【热点概览】［宏观与经济］2018年一季度出口增速 有望实现“开门红”：国家统计局日前公布的数据显示，2017年12月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.6%，虽然比2017年11月份回落0.2个百分点，但仍保持较强扩张动力；中国非制造业商务活动指数(PMI)为55.0%，高于2017年11月份0.2个百分点，为四季度高点，扩张步伐有所加快。机构推波助澜地方违规举债问责风暴刮至会计行：财政部日前再次通报，四川省巴中市、成都市新都区查实违法违规举债担保问题，江西省丰城市存在违规使用置换债券资金相关问题。除责令限期整改，还依法依规对多名相关责任人启动问责程序，给予行政撤职、行政降级、行政记过等不同程度处分。日前召开的全国财政工作会议指出，2018年要着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。债市互通有望扩至南向通 资本市场国际化再进一步：对于深化内地和香港金融互联互通的建议，证监会日前表示，下一步将根据市场客观需求、互联互通运行以及两地监管合作情况，完善相关机制规则，研究有序扩大互联互通标的范围，逐步放宽投资限制。证监会还表示，相关部门将适时研究扩展至“南向通”，即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，投资于香港债券市场。去年全年A股超六成股民亏损 近7成个股下跌：2017年12月29日，A股结束了2017年最后一个交易日，沪深两市红盘收尾。上证指数收于3307.17点，较年初上涨6.56%；深证成指收于11040.45点，较年初上涨8.48%；创业板指收于1752.65点，较年初下跌10.67%。监管从严、漂亮50、A股被纳入MSCI、减持新规出台、IPO常态化成为这一年的关键词。

［钢铁行业］2017年12月钢铁PMI降至50.2% 钢企成本继续上升：据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告，2017年12月份国内钢铁行业PMI指数为50.2%，较上月回落2.9个百分点，连续8个月处在50%以上的扩张区间。钢厂的生产还在小幅缩减。2017年12月份钢铁行业生产指数为46.1%，环比下降0.4个百分点，继续处于收缩的状态。大陆港口首次向台湾中转铁矿石：台湾中钢“中钢踏实”轮29日顺利靠抵大连港矿石码头转水泊位，计划装载13.2万吨混矿产品后发往台湾地区。由此，大连港台湾铁矿石中转业务正式启动，这也是中国大陆港口首次向台湾中转铁矿石。大连港集团方面表示，下一步，大连港将继续推进东北亚矿石分拨中心与混矿基地建设，预计2018年混矿国际中转量将达到800至1000万吨。马中关丹钢铁项目线棒材生产线进入试生产：12月28日，中冶赛迪集团设备成套、中国十九冶施工建设的马中关丹产业园联合钢铁项目轧钢单元率先建成，高线和2号棒材生产线进入试生产阶段，推动马中关丹产业园这一由中马两国领导人直接倡议并亲自推动的政府间重大合作项目和“一带一路”先行示范项目取得重要成果。安徽2017年退出煤炭过剩产能705万吨：据省发展改革委主任张韶春介绍，2017年安徽省顺利完成关闭煤矿4对、退出产能705万吨的目标任务，妥善平稳有序安置职工19955人。2018年将在确保完成退出煤炭过剩产能690万吨/年任务的基础上，探索建立市场出清长效机制，从总量性去产能转向结构性优产能为主，从以退为主转向进退并重，促进产能利用率保持在合理区间。

【钢市综述】今日国内钢材市场震荡调整。其中建筑钢材价格震荡运行；热轧卷板价格小幅探涨；冷轧板卷市场价格上涨；中厚板市场小幅下跌；涂镀市场价格弱势震荡；带钢价格上涨；焊管价格谨慎偏强；无缝管市场价格下行；型材市场价格小幅偏强运行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格震荡运行。新年伊始期螺首开一路飘红，黑色系列持续上涨，市场心态略有回归。今日早盘主导城市北京、天津、上海皆以小幅上涨为主，涨幅在10元左右。而广州、杭州、郑州市场以观望维稳为主，而其他二三线城市多以震荡为主。成交方面，由于年末临近，下游终端需求略显乏力，虽然期螺、钢坯较前期有所改善，但目前各地区库存量略有增加，商家对于后市价格走势多有看空。钢坯方面，午后唐山、昌黎钢坯续涨10，现普碳方坯含税出厂3860，累计涨20元。由于今日成本端价格的窄幅上涨，短期内对现货价格仍有一定影响和支撑，预计明日国内建筑钢材市场价格或将窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4639元(吨价，下同)，涨4元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4385元，跌3元。主导城市方面：北京6.5高线4930元，涨80元；三级螺纹钢(25mm)主流规格4100元，涨10元；上海市场高线4640元，上涨10元；三级螺纹钢4360元，上涨10元。

