【热点概览】［宏观与经济］中央政法工作会议 重点打击内幕交易等经济犯罪：22日至23日，党的十九大后首次召开的中央政法工作会议传递了新信号。会议指出，切实维护企业家人身权、财产权、人格权。严防刑事执法介入经济纠纷、超标的超范围采取财产强制措施、财产处罚过宽过重等现象发生。会议提出，今年9月试点到期后，要及时总结试点经验，推动刑事诉讼法等有关法律修改，构建起中国特色轻罪诉讼制度体系。在岸人民币创逾两年新高 年初至今已涨1100点：此前中国公布的GDP数据显示，2017年全年GDP增长6.9%，超过市场预期的6.8%，经济总量也突破了80万亿元。较好的经济基本面也对人民币的升值预期有一定推动作用。预计人民币年内还有一定升值空间，但相对稳定的基本面使汇率仍面临向心力牵制。2018年中国经济可能稳中趋缓，人民币不大可能走出单边升值行情。2017年可再生能源发电量占比26.4%：2017年，可再生能源发电量1.7万亿千瓦时，同比增长1500亿千瓦时；可再生能源发电量占全部发电量的26.4%，同比上升0.7个百分点。其中，水电11945亿千瓦时，同比增长1.7%；风电3057亿千瓦时，同比增长26.3%；光伏发电1182亿千瓦时，同比增长78.6%；生物质发电794亿千瓦时，同比增长22.7%。全年弃水电量515亿千瓦时，水能利用率达到96%左右。

［钢铁行业］2017年全球粗钢产量为16.912亿吨 同比增长5.3%：据世界钢铁协会统计数据显示，2017年全球粗钢产量为16.912亿吨，同比增长5.3%，除独联体地区粗钢产量与2016年持平外，全球其他地区粗钢产量均同比增长。2017年12月，全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.381亿吨，同比增长3.9%。2017年12月全球66个国家的粗钢产能利用率为69.5%，同比提高1.8%。2017年山东新发现矿产地9处 铁2.89亿吨煤3.38亿吨：从山东省地矿局了解到，去年以来，山东地质勘查工作取得长足发展。全年完成水工环地质项目1600余项，地质找矿项目110余项，新发现矿产地9处，新增矿权16项，新增主要矿产资源量金199.98吨、铁2.89亿吨、有色金属12.01万吨、金刚石387.23万克拉、煤3.38亿吨、硅藻土2亿吨、石墨5.4万吨、稀土17.1万吨、石灰岩2.36亿吨。印度政府调查进口印尼煤炭诈骗 涉案金额近5亿元：印度中央调查局CBI已经开始调查进口自印尼的煤炭诈骗案，涉案金额高达48.7亿卢比(约合人民币4.87亿元)。据悉，此案主要是涉及印度国家电力集团NTPC和Aravali电力公司与政府官员串通在对从印度尼西亚进口的劣质煤进行过高估价，从而谋取暴利。

【钢市综述】今日国内钢材市场止跌企稳。其中建筑钢材价格普遍维稳；热轧卷板市场价格微涨；冷轧板卷市场价格暂稳；中厚板市场价格止跌企稳小幅反弹；涂镀市场价格趋强运行；带钢价格上涨；焊管价格再次上涨；无缝管市场价格均稳；型材市场价格大体持稳。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格普遍维稳。在冬储的热潮逐渐退却后，冬储释放的需求告一段落。市场需求的不足致使价格出现了短暂的回落。需求的不足没有引发市场价格持续的下跌而是出现今日这种维稳的场面，主要是因为钢坯和期螺的双双拉涨起到了支撑的效果。在此影响下，华北地区的不少城市都呈现出稳中带涨的局面，但是这种支撑和需求不足相比还是很微弱的，尤其目前各产区厂内库存总量较大，主要城市市场库存也连续攀升，需求萎缩的背景下价格持续上行困难较大。同时一波新的大范围寒潮又在影响我国当前需求主力地区——华东、中南和华南地区，短期内需求明显受限。预计明日市场行情或将震荡调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为4300元(吨价，下同)，跌10元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4047元，跌4元。主导城市方面：北京6.5高线4800元，暂稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3980元，暂稳；上海市场高线4110元，暂稳；三级螺纹钢3920元，暂稳。

