【热点概览】［宏观与经济］中国供给侧结构性改革将“破”“立”“降”：20日闭幕的中央经济工作会议，对深化供给侧结构性改革进行了部署，提出深化要素市场化配置改革，重点在“破”“立”“降”上下功夫。“破”——大力破除无效供给，把处置“僵尸企业”作为重要抓手，推动化解过剩产能；“立”——大力培育新动能，强化科技创新，推动传统产业优化升级，培育一批具有创新能力的排头兵企业，积极推进军民融合深度发展；“降”——大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，继续清理涉企收费，加大对乱收费的查处和整治力度，深化电力、石油天然气、铁路等行业改革，降低用能、物流成本。2017年深圳城市成长竞争力国内居首：中国城市竞争力研究会20日在香港发布2017年“全球城市竞争力排行榜”。其中，在中国，上海持续排名第一，香港及深圳位列第二及第三名。位列第四至第十名的城市分别是北京、广州、重庆、天津、杭州、苏州及南京，排名与2016年基本相同。住房租赁蓝皮书：今年全国租房需求同比增长近六成：58集团房产数据研究院昨日发布的《调控下半场租赁新时代——2017-2018中国住房租赁蓝皮书》(简称58集团2017租赁蓝皮书)显示，2017年全国租房需求同比增长57%，第四季度租房需求同比增长71%。其中新一线城市成都、杭州、武汉、重庆等12城的租房需求量占全国需求量的20%，与2016年相比上涨43%，涨幅超过一线城市。预计未来三年，在一线城市租房需求持续强劲和新一线城市租房需求全面爆发的双重引擎下，全国住房租赁市场的成长空间非常广阔。

［钢铁行业］煤炭库存明显下滑 市场看涨预期强劲：12月20日，中国煤炭工业协会发布的报告称，12月13日至12月19日，环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨，环比上行1元/吨。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品中，价格上涨的规格品数量增加到了8个，涨幅均为5元/吨，其余16个环比持平。工信部：稀土行业秩序整顿工作会议拟近期召开：为进一步做好稀土行业秩序整顿工作，建立规范有序的市场秩序，2017年12月19日，工业和信息化部原材料工业司(稀土办)组织召开稀有金属部际协调机制联络员会议，重点研究推进秩序整顿工作的措施建议。力拓矿业欲完全退出煤炭市场： 据彭博报道，据知情人士透露，嘉能可(GlencorePlc,GLEN)和由阿波罗全球资产管理有限责任公司(ApolloGlobalManagementLLC)牵头的一个财团入围了力拓矿业集团(RioTintoGroup’s,RIO)将要出售的剩余的煤矿最后竞标名单，该资产价格超过20亿澳元(合15亿美元)。中钢投资27.67亿元 改造煤铁矿输送流程：中钢(2002)董事会决议投资新台币约27.67亿元，进行「煤铁矿输送流程改造及输送设备拆建工程」，并通过高阶经理人人事案，以及中钢公司对「台塑河静(开曼)有限公司」之投资架构调整。迄目前为止，中钢持有台塑河静(开曼)11亿1141万8177股，持股比率22.5%。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续跌势。其中建筑钢材价格继续窄幅下行；热轧卷板市场平稳运行；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场跌幅收窄；涂镀市场价格趋弱震荡；带钢价格下跌；焊管价格继续下跌；无缝管市场价格维稳；型材市场价格继续回落。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续窄幅下行，但跌幅明显放缓。今日各地区市场虽然仍旧走跌，但跌幅明显放缓，主导城市天津、武汉、广州皆以下跌为主，跌幅在20-50元，而北京、上海市场价格窄幅维稳，其他二三线城市也以窄幅下行为主。随着年末深入，下游终端需求越显乏力，随着今日期螺一改前几日的低迷，而唐山钢坯价格也出现反弹，市场心态略有提振。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3860，累计涨20元。目前成本端的反弹对价格起到一定支撑，但考虑到年末多以回笼资金为主，且需求有优先，预计明日国内建材价格或将窄幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4843元(吨价，下同)，跌18元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4640元，跌16元。主导城市方面：北京6.5高线4950元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格4280元，持平；上海市场高线4990元，持平；三级螺纹钢4700元，持平。

