Lgmi:一周钢铁行业概览(1.2-1.5)
发表日期:2018-1-5 15:24:03 兰格钢铁

【本周热点】[宏观与经济]养老金投资或新增四省 资金约1500亿元:13,人社部基金监管局副司长汤晓莉透露了养老保险基金委托投资情况:到目前为止,已有九省与社保基金理事会签订委托投资合同,金额是4300亿元;另外西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营,可以增加投资金额大概是1500亿元。多地敲定2018PPP计划 鼓励民营资本参与成主题:记者获悉,近日,内蒙古自治区、江苏省等地明确2018PPP工作计划,将进一步强化PPP监管,坚持做规范的PPP项目。并适度强化奖补力度,加大民营资本参与PPP项目支持力度。多个省份都强调规范运作,提升质量,严把项目入库关、清理剔除不规范项目等。去年A股定增募资额达1.32万亿 同比下降22%2017年初再融资新规出台的背景下,A股定增市场降温明显。数据宝统计显示,去年A股定增市场融资规模达1.32万亿元,同比下降22%,这是继2015年之后定增规模连续万亿元上的首次下滑。与2016年相比,2017年完成增发的上市公司数量锐减逾200家,降幅更是高达34.27%2017年完成定增的上市公司中,半数公司遭遇破发。两市融资余额快速上升 多路资金汇聚蓝筹板块:2018年伊始,A股市场涨势如虹。新年的前两个交易日,上证指数累计上涨1.87%,深证成指、创业板指数双双上涨逾2%。在大市回暖的背景下,多路活跃资金大举回流,着手布局春季行情。虽然资金来源不尽相同,但新增资金的进场路径基本一致,那便是继续买入大盘蓝筹股。2018年一季度出口增速 有望实现“开门红”:国家统计局日前公布的数据显示,201712月份中国制造业采购经理指数(PMI)51.6%,虽然比201711月份回落0.2个百分点,但仍保持较强扩张动力;中国非制造业商务活动指数(PMI)55.0%,高于201711月份0.2个百分点,为四季度高点,扩张步伐有所加快。机构推波助澜地方违规举债问责风暴刮至会计行:财政部日前再次通报,四川省巴中市、成都市新都区查实违法违规举债担保问题,江西省丰城市存在违规使用置换债券资金相关问题。除责令限期整改,还依法依规对多名相关责任人启动问责程序,给予行政撤职、行政降级、行政记过等不同程度处分。日前召开的全国财政工作会议指出,2018年要着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。债市互通有望扩至南向通 资本市场国际化再进一步:对于深化内地和香港金融互联互通的建议,证监会日前表示,下一步将根据市场客观需求、互联互通运行以及两地监管合作情况,完善相关机制规则,研究有序扩大互联互通标的范围,逐步放宽投资限制。证监会还表示,相关部门将适时研究扩展至“南向通”,即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排,投资于香港债券市场。去年全年A股超六成股民亏损 近7成个股下跌:20171229A股结束了2017年最后一个交易日,沪深两市红盘收尾。上证指数收于3307.17点,较年初上涨6.56%;深证成指收于11040.45点,较年初上涨8.48%;创业板指收于1752.65点,较年初下跌10.67%。监管从严、漂亮50A股被纳入MSCI、减持新规出台、IPO常态化成为这一年的关键词。