热轧：今日国内热卷价格微涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4107元，较昨日涨6元，较上周同期上涨27元。今日开盘，国内重点城市价格多地维稳，操作谨慎。据悉，近两日市场价格有所回升，成交清单，但期货价格明显回涨。使原本打算出货的商家们感到摸不着头脑，陷入观望。今日期货市场再次拉涨后，下午唐山，天津等敏感地区价格受此影响率先回涨，不过期卷价格終未能突破4000，价格回落，收于3973元。笔者以为明日价格或以维稳或下跌可能性大。目前淡季，下游采购需求难有作为，价格主要还是受制于贸易商冬储的需求。出货好转价格就有一定的回升。不过价格高位也限制了冬储需求。从钢坯市场看，今日下午唐山钢坯小涨20元，其他多地维稳，操作谨慎。今日尾盘，期货价格的回落，对于明日价格的提振不利，此外从全国市场看，今日的成交情况清淡，对于明日价格提升不足。预计明日价格维稳部分低去窄幅下跌。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月25日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4786元(吨价，下同)，与上个工作日相比持平。今日期货市场黑色系领涨，热卷、螺纹钢、动力煤、铁矿石涨逾1%，焦煤涨超2%，焦炭涨近4%，现货市场价格价格呈现企稳小幅反弹趋势，冷轧卷板市场价格暂稳运行。市场方面，临近春节，冬储方面需求或有所释放，期货市场近日也出现大幅拉涨，市场心态受此影响也有所好转，冷卷卷板市场成交稍有好转，部分地区价格出现反弹。贸易商方面：贸易商表示虽有冬储欲望，但目前价位仍然相对偏高，商家对节后市场仍存疑问。综合看来，现货市场受期货市场拉涨影响有走强趋势，然冬储行情有效释放相对困难，价格方面仍将受到需求疲弱抑制，预计明日国内冷轧市场价格或将会以震荡盘整运行为主。

中厚板：今日国内中厚板市场价格止跌企稳小幅反弹。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截至2018年1月25日，国内重点城市20mm中板均价4050元，较上个交易日涨3元，较上周同期涨34元，较上月同期跌239元。早盘开市，黑色系期货继续飘红但涨幅较小，是以多地区中厚板市场维稳观望运行。盘中，随着钢坯价格小幅拉涨以及午后期货市场涨幅较大程度扩大，部分市场如唐山、邯郸、武安、天津等地区价格反弹。受“买涨不买跌”心理因素影响，中间商以及下游用户购买积极性增强，市场成交有所好转。后市而言，钢厂方面，目前天钢、唐钢、唐文丰、安钢均不满产，津冀鲁豫中厚板厂轧线开工率有所降低。期货方面，收盘之时黑色系尾盘出现小幅跳水，拉涨动力是否强劲有待确认。市场心态方面，虽然现在价位在经过一段时间的下跌之后风险已经大部分释放，但多数商家出于年底回笼资金以及今年过年时间晚不利于2月份销售的考虑，并未积极进行冬储，市场操作边进边出为主。综上所述，预计短期内国内中厚板市场价格或盘整运行为主。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格趋强运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月25日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5064(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨9元，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5738元(吨价，同下)，与上个工作日相比上涨4元。今日期货市场黑色系领涨，热卷、螺纹钢、动力煤、铁矿石涨逾1%，焦煤涨超2%，焦炭涨近4%，现货市场价格稳中趋强运行为主，涂镀板材市场价格趋强运行。市场方面：从目前市场情况来看，市场成交仍旧低迷，加之气温不断下降，对成交也形成抑制，今日民营镀锌部分钢厂开盘报价上调10-50元，现天津凤鸣市场报价4560元，厂家主动挺价意愿较强，整体成交不佳。贸易商方面：据了解，冬储进入末期，部分未下手商家仍显谨慎，加之近期全国大范围雨雪冰冻天气，即使有需求运输也受到一定限制。钢厂方面，今日国丰出台1月份热卷价格结算价格3980元，钢厂方面价格松动，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以盘整趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4069元，较昨日涨15元。期货价格持续走强，创近期新高，带钢现货市场看涨心态增加，厂商报价上涨为主。其中小窄带涨30-40元，355mm系列以及以上规格涨30元，但据市场反馈，涨价后成交并不理想，主要是有意冬储的客户已经完成，未冬储的客户仍在纠结，如果年前价格维持现状或不准备囤货，计划年后再决定。在期货走高，钢坯价格上涨的情况下，带钢跟涨有些乏力，主要是需求低迷，备货者减少，厂家库存虽然有增加，但比去年同期仍是低位，因此不愿低价出货。预计短期内国内带钢价格小幅调整行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格再次上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4281元，比昨日价格上涨3元，中心城市除唐山涨30元外，其它大部分中心城市暂与昨日持平。期盘继昨日小幅反弹后，今日继续拉涨，尤其是午后强劲十足。受其带动，现货市场成交出现好转，价格也随之上行。焊管方面，今日河北地区管厂出厂价格也积极调涨，目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂价格在3980-4050元之间，比昨日上涨30元，但成交依然有限。下游市场方面，今日大部分地区焊管价格仍以报稳为主，观望情绪仍较浓，临近春节放假，大部分贸易商表示市场出货较淡，而距离明年开工时间较长，因此大都不愿意再进行节前备货。市场贸易商普遍在腊月二十左右放假，目前以回笼资金为主。综上所述，原料支撑继续，短期国内焊管报价仍将高位盘整运行。

