【本周热点】[宏观与经济]GDP总量突破80万亿元释放多重信号:
长江经济带打造世界级产业集群:日前从工信部获悉,为进一步落实《依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》、《加强长江经济带工业绿色发展的指导意见》等指导性文件,推动长江经济带整体发展,我国将在2018年年内,发布并实施长江经济带世界级产业集群指南,重点打造电子信息、高端装备、汽车、家电、纺织服装五大产业集群。2017中国出生人口和出生率双降 二孩数量首超一孩:
[钢铁行业]2017年全球粗钢产量为16.912亿吨 同比增长5.3%:据世界钢铁协会统计数据显示,2017年全球粗钢产量为16.912亿吨,同比增长5.3%,除独联体地区粗钢产量与2016年持平外,全球其他地区粗钢产量均同比增长。2017年12月,全球66个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.381亿吨,同比增长3.9%。2017年12月全球66个国家的粗钢产能利用率为69.5%,同比提高1.8%。2017年山东新发现矿产地9处 铁2.89亿吨煤3.38亿吨:从山东省地矿局了解到,去年以来,山东地质勘查工作取得长足发展。全年完成水工环地质项目1600余项,地质找矿项目110余项,新发现矿产地9处,新增矿权16项,新增主要矿产资源量金199.98吨、铁2.89亿吨、有色金属12.01万吨、金刚石387.23万克拉、煤3.38亿吨、硅藻土2亿吨、石墨5.4万吨、稀土17.1万吨、石灰岩2.36亿吨。印度政府调查进口印尼煤炭诈骗 涉案金额近5亿元:印度中央调查局CBI已经开始调查进口自印尼的煤炭诈骗案,涉案金额高达48.7亿卢比(约合人民币4.87亿元)。据悉,此案主要是涉及印度国家电力集团NTPC和Aravali电力公司与政府官员串通在对从印度尼西亚进口的劣质煤进行过高估价,从而谋取暴利。山西预今年淘汰落后煤炭产能2300万吨:据央广网20日消息,今年,山西省将关闭36座煤矿,淘汰落后煤炭产能2300万吨左右,实现先进产能占生产总能力的比重达到50%以上,并积极推进减量重组,力争2020年底前,全省年产60万吨以下的煤矿全部退出。新疆2017年实现原煤产量同比增长11%:2017年,我国煤炭资源大区新疆深入推进煤炭去产能,共关闭退出煤矿114处,在提升煤炭产业集中度的同时,促进了新疆煤炭工业结构的调整优化,煤炭价格和企业效益稳步回升,全年实现原煤产量167亿吨,同比增长11%。山西连续5年实现煤炭资源矿业权“零”出让:从山西省国土资源厅获悉,山西省近年来严格煤炭资源配置管理,连续5年实现煤炭资源矿业权“零”出让,5年累计注销煤矿采矿证56个、退出产能5100万吨。12部委力推煤炭企业兼并重组:国家发改委、财政部等12个部委近日联合印发《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,明确鼓励多种形式的兼并重组,即“煤企之间的兼并重组”“煤电联营”“煤炭与煤化工企业兼并重组”“煤炭与其他关联产业企业兼并重组”。1月上旬重点钢企粗钢日产量178.96万吨:据中钢协统计,2018年1月上旬重点钢企粗钢日均产量为178.96万吨,旬环比增加0.79万吨,增幅0.44%;全国估算值为224.19万吨,旬环比增加1.53万吨,增幅0.69%。截止1月上旬末,重点企业钢材库存为1148.51万吨,比上一旬减少44.21万吨,减幅3.71%。2017国企利润增速冲至23.5% 钢铁等行业扭亏为盈:
【特钢动态】优焊线:本周(1.22-1.26)品种线市场受期钢带动,整体振荡趋强整理。本周市场整体成交量较好,冬储需求分批次释放,本周九江两次上调出货价格,累计上调100元,成交量亦保持高位,目前钢厂交货期拉长,交货速度变慢。24号,奥森82B月结价格为4300元/吨送到,稍高于市场预期,提振客户拿货信心,多数客户认可目前价格已处于底部,开始进场采购。南方市场沙钢下旬优线指导价格调整与预期基本一致,优线下调200元,对上旬、下旬贸易商销售货物予以适量追补。南通主流硬线报价在4400-4500元/吨,进行整理筑底。目前来看,市场走势基本符合月初判断,风险释放后将随着冬储需求释放,市场迎来向上运行周期。但由于过年期间钢厂多不放假,年后市场也难以短时间内变化,冬储时机仍然充足,建议下周观察时机,分批次采进,摊低风险。预计短期品种线材市场价格稳中趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#4250元/吨,82B4350元/吨;九江45#-65#到津4170元/吨;辛集澳森45#到货价4260元/吨,B钢4370元/吨;济源45#4550元/吨,B钢4580元/吨;富伦45#3970元/吨;潍钢45#4290元/吨,B钢4470元/吨。
[炉料动态](1.22-1.26)本周炉料市场盘整运行。铁矿石市场涨跌互现;焦炭市场延续跌势;废钢市场止跌反弹;生铁市场继续走低。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下:
铁矿石:本周国内铁矿石市场呈现国产矿稳中趋弱,进口矿小幅上扬态势。整体来看,国内铁矿石市场成交情况无明显变化,供需处于僵持状态,后期价格涨跌空间不大。预计下周铁矿石市场部分地区或小幅调整,整体仍将处于盘整阶段。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元,66%酸粉干基含税主流市场价格为675-685元,较上周跌10-20元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为545-555元,较上周持平。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在580元左右,较上周跌20元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为725-735元,较上周跌20元。青岛港61.5%澳粉主流报价在535元左右,比上周跌1元;超特粉市场价格在318元左右,比上周涨3元。天津港61.5%PB粉报价在572元左右,比上周涨5元;62%PB块报价在622元左右,比上周涨1元。
焦炭:国内焦炭市场延续跌势。周内,虽然国内钢材市场出现一定上涨,但对于焦炭市场的止跌作用不强,整体价格仍有下滑,导致焦炭市场持续下跌的主要因素在于焦炭资源供大于求的状况依然凸显,压制市场价格持续走低。目前钢铁企业内焦炭库存持续保持高位,其采购方式多按需采购,并未出现增量采购的情况,钢企的议价能力颇强。而焦炭企业承压状态凸显,整体出货情况降低,部分焦企为降低焦炭库存压力,而被迫低价甩卖资源,受雨雪天气逐渐南移影响,有拉长焦炭价格下跌的节奏。综合来看,焦炭期货主力合约表现波动状态,钢铁企业对焦炭价格的压制预期依然明显,焦炭现货供应量处于偏高状态,为此预计后期焦炭价格仍有一定回撤,整体市场延续弱势状态运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:河北邢台地区准一级冶金焦2150元,比上周持平;唐山地区二级冶金焦2030元,与上周下调90元;山西临汾地区二级冶金焦1800-1850元,比上周下调200元。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2150元,比上周下调100元;安徽淮北地区二级冶金焦出厂含税价2250元,比上周持平。
废钢:国内废钢市场止跌反弹。从周初开始,国内废钢市场便出现波动行情,华东、华北地区部分钢铁企业相继上调废钢采购价格,成材价格的上涨,是提振废钢市场的主因,部分前期跌价较多钢厂开始出现补涨吸货的情况,主流钢厂对废钢的冬储工作基本完成,厂内废钢库存保持充足,另临近年关,部分废钢场地工人陆续放假,也使得废钢加工量减少,由此也对废钢价格形成一定支撑。分地区来看,华东地区主流钢铁企业稳中小幅上调废钢采购价格,部分钢厂废钢库存量不足,提价以加速备库,另由于运输影响,山东等地钢铁企业内废钢到货量受到影响,由此上调废钢采购价格以吸引货源。华北地区废钢市场有所走高,当地钢材市场价格回升明显,促使当地废钢贸易商心态转好,部分钢厂有补充废钢库存需求小幅拉涨,唐山地区多数钢厂废钢冬储尚未完成,且北方冬季废钢资源少,周边地区向唐山地区送货意愿不强,钢厂到货受到很大影响,致使唐山地区钢厂废钢价格上调明显。中西南地区受华东地区废钢市场影响明显,部分钢厂仍有补库废钢需求需求,小幅上调废钢采购价格,由此使得当地废钢价格同步有所走高。综合来看,现阶段钢材市场走势稳中偏好,对废钢市场起到一定推涨作用,而随着大部分钢铁企业废钢资源冬储工作的完成,且主流钢厂废钢库存的高企,使得废钢价格后期持续上涨动力不足。预计后期废钢市场上调空间有限。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,上海地区重废市场价格在1830元,比上周持平;江阴地区重废市场价格在2190元左右,比上周上调110元;山东淄博地区重废市场价格在2030元左右,比上周持平。北京地区重废市场报价在2100元,比上周上调50元;唐山地区重废市场价格在2200-2250元,比上周上调150元;天津地区重废市场价格在2100元,比上周上调50元。辽阳地区重废市场价格在2120元,比上周上调50元;沈阳地区重废市场价格在2130元,比上周上涨110元;本溪地区重废市场价格在2170元,比上周上调50元。大连地区重废市场价格在2080元,比上周上调50元。
