【热点概览】［宏观与经济］多地部署国企剥离"三供一业" 探索市场化运营模式：此前，国家已明确2019年后国企将不再以任何形式承担“三供一业”费用。记者发现，自2017年12月1日到目前，至少有6个省份18个地级市正密集部署相关措施，保证在2018年内完成移交工作，并确保本次改革实现平稳有序过渡。银行收紧非银隔夜资金融出 "滚隔夜"加杠杆难再续：1月29日晚间，多位非银机构固收投资人士透露，近日从银行融入隔夜资金难度加大，其原因与一些银行收紧了对非银机构的隔夜资金融出有关。29日隔夜利率有小幅上行。具体而言，(全市场)银行间隔夜质押式回购利率(R001)加权值为2.62%，较上一交易日上升6.05bp。与此同时，今天银行借出的期限为7天的资金比较多，因此7天利率有小幅下行。出口企业收年末政策"红包" 启运港退税扩围至13个：1月29日，财政部、海关总署、国家税务总局三部门发布《关于完善启运港退税政策的通知》，扩大启运港范围，在原有8个启运港基础上，新增泸州市泸州港、重庆市果园港、宜昌市宜昌港、张家港市永嘉港、南通市狼山港5个启运港，至此，启运港扩大至13个。此外，《通知》扩大离境港范围，在原上海洋山保税港区基础上，增列上海外高桥港区为离境港。

［钢铁行业］马钢股份年报预增237%：马钢股份29日晚间公告，预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润人民币41.40亿元左右，与上年同期相比，将增加约人民币29.11亿元，同比增加236.86%左右。2017年，中国经济稳中向好,主要用钢行业增长好于预期。同时，国家稳步推进供给侧结构性改革，着力化解钢铁过剩产能，全面取缔“地条钢”，钢铁企业经营环境明显好转。新钢股份年报预增约五倍：新钢股份29日晚间公告，预计公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润在30亿元到35亿元之间，与上年同期相比增长497.6%至597.21%。2017年以来，在国家持续推进供给侧改革、钢铁去产能政策的背景下，钢材市场明显回暖，给钢铁企业提升经营业绩营造了良好环境。FMG集团2017年四季度铁矿石船运量达4050万吨：FMG集团公布其2017年12月季度生产报告，该季度铁矿石总船运量达4050万吨。现金成本降至历史最低的12.08美元/湿吨。2017年12月31日余存现金为9亿美元，总债务降至42亿美元。本季度现金支出包括购买所罗门电站，发放股息及缴纳2017财年最终税金。

【钢市综述】今日国内钢材市场弱势持稳。其中建筑钢材价格涨跌互现；热轧卷板市场总体报稳；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场基本维稳；涂镀市场价格盘整运行；带钢价格下跌；焊管价格普遍报稳；无缝管价格小幅下跌；型材市场价格窄幅盘整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

建筑钢材：今日国内建筑钢材市场价格涨跌互现。随着春节假日的临近，全国范围的工程几乎都已停工，冬储大致都已完成。现在市场需求极弱，市场操作空间逐渐变小。虽然钢坯有意带动一波市场价格，但是在实际需求弱以及雨雪天气的影响下，现货市场呈现出涨跌无力的局面。就目前的行情来看，现货市场短期不会有大的变动，在春节之前，整体以震荡调整为主，且涨跌幅度有所缩小。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Φ6.5mm高线平均价格为4293元(吨价，下同)，跌2元；国内重点城市Φ25mm三级螺纹钢平均价格4039元，跌4元。主导城市方面：北京6.5高线4800元，暂稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格3970元，暂稳；上海市场高线4130元，暂稳；三级螺纹钢3930元，暂稳。

热轧：今日国内热轧价格总体报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在4093元，较昨日下跌4元，较上周同期下跌16元，较上月同期下跌196元。今日开盘，黑色系期货较为活跃，截至收盘，焦炭期货跌幅最甚，下跌1.35%，铁矿石和焦煤期货在临近收盘时开始拉升，有小幅上涨。期卷高开低走，现1805合约热卷期货价格报3939元，跌幅0.53%。近期国内热卷价格上涨无力，回落遇阻。究其原因，一方面年关将近，大多项目停工，市场需求弱；另一方面，根据统计的全国热卷库存来看，库存有小幅增长，证明目前已有小幅冬储措施开始实行。另外近期部分钢厂出台了二三月热卷订货价格政策，价格均有不同幅度的下调，在此情形下终端用户保持观望。综上所述，预计年前若无重大事件影响，国内热卷价格不会出现大的波动，以稳为主。

冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至1月30日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4785元(吨价，下同)，与上个工作日相比下跌3元。今日期货市场黑色系震荡下行，尾盘反弹，截止收盘，动力煤、焦炭跌逾1%，螺纹钢、热卷收绿，现货市场价格震荡趋弱运行，冷轧卷板市场价格暂稳运行。市场方面，年关将至，冬储行情大规模启动希望渺茫，下游企业近期陆续准备放假，采购方面也逐渐转淡，市场整体成交不佳。贸易商方面：据了解商家对于冬储仍不看好，表示今年钢价大幅拉涨高于去年钢价，冬储成本大幅增加，即使节后市场迎来上涨，持续时间也不会过长，库存消化方面也会存在较大压力。综合看来，市场冬储情绪渐冷，下游需求基本停滞，成交方面仍将偏弱，但商家认为继续下探价格对促进成交并无意义，报价方面松动有限，预计明日国内冷轧市场价格或将会以盘整趋弱运行为主。

中厚板：今日国内中厚板价格基本维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市普碳中厚板主流报价在4050元，均价较上个交易日相比上涨3元，较上同期下跌7元。今日开盘，国内中厚板价格，涨跌稳互现，价格较昨日变化不大，总体价格谨慎。近日国内中厚板价格局部窄幅震荡，价格总体没有较大涨跌。临近春节，加上淡季影响，需求不佳，贸易商冬储普遍观望，至今未有大规模冬储行情出现。笔者以为，就国内中厚板而言，目前进入淡季，下游工厂和工地都已进入尾声，加之多地降雪影响，也为出货带来了不便。整体需求清淡，不过目前贸易商手中库存不多，现在的价格又高于贸易商冬储的心理价位，所以贸易商仅是分批小量冬储，操作谨慎。此外由于环保限产以及低库存影响，目前贸易商手中库存相对较低，社会库存增加缓慢，对于价格形成一定支撑，在涨跌无力的局面下，临近月末，持稳气氛浓厚，预计春节前不会有较大涨跌。

涂镀板材：今日开市，国内涂镀板材市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：截止1月30日，十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5060(吨价，同下)，与上个工作日相比持平，十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5737元(吨价，同下)，与上个工作日相比持平。今日期货市场黑色系震荡下行，尾盘反弹，截止收盘，动力煤、焦炭跌逾1%，螺纹钢、热卷收绿，现货市场价格震荡趋弱运行，涂镀板材市场价格盘整运行。市场方面：受临近春节影响，下游需求基本停滞，贸易商与终端开始准备放假过年，采购也逐渐转淡，现货市场维稳为主，受期货市场影响较小，短期内难有太大波动，今日民营镀锌部分钢厂开盘下调报价，现天津凤鸣市场报价4520元左右。贸易商方面：贸易商表示节前市场进入收尾阶段，冬储方面也未能启动，商家报价方面也以维稳为主，表示如今市场下调价格意义不大。综合来看，临近年关，阶段性需求基本停滞，商家下调价格促进成交并无意义，价格方面波动有限，预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以震荡趋弱运行为主。

热轧带钢：今日早盘，国内带钢价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4051元，较昨日跌1元。期货价格震荡走低，带钢现货市场厂商报价平稳为主，仅个别地区出现小幅下调。从具体市场情况来看，各方保持观望，无论是成品还是钢坯都缺乏需求支撑，钢厂和社会库存都呈现上升趋势，尤其是社会库存增量明显，可见还是有部分冬储意向。从调坯企业来看，不愿做原料库存，认为当前风险较高，在厂内成品库存减少的情况下，也不急于出货，随着春节假期临近，市场缺乏炒作素材，价格难有大幅调整，预计短期内国内带钢价格小幅调整行情为主。