热轧：今日国内热轧价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4354元，小调5元，较上周同期上涨2元。总体价格较昨日变动不大。今日开盘，国内重点城市价格多地有小幅下跌态势，市场操作谨慎。本周国内钢价尤其是螺纹钢大幅下落，较最高点下跌200多元，卷板价格也较前期最高点下调50元。据悉，目前贸易商库存不多，对于订货积极性也非常谨慎，到目前为止，几乎没有冬储操作。究其原因，一方面钢厂多地的检修使得热卷供给紧缩，另一方面，多数钢厂纷纷上调热卷出厂价格百元以上，加之出货情况较差，贸易商进货积极性不高，多地贸易商多采取从大户进货销售，今日唐山钢坯小涨20元，期货价格今日也有一定抬头，可见在低库存影响下，价格跳水可能性不大，市场价格在持续跌落后仍然有反弹诉求，预计近日国内热卷价格仍维持窄盘震荡为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月21日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为5000元(吨价，下同)，与上个工作日相比涨 5元。期货市场，盘面较为平和，窄幅震荡反弹，走势来看整体向上行情。现货市场方面价格今日普遍报稳，受期货近日震荡的行情，市场上年前多出货快出货的心态，和近期市场上需求有所减弱的影响，致使交投氛围一般，市场上近两天整体走势较为偏弱。从库存方面来看，目前市场上库存依旧处于当前低位，整体库存并不高，还有一个问题是市场上部分规格仍然货少或者缺货，但换个角度看，对后市较为谨慎又不敢大量补库，目前钢厂挺价意愿是贸易商不敢太进货。综上所述，预计明日国内冷轧市场价格继续盘整运行。

中厚板：今日国内中厚板市场跌幅收窄。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年12月21日，国内重点城市20mm中板均价4302元，较上个交易日跌4元，较上周同期跌30元，较上月同期涨147元。早盘开市，唐山钢坯价格率先拉涨10元，但小幅度的反弹与昨日下午60元的大跌相比还不能调动起市场的看涨情绪。虽然黑色系期货也翻红示人，但涨幅很小，现货市场价格基本上平稳运行，部分市场小幅下调。不过，盘中随着期货涨幅较早盘扩大，钢坯也追涨10元，市场成交较昨日有所好转，个别地区报价甚至出现试探性反弹。后市而言，考虑到现货价格仍处于高位，贸易商目前仍无冬储意愿，恐高意识比较明显。库存较多的商家基本上逢高减持操作，而规格不全库存较低的商家大幅降价出货的意愿很低。考虑到目前大的钢材市场环境仍然较弱，预计短期内国内中厚板市场仍将弱势运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋弱震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月21日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5132(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌7元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5868元(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨1元。今日期货市场走势分化，螺纹、铁矿石、热卷涨逾1%，焦炭跌逾1%，涨跌不一，现货市场价格今日整体持稳运行，涂镀板材市场价格趋弱运行，民营钢厂镀锌资源市场报价暂稳，现天津凤鸣市场报价4810元左右。市场成交方面：今日市场整体成交依然较为冷清，可见下游采购积极性下降明显，目前仍然观望心态较强。贸易商方面：贸易商反馈近日市场出货低迷，市场受买涨不买跌心态作用明显，采购意愿不强。目前来看，钢市大环境表现偏弱，但近期市场心态有所企稳，库存偏低市场向下调整空间有限，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将以震荡调整运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4371元，较昨日跌12元。期货夜盘走高，今天开盘后虽然跳空低开，但随后震荡走强。带钢现货市场开市报价稳中有涨，355mm系列价格持稳，小窄带价格走强，且部分厂家盘中追涨。据了解，尤其前两天价格跌幅较大，有低价收货现象，厂商不愿继续低价出货，开市止跌企稳。钢坯价格今天也是两次上涨，累涨20元至3860元，在此提振下，下游客户的采购也略有增加，一方面是前两天采购量少，手中资源消化的差不多，另外也是买涨不买跌的心态影响。在成本企稳走强和期货上扬的带动下，预计短期内国内带钢价格或以小幅上扬行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4551元，比昨日价格下跌31元，其中中心城市天津降50元、武汉降30元、沈阳降50元、上海降100元、广州降50元、成都降30元，个别中心城市暂与昨日持平。今日早盘，原料钢坯价格出现小幅反弹上涨10元，午后续涨10元，钢市现货价格挺价为主，个别品种小幅探涨，成交有所好转。焊管市场，今日焊管各地区报价继续下跌，目前河北地区主流管厂4寸焊管报价在4450元左右，暂维持昨日跌后价格。下游市场方面，今日各地区焊管报价续跌，成交一般，但受原料止跌反弹影响，市场议价空间有所收窄，市场观望情绪增浓。但目前已进入一年当中最冷的季节，季节性需求影响较大，因此贸易商对此次原料的反弹并不看好，操作继续谨慎。综上，短期国内焊管价格或弱势盘整为主。

