【热点概览】［宏观与经济］商务部未来5年将推进六大任务：商务部党组书记、部长钟山25日在全国商务工作会议上表示，根据十九大战略安排，结合商务实际，新时代商务改革发展的奋斗目标是，努力提前建成经贸强国。未来5年，商务改革发展要推进六个方面主要任务，实施若干行动计划。六个方面主要任务是：增强消费对经济发展的基础性作用，提升外贸竞争新优势，提高双向投资水平，优化区域开放布局，构建新型国际经贸关系，增强商务服务民生能力。财政部拟六举措围堵地方违规举债：一是坚决遏制隐性债务增量，管控好新增项目融资的金融“闸门”。强化中央企业债务融资管控，严禁违规为地方政府变相举债；二是积极稳妥化解存量隐性债务。坚持中央不救助原则，坚决打消地方政府认为中央政府会“买单”的“幻觉”，坚决打消金融机构认为政府会兜底的“幻觉”；三是开好地方政府规范举债融资的“前门”；四是稳步推动融资平台公司市场化转型；五是健全监督问责机制，将研究出台地方债终身问责、倒查责任制度，坚决查处问责违法违规行为；六是建立健全长效管理机制。融资余额站稳万亿关口 规模稳增结构巨变：今年以来，沪深两市融资余额呈现先减后增趋势，并于年末成功站上1万亿元关口。下半年以来，融资余额呈现单边增长趋势，并于11月1日时隔22个月再度突破万亿关口。截至12月22日收盘，沪深两市融资余额10161.83亿元，较年初增加803.50亿元，增幅8.59%。零售业迎大变革:新业态新技术驱动 全渠道成标配：2018年将是线上线下融合提速的一年，也是云联网与传统业态开花结果的一年。零售行业仍将处于积极转型和变革之中，面对新技术、新渠道的挑战，把握零售本质、紧随消费需求变化的企业才能获得发展先机。当前零售业的重心正从原来线下时代的零售企业、电商时代的渠道，进一步向消费端转移。

［钢铁行业］全球大型钢企顺势去杠杆稳定偿债能力：全球大型钢铁企业安赛乐米塔尔通过全球产能合理布局与较高的原材料自给程度维持产量基本稳定，并通过顺势去杠杆经营战略稳定偿债能力，平稳度过持续多年的市场需求低迷期。随着2016年下半年全球钢材市场需求回暖，安赛乐米塔尔粗钢产量开始企稳回升。2017年上半年安赛乐米塔尔粗钢产量为4,679万吨，同比增长0.99%。宝钢股份2017年销售汽车板逾1200万吨：12月20日，2017年宝钢股份汽车板用户座谈会(来自国内外汽车及零部件行业的270多家企业、400多名代表参加)在武汉举行。今年，整合后的宝钢股份汽车板销量再创新高，全年销售超过1200万吨，其中冷轧汽车板近900万吨。陕渝开展“以煤换钢”产能置换合作：年以来，陕煤集团与重庆市以煤炭产能置换为突破口，共计500余万吨的煤炭从陕西运送到重庆，同时旗下陕钢集团通过重庆港口完成100万吨的进口铁矿石采购任务，开创了跨省份能源战略合作的先河。据悉，2018年陕煤集团与重庆市将进一步扩大战略合作，确保2018年入渝煤炭再增加350万吨，总量达到850万吨，并辐射四川、贵州等地。山煤国际股东质押4500万股 占总股本比例2.27%：12月26日山煤国际(600546)公告信息显示，质押人名称:山西煤炭进出口集团有限公司;质押权人名称:晋商信用增进投资股份有限公司;质押时间:2017年12月22日;质押股份数量及占公司总股本比例:质押股份数量为4500万股,占公司总股本的2.27%。

【钢市综述】今日国内钢材市场持续弱势。其中建筑钢材市场价格继续走低；热轧卷板市场价格明显下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场小幅下跌；涂镀市场价格趋弱运行；带钢价格下跌；焊管价格继续追降；无缝管市场价格大部分地区暂稳；型材市场价格继续走弱。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格继续走低，但午后北方部分市场出现企稳反弹迹象。早间行情延续昨日走势，整体呈现大幅下跌态势，无论主导城市、产区市场还是二三线城市价格均出现50-100元幅度的走低。但随着午后唐山传来带钢、线材出货转好、价格反弹的消息，建材市场成交有所好转，北京、天津传来大户封库的消息，唐山、邯郸个别商户价格不仅止跌企稳，还有小幅反弹出现。午后期货震荡运行、钢坯暂稳，现在市场都在观望尾盘钢坯是否能够出现反弹，这意味着夜盘期货或许会出现大动作，进而拉动明日行情好转。近期华北地区大气将出现3天以上的静稳状态，产区环保措施或许会有加强，进而影响一部分到货，不排除期货现货市场有借此炒作之嫌。同时价格经过本轮的超级暴跌，出现反弹也在意料之中。在利润缩减的态势下，钢厂对螺线产量或有控制，有利于价格后期保持区间震荡走势，止住大跌态势。预计明日国内建筑钢材市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4710元(吨价，下同)，跌42元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4466元，跌47元。主导城市方面：北京6.5高线4800元，跌42元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4070元，跌30元；上海市场高线4790元，跌30元；三级螺纹钢4510元，跌30元。