无缝管：今日，国内大部分城市市场价格均稳，东北、华东部分城市有小幅下调。据兰格钢铁网云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5430元(吨价，同下)，较上个交易日下调15元。山东地区管坯大部分稳，鲁丽产45#管坯上调30元。无锡地区管坯市场价格部分降20元，现主流20#管坯市场价格在4320-4450元之间。管厂无缝管出厂价格均稳。出货情况，北方依旧惨淡，受季节性影响，出货仍旧不好，日均出货在10吨左右。南方相对一般，受大雪青睐的南方市场，目前交通运输及出货受到影响。临近年关，无缝管价格很难有大幅动荡。从目前市场行情来看，未来无缝管市场价格将以弱稳运行为主。

型材：25日国内型材市场价格大体持稳。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4371元(吨价，下同)；25#槽钢平均价格是4413元；5#角钢平均价格是4340元；200*200H型钢平均价格是4074元；以上市场均价均与昨日持平。今日开市，国内型材市场价格大体持稳，个别小幅波动。今日国内型材市场主导城市，唐山型材市场价格整体持稳，个别品种小幅上调10-20元；国内一二线城市型材市场价格普遍持稳，偶有上调，或下跌，例如北京型材市场价格上调10-20元，成都型材市场价格下跌10-20元；南方城市普遍持稳，偶有下调10-20元不等。今日期货高位震荡运行，利好现货市场，带动市场信心回升。钢坯方面：25日迁安部分钢坯资源涨20元，现普碳方坯含税出厂3600元。随后钢坯提振，部分敏感城市，现货市场价格部分顺势上调10-20元不等。据了解，经过前期触底后反弹至今，多数商家认为价格还有继续下跌调整区间，对后市表示谨慎乐观的态度。临近年终，多数商家实行现款销售，并且供需状态无法改善，整体加剧出货压力。预计明日国内型材市场价格或以弱势盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场行情略有小涨，成交一般。今日钢坯继续小涨，现货市场转暖。品种线材市场今日九江出招标价格，迎合市场小涨30元，但是对于其他各厂均没有拉涨动向，维持前期价格持稳观望。成交方面，需求冷清，行情动荡，本就不积极的市场又逢月底，市场基本没有成交。预计短期品种线材市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4250元/吨，82B4350元/吨；九江45#-65#到津4200元/吨；辛集澳森45#到货价4240元/吨，B钢4350元/吨；济源45#4550元/吨，B钢4580元/吨；富伦45#3970元/吨；潍钢45#4290元/吨，B钢4470元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场稳中调整；焦炭市场弱稳运行；废钢市场稳中有涨；生铁市场持续弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中调整。国产矿方面，市场继续维持稳定。据了解，钢企为节约成本，调整内外矿入炉比例，对国产矿需求降低，多压价采购，不过考虑到国产矿资源紧俏程度近期难以缓解，考虑到上货难度，所以钢企不会肆无忌惮的压价，国产矿大幅下调的可能性极低。进口矿方面，港口现货、远期现货价格小幅调整。矿商表面挺价情绪高涨，然私下仍可议价，保证价格稳定出货流畅是主要目的。因临近年关，钢厂断断续续的补库操作仍在进行中，不过钢厂补库遵循按需采购原则，批量囤货几无可能。综合以上因素考虑，预计短期国内铁矿石市场盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在520元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为725-735元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72.5-73美元，持稳。青岛港61.5%澳粉参考价格为535元，上调3元，61%麦克粉参考价格为502元，上调2元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为570元，上调3元，超特粉参考价格为339元，上调8元。