热轧：今日国内热轧价格小幅探涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4292元，上调6元，较上周同期下跌43元。节后首日，受期货和钢坯价格小涨影响，国内多地价格有向好苗头，多地价格价格出现试探性上涨，不过目前贸易商操作仍显谨慎，对后市不敢轻易预期。节后价格有好转苗头，从期货市场看，今日期卷价格收于3927元，较节前工作日上涨66元，此外今日期货走势出现缺口，笔者以为近期期货市场价格或会有反弹诉求，价格仍有上涨可能，此外，今日安钢又出台检修计划，1月15日-28日安钢计划对1780mm热连轧机进行检修，预计影响热轧卷板产量14万吨左右。可见市场供应偏紧预期尚存，考虑目前淡季的需求因素，价格暴涨可能性不大，预计明日价格或仍以窄幅回暖为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月2日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4975元(吨价，下同)，与上个工作日相比上涨7元。今日期货市场迎来开门红，黑色系涨幅排前，动力煤午后翻红，铁矿石、螺纹钢涨逾2%，现货市场整体表现稳中趋强运行，受期货市场上涨带动，今日下游采购积极性有所增加，成交较节前相比也有所改观。商家方面：虽然今日市场有所改观，但商家认为钢价前期大幅上涨透支后期利好，钢价整体仍是承压走势，目前钢厂方面也有所担忧，销售压力加大或引发价格回调。据了解，贸易商与下游对目前市场存恐高心理，商家未表现出明显冬储意愿，近期市场仍会面临下行压力。综合看来，预计明日国内冷轧市场价格或将会震荡趋弱运行。

中厚板：今日国内中厚板价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市20mm普碳中厚板均价在4243元，较昨日下跌5元，较上周同期下跌46元，较上月同期下跌26元。今日开盘，国内黑色系期货价格回调，截至收盘，焦煤焦炭均上涨近2个点，铁矿石和螺纹钢均涨超两个点，终止了上周全线飘绿的惨状。近日部分钢厂出台了1月份提货价，提货价总体上调，个别钢厂小幅下调，说明钢厂对后市总体还是看多的。期货的回调和钢厂提货价的上调，必定会刺激现货的价格，使中厚板现货的价格结束近一周持续下跌的趋势。在冬季限产环保以及施工受制的大环境下，中厚板的生产及需求都得到了抑制，是否能达到供需平衡还未可知。从短期来看，市场价格窄幅震荡调整，预计明日价格会出现小幅回调。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格弱势震荡。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月2日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5127(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5836元(吨价，同下)，与上个工作日相比下跌10元。期货市场今年首个交易日迎来开门红，黑色系涨幅居前，铁矿石、螺纹钢涨超2%，动力煤午后翻红，现货市场价格整体暂稳运行，涂镀板材市场价格弱势震荡，民营钢厂镀锌资源天津凤鸣市场报价4680元左右。市场成交方面：今日期货市场反弹，带动了下游采购积极性，市场成交方面也有所好转，早盘成交较节前相比有所增加。贸易商方面：商家反映虽然今日有所改善，但大环境并未发生明显变化，钢厂、贸易商和下游都对目前市场存疑。综合看来，市场需求减弱明显，钢厂和贸易商都面临销售压力，价格方面或继续有所松动，预计短期内国内涂镀板材市场价格或会以趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4313元，较昨日涨32元。期货价格开盘走高，临近午盘大幅拉升，带钢现货市场价格以上涨为主，盘中小窄带回落20元，但午后好转，部分厂家上调10元。据了解，元旦假期各地市场小幅拉涨，今天新年首个工作日，厂商心态尚可，报价以试探性上扬为主，加上期货的带动，市场整体止跌拉涨，不过从成交情况来看，尚不足以支撑价格持续上行，终端需求的低迷使下游客户备货量减少，而且也不敢大规模囤货，虽然有冬储意向，但仍在持币观望为主，等待合适时机，预计短期内国内带钢价格或以小幅震荡行情为主。