热轧：今日国内热轧价格明显下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4298元，下调37元，较上周同期下跌61元。据悉，昨日唐山钢坯价格下跌70元，加之周末的下跌，两日已累计达180元，作为一向强势的品种有如此表现，给予市场的打击颇大，板材来看，价格调整虽然相对温和，不过近日市场价格再次松动，幅度有所扩大。笔者以为，这两天市场的下跌和库存回升，加上政策性利好已经过去，市场开始回归供需有关。据悉，由于淡季的深入和环保限产，下游需求进一步萎缩，而贸易商在此行情下冬储采购又没有提上议程，至使价格出现一定的下跌，不过目前库存仍属于低位，每日的下跌幅度并不大，但近期价格仍不乐观，以为连续的窄幅下跌，对于价格的打击也是颇大，加之目前年底贸易商面临资金，急于出货的心理也为市场下跌添油加醋。对于目前热卷市场看，库存较低是支撑价格的主要因素，但是并不能完全抵挡价格的下跌，就近期看，价格处于下跌通道的可能性大。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月26日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4980元(吨价，下同)，与上个工作日相比跌16元。期货市场，螺纹、热卷下跌行情得到缓解，开始小幅暂稳平稳运行，延续低迷走势。现货市场方面，今日钢坯价格大幅下跌，整个大环境弱势运行，加之近期盘面的走势，使得冷轧市场价格行情亦呈跟跌趋势。据贸易商反馈，近期出货情况尚可，昨日的期货大跌和今日整个行情的弱势，使得各家报价下跌，但昨日出货情况也不算太差，钢厂资源陆续有到货，整体降价出货心态高涨，迫使价格走低。商家心态方面，面对后市依旧谨慎，不敢大量补库，库存维持一定位置就好。综上所述，预计短期国内冷轧市场价格或继续震荡偏弱运行。

中厚板：今日国内中厚板市场小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2017年12月26日，国内重点城市20mm中板均价4270元，较上个交易日跌19元，较上周同期跌54元，较上月同期涨100元。昨日下午昌黎部分钢坯资源大跌70元，市场心态遭受较大程度打击。今日早盘开市，黑色系期货大幅度走低，加重市场悲观情绪。钢厂价格下调，现货价格亦应声下跌，其中国内十个重点中心城市跌幅在20-50元不等，邯郸中板价格下破4100元。受近期钢坯价格连续大跌以及期货市场连续走弱影响，下游以及终端用户购买积极性很差，市场成交低迷。而钢厂资源陆续到货，虽到货一般，但由于商家出货较少，市场库存开始累积。后市而言，大的钢材市场环境在近期表现偏弱，如库存的累积、需求的逐步下滑、钢坯的大幅下挫、年末的资金紧张，这些利空因素都令市场对后市表示担忧。有鉴于此，预计短期内国内中厚板或继续弱势下跌运行。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋弱运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止12月26日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5127(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌2元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5850元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌2元。今日期货市场午后微弱反弹，铁矿石跌逾3%，双焦跌近3%，热卷、螺纹跌近1%，现货市场价格整体震荡偏弱，涂镀板材市场价格趋弱运行，民营钢厂镀锌资源价格开盘继续下跌，现天津凤鸣市场报价4760元左右。市场成交方面：目前市场整体需求不温不火，下游采购进入成交冷清阶段，低价资源也难以吸引下游入场采购，整体成交十分疲软。贸易商方面：受市场成交低迷以及库存压力增大影响，商家有意年末回笼资金，对后市较为悲观，降价出货意愿浓。目前来看，市场需求陷入低谷，市场方面无明显冬储意愿，预计短期内国内涂镀板材市场价格或会以震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4269元，较昨日跌54元。期货价格夜盘低开，盘中虽震荡走强，但现货市场仍不景气，开市后下跌20-50元，小窄带更是三次追跌，累跌40-60元。从市场具体情况来看，上午市场仍较为低迷，厂商低价出货为主，但经过这几天的快速下跌后，有部分厂家出货好转，日产出清，小窄带方面交投也较为活跃，钢厂挺价意向增强，不愿继续低价出货。午后迁安钢坯涨20元至3670元，部分品种出现抢货现象，大户有封库惜售心理，带钢市场也跟随挺价，有止跌企稳迹象。预计预计短期内国内带钢价格或以震荡走强行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格继续追降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4507元，比昨日价格下跌18元，其中中心城市唐山降50元、天津降50元、西安降50元、成都降30元，其他中心城市价格暂与昨日持平。今日早盘，钢市各品种价格继续下跌，但跌幅明显收窄。焊管方面，目前河北地区主流管厂4寸焊管报价在4250～4350元之间，维持昨日午后调整后价格，整体观望为主。下游市场方面，今日个别地区焊管报价继续追降，受“买涨不买跌”心态的影响，市场成交依然较弱。另外，随着气温进入一年当中最冷的季节，终端需求不断萎缩，用管单位拿货较为消极，因此各地库存有所回升。今日午后，不少需求进场采购，市场整体成交有所回暖，现货报价再次坚挺。因此受其带动，短期国内焊管价格将止跌回稳。