生铁:国内生铁市场继续走低,降价地区有所减少,幅度也略有收窄。本周原材料铁矿石市场主体稳定,局部小幅调整。焦炭市场弱势下行,市场成交不畅。原材料市场对生铁价格支撑力度偏弱。炼钢生铁方面,钢材市场稳中偏弱,下游企业对原材料拿货不积极,市场成交偏淡。铸造生铁方面,临近年末,下游市场资金相对紧张,对原材料拿货积极性不高,加上年底订单稀少,大部分企业多以消耗库存为主,市场需求不大。以目前形势来看,现阶段各地区市场需求较差,铁厂出货速度不快,加上焦炭价格持续走低,生铁成本支撑动力减弱,商家对后市多以看空为主,因此预计下周国内生铁市场延续弱势运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3000元,武安地区报3000元,临沂地区报2900元,翼城地区报3030元,比上周跌20-50元。铸造生铁(Z18):武安地区报3650元,翼城地区报3500元,淄博地区报3420元,徐州地区报3300元,比上周跌50-100元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3420元,临沂地区报3300元,徐州地区报3300元,比上周跌50-70元。
以下为本周钢厂调价信息汇总,具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目
钢厂调价:
板材:22日,华伟钢铁中板价格上调20元;
型材:25日,山东传洋型材价格上调20元;
钢材检修:河北兴华钢铁型钢生产线21日起停产,为期15天,预计影响产量5万吨;永钢于
钢厂动态:河钢首台高端压雪机填补国内空白;长治炼铁厂多举措助力全年生产;“本钢热轧”品牌形象全面升级;本钢北营炼铁厂去年实现高产稳产经济运行;河钢国内率先实现500兆帕级钢筋全规格全抗震;河钢承钢耐候钢产品研发能力显著提升;抚顺特钢初轧厂元月上旬产量创近3年同期最好水平;抚顺特钢2017年钢产量、钢材入库量同比增长10%;河钢高强抗震钢筋助力全国首批海绵城市试点建设;河钢5Ni钢通过6家船级社认证;大连特钢元月产品订货量同比增长68.67%;宝钢股份扎实推进今年宝武整合融合工作;八钢深化变革提升企业竞争能力巡礼;鞍钢集团2017年盈利15亿元;马钢2017年净利润11.6亿元;鞍钢股份炼钢总厂二号线方圆坯连铸机实现“连连浇”;西林钢铁高炉工程完工;沙钢2017年交出靓丽成绩单;首钢2017年成绩单亮眼;萍安钢湘东轧钢厂科技攻关效果显著;西昌钢钒汽车用钢产量质量稳步提升;南钢股份2017年净利润预增8倍左右;宝钢股份:2018-2020年成本削减100亿元;三钢闽光上修2017年度业绩预告;山东钢铁:预计2017年实现净利润19.38亿元;河钢国内最高强度抗震钢筋直供全国最大地下空间项目;台塑河静钢厂2号高炉热风炉烘炉点火成功;抚顺特钢初轧厂2017年坯材入库量同比提高13.2%;抚顺特钢第一炼钢厂12月份冶炼电耗指标创近两年最好水平;包钢中标西藏最大水利工程;华菱集团2017年产钢实现突破;梅钢马钢两厂年修改造项目同步开工;河钢宣钢热轧盘条SWRH82B获冶金产品实物质量“金杯奖”;*ST钒钛将托管鞍钢和攀钢两大资产;河钢承钢钒铝合金产量质量实现双提升;攀钢钢轨指标远优于国内同行业平均水平;破釜沉舟终结亏损 ――看攀长特2017年逆势扭亏“成绩单”;河钢衡板对接市场需求实现热轧贸易逆境突围;河钢宣钢线材事业部硬线攻关成效显著;宁钢汽车钢规模效益初步显现;马钢特钢2017年实现销售收入36.54亿元;
【国际行情】波罗的海指数上涨 而海岬型船运价下跌:近两周内,波罗的海交易所主要海运指数周一首次上涨,主要原因是巴拿马型船运价坚挺,但海岬型船运价小幅下跌。 在连续9个交易时段下跌后,追踪干散货船的综合指数 上涨4点或0.36%至1129点。包含海岬型船、巴拿马型船、超灵便型船和灵便型散货船在内的波罗的海综合指数上周五下跌至1125点,触及五个月以来的最低值。 巴拿马型船指数上涨29点或2.18%至1362点。巴拿马型船日均收入上涨227美元至10920美元。巴拿马型船通常装载6-7万吨货物。海岬型船指数连续五个月下跌,跌幅48点或3.22%至1445点。上周该指数下跌35%,势过去两年间的最大周度跌幅。海岬型船日均收入下跌113美元至11458美元。海岬型船通常承载15万吨散货,如矿石和煤炭。超灵便型船指数上涨2点至913点,而轻便型散货船指数上涨1点至585点。受经济增长驱动 2017年全球粗钢产量同比上涨5.3%:周三发布的工业数据显示,2017年全球粗钢产量上涨5.3%。产量上涨的主要原因是全球经济复苏提供增长动力,与此同时,尽管中国政府不断在限产防治污染方面做出努力,产量依旧有所上涨。世界钢铁协会发布的包含66国在内的2017年全球粗钢产量达到16.91亿吨,2016年产量为16.06亿吨。中国产量同比上涨5.7%至8.317亿吨。但未来几月内,中国粗钢产量预计将继续因限产防治雾霾而有所下跌,限产时间为11月中至3月中。世界钢协数据显示,12月全球产能利用率为69.5%,同比上涨1.8个百分点,产能利用率上涨主要归功于中国去产能政策。从2016年初开始,北京淘汰1.15亿吨合法产能和1.2亿吨非法产能,去产能行动推动中国及全球钢价同时上涨。价值9000亿美元的钢铁业是世界经济健康发展的衡量标准之一。
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