焊管：今日，国内焊管价格普遍报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4276元，各中心城市价格均与昨日持平。春节临近，不少厂商均开始准备放假事宜，市场整体成交较少。今日，个别品种小幅上涨，但都表示出货不畅。焊管方面，今日津冀地区管厂出厂报价以稳为主，目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂价格仍在3980-4020元之间，不少管厂工人已经开始陆续放假，过节气氛渐浓。下游市场方面，今日个别地区焊管报价小幅上涨，大部分地区仍以报稳为主。据贸易商表示目前涨价基本属于空涨，东北地区不少商家从明天就开始放假，中南地区也普遍在2月5号左右放假，因此从心态来看，目前市场心态较稳，整个市场库存也依然不高。综合来看，短期国内焊管价格仍将延续弱势盘整运行。

无缝管：今日，国内依旧个别城市无缝管价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5405元(吨价，同下)，与上交易日相比跌10元，较上周同期跌40元。山东管坯今日出厂价暂稳；无锡地区淮钢管坯小涨20元，现20#热轧管坯4450元。临沂管厂对无缝管出厂价格继续保持平盘，保值出厂价格在4750-4800元。昨日整体出货量在6700吨，较上周五交易增加200吨，库存因周末出货放慢，有所攀升，约92500吨。市场方面，东北地区无缝管价格基本处于平稳态势，商家日常极少出货，年前补货基本完成，月底部分贸易商开始放假。华北地区个别城市对无缝管价格小幅下降，唐山今日降50-100元，沧州个别规格小降50元，中小户基本出不动货。西北地区无缝管价格依旧偏高，市场需求低迷，商家近期谨慎少量补仓，以备来年做准备。华南，西南地区今日无缝价格维稳，库存量略有增长。综合来看，预计近期国内无缝管市场难有大的调整，会将维持弱稳态势。

型材：30日国内型材市场价格窄幅盘整。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4366元(吨价，下同)，较昨日市场均价上涨1元；25#槽钢平均价格是4419元，较昨日市场均价上涨1元；5#角钢平均价格是4337元，较昨日市场均价下跌2元；200*200H型钢平均价格是4076元，与昨日市场均价持平。今日开市，国内型材市场价格窄幅盘整。国内型材主导城市，唐山型材市场价格受昨日钢坯上涨20元影响，今日稳中偏强整理，部分型材价格上调10-20元；国内一二线城市型材市场价格普遍维稳运行；南方城市，整体持稳，部分型材成交受挫，市场价格下调10-20元。期货方面：上期所螺纹钢1805合约夜盘3938元/吨低开7，午盘震荡回落，最高3944最低3906，收3918跌27。钢坯方面：午后唐山昌黎、迁安钢坯稳，现普碳方坯含税出厂3590元。期货震荡下降，钢坯持稳，据贸易商反映，近期出货量持续下降，除受终端需求持续收缩外，各方采购存货情况也比较少，年内恐怕难有较大改善，市场偏弱。另一方面近期环保检查较为严格，高炉限产制约钢厂库存。预计近期国内型材窄幅盘整为主。

【特钢动态】优焊线：今日品种线市场行情基本持稳，成交一般。钢坯价格稳定为市场价格持稳奠定基础，品种线材各厂价格维持昨日基价不动，但是市场实际成交略有小涨，成交一般，都是按需采购。对于后市，2月份由于春节因素，价格难有大幅波动，且需求逐渐冷清。预计短期品种线材市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程45#4250元/吨，82B4350元/吨；九江45#-65#到津4220元/吨；辛集澳森45#到货价4270元/吨，B钢4370元/吨；济源45#4550元/吨，B钢4580元/吨；富伦45#3970元/吨；潍钢45#4290元/吨，B钢4470元/吨。

[炉料动态]今日炉料市场弱势调整。铁矿石市场稳中偏弱；焦炭市场跌后暂稳；废钢市场稳中偏强；生铁市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：国内铁矿石市场稳中偏弱。国产矿方面，市场整体维稳运行。受成品材价格小幅上扬影响，国产矿商家观望中多显坚挺，市场整体维持原价，仅有个别地区钢企压价心态强烈，使得国产矿价格小幅调整。由于部分钢企已经基本完成冬储任务，库存能维持一个月左右的消耗，现钢厂鲜有采购。进口矿方面，港口现货、远期现货市场整体偏弱。北方地区受雾霾天气影响，环保限产政策有加压的趋势，对铁矿石市场来说是利空因素。综合考虑，短期国内铁矿石市场承压较大，因此预计短期内铁矿石价格偏弱调整的可能性较大。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为525-535元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在520元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为715-725元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72.5-73美元，下调1美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为527元，下调1元，61%麦克粉参考价格为499元，持稳。天津港61.5%PB澳粉参考价格为560元，下调8元，超特粉参考价格为335元，下调4元。

焦炭：国内焦炭市场降后趋稳。现阶段，虽然河北地区主流钢厂焦炭库存出现小幅下降，但整体库存水平依然较高，主动补库需求不大。当前焦企仍有一定利润，为此开工热情较高，而下游需求始终表现一般，使得新订单明显不足，加之周末大部分地区迎降雪天气，交通运输受到一定影响，焦企内焦炭库存增加明显，多数焦企焦炭成交价格偏低，主动降价出售。整体来看，焦炭供应相对于下游需求充足，预计后期焦炭价格依然保持弱势下行状态。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邯郸地区准一级冶金焦1960元，与昨日持平；邢台地区准一级冶金焦报2050元，较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1960-2010元，与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1800-1850元，与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2030元，与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2050元，与昨日持平。

废钢：国内废钢市场稳中偏强运行。华东地区主流钢厂持稳，个别钢厂小幅上调。近期华东地区迎来暴雪天气，废钢运输困难，钢厂到货受阻，部分钢厂继续小幅上调，吸引到货；主流钢厂到货也有所减少，但是前期囤货较多，价格持稳，预计短期钢厂价格窄幅调整。华北地区主流钢厂持稳，部分钢厂上调明显。随着春节临近，贸易商出货情绪不高，部分贸易商提前休市，市场资源减少明显，加之近期迎来降雪天气，钢厂到货不足，采购积极性提升，部分钢厂小幅上调，预计近期保持稳中上行态势。中西南地区受华东地区影响较大，部分钢厂仍有补库需求，预计近期以窄幅调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在2100元，比昨日持平；唐山地区重废市场报价在2200-2250元，比昨日持平。淄博地区重废市场报价在2100-2150元，比昨日持平；辽阳地区重废市场报价在2120元，比昨日持平；上海地区重废市场报价在1850元，与昨日持平；江阴地区重废市场报价在2210元，比昨日持平；西安地区重废市场报价在1780元，比昨日持平；重庆地区重废市场报价在1900元，比昨日持平；佛山地区重废市场报价在1600元，比昨日持平。

生铁：国内生铁市场稳中有跌，市场成交情况略显疲软。据了解，翼城地区球墨铸铁在产铁厂虽然不多，但市场需求低迷，使得铁厂出货缓慢，加上原材料焦炭价格低位运行，生铁成本支撑力度减弱，故生铁价格有所下调。山东、河北地区铸造生铁出货困难，库存增加，商家心态悲观，议价空间较大。其他地区在需求、成本均两弱的背景下，成交多以一单一议、低价出货为主。综合以上因素考虑，预计短期国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3000元；翼城地区报3030元；临沂地区报2900元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报3450元；徐州地区报3300元；淄博地区报3420元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报3320元；徐州地区报3300元；临沂地区报3300元。

钢厂调价：30日，山西晋钢螺纹钢出厂价格上调20元、盘螺出厂价格上调20元、高线出厂价格上调20元；30日，河北东海特钢盘螺出厂价格上调20元；30日，武安明芳圆钢出厂价格下调20元；

钢厂动态：莱芜钢铁高炉及配套设施工程完工；西林轧钢总厂维修车间对三轧冷摆剪润滑油管进行改造；越南河静钢皮带输送能力新突破；天钢炼钢厂3#转炉改造工程点火并投入运行；梅钢二高炉大定修项目完工；2017年宝武钢铁实现钢产量6533万吨；韶钢炼铁厂6号高炉对标挖潜取得好成绩；新钢股份年报预增约五倍；马钢股份年报预增237%；南宁保持打击“地条钢”高压态势；巴西对中国和俄罗斯热轧钢板作出反倾销肯定性终裁；宝武、鞍钢、河钢等14家钢企今年要怎么干？

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