无缝管：今日，国内大部分地区市场价格暂稳,东北地区局部城市明显下跌100元，华东江浙一带局部城市略有下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5838元，较上个交易日下跌了10元。山东地区各管厂管坯出厂价格基本不变，但是接单情况较差。现20#热轧管坯潍钢、鲁丽、江鑫、三德等出厂价格分别为4500元、4430元、4500元、4400元。江苏管坯出厂价格暂稳，现20#热轧管坯淮钢、中天、长强、东方等出厂价格分别为5270元、5270元、5220元、4830元。临沂管厂产108*4.5mm出厂价格为5450-5500元，价格暂稳。据管厂阐述，全面限产预计截止到年底。当限产力度减弱时，临沂产无缝管整体库存上升，无缝管价格有小幅回调的可能。当前市场情况，由于终端成交较为冷清，北方贸易商多不敢储备过大库存，毕竟当前市场风险较高。南方局部城市由于成交尚可，补货相对积极。目前，东北、华北、西北、华中地区成交清淡，华东南部、华南以及西南局部城市成交量稍好。综合来看，后期无缝管市场价格有回落的可能。

型材：26日国内型材市场价格继续走弱。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4520元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌33元；25#槽钢平均价格是4570元，较昨日市场价格跌38元；5#角钢平均价格是4455元，较昨日市场价格跌36元；200*200H型钢平均价格是4235元，较昨日市场价格跌22元。昨日价格整体大幅走低，市场需求低迷，市场交投氛围较悲观，多数商家反馈询盘零星，今日市场延续昨日下跌趋势。具体来看，今日主导城市唐山地区价格跌60元，较昨日有所收窄；中心城市郑州、沈阳、太原、上海、重庆 天津、南京、杭州 武汉、广州 成都 北京 西安等地跌10-100元。今型价继续下滑，资金面逐渐趋紧，恐慌气氛有所蔓延，不过今日唐山市场低位成交好转，华东华南型价继续偏弱调整，成交依然未改善，整体氛围仍不积极。钢坯方面：午后唐山昌黎、迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3670元。随着天气转冷，北方地区需求快速下降，部分钢厂为了抢占有限的销量，开始主动降价促销，如日照宝得下调50元，市场低价资源频现，期预计明日国内型材市场价格或偏弱调整。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格弱势维稳，成交停滞。近几日不论是期货还是钢坯都比较弱势，影响现货市场大幅下调价格，市场心态悲观，订单少之又少，观望情绪比较浓郁。今日九江普线招标4100元，上期硬线招标价4560元，价差显然已经拉开，明日是九江品种线材招标日，价格下调是显而易见的，如果下调，明日即将又一轮调价。预计短期内品种线材价格弱势向下。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4700元/吨，82B 4750元/吨；九江45#-65#到津4630元/吨；辛集澳森45# 到货价4630元/吨，B钢4750元/吨；济源45#5000元/吨，B钢5040元/吨；富伦45#4320元/吨；潍钢45#4840元/吨，B钢4970元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场坚挺运行。铁矿石市场稳中坚挺；焦炭市场高位运行；废钢市场仍有上调；生铁市场走势偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中坚挺。国产矿方面，辽西地区国产矿价格有所上调，其余地区报价暂稳，商家维持坚挺报价。据了解，虽然国产矿市场资源偏紧，但由于钢坯以及各品种钢材价格下跌，使得钢企对原材料采购趋于谨慎，目前唐山地区多以小号自身库存为主，而贸易商也存在恐跌心理，囤货心态有所减弱，市场询盘情况一般。进口矿方面，港口现货、远期现货价格弱势调整。钢厂询盘暂时不多，采购上略显犹豫，钢厂进口矿整体可用库存维持在22天左右，较前期相比未见上升。随着大商所铁矿石期货持续震荡低走，市场信心表现不足。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场震荡调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，上调20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为730-740元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72-72.5美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为525元，下调6元，61%麦克粉参考价格为482元，下调6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为535元，下调5元，超特粉参考价格为318元，下调5元。