无缝管：今日，国内无缝管市场大部分地区价格维稳，个别城市小幅震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5846元(吨价，同下)，较昨日下跌5元。今日山东地区管坯价格维稳，无锡管坯再降30。临沂管厂仍在整顿阶段，无缝管出厂价维稳；凤宝、汇丰在昨日对无缝管价格调整过后，今日暂稳；新冶特钢，华菱，衡阳钢管今日出厂价亦暂时维稳。市场方面，由于前期无缝管价格增长较为平缓，并未紧随原料抬升，伴随着临沂无缝管管厂的大范围停产，无缝管价格还能稍作支撑，因此近日即便出现价格回落，但降幅依旧偏弱。今日杭州地区主流108*4.5mm无缝管降50元，沧州地区主流中小口径无缝管市价降50元。目前无缝管市场成较为清淡，终端仍旧处于观望当中，认为当下无缝管价格依然偏高，等待价格再次回调。总的来看，若管坯价格仍旧下行，即便管厂处于挺产状态，无缝管价格也将被迫随之小幅回调。

型材：21日国内型材市场价格继续回落。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4593元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌9元；25#槽钢平均价格是4664元，较昨日市场价格跌20元；5#角钢平均价格是4531元，较昨日市场价格跌15元；200*200H型钢平均价格是4292元，较昨日市场价格跌17元。随着期货盘弱势震荡钢坯价格明显回落以及市场整体心态偏空，现货市场报价纷纷回落。具体来看，今日主导城市唐山地区价格跌30-60元；中心城市郑州、沈阳、太原、上海、重庆 天津、南京、杭州 武汉、广州 成都等地跌10-80元；北京 西安等多观望。随着淡季效应的持续深入，下游市场成交愈发乏力，今日期货一改前几日低迷走势，早盘钢坯价格也在连续下跌后首次出现反弹，市场信心有所提振，不过今日宝得跌70元，日照跌40-60元，钢厂支撑也有转弱迹象，市场风险逐渐加大，成交不佳。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3860，累计涨20元。成本端暂时止跌整理，期货偏红震荡运行，年底资金偏紧需求有限，期预计明日国内型材市场价格或稳中窄幅调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格上涨挺价，成交一般。经过近段时间价格降价调整且昨日九江刚下调140元，导致市场重点关注今天沙钢走势，沙钢一出价格，挺价拉涨，市场悲观心态有好转，其他厂也是跟着持稳上调价格。成交上，由于之前价格一直处于降价趋势，市场本着买涨不买跌的心态，成交一直不是很理想，但是经过此轮挺价，市场有所好转。对于后市，钢坯今日又现反弹，加之沙钢挺价，预计短期内品种线材价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4730元/吨，82B 4800元/吨；九江45#-65#到津4630元/吨；辛集澳森45# 到货价4750元/吨，B钢4800元/吨；济源45#5000元/吨，B钢5040元/吨；富伦45#4520元/吨；潍钢45#4810元/吨，B钢4920元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡调整。铁矿石市场弱势盘整；焦炭市场保持涨势；废钢市场以稳为主；生铁市场稳定运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场弱势盘整。国产矿方面，市场报价稳中坚挺，商家心态依旧坚挺。据了解，虽然迁安地区部分选厂已经开始生产，有望缓解当地铁精粉资源紧张的局面，但粗粉资源依旧短缺，只能从其他地区采购，所以整体资源依然匮乏。而近期部分钢企也对前期涨势进行了补涨，所以市场目前整体还处于较为平衡的状态。进口矿方面，港口现货、远期现货价格弱势调整。港口现货成交暂时以PB粉，纽曼粉等较多，虽然成交量不大，但市场对钢厂补库的预期导致价格也相对坚挺。综合考虑，在钢材补库预期良好的情况下，短期国内铁矿石市场回调幅度有限，多以震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在510元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为720-730元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72-72.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为525元，下调3元，61%麦克粉参考价格为482元，下调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为532元，下调5元，超特粉参考价格为321元，下调2元。

