Lgmi:2月1日钢铁行业概览
发表日期:2018-2-1 17:18:14 兰格钢铁

【热点概览】[宏观与经济]1月制造业PMI51.3% 与去年同期持平:131,国家统计局发布了今年首月制造业PMI和非制造业商务活动指数。数据显示,两项指数延续平稳扩张。其中,上月制造业PMI51.3%,虽环比回落0.3个百分点,但与去年同期持平,连续16个月位于51.0%以上的景气区间,制造业继续保持稳步扩张走势。出口显著回升 中国12月货物贸易差额创年度最高值:国家外汇管理局131公布的数据显示,201712月,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入2440亿美元,支出2124亿美元,顺差316亿美元,环比上月小幅上升28亿美元,同比201612月则是大幅度增加103.9%。海关总署公布的中国外贸出口先导指数显示,12月先导指数为41.1,较上月回落0.7。其中,出口经理人指数为44.2,较上月回落0.6;新增出口订单指数、出口经理人信心指数分别回落0.41.248.350,出口企业综合成本指数回升0.420.51月份人民币汇率涨逾3% 去年全年升值幅度约7%131,中国银行发布2017年度《人民币国际化白皮书——金融市场双向开放中的人民币》,中行副行长张青松在发布会上表示,2018年人民币国际化将重新步入快速发展的轨道,迎来新的发展空间。具体驱动力则主要来自三个方面:“一带一路”倡议的推进,在岸金融市场的不断开放,以及离岸金融市场的深入拓展。港交所与新西兰交易所签订合作备忘录:两家交易所希望藉着今天所签订的备忘录促进市场发展,并于多个领域探索合作机会,包括外商投资、衍生工具、预托凭证、上市债券、两地双重上市以及交易所买卖基金等领域。将在绿色金融、可持续性发展倡议等方面合作,在适当时共享市场资讯,并互相调派雇员切磋学习,深入了解对方市场的最新发展。

[钢铁行业]抚顺特钢自查发现过往财务数据不实 面临退市风险:抚顺特钢130日晚间发布公告称,经财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,且净资产为负值,归属于上市公司股东的净利润具体数字尚需进一步核实。公告中称,经自查发现,公司存在存货等实物资产不实问题,可能涉及公司以往年度财务数据重大调整。由于相关问题形成原因较为复杂,具体情况需进一步核实,为保护中小股东权益,公司已向上海证券交易所申请停牌。19家煤炭公司去年净利预增逾一倍:截至13129家煤炭上市公司发布了2017年全年业绩预告,预喜比例高达86.21%。其中,预计净利润超过1亿元的公司25家,19家公司预计净利润增幅超过100%。行业整体发展良好。受煤炭行业去产能等多种因素影响,2017年煤炭价格保持较高水平。2018年以来,山西、山东、云南等地陆续出台今年煤炭去产能目标。2017年南非昆巴铁矿石产量同比增8%南非最大的铁矿生产商昆巴铁矿公司日前报称,2017年全年产量4500万吨,同比增长8%,表现好于预期。昆巴铁矿为英美资源公司控股,主要两个矿山SishenKolomela都位于南非北开普省,去年产量分别同比增加10%9%,出产铁矿石主要用于出口,去年出口同比增加7%4160万吨,国内销量下滑4%328万吨。

【钢市综述】今日国内钢材市场持稳小涨。其中建筑钢材价格调整为主;热轧卷板市场小幅下跌冷轧板卷市场价格上涨;中厚板市场报稳为主涂镀市场价格盘整趋弱;带钢价格上涨;焊管价格小幅拉涨;无缝管市场基本维稳;型材市场价格小幅上涨调整。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

建筑钢材:今日开市国内建筑钢材市场价格调整为主。新春将至,各地区工地陆续收尾停工,而在前期冬储政策影响,各地商家冬储备货也基本完成,致使近期市场采购持续表现清淡。另外随着昨日钢坯价格小幅反弹,今日早盘期螺上涨,部分地区市场心态略有好转,价格也尝试性试探性上涨。今日主导城市北京、天津部分规格小幅探涨,而上海、杭州、广州、武汉受成交不佳影响并未拉涨,而其他二三线市场也多以观望维稳为主。钢坯方面,今日午后唐山、昌黎钢坯续涨10,现普碳方坯含税出厂3610。就眼下来看,虽然今日期螺钢坯继续表现良好,但考虑到佳节临近,贸易商多以追款和安排放假为主要任务,对市场价格上涨影响较小。预计明日国内建筑钢材市场价格或将多以维稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Φ6.5mm高线平均价格为4292元(吨价,下同),涨2元;国内重点城市Φ25mm三级螺纹钢平均价格4039元,涨2元。主导城市方面:北京6.5高线4820元,涨20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格3990元,涨10元;上海市场高线4120元,暂稳;三级螺纹钢3920元,暂稳。

