，终端行业项目陆续收尾，市场成交状况日益冷清。近期，受环保限产政策影响，钢厂供应仍比较紧张，部分地区规格断档显现严重，陆续下降的低位库存水平支撑下现货价格目前仍比较坚挺。后期来看，年底期间需求将维持偏弱态势，对于价格发展不利。不过在采暖季期间钢厂产能仍受到控制，市场供给压力不大。对于目前市场，商家持谨慎心态，冬储意愿不强，操作上以逢高适当减持为主。有鉴于此，预计短期内国内中厚板市场或继续弱势运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋企稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月19日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5151(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨5元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5874元(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨5元。今日期货表现涨跌不一，黑色系焦煤大涨5%，铁矿石涨近1%，热卷跌逾2%，现货市场价格今日整体盘整运行，涂镀板材市场价格持稳运行，民营钢厂镀锌价格今日有所企稳，现天津凤鸣市场报价4810元左右。市场成交方面：据反馈昨日市场成交仍偏冷清，目前市场处于淡季，终端需求疲软尽显，价格连续调整成交也未有明显好转。贸易商方面：商家心态复杂，囤货意愿不强，操作仍然偏谨慎。目前需求缩减明显，市场成交跟进不足，预计短期内国内涂镀板材市场价格或会以弱势调整运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4426元，较昨日跌22元。期货价格震荡走低，尤其是临近午盘出现较大幅度下挫，带钢市场开盘稳中有降，小窄带盘中两次追降，但成交仍不理想。中宽带开盘后即跌50元，且贸易商出货让利空间更大，不过降价仍难改市场颓势，厂商均反馈出货不佳。虽然当前开工率不高，但北方进入深冬，建筑方面需求低迷，加上其他行业受环保限产影响，开工率也不高，供需两弱使价格很难有大幅涨跌。整体来看，在利好、利空双重因素制约下，预计短期内国内带钢价格或以小幅调整行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格普遍回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4604元，比昨日价格下跌30元，其中中心城市唐山降70元、天津降30元、西安降30元、武汉降50元、上海降20元、济南降20元、广州降30元、成都降50元，个别地区焊管报价暂与昨日持平。今日，期钢持续低迷拖累现货市场，原料及成材延续量价齐跌走势，市场观望心态逐渐增浓。焊管市场，今日津冀地区管厂出厂价格不断下调，且成交较差，管厂库存较前段时间有所增加，目前河北地区主流管厂4寸焊管报价在4530元左右，比昨日下调70元。市场方面，受上游资源不断下跌影响，今日大部分地区焊管报价出现明显跟跌，走货一般，市场信心较弱，贸易商操作十分谨慎，普遍以出货为主。综上所述，短期国内焊管报价将继续弱势盘整运行。

无缝管：今日，国内部分城市无缝管价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5841元(吨价，同下)，较上昨日下跌10元，较上周同期下跌5元。今日山东管坯以稳为主，潍钢、鲁丽、江鑫、三德接单价分别为4950元、4720元、4600元、4650元；无锡管坯今日普降20元，现南钢、东方、长强、中天、淮钢出厂价分别为5010元、4970元、5000元、5080元、5130元。凤宝∮89三辊连轧无缝管机组今日正式投产；无锡华菱无缝管出厂价今日上调100元，湖北新冶钢上调150元；衡阳钢管上调200元。市场方面，临沂管厂虽大多处于停产状态，但市场缺货现象并未出现。前期的弹性上涨为商家提供了一定了调整空间，武汉、济南、郑州无缝管市场价格小降50元，其他地区无缝管市价仍以稳为主，当前还能稍作支撑。预计短期内无缝管市场将震荡偏弱运行。