焦炭：国内焦炭保持涨势，个别地区创年内新高。现阶段，焦炭市场虽然已达年内高点，但随着焦化企业限产的松动，焦炭市场的供需矛盾有所缓解，为此部分焦企认为焦炭后期走势不明朗，钢厂调价进度有所放缓，多以观望市场动向为主。部分钢铁企业因焦炭库存暂未达到安全库存，为此短期内尚有一定补库需求，对焦炭价格尚有一定支撑。目前，钢厂市场终端需求有所减弱，但整体行业利润空间依然丰厚，焦炭市场维持向好运行条件充足。下游炼焦煤市场表现坚挺，虽价格未有明显调涨，但对于成本支撑来讲利好作用明显。综合因素来看，近期焦炭现货市场仍显上涨动力，但较前期大幅上涨预期不足，预期焦炭价格将表现温和上调状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2210元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2145元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2150-2200元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2100-2150元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2300元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场以稳为主，华北地区运行偏强。自上周末钢厂陆续调价后，唐山地区废钢价格累涨200元，钢厂各自调整价格后市场基本处于稳定状态。近日钢材价格的回落，对废钢市场心态有一定影响，但在目前需求和补库支撑下价格仍稳中偏强。华东地区价格盘整，随着价格上涨钢厂到货情况好转。废钢价格拉涨至高位，部分商家有恐高心态出现，出货积极。短期废钢价格将表现盘整状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2250-2300元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2100元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2250元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1980元，与昨日上调50元；江阴地区重废市场报价在2200元，比昨日上持平；西安地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1860元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1630元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳定运行，市场成交情况一般。据了解，华东地区铁厂开工率较低，徐州、山东等地区主产地铁厂出现大面积停产现象，且厂里几乎无库存，市场资源相对紧缺，而下游企业开工率也不高，市场高价资源成交不多，商家观望心态较为浓厚。华北地区铁厂开工率尚可，但厂家前期订单较多，大部分为负库存，商家挺价心理较强。综合以上因素考虑，预计短期国内市场将维持稳中偏强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3150元；翼城地区报3050元；临沂地区报3050元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3710元；徐州地区报3620元；淄博地区报3470元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3610元；临沂地区报3590元。

11月全球粗钢产量上涨 中国冬季环保限产作用开始显现：周三发布的行业数据显示，11月世界粗钢产量上涨3.7%，中国环保减产行动预计会拉低粗钢产量。11月，世界钢铁协会(Worldsteel)统计的66国粗钢产量共计1.363亿吨，去年同期产量为1.315亿吨。占世界钢铁产量半数的中国11月粗钢产量同比上涨2.2%至6620万吨。但是中国方面数据显示，11月中国日均粗钢产量已经触及最近九个月以来的新低。“中国去产能是货真价实的。”钢铁咨询公司MEPS分析师JeremyPlatt称。“12月的数据会更加有趣，11月去产能行动逐步开始，所以11月的数据还不能看出显著效果。”中国政府要求28个城市的钢厂和焦化厂在11月15日至3月15日期间削减产能，旨在治理雾霾。去产能行动将在短时间内减少钢材供应，但中国南方各省旺盛的需求推涨钢材价格，上月钢材价格上涨近10%，年初至今钢价上涨了50%。世界钢协数据显示，收益于中国发起的去产能行动，11月全球钢厂产能利用率上涨至70.7%，去年同期产能利用率为69.2%。中国称，去年初至今已经削减1.2亿吨非法钢铁产能和1.1亿吨合法产能，加之需求旺盛，促进了全球钢价和产能利用率回暖。但是世界钢协预计明年中国钢材需求不会有所增长，原因是中国基建项目增势逐渐退潮，且中国正在努力平衡经济发展和环境保护。年均价值9000亿美元的钢铁行业被看作世界经济健康发展的衡量标准之一。

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