热轧:国内热卷价格小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市5.5普碳热卷均价在4084元,较上工作日涨1元,较上周同期下跌23元。今日开盘,国内多地价格维稳运行,临近年底,贸易商将近放假,出货清淡。据悉,目前贸易商大多并无冬储计划,仅是分批轻仓储货,协议户的冬储也是正常的协议量,除此并无别的计划。从下游来看,目前工地停工,工厂也面临放假,多地区有价无市。在供需双弱的格局下,笔者以为,春节前行情难以有较大变化。今日期货市场震荡走高,截至发稿,期卷价格3972元,较上个工作日涨40元,不过现货市场并无较大变化。不过值得注意的是,据中钢协统计,20181月上旬重点钢企粗钢日均产量为178.96万吨,旬环比增加0.79万吨,增幅0.44%;全国估算值为224.19万吨,旬环比增加1.53万吨,增幅0.69%,可见钢厂库存在降低,一部分冬储还是在暗暗进行,目前冬储也是对价格敏感,一旦价格回落就可刺激一定的冬储需求,不过目前供需已经进入弱平衡,在无重大利好或利空的情况下,价格仍窄幅震荡可能性大。

冷轧:今日开市,国内冷轧卷板市场价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至21,国内十个重点中心城市冷板的平均价格为4786(吨价,下同),与上个工作日相比上涨8元。今日期货市场黑色系高位回落,截至收盘,热卷涨超1%,螺纹钢、焦炭、动力煤小幅收涨,现货市场价格呈稳中趋强运行,冷轧卷板市场价格开盘小幅上涨。市场方面:春节将至,市场也陆续进入收尾阶段,下游终端陆续放假,市场需求降至冰点需求,市场多零星成交。贸易商方面:据贸易商反映,临近春节多数公司放假,运输多有不便,多地市场进入提前休市阶段,同时目前价格贸易商利润有限,出货方面稍显消极,商家表示节后市场钢材价格存在上升空间,有意放到节后销售。综合来看,目前市场成交氛围偏弱,商家忙于收尾工作,出货意愿不强,市场需求也将延续弱势,预计明日国内冷轧市场价格或将会以盘整运行为主。

中厚板:今日国内中厚板价格以报稳为主,部分城市有小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市20mm普碳中厚板均价在4050元,较昨日上涨4元,较上周同期持平,较上月同期下跌198元。今日开盘,黑色系期货震荡运行,截至收盘,铁矿石跌近1个点,焦炭涨幅0.10%,焦煤稳。现1805合约螺纹钢期货价格报3931元,涨幅0.33%。今日国内板材市场价格无大的波动,总体以报稳为主,但邯郸、江阴、包头、郑州以及唐山等中厚板重点城市今日有小幅上调,今日邯郸地区主产中厚板的两大钢厂普阳与敬业出台的每日锁价也有30-50元的上调。期货市场与现货市场的利好,给中厚板市场带来了积极的影响。但临近年关,部分地区的厂商已经停工放假了,市场波动不会太大。综上所述,预计明日国内中厚板市场仍然会以稳为主,且有一定的小幅上调空间。

涂镀板材今日开市,国内涂镀板材市场价格盘整趋弱。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:截止21,十大重点城市1.0mm镀锌板平均价格5057(吨价,同下),与上个工作日相比下跌3元,十大重点城市0.47mm彩涂板平均价格5737(吨价,同下),与上个工作日相比持平。今日期货市场黑色系高位回落,截至收盘,热卷涨超1%,螺纹钢、焦炭、动力煤小幅收涨,现货市场价格呈现稳中趋强走势,涂镀板材市场价格盘整趋弱运行。市场方面:春节渐近,市场成交方面延续冷清局面,对于目前市场交易双方成交热情不高,今日民营镀锌部分钢厂开盘报价有所上调,现天津凤鸣市场报价4550元左右,整体成交方面表现一般,未见明显好转。贸易商方面:据了解,受下游终端陆续放假影响贸易商单日成交冷清,商家表示目前运输方面也多有不便,市场方面也难有起色,有意节后出售,市场价格方面也难有太大起伏。预计短期内国内涂镀板材市场价格或将会以震荡盘整运行为主。

热轧带钢:今日早盘,国内带钢价格上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为4046元,较昨日涨7元。期货价格震荡走强,带动带钢现货市场价格上扬,其中小窄带涨20-30元,355mm系列及以上资源涨20-40元,钢坯两次追涨10元,午后报3610元,成本支撑走强。据了解,带钢价格虽然小幅上行,但市场成交并不理想,主要是春节假期越来越近,计划冬储的客户基本已经完成,未备货的仍认为价格偏高,对当前价格接受能力一般,仍在等待降价机会。从市场情况来看,所剩时间已经不多,很难出现大规模囤货现象,价格上涨乏力,但在成本和低库存支撑下,下行空间也较为有限。预计短期内国内带钢价格小幅调整行情为主。