型材：19日国内型材市场价格窄幅下行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4621元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌1元；25#槽钢平均价格是4715元，较昨日市场价格跌3元；5#角钢平均价格是4564元，较昨日市场价格跌3元；200200H型钢平均价格是4317元，较昨日市场价格跌5元。昨日钢坯价格尾盘回落，但年底环保政策端继续收紧钢厂检修也增多给予市场支撑，整体来看型钢价格高位出现松动。具体来看，今日主导城市唐山地区价格跌10-20元；中心城市郑州、沈阳、太原等地跌10-20元；北京 武汉、上海、重庆、西安天津、南京、杭州 广州 成都等地多持稳。近期虽然钢厂检修积极天燃气紧张的现象仍然存在，但年底资金有限，商家成交不佳，资源紧缺现象有所缓解。钢坯方面：19日午后唐山昌黎、迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3950元。当前期钢疲软盘中跳水钢坯成交弱，由于天气越发寒冷，终端需求持续低迷，淡季需求未能释放，市场各方心态不积极，预计明日国内型材市场价格或窄幅偏弱调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格小降，成交一般。究其原因，钢坯方面今日持稳，普碳方坯含税出厂3950元，建筑钢材价格下调明显，带弱市场，品种线材受此影响小幅下调价格，此外由于冬季是线材的淡季，需求受到影响且前期价格已经拉到高位，钢绞线价格近期又下调50元，所以品种线材价格必然下浮。对于后市，商家理性，等待回调。预计短期内品种线材价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4730元/吨，82B 4800元/吨；九江45#-65#到津4770元/吨；辛集澳森45# 到货价4750元/吨，B钢4800元/吨；济源45#5000元/吨，B钢5040元/吨；富伦45#4520元/吨；潍钢45#4910元/吨，B钢4970元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场持续上涨。铁矿石市场稳中偏强；焦炭市场保持涨势；废钢市场部分调涨；生铁市场稳中向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中偏强。国产矿方面，市场整体维持稳势，山东地区受大型矿山上调出厂价格影响，报价有所上调，商家依旧多持惜售盼涨心态。据了解，目前东北个别地区与河北唐山地区价差越拉越大，东北地区钢企开始将采货目标瞄向唐山，东北地区本地资源逐渐回流入东北。进口矿方面，港口现货、远期现货价格整体上涨，目前港口低品位铁矿石需求一般，卡纷成交较前期有所回升。据矿商反映，尽管现阶段库存依旧不少，但临近年底，对铁矿石市场依旧有利。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场维持高位偏强的可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为720-730元，上调20元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为73.5-74美元，上调3.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为534元，上调17元，61%麦克粉参考价格为491元，上调15元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为545元，上调13元，超特粉参考价格为328元，上调7元。

焦炭：国内焦炭市场保持上涨态势。现阶段，大部分地区焦炭市场随前期走高持续上行，交投气氛颇显活跃，厂商有意继续上调焦炭出厂价格。目前多数焦企内基本无焦炭库存，虽然山西省经信委召开满负荷生产保民生用气会议，原则上环保达标的焦化企业允许满产，但对整体焦炭产量影响不大，只有个别有城市供暖任务的焦企开工有所增加，为此从山西地区来看，整体焦炭资源供应量难有明显大幅增加。下游钢铁企业补充焦炭库存积极性不减，山东等地区主流钢铁企业焦炭库存略有增加，但采购意愿依然较强。综合因素来看，焦煤市场短期内表现依然偏强，对焦炭市场形成有利支撑，预计后期焦炭市场将保持一定涨势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2100-2150元，与昨日上调；邢台地区准一级冶金焦报2045元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2150-2200元，与昨日上调100元。山西长治地区二级冶金焦2080元，与昨日上调100元。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2130元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2300元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场部分调涨，各地仍有钢厂处于补涨中。华北地区钢厂陆续补涨抢占资源，河北、山西、天津均纷纷提价。北方天气对废钢运输影响比较大，加之钢厂有废钢补库需求，近期废钢价格仍将向高位靠拢。华东地区周末主流钢厂提涨200元后，其它钢厂陆续跟涨，提振废钢市场心态，行情运行偏强。受华东华北市场大幅上调，中西南和西部地区也纷纷上涨，短期整个废钢市场呈现稳中偏强态势，考虑到废钢价格高位以及钢材趋弱，后期操作有谨慎情绪出现。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2200元，比昨日涨100元；唐山地区重废市场报价在2250-2300元，比昨日上调50元。淄博地区重废市场报价在2100元，比昨日上涨40元；辽阳地区重废市场报价在2190元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1930元，与昨日涨50元；江阴地区重废市场报价在2200元，比昨日上持平；西安地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1860元，比昨日涨30元；佛山地区重废市场报价在1630元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中向好，市场成交情况较为清淡。据了解，山西地区部分铁厂有停产现象，加上焦炭价格上涨，生铁成本支撑力度较强，且山东、河北地区铁厂相继停产，整体资源偏紧，铁厂报价上调。山东地区铸造生铁下游需求低迷，铁厂高价难成交，议价空间较大，但近期焦炭价格持续走高，生铁成本支撑较为有力，加上在产铁厂不多，商家暂稳观望。徐州地区炼钢生铁资源紧缺，铁厂惜售心理较强，报价上涨。综合考虑，目前各地铁厂库存不大，又有成本支撑，商家心态尚可，因此预计短期国内生铁市场继续偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3150元；翼城地区报3050元；临沂地区报2950元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3710元；徐州地区报3600元；淄博地区报3470元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3610元；临沂地区报3590元。