[钢铁行业]2017年前11个月大型煤炭企业原煤产量完成22.5亿吨:据中国煤炭工业协会统计与信息部14发布的统计数据,20171-11月,90家大型煤炭企业原煤产量完成22.5亿吨,同比增加1.6亿吨,上涨7.6%。其中,排名前10家企业原煤产量合计为13.5亿吨,占大型企业原煤产量的60.0%。分别为:神华集团40355万吨、中煤集团14967万吨、陕煤化集团12871万吨、山东能源集团12840万吨、兖矿集团11827万吨、同煤集团11583万吨、山西焦煤集团8925万吨、潞安矿业集团7469万吨、冀中能源集团7272万吨、国家电投集团6779万吨。201712月钢铁PMI降至50.2% 钢企成本继续上升:据中物联钢铁物流专业委员会31日发布的指数报告,201712月份国内钢铁行业PMI指数为50.2%,较上月回落2.9个百分点,连续8个月处在50%以上的扩张区间。钢厂的生产还在小幅缩减。201712月份钢铁行业生产指数为46.1%,环比下降0.4个百分点,继续处于收缩的状态。大陆港口首次向台湾中转铁矿石:台湾中钢“中钢踏实”轮29日顺利靠抵大连港矿石码头转水泊位,计划装载13.2万吨混矿产品后发往台湾地区。由此,大连港台湾铁矿石中转业务正式启动,这也是中国大陆港口首次向台湾中转铁矿石。大连港集团方面表示,下一步,大连港将继续推进东北亚矿石分拨中心与混矿基地建设,预计2018年混矿国际中转量将达到8001000万吨。马中关丹钢铁项目线棒材生产线进入试生产:1228,中冶赛迪集团设备成套、中国十九冶施工建设的马中关丹产业园联合钢铁项目轧钢单元率先建成,高线和2号棒材生产线进入试生产阶段,推动马中关丹产业园这一由中马两国领导人直接倡议并亲自推动的政府间重大合作项目和“一带一路”先行示范项目取得重要成果。安徽2017年退出煤炭过剩产能705万吨:据省发展改革委主任张韶春介绍,2017年安徽省顺利完成关闭煤矿4对、退出产能705万吨的目标任务,妥善平稳有序安置职工19955人。2018年将在确保完成退出煤炭过剩产能690万吨/年任务的基础上,探索建立市场出清长效机制,从总量性去产能转向结构性优产能为主,从以退为主转向进退并重,促进产能利用率保持在合理区间。铁矿石产业链利润分配将向原料端倾斜:国家统计局数据显示,2017111月,粗钢累计产量同比增长5.70%,达76480万吨;铁矿石原矿产量11.6亿吨,同比增长6.5%。铁矿砂及其精矿进口量99073万吨,与2016年同期相比增长6%。预计2017年全年国内生铁产量7.07亿—7.1亿吨,对铁矿石的需求约12.3亿吨。同时,预计2018年国内生铁产量在7.0亿—7.25亿吨之间。中国对巴西铁矿石需求激增 提携船公司营收成长:澳洲是中国的头号铁矿石供应国,去年西澳大利亚州对中国的出口量为6.52亿吨。巴西也在迎头赶上,向中国提供品质更好的铁矿石。根据巴西外贸部,2016年巴西对中国铁矿石出口增长近16%2.14亿吨。中国对澳洲和巴西铁矿石的需求增长,为船运公司带来更高的营收。

【特钢动态】优焊线:本周(1.2-1.5)品种线市场价格走势与上周预测基本一致,市场报价继续续下行。目前下游订单减少较快,观望心态浓厚,在行情不稳的情况下,不急于采购,本周价格调整后,市场成交并未见明显好转。本周初钢坯试探性上涨,观望市场反映,品种线材市场报价持稳,市场反响不佳,下游客户并不买账。周中期货拉扯现货大幅下调,钢坯连续下跌100元,3日九江续降100元,继续领跌,以求出货,但总体出货量并没有达到预期,市场“买涨不买跌”心态明显。南方市场沙钢、中天上旬优线指导价格继续保持高位,据悉供应以冷镦钢为主,市场流通量很少,北材南下量有所增多。本周B钢市场主要以消化上月高价月结货物为主,价格下行后,贸易商甩货操作,但绞线厂库存消化较慢,采购不积极,造成B钢市场实际成交价格继续走低。从供需方面看,年底需求端持续减弱,如果市场价格达不到下游心里价位,大规模冬储很难启动,按目前价格走势,预计本月中下旬,随着下游库存消化,在价位触底后,行情可随着冬储启动而向上运行,但下周价格走势仍不乐观。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程 45#4400/吨,82B 4500/吨;九江45#-65#到津4370/吨;辛集澳森45# 到货价4390/吨,B4600/吨;济源45#4850/吨,B4920/吨;富伦45#4320/吨;潍钢45#4690/吨,B4820/吨。

 

[炉料动态](1.2-1.5)本周炉料市场震荡调整。铁矿石市场波动运行;焦炭市场胳臂调整废钢市场明显下滑;生铁市场稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:

铁矿石:本周国内铁矿石市场波动运行,各地区市场表现略有差异,进口矿市场震荡上涨。国产矿方面,市场整体报价坚挺,目前国产矿市场整体仍处于供需两弱的局面,在成品材利润有所收缩的情况下,部分钢厂有下调采购价格的意愿,但考虑到资源紧张,供需双方略显僵持。进口矿方面,市场报价连续上涨,虽然进口矿港口库存进一步累积,但焦炭价格走高导致高品资源销售良好,进口矿矿商报价坚挺。节后首周铁矿石价格震荡运行,整体处于高位,复产预期使得商家心态坚挺,报价让利空间较小,预计后期国产矿价格依旧坚挺运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元,66%酸粉干基含税主流市场价格为695-705元,较上周涨10元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元,较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在600元左右,较上周持平。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为710-720元,较上周持平。青岛港61.5%澳粉主流报价在537元左右,比上周涨17元;超特粉市场价格在317元左右,比上周涨11元。天津港61.5%PB粉报价在557元左右,比上周涨27元;62%PB块报价在620元左右,比上周涨30元。

焦炭:国内焦炭市场以稳为主,个别地区略有调整。随着钢材市场有所下跌,钢厂对焦炭采购也多采取按需采购方式,后期补库需求不大,焦炭供应有增多趋势,偏紧状态发生根本改变。以山西地区为例,山西地区由于冬季取暖用气不足,当地发改委要求山西地区11家焦企满负荷生产,当地焦炭日常了增加明显,仅靠前期订单维持消化当前的高产,后期订单减少以出现明显库存。游贸易商积极出货,钢厂内焦炭资源到货情况较好,焦炭库存逐步上升,焦炭供应情况明显增加。整体来看,焦炭市场逐步转弱,市场参与者多对后市表示悲观,预计短期内焦炭价格多以弱稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北邢台地区准一级冶金焦2300元,比上周持平;唐山地区二级冶金焦2300元,与上周持平;山西临汾地区二级冶金焦2200-2250元,比上周持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2400元,比上周持平;安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2250元,比上周持平。

废钢:国内废钢市场出现明显下滑。近日,国内钢材市场表现波动行情,且部分主流钢材品种价格出现下跌,由此促使废钢供需双方操作表现谨慎情绪,国内几大钢铁企业纷纷下调废钢采购价格。目前,华北地区废钢价格下调明显,钢铁企业降价采购废钢资源现象凸显,华北部分地区出现降雪气候,对废钢运输产生一定影响,由此虽废钢价格略有下滑,但大体以稳为主。华东地区废钢价格下跌,当地钢铁企业废钢厂到货量有所增加,出现压车现象,当地钢铁企业对废钢采购政策有明显调整。中西南地区受华东地区影响,主流以稳为主,少数钢厂对废钢采购价格小幅下调。近期,受钢材市场走弱影响,废钢市场上调动力不足,下游采购方有意下压废钢价格,综合来看,预计后期废钢市场将表现偏弱走势,但整体价格降幅有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在2020元,比上周下跌10元;江阴地区重废市场价格在2200元左右,比上周下调30元;山东淄博地区重废市场价格在2140元左右,比上周下调60元。北京地区重废市场报价在2120元,比上周下调30元;唐山地区重废市场价格在2210-2250元,比上周持平;天津地区重废市场价格在2150元,比上周下调10元。辽阳地区重废市场价格在2130元,比上周下调100元;沈阳地区重废市场价格在2150元,比上周下调80元;本溪地区重废市场价格在2240元,比上周下调20元。大连地区重废市场价格在2170元,比上周下调80元。