焦炭：国内焦炭市场弱稳运行，市场成交情况略显不畅。北方市场受雪天影响，成交情况受阻，焦化厂出货明显减少，厂内库存也略有增加。另外近期钢厂压价态度较强硬，焦企利润不断压缩，商家心态略显悲观。据了解河北地区个别钢企采购价格又有降价意愿，市场供需双方博弈明显，焦炭价格或开启新一轮下调。综上所述，预计短期国内焦炭市场稳中有降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦2060元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2150元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦2000-2050元，与昨日下调20元。山西临汾地区二级冶金焦1900-1950元，与昨日下调100元。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2130元，与昨日下调100元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2150元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中有涨。受近期北方蒋旭天气影响，车辆运输受阻，北方钢铁企业到货情况不乐观。但钢企日消耗量并未有较大变化，因此导致厂家库存无法累积，带动废钢价格持续拉涨。而华东地区近期或有降雪天气出现，届时不仅车辆走货受到影响，对于船运来说也有一定影响，厂家到货量能否维持在正常水平成为不确定因素。以目前形势来看，现阶段市场普遍看涨，原因在于天气影响以及临近春节，前期废钢价格已经跌至低位，市场逐渐有囤货准备。综上所述，预计短期国内废钢市场整体向好。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2100元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2180-2230元，比昨日涨30。淄博地区重废市场报价在2050-2100元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2120元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1830元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2190元，比昨日涨30；西安地区重废市场报价在1760元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1580元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场持续弱稳，成交情况较为疲软。据了解，本溪地区球墨铸铁在产铁厂不多，库存压力尚可，商家调价意愿不高，现多以维稳观望为主。山东地区球墨铸铁厂成交尚可，库存不大，但周边地区生铁价格处于低位，加上焦炭价格弱势走低，生铁成本支撑力度减弱，铁厂售价略有小幅调整。以目前形势来看，近期原材料价格持续走低，下游需求低迷不改，导致商家心态偏弱，故预计短期国内生铁市场依旧以弱势运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3000元；翼城地区报3030元；临沂地区报2900元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3500元；徐州地区报3300元；淄博地区报3420元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3420元；徐州地区报3300元；临沂地区报3300元。

钢厂调价：25日，迁安九江线材出厂价涨30元；25日，河北东海特钢螺纹钢出厂价涨10元、盘螺出厂价格涨30元；25日，辽宁后英线材出厂价格上调40元；25日，山东传洋型材价格上调20元；

钢厂检修：四川德胜计划于2018年1月26日对一条棒材轧线进行计划性检修，为期15天，预计影响螺纹钢日产3000吨。

钢厂动态：河钢承钢钒铝合金产量质量实现双提升；攀钢钢轨指标远优于国内同行业平均水平；破釜沉舟终结亏损 ――看攀长特2017年逆势扭亏“成绩单”；河钢衡板对接市场需求实现热轧贸易逆境突围；河钢宣钢线材事业部硬线攻关成效显著；宁钢汽车钢规模效益初步显现；马钢特钢2017年实现销售收入36.54亿元；

【国际行情】受经济增长驱动 2017年全球粗钢产量同比上涨5.3%：周三发布的工业数据显示，2017年全球粗钢产量上涨5.3%。产量上涨的主要原因是全球经济复苏提供增长动力，与此同时，尽管中国政府不断在限产防治污染方面做出努力，产量依旧有所上涨。世界钢铁协会发布的包含66国在内的2017年全球粗钢产量达到16.91亿吨，2016年产量为16.06亿吨。中国产量同比上涨5.7%至8.317亿吨。但未来几月内，中国粗钢产量预计将继续因限产防治雾霾而有所下跌，限产时间为11月中至3月中。世界钢协数据显示，12月全球产能利用率为69.5%，同比上涨1.8个百分点，产能利用率上涨主要归功于中国去产能政策。从2016年初开始，北京淘汰1.15亿吨合法产能和1.2亿吨非法产能，去产能行动推动中国及全球钢价同时上涨。价值9000亿美元的钢铁业是世界经济健康发展的衡量标准之一。

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