钢厂调价：19日，山西黎城太行螺纹钢出厂价格下调100元、盘螺出厂价格下调100元；19日，山西首钢长治螺纹钢出厂价格下调150元、盘螺出厂价格下调100元、高线出厂价格下调100元；19日，济源钢铁螺纹钢价格下调80元、高线价格下调80元、盘螺价格下调80元；19日，江阴华西拉丝线出厂价格下调30元元；19，武安裕华高线出厂价格下调30元；19日，凌钢对京津地区螺纹钢京津价格下调30元、高线京津价格下调60元、盘螺京津价格下调60元；19日，华伟钢铁对中板价格下调20元；19日，兴化市兆泰金属材料有限公司对普板价格下调20元；

钢厂检修：萍乡萍钢安源钢铁有限公司正在检修安源公司3#高炉，此高炉为420m³，日产铁水1750吨，从月初检修至月底，当前萍安钢环保压力较大，高炉检修时间较长，共计影响铁水产量4.8万吨左右，对螺纹、盘线的生产均有影响，对盘线的产量影响相对更大。

钢厂动态：强化问题导向 细查严管提升——公司安全大检查工作综述；公司新闻宣传工作将发生重要变革；巴润分公司自有选厂提前15天完成年计划；宝钢股份国内营销渠道整合工作完成；首钢牵头承担国家重点研发计划“钢铁流程绿色化关键技术”项目启动；首钢财务公司成功开展同业拆借业务；集团领导会见西门子、哈斯科客人；集团领导会见普锐特客人；中国宝武集团碳材料产业园项目在乌海开工建设；*ST华菱获国内首条中俄东线供货资质；

【国际概览】浦项FINEX设备已生产铁水2000万吨：韩国浦项钢铁公司12月7日声称，其首套采用FINEX工艺的商业化设备于2007年5月投入运转，迄今的10年零8个月共计生产铁水2000万吨。FINEX工艺由浦项钢铁自行研发和投入商业化生产，与传统的高炉炼铁工艺相比，该工艺投资和生产成本可大大降低，同时SOx和NOx放散物分别降60%和85%。 浦项的浦项1号FINEX炼铁设备于2004年2月作为中试设备投入运转，年产能60万吨，2014年7月关闭出售。2号也是首套FINEX商业化设备于2007年5月投入运转，年产能150万吨，加上3号FINEX商业化设备年产能200万吨，浦项的FINEX铁水年产能总计为350万吨。目前，浦项在韩国拥有约200项专利，在世界逾20个国家拥有超过50多项专利，FINEX工艺是一项创新的炼铁技术，浦项将进一步完善该工艺，强化其在全球钢铁工业的领导地位。

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