焊管：节假日至今，国内焊管价格谨慎偏强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4474元，较前涨4元，中心城市唐山涨10，广州涨30元。元旦小长假期间，上游原料及多数管厂延续反弹10-30元，今晨期货开盘拉升，部分焊管厂出厂政策续涨30，现唐山主流4寸焊管出厂报价在4150-4200元，操作情绪有所好转。市场方面，华东、华南地区焊管报价继续区间震荡，需求越发不足，不过大厂价格再次上调，商家挺价意愿明显，观望行情为主，本月开始商户陆续开始现款现货模式结算，加上部分地区工程收尾影响，销库节奏将逐步减慢。综合来看，今日期货盘面高位支撑，不过上游轧线带钢涨后价格有回吐，使管厂商调价略有快慢分歧，需求成交情况继续关注，短期窄幅小行情延续。预计明日国内焊管价格稳中微涨。

无缝管：今日国内无缝管市场价格下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5773元(吨价，同下)，与上个工作日相比跌40元。假期间，山东鲁丽试图上调管坯出厂价，在整体弱势下转为下调，现20#热轧管坯出厂价5150元；潍钢节后管坯出厂价4300元，江鑫4150元，三德4100元；无锡地区节后管坯价格整体下调，南钢、东方分别下调50元，长强、中天和淮钢下调100元。管厂方面，黑龙江建龙假期对无缝管出厂价下调100元，河南凤宝、汇丰下调50-100元；临沂管厂在元旦以后陆续复产，金宝诚、金正阳、宝达均已开工，但开工率仅在35%，无缝管出厂价暂时平盘，中等热轧均价在5100元，美鑫保值政策延长至1月10日。今日无缝管市场普遍下行，大部分城市无缝管价格有所下降。沈阳、北京、沧州、石家庄、太原和西安等地无缝管市价降50-150元不等，期中山东资源无缝管降价较为明显。市场成交整体趋弱，东北地区出货极少，华中、华南以及西南地区相比成交稍好，近几日下行较为明显。商家对当前行情较为迷茫，操作谨慎，预计短时间内国内无缝管市场将震荡趋弱运行。

型材：2日国内型材市场价格小幅偏强运行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4499元(吨价，下同)，较上周五市场均价下跌2元；25#槽钢平均价格是4556元，较上周五市场均价上涨3元；5#角钢平均价格是4449元，较上周五市场均价上涨13元；200*200H型钢平均价格是4216元，较上周五市场均价下跌2元。

今日国内型材市场涨跌互现。周末期间至今日主导城市唐山的型材市场价格普遍累涨30-50元不等，北方二三线城市型材市场价格主要以稳为主，而南方城市，以杭州为代表型材市场价格周末至今累跌10-30元不等。钢坯方面：午后唐山、昌黎钢坯涨20，现普碳方坯含税出厂3730，成本有支撑。期货方面：上期所螺纹钢1805合约午盘明显拉升，最高3874最低3794，收3871涨77，期货震荡拉涨，利好现货市场，但由于进入传统淡季，下游需求不济。钢贸商方面：除大型钢厂协议户进行进货补库作业外，其他钢贸商大多处于观望状态，并且年底唯恐资金链断裂主要以回笼资金为主。考虑到以上方面料明日国内型材市场价格主要以盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格主体维稳，成交不理想。小长假过后今日市场情况回暖，建筑钢材现货价格趋涨，但是品种线材市场成交价格仍然维持节前价格持稳，究其原因，市场成交仍然不理想，但是较节前稍有好转，昨日是沙钢出价日，价格整体持稳，为市场带来有利支撑。对于后市，明日是九江调价日，价格很可能下调，一个为了出货一个是为了符合市场价位。预计短期内价格小降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#4550元/吨，82B 4600元/吨；九江45#-65#到津4470元/吨；辛集澳森45# 到货价4530元/吨，B钢4750元/吨；济源45#4850元/吨，B钢4890元/吨；富伦45#4200元/吨；潍钢45#4690元/吨，B钢4820元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场震荡运行。铁矿石市场稳中拉涨；焦炭市场平稳运行；废钢市场仍有走低；生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中拉涨。国产矿方面，市场价格主体以稳运行，市场观望心态渐浓。据了解，成品材价格处于调整阶段，钢企利润缩水，对铁矿石略有压价之意，但矿商报价持续坚挺，短期暂无大幅下跌的可能。进口矿方面，港口现货、远期现货价格略有上涨，中高品资源仍是下游询盘主要目标。矿商采购略显犹豫，目前远期多数都是粉加块资源，块矿询盘较之前好转。市场普遍认为春节前还有一波补库，短期内港口现货和远期现货价差有扩大之势。综上所述，预计短期国内铁矿石市场挺价为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在530元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为710-720元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72-72.5美元，上调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为530元，上调10元，61%麦克粉参考价格为483元，上调6元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为540元，上调5元，超特粉参考价格为313元，上调2元。