生铁:国内生铁市场稳中有降,市场成交情况略显清淡。据了解,原材料铁矿石、焦炭价格虽然处于高位,对生铁价格支撑作用明显,但受下游成品材、钢坯价格以及废钢价格下调影响,钢厂对于生铁的采购意愿有所降低,生铁支撑因素减弱。目前生铁市场报价较高,下游用户对生铁采购多持压价态度,而市场中在产铁厂较少,生铁资源不多,多数地区铁厂挺价意愿较强,但市场整体心态欠佳。综合以上因素考虑,生铁价格自涨价起至今,价格已涨至相对高点,市场成交却逐渐减少,而在产铁厂较少使得生铁市场资源较为紧张,短期生铁市场供需博弈状态明显,个别厂家为回笼资金有降价可能。因此预计下周国内生铁市场弱势震荡运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3150(吨价,下同),武安地区报3120元,临沂地区报3100元,翼城地区报3050元,比上周跌30-50元。铸造生铁(Z18):武安地区报3780元,翼城地区报3710元,淄博地区报3570元,徐州地区报3620元,比上周跌50元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3450元,临沂地区报3610元,徐州地区报3610元,比上周跌50元。

以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

本周(1月1-1月5)全国钢市继续下行。建材:本周国内建筑钢材市场价格整体走低,下跌幅度不一。主导城市京津市场跌幅多在20-50元,西北市场跌幅在100元以上,华东地区跌幅最为明显,在200-300元。华东和中部地区大范围雨雪天气限制了市场成交和运输,加之库存数据的放大,导致价格明显下跌。钢厂方面南方主导沙钢1月上旬价格政策高线价格下调400元、盘螺价格下调400元、螺纹钢价格下调350元,受到主导钢厂调价影响,永钢、中天、包钢等大厂紧随其后大幅下调结算价格,说明钢厂主动降价应对市场;板材:本周板材市场小幅走低。三大主导品种跌幅中,冷卷跌幅最小,其次热卷,跌幅最大的当属中厚板。钢厂方面近日部分钢厂出台了1月份提货价,提货价总体上调,个别钢厂小幅下调,说明钢厂对后市总体还是看多的;型材:本周国内型材市场价格普遍下跌。以唐山为代表的主导城市型材市场价格普遍下跌50-100元不等,南方城市由于地理优势在冬季室外温度不影响工地施工,但是南下资源受北方跌势影响价格回落。

本周全国钢市整体继续走低。新年伊始期螺首开一路飘红,黑色系持续上涨,市场心态略有回归。受期货和钢坯价格小涨影响,国内多地价格有向好苗头,出现试探性上涨。周中华东和中部地区大范围雨雪天气限制了市场成交和运输,加之华南市场近期成交萎缩迹象较为明显,成为整体行情偏弱的关键所在。从目前形势看,钢厂吨钢利润仍然可观,因此钢厂方面生产积极性不减,产量平稳释放,但终端需求在大范围雨雪天气影响下正急速减弱,导致目前供大于求矛盾凸现。随着冬季深入,终端需求会愈加萎缩,而当前各品种的出厂价格仍然偏高,不少品种与现货形成了倒挂,因此代理商没有心思冬储,都纷纷抛售库存。综合看来,目前钢厂、贸易商销售不畅,库存量连续增长,叠加年末资金的高度紧张,商家资金回笼意愿强烈等利空因素,短期来看,在市场基本面难有改善的环境下,钢价或继续偏弱运行。