焊管:今日,国内焊管价格小幅拉涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4(3.75mm)焊管的平均价格为4278元,比昨日价格上涨3元,中心城市除唐山涨30元外,其它大部分中心城市暂与昨日持平。今日,市场传“河北省政府计划在315采暖季结束后,仍然执行钢铁限产政策两个月”的消息,但消息仍未核实,不过受此消息影响加之期盘拉涨带动,现货大部分品种价格小幅上调。焊管方面,今日河北地区管厂出厂价格也积极跟涨,目前河北地区主流管厂4寸焊管出厂价格在4010-4050元之间,比昨日上涨30元,但尽管价格有所上调,但有价无市,总体成交有限。下游市场方面,今日大部分地区焊管价格仍以报稳为主,部分贸易商已开始休市,市场上春节气氛渐浓。综上所述,短期国内焊管报价仍将报稳观望运行。

无缝管:今日,国内无缝管市场基本维稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市108*4.5mm无缝管均价在5380元(吨价,同下),与昨日相比持平,较上周同期跌50元。山东地区管坯价格继续保持平盘,20#热轧管坯出厂价格基本在4000元上下,另,临沂江鑫1260高炉开始检修,检修一周;无锡地区管坯今日价格暂稳,20#热轧管坯南钢4370元、东方4320元、长强4400元、中天4410元、淮钢4430元。临沂管厂出厂价仍旧维稳,新冶特钢预计年后检修,现基本不接单。市场方面,全国大部分成城市无缝管价格基本维稳,南昌新冶特钢资源涨100元;临近春节,下游需求表现疲软,基本进入停滞状态,市场成交已无关紧要,商家纷纷进入最后的盘整阶段,不久将陆续放假。预计短期无缝管将以稳为主,盘整运行。

型材:1日国内型材市场价格小幅上涨调整。据兰格云商平台监测数据显示:现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4364(吨价,下同),较昨日市场均价上涨2元;25#槽钢平均价格是4425元,较昨日市场均价上涨4元;5#角钢平均价格是4339元,较昨日市场均价上涨2元;200*200H型钢平均价格是4074元,与昨日市场均价持平。今日开市,国内型材市场价格稳中偏强整理。国内型材主导城市,唐山型材市场价格受钢坯期货双双走高提振,上涨调整,整体上涨20-50元不等。国内一二线城市,如北京型材市场价格受唐山型材上涨带动,部分上涨10-20元。南方城市型材市场价格整体持稳,部分小幅调整10-20元不等。钢坯方面:午后唐山、昌黎钢坯续涨10,现普碳方坯含税出厂3610元。期货方面:上期所螺纹钢1805合约夜盘3920/吨高开2,午盘震荡,最高3969最低3919,收395234。市场方面考虑到终端需求下降,多地工程施工都已结束,进入假期,贸易商表示,成交不济,市场交投氛围下降,对价格的调整也不积极。鉴于,终端成交羸弱,多地型材市场呈现有价无市现象,预计近期国内型材市场价格小幅调整为主。

【特钢动态】优焊线:今日品种线市场南北方价格均维持稳定,成交一般。钢坯价格小涨,为南方二月一期价格和北方招标价格奠定稳定基础。今日南方各厂出旬价,基本维持上期价格平盘调整,又逢北方九江厂招标,由于上期招标量不理想,今日价格没有上扬,持稳招标,带动北方以及周边厂均平盘调整。对于后市,距离春节还有两周,现阶段基本按需采购。预计短期品种线材市场价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:天津优焊线:钢厂报:荣程45#4250/吨,82B4350/吨;九江45#-65#到津4220/吨;辛集澳森45#到货价4270/吨,B4370/吨;济源45#4550/吨,B4580/吨;富伦45#3970/吨;潍钢45#4290/吨,B4470/吨。

[炉料动态]今日炉料市场盘整运行。铁矿石市场稳中微调;焦炭市场弱势运行;废钢市场稳中趋强;生铁市场继续弱稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:国内铁矿石市场稳中微调。国产矿方面,市场整体维稳运行。成品材、钢坯市场虽报价小涨,但钢企盈利空间仍略受挤压,故钢企一直维持谨慎观望态度,国产矿的采购价格上行阻力加大。且进口矿港口库存量一直居高不下,也对国产矿价格上涨造成一定阻碍。进口矿方面,港口现货、远期现货价格小幅调整。钢厂方面表示现阶段高价位的高品矿接受能力较差,由于自身成品材销售胶南,钢厂也在积极控制成本,选择前期涨幅不大的中品矿来应对。综合考虑,预计短期国内铁矿石市场多以震荡调整为主。兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元,持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在520元左右,持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为715-725元,持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为72-72.5美元,下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为520元,下调5元,61%麦克粉参考价格为496元,下调3元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为555元,下调5元,超特粉参考价格为331元,下调1元。