焦炭：国内焦炭市场高位运行。现阶段，焦炭市场似乎仍未停下上涨步伐，河北、山东等地区焦炭价格仍有不同程度上调，多数焦炭受到前期订单的支撑，厂内基本没有焦炭库存，整个焦炭企业生产情况较为正常，限产状态明显放松，由此多数钢铁企业内焦炭到货情况较好，厂内焦炭库存量明显增加。近日，国内钢材市场价格出现明显下滑，另部分钢铁企业内焦炭库存有所增加，为此后期焦炭价格持续大幅上涨的可能性偏小。综合因素来看，短期内焦炭市场仍处于坚挺状态，后期价格或有调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2310元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2200元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2200-2250元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2100-2150元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场仍有上调，北方地区废钢市场趋弱。自上周末开始，国内钢材市场便出现明显下滑，市场一向看好的气氛有所减弱，厂商恐高心态凸显，贸易商出货积极性增加。目前大部分钢铁企业处于观望状态，个别钢厂下调废钢采购价格，对废钢市场的利空因素有所增多，使得废钢价格下调预期升温。分地区看，华东地区废钢市场小幅盘整，部分地区表现补涨状态。华北地区废钢价格略显趋弱，个别地区有下调废钢价格现象。综合因素来看，上游钢材市场的持续下跌，对废钢市场形成不利影响，预计短期内废钢市场暂离涨势，回调状态随至。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2250-2300元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2100元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2250元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1980元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1930元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1650元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场偏强运行，市场成交情况较为良好。据了解，本溪地区因焦炭价格持续走高，生铁成本增加明显，加上在产铁厂数量不多，球墨铸铁库存维持低位，报价再度小幅上调。目前林州、徐州等地区铁厂仍处于停产中，铁厂库存维持低位，售价暂时以稳为主。济南地区球墨铸铁厂即将停产，目前商家基本不接单，生铁价格维持稳定。以目前形式来看，生铁市场需求一般，且价格处于高位，但库存处于低位，加上成本支撑力度强劲，商家多以观望为主，因此调价意愿不高。综合考虑，预计短期国内生铁维稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3200元；翼城地区报3050元；临沂地区报3100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3710元；徐州地区报3620元；淄博地区报3470元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3610元；临沂地区报3610元。

钢厂调价：26日，山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调120元、普线价格下调120元；26日，美锦钢铁螺纹钢出厂价格下调100元、线材出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；26日，武安金鼎高线下调70元；26日，首钢长治螺纹钢出厂价格下调150元、高线出价格下调150元、盘螺出厂价格下调150元；26日，山西立恒高线出厂价格下调85元、盘螺出厂价格下调85元； 12月26日，福建三钢闽光股份有限公司在“12月16日福建三钢闽光股份有限公司板材出厂价格”的基础上对中厚板品种做如下调整，12月26日起执行：普碳中厚板出厂价格下调150元、低合金板出厂价格下调150元；26日，华伟钢铁中板价格下调40元；26日，武安明芳圆钢价格下调30元；26日，山东传洋型材价格下调60元；

钢厂动态：宝山矿业：山上、山下年终冲刺起飞歌；包钢继续保留“全国文明单位”荣誉称号；太钢不锈线材厂产品质量稳中有升；佛山诚德新材料六连轧试轧成功；铁总驻厂质量抽检“排位赛”:轨梁厂钢轨质量综合排名再得第一；新联公司与南郊联社签订战略合作协议；酒钢不锈钢铬钢酸洗线分项工程主体设备已订货；运锠宁波宁海新厂第四季投产明年具成长动能；矿业公司水厂铁矿磁选生产丁班班组建设纪实；中首公司强化“交账”意识促经营管理双提升综述；广青科技与中南大学冶金院签署创新团队引进协议；2017年前三季全球不锈钢粗钢产量同比增长约7.4%至3608.4万吨；河钢集团领导与北汽集团党委书记、董事长徐和谊举行会谈；

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