钢厂调价: 12月22,河钢集团在12月中旬价格基础上出台201712月下旬建筑钢材产品结算价格政策:一、唐、宣、承钢螺线产品京津地区:高线价格下调220元:现HPB300材质Φ8-10mm高线结算价格为4900元、三级螺纹钢(检尺)基价下调220元:HRB400E材质Φ18-25mm螺纹结算价格为4200元、盘螺价格下调180元:HRB400材质Φ8-10mm打标盘螺结算价格为4270元;11,沙钢在“1221沙钢出台12月下旬价格政策”基础上出台20181月上旬部分产品价格政策:高线价格下调400元;现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为4580元、盘螺价格下调400元;现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4700元、螺纹钢价格下调350元;现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4650元;15包钢出台12月下旬建筑钢材结算价格政策:线材价格下调309/吨:现HPB300Φ6.5mm高线订货价格为4176元、螺纹钢价格下调309/吨:现HRB400EΦ18-28mm螺纹钢订货价格为4206元、盘螺价格下调309/吨:现HRB400EΦ8-10mm盘螺订货价格为4176元;2日,泸州益鑫对成都、重庆地区螺纹钢价格下调80元、高线价格下调100元、盘螺价格下调100元;2日,成实对成都、重庆地区螺纹钢价格下调100元、线材价格下调100元、盘螺价格下调100元;2日,河南济源钢铁螺纹钢价格下调50元、高线价格下调50元、盘螺价格下调50元;2日,山西新金山螺纹钢出厂价格下调100元;2日,山西星原高线出厂价格下调10元;3日,首钢长钢高线出厂价格下调150元、盘螺出厂价格下调150元;3日,山西晋钢高线出厂价格下调100元、盘螺出厂价格下调50元;3日,山西美锦螺纹钢出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元、高线出厂价格下调50元;3日石横特钢螺纹钢价格上调20元、盘螺价格上调20元;3日,山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元;4日,新三洲螺纹钢价格下调30元、盘螺价格下调30元;4日,丹阳龙江钢厂杭州地区螺纹钢价格下调70元;4日,山东闽源钢铁螺纹钢交易价格下调30元、普线价格下调30元;4日,山西晋钢集团(晋城福盛)对山西地区螺纹钢价格下调100元、线材价格下调100元、盘螺价格下调100元;4日,凌钢螺纹钢京津价格下调50元、高线京津价格下调60元、盘螺京津价格下调60元;5日,山东西王钢铁螺纹钢价格下调40元、盘圆价格下调40元;5日,山西立恒高线出厂价格下调35元、盘螺出厂价格下调35元;

板材:4日,华伟钢铁对中板价格下调30元;5日,兴化市兆泰金属材料有限公司普板价格下调20元;5日、华伟钢铁中板价格下调20元;

型材:3日,山东传洋型材价格上调20元;3日,鞍山宝得对型材价格上调50元;5日,武安明芳圆钢价格下调30元;日山东传洋型材价格下调40元;

钢材检修:河钢唐钢于12日起对大棒轧线进行大修,预计131结束,影响螺纹钢产量8万吨左右;河钢唐钢计划2月份对1700mm热轧轧线进行大修,具体时间未定,预计半个月,影响热轧板卷产量10万吨左右。

钢厂动态:马钢2017年利润突破58亿元;芜湖新兴2017年联合检修圆满告捷;黄石新兴铸管部自行化铁保生产;沙钢公司冷轧厂通过IATF 16949汽车质量管理体系认证;晋钢轧钢厂棒一车间生产安全环境大飞跃;日钢厂内物流提速;太钢年产500吨高性能碳纤维项目进行试生产;太钢千吨级高端碳纤维二期工程投产 关键设备实现100%国产化;河南亚新钢铁拟出让100万吨钢铁产能置换指标;包钢开发高镁低硅含氟熔剂性球团矿技术实现突破;鞍钢中厚板双相不锈钢首次供货惊艳客户;河钢一高端齿轮钢独家供货世界汽车零部件百强之首德国博世;河钢优质抗震钢筋助力京张高铁建设;西林炼钢总厂连铸段扎实开展“百日安全无事故”活动;太钢阔步迈向高质量发展新时代;本钢集团新年生产高起点开局;攀钢西昌钢钒能源产品成本下降;鞍钢集团客商共享平台上线试运行;青岛特钢炼铁厂高炉项目完工;沙钢搭建全国优线和板材用户与东北特钢合作桥梁;马钢2017年利润突破58亿元;芜湖新兴2017年联合检修圆满告捷;黄石新兴铸管部自行化铁保生产;马中关丹产业园钢铁项目投产;包钢与市政府签订“三供一业”移交接收框架协议;包钢股份召开1月份生产经营例会;包钢智慧服务链平台上线运行;高祥明任太钢集团党委书记 提名担任董事长;山东日照钢铁精品基地项目开工;关于徐州东南钢铁工业有限公司产能置换方案的公告;江苏:关于中天钢铁集团有限公司产能置换方案的公告;赤峰远联钢铁产能置换炼钢系统工程合同签订;鞍钢中厚板双相不锈钢首次供货惊艳客户;河钢一高端齿轮钢独家供货世界汽车零部件百强之首德国博世;河钢优质抗震钢筋助力京张高铁建设;太钢阔步迈向高质量发展新时代;本钢集团新年生产高起点开局;

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