焦炭:国内焦炭市场弱势运行,市场成交情况略显一般。现阶段市场大部分钢铁企业多以消耗库存为主,使得市场需求不太乐观。焦化厂开工率维持高位,随着焦炭价格的一跌再跌,厂家利润不断被压缩,而厂内库存不断增加,也迫使厂家一再接受钢企的降价要求。综合来看,上游焦企利润不断收缩,出货不畅,挺价乏力,下游钢厂库存不断累积,压价心态依旧强烈。综上所述,预计短期国内焦炭市场延续弱势。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现河北邯郸地区准一级冶金焦1960元,与昨日持平;邢台地区准一级冶金焦报2050元,较昨日持平。唐山地区二级冶金焦1960-2010元,与昨日持平。山西临汾地区二级冶金焦1750-1800元,与昨日持平。东北黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2030元,与昨日持平。临沂地区二级冶金焦出厂含税价2050元,与昨日持平。

废钢:国内废钢市场稳中趋强。北方地区,河北唐山地区报价持续小涨,山西地区与河北地区市场货源竞争较大。据了解,钢厂内库存尚可,但由于雨雪天气影响,商家出货意愿降低,到货量略显不足,为春节期间以及年后生产考虑,厂家多以拉涨备货为主。南方地区,华东地区市场稳中偏强,部分小厂报价上调。以目前形势来看,寒冷降温天气加上新年假期临近等因素,商家逐渐离市,导致废钢市场成交较少,综合考虑,预计短期国内废钢市场多以坚挺运行为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:北京地区重废市场报价在2100元,比昨日持平;唐山地区重废市场报价在2280-2330元,比昨日上涨30元。淄博地区重废市场报价在2100-2150元,比昨日持平;辽阳地区重废市场报价在2120元,比昨日持平;上海地区重废市场报价在1850元,与昨日持平;江阴地区重废市场报价在2210元,比昨日持平;西安地区重废市场报价在1780元,比昨日持平;重庆地区重废市场报价在1900元,比昨日持平;佛山地区重废市场报价在1600元,比昨日持平。

生铁:国内生铁市场继续弱稳,市场成交情况略显清淡。据了解,石家庄地区球墨铸铁近期成交尚可,铁厂库存维持低位,但由于原材料市场支撑作用一般,故商家暂无调价意愿,以维稳观望为主。山东地区仅一家球墨铸铁厂在产,几无库存,售价处于高位,市场报价维稳。近期国内生铁价格陆续走低,现阶段铁厂利润微薄,但下游市场需求亦不见好转,导致铁厂出货不畅,商家心态偏弱。考虑到原材料市场整体趋弱运行,因此预计短期国内生铁市场弱势难改。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,截至发稿时:炼钢生铁(L10):唐山地区报3000元;翼城地区报3030元;临沂地区报2900元。铸造生铁(Z18):翼城地区报3450元;徐州地区报3300元;淄博地区报3420元。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3320元;徐州地区报3300元;临沂地区报3300元。

钢厂调价:21,沙钢在“111沙钢出台1月下旬价格政策”基础上出台20182月上旬部分产品价格政策:高线价格稳;现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3980元、盘螺价格稳;现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格4100元、螺纹钢价格稳;现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为4050元;1日,美锦钢铁螺纹钢出厂价格上调30元、线材出厂价格上调30元、盘螺出厂价格上调30元;1日,唐山国义高线出厂价格涨30元、盘螺出厂价格涨30元;1日,迁安九江线材出厂价涨50元;1日,山西潞城兴宝螺纹钢出厂价格上调10元、盘螺出厂价格上调10元;

钢厂检修:泸州益鑫于2.1对一条棒材轧线停产检修,计划检修22天,日影响螺纹钢产量1500吨;2.12计划对线材轧线停产检修,计划检修10天,日影响线盘产量2000吨。

钢厂动态:陕钢龙钢1月份实现开门红;太钢镍基耐热合金实现批量生产;本钢北营公司RH精炼炉突破设计产能;鞍山钢铁深入推进承包经营;本钢北营公司精益管理促设备高效经济运行;本钢北营公司精细化管理提质增效;陕钢龙钢1月份吞吐量再创新高;河钢宣钢含铝钢絮流率攻关取得显著成效;河钢承钢含钒高强汽车结构钢打入新能源客车制造领域;衡钢720机组利用Φ409新孔型成功轧制产品;

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