焦炭：国内焦炭市场平稳运行。近日，山西地区由于冬季取暖用气不足，山西省发展和改革委员会发文，要求山西11家焦企满负荷生产，为此当地焦炭日产量预计有1.1万吨的增幅。山西部分焦企随着前期订单的完成，后期订单的减少，开始出现少量库存，焦炭市场氛围明显转变，对后期焦炭市场普遍持悲观态度。下游贸易商积极出货，钢厂内焦炭资源到货情况较好，焦炭库存逐步上升，焦炭供应情况明显增加。预计短期内焦炭价格多以弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2310元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2200元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2200-2250元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦2100-2150元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2280元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场仍有走低。新年伊始，国内钢材市场表现波动行情，废钢供需双方操作表现谨慎情绪，华东地区主流钢厂下调废钢采购价格，调幅在30-50元，当地废钢市场价格同样有所下滑。华北地区废钢市场下调明显，当地表现持续调降状态，钢铁企业降价采购废钢的现象凸显。中西南地区钢铁企业受华东地区废钢降价影响，小幅下调采购价格，行情整体弱势调整。近期废钢市场整体表现偏弱，钢材价格下跌，吨钢利润收缩明显，废钢失去性价比优势，个别钢厂考虑成本，有减少废钢用量意图。预计后期废钢价格仍有小幅下调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2120元，比昨日下调30元；唐山地区重废市场报价在2150-2200元，比昨日下调30元。淄博地区重废市场报价在2170元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2180元，比昨日下调50元；上海地区重废市场报价在1980元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2200元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1910元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1650元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场报价价格稳中有跌，炼钢生铁华东地区个别下调，铸造生铁、球墨铸铁报价暂稳，市场成交情况一般。据了解，山东地区因近期钢坯、废钢价格走低，钢厂对炼钢生铁采购积极性略有降低，使得商家心态欠佳，加上市场供应增加，因此售价下调。徐州地区铁厂多已停产，市场资源不多，但由于需求较前期相比有所下降，商家调价意愿不高，现暂稳观望，铁厂复产时间待定。唐山地区因钢材市场走弱，钢厂对炼钢生铁采购持打压态度，或停采或压价，商家心态偏弱。目前国内生铁市场需求较为低迷，但考虑到铁厂库存不大，且焦炭价格持续处于高位，因此商家报价多维稳。综上所述，预计短期国内生铁市场稳中个别调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3200元；翼城地区报3050元；临沂地区报3100元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3710元；徐州地区报3670元；淄博地区报3570元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3450元；徐州地区报3610元；临沂地区报3660元。

钢厂调价：12月22日，河钢集团在12月中旬价格基础上出台2017年12月下旬建筑钢材产品结算价格政策：一、唐、宣、承钢螺线产品京津地区：高线价格下调220元：现HPB300材质Φ8-10mm高线结算价格为4900元、三级螺纹钢(检尺)基价下调220元：HRB400E材质Φ18-25mm螺纹结算价格为4200元、盘螺价格下调180元：HRB400材质Φ8-10mm打标盘螺结算价格为4270元；1月1日，沙钢在“12月21日沙钢出台12月下旬价格政策”基础上出台2018年1月上旬部分产品价格政策：高线价格下调400元；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4580元、盘螺价格下调400元；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4700元、螺纹钢价格下调350元；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4650元；2日，泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格下调80元、高线价格下调100元、盘螺价格下调100元；2日，成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调100元、线材价格下调100元、盘螺价格下调100元；2日，河南济源钢铁螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元；2日，山西新金山螺纹钢出厂价格下调100元；2日，山西星原高线出厂价格下调10元；

钢厂动态：马钢2017年利润突破58亿元；芜湖新兴2017年联合检修圆满告捷；黄石新兴铸管部自行化铁保生产；沙钢公司冷轧厂通过IATF 16949汽车质量管理体系认证；晋钢轧钢厂棒一车间生产安全环境大飞跃；日钢厂内物流提速；太钢年产500吨高性能碳纤维项目进行试生产；太钢千吨级高端碳纤维二期工程投产 关键设备实现100%国产化；河南亚新钢铁拟出让100万吨钢铁产能置换指标；包钢开发高镁低硅含氟熔剂性球团矿技